Panorama del mercado e industria de jugos de fruta de Chile Karl Huber

Transcripción

1 Panorama del mercado e industria de jugos de fruta de Chile Karl Huber Director Chilealimentos A.G. Gerente General Patagoniafresh 1

2 Agenda Mercado Doméstico Importaciones Exportaciones 2

3 Algunos indicadores de la economía chilena Indicador I II III IV I 2011* 2012* PIB (%) ,7 6,4 6,9 5,8 9, IPC (%) ,9 1,7 2,7 3,0 1, PIB per cápita (US$) PIB per cápita PPP (US$, FMI) "la economía chilena se ha recuperado con fuerza de la recesión del 2009 y las distintas variables comienzan a converger a niveles estimados como de equilibrio". las cifras del primer trimestre estuvieron por sobre lo anticipado, hecho explicado principalmente por una aceleración de la demanda interna y en especial del consumo privado.josé de Gregorio, Presidente Banco Central de Chile. Fuente: Banco Central de Chile, (*) Proyección FMI 3

4 Relevancia de los alimentos en el gasto de los chilenos El principal gasto de los hogares chilenos corresponde a transporte y comunicación con 22,3%. A continuación le siguen los alimentos y bebidas con el 22,1%. Dentro de la canasta de alimentos y bebidas la mayor relevancia corresponde a bebidas en casa y gastos en restaurantes (incluida las alcoholicas) con el 28,4% del gasto. Luego se ubican el pan, cereales, pastas con 17,2% y carnes con 16,7%, entre otros. Los tres alimentos más importantes en los hogares chilenos, en términos de gasto, son: pan, carne de vacuno y bebidas gaseosas. Fuente: INE 4

5 Mercado de alimentos de Chile Ventas alimentos año 2010: US$ millones (72,1%) (27,9) (89,1%) 292 (5,8%) 169 (3,3%) 84 (1,7%) 5 (0,1%) Otros alimentos Bebidas Gaseosas Jugos Agua Deportistas Té Fuente: Chilealimentos, con información de INE y Anber 5

6 Mercado de bebidas en Chile Volumen año 2010: millones de litros Ventas año 2010: US$ millones Nota: Incluye bebidas gaseosas; aguas; jugos y néctares, bebidas para deportistas; té Fuente: Chilealimentos con información de Anber 6

7 Evolución ventas bebidas en relación al PIB Crecimiento anual PIB Crecimiento ventas bebidas Fuente: Chilealimentos con información de Anber y Banco Central 7

8 Mercado de bebidas en Chile Participación ventas año 2010 Nota: Ventas año 2010 = millones de litros Fuente: Chilealimentos con información de Anber 8

9 Mercado de bebidas en Chile Ventas año 2010: millones de litros Tasa crecimiento anual promedio Total bebidas: 6,4% Gaseosas: 5,0 % Aguas: 10,8 % Jugos/néctar: 13,8% Fuente: Chilealimentos con información de Anber 9

10 Mercado de bebidas en Chile Consumo percapita año 2010: 157,2 lt Nota: Ventas año 2010 = millones de litros Población: personas Fuente: Chilealimentos con información de Anber e INE 10

11 Mercado de bebidas en Chile Consumo percapita: 157 lt/año Tas crecimiento anual promedio Total bebidas: 5,4% Gaseosas: 4,0 % Aguas: 9,5 % Jugos/néctar: 12,5% Fuente: Chilealimentos con información de Anber 11

12 Mercado de jugos y néctares en Chile 18, ,0 lt/per/año US$/per/año ,0 12, , , , ,0 2, ,0 Año 2000 US$ 4.897/per/año 8,3 lt/per/año ,3% 12,5% 0 Año 2010 US$ /per/año 16,9 lt/per/año Fuente: Chilealimentos con información de Anber, INE y BancoCentral 12

13 Sabores de jugos y néctares más vendidos en Chile Entre 76 sabores Sabor % Naranja 28,8 Durazno 17,7 Piña 15,5 Damasco 8,6 Manzana 8,0 Frutilla 4,3 Mango 2,5 Frutas tropicales 1,3 Tutti Frutti - Frutilla 1,2 88% Fuente: Nielsen 13

14 Hechos relevantes del mercado doméstico La industria de las bebidas ha experimentado un importante dinamismo, de la mano de una región cuyo consumo es el motor principal de una marcada recuperación económica. Las categorías más nuevas continuaron mostrando sólidas tasas de crecimiento. Los precios promedio, también han continuado con una positiva tendencia de alzas moderadas, aunque relativamente estables. Sin embargo, la industria ha enfrentado importantes presiones alcistas sobre sus costos. En particular, aumentos en el precio de la energía y de las materias primas como azúcar y resina plástica PET. Los jugos han logrado paliar de mejor forma lo anterior, debido a las altas tasas de crecimiento que mantienen los volúmenes de venta. Fuente: BCI Estudios 14

15 Agenda Mercado doméstico Importaciones Exportaciones 15

16 Hechos relevantes del mercado doméstico Las importaciones se concentran en aquellos productos en los que Chile no posee condiciones naturales para su producción y aquellos en los que no es competitivo en su producción, como es el caso de jugos concentrados de piña y cítricos, respectivamente. 16

17 Importaciones de jugos de frutas Ton US$ CIF M Año 2007 US$M ton 6,1% 4,3% Año 2010 US$M ton Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas 17

18 Principales jugos de fruta importados, Años Otros agrios 3,7% Los demas 16,4% Piña 25,8% Naranja 54,1% Naranja + Piña: 78% del volumen ton (US$ M) Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas 18

19 Principales jugos de frutas importados Toneladas Naranja Piña Otros agrios Los demas ton ton ton ton Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas 19

20 Principales orígenes de las importaciones Toneladas Brasil Sud Africa Argentina Estados Unidos Otros ton ton ton ton Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas 20

21 Agenda Mercado doméstico Importaciones Exportaciones 21

22 Exportaciones de Chile Producto Cobre Alimentos Frutas y Hort. Procesadas Jugos Forestal Otros Total Cifras en millones de USD Fuente: Chilealimentos 22

23 Hechos relevantes de las exportaciones chilenas de jugos La industria chilena de jugos concentrados de exportación se sustenta en una sólida y robusta industria de fruta fresca destinada a la exportación. Chile es el 4 exportado mundial de jugo de uva y el 8 de jugo de manzana. Exportadores jugo de uva País Ranking Italy 1 Argentina 2 Spain 3 Chile 4 USA 5 South Africa 6 Brazil 7 Canada 8 Exportadores jugo de manzana País Ranking China 1 Poland 2 Austria 3 Germany 4 Italy 5 Hungary 6 Argentina 7 Chile 8 Fuente: Comtrade 23

24 Superficie de frutales y exportaciones fruta fresca Hectáreas Ton (mil) Año há M ton Fuente: Odepa. No considera frutos secos, olivos y paltos. 1,6% 5,1% Año há M ton 24

25 Exportaciones de jugos de frutas concentrados Ton US$ M Año 2000 US$M ton 8,0% 4,5% Año 2010 US$M ton 0 Fuente: Chilealimentos 25

26 Evolución principales jugos de frutas Año 2010 Años Berries 3,7% Otros 3,3% Berries 6,4% Otros 4,7% Ciruela 7,8% Ciruela 4,9% Uva 42,0% Manzana 43,1% Uva 28,2% Manzana 55,9% ton (US$ M) ton (US$ M) Fuente: Chilealimentos 26

27 Evolución principales jugos de frutas Año 2010 Años Corea del Sur 9,4% Venezuela 3,1% México 8,3% Europa 8,9% Canadá 10,1% Otros 6,6% Japón 14,8% EE.UU. 38,8% Europa 3,8% Corea del Sur 1,3% Venezuela México 2,0% 5,4% Canadá 7,6% Japón 13,1% Otros 6,4% EE.UU. 60,4% ton (US$ M) ton (US$ M) Fuente: Chilealimentos 27

28 Comentarios finales Chile es un país privilegiado por la baja incidencia de enfermedades que afectan a las especies frutales, lo que resulta en un bajo uso de agroquímicos y consecuentemente en jugos de la más alta calidad. Las empresas exhiben un excelente nivel de tecnologías de procesamiento y cuentan con profesionales experimentados enfocados en satisfacer las necesidades de los clientes de los 5 continentes. El sustento en la industria de fruta fresca de exportación garantiza la disponibilidad de materia prima para proceso a precios competitivos. El bajo nivel de producción, en comparación a otros países, ha llevado a la industria a concentrarse en nichos de mercados, logrando vender sus productos a valores superiores al promedio mundial. La industria se ha consolidado como un proveedor seguro y confiable. 28