ARANDANOS. Evolución Exportaciones según R egión de D e stino (M iles de C ajas) 96/97 97/98 98/99 99/00

Transcripción

1 ARANDANOS Resumen Ejecutivo: La producción nacional se concentra básicamente en el mercado internacional de producto fresco, viéndose éstas incrementadas en los últimos años, hecho que coincide con los aumentos en las superficies que han entrado en producción. El destino mayoritario de éstas exportaciones (en cajas de 2 kilos aprox.) es Estados Unidos, el que en la temporada 99/ correspondió a un 65% (aproximadamente 26 ton.). Como se ve en el siguiente gráfico: 1,4 1,2 1, Evolución Exportaciones según R egión de D e stino (M iles de C ajas) EEUU Canadá Europa Otros 96/97 97/98 98/99 99/ La evolución tanto de la producción como de la superficie plantada de arándano en Chile ha sido positiva, como se observa en el gráfico a continuación, con una superficie estimada en 159 hás. y una producción del orden de las 55 toneladas. El precio pagado por los arándanos fluctúa según el mes en que se exporte, alcanzando valores de US $35-45/caja (caja de 12 canastillos con un peso promedio de 2 kg) a principios de noviembre. Descripción del negocio. El negocio consiste en la exportación de arándanos frescos. De acuerdo al aumento en la demanda mostrado por los mercados internacionales, Chile a aumentado la superficie y producción de arándanos, tal como se ve en el siguiente cuadro:

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Superficie Chile: Evolución Superficie y Producción de Arándanos 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ Producción 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ha Ton Otro aspecto importante a considerar son los precios pagados, los que son mayores a principio y fin de temporada, los mejores precios para las exportaciones de arándanos frescos se obtienen a principios y fines de la temporada. El período de oferta se inicia a principios de noviembre con precios entre US$35-45/caja (caja de 12 canastillos con un peso promedio de 2 kg). Luego a fines del mismo mes éstos decaen a medida que aumenta la oferta, para llegar a los niveles más bajos a fines de enero (semanas 4 y 5) con valores cercanos a los US$6,/kg o US$12/caja. A partir de ese momento, vuelven a recuperarse aumentando progresivamente para llegar a principios de abril, a precios que fluctúan en torno a los US$18/kilo, lo que se puede apreciar en el siguiente gráfico: 3 US$/kg EE.UU: Precios Mayoristas Arándanos Frescos Chilenos Semana 98/99 99/ Si se analizan las cifras de exportación por año, se tiene que después de 1996, período a partir del cual los volúmenes de exportación se hacen significativos, los precios promedios FOB registrados han ido en constante aumento, alcanzando en 1999 un valor de US$ 7,25/kg y una cifra promedio en los últimos cuatro años de US$6,6/kg FOB, lo anterior con un incremento paralelo de los volúmenes exportados, lo que señala las oportunidades que ofrece este mercado.

3 Volumen 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Chile: Volum en y Precios Exportación Arándanos Frescos Precio Ton US$/kg FOB La rentabilidad es altamente dependiente de los retornos a productor obtenidos. Si bien existe una gran variación de los mismos de acuerdo a la época de producción de las variedades establecidas, de la localización y de las condiciones de transporte a los mercados de destino, se asumió en términos conservadores un retorno a productor de US$ 4,/bandeja (US$ 2,/kilo) y un precio de venta a la agroindustria de US$,8/kilo, a pesar que en la última temporada se llegó a pagar entre US$ 1,-1,2/kilo. Con estos datos, los resultados indican que una plantación de arándanos presenta una rentabilidad moderada con retornos a productor del orden de los US$4,/bandeja. Menores precios hacen que este cultivo deje de ser rentable y por el contrario un aumento equivalente a US$ 1, más por kilo, es decir un retorno de US$ 6,/bandeja implica que la ganancia por hectárea aumente a más del doble, lo que permite financiar inversiones y costos de administración inherentes a una plantación de mayor tamaño. Por lo tanto un tamaño mínimo recomendable va en directa relación con la definición técnica de localización, variedades y épocas de cosecha. Ya que de acuerdo a los antecedentes de mercados descritos, en particular en relación a la estacionalidad de los precios, la definición de tales parámetros permite cuantificar los ingresos futuros del negocio. Producto o servicio que será ofrecido Se ofrecerán arándanos en estado fresco para exportación a los países consumidores de este producto, teniendo como ventaja competitiva la producción en contraestación. Mercado al que se dirige El destino mayoritario de éstas exportaciones son a los Estados Unidos, el que en la temporada 99/ correspondió a un 65% (aproximadamente 26 ton.), mientras que mercados como Canadá participan con 25% (aproximadamente 1 ton.) y Europa con un 9%(aproximadamente 36 ton.), distribuyéndose el 1%(aproximadamente 6 ton.) restante en otros mercados (no aparecen mencionados). En lo que respecta a Estados Unidos, éste país presenta un consumo aparente de alrededor de 4. toneladas, de las cuales, al año 1999, se importaban 14.5 toneladas aproximadamente (Gráfico a continuación). Del total importado, un 48% corresponde a variedades cultivadas (7 ton.) y un 52% a variedades silvestres. Cabe destacar el

4 creciente interés por las variedades de arándano silvestre, en desmedro del arándano cultivado, que es el que produce Chile. EEUU: Importaciones de Arándanos F rescos Ton 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Cultivados Silvestres Del total de las importaciones de arándano cultivado realizadas por Estados Unidos (7 ton.), Chile tiene una participación del 37% del total, con un aproximado de 26 toneladas. Europa centra principalmente sus importaciones en arándano congelado (34. ton.), mientras que el arándano fresco sólo alcanza volúmenes promedio de 5 toneladas. 4, UE: Importaciones de Arándanos desde Terceros Países (Toneladas) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, (*) Incluye pequeñas cantidades de Cranberries Frescos (*) Congelados

5 Del total de las importaciones de arándano fresco, Chile tiene una participación de entre 7 y 9%, lo que corresponde a 36 toneladas aproximadamente. Esto abre un interesante mercado mediante el incentivo al consumo de la fruta en fresco y no congelado. Competencia De acuerdo a los niveles de producción que presentan, los principales productores de arándano en el mundo coinciden justamente con los mayores demandantes a nivel mundial: Estados Unidos (América), Francia, España, Holanda, Alemania, Polonia (Unión Europea). En cuanto a Canadá, su producción es mayoritariamente silvestre, alcanzando un 64.5% (32.2 ton) en el año1999, y el porcentaje restante (35.5%) de arándano cultivado, con aumentos respectivos de 35% y 1% con respecto al año anterior. Sus exportaciones se centraron principalmente, al año 1999, en Japón, Alemania y Estados Unidos, realizándose importaciones totales de 1. toneladas, con 7.8 toneladas correspondientes a producto fresco. La superficie canadiense cultivada ha aumentado desde 166 hás. en 1991 a 25 hás. en 1999, lo que significa aumentos productivos importantes en los próximos años, aún cuando la entrada en producción comercial se alcanza entre el 6 y 8 año. Hasta el momento no existe una competencia importante para Chile en el hemisferio sur, aún cuando países como Argentina han manifestado su interés en el establecimiento del cultivo. Por el momento, sus exportaciones hacia Estados Unidos (principal mercado comprador chileno) alcanzan a las 3. libras, unas 135 toneladas. En lo que respecta a Nueva Zelandia, se estima que poseen una superficie de cultivo de 3 hás., con exportaciones de 3 toneladas en fresco y 44 toneladas de congelado, de las cuales 2. libras ingresaron al mercado norteamericano (9 ton.)

6 Calculos de flujo de caja Año, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ingresos venta prod,,, 18, 68,4 81, 117, 136,8 153, venta serv,,,,38 1,43 1,69 2,44 2,85 3,19 otros,,,,,,,,, Total ingreso,,, 18,38 69,83 82,69 119,44 139,65 156,19 Costos Prod, 8,65 1,23 15,93 26,3 37,2 5,23 55,82 57,4 Adm. Vent,,,,,,,,, As tec tec,,,,,,,,, otro 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Total egreso 6, 14,65 16,23 21,93 32,3 43,2 56,23 61,82 63,4 depreciación,,,,,,,,, Ut ant imp -6, -14,65-16,23-3,55 37,52 39,49 63,2 77,83 92,78 Impuestos,, -2,43 -,53 5,63 5,92 9,48 11,67 13,92 Ut Después Ipto -6, -14,65-13,79-3,2 31,89 33,57 53,72 66,16 78,87 Ajustes Depreciación,,,,,,,,, valor residual, 11,25 1, 8,75 7,5 6,25 5, 3,75 2,5 Inv inic 68,14,,,,,,,, reinversión,,,,,,,,, Flujo de ca -74,14-3,4-3,79 5,73 39,39, 58,72 69,91 81,37 VAN 9% = 6,53 TIR 2% % exportacion,9 Autores: Carolina Morales. Marcos Maureira. Marcela Gaete. Luis Zenteno. Margarita Hormazabal. Precio 4 % Agroindustria,1 Precio,75