Boletín de Comercio Exterior de Cítricos

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA Boletín de Comercio Exterior de Cítricos CAMPAÑA 216/17. Datos acumulados SEP16 AGO17 EXPORTACIONES ACUMULADAS (t) IMPORTACIONES ACUMULADAS (t) BALANCE (t) TASA DE COBERTURA 3.726.433 231.934 3.494.5 1.616%

EXPORTACIONES: CÍTRICOS TOTALES (I) La cantidad total de cítricos exportados durante la campaña 216/17 se ha situado ligeramente por encima de la precedente, si bien por debajo de la media. El valor total sin embargo disminuye respecto a la campaña 215/16, en la que se alcanzaron los valores unitarios más altos de los últimos años. Por el contrario supera al valor total medio en un 5%, ya que el valor unitario de la campaña 216/17 se ha incrementado un 11% respecto al medio. VALOR UNITARIO ( /kg) DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE CÍTRICO (EN VOLUMEN) POM. 2% 216/17,84 LIM. 18% 215/16,89-5% NAR. 44% Media 5,76 11%,,2,4,6,8 PEQ CIT. 37% CAMPAÑA 216/17 La naranja, como es habitual, ha sido el cítrico mayoritariamente exportado, situándose en la media en cuanto a representatividad. Sin embargo los pequeños cítricos, con el 37%, han disminuido 3 puntos respecto a la media, habiéndose incrementado el limón en la misma cuantía, y en el caso el pomelo 1 punto. CAMPAÑA 216/17

EXPORTACIONES: CÍTRICOS TOTALES (II) 3.641.267 3.382.997 3.453.94 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. EXPORTACIONES INTRA UE (t) -5% +2% Media 5 215/16 216/17 Media 5 215/16 216/17 INTRA UE 92,7% 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. EXPORTACIONES EXTRA UE (t) -16% +4% 323.947 263.177 273.339 Media 5 215/16 216/17 Media 5 215/16 216/17 Casi el 93% de las exportaciones españolas han tenido como destino el mercado europeo, lo que supone un porcentaje muy similar al de campañas anteriores. Se ha producido un ligero aumento global del 2% respecto a la campaña precedente, descendiendo sin embargo un 6% respecto a la media. En el caso de las exportaciones UE, como es lógico al ser mayoritarias, se produce un esquema similar al general. Sin embargo en las salidas a Terceros Países se han acentuado las diferencias, sobre todo respecto a la media. Existe una gran concentración en los destinos: entre los dos principales (Alemania y Francia) han supuesto el 47% de las exportaciones, y solamente con cuatro más (Reino Unido, Países Bajos, Polonia e Italia) constituyen el 76% del total exportado. Dentro del mercado UE, los dos principales importadores (Alemania y Francia) representan la mitad de las expediciones. Se ha producido una recuperación del mercado italiano, el cual se ha incrementado un 34% respecto a la pasada campaña, aunque respecto a la media se sitúa por debajo. En el caso del Reino Unido se han producido incrementos en ambos casos. Las exportaciones Extra-UE han tenido un incremento del 4% respecto a la campaña pasada, aunque se han disminuido más (5. t) respecto a la media. La caída del mercado norteamericano y el veto ruso son los principales responsables de esta bajada. Por el contrario se producen importantes incrementos en destinos como Canadá, Golfo Pérsico y Sudeste Asiático. CAMPAÑA 216/17

EXPORTACIONES: NARANJAS Peso relativo de las exportaciones de POMELOS sobre el total de cítricos exportados en volumen La naranja ha sido, como es habitual, el cítrico más exportado con el 44% del total. El volumen se ha situado por encima de la pasada campaña, aunque por debajo de la media. Unos valores unitarios superiores a campañas pasadas ha posibilitado la revalorización del valor global. 1,2 1,,8,6,4 Valores unitarios en los principales destinos ( /kg) 1,1 Valor unitario medio 216/17 =,7 /kg,63,2, Media 5 215/16 216/17 valor unitario medio 216/17 Comportamiento dispar dentro del mercado europeo en la evolución respecto a la pasada campaña: los principales destinos se mantienen muy en la línea del patrón general; por el contrario, en el caso de Italia se produce un significativo incremento del 76% respecto a la campaña precedente; y Polonia, aunque cae poco respecto a la pasada campaña pierde algo más de 2. t (-22%) respecto a la media. Respecto a Terceros Países, el comportamiento global ha sido excelente. El principal importador es el agregado Noruega Suiza Liechestein, que representa 1/3 de los destinos fuera de la UE pero apenas el 3% del total, con 43.945 t. Los incrementos más significativos se han producido en el Sudeste Asiático y Golfo Pérsico (+315% y +74% respecto a la media, respectivamente). El valor unitario medio de las exportaciones a Terceros Países es más elevado que el Intra-UE (,86 /kg frente a,69). El más alto registrado corresponde al Sudeste Asiático, con 1,1 /kg. CAMPAÑA 216/17

EXPORTACIONES: PEQUEÑOS CÍTRICOS Peso relativo de las exportaciones de POMELOS sobre el total de cítricos exportados en volumen Contracción, tanto en volumen como en valor, del mercado exterior en los pequeños cítricos (clementinas, mandarinas, satsumas, tangerinas e híbridos). Ello supone una pérdida de tres puntos de representatividad en el conjunto de todos los cítricos respecto a la media de las cinco campañas precedentes. El valor unitario de exportación por el contrario se incrementa respecto al valor medio. 4. 32. 24. 16. 8. Principales destinos INTRA UE (t) Alemania Francia Reino Unido -12% respecto media 5-7% respecto 215/16 Polonia Media 5 215/16 216/17 Países Bajos Italia 45. 3. 15. Nor - Sui - Liech* Principales destinos EXTRA UE (t) -39% respecto media 5 1,4 1,27-19% respecto a 215/16 1,2 1, EEUU Canadá Golfo Pérsico* Media 5 215/16 216/17 Bielorrusia Brasil Sudeste Asiático* Con carácter general reducciones de las exportaciones de estos productos en todos los mercados, posiblemente debido a las condiciones de la cosecha. Sin embargo, en el ámbito de la UE Reino Unido incrementa sus importaciones en un 5% respecto a la campaña 215/16 y en el 4% en relación a la media. El valor unitario medio de campaña se sitúan por encima de la media. Respecto a la pasada campaña el comportamiento es distinto, pues mientras en Terceros Países se incrementa (sudeste asiático 29%), en el caso del mercado comunitario desciende el 3%.,8,6,4,2, Valores unitarios en los principales destinos ( /kg) Valor unitario medio 216/17 =,89 /kg Media 5 215/16 216/17 *Nor- Sui Liech: Noruega Suiza Liechestein *Golfo Pérsico: Arabia Saudi y Emiratos Árabes *Sudeste Asiático: China, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Vietnam,59 CAMPAÑA 216/17

EXPORTACIONES: LIMONES Peso relativo de las exportaciones de POMELOS sobre el total de cítricos exportados en volumen 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. VOLUMEN ACUMULADO (t) +16% +28% 576.316 519.193 666.881 Media 5 215/16 216/17 8 7 6 5 4 3 2 1 VALOR ACUMULADO (millones ) +35% 535 72 722 Media 5 215/16 216/17 VALOR UNITARIO ( /kg) 216/17 1,8 215/16 1,39-22% Media 5,93 +17%,,5 1, 1,5 Notable crecimiento de las exportaciones de limón durante la campaña 216/17. Se incrementa de una manera importante su valor total respecto a la media, si bien se mantiene equilibrado respecto a la pasada campaña, en la que el valor unitario fue bastante superior. 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Principales destinos INTRA UE (t) +18% respecto media 5 +27% respecto 215/16 Media 5 215/16 216/17 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Principales destinos EXTRA UE (t) Noruega - Resto TTPP Canadá EEUU Golfo Suiza - Liechestein Pérsico (Arabia Saudi y Emiratos) -9% respecto media 5 +52 respecto a 215/16 Media 5 215/16 216/17 Brasil Sudeste Bielorrusia Asiático (China, Corea, Hong Kong, Singapur, Vietnam) 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Valores unitarios en los principales destinos ( /kg) Valor unitario medio 216/17 = 1,8 /kg 1,26 Media 5 215/16 216/17,87 Se ha producido un notable incremento a todos los destinos, especialmente a los comunitarios. Excepcionalmente en el caso Extra-UE disminuye respecto a la media un 9%, aunque en términos absolutos apenas suponen 4. t. Entre Alemania y Francia (45% del volumen exportado) han absorbido casi 55. t más que la media para estos dos países, produciéndose un incremento del 23%. Los precios unitarios más elevados se producen el países de nuestro entorno. *Nor- Sui Liech: Noruega Suiza Liechestein *Golfo Pérsico: Arabia Saudi y Emiratos Árabes *Sudeste Asiático: China, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Vietnam CAMPAÑA 216/17

38 43 51 EXPORTACIONES: POMELOS Peso relativo de las exportaciones de POMELOS sobre el total de cítricos exportados en volumen 7. VOLUMEN ACUMULADO (t) 6 VALOR ACUMULADO (millones ) VALOR UNITARIO ( /kg) 6. 5. 4. 3. 2. 1. +12% +9% 54.352 55.782 6.651 Media 5 215/16 216/17 5 4 3 2 1 +18% +35% Media 5 215/16 216/17 216/17,84 215/16,78 +8% Media 5,7 +21%,,2,4,6,8 Excelente incremento, tanto en volumen como en valor, de las exportaciones de pomelos. Aunque solo representa el 2% del total de las exportaciones de cítricos desde nuestro país, presenta una positiva tendencia al alza. 2. 15. 1. 5. Principales destinos INTRA UE (t) Alemania Francia Polonia Países Bajos Evolución INTRA UE +16% respecto media 5 +1% respecto 215/16 Reino Unido Italia Bélgica 1.2 1. 8 6 4 2 Nor- Sui - Liech* Principales destinos EXTRA UE (t) Evolución EXTRA UE +74% respecto media 5-8% respecto 215/16 Canadá Brasil Sudeste Asiático* Golfo Pérsico* Rusia 1,2 1,,8,6,4,2, 1,1 Valores unitarios en los principales destinos ( /kg) Valor unitario medio 216/17 =,7 /kg,59 Media 5 215/16 216/17 Media 5 215/16 216/17 Media 5 215/16 216/17 Crecimiento o equilibrio en todos los mercados europeos respecto a la media, siendo especialmente significativo el incremento en Reino Unido (+61% respecto a la media) y Países Bajos (+44%). Respecto a la pasada campaña baja moderadamente en Alemania (-3%) y más en Italia (-13%). El mercado a Terceros Países es muy poco representativo (de media apenas el 4% del total), presentando cierta heterogeneidad. Canadá, por ejemplo, ha incrementado sus importaciones en un 16% y 11%, respectivamente respecto a la campaña anterior y a la media. *Nor- Sui Liech: Noruega Suiza Liechestein *Golfo Pérsico: Arabia Saudi y Emiratos Árabes *Sudeste Asiático: China, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Vietnam CAMPAÑA 216/17

EXPORTACIONES: EVOLUCIÓN MENSUAL 8. Distribución mensual. Total cítricos (t) 4.. EXPORTACIÓN MENSUAL ACUMULADA. TOTAL CÍTRICOS (t) CAMPAÑA 216/17: 3.726.433 6. 3.5. CAMPAÑA 215/16: 3.646.174 4. 3.. 2. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 215/16 216/17 Media 5 Aunque la cifra total ha sido inferior a la media, tanto al principio de la campaña (meses de octubre y noviembre de 216) como al final (junio, julio y agosto de 217) las salidas han sido superiores. Las exportaciones se concentran entre los meses de octubre y abril. Pero mientras que en el caso de la naranja de noviembre a marzo se ha exportado el 71% del total, en pequeños cítricos se produce un acortamiento del periodo (octubre-enero) para dar salida a dicho porcentaje. En el caso del limón se manifiesta una mayor homogeneidad en las salidas mensuales (con la excepción de comienzo y final de campaña). En todos los meses de la campaña las cantidades exportadas han superado a la campaña precedente y a la media. La media mensual de campaña se ha incrementado en casi 8. toneladas, siendo el caso más notable el de junio-17, en el que se han sobrepasado en 3. t los envíos realizados en el mismo mes del 216. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Distribución mensual. Naranja (t) SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 215/16 216/17 Media 5 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Distribución mensual. Pequeños cítricos (t) SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 215/16 216/17 Media 5 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Media 5 215/16 216/17 Distribución mensual. Limón (t) 3.965.214 SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 215/16 216/17 Media 5 CAMPAÑA 216/17

EXPORTACIONES vs PRODUCCIÓN 2.119 1.63 2.19 1.488 2.382 1.374 821 576 776 519 954 667 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA EXPORTACIÓN DE CÍTRICOS EN ESPAÑA 7% 72% 58% 61% 61% 7.86 3.726 53% 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17 (prov) 64% Promedio 212/13 a 215/16 export/prod (%) producción ( t) exportación ( t) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6. 4. 2. ( toneladas) PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN TOTAL DE CÍTRICOS EN ESPAÑA 6.19 64% 3.965 5.97 61% 3.646 7.86 53% 3.726 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Media 5 215/16 216/17 (prov) PRODUCCION EXPORTACIÓN % Aunque la cantidad exportada en la campaña 216/17 ha sido superior a la anterior, se ha producido una disminución de la representatividad de las exportaciones respecto a la producción, al haberse incrementado notablemente ésta en relación con la campaña precedente (+18,7%) y con la media (+14,5). 2.5 2. 1.5 1. 5 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PEQUEÑOS CÍTRICOS EN ESPAÑA 76% 74% 58% -14% -8% Media 5 215/16 216/17 8% 6% 4% 2% % 1. 8 6 4 2 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE LIMÓN EN ESPAÑA 7% 67% 7% +16% +28% Media 5 215/16 216/17 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % produccion ( t) exportación ( t) % REPRESENTATIVIDAD produccion ( t) exportación ( t) % REPRESENTATIVIDAD la relación entre las exportaciones y la producción en el caso de la naranja y los pequeños cítricos se ha reducido, tanto en relación con la campaña 215/16 como con la media. Especial mención requieren estos últimos, cuyo descenso respecto a la media ha sido de 18 puntos (el 24%), debido tanto a la propia disminución de las exportaciones como al aumento de la producción. Por el contrario el limón se mantiene muy equilibrado, habiéndose incrementado las exportaciones en un 28% respecto a la campaña precedente y en el 16% en relación a la media. CAMPAÑA 216/17

IMPORTACIONES: CÍTRICOS TOTALES (I) 2.722 271.98 231.934 3. 25. 2. VOLUMEN ACUMULADO (t) 16% -15% 3 25 2 VALOR ACUMULADO (millones ) -23% 216/17 VALOR UNITARIO ( /kg),84 15. 1. 5. 15 1 5 162 2% 253 194 215/16 Media 5,93,81 +4% -1% Media 5 215/16 216/17 Media 5 215/16 216/17,,2,4,6,8 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Reducción significativa de las importaciones, tanto en volumen como en valor, respecto a la campaña precedente (que tuvo un importante descenso productivo). Sin embargo respecto a la media se produce un marcado incremento, si cabe más acentuado en valor, por el aumento del valor unitario. Distribución mensual en volumen (t) SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. PEQ CÍTRICOS 6% Distribución de las importaciones por tipo de cítrico (%) LIMONES 25% POMELOS 3% NARANJAS 66% 215/16 216/17 Media 5 Comienzo y finalización de la campaña por encima de la media. El resto de meses se ha producido un comportamiento similar, con alguna excepción como dic-16 y marz-abr-17. En volumen (t) El producto que mayoritariamente se ha importado es la naranja. CAMPAÑA 216/17

IMPORTACIONES: CÍTRICOS TOTALES (II) Distribución de las importaciones de cítricos (%) 3. INTRA UE vs EXTRA UE en volumen (t) En volumen (t) EXTRA UE 58% INTRA UE 42% 25. 2. 15. 1. 5. 82.873 117.849 15% 16% 13.896 141.84-4% -26% 96.522 135.412 Media 5 215/16 216/17 Durante la campaña 216/17 los orígenes EXTRA UE han sido del 58%, obedeciendo prácticamente al patrón medio de las últimas campañas. Sin embargo se ha producido un importante descenso de la UE respecto a la campaña precedente. 1. 8. 6. 4. 2. Principales orígenes de cítricos (t) 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Valores unitarios principales orígenes ( /kg),99 Valor unitario medio 216/17 =,84 /kg,5 Media 5 215/16 216/17 Media 5 215/16 216/17 medio 16/17 Argentina ha vuelto a erigirse como principal suministrador de cítricos en nuestro país con el 32% de las cantidades recibidas. El segundo suministrador es Portugal, con un volumen de 51.431 t (22%). Las importaciones de Marruecos (3er origen) se han incrementado de forma notable en la última campaña. Por el contrario han disminuido las procedentes de Sudáfrica. Una parte importante de las importaciones que proceden de países comunitarios, son originarios de países terceros, como ocurre con los Países Bajos (4º suministrador con 18.195 t). Al igual que ocurría con las exportaciones, los orígenes de las importaciones también están muy concentradas, pues tan solo entre cuatro países suponen el 75% de las mismas. CAMPAÑA 216/17

METODOLOGÍA Fuente de información: Datos de comercio exterior: EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Fecha de extracción de datos c) 216/17: 2/1/218 Datos de producción: Anuario de Estadística (MAPAMA): http://www.mapama.gob.es/es/estadistica Datos de exportaciones e importaciones españolas de las siguientes partidas arancelarias. PRODUCTO PARTIDAS hasta 31/12/216 PARTIDAS a partir de 1/1/217 Naranjas Pequeños cítricos 8512 (Dulces) 8518 (Amargas) 8521 (Clementinas) 8523 (Satsumas) 8525, 8527 y 8529 (Mandarinas e Híbridos) Limones 8551 8551 Pomelos 854 854 85122 (Navel), 85124 (Blancas) y 85128 (las demás dulces) 8518 (Amargas) 85211 y 85219 (Mandarinas incluidas tangerinas y satsumas) 8522 (Clementinas) 8529 (Las demás) Los datos se expresan en: Volumen: en toneladas (t) o miles de toneladas ( t), según se indica en cada caso. Valor (millones de ) Valor unitario ( /kg) Análisis comparativo de la campaña 216/17 frente a la anterior (215/16) y frente a la media de las 5 últimas campañas referido a: PERÍODO TEMPORAL ANALIZADO SEP16 AG17 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA