Presentación AXA Argelia. 4 de Octubre 2012, Madrid

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Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid AXA Assurances Algérie Dommage 2 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Índice 1 Algunas cifras sobre Argelia 2 El mercado asegurador 3 Estructuración y especificidades del mercado. 4 Implementación de las pólizas locales 5 Presentación de la compañía 3 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

4 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid 1 El contexto de Argelia

Algunas cifras sobre Argelia Geografía Superficie : 2,4 millones de Km.², el primer país de África. Topografía: Cuatro principales relieves con predominio del desierto (80% de la superficie del país). Demografía : 2011 Población: 36,7 millones de residentes (25 millones en 1990). Tasa de crecimiento anual medio de la población: 1,97%. Distribución por sexos: 50,6% hombres, 49,4% mujeres. Pirámide de edad: 58% de la población es menor de 30 años. Esperanza de vida: 76,4 años (66,9 años en 1990). Densidad concentrada principalmente en el norte del país. 5 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Algunas cifras sobre Argelia Economía : 2011 PIB : 178 Millardos USD (4,850 USD por habitante) - Posición: 50º ranking mundial y 4º ranking africano - Tasa de crecimiento: 2,9 % (4,9 % sin hidrocarburos) - Actividad Hidrocarburos : 45% - Inflación: 4,5%. Comercio exterior - Importaciones : 46,5 Millardos USD (Principales proveedores: Francia, China, Italia y España). - Exportaciones: 73,7 Millardos USD ( de los que el 97% son productos hidrocarburos). - Balanza comercial : + 27,2 Millardos USD. Empleo - Población activa : 10,8 Millones. - Tasa de paro: 10% de la población activa. 6 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

7 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid Programa de inversión ambicioso Argelia busca asegurarse su abastecimiento El país depende de sus ingresos procedentes de los hidrocarburos (petróleo y gas). Sin el sector petrolífero, la industria no representa más que el 6% del PIB y emplea a menos del 8% de los activos. Numerosos proyectos se quedaron solo en su anuncio y la inversión interior, aparte de los hidrocarburos, permanece modesta, con numerosos obstáculos legales. Las IDE permanecen en un nivel bajo, comparativamente con los países vecinos y los llamados emergentes. Punto positivo : los ingresos procedentes del petróleo ligados a los tipos de cambio han permitido que el país cancele su deuda casi íntegramente (4 Millardos EUR de deuda pública) y constituir una reserva de cambio confortable de más de 200 Mds EUR. El plan quinquenal 2010-2014 parece haber tomado la medida del reto industrial y social. Las autoridades se han percatado de la excesiva dependencia del presupuesto y de la economía del curso del petróleo y de la necesidad de modernizar las infraestructuras y de desarrollar un tejido industrial capaz de dar empleo a una población de 36 M de habitantes. Un plan quinquenal de inversiones muy ambicioso y realizable 21.214 Mds de Dinars, al cambio 212 Mds EUR o 286 Mds USD en 5 años. Gracias a los importantes presupuestos de los dos últimos planes quinquenales, Argelia se ha convertido, desde 2006, en el principal mercado africano en materia de obra pública. Un reto posible 9.700 Mds DA (46%) de las obras han comenzado ya o están terminadas. Una partida presupuestaria disponible movilizada a través de una nueva institución: el FNI (Fonds National d Investissement), accionista del 36% de AXA Argelia. Importancia de la demanda pública : la mayor parte de la demanda de obra civil proviene de administraciones públicas, lo que ha originado una cultura de concursos públicos y de contratos «llave en mano» cerrados con numerosos constructores extranjeros.

8 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid 2 El Mercado Asegurador en Argelia

El mercado asegurador Cifras Mercado mundial asegurador: 4.336 millardos USD. Mercado argelino: 1,2 millardos USD (incluidas las aceptaciones internacionales) Cuota de mercado mundial: 0,03% Posición : 64º ranking mundial y 4º ranking africano Posición macroeconómica del mercado Tasa de penetración de seguro: 0,7% del PIB - Diversos: 0,6% del PIB - Vida: 0,1% del PIB Densidad de aseguramiento: 33 USD por habitante - Diversos: 30 USD por habitante - Vida: 3 USD por habitante Conclusión : El mercado tiene un fuerte potencial, habida cuenta de la inmadurez actual y del desarrollo económico del país. 9 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

El mercado asegurador Cifras clave 1966 : instauración del monopolio de estado sobre las actividades de seguros. 1973 : especialización de las compañías de seguros. 1989 : desespecialización de las compañías de seguros. 1995 : apertura del mercado a capitales privados e instauración de la mediación. 2006 : Aceleración de las reformas con: - separación de las actividades Diversos y seguros de Vida - extensión de las redes de distribución a la bancaseguros Actores del mercado 2012 23 compañías de seguros - 11 compañías de Diversos - 7 compañías de Vida ( provenientes esencialmente de las de Diversos) - 2 mutuas - 2 compañías de seguros de crédito - 1 compañía de reaseguro Redes - 950 agencias directas - 640 agentes generales - 23 corredores 10 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

El mercado asegurador 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Evolución del Volumen de Negocio en miles USD 147 626 205 250 275 297 842 815 823 892 2007 2008 2009 2010 2011 Un crecimiento sostenido anual del 11,4%, en los cinco últimos años. Las compañías públicas dominan el mercado con un 75 % cuota. Las compañías privadas prosiguen su evolución alcanzando 25% de cuota de mercado. Publiques privées 11 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Ramo de Automóvil : Principal ramo de seguro Desarrollo sostenido con un crecimiento medio del 12% por año. Esta evolución sigue el ritmo del desarrollo del parque automovilístico que se rejuvenece. El parque automovilístico se estima en 4,2 millones de vehículos en 2009. IARD (DIVERSOS) Esencialmente constituido por el mercado de empresas, el ramo que se desarrolla al ritmo de las inversiones en infraestructuras de los poderes públicos y de las inversiones directas extranjeras. Seguros de personas El mercado asegurador Desarrollo continuo particularmente desde la apertura del mercado de bancaseguros. La separación jurídica (Diversos y Vida), instaurada en 2011, tendrá un impacto significativo sobre el desarrollo del mercado. 12 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

El mercado asegurador Estructura del Volumen de negocio 6,5% 7,7% 50,2% Predominio de los ramos: Auto e IARD (Diversos) El seguro de personas ocupa ya la tercera posición con el 7,7% del mercado. 33,2% Auto IARD AP Transport Assurances agricoles Assurance Crédit 13 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

3 Estructuración y especificidades del mercado de Diversos 14 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

15 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid Especificidades del mercado de Diversos Mercado Mercado generalista Competencia basada esencialmente sobre las tarifas Calidad de servicio mediana, esencialmente a causa de los retrasos en la tramitación de los expedientes de siniestros. Contexto reglamentario El seguro Non admitted está prohibido. Las condiciones generales de las pólizas deben ser aceptadas por el Ministerio de Finanzas. Con excepción de la actividad de hidrocarburos, las pólizas de seguros no pueden ser suscritas en moneda extranjera. El papel de los mediadores Mercado dominado por la suscripción a través de la red integrada (67% de la producción) Desarrollo de la red indirecta (40% de la red) La red de corredores está muy poco desarrollada (23 corredurías) Percepción por los clientes de que los mediadores aportan poco valor añadido Las comisiones de los mediadores están fijadas por la reglamentación

Fronting / Retención Fronting prohibido (asimilado al seguro Non admitted) Reaseguro obligatorio del 50% de los riesgos cedidos al reasegurador público El rating de los reaseguradores debe ser al menos BBB. Los corredores de reaseguro deben disponer de una autorización de la Commission de Supervision des Assurances. Prevención El mercado es muy poco sensible a la prevención. Las visitas de riesgos no se proponen más que para los grandes riesgos colocados en reaseguro facultativo. Escaso impacto de la prevención sobre la tarificación de los riesgos. Siniestros : Provisiones de siniestros, brutas de reaseguro - No hay incidencia sobre los riesgos en stand alone pues los tratados prevén cash deposit. - Incidencia financiera importante sobre los riesgos cedidos en facultativo, en ausencia de cash deposit. 16 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid Especificidades del mercado de Diversos

4 Características de la implementación de las pólizas locales 17 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Contexto reglamentario Características de la implementación de las pólizas locales Fronting prohibido (asimilado al seguro non admitted). - Las compañías alimentan generalmente sus tratados de reaseguro prioritariamente. - Cesión como mínimo del 50% a la CCR, en caso de cesión. - Las pólizas se transforman generalmente en stand alone policy. Condiciones Las condiciones reflejan generalmente las condiciones de las pólizas Master. Remuneración de la cedente: varía entre el 5% y el 10%. Posibilidad de retrocesión por parte de la CCR sobre los riesgos que sobrepasan sus capacidades (se realiza hacia el reasegurador mundial). 18 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

19 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid 5 Presentación de la compañía

Presentación de la compañía Actividad y cifras clave Expertise IARD (Diversos) Relación con AXA Corporate Solutions 20 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Actividad y cifras clave Una asociación sólida FNI AXA (49%) Banque Extérieure d Algérie (15%) Top 5 de la banca africana Fonds National d Investissement (36%) Fondos soberanos de Argelia Dos compañías de seguros AXA Assurances Algérie Dommage Capital 20 millones EUR AXA Assurances Algérie Vie Capital 10 millones EUR 21 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Frédéric Flejou Presidente Una Dirección de alto nivel - École Centrale y actuario, 20 años de experiencia en el Grupo AXA. Adelane Mecellem CEO - École Polytechnique y actuario, 10 años de experiencia en AXA Francia. Abdelhak El Mansour Director General Adjunto - École Centrale y actuario, 20 años de experiencia en AXA Francia y AXA Direct. Antoine Bourbon Director Comercial 15 años de experiencia en diferentes compañías de seguros y de correduría en Francia e internacional. 22 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid 2

Actividad y cifras clave Cifras clave 2009 : instalación de AXA Développement Algérie. 21 Julio de 2011: creación de las sociedades «AXA Assurances Algérie Dommage» y «AXA Assurances Algérie Vie». Lanzamiento efectivo de las operaciones en Diciembre de 2011. La ambición de AXA Argelia para 2015 Líder en el ámbito de la previsión. Un asegurador importante para Pymes. Un asegurador de referencia en el segmento de los grandes riesgos. Diferenciado por su calidad de servicio y por su innovación. Desarrollar la red de distribución para la apretura de más de 130 agencias. Realizar un volumen de negocio de más de 80 millones de euros. 23 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Actividad y cifras clave 11 agencias AXA 10 agencias en el Centro 1 agencia en el Oeste 2 espacios AXA / BEA 1 Centro de Servicio al Cliente Objetivo 2012: 32 agencias Objetivo 2012: 12 espacios AXA /BEA Objetivo 2012: 3 Centros de Servicio al Cliente 24 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Actividad y cifras clave AXA Assurances Algérie Dommage AXA Assurances Algérie Vie 1/ Assurance Seguro de Automobile Automóvil 1/ Assurance Seguro de voyages Viajes Asistencia Assistance Automóvil Automobile Asistencia Assistance en Voyage Viaje 2/ Multirisques Multirriesgo Habitation Hogar 2/ Garanties Garantía des Accidentes accidents de la vie 3/ Catastrophes Catástrofes Naturales Naturelles Assistance Asistencia 4/ Multirisques Multirriesgos Professionnels profesionales 5) Assurances 5/ Seguros des Empresas: Entreprises : Multirriesgos Multirisques Pyme PME Multirisque Multirriesgos de Empresas l Entreprise Responsabilité RC Empresas Civile Entreprise Ramos Engineering Técnicos Transportes 3/ Assurance Seguro escolar scolaire 4/Assurance Seguro para Emprunteur créditos 5/ Assurance Previsión Prévoyance y Salud Colectiva et Santé Groupe Asistencia Assistance Salud Santé Flotas Flotte de automobile Automóviles 25 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Actividad y cifras clave 157 empleados: De los que 77 son personal comercial Formación Estancias en Agencias Tutoría de los nuevos empleados Objetivo 2012: 330 empleados, de los que 210 comerciales 26 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Actividad y cifras clave Volumen de Negocio al 31/08/2012 AP 33% Asistencia 5% Auto 13% IARD 49% Durante los 7 primeros meses de 2012, el volumen de negocio realizado es de 4,4 millones de Euros. Los dos principales ramos son Diversos y el seguro de personas que representan 48% y 34%, respectivamente. El seguro de Auto solo representa 13% de la cartera global. 27 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Expertise IARD (Diversos) Ser un actor de referencia en el mercado corporate Especialización: AXA Empresas. Una expertise al servicio de las empresas con suscriptores especializados, y dedicados específicamente a ese segmento. Servicios a la carta para dar respuesta a necesidades específicas: - Relación B to B y gestión de contacto centralizada con un interlocutor único. - Oferta de valor de Consejos: diagnóstico de aseguramiento y diagnóstico de riesgos. - Política de prevención de riesgos al servicio de los clientes. Segmentación por profesiones y por actividades: - Colaboración activa con las organizaciones profesionales. - Ser portavoz de las Pymes en el seno de la profesión aseguradora. Colaboración con Axa Corporate Solutions para las grandes empresas. 28 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Expertise IARD (Diversos) Especialización AXA Empresas Dirección de Reaseguro Dirección de Suscripción y Gestión de Siniestros Departamento de Daños Departamento Ramos Técnicos y RC Departamento Transporte y Flotas Dirección Prevención Relaciones con los Clientes Consejeros Corporate Tecnico comerciales en territorio Programas Internacionales 29 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Expertise IARD (Diversos) Director Empresas: Réda Fedjighal - Ingeniero Mecánico y MBA : 14 años de experiencia en Direcciones Técnicas y Comerciales. Director de Suscripción : Abdelghani Rehal - Ingeniero Politécnico y diplomado de IFID : 12 años de experiencia en Dirección de reaseguros. Director de Reaseguro: Mohammed Rekai - Economista (gestión de empresas) y diplomado de IFID :15 años de experiencia en Direcciones Técnicas y Comerciales. Director de Prevención: Mohammed Benméridja - Ingeniero Electrotécnico: 20 años de experiencia en gabinetes de peritación. 30 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Inicio de la colaboración 1º Abril 2012 Programas internacionales Colaboración con AXA Corporate Solutions - Personal exclusivamente dedicado a los programas internacionales. - Transferencia de las pólizas de origen AXA Corporate Solutions durante 2012. La 1ª en Abril 2012. - Puesta en marcha de una herramienta de reporting (gestión de pólizas y siniestros). - Intercambios regulares con el Director de la Red Internacional. - Utilización de las herramientas de seguimiento y workflow de AXA Corporate Solutions. - Adaptación de los condicionados AXA para la emisión de las pólizas locales. Riesgos no integrados en programas internacionales: - Prospección común entre AXA Corporate Solutions y AXA Argelia de clientes y corredores. - Poner al servicio de los prospectos y clientes la doble aportación de oferta de valor: Técnica de AXA Corporate Solutions y experiencia local de AXA Argelia. 31 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid

Gracias por su atención 32 Presentación AXA Argelia 4 de Octubre 2012, Madrid