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ranking Hay dinero A diferencia del casino que hicieron los bancos del primer mundo en medio de la crisis, la banca regional adquirió solvencia, mejoró el manejo del riesgo y demostró que puede adaptarse al cambio en la última década. Edita: Amafredo Castellanos C on actitud prudente, como principio de manejo, la banca centroamericana y de República Dominicana sostuvo indicadores financieros favorables en la última década, en medio de vicisitudes como la crisis económica mundial del 28 y 29 y el desafío que representa la creciente presencia de la banca internacional, un signo, por otro lado, alentador para las economías de la región. En República Dominicana, por ejemplo, las utilidades del sistema bancario se quintuplicaron en los últimos 1 años, al igual que los activos. En Guatemala, al 31 de agosto del 21, las utilidades también crecieron cinco veces los US$47,5 millones que se registraron al 31 de agos- to del 2. Los activos, en el mismo periodo, crecieron tres veces. En El Salvador, la banca también observó un desempeño aceptable. Sus utilidades pasaron de US$21,2 millones en el 2 a US$44,1 millones en el 29, aunque este último registro está aún lejos de alcanzar los US$17,1 millones que obtuvo en el 26, previo a la crisis. Todos son datos oficiales.
Maduros y solventes Inserta de lleno en la globalización en los últimos 1 años, la banca regional alcanza una experiencia acumulada desde el año 2, que se traduce en mayor madurez y capacidad de manejo. Tiene mayor nivel de solvencia y un manejo prudencial de los riesgos más adecuado, comenta Vilma Morales, presidenta de la hondureña Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). El analista guatemalteco Paulo de León coincide en que el desempeño de la banca regional ha sido positivo, desde el punto de vista del manejo. Esto sí es un avance: los bancos han mejorado en sus indicadores financieros de riesgo y solvencia. Esto nos lleva a pensar que la banca sigue haciendo lo que un banco debiera de hacer, a diferencia del casino que hicieron los bancos del primer mundo en medio de la crisis. La mejora sustancial en el manejo de los bancos es clara, concluye De León, director del Área Económica Internacional de Central American Business Intelligence (Cabi). La globalización impuso de manera creciente nuevas exigencias a la banca y con ellas sobrevino una tendencia a la internacionalización, en algunos países más que en otros. Jaime R. Sosa, gerente general de Prival Bank de Panamá, explica que dependiendo del país, la banca regional pasó por un proceso de regionalización y luego de consolidación importante. En el caso de Panamá, Costa Rica, El Salvador y, a menor escala Honduras, hubo consolidación e internacionalización de la banca. En el caso de Guatemala, la banca sigue en manos locales y busca expandirse ahora en la región, añade Sosa. El Salvador es uno de los países más arrastrados por esta corriente. Armando Arias, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña Menos bancos, globalización y la peor crisis en 8 años marcaron la década financiera. (Abansa), lo detalla: Se dio un cambio importantísimo hacia la mejoría del sistema bancario regional. En el caso de la banca salvadoreña, desde su reprivatización a principios de los años 9, se inició un proceso de desarrollo creciente, orientándose hacia la internacionalización bancaria. Actualmente, el sistema bancario de El Salvador se encuentra totalmente globalizado. Entre el 24 y el 27 se consolidó la participación de la banca global en el mercado salvadoreño, los bancos más grandes fueron adquiridos por bancos globales, lo cual significaba que nuestro sistema bancario era sumamente atractivo, estaba muy sólido, con liquidez y un manejo responsable. Según Arias, esto trajo ventajas y beneficios no solo para el sistema financiero, sino también para la población. En Nicaragua, la banca tuvo una década de grandes cambios, pero al final el balance es positivo, pues cierra con mayor fortaleza, de acuerdo con Néstor Avendaño, doctor en Economía. La banca nicaragüense se ha fortalecido en los últimos 1 años, Ahora somos menos Número en el sistema financiero, 1999-21 4 35 3 25 2 15 1 5 34 34 guatemala 18 18 27 15 14 Quiénes han ganado más? Utilidades del sistema bancario en millones de US$, 1999-21 1999 21 3 1999 21 25 13 11 R. dominicana costa rica el salvador Nicaragua R. dominicana guatemala 6 2 15 1 5 costa rica el salvador Nicaragua FUENTE: Superintendencias de cada país, datos oficiales FUENTE: Superintendencias de cada país, datos oficiales www.revistamyt.com mercados & tendencias 65
Mejores capitales Capital contable en millones de US$, 1999-21 3, 2,5 2, 1,5 1, Activos se disparan Activos totales en millones de US$, 1999-21 25, 1999 21 1999 21 2, 15, 1, 5 5, costa rica guatemala R. dominicana el salvador Nicaragua costa rica guatemala R. dominicana el salvador Nicaragua FUENTE: Superintendencias de cada país, datos oficiales FUENTE: Superintendencias de cada país, datos oficiales las normas prudenciales son más sólidas, se creó el Fondo de Garantía de los Depósitos, pero aún se observa una escasa supervisión efectiva de la Superintendencia de Bancos, porque no regula la tasa de interés, la cual siendo un precio de mercado es la más elevada y la menos competitiva del istmo centroamericano, comenta Avendaño. Los factores que incidieron en la transformación fueron la deuda pública de US$33 millones por las liquidaciones de cuatro bancos entre el 2 y el 21, en lo interno, y a nivel externo, el más importante fue la condicionante del Fondo Monetario Internacional (FMI) para corregir los problemas estructurales de la banca comercial del país, agrega Avendaño. Como el camaleón A la luz de las transformaciones de la última década, se puede decir que la banca regional cuenta entre sus principales méritos con la capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias, a partir de la globalización. Bernardo Alfaro, subgerente general de Riesgo del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), así lo valora. Los bancos redujeron su apetito por el riesgo y endurecieron sus políticas de aprobación de créditos en la crisis. Ha sabido adaptarse a un entorno muy volátil, con nuevos participantes más sofisticados y de gran tamaño, con un periodo de expansión crediticia y luego, la peor crisis mundial desde 193, complementa Alfaro. El cambio, de ahí, resulta dramático, según Alfaro: un proceso de consolidación de la banca, que cuenta ahora con un número considerablemente menor de entidades. Por otra parte, la banca internacional incursionó con mayor fuerza, estableciéndose en la mayoría de los países. También en Costa Rica, el economista Luis Mesalles hace un resumen del desarrollo del sistema bancario regional en 1 años: Ha habido un gran cambio. Se ha internacionalizado (en propiedad y en operaciones) y se ha tendido a concentrar. La mayor apertura al comercio internacional, así como la mayor facilidad de hacer transacciones financieras internacionales (tecnología que reduce costos de transacción), fueron factores que condujeron a tales cambios, agrega Mesalles. En este contexto, el fortalecimiento de los perfiles de riesgo y la implementación de sistemas de administración de riesgos, junto a la fortaleza patrimonial de la mayoría de las entidades financieras de la región, son los cambios más relevantes en el sector financiero regional en los últimos 1 años, opina Haivanjoe NG Cortiñas, superintendente de Bancos de la República Dominicana. Estos elementos, aunados al fortalecimiento de la regulación y la supervisión bancaria señala NG Cortiñas, condujeron a que la banca regional estuviera mejor preparada para enfrentar la crisis financiera y esté experimentando una recuperación más acelerada que la mayoría de las economías desarrolladas. 66 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
Para la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), entre los cambios más importantes de la banca centroamericana están la modernización de su gestión financiera y administrativa, el fortalecimiento del proceso de tecnificación, la diversificación de productos financieros y los programas claros de expansión de varios bancos centroamericanos mediante procesos de fusiones, adquisiciones o expansión física de su capacidad instalada. Lo anterior, subraya la entidad, ha hecho posible una gran simplificación y aumento de eficiencia de las transacciones financieras en Centroamérica, con la correspondiente reducción de costos de esos servicios y la manifestación de una personalidad altamente competitiva de la banca centroamericana dentro de Latinoamérica. Reducción dramática Pero una década de ascendente desarrollo resultó interrumpida en 29, por efecto de la crisis. Ftich Ratings, en su último informe En dos países, la banca quintuplicó sus utilidades en 1 años. sobre la banca centroamericana, destacó que la crisis global condujo un debilitamiento del desempeño financiero de los bancos centroamericanos y evidenció la poca diversificación de los ingresos de la mayoría de los bancos que operan en la región, al estar éstos vinculados principalmente a la generación de créditos. Fitch reconoció que, con excepción de Guatemala, los sistemas bancarios centroamericanos sufrieron una reducción dramática de utilidades. Para el año actual, el informe estima que los sistemas bancarios de la región continuarán enfrentando desafíos asociados a la calidad de sus activos y sujetos a un entorno económico débil que hará que su rentabilidad permanezaca modesta y, comparando, por debajo de los registros históricos. Entre las materias pendientes, Ronald García, director general del Grupo Bantrab, el de más reciente constitución en Guatemala, planteó la necesidad de una homogenización y estandarización contable entre los distintos sistemas bancarios centroamericanos. Al mismo tiempo, consideró imprescindible una red de comunicación entre los países para generar mecanismos de compensación que faciliten las operaciones intrarregionales. Eso, de acuerdo con García, ayudaría a los procesos de integración y a promover la No todos son más rentables ROE, Rentabilidad sobre el capital en términos porcentuales, 1999-21 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 1999 21 R. dominicana guatemala costa rica nicaragua el salvador FUENTE: Superintendencias de cada país, datos oficiales búsqueda de crecimiento a nivel de región. Esto último, facilitando los proyectos de inversión, regional o extranjera, tanto en el ámbito financiero como en cuanlquier otro. Lecciones de la crisis El crecimiento de las carteras de crédito que se aceleró desde el año 2 se frenó en 29 por la crisis financiera internacional. Los bancos optaron por canalizar los recursos disponibles hacia activos de mayor liquidez, publicó Fitch Ratings. Esta fue una medida preventiva de cara al desfavorable entorno económico, y dadas las restricciones de fondos en 29. Los bancos redujeron su apetito por el riesgo, endureciendo sus políticas de aprobación de créditos y, en algunos www.revistamyt.com mercados & tendencias 67
casos, iniciando un proceso de desapalancamiento que vino a limitar aún más el crecimiento de las economías, consignó la calificadora. Desde el 2, las carteras de crédito de los bancos centroamericanos mostraron un crecimiento sostenido, rubro que se frenó en el 29 por la crisis financiera internacional. La crisis nos ha dejado una gran lección, señala Arias, en El Salvador, pues ésta nos enseña que tenemos que ser muy prudentes y creativos en salvaguardar los ahorros y depósitos de la población, pero simultáneamente también en mantener el flujo de créditos adecuadamente; la crisis hizo reducir los montos solicitados de crédito, tanto empresarial como personal. NG Cortiñas opina que en la última década se fortalecieron los esquemas de las políticas de aprobación de crédito, lo que produjo mejoras significativas en los perfiles de riesgos de las entidades y en su calidad crediticia. Esta situación añade fue frenada con la crisis financiera global, aún cuando no produjo inestabilidad en los sistemas de la región, debido a que los bancos contaban con capital suficiente para enfrentar la crisis. Desde la perspectiva de la ABG, en Guatemala, cuando se analiza la actividad crediticia de los bancos, no es posible afirmar que haya cambiado de perfil, sino más bien que se ha fortalecido y diversificado de acuerdo con las necesidades de crecimiento de la economía y de expansión de los negocios privados. Con esta actitud, la banca se ha transformado en un importante y poderoso instrumento de desarrollo de la región. Así lo considera también NG Cortiñas, al exponer que las mejoras en la calidad crediticia de los bancos redundan en entidades financieras Diversificación de los ingresos, calidad de activos y entorno económico débil, son los retos de la banca regional. saludables, condición indispensable para el desarrollo del sistema financiero y como motor de la economía en general. En Costa Rica, Francisco Lay Solano, superintendente general de Entidades Financieras, afirma que la evolución de la economía en su país, en los últimos años, condujo a una mayor demanda de crédito hacia el consumo, dadas la menores tasas de interés, principalmente en tarjetas de crédito, vivienda y servicios. Esto se refleja en las carteras crediticias de los bancos, en las que el crédito al sector industrial y agropecuario, por ejemplo, han perdido importancia. Morales, en Honduras, señala que actualmente hay una mayor orientación de los préstamos al microcrédito y que se registra una supervisión más consolidada a fin de disminuir los riesgos. De León, en Guatemala, coincide y estima que el crédito ha bajado, es decir, ha buscado tamaños más pequeños y se ha ido a lugares no tradicionales. El microcrédito se ha popularizado. Los resultados tras la crisis ocasionarán una pequeña retirada, pero está para quedarse. Esto ha permitido mayor capacidad de compra en las personas, principalmente de bienes duraderos, comenta. Así lo aprecia también la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP): el crédito, sobre todo el de consumo, se ha vuelto muy competitivo en comparación con el que se daba antes en Panamá. Al mismo tiempo, las tasas de interés se han vuelto más competitivas debido a los costos financieros que se manejan. El desarrollo inmobiliario en Panamá también trajo como resultado la expansión del crédito hipotecario. Por ejemplo, en los últimos años, en virtud del boom en la construcción de edificios y viviendas unifamiliares, se da una estrecha relación con el crédito hipotecario otorgado por la banca. Asimismo, se ha visto un aumento en la internacionalización del crédito desde Panamá hacia Centroamérica y desde algunos países donde su legislación lo permite hacia Panamá. Mejor supervisión Lay Solano considera que la reciente crisis internacional propició mayores exigencias regulatorias y de supervisión en la banca internacional, de lo cual la región no queda exenta. Por tal razón es de esperar que en los próximos años se consolide aún más la eficiencia y solidez de la banca, explica. Advierte además que se requerirá entre otros, de una supervisión consolidada transfronteriza efectiva, como clave para lograr la estabilidad financiera futura de la región y un eficiente intercambio de información regional. Para NG Cortiñas, la banca regional continuará su proceso de recuperación luego de una crisis. Entendemos que continuando por el camino de gestionar y supervisar los bancos bajo un esquema de riesgos, los sistemas financieros mantendrán un nivel de crecimiento y desarrollo sostenible en el tiempo y este a su vez del crecimiento económico de los países en la región, señala. n 68 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
publirreportaje BANCO CENTRAL DE REP. DOMINICANA: Comprometidos con los dominicanos Se les reconoce por su credibilidad y efectivo liderazgo, su apoyo en el incremento de la productividad de su capital humano y tecnológico, su gobernabilidad y su plena autonomía en el ejercicio de sus funciones. Melina Grullón El Banco Central de la República Dominicana, creado el 9 de octubre de 1947, tiene como misión, garantizar la estabilidad de los precios, la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, actuando como ente emisor y ejecutor de las políticas monetarias, cambiarias y financieras, para así coadyuvar al desarrollo económico nacional. No obstante esto, el Banco Central también lleva a cabo una serie de actividades, las cuales ratifican su apoyo al arte y a la cultura dominicana en general. Prueba de esto, es la reciente puesta en circulación de la tercera edición de su Pinacoteca, obra que muestra la valiosa colección de pinturas y esculturas de la institución. La colección de arte del Banco Central, nació con la creación misma de la entidad, y ha ido creciendo mediante un proceso gradual, pero continuo de adquisiciones de obras de arte, que es la mejor demostración del mecenazgo cultural de este banco y de la difusión de las excelencias del arte dominicano de todos los tiempos. Esta tercera edición de la Pinacoteca, es una pieza de lujo que muestra de manera renovada la gran colección de arte que ha venido haciendo el Banco Central desde su fundación. La Pinacoteca se ha convertido en una obra vistosa que ha tenido una gran demanda, dentro y fuera del país, pues se trata de una obra que testimonia el interés de esta entidad en convertir sus espacios de trabajo en lugares ambientados con esculturas y cuadros representativos de la plástica nacional, humanizando de ese modo, cada uno de los despachos, oficinas, áreas técnicas y administrativas, auditorios y pasillos, los cuales adquieren un sello particular en consonancia con las obras de arte, expresó Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central. De igual manera, el Banco Central y el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), pusieron en circulación un nuevo sello postal conmemorativo de los veinticinco años del Museo Numismático y Filatélico del banco. La nueva estampilla tiene un valor de 33 pesos dominicanos y su tirada fue de 5 mil ejemplares. Conforme a esto, Albizu expresó: Esta estampilla circulará por todo el mundo difundiendo la Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central, deja inaugurada la exposición, le acompañan la Vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de nuestro museo, existencia de Torres, el Gerente Pedro Silverio, Francesca de los Santos Viceministra de Obras Públicas y Modesto único en el país. Guzmán, Director de INPOSDOM. Podemos decir, que la emisión de este sello es al mismo tiempo un acontecimiento filatélico nacional y un nuevo hito cultural para el Banco Central, por lo que todos nos sentimos altamente regocijados. Comprometidos El Banco Central, se ha encargado siempre de mantener una labor importante, en relación directa con la comunidad, el medio ambiente, y a la vez con sus empleados. Recientemente, Albizu reconoció los méritos estudiantiles de veintiséis hijos e hijas de funcionarios y empleados activos y pasivos de la institución, los cuales cursaban desde el séptimo grado hasta el cuarto de bachillerato y obtuvieron índices académicos de más de 94 puntos. 7 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
publirreportaje Dorca Carolina Wu de Quiñonez, Maria José Quiñonez y Héctor Valdez Albizu. Del mismo modo, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la difusión de informaciones económicas y financieras, esta institución celebró el primer Seminario Internacional de Comunicación Económica, donde se destacó la importancia de la comunicación para crear expectativas favorables que refuercen la aplicación de medidas económicas que garanticen la estabilidad. En este tipo de actividades no sólo se premia a los jóvenes sobresalientes sino que se incentiva y promueve el desarrollo intelectual y cultural de los hijos e hijas de nuestro personal, señaló Albizu. El Gobernador Héctor Valdez Albizu pronuncia el discurso de apertura. Asimismo, con la participación de cuarenta y siete comunicadores sociales de distintos medios e instituciones públicas y privadas, el Banco Central finalizó el segundo diplomado en periodismo económico y financiero, auspiciado por esta entidad como parte de su proyecto formativo Aula Central, e impartido por la Fundación Empírica, con el aval académico de la Universidad Católica Santo Domingo (USCD). Albizu, valoró la importancia de este diplomado en Al centro el Gobernador del BC, Héctor Valdez Albizu, acompañado del Padre Ramón Alonso, Rector de la UCSD, funcionarios del Banco Central junto a los participantes del 2do Diplomado Económico y Financiero impartido en las instalaciones de la entidad. cuanto contribuye a que se puedan ofrecer a los agentes económicos y a la población en general, informaciones económicas de calidad que les permitan estar debidamente enterados del comportamiento de la economía y puedan tomar decisiones acertadas, sea en la empresa, en la familia y hasta en términos personales. Por su parte, el Voluntariado del Banco Central, comprometido con el tema del medio ambiente y la preservación de las áreas naturales, asumió la dirección general de la cuenca Saltos de Jima, para de esta manera, poder mejorar las condiciones de vida de los moradores de esta comunidad, y así crear mejores condiciones de vida, plazas de empleos y fuentes de ingresos a través del turismo ecológico. Durante esta actividad, desarrollada en la comunidad Charco Prieto de Bonao, Jaime David Fernández Mirabal, Secretario de Estado de Medio Ambiente, juramentó como nuevo Director General de Saltos de Jima al Gerente del Banco Central Pedro Silverio. En su discurso, Silverio estableció que el Banco Central es una institución que se encuentra comprometida con el tema del medio ambiente, ya que la preservación de las áreas naturales forma parte de los objetivos de la política pública de esta prestigiosa entidad bancaria. Sus objetivos Jaime David Fernández juramenta al Voluntariado del Banco Central, encabezado por su presidente Pedro Silverio. 1. Mantener la estabilidad de precios. 2. Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos. 3. Optimizar la ejecución de las operaciones de mercado abierto. 4. Hacer más eficientes las operaciones cambiarias. 5. Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pagos. 6. Incrementar la transparencia y rendición de cuentas. 7. Incrementar el nivel de productividad institucional. 8. Incrementar el nivel del desarrollo del recurso humano. 9. Optimizar el uso de la información generada por los sistemas. 1. Incrementar la capacidad de alcanzar resultados y minimizar riesgos. 11. Optimizar la gestión financiera. www.revistamyt.com mercados & tendencias 71
publirreportaje BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: Banca corporativa, el premio mayor En el nuevo panorama financiero, la banca corporativa se disputa arduamente por precio y servicio, mientras que en la banca de personas la tecnología cobra mayor relevancia. Thelma López La consolidación de la banca regional en los últimos 1 años es un hecho: menor número de entidades y la incursión de la banca internacional lo demuestran. La tecnología ha tenido un fuerte impacto, consolidándose los servicios bancarios por Internet y por comunicación telefónica celular; esto ha incidido en un acercamiento a los clientes y en una mayor eficiencia de los bancos. En esta nueva coyuntura, la competencia se centra en un menor número de participantes de gran tamaño individual. La banca corporativa se disputa arduamente por precio y servicio de alta calidad; en la banca de personas la tecnología cobra cada vez mayor relevancia. El ambiente macro económico es de poco crecimiento pero de relativa estabilidad, con tasas de interés muy bajas que han reducido los márgenes, por lo que la eficiencia es más importante que nunca, dijo Bernardo Alfaro, Subgerente General de Riesgo y Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). Esta entidad financiera ha invertido fuertemente en formación y preparación del recurso humano, así como en innovaciones y productos tecnológicos. Su estructura jerárquica y de operaciones ha cambiado varias veces para ir respondiendo de manera eficaz a la volatilidad del entorno. En el caso del Banco Nacional en particular, podemos decir que ha sabido adaptarse a un entorno muy volátil, con nuevos participantes más sofisticados y de gran tamaño, con un periodo de fuerte expansión crediticia (26-28) y luego de la peor crisis mundial desde 193, dijo Alfaro. El futuro A pesar de los avances en el mercado, región presenta un nivel relativamente bajo de bancarización. Eso significa que queda un mercado muy amplio por atender y servir. Tal oportunidad sigue latente para los bancos que participan en Centroamérica. La apertura comercial de la región que se evidencia con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y con los numerosos tratados adicionales que se han negociado y aún se discuten- implica también que seguirá produciéndose un importante flujo comercial y de recursos hacia otras regiones del mundo. Faltan alianzas entre bancos que participan en cada uno de los países, que faciliten el acompañamiento de los clientes importadores y exportadores. Las relaciones de corresponsalía son aún débiles con los colegas centroamericanos. El Banco Nacional pretende un acercamiento en los próximos meses, para fortalecer relaciones con otras entidades, afirmó el vocero del BNCR. Dado los pronósticos de recuperación en 21 y las esperanzas de un mayor crecimiento, una inflación controlada y un tipo de cambio relativamente estable, el BNCR ya se prepara para enfrentar un período de repunte, donde se estimule la demanda crediticia y se recupera la tasa promedio anual de crecimiento del crédito en los últimos 2 años. Su estrategia es fortalecer su rol como banco de desarrollo. Queremos propiciar proyectos de desarrollo y construcción de infraestructura pública, y consolidando nuestros programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Seguiremos apoyando nuestro proyecto BN Mujer -destinado a brindar servicios financieros a mujeres emprendedoras-, y daremos seguimiento al reciente lanzamiento de nuestros programas de BN Banco Verde: apoyo a la construcción de viviendas con generación propia de energía y tratamiento apropiado de desechos, tarjetas de débito que permiten apoyar proyectos ecológicos, y otras actividades con esta orientación, explicó. 72 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
Bancos de Centroamérica y República Dominicana a agosto 21 (miles de US $) Activo Total Cartera de Crédito Depósitos Pasivo Total Totales Patrimonio Utilidad Neta BANCO País Ago-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank AGO-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank Banco Nacional de Costa Rica CR 6,565,22 1 3,692,474 1 5,885,75 1 5,191,584 1 679,317 1 41,836 7 Banco de Reservas de la República Dominicana RD 5,9,157 2 3,456,653 2 4,668,332 2 2,614,56 8 34,825 1 54,786 4 Banco Industrial, S.A. GU 4,863,123 3 2,33,413 6 4,49,722 3 3,87,393 2 453,42 5 64,14 2 Banco Popular Dominicano C. por A. RD 4,612,468 4 2,817,791 3 4,239,591 4 3,15,692 4 372,876 8 67,377 1 Banco de Costa Rica CR 4,387,968 5 2,626,444 4 3,865,534 5 3,349,772 3 522,434 3 29,465 9 Banco Agrícola, S.A ES 3,93,18 6 2,371,611 5 3,38,522 6 2,689,31 7 549,658 2 52,45 6 Banco G&T Continental, S.A. GU 3,695,349 7 1,622,154 9 3,321,556 7 2,733,234 6 373,794 7 37,27 8 Banco de Desarrollo Rural, S.A. GU 3,376,415 8 2,65,612 7 2,966,97 8 2,76,444 5 41,319 6 58,368 3 Banco Popular y de Desarrollo Comunal CR 2,696,825 9 1,998,193 8 2,181,44 1 1,742,175 9 515,781 4 24,551 1 Banco Múltiple BHD, S.A. RD 2,531,841 1 1,236,878 14 2,294,316 9 1,113,68 18 237,524 12 53,928 5 Citibank El Salvador, S.A. ES 2,374,481 11 1,257,756 13 2,7,824 11 1,619,26 1 366,657 9-7,394 82 Banco BAC San José, S.A. CR 2,17,21 12 1,473,131 1 1,85,258 12 1,33,668 14 211,953 14 8,554 26 Scotiabank El Salvador, S.A. ES 2,11,169 13 1,396,24 11 1,783,885 13 1,49,756 11 227,283 13 4,682 33 Banco HSBC Salvadoreño, S.A ES 1,991,961 14 1,135,34 16 1,732,56 15 1,34,237 13 259,41 11 9,868 22 Banco Atlántida, S.A. HN 1,965,568 15 1,157,925 15 1,757,697 14 1,357,372 12 27,871 15 19,677 12 Scotiabank de Costa Rica, S.A. CR 1,856,268 16 1,344,58 12 1,668,786 16 1,34,631 15 187,482 16 1,46 56 Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. HN 1,717,759 17 978,623 17 1,565,633 17 93,478 24 152,126 19 14,741 14 Banco de Occidente, S.A. HN 1,65,476 18 835,286 2 1,512,352 18 1,264,99 16 138,125 22 15,293 13 Banco de América Central de Honduras, S.A. HN 1,61,558 19 887,434 18 1,448,155 19 945,659 22 153,42 18 12,59 19 Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. GU 1,377,436 2 782,222 21 1,266,97 2 1,135,773 17 11,528 26 13,697 15 Banco HSBC Costa Rica, S.A. CR 1,39,144 21 875,428 19 1,158,645 21 967,669 21 15,499 2 8,925 25 Banco de Crédito Centroamericano, S.A. NI 1,247,851 22 43,28 33 1,155,29 22 977,936 19 92,822 31 7,28 3 Banco de la Producción, S.A. NI 1,246,187 23 463,765 31 1,143,883 23 969,165 2 12,34 28 8,34 28 Banco de América Central, S.A. ES 1,219,439 24 77,169 22 1,93,112 24 914,84 25 126,328 23 9,25 23 74 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
Activo Total Cartera de Crédito Depósitos Pasivo Total Totales Patrimonio Utilidad Neta BANCO País Ago-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank AGO-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank Banco HSBC Honduras, S.A. HN 1,85,396 25 533,57 27 988,793 25 679,258 29 96,63 3 2,143 44 The Bank of Nova Scotia RD 1,66,12 26 71,86 23 95,249 28 869,47 26 16,763 17 21,349 11 Banco Crédito Agrícola de Cartago CR 1,59,434 27 49,272 32 979,564 26 941,61 23 79,871 34 7,171 29 Banco Múltiple Leon, S.A. RD 1,48,895 28 663,712 25 958,295 27 825,652 27 9,6 32 1,584 21 Banco del País, S.A. HN 1,14,894 29 682,786 24 897,6 29 669,591 3 117,888 24 13,133 17 Banco Reformador, S.A. GU 994,353 3 554, 26 892,246 3 819,932 28 12,18 29 9,6 24 Citibank de Guatemala, S.A. GU 871,292 31 47,736 29 728,152 31 666,195 31 143,14 21 13,29 18 Banco de América Central, S.A. NI 817,6 32 484,758 28 714,32 32 647,832 33 12,974 27 13,355 16 Banco de los Trabajadores GU 793,967 33 469,414 3 713,2 33 655,553 32 8,947 33 8,547 27 Banco Múltiple Dominicano del Progreso, S.A. RD 694,157 34 252,32 41 641,36 34 592,297 34 53,121 39 6,781 31 Banco Citibank de Costa Rica, S.A. CR 687,592 35 382,791 34 57,821 35 426,76 35 116,77 25-1,79 78 Banco de América Central, S.A. GU 561,313 36 345,346 35 499,912 37 422,66 36 61,41 37 1,821 2 Banco Citibank de Honduras, S.A. HN 543,287 37 248,173 42 51,719 36 355,799 39 41,568 43 1,727 49 Banca Promérica, S.A. CR 59,758 38 315,885 36 464,286 38 341,97 4 45,471 4 3,491 37 Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. ES 476,621 39 35,477 37 433,152 39 326,562 41 43,469 42 1,451 51 Banco Internacional, S.A. GU 469,394 4 271,786 39 43,224 4 396,84 37 39,17 44 3,914 35 Banco Financiera Centroamericana, S.A. HN 462,88 41 236,726 43 424,518 41 178,696 53 38,362 45 3,76 4 Banco Promérica, S.A. ES 45,223 42 292,911 38 414,157 42 38,51 38 36,65 47 2,59 42 Banca Improsa, S.A. CR 418,429 43 263,339 4 374,618 43 22,224 5 43,811 41 2,826 41 Banco Continental, S.A. HN 412,876 44 216,67 45 356,269 45 224,627 45 56,68 38 3,348 39 Banco de Finanzas, S.A. NI 4,828 45 23,16 44 364,539 44 313,831 42 36,289 46 434 66 Citibank N.A. República Dominicana RD 395,4 46 144,514 53 323,88 48 243,327 44 71,52 36 4,854 32 Banco Lafise, Honduras HN 378,986 47 28,242 46 349,944 46 224,311 46 29,42 54 2,243 43 Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala GU 369,744 48 111,421 57 342,176 47 31,711 43 27,568 56 13 7 Banco Lafise, S.A. CR 322,31 49 19,143 47 298,216 49 161,6 56 24,85 61 745 63 Banco Promérica, S.A. HN 318,714 5 152,413 51 296,155 5 17,418 54 22,559 62 1,44 57 Banco Múltiple Santa Cruz, S.A. RD 35,387 51 146,699 52 27,213 51 13,61 58 35,173 48 4,313 34 Banco BCT, S.A. CR 298,767 52 181,584 48 269,36 52 219,99 47 29,731 53 1,167 53 Banco ProCredit, S.A. ES 288,362 53 18,746 49 263,127 53 24,864 49 25,236 59-2,32 81 Banco CBM de Costa Rica, S.A. CR 265,796 54 45,329 71 233,833 54 217,685 48 31,963 51-92 74 Banco G&T Continental El Salvador, S.A. ES 247,38 55 136,534 54 216,723 55 189,239 51 3,586 52 218 68 Banco de Fomento Agropecuario ES 243,725 56 12,26 56 216,718 56 168,89 55 27,6 58 82 61 76 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
Activo Total Cartera de Crédito Depósitos Pasivo Total Totales Patrimonio Utilidad Neta BANCO País Ago-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank AGO-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank Banco Citibank, S.A. NI 235,961 57 13,568 55 22,255 59 185,285 52 33,76 49 3,382 38 Banco de Honduras, S.A. HN 232,71 58 25,35 77 24,993 57 86,655 65 27,78 57 1,1 58 Banco de los Trabajadores HN 224,285 59 158,228 5 23,215 58 121,844 6 21,7 63 1,128 55 Banco Hondureño del Café, S.A. HN 198,99 6 88,474 62 173,888 6 11,252 61 24,211 6 1,469 5 Banco Múltiple BDI, S.A. RD 167,147 61 14,212 58 149,74 61 66,937 68 17,47 67 1,13 54 Banco Promérica, S.A. GU 163,672 62 94,616 59 147,55 62 133,53 57 16,122 72 1,98 47 Citibank, N.A. Sucursal Guatemala GU 163,516 63 5,647 82 135,2 64 125,93 59 28,315 55 1,36 52 Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A. RD 149,733 64 74,865 64 141,237 63 13,391 63 8,496 81 912 59 Banco Múltiple Lopez de Haro, S.A. RD 145,692 65 91,425 6 132,591 65 61,957 7 13,11 77 249 67 Banco Procredit, S.A. NI 135,629 66 88,673 61 126,192 66 87,565 64 9,437 8-9,317 83 Citibank NA Sucursal El Salvador ES 125,597 67 1,934 81 17,229 68 84,89 66 18,368 66-1,728 79 Banco Inmobiliario, S:A. GU 122,858 68 73,812 65 18,315 67 14,117 62 14,544 73 912 6 Banco General de Costa Rica, S.A. CR 99,665 69 78,263 63 66,795 72 36,54 74 32,869 5-34 72 Banco Produzcamos, S,A. 1 NI 98,734 7 55,66 67 21,491 83 84 77,244 35 1,883 48 Banco del Exito, S.A. NI 94,721 71 73,47 66 9,524 69 362 82 4,197 84-16,684 84 Banco de Antigua, S.A. GU 92,864 72 49,215 68 78,483 7 68,118 67 14,381 74 2,117 45 Banco Cathay de Costa Rica, S.A. CR 89,786 73 46,189 7 72,828 71 5,452 72 16,958 68-77 73 Banco Azteca de Guatemala, S.A. GU 79,457 74 43,556 72 65,918 73 54,965 71 13,538 75 2,94 46 Banco de Crédito, S.A. GU 78,612 75 46,917 69 65,135 74 63,117 69 13,478 76 173 69 Banco Procredit Honduras, S.A. HN 66,479 76 41,927 73 5,123 75 43,516 73 16,356 71-2,113 8 Banco Múltiple Vimenca, S.A. RD 61,45 77 28,41 76 49,7 76 33,435 75 11,975 78 47 65 Banco Azteca de Honduras, S.A. HN 58,517 78 32,873 75 39,6 77 31,235 76 19,511 65 3,739 36 Banco Popular Covelo, S.A. HN 57,284 79 41,796 74 37,494 78 14,379 8 19,79 64-14 75 Banco Azteca El Salvador, S.A. ES 49,422 8 15,25 8 32,882 79 3,912 77 16,54 7-1,539 77 Vivibanco, S.A. GU 41,976 81 1,564 84 32,448 8 22,56 79 9,528 79 8 62 Banco Americano, S.A. GU 33,94 82 19,82 79 27,397 82 11,453 81 6,57 82 624 64 Banco Múltiple de Las Amercias, S.A. RD 33,17 83 2,695 78 27,979 81 23,361 78 5,128 83-268 76 First Commercial Bank El Salvador ES 16,77 84 2,362 83 12 84 3 83 16,757 69 2 71 Elaborado por el analista financiero Carlos Calvo para Mercados & Tendencias, con información tomada de: Superintendencia de Bancos de Guatemala, Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de Nicaragua, Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica, y Superintendencia de República Dominicana. 1 Banco Estatal, con información financiera a mayo del 21. Inició operaciones en abril de 21. 2 Banco HSBC Nicaragua, dejó de operar como banco comercial luego de solicitar en 29 a la superintendencia seguir funcionando únicamente como oficina de represencación. Al mes de mayo del 21 ya no se encuentra disponible en la superintendencia información financiera del banco. 78 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
Bancos de Panamá a agosto 21 (en miles de US $) Activo Total Cartera Total Depósitos Pasivo Total Totales Patrimonio Utilidad Neta BANCO País Ago-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank AGO-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank HSBC Bank (Panamá), S.A. 9,411,63 1 5,994,776 1 8,49,313 1 7,533,925 1 1,362,317 1 55,834 5 Banco General, S.A. 8,21,519 2 5,112,61 2 7,296,382 2 6,5,99 2 95,137 2 19,95 1 Banco Nacional de Panamá 6,47,348 3 2,449,36 5 5,489,467 3 5,156,832 3 557,881 5 7,19 4 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. 4,616,526 4 3,66,938 3 3,975,814 4 1,745,21 6 64,712 4 31,73 6 Banco de Credito de Peru 3,515,82 5 2,696,858 4 3,471,63 5 95,964 49 44,191 26 4,218 26 Bancolombia (Panamá), S.A. 2,769,563 6 1,42,143 8 2,371,53 6 1,83,42 5 398,59 6 74,886 3 Global Bank Corporation 2,496,528 7 1,69,352 6 2,314,618 7 1,853,297 4 181,91 9 13,782 13 BAC International Bank, Inc. 2,165,824 8 93,516 13 1,287,164 12 1,213,866 11 878,659 3 99,743 2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) S.A. 1,996,686 9 1,562,17 7 1,737,621 8 1,54,914 7 259,65 7 28,742 7 Multibank, Inc. 1,638,753 1 958,289 12 1,474,688 1 1,286,279 9 164,66 1 15,6 11 Caja de Ahorros 1,587,269 11 1,16,366 1 1,381,757 11 1,275,99 1 25,512 8 19,12 9 The Bank of Nova Scotia 1,513,822 12 1,26,55 9 1,499,829 9 1,45,57 8 13,993 51 24,567 8 Banco Citibank (Panama), S.A. 1,331,61 13 734,429 15 1,191,554 13 1,19,116 13 14,47 12 5,954 22 Banesco, S.A. 1,323,862 14 528,393 18 1,173,51 14 1,132,219 12 15,362 11 16,18 1 Banco Aliado, S.A. 1,284,416 15 767,543 14 1,15,159 15 1,41,8 14 134,257 13 9,87 17 ES Bank 99,631 16 961,442 11 935,452 16 932,81 15 55,179 23 5,146 23 Credicorp Bank, S.A. 981,437 17 519,295 19 879,277 17 83,7 16 12,16 15 7,827 21 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 936,173 18 675,371 16 813,869 18 549,314 23 122,34 14 9, 18 Citibank, N.A. 875,152 19 223,475 3 796,643 19 743,657 17 78,59 18 8,55 2 Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 871,771 2 599,352 17 781,42 2 737,717 18 9,369 16 1,28 41 GTC Bank Inc 796,74 21 52,28 2 729,463 21 74,542 19 67,277 2 5,12 24 Towerbank International, Inc. 74,428 22 435,911 23 668,21 23 644,314 21 72,218 19 4,9 27 Banco Pichincha Panamá, S.A. 738,928 23 219,353 32 74,967 22 691,771 2 33,96 32 2,332 37 Popular Bank, Ltd. Inc. 659,487 24 485,527 21 569,432 24 557,35 22 9,55 17 12,25 14 ST George Bank & Company Inc 581,159 25 48,13 24 535,15 27 526,284 25 46,144 25 3,466 3 BCT Bank International, S.A. 58,778 26 45,529 22 528,97 28 516,775 26 51,871 24 2,573 35 Banco de Bogota, S.A. 576,664 27 268,982 27 541,791 25 516,517 27 34,872 3 2,984 32 Banco de Occidente (Panamá),S.A. 568,571 28 31,1 53 537,587 26 533,94 24 3,984 34 4,61 28 BNP Paribas Wealth Management, S.A. 527,968 29 14,686 41 518,67 29 59,894 28 9,92 6-777 68 Metrobank, S.A. 511,697 3 3,33 25 453,89 31 433,7 3 58,68 22 2,888 34 Helm Bank (Panama), S.A. 58,2 31 243,396 29 464,996 3 46,413 29 43,6 27 3,782 29 Bancafé (Panamá), S.A. 57,843 32 222,242 31 446,27 32 43,424 31 61,816 21 9,871 16 Produbank (Panamá), S.A. 438,824 33 138,223 37 412,148 33 46,987 32 26,676 35 245 59 GNB Sudameris Bank, S.A. 396,676 34 1,944 61 354,2 35 351,149 33 42,656 28 1,886 15 8 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
Activo Total Cartera Total Depósitos Pasivo Total Totales Patrimonio Utilidad Neta BANCO Ago-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank AGO-1 Rank Ago-1 Rank Ago-1 Rank Scotiabank Peru, S.A. Sucursal Panama 392,449 35 262,683 28 387,281 34 177,887 41 5,168 65 2,168 38 Capital Bank, Inc. 326,969 36 218,631 33 36,223 36 297,172 34 2,746 39 425 54 Mega International Commercial Bank Co. Ltd. 318,322 37 274,653 26 34,21 37 283,69 35 14,32 49 4,32 25 Banco Universal, S.A. 263,774 38 147,42 36 246,451 38 239,538 36 17,323 43 1,22 44 Banco Panama, S.A. 246,385 39 164,887 35 213,969 39 29,768 37 32,416 33 1,16 43 BAC Bank, Inc 227,54 4 136,67 38 24,2 4 22,58 38 23,34 37 3,134 31 Banco La Hipotecaria, S.A. 215,16 41 188,422 34 195,819 42 1,96 7 19,287 4 294 56 Banco Lafise Panamá, S.A. 214,321 42 8,753 42 22,786 41 197,373 39 11,535 54 768 46 MMG Bank Corporation 211,123 43 14,135 59 189,42 43 188,47 4 22,81 38 655 49 BHD International Bank 19,513 44 53,766 46 175,684 44 173,44 42 14,829 48 2,145 39 Banco del Pacifico, S.A. 17,931 45 5,97 65 151,742 45 15,85 43 19,189 41 231 6 Korea Exchange Bank, Limited 152,16 46 54,319 45 139,62 46 136,331 44 12,54 52 2,54 36 FPB International Bank Inc. 151,5 47 49,179 48 128,37 48 118,291 46 23,463 36 2,91 33 Bank of China Limited 143,36 48 128,792 39 133,57 47 131,675 45 1,33 58-846 69 Mercantil Bank, (Panama), S.A. 139,393 49 45,47 5 13,63 51 85,137 53 36,33 29 14,234 12 Bank Leumi Le-Israel, B.M. 135,535 5 113,331 4 118,363 49 116,33 47 17,173 44 431 53 TAG Bank, S.A. 122,95 51 69 15,38 5 15,127 48 16,715 45 1,886 4 Banco Delta, S.A. 115,444 52 63,31 43 11,22 52 66,18 56 14,242 5 135 63 International Union Bank, S.A. 18,152 53 7,676 64 97,36 53 94,24 5 1,792 56 714 47 Banco de Guayaquil, S.A. 15,738 54 21,342 56 93,653 54 93,259 51 12,86 53 593 51 Banco Credit Andorra, Panama, S.A. 95,5 55 26,957 54 89,429 55 88,12 52 6,71 64-2,512 71 Bancafé (Panamá), S.A. 87,825 56 48,424 49 69,62 58 19,71 65 18,25 42 635 5 Banco Bolivariano (Panama),S.A. 86,738 57 33,739 52 76,56 56 75,211 54 1,232 59-157 66 Austrobank Overseas (Panamá), S.A. 83,46 58 52,9 47 74,116 57 7,575 55 9,29 61 46 55 Banco Trasatlántico, S.A. 75,826 59 23,2 55 59,582 6 57,539 58 16,244 46 135 64 Inteligo Bank Ltd. 64,116 6 61,892 44 6,46 59 59,46 57 3,656 69 656 48 BNP Paribas Sucursal (Panamá), S.A. 61,717 61 7 27,536 66 1,934 69 34,181 31 8,681 19 Banco Santander (Panamá), S.A. 58,9 62 21,46 57 48,43 61 2,618 64 1,47 57-88 65 First Central Intenational Bank 53,513 63 71 47,311 62 47,9 59 6,22 63 258 57 Banco Colpatria - Red Multibanca Colpatria, S.A. Sucursal Panamá 42,53 64 38,558 51 38,478 63 2,649 63 4,51 67 249 58 Banco de la Nacion Argentina 37,142 65 2,196 58 26,3 67 26,179 62 1,841 55 167 61 Banco Corficolombiana Panama, S.A. 37,82 66 396 68 29,27 65 28,998 6 7,812 62 831 45 Banco Azteca (Panamá), S.A. 34,195 67 1,448 62 18,664 68 14,42 68 15,531 47 1,273 42 Banco de Finanzas (Internacional), S.A. 32,298 68 1,73 67 29,275 64 28,51 61 3,23 72-1,3 7 Banco G&T Continental, S.A. 22,823 69 5,419 66 18,653 69 15,353 66 4,17 66 139 62 MiBanco, S.A. BMF 18,787 7 13,56 6 15,384 7 14,816 67 3,42 71-3 67 ANDBANC (Panama), S.A. 14,115 71 72 1,44 71 9,782 71 3,711 68-3,684 72 Atlantic Security Bank 11,236 72 9,776 63 7,736 72 7,353 72 3,5 7 5 52 Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá, con información financiera suministrada por las entidades bancarias. 82 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
LA REGIÓN: Volvieron las compras La transacción de BAC-Credomatic fue evidencia de que mejores tiempos vienen para la banca regional. Carlos Calvo, analista financiero A pesar de que la época de las grandes compras y adquisiciones centroamericanos por parte de conglomerados financieros internacionales parecía haber hecho una pausa por la crisis financiera del 29, un nuevo banco anunció la compra de uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica. 1.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. pa hsbc LOS bancos MÁS GRANDES Activos totales a agosto 21 en millones de US$ pa General CR BNCR Esto reactivó el mapa financiero regional. Fue con la transacción de Grupo Aval, el mayor conglomerado de Colombia, que se convirtió en el nuevo dueño de BAC-Credomatic Network al comprar el 1% de las acciones del grupo financiero que estaban en poder de General Electric y de socios minoritarios. Anteriormente General Electric era el dueño mayoritario pues tenía el pa RD GU Nacional Banreservas Industrial pa Bladex RD Popular CR BCR ES Agrícola 75% de las acciones y el restante 25% estaba en manos de los socios minoritarios. El monto total pagado por Grupo Aval para poder hacerse dueño de BAC-Credomatic, superó los US$1 9 millones el cual es superior 2.1 veces el valor en libros de BAC-Credomatic. Pero además de la compra de este banco, la región también vivió la experiencia de salidas y llegadas. La situación se presentó en abril pasado en Nicaragua donde el Banco HSBC solicitó licencia de operación ante la superintendencia para seguir operando como oficina de representación en lugar de banco comercial. Mientras que al mismo tiempo iniciaba labores el Banco Produzcamos, S.A. de capital estatal y que entró a suplir las necesidades de financiamiento de sectores productivos como la agricultura y ganadería. Otro aspecto que tomó un papel determinante fue la evolución del tipo de cambio en países como 84 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
Guatemala y Costa Rica donde la apreciación que sufrieron sus respectivas monedas hizo necesario tomar medidas contables de precaución en los balances financieros de los bancos. Costa Rica fue el país donde más repercusiones tuvo la apreciación del colón, ya que en los últimos meses mantuvo mucha volatilidad pero con una clara tendencia a la baja. Finalizado los primeros ochos meses del presente año, la situación de la banca centroamericana y de República Dominicana pareció recuperarse lentamente, luego de la complicada situación por la que atravesó durante el 29, cuando tuvo que hacerle frente a la peor crisis financiera internacional. A pesar de que no se obtuvieron los resultados esperados, por lo menos se empezó a observar una leve pero clara tendencia hacia la recuperación en algunos países, principalmente en los rubros de carteras de crédito, captaciones con el público y aumentos en los niveles de utilidades. La recuperación de las carteras de crédito en general todavía es lenta, incluso en algunos países como Nicaragua y El Salvador todavía no se logra reactivar, pero en otros Se confirmó en 21 una leve pero clara tendencia hacia la recuperación de la banca. países como Panamá y República Dominicana parece que la crisis no los hubiera afectado, porque el crecimiento de los préstamos es mucho más dinámico que lo esperado. Las captaciones se han mantenido estables, ya que cuentan con una base de recursos netamente doméstica proveniente en su mayoría de las captaciones del publico ahorrante. Esto se ha traducido en una fortaleza para todo el sistema financiero, lo que no los hace tan dependientes de recursos extranjeros, sobre todo los bancos que han sido adquiridos por conglomerados financieros internacionales. En general el desempeño de la industria bancaria centroamericana ha sido bueno con algunos altibajos que son justificables, dado que todavía no se consolida totalmente la recuperación de la actividad económica de la región. Sin embargo, las mejores perspectivas continúan presentes en la región siempre y cuando mejoren las condiciones económicas que permitan, no sólo mejorar la calidad de las carteras de crédito, sino también seguir reactivándose para continuar creciendo de forma sostenida. LOS QUE MÁS prestan Cartera de crédito a agosto 21 en millones de US$ 75,5% HSBC Bank (PA) Banco General (PA) BNCR (CR) BLADEX (PA) Banreservas (RD) LOS QUE MÁS captan Depósitos totales a agosto 21 en millones de US$ 74,3% HSBC Bank (PA) Banco General (PA) BNCR (CR) LOS QUE MÁS GANAN Utilidad neta a agosto 21 en millones de US$ 71,3% 7.5% Banco General (PA) BAC Internacional (PA) Bancolombia (PA) 6.7% 5,7% 4,1% 4,% 3,9% 6.8% 5,9% 4,7% 4,7% 3,5% Banco Nacional (PA) Banco Industrial (GU) 6,8% 5,1% 4,8% 4,6% Banco Nacional (PA) Banco Popular (RD) www.revistamyt.com mercados & tendencias 85
guatemala: Crédito lastimado Una caída en la demanda de créditos y la apreciación de la moneda local se destacaron en los últimos meses. Aunque a inicios de año la cartera crediticia guatemalteca retrocedió en todos los sectores productivos, luego de finalizar el primer semestre esta tendencia comenzó a revertirse, con menor dinamismo pero con incrementos positivos. Guatemala es otro de los países de Centroamérica que ha sufrido en el 21 de constantes apreciaciones de su moneda, el quetzal, situación que también ha repercutido en las cuentas de los balances financieros de las dieciocho entidades bancarias que conforman el sector bancario. El menor dinamismo de la actividad crediticia se debe a los efectos rezagados que provocó la crisis financiera internacional en la economía local, reduciendo la demanda de créditos; además, influyó en un incremento de los niveles de liquidez, como medida precautoria. Asimismo, el impacto que ha tenido la apreciación del quetzal en la cartera de créditos en moneda extranjera afectó la valorización de la misma en moneda nacional. La menor demanda de créditos del exterior que, en su mayoría, son utilizados para el financiamiento de actividades de comercio exterior como exportaciones e importaciones, afectó la reducción. El saldo de la cartera de préstamos llego a los US$936 millones en los primeros ocho meses del presente año. La tendencia de los créditos ha ido cambiando, al transcurrir el 21 donde durante el primer trimestre se observa un ritmo de evolución muy pausado incluso con tasas negativas cercanas al 3% anual. El panorama para el sector bancario guatemalteco luce muy prometedor, sobre todo si se toma en cuenta que esta economía ha sabido responder con rapidez y eficiencia a las situaciones adversas que trae consigo una crisis económica y financiera como la que se vivió durante el año pasado. En ese sentido las principales tareas de la industria será el tratar de consolidar el proceso de intermediación financiera que viene creciendo moderadamente, el fortalecimiento y aumento de la calidad de la cartera crediticia, y el mejoramiento y estabilización de la eficiencia bancaria. El dinamismo de las obligaciones depositarias, evidenció la confianza de los depositantes en el sistema bancario al incrementar los depósitos a plazo, y dio indicios del incremento del nivel de actividad económica, por el aumento de los depósitos monetarios. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Industrial G&T Contienetal LOS bancos MÁS GRANDES Activos totales a agosto 21 en millones de US$ Banrural Agromercantil Reformador LOS QUE MÁS prestan Cartera de crédito a agosto 21 en millones de US$ Citibank 5,9% 8,4% Bantrab 21,4% Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural Banco Reformador 5,7% 6,% 22,1% 18,5% 16,3% BAC 24,9% 17,3% Banco G&T Continental Banco Agromercantil LOS QUE MÁS ganan Utilidad neta a agosto 21 en millones de US$ Banco Industrial Banco G&T Continental Citibank de Guatemala 28,% 25,5% Banco de Desarrollo Rural Banco Agromercantil Internacional Crédito Hipotecario 86 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
EL SALVADOR: Recuperación en vilo La solvencia acostumbrada por el sistema bancario salvadoreño todavía ha de esperar más para reactivarse. Es un hecho: la recuperación de la industria bancaria no ha sido tan buena para los salvadoreños, principalmente en cuentas como activos totales, carteras de créditos y depósitos del público donde las tasas de crecimiento todavía son negativas. Por ejemplo, la rentabilidad sobre los activos fue levemente superior a la observada en agosto 29 pero sin llegar a sobrepasar el,79%. La rentabilidad de los activos está siendo afectada por la tasa de decrecimiento de los activos totales de la industria bancaria. Es de esperar que conforme la situación económica mundial vuelva a normalizarse la coyuntura económica de El Salvador también lo haga y de nuevo contar con un sistema bancario salvadoreño más dinámico como ha sido costumbre en los últimos años. Sin embargo la recuperación económica se ha vuelto un poco lenta y los resultados de un sistema bancario totalmente fortalecido y estable quedarán para el próximo año, cuando las carteras de créditos y los depósitos del público vuelvan a mostrar tasas de crecimiento aceptables y respaldadas por una economía más dinámica y totalmente recuperada. Los activos totales registraron la suma total de US$13 425 millones: es decir, una disminución de 1,4% con respecto a los activos totales del mismo periodo del año anterior. El crecimiento de este rubro ha venido desmejorando lentamente luego de que a finales del 29 el aumento fuera ligeramente positivo y por encima del,3%. Los activos se encuentran concentrados en un 63% en préstamos netos, un 16% en inversiones financieras, un 16% corresponden a disponibilidades mientras que el restante 5% se distribuye en otro activos. La cartera de créditos es el rubro más importante dentro de los activos, pero también presentó problemas de crecimiento tanto en el saldo anual como en el saldo observado en los primeros ocho meses del 21. Las tasas de disminución de los préstamos fueron de 4,2% y 3,2% respectivamente. Si se observa el otorgamiento del crédito por sector económico, se mantienen los sectores de consumo, vivienda y comercio como los más dinámicos, a pesar, de que dos de estos tres sectores también presentaron tasas de crecimiento negativas al cierre de agosto. Sólo el sector consumo tiene un crecimiento moderado superior al 2,4%. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 1.5 1. 5 Agrícola Citibank LOS bancos MÁS GRANDES Activos totales a agosto 21 en millones de US$ Scotiabank HSBC Salvadoreño BAC LOS QUE MÁS prestan Cartera de crédito a agosto 21 en millones de US$ Hipotecario 9,6% 14,2% Promérica 13,3% 17,5% Banco Agrícola Citibank El Salvador Scotiabnak El Salvador 3,7% 6,9% 13,6% 14,5% 15,4% Procredit 29,7% 15,7% Banco HSBC Salvadoreño Banco de Américal Central LOS QUE MÁS ganan Utilidad neta a agosto 21 en millones de US$ Banco Agrícola Banco América Central Banco Promérica 76,8% Banco HSBC Salvadoreño Scotiabank El Salvador G&T El Salvador Fomento Agropecuario 88 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21
HONDURAS: Brazo productivo Los bancos han financiado proyectos de inversión por un 45% del PIB, lo que ha inyectado fuerza al sistema. Honduras presenta el tercer sistema bancario más grande de la región en cuanto al número participantes, superado únicamente por Guatemala y Panamá. Un estudio reciente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), ubica a Honduras como el tercer país de América Latina en cuanto a bancarización; esto es, la relación de crédito versus Producto Interno Bruto. Dicho indicador señala que para el caso de Honduras los créditos totales del sistema representan el 45,7% de su PIB, es decir, que los bancos participan más activamente en el financiamiento de proyectos de inversión de la economía hondureña. Este último aspecto motiva a pensar de nuevo en la recuperación de la industria bancaria; situación que parece confirmarse con las cifras financieras disponibles al mes de agosto del presente año. Los diecisiete bancos presentes en este país sumaron activos totales por US$11 99 millones, de los cuales los activos líquidos crecieron a tasas por encima del 2% representando el crecimiento más alto registrado en los últimos cinco años. La liquidez en moneda nacional se incrementó en US$29 millones, creciendo a un tasa de 45%, y en moneda extranjera incrementó en US$128 millones para un aumento anual de 22%. Esto dio como resultado un crecimiento de la liquidez total de US$418 millones. Tomando en cuenta el porcentaje de cubrimiento de cartera observado durante el último año, la industria bancaria cuenta con una posición de liquidez favorable y por lo tanto, permite determinar que el sistema mantiene disponibilidad de recursos para cubrir la demanda de créditos en el mediano plazo. Los préstamos totales a agosto del presente año, comparados con agosto de 29, se incrementaron un 1,2%. Las reservas para créditos dudosos aumentaron 7% con relación a agosto de 29 mientras que la morosidad se situó en 4.8%, mostrando una disminución de 146 puntos base. El continuo mejoramiento de los indicadores financieros será un tema a futuro para Honduras, sobre todo si se toma en cuenta que durante el primer semestre del 21 presentó una notable mejoría. Para seguir consolidando este objetivo, Honduras necesita reactivar su economía lo más pronto posible para que haya un equilibrio entre la economía y el sector bancario. 2.5 2. 1.5 1. 5 Atlántida FICOHSA LOS bancos MÁS GRANDES Activos totales a agosto 21 en millones de US$ De Occidente BAC HSBC LOS QUE MÁS prestan Cartera de crédito a agosto 21 en millones de US$ Del País Citibank 3,4% 1,5% 12,8% Banco Atlántida Banco de América Central Banco del País 12,9% 2,% 14,% Financiera CA 17,7% 13,6% Banco Financiera Comercial Hondureña Banco de Occidente 21,% 15,7% Continental 15,% LOS QUE MÁS ganan Utilidad neta a agosto 21 en millones de US$ Banco Atlántida Banco Financiera Comercial Hondureña Banco de América Central 16,3% Banco de Occidente Banco del País Lafise www.revistamyt.com mercados & tendencias 89
NICARAGUA: La ley del equilibrio La salida de un jugador privado y la llegada de uno estatal marcaron el año en la banca nicaragüense. El pausado ritmo de recuperación del crecimiento de la economía nicaragüense, en especial en sectores considerados primordiales para las colocaciones de créditos por parte de los bancos, pesó sobre los resultados de los bancos. A ello se suma la salida y llegada de nuevos participantes. De esta manera en menos de dos meses, el sector vivió la salida de un banco de capital privado y la llegada de otro pero creado con recursos del gobierno. El Banco HSBC de Nicaragua decidió cambiar su modelo de negocio y dejó de operar como banco comercial luego de solicitar ante la Superintendencia del ramo un cambio de licencia de operación para dejar de ser banco comercial y convertirse en una oficina de representación. La solicitud se había hecho en el 29 pero no fue hasta este año cuando recibió luz verde por parte de la entidad regulatoria. Aunque en principio esto podría ser el inicio de un proceso que culmine con el cierre definitivo de las operaciones de HSBC en Nicaragua, todavía al pasar a ser una oficina de representación, el HSBC podrá contar con su propio capital, y seguir colocando créditos en sectores que estime conveniente. La salida de HSBC del mercado financiero nicaragüense, se complemento rápidamente con el inicio de operaciones de estatal Banco Produzcamos, S.A, proyecto que se venía desarrollado algún tiempo atrás. Este banco opera con normalidad desde el pasado mes de abril con fondos aportados por el Estado y cuenta con un capital inicial de US$11 millones, de los cuales el 5% se destinará a créditos directos para el sector productivo nicaragüense, principalmente agricultores y ganaderos. El objetivo primordial de la nueva entidad bancaria sería satisfacer las necesidades de crédito de sectores productivos que no tienen facilidad de acceso a recursos y que por la baja participación dentro de la cadena productiva nicaragüense, no resultan atractivos como sujetos de crédito para los demás bancos. Con esto podríamos esperar ver nuevas estrategias en los bancos por consolidar sus carteras de crédito en sectores históricamente rentables, y estar atentos a la estrategia de operación de la nueva entidad bancaria por tratar de consolidar su cartera de crédito. En relación a las cifras del sector, los activos totales de los bancos crecieron un 21%. El mayor incremento de los activos correspondió a las disponibilidades y las inversiones en títulos valores. La cartera de crédito registró un saldo de US$193 millones que dio como resultado una disminución de la misma de 2.4%. 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Bancentro LOS bancos MÁS GRANDES Activos totales a agosto 21 en millones de US$ Banpro LOS QUE MÁS prestan Cartera de crédito a agosto 21 en millones de US$ BAC De Finanzas 6,8% 11,9% 11,3% 25,1% Bancentro Banco de América Central Banco Citibank 315,1% Citibank Procredit Banco de la Producción Banco de Finanzas 164,6% 86,6% 2,9% 24,% LOS QUE MÁS ganan Utilidad neta a agosto 21 en millones de US$ 99,% 23,2% 41,7% Banco de América Central Banco de la Producción Bancentro Banco Citibank Banco Produzcamos Produzcamos Del éxito 9 mercados & tendencias Noviembre - Diciembre 21