VENTAS US$BN % CRECIMIENTO (CONST US$) Se estima a nivel Global una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 3.5-6.5% para el 2017: USD 1.2 billones en 2017*) Ventas Globales y Crecimiento del Mercado 1.200 25% Mercados Desarrollados CAGR 2013-2017 EE.UU. 1-4% Japón 2-5% Grupo 1 (China) Mercados s CAGR 2013-17 15-18% 1.000 800 20% 15% Alemania 1-4% Francia (-1)-2% Italia 0-3% Grupo 2 10-13% Brasil 11-14% Rusia 9-12% 600 Canadá 1-4% India 11-14% 400 200 10% 5% España (-4) (-1)% UK 1-4% Países Desarrollados 1-4% Grupo 3 7-10% 11-14% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Farmamergentes grupo 3 Farmamergentes grupo 2 Farmamergentes Grupo 1 (China) Fuente: IMS Market Prognosis, Mar 2013 CAGR a la par con Region CAGR menor que la region CAGR mayor que la región Crecimiento Global (*) a precios ex-manufacturer, sin incluir ofertas y descuentos. Contiene data Auditada + no Auditada. Todos los cálculos de CAGR son de 5 años 1 0%
PARTICIPACION DE LA CONTRIBUCION DE LA REGION AL CRECIMIENTO (%) Los mercados farma-emergentes aportaran mas del 60% del crecimiento total durante el período proyectado 2013-2017 Contribución de la región al crecimiento global Participación de la región en el mercado (2017) Grupo 3 8% Resto del mundo 7% Estados Unidos 30% Column1 Estados Unidos Grupo 2 9% Canadá EU5 Resto de Europa* Japón S. Korea Grupo 1 "Farma- emergente"" (China) Grupo 2 "Farma- emergente" Grupo 1 14% S. Korea 1% Japón 10% Resto de Europa* 5% EU5 13% Canadá 2% *El Resto de Europa excluye Rusia, Turquía, Polonia, Rumania, y Ucrania, que están incluidos en Fuente: IMS Market Prognosis, Mar 2013, a precios ex-manufacturer sin incluir ofertas ni descuentos- Contiene datos Auditados y No Auditados. Crecimiento y participaciones del mercado el 2017 en monedas locales 2
El Ranking de los países continuará cambiando hacia el 2017 China superará a Japon Rank 2007 Rank 2012 Rank 2017 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 2 Japón 2 Japón 2 China 3 Francia 3 China 3 Japón 4 Alemania 4 Alemania 4 Brasil 5 China 5 Francia 5 Alemania 6 ItalItalia 6 Brasil 6 Francia 7 Reino Unido 7 Italia 7 Italia 8 España 8 Canada 8 Rusia 9 Canada 9 Reino Unido 9 India 10 Brasil 10 España 10 Canada 11 Méjico 11 Rusia 11 Reino Unido 12 Corea del Sur 12 Australia 12 España 13 Turquía 13 India 13 Australia 14 Rusia 14 Méjico 14 Argentina 15 India 15 Corea del Sur 15 Corea del Sur 16 Australia 16 Turquía 16 Méjico 17 Países Bajos 17 Venezuela 17 Turquía 18 Polonia 18 Polonia 18 Indonesia 19 Grecia 19 Argentina 19 Venezuela 20 Belgica 20 Bélgica 20 Polonia Fuente: IMS Market Prognosis, Mar 2013; Ranking de tamaños de mercado en USD para 2007 a 2012; para 2017 en dólares constantes. Contiene data Auditada y No Auditada Mercados 3
CRECIMIENTO PROYECTADO CAGR (2013-2017) China continúa siendo el mercado mas grande y de mayor crecimiento dentro de los farma-emergentes Gran diversidad de crecimiento 25 2008-2017: Dinámica de Crecimiento de países farma-emergentes farma-emergentes. Países de Grupos 1 y 2 20 Farma-emergentes. Países de Grupo 3 Farma-emergentes Países recién incluídos Argentina Vietnam 15 10 5 0 2013-2017 5 años CAGR 11.0-14.0% Méjico Polonia Brasil Ucrania Argelia India Sudáfrica Rumania Arabia Saudita Turquía Colombia Tailandia Indonesia Egipto Paquistán Nigeria Rusia 2008-2012 5 años CAGR 15.1% China Venezuela excluido debido a efectos de hiperinflación y devaluación de la moneda 0 5 10 15 20 25 30 Fuente: IMS Health Market Prognosis, Mar 2013, a precios Crecimiento ex-manufacturer, Histórico (2008-2012) no incluye ofertas ni descuentos. Contiene datos auditados y no auditados. El tamaño de los círculos indica las ventas en dólares del 2012. La tasa de crecimiento anual compuesta se calcula a 5 años 4
Hasta ahora los biosimilares no representan una amenaza % CAPTACION, SU Se espera que los biosimilares tengan un impacto mínimo sobre los mercados maduros para el año 2017 y un potencial mayor en los mercados farma-emergentes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Captación de Biosimilares a través de Europa 0% MAT 06/2007 09/2012 ( Volumen, SU) Rápida captación al lanzamiento, ahora maduros Captación consistente Captación lenta, resistencia cultural Rápido crecimiento por tendencia de mercado en crecimiento El Biosimilar reemplaza la oferta original Total 10 países 314M Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Fuente: IMS MIDAS, MAT Sep 2012 5 Austria Bélgica Francia Alemania Grecia Italia Rumania España Suiza GB
PFIZER NOVARTIS MERCK ROCHE AZ GSK SANOFI LILLY J&J ABBOTT AMGEN BI TAKEDA BMS NOVO NORDISK CRECIMIENTO ABSOLUTO, $BN Pocas compañías han logrado compensar la caída de sus productos maduros con sus recientes lanzamientos Crecimiento del 2012 basado en la antigüedad de los productos lanzados* 4 0.8 0.8 2 0.7 1.0 0.4 1.0 1.3 0-2 -4-0.6-0.7-1.4-1.8-2.3-6 -4.9-3.7-8 -10-9.4 mas de 11 años 6-10 años 0-5 años Fuente: IMS MIDAS, MAT Dic. 2012, Limitado a Rx. *Segmentación del Mercado: Solo no-genéricos. El tiempo se refiere a hace cuanto fue lanzado el producto 6