Competitividad de la Cadena de la Carne Bovina Argentina

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1 14/9/215 Competitividad de la Cadena de la Carne Bovina Argentina Carolina Beltramino Juan Manuel Garzón Nicolás Torre Drivers de la competitividad de la cadena de Carne Bovina TCR e Inflación Costos logísticos Inserción en mercados externos Marco legal: Comercio Exterior, peso mínimo de faena Retenciones a las Exportaciones Estándares Sanitarios / Productivos 1

2 14/9/215 Instituciones Argentinas en el Ranking del F.E.M. Instituciones como reglas del juego que inciden sobre el comportamiento microeconómico Posición en el Ranking (144 paises) Calificación (1-7) 3,1 3,1 3, 3, 2,9 2, ,8 2,8 2,7 2,7 26/ 7 27/ 8 28/ 9 29/ 1 21/ / / / / 15 DETERIORO PAULATINO DE LA CALIDAD INTITUCIONAL MACRO: el origen de las intervenciones Primeros años de intervención en el Mercado de la Carne 3,% 25,% 2,% Var. ia Alimentos (%) Var. Ia. Precio de Asado (%) 15,% 1,% 5,%,% -5,% Convenio con frig. p/mantener P de cortes por 9 días Prorroga convenio hasta 12-5 P. Mínimo de Faena- 7 normas hasta dic-7 Suba de Retenc. 5% al 15% (algunos cortes) ROE P del Novillo Veda Expo Suba Ret. Cupos de Expo Ampliación de Cupo Expo Fijan Precios Cortes Prorrogas Cupo Expo P del Novillo Prorrogas Cupo Expo MEDIDAS DE CORTISIMO PLAZO Fuente: IERAL Estudio de Competitividadde la Carne Vacuna. JM Garzón 212. Prorrogas Cupo Expo 2

3 14/9/215 Infraestructura: Indicadores comparados: extensión, calidad y conectividad de las redes Canada Índice de Acceso km % Red vial pavimentada Canada 1% % Extensión de la red ferroviaria Canadá Miles de km Conectividad náutica Canadá Índice (China=1) Índice de percepción logística 1 Canadá INFRAESTRUCTURA POCO COMPETITIVA (CUARTIL INFERIOR) Ranking (1 a 16) Transporte de Hacienda % + 83% AUS + 65% BRA Gastos Portuarios + 18% +72% Chile Flete marítimo a China + 36% - 6% Chile. ARG OF -ARG Blue BRA AUS TRANSPORTE CARO AUN CON UN TIPO DE CAMBIO BLUE COSTOS PORTUARIOS POR ENCIMA DE LA REGIÓN Fuente: JM garzón. Estudio de Competitividadde la cadena de carne bovina, 214. IERAL 3

4 14/9/215 Eficiencia del Mercado de Bienes: Regulación y Estándares Productivos Sanitarios: Incentivo ON/OFF al momento de elevar los estándares de producción Exigencias Sanitarias Habilitaciones (%) de plantas (%) de faena Habilitación Federal 39% 88% M-F Tipo A - Exportador (USA/ UE) 9% 31% M-F Tipo A 3% 57% Matadero 61% 12% Habilitación Provincial/ Municipal (Gestión Privada) 37% 11% Matadero Municipal 19% 1% M Rural 6% % Fuente: Estimación Propia en base a faenas registradas por SIIA 211, RUCCA y Resolución 3244/21. Se consideraron únicamente los establecimientos con faenas declaradas en 211. Formalidad (prod/imp) DISTORSIONES: DOBLE ESTÁNDAR Y DESTRUCCION DE LA SEGMENTACION DEL MERCADO Mataderos - Frigoríficos según tipo de Habilitación. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Chaco. Año 211 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%. % Buenos Aires Santa Fe Córdoba Entre Ríos Chaco M-F Tipo A Exportador (USA/ UE) Gestión Privada Matadero Municipal M Rural DISTRIBUCION GEORÁFICA DISPAR GENERA REALIDADES DISTINTAS EN CADA PROVINCIA Fuente: Estimación Propia en base a faenas registradas por SIIA 211, RUCCA y Resolución 3244/21. Se consideraron únicamente los establecimientos con faenas declaradas en

5 14/9/215 Eficiencia del Mercado de Bienes & Tamaño del Mercado Derechos de exportación y Cupos * Carnes Refrigeradas Carnes Congeladas Menudencias Preparaciones de carne Expo (miles de ton Res c/hueso) INCREMENTO SISTEMÁTICO DE LAS RETENCIONES SOLO DISMINUIDO POR LA CAIDA DEL VOLUMEN Fuente: Elaboración propia a partir de exportaciones de UN-COMTRADE e IPCVA. Consecuencias 7% exportado vs 25% en 25 11% de reducción del stock desde 26 (6 millones de cabezas ) 13voexportador mundial vs 3ro en el Frigoríficos han cerrado o suspendido empleados por falta de rentabilidad Principalmente Frigoríficos Exportadores 17. empleos Perdidos (Carbap) 3. productores ganaderos menos (carbap) 5

6 14/9/215 Conclusiones La productividad micro en el escenario actual no es suficiente para competir internacionalmente Se necesitan políticas consensuadas, a mediano y largo plazo, evitando las intervenciones coyunturales No alcanza con Devaluación Eliminar distorsiones en el mercado (Precios regulados, Cupos de exportación) Actualización y control Ley Federal de Carnes y reducción doble estándar (Impositivo/Sanitario) Eliminar/ reducir retenciones contribuiría a compensar los sobrecostos asociados al resto de los factores Competitividad de la Cadena de la Carne Bovina Argentina MUCHAS GRACIAS 6