Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal

Transcripción

1 Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal Oportunidades de producción, empleo y divisas en la cadena de las frutas Mariano Saritzu Economista del IERAL Comahue 14 de Diciembre 2011 El mercado internacional de estas frutas está en alza con importantes aumentos. Exportaciones Mundiales de Frutas Seleccionada En mill. de U$s 7,000 6,170 6,000 5,000 4,000 3,000 2,576 2,085 2,369 2,000 1,006 1, Limones Manzanas Peras Fuente: IERAL en base a Comtrade

2 Pero Argentina (y por ende las regiones productoras) no ha seguido esa perfomance... Pierde posiciones en la contra oferta del Hemisferio Sur. Limones - Participación entre los Principales Exportadores del HS Promedios anuales 100% 2% 9% 12% 80% 60% 72% 69% 61% 60% 40% 20% 0% 17% 14% 22% 18% 8% 12% 7% 9% En mill.de u$s Chile Sudáfrica Argentina Brasil Total HS Fuente : IERAL Comahue en base a datos de Comtrade Peras - Participación entre los Principales Exportadores del HS Promedios anuales 100% 3% 1% 80% 60% 59% 61% 54% 59% 40% 20% 0% 12% 13% 23% 21% 24% 22% 20% 18% En mill. de u$s Chile Sudáfrica Argentina Australia Total HS Fuente: IERAL Comahue en base a datos de Comtrade Manzanas - Participación entre los Principales Exportadores del HS Promedios anuales 100% 80% 60% 40% 3% 6% 17% 13% 11% 13% 3 31% 31% 21% 18% 10% 13% 18% 20% 36% 39% 34% 42% 0% En mill. de u$s Chile Sudáfrica Nueva Zelandia Argentina Brasil Total HS ,130 Fuente: IERAL Comahue en base a datos de Comtrade

3 Exportaciones argentinas: El valor de las de frutas frescas fue de U$S millones en el 2009, explicado en un 95 % por las tres frutas que presentamos. La baja perfomance argentina no se explica por factores exógenos a la región Caída de la demanda internacional o doméstica. O sostenida caída de precios internacionales. O por típicas crisis de sobreproducción agrícola. El principal competidor externo es Chile. Sigue diversificando su oferta de frutas. En los `90 el 50 % de sus exportaciones se explicaban por las uvas, en el 2008 sólo el 37 %. Lo exportado por las 10 primeras frutas argentinas es apenas el 70 % del monto alcanzado sólo por las uvas de este país.. Un solo producto, manzanas, superan a la suma de peras y manzanas argentinas en U$S 131 millones. Kiwis o cerezas chilenos alcanzan mayor valor que los limones argentinos. Indicadores de obsolescencia de la base productiva del Comahue Baja productividad y baja calidadd Densidad de plantaciones: 50,4 % < plantas por ha. Desecho de frutas para industrializar: > 40 % de la producción.

4 Supuestos para crecer y aumentar la inserción internacional Area implantada = sin cambio Reconversión vía aumento de densidad: meta de plantas/ha. Período: próximos 10 años Tasa de reconversión Ambas frutas Período % Reconversión Has. involucradas promedio anual ,8 6, ,4 2,6 Resultados estimados para el año 2020 Peras y Manzanas PRODUCCION + 20% +320 Mil Tn. INGRESOS + 20% +393 Mill. de u$s + 20% EXPORTACIONES +311 Mill. de u$s EMPLEO + 20% Puestos de Trabajo

5 Impactos del tipo de cambio real en ciertas economías regionales El caso testigo de la fruticultura 14 de Diciembre 2011 Pomáceas del Comahue: El derrotero reciente de la competitividad por precios 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Peras: Precios de Importación y Costos FOB Variación ,64% 27,78% 12,73% 13,54% Rusia UE Brasil Costos FOB Fuente IERAL COMAHUE en base a CAFI

6 Recomposición y niveles récords de los salarios En u$s Corrientes C aj as de ex po rt ac ió n / m es Cajas de Fruta por Salario Mensual El indicador principal 3000 Evolución de las Inversiones en Pomáceas Región Comahue 2500 Nuevas Has. Plantadas Has Fuente IERAL COMAHUE en base a CAFI

7 Los Costos de esa no inversión en el sector hacia el año 2014 Causa Caída de I en 2009 Vtas Mercado Interno 7 mill. de u$s Exportaciones Empleos 14 mill. de u$s >>>> Desde entonces no ha habido cambio en la tendencia de I Un clúster descapitalizado Exportaciones y descarte a industria de pomáceas 800 Exportaciones de Manzanas del Hemisferio Sur Miles de Toneladas Argentina Chile N Zelanda Sudáfrica Fuente: IERAL Comahue en base a FAO y USDA Manzanas y Peras - Relación Expo-Industria/Producción Promedios 2007/10 Manzanas Peras País Ind/Prod Expo/Prod Ind/Prod Expo/Prod Argentina 48% 2 29% 59% Chile 30% 56% 24% 48% N Zelandia 2 64% - - Sudáfrica 30% 46% 3 51%

8 El atolladero sin salida AUTÓNOMA Problemas de de competitividad No Rentabilidad No inversión No aumenta productividad No aumenta empleo No aumentan EXPO Con distinto grado, lo mismo se vislumbra en ciertos productos de otras Economías Regionales Tipo de cambio real para cada producto en pesos constantes - Base Año 2006 = 100 1º Sem Soja Arroz Tabaco Limón Manzan a Azúcar Uva Té Pera Naranja Aceite de Oliva Vino Ciruela Seca Fuente: IERAL Mendoza en base a FMI y USDA

9 La Salida del Atolladero Problemas de competitividad Suba del TCR? Retenciones Tratamiento Fiscal Salarios Financiar Inversión Impactos del tipo de cambio real en ciertas economías regionales El caso testigo de la fruticultura Mariano Saritzu Economista IERAL Comahue 14