ESTUDIO REMUNERACIONES CONSEJEROS Y ALTA DIRECCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

ESTUDIO REMUNERACIONES CONSEJEROS Y ALTA DIRECCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO Remuneración Consejeros y. Préstamos y créditos. Cláusulas de blindaje. DETALLE ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS Y BANCOS EN LOS QUE LAS CAJAS SE HAN INTEGRADO DOSSIER COMPLETO EN: http://www.comfia.net/archivos/presentacion-estudio-retrib.pdf http://www.comfia.net/archivos/dossier_remunerac_conse_comfia1.pdf

DOSSIER REMUNERACIONES- DETALLE ENT. FCRAS. ANDALUZAS - RESUMEN AMPLIADO EJERCICIO 2010 Remuneraciones Consejeros Remuneraciones Consejeros y Sector origen Grupo Ayudas recibidas (FROB, FGD) Entidad o entidades agrupadas Nº Consejeros A cargo Entidad A cargo otras sociedades Nº Consejeros Ejecutivos Remuneraciones Cons. Ejec. Aportaciones a planes y seguros Nº integrantes (incluye aportaciones Planes y seguros) Nº total Consejeros y Dir. % sobre Beneficiarios cláusulas garantía o blindaje Préstamos y créditos a Consejeros y ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS (Y/O BANCOS EN LOS QUE SE HAN INTEGRADO) QUE APARECEN EN EL ESTUDIO (NOTA 3) Ahorro Ahorro B. Cívica Grupo BMN 72.473.532 70.097.464 202.349 165.608 977.000 915.000 Cajasol+Nav+Canar+Burgos Penedes+Gran+SaNostra+Murc 70 72 1.958 1.557 423 294 2.381 1.851 34 26 38 26 8.280 5.754 218 221 110 96 10.131 8.135 92 85 6,1% 4,0% 163.582 25.139 Banca Cívica S.A. BMN 15 16 8.820 0 128 8.820 128 588 8 2 7.560 3.780 15 2 4.191 1.632 279 816 31 17 4.319 10.452 139 615 2,6% 5,2% 6 - Ahorro Unicaja 34.412.784 142.408 0 Unicaja 27 656 594 1.250 46 10 2.912 291 37 4.162 112 2,9% 1.814 Ahorro Cajasur (BBK) 15.300.780 (Nota 1) 392.000 Cajasur 1 245 50 295 295 1 787 787 2 1.082 541 (Nota 1) 296 Rurales Cajamar 29.809.468 32.639 0 Grupo Cajamar 15 1.632 0 1.632 109 6 1.403 234 3 2.215 738 18 3.847 214 11,8% 3.614 Rurales Rural del Sur 4.525.576 17.917 0 Rural del Sur 13 294 0 294 23 0 0 348 13 2.334 180 26 2.976 114 16,6% 3.153 OTRAS ENTIDADES VINCULADAS CON ANDALUZAS POR PROPIEDAD O PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN CURSO, QUE APARECEN EN EL ESTUDIO Ahorro Kutxa Bank 58.056.899 296.019 - BBK+Vital+Kutxa 50 708 175 883 18 46 8.947 195 96 9.830 102 3,3% 9.637 Ahorro CEISS 44.203.877 52.694 525.000 CEISS (España+Duero) 34 936 630 1.566 46 16 3.544 222 50 5.110 102 9,7% 140.111 RESUMEN TODAS LAS ENTIDADES ANALIZADAS EN EL ESTUDIO DE REMUNERACIONES Banca 15 2.327.432.237 16.255.660 0 15 Bancos 199 86.067 2.795 88.862 447 42 68.448 1.630 18.582 156 130.908 839 355 238.352 671 1,5% 65 271.940 Ahorro 15 1.275.456.561 3.951.631 21.392.000 33 Cajas agrupadas 690 42.005 18.154 60.160 87 8 19.095 2.387 250 416 145.153 349 1.089 205.563 189 5,2% 14 773.176 Rurales 4 69.719.598 133.585 0 4 Cajas rurales 62 2.414 0 2.414 39 6 1.403 234 0 35 5.462 156 97 7.876 81 5,9% 0 16.259 TOTAL 34 3.958.332.617 20.340.876 21.392.000 52 entidades 951 130.486 20.949 151.436 159 56 88.946 1.588 18.832 607 281.523 464 1.541 456.915 297 2,2% 79 1.061.375 NOTA 1: Las pérdidas de Cajasur de 2010 (-1.139.862) se toman como 0 a efectos agregados del sector y totales, por su efecto distorsionador global. NOTA 2: Se resaltan en amarillo aquellos aspectos en los que existe amplia ausencia de datos, debido al menor nivel de información exigida a las Cajas en el modelo de Informe de Gobierno Corporativo. NOTA 3: No existen datos disponibles en la CNMV de CAJA RURAL DE CÓRDOBA, CAJA RURAL DE JAÉN Y CAJA RURAL DE GRANADA, por lo que no hemos podido incluirlas en el estudio con este mismo nivel de detalle. CIFRAS EN MILES DE. Datos ejercicio 2010. Fuente: CNMV y webs entidades. Informe Gobierno Corp. y Memoria Anual. Entidades ó grupos mayores de 7.000 mill.. 2

DOSSIER REMUNERACIONES- DETALLE ENT. FCRAS. ANDALUZAS - CAJAS DE AHORROS Consejeros: Dietas por asistencia y remuneraciones análogas (Nota 1) "Personal clave dirección" y Consej. en su calidad de directivos: Remuneraciones (Nota 2) (Nota 3) Préstamos y créditos (Nota 4) Datos relevantes de la Memoria Grupo Caja Consejo Admon.: Nº miembros A cargo de la caja: Consejo, C. Control, C. Retrib y C. Invers A cargo de otras sociedades, cobradas por Consej. y Dir. en representación de la Caja. Total percepciones Consejeros "Personal clave" de Sueldos y remun. análogas Coste obligaciones por pensiones o primas seguro Banca Cívica Cajasol 22 639 354 993 2 870 80 950 1.248 4.688 29.738.367 61.908 4.600 322.462 (Nota 6) Banca Cívica Caja Navarra 14 619 8 627 9 1.974 12 1.986 3.342-17.643.913 58.970 1.861 129.383 (Nota 11) Banca Cívica Caja Canarias 17 313 62 375 3 411 147 558 17.638 7.194 13.398.847 40.522 1.482 102.881 (Nota 6) Banca Cívica Caja Burgos 17 387 0 387 12 2.149 111 2.260 10 2.911 17.461 11.692.405 40.949 970 61.185 (Nota 11) Grupo BMN Caja Granada 20 548 21 569 3 590 20 610 2.500-13.465.688 22.874 2.322 149.700 (Nota 6) Grupo BMN Caixa Penedes 17 188 91 279 13 3.202 497 3.699 0 5.092-22.558.395 27.450 2.827 151.968 Grupo BMN Sa Nostra 15 283 112 395 10 1.453 121 1.574 147.980 5.637 12.712.307 13.688 1.486 99.037 Grupo BMN Caja Murcia 20 538 70 608 12 1.795 602 2.397 2.373-21.361.074 101.596 2.107 120.228 (Nota 6) Unicaja Unicaja 27 656 594 1.250 10 2.014 898 2.912 1.814 134.205 34.412.784 142.408 4.753 303.607 CEISS C. España-Duero 34 936 630 1.566 16 3.396 148 3.544 0 138.297-44.203.877 52.694 4.758 309.274 (Notas 7 y 10) Cajasur (BBK) BBK Bank Cajasur 1 245 50 295 1 771 16 787 296-15.300.780-1.139.862 2.949 150.061 (Nota 9) Dir. Indique si existen cláusulas de Garantía o blindaje A miembros Consejo y Dir. A "Otras partes vinculadas" Plantilla media Gastos de Personal NOTA 1: En la Memoria Anual solo figuran de forma individualizada las dietas percibidas (a cargo de la Caja) por los miembros del Consejo, en dicha calidad, sin incluir otras remuneraciones por funciones ejecutivas en su caso. NOTA 2: La consideración de "Personal clave de " debe localizarse en la Memoria Anual, pues no figura en el Informe de GC. Las cuantías no figuran individualizamente, sino de forma agregada. NOTA 3: La Circular 2/2005 de la CNMV, de 21 de abril, en su Norma 1ª, eximió a las Cajas de Ahorros que no emitiesen cuotas participativas (es decir, la práctica totalidad) de cumplimentar, entre otros apartados, el H.4, en el que debería identificarse la existencia de cláusulas de garantía o blindaje. De ahí que en la mayoría de casos el dato figure sin cumplimentar y, por tanto, no haya datos al respecto. NOTA 4: Aunque el concepto de "partes vinculadas" figura en la Circular del BdE 4/2004, actualizado por aplicación de las NICs, no existe una uniformidad en la presentación de la información sobre préstamos y créditos vigentes con Consejeros y, así como con otras partes vinculadas. Nos limitamos a reflejar la información que figura en la Memoria 2010, que en algunos casos puede ser una cifra agregada de ambos conceptos. NOTA 5: En la Memoria Anual 2010 se informa expresa e individualizadamente sobre la remuneración total del Presidente: 2,69 mill, incluyendo importes percibidos de otras sociedades. NOTA 6: Según las Memoria Anual 2010, el concepto "Personal clave de " incluye al Presidente. NOTA 7: Cifras de gastos de personal anualizadas. NOTA 8: Ni en el Informe de GC ni en la Memoria Anual 2010 se detalla el nº de integrantes considerados como "personal clave" NOTA 9: Desde Mayo 2010, intervenida por el FROB. En 2009 las cifras fueron 1.276 (AD) y 526 (Consejo). NOTA 10: Se indica el dato de remuneraciones que figura en la Memoria Anual 2010, al ser superior al del Informe de Gobierno Corporativo. NOTA 11: En la Memoria Anual se indica la existencia de cláusulas de blindaje o garantía para integrantes del "personal clave". CIFRAS EN MILES DE. Datos Ejercicio 2010. Fuente: CNMV y páginas web entidades. Informes de Gobierno Corporativo y Memoria Anual 2010. 3

DOSSIER REMUNERACIONES- DETALLE ENT. FCRAS. ANDALUZAS - BANCOS CREADOS POR CAJAS Remuneración Consejeros Remuneración por tipo de Consejero Datos relevantes de la Memoria Grupo Banco Nº total de Consejeros Nº de Consejeros Ejecutivos A cargo de la sociedad Por pertenencia a Consejos y/o Dir. de sociedades de grupo Banca Cívica Banca Cívica S.A. (2010) 20 5 877 3.723 4.600 3.096 1.504 0 0 4.600 1 810 6 71.373.837 46.404 Nota 4 Banca Cívica Banca Cívica S.A. (previsión anual) 15 2 8.820 8.820 7.560 8.820 2 1.632 6 - - Nota 5 Grupo BMN BMN S.A. (2010) 16 219 219 219 15 4.191 - - Nota 6 NOTA 4: Los datos 2010 se obtienen del folleto de emisión OPS. Del total de remuneraciones, 1.797 corresponden a un "plan de fidelización para algunos directivos". La cuantía de 3.723 ha sido a cargo de las cajas del SIP. NOTA 5: El Folleto de Emisión de OPS fija para los 2 Consejeros Ejecutivos (los copresidentes) las siguientes remuneraciones.- a) 7.560 anuales (5.300 fijo y hasta 2.260 variable) + un Bonus por objetivos a percibir el 30.6.2012 equivalente al 75% de lo percibido en 2011 (~5.670) + un Complemento de fidelización de 5.200 a percibir el 31.12.2013 o 2014 por permanencia en BC, mencionado en 2010, que engloba a "algunos directivos". La cuantía de 1.632 correspondiente a los dos directivos que no son Consejeros está anualizada en base a la cifra del primer trimestre. NOTA 6: En la Memoria Anual 2010 se considera "Personal clave" a los miembros del Com. Dir. y los 2 Vicepr. Ejecutivos, que totalizan por todas las remuneraciones percibidas por las cajas y el Banco un total de 4.191. Ejecutivos Externos Dominicales Externos Independientes Otros Externos Miembros de que no sean a su vez Consejeros Ejecutivos Remuneración total Beneficiarios cláusulas garantía o blindaje ( Dir. y/o C. Ejecut.) CIFRAS EN MILES DE. Fuente: CNMV y webs entidades. Informes de Gobierno Corporativo, Memoria Anual 2010 o semestral 2011 y folletos de emisión. 4

DOSSIER REMUNERACIONES- DETALLE ENT. FCRAS. ANDALUZAS - CAJAS RURALES Remuneración Consejeros Remuneración por tipo de Consejero Otras prestaciones Préstamos y créditos Datos relevantes de la Memoria Nº total de Consejeros Nº de Consejeros Ejecutivos Retribución fija Retribución variable Dietas, atenciones estatutarias y otros Opciones sobre acciones a cargo de la sociedad Por pertenencia a Consejos y/o Dir. de sociedades de grupo Ejecutivos Externos Dominicales Externos Independientes Otros Externos Planes Pensiones: Aportaciones Planes Pens.: Obligaciones contraidas Primas de seguros de vida Nº miembros (que no sean Cons. Ejec.) Remuneración total A Consejeros y A Otras partes vinculadas Beneficiarios cláusulas garantía o blindaje ( Dir. y/o C. Ejecut.) Plantilla media Gastos de Personal Grupo Caja Rural Cajamar Cajamar 15 6 1.143 30 459 0 1.632 0 1.632 1.403 0 0 229 3 2.215 3.614 88.510 29.809.468 32.639 5.262 240.065 (Nota 1) Ibérico Rural del Sur 13 0 0 0 294 0 294 0 294 0 0 0 294 348 13 2.334 3.153 21.659 4.525.576 17.917 970 47.136 (Nota 1) NOTA 1: En la Memoria Anual 2010 detalla individualmente las remuneraciones de Consejeros por su desempeño como tales. No se detalla individualmente las remuneraciones de. NOTA 2: En la Memoria Anual 2010 no se detalla indvidualmente ni las remuneraciones de Consejeros ni las de. CIFRAS EN MILES DE. Datos ejercicio 2010. Fuente: CNMV y webs entidades. Informes de Gobierno Corporativo y Memoria Anual 2010. 5