Agricultura Proyecciones Económicas Ema Budinich, Gerente de Estudios de la SNA

Transcripción

1 Agricultura Proyecciones Económicas 2017 Ema Budinich, Gerente de Estudios de la SNA Seminario organizado por la Cámara de Comercio de Santiago 25 de octubre de 2016

2 Proyecciones Económicas para la Agricultura Competitividad y crecimiento Evolución últimos 10 años Tendencias del crecimiento sectorial Estimaciones 2016 Comportamiento por rubros Proyecciones 2017 Escenario actual Factores de riego

3 2003/ / / / / / / / / / / / /16 Competitividad de la agricultura 1,60 Competitividad de la agricultura (Indice Base = 1) Fruticultura Cultivos 1,40 1,40 1,20 1,00 0,80 1,02 0,86 0,83 0,60 Fuente: Depto. Estudios SNA.

4 2003/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /16 Competitividad de fruticultura y cultivos anuales Fruticultura (Indice Base = 1) Cultivos anuales (Indice Base = 1) Fruticultura Precios Costos Tipo de cambio Cultivos Precios Costos Tipo de cambio 1,60 1,40 1,25 1,60 1,40 1,59 1,40 1,20 1,05 1,20 1,00 0,86 0,83 1,00 0,80 0,80 0,60 0,60 Fuente: Depto. Estudios SNA. En los últimos dos años: Fruticultura: a pesar de meor dólar, se estanca por caídas de precios externos. Cultivos: a pesar de caer los precios externos, meora gracias a dólar más alto y costos menores (combustible, fertilizantes).

5 * Efectos en las Exportaciones Exportaciones silvoagropecuarias al mundo (millones de dólares) Agricolas Forestales Pecuarias Fuente: Depto. Estudios SNA con información de ODEPA. */ 2016 estimado con información hasta septiembre. Freno de las exportaciones. Planas en los últimos 2 años. Cambios en los destinos

6 * Exportaciones silvoagropecuarias - destinos Participación por zonas de comercio * Exportaciones con destino a China (% del total) 30% 30% 34% Silvoagropecuarias agropecuarias 24% 20% 23% 23% 18% 21% 11% 11% 15% 14% 7% forestales 9% 15% 3% 1% 2% EEUU UE-27 Asia excl. M.Oriente América del Sur Resto Fuente: Depto. Estudios SNA con información de ODEPA.

7 Evolución del empleo en el agro Crecimiento del empleo (en periodos de 10 años) 40% 30% país agro 35% 29% 20% 10% 9% 0% -10% -4% -20% Fuente: Depto. Estudios SNA con información de INE. Mayor eficiencia productiva (mecanización de labores) Aumentos de productividad laboral Impactos climáticos: 2013: heladas; 2014: aluviones en el norte; 2015/16: sequías en el sur (ganadería), lluvias atípicas en zona central

8 Tendencias del PIB silvoagropecuario y agroindustrial PIB total, agricultura primaria y agroindustria (variación anual móvil) Chile Agricultura primaria Industria alimentos Madera, celulosa y papel 12% 9% 6% 3% 0% -3% Así vamos hasta unio CHILE 2,0% Agricultura primaria 2,3% Alimentos y bebidas -0,2% Madera, celulosa y papel -0,5% -6% -9% Fuente: Banco Central. Cuentas Nacionales.

9 06 e 07 e 08 e 09 e 10 e 11 e 12 e 13 e 14 e 15 e 16 e 06 e 07 e 08 e 09 e 10 e 11 e 12 e 13 e 14 e 15 e 16 e miles $ / tonelada $ por litro Avances por rubros cultivos anuales Tendencias de precios futuros e insumos Trigo (US$/ton) Maíz (US$/ton) Precios de insumos (miles $/ton, $/lt.) Trigo Golfo Trigo ARG Maíz Golfo Maíz ARG SFT Urea Diesel e 07 e 08 e 09 e 10 e 11 e 12 e 13 e 14 e 15 e 16 e Fuente: Depto. Estudios SNA con información de Reuters y ODEPA. Precios baos en general. Altos stocks mundiales de cereales. Precios de insumos a la baa.

10 Cultivos anuales - decisiones de siembra Estimación de siembras Temporada 2016/17 (% var. respecto superficie Temporada anterior) Total siembras -5% Avena 10% Papa Remolacha 3% 3% Arroz 0% Maíz grano Raps -7% -4% Trigo -13% Fuente: INE- ODEPA Proyección 2017: Primeras estimaciones de siembras 2016/17: -5% Estabilidad relativa de costos Riesgos climáticos (déficit de lluvias en zona centro sur)

11 Avances por rubros: pecuarios Producción de carnes (miles tons. carne en vara) Producción de leche (mill.lts) bovinos porcinos aves * * Fuente: Depto. Estudios SNA con información de ODEPA. */ 2016 estimado con información hasta agosto. Producción pecuaria con crecimiento modesto. Caída de producción de carne bovina y de cerdo. Caída de producción de leche. Producción aves creciendo: mercado interno, exportaciones 2016 * bovinos -6,2% porcinos -0,5% aves 6,7% leche -2,1%

12 Estimación de crecimiento 2016 Estimación 2016 Total 2,8% Cultivos -1,4% Hortícola 4,0% Incidencia por rubros: Frutas 10,3% Cultivos -0,16 Viñas Pecuario -32,9% -1,7% Hortícola 0,32 Frutas 3,86 Viñas -1,24 Forestal 1,2% Pecuario -0,28 Fuente: Depto. Estudios SNA. Forestal 0,29 Cultivos: caída de producción (maíz, remolacha) y alzas modestas (trigo, papas, avena) Hortalizas: demanda estable, más tranquilidad en el norte (agua- contraestación) Frutales: baa base comparación (manzana, ciruelas, paltas, arándanos), efectos climáticos (uvas) Viñas: mal año 2016, baos precios, baa producción (clima) Producción pecuaria: desinversión en masa y alza precio ganado reposición. Forestal: maderas (lento), celulosa (precios baos)

13 Perspectivas para Temporada 2016/2017 Cómo espera que le vaya esta temporada 2016/2017? (% que espera que le vaya meor) Cómo espera que le vaya esta temporada 2016/2017? % que espera que le vaya meor hace 2 años hace 1 año % 57% 35% 40% 28% 20% 12% 18% 16% 24% 33% 23% 31% 27% 25% 21% 19% 10% Frutas Vinos Granos Carnes Leche Forestal Fuente: SNA. Encuesta ENAGRO

14 Percepción de los agricultores: disposición a invertir Respecto Respecto de sus de planes sus planes de inversión, de inversión, cuál cuál es su es decisión su decisión en este en este momento? Los está realizando normalmente Los ha postergado Decidió no realizarlos No tiene proyectado hacer inversiones Está reconvirtiendo su negocio agrícola Está liquidando sus inversiones agrícolas 5% 2% 4% 1% 13% 10% 11% 11% 23% 33% 40% 47% Fuente: SNA. Encuesta ENAGRO

15 Proyección de crecimiento 2017 Proyección 2017 Total 3,1% Cultivos -1,3% Hortícola Frutas Viñas Pecuario Forestal Fuente: Depto. Estudios SNA. 3,0% 3,3% 0,8% 2,6% 38,8% Cultivos -0,13 Hortícola 0,24 Frutas 1,35 Viñas 0,96 Pecuario 0,13 Forestal 0,59 Cultivos: caída de siembras, difícil de compensar con mayores rindes Hortalizas: demanda estable, eventuales riesgos climáticos Frutales: exportadores relativamente optimistas, eventuales riesgos climáticos. Viñas: se espera recuperación del mal año Producción pecuaria: recuperación de masa, meoran precios, eventuales riesgos climáticos. Forestal: leve recuperación (meores precios externos)

16 Proyecciones Crecimiento Agricultura 2017 En síntesis: El sector agrícola podría meorar algo su desempeño. No se pueden descartar los riesgos climáticos No se esperan austes importantes en el consumo interno Competitividad estable: dólar, costo mano de obra Mercados externos: debilidad en mercado Europeo y América Latina. Oportunidades en mercados asiáticos pero inversión estancada en el agro: incertidumbre sobre políticas públicas relevantes: reforma laboral, reformas Código de Aguas, proceso constituyente.