Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal

Transcripción

1 Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal Oportunidades de producción, empleo y generación de divisas en las cadenas de producción de base primaria Juan Manuel Garzón Economista Jefe del IERAL Córdoba 10 de Septiembre de 2010 Córdoba - Argentina

2 Alcance del trabajo: 12 cadenas de base primaria 1. Cadena Aviar (carne y huevos) (IERAL Centro) 2. Cadena Bovina (IERAL Centro) 3. Cadena Porcina (IERAL Centro) 4. Cadena Láctea (IERAL Centro) 5. Cadena Derivados de la Molienda de Maíz (IERAL Centro) 6. Cadena Trigo y Derivados (IERAL Centro) 7. Cadena Foresto Industrial (IERAl NEA) 8. Cadena Infusiones (IERAL NEA) 9. Cadena Legumbres (IERAL NOA) 10. Cadena Frutas de Pomáceas (IERAL Comahue) 11. Cadena Vitivinícola (IERAL Cuyo) 12. Cadena Productos Minerales Metalíferos (IERAL Cuyo)

3 Objetivo principal Identificar y evaluar el potencial que tienen actualmente el país y sus principales regiones productivas para generar valor económico y empleo a partir de la mayor producción y transformación en origen de sus productos primarios.

4 Próxima etapa (septiembre 2010-marzo 2011) 1. Ampliación del análisis de las 12 cadenas productivas iniciales, con sus políticas específicas para cada una de ellas. 2. Avanzar en el estudio de cadenas o sectores inicialmente no incluidos, tales como: Cadena aceitera (girasol, soja, y sus productos derivados) Cadena de la maquinaria agrícola Cadena autopartista Turismo internacional Sectores asociadas a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (Informática, Internet, Telecomunicaciones). Sector seguros

5 Oportunidades de producción, empleo y divisas en las cadenas de los productos pecuarios y los cereales

6 Un patrón que se repite en las cadenas de base agropecuaria CADENA DEL TRIGO: Participación de Argentina en el mercado internacional (2008) 10,0% 9,0% 8,6% 8,0% 7,0% 6,0% 5,7% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Trigo Harina de Trigo Derivados de harinas (galletitas, panificados, pastas) 0,4% Elevada inserción internacional de los primeros eslabones Baja inserción internacional de los últimos eslabones

7 Argentina produce granos para alimentar a más de 300 millones de personas Cantidad de personas que se podría alimentar con la producción de cereales y soja (campaña 2009/2010)* En millones de personas Estados Unidos China Unión Europea India Ex URSS Brasil Argentina Canadá Australia * Se supone que los granos se consumen como granos. Se trabaja con una dieta de calorías diarias, que 100 gramos de cereales aportan 200 calorías y 100 gramos de soja 300 calorías. En cereales se incluye trigo, maíz, sorgo, avena, cebada, mijo y arroz.

8 El excedente de granos por países / regiones* En millones de toneladas 500 En millones de toneladas ,8 Países / Regiones con producción en exceso 84,6 81,2 79,7 77,0 40,0 26,4 Países con faltantes -49, ,8-300 Estados Unidos Unión Europea Argentina Brasil Ex URSS Canadá Australia China India * A la producción de cereales y soja de cada país/región se le descuenta la cantidad de producción que se requiere para alimentar a la población. Se trabaja con una dieta de calorías diarias, se supone que 100 gramos de cereales aportan 200 calorías y 100 gramos de soja 300 calorías

9 Poca exportación del grano transformado 100,0% 90,0% Exportaciones de Maíz (en relación a producción) 100,0% 90,0% Exportaciones de Trigo (en relación a producción)* 80,0% 80,0% 70,0% 60,0% Como productos molienda Como productos lácteos Como carne bovina Como carne aviar 70,0% 60,0% Como pastas y galletitas Como harina de trigo 50,0% 50,0% 40,0% 40,0% 30,0% Como grano 30,0% Como grano 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% * Para campaña 2008/ ,0% Qué hacemos con los excedentes? Los exportamos mayoritariamente como grano (cedemos la transformación)

10 Otros países transforman más en origen Maíz: Qué porcentaje de lo que se produce se exporta? 100% 90% 80% 70% Argentina: 67% promedio 60% 50% 40% 30% 20% USA: 17% Sudáfrica: 13% 10% 0% Brasil: 12% 2002/ / / / / / / / /11 Los exportadores líderes exportan como grano menos del 20% del maíz que producen. Argentina por encima del 60%. No se observa un cambio de patrón en el período reciente.

11 Una mirada interior: Excedentes de maíz según provincias líderes 10,0 Molienda Seca Molienda Húmeda Porcinos Bovinos y Tambos Aviar y Huevos Excedente Millones de toneladas de maíz grano 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Córdoba procesa localmente sólo 1 de cada 8 toneladas que produce (las 7 restantes al exterior mayoritariamente). Entre Ríos, en situación diferente, procesa más maíz del que produce (tiene faltantes).* 1,0 0,0 Córdoba Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos -1,0 * A partir de lo producido en la campaña 2007/2008 y consumos estimados para el año 2008.

12 La importancia de alargar la cadena en términos de empleo Empleo Generado con ton. trigo Empleo generado si produzco sólo Trigo Empleo generado si produzco Trigo y lo convierto en Harina Empleo generado si produzco Trigo, lo convierto en Harina y con la Harina hago Pastas

13 La importancia de alargar la cadena en términos de valor económico y divisas Actividad Agrícola Productor primario Actividad Porcina Industria Maíz Sorgo Proceso de transformación: Se considera una relación de conversión de 3,1 kilos de alimento por kilo de cerdo vivo producido. Cortes de cerdo: La faena tiene un rinde del 80,4% del peso vivo del cerdo. Soja Valor de exportación: (1,8 tn maíz, 0,4 tn sorgo y 0,9 tn soja) US$ 712 Dieta: Maíz: 57,1% Sorgo: 14,3% Soja: 28,6% Con 3,1 tn de alimento se pueden obtener 1 tn de cerdo vivo. Con 1 tn de cerdo vivo se pueden obtener 0,804 tn en cortes. Valor de exportación: US$ 1.796,9 Se multiplica por 2,5 el valor de exportación

14 Lo que pueden ofrecer estas cadenas en los próximos 10 años Un escenario posible. Tasa de crecimiento promedio anual Producción Exportaciones Empleo Cadena Aviar Carne 3,8% 8,5% 3,5% Cadena Aviar Huevos 3,1% 12,1% 2,8% Cadena Cerdo 8,5% 29,2% 3,8% Cadena Bovina 3,5% 12,6% 1,8% Cadena Láctea 5,1% 13,6% 4,0% Cadena Trigo y Derivados 5,5% 10,0% 4,2% Cadena Maíz Molienda Seca 2,3% 5,0% 1,1% Cadena Maíz Molienda Húmeda 12,0% 14,2% 3,3% Incremento de exportaciones al 2020 (millones de US$) Incremento de puestos de trabajo al 2020 (en personas)* * Incluye empleo directo en primeros dos eslabones de cada cadena (primario e industrial) y puestos de trabajo generados en principales proveedores de insumos y servicios (empleo indirecto).

15 Acerca del como 1. Argentina produce la cantidad de alimentos suficiente como para tener bien abastecido a su mercado interno (ej: 90/100 kilos de carne al año per cápita, 200 litros de leche por habitante, etc.). Una mayor producción exige colocar los excedentes (gran parte de ellos) en los mercados externos. 2. Debemos entonces generar incentivos para exportar alimentos al mundo. Para la política pública surgen recomendaciones tales como: Prohibido Prohibir, Limitar o Interferir el comercio exterior de granos y alimentos (eliminar ROE`s, Cupos, etc., reformar la ONCCA). Corregir distorsiones generadas por instrumentos tributarios (Ej: las carnes tienen alícuotas distintas en Derechos de Exportación y en IVA). Corregir distorsiones generadas por dobles/triples estándares sanitarios y ambientales. Hacer cumplir la legislación para evitar competencia desleal y efectos contagio (fortalecer organismos de contralor, clave coordinación entre niveles de gobierno). Facilitar el acceso a financiamiento en condiciones competitivas internacionales, tanto para inversiones como para capital de trabajo. Extender instituciones de promoción comercial publico privadas del tipo del IPCVA a otras cadenas. Fuerte inversión pública en infraestructura (energía, transporte, etc.).

16 Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal Oportunidades de producción, empleo y generación de divisas en las cadenas de producción de base primaria 10 de Septiembre de 2010 Córdoba - Argentina

17 Alcance del trabajo: 12 cadenas de base primaria 1. Cadena Aviar (carne y huevos) (IERAL Centro) 2. Cadena Bovina (IERAL Centro) 3. Cadena Porcina (IERAL Centro) 4. Cadena Láctea (IERAL Centro) 5. Cadena Derivados de la Molienda de Maíz (IERAL Centro) 6. Cadena Trigo y Derivados (IERAL Centro) 7. Cadena Foresto Industrial (IERAl NEA) 8. Cadena Infusiones (IERAL NEA) 9. Cadena Legumbres (IERAL NOA) 10. Cadena Frutas de Pomáceas (IERAL Comahue) 11. Cadena Vitivinícola (IERAL Cuyo) 12. Cadena Productos Minerales Metalíferos (IERAL Cuyo)

18 Cadenas de Base Primaria: Un Escenario Posible al 2020 Crecimiento de las exportaciones promedio anual del período Crecimiento de las exportaciones (En millones de US$) Cadena Aviar Carne 8,5% 491,9 Cadena Aviar Huevos 12,1% 97,8 Cadena Cerdo 29,2% 147,2 Cadena Bovina 12,6% 2.190,5** Cadena Láctea 13,6% 2.076,7 Cadena Vitivinicultura 6,5% 750,0 Cadena Frutas Comahue 5,4% 311,0 Cadena Foresto Industria* 24,0% 6.961,0 Cadena Infusiones 14,5% 319,8 Cadena Trigo y Derivados 10,0% 2.258,0 Cadena Maíz y Moliendas Molienda seca 5,0% 18,3 Molienda húmeda 14,2% 172,9 Cadena Legumbres 11,6% 542,3 Cadena Minería Metalífera 5,2% 1.599, millones de dólares en 10 años Promedio (simple) cadenas 12,3% Valor mediano cadenas 11,8% Incremento en exportaciones ,7

19 Cadenas de Base Primaria: Un Escenario Posible al 2020 Crecimiento del empleo promedio anual del período Crecimiento del empleo al 2020 (En miles de puestos de trabajo) Cadena Aviar Carne 3,5% 29,0 Cadena Aviar Huevos 2,8% 21,1 Cadena Cerdo 3,8% 21,2 Cadena Bovina (carne y cueros) 1,8% 39,8 Cadena Láctea 4,0% 38,6 Cadena Vitivinicultura 1,2% 20,0 Cadena Frutas Comahue 2,5% 25,8 Cadena Foresto Industria* 7,1% 359,5 Cadena Infusiones 7,3% 80,8 Cadena Trigo y Derivados 4,2% 70,8 Cadena Maíz (molienda seca) 1,1% 0,9 Cadena Maíz (molienda húmeda) 3,3% 2,4 Cadena Legumbres 4,3% 21,9 Cadena Minería Metalífera 5,2% 10,0 Promedio (simple) cadenas 3,7% Valor mediano cadenas 3,6% Total de nuevos puestos de trabajo en cadenas bajo estudio (empleos directos e indirectos en principales proveedores de insumos y servicios) 742,1 Incremento en empleo por efecto de mayor ingreso y gasto** 1.261,6 2 millones de puestos de trabajo en 10 años Incremento total de puestos de trabajo al ,7