Estudios de Compensaciones 2013
Compensaciones Alcances Nuestros Estudios abarcan todos los niveles de la organización Altos Ejecutivos Nivel 1 Gerente General Nivel 2 Gerentes de Área Gerentes de Área Nivel 3 Gerentes Segunda Línea y Subgerentes Gerentes Segunda Línea y Subgerentes Gerentes Segunda Línea y Subgerentes Nivel General Nivel 4 Jefaturas y Profesionales Jefaturas y Profesionales Jefaturas y Profesionales Nivel 5 Administrativos y Operarios Administrativos y Operarios Administrativos y Operarios Administrativos y Operarios Administrativos y Operarios 2
Alcances Estudios de Compensaciones Análisis de Estructuras de Compensaciones, incluyendo remuneración fija, variable y beneficios. Múltiples segmentaciones disponibles: ventas, sector económico, nivel de responsabilidad del cargo (corporativa e internacional), número de trabajadores y origen de capital. Análisis de Renta Variable, incluyendo Políticas de determinación y evaluación del bono de gestión e incentivos de Largo Plazo Análisis de Políticas de beneficios 3
Empresas Participantes Altos Ejecutivos 2013 4 M U E S T R A AC Nielsen Chile Banco Itaú CGE Distribución Acco Brands Chile Banco Penta Chilexpress Acepta.Com Banco Security Chuquicamata - Division Codelco Aceros Cox Comercial Banco Estado Microempresas Cía. de Seguros de Vida Principal ACHS BBOSCH Cía. de Seguros Penta Vida. Aconcagua Foods BBVA AGF CIAL Alimentos Acuinov a Chile Besalco Construcciones Citigroup ADM Chile Bice Vida Compañía De Seguros Claro AES Gener Binaria Claro Vicuña Valenzuela AFP Capital Blumar Clínica Alemana de Santiago AFP Cuprum Boart Longyear Clínica Avansalud AFP Habitat Bolsa De Comercio De Santiago Clínica Las Condes AFP Provida Bredenmaster Chile Coasin Chile Agencia De Aduanas Hernán Tellería R. Y Brinks Chile Coca Cola Embonor Corporativo AGF Principal British American Tobacco Chile Coca-cola Embonor Chile AGF Security C.C.A.F. Gabriela Mistral Codelco Casa Matriz Agrogestión Vitra C.C.A.F. Los Andes Coexco Agrosuper C.P.T Empresas Marítimas Colbún Aguas Andinas California Colloky Aguas Antofagasta Camanchaca Pesca Comercial & Logística Aguasin Cambiaso Hermanos Comercial VZ Chile Albia Canal 13 Compass Group Chile Inversiones Alumco Carlson Wagonlit Chile Conafe Andina - División Codelco Carozzi Conpax Anida Consultores Casa de Moneda de Chile Consorcio Periodístico de Chile Antofagasta Minerals Celfin Capital Constructora Almagro Apl Logistics Chile CEM Constructora Convet Arcor Dos en Uno Cementation Sudamérica Constructora Manquehue Ariztía Cementos Polpaico Constructora Moller y Pérez Cotapos Armacero Industrial y Comercial Cencosud Constructora Socovesa Artecola Cerámica Santiago Copec Atrium Okb Chile Cervecera CCU Chile Corona Automa Electrónica Ceva Freight Management Logística Corredora Security Banco BBVA CGE Correos de Chile 3 0 6 E M P R E S A S P A R T I C I P A N T E S
Empresas Participantes Altos Ejecutivos 2013 5 M U E S T R A Cruz Blanca Servicios Tecnológicos Envases CMF Icafal CSAV Equifax Chile Icil Icafal Depósito Central de Valores Essbio IGSA Derco Esval In Motion Desarrollos Comerciales Socovesa Etersol Inacap Dimacofi ETR Arquitectura Indalum Direc TV Euroamérica Indra Disal Chile Euroconstructora Indura Distribución y Servicios Meta Eurocorp Industrias Princesa Distribuidora Komatsu Cummins Chile Factoring Security Inema E-Business Distribution Falabella Retail Inmobiliaria Almagro Echeverría Izquierdo Farmacia Cruz Verde Inmobiliaria Caleuche E-CL Farmacias Knop Inmobiliaria Icafal EDELMAG Fasa Chile Inmobiliaria Manquehue Efco América FYNSA Inmobiliaria Pilares El Salvador - División Codelco Gabriela Mistral - División Codelco Inmobiliaria Security El Teniente - División Codelco Gasmar Inmobiliaria Socovesa Embotelladora Andina Corp. Gastronomía & Negocios Innovalim Embotelladora Andina Chile GasValpo Innspiral Moves Emel Gerdau Aza Inversiones Icafal Empresa Eléctrica Pilmaiquén Gestión Social Inversiones Invest Security Empresa Periodística La Cuarta Gestión Icafal Inversiones San Lorenzo Empresa Periodística La Tercera GMC Global Ipal Empresas Armas Graneles De Chile Corporativo Isapre Banmédica Empresas Iansa Graneles De Chile Isapre Consalud Empresas Indumotora Greendot Isapre Cruz Blanca Empresas Lipigas Grupo Kaufmann Itochu Chile Empresas Penta Gtd Teleductos KDM Energía Empresas Pizarreño HEAD Chile KDM Industrial Empresas Relsa Hendaya KDM Empresas Torre Hertz Kimberly yclark Chile Enaco Hotel Santiago Park Plaza Komatsu Chile ENAP Icafal Komatsu Cummins Chile Arrienda Entel Icafal Maquinaria Komatsu Cummins Chile 3 0 6 E M P R E S A S P A R T I C I P A N T E S
Empresas Participantes Altos Ejecutivos 2013 6 M U E S T R A Komatsu Holding South América Pesquera Camanchaca Socovesa Corporativo KRCC Pesquera Los Fiordos Sodexho Chile La Araucana C.C.A.F. Pharma Benefits Sodimac La Hora Plásticos Hoffens Solventa Laboratorio Chile Pragma Informática Sonacol Laboratorio Medipharm Principal Asset Management Sopraval Laboratorios Bagó Proalsa Soprole Laborum Chile Prosegur ST Computación Liberty Seguros Provectis STM Subterra Logicalis Chile Quad Graphics Chile Sura Chile Louisiana Pacific Chile Quanam Chile Tecnet Maestranza Diesel R.R. Donnelley Chile Tejas de Chena Marsh Radomiro Tomic - Codelco TIGRE ADS Masisa Chile RELSA División Usados Transbank Masisa Corporativo Rentaequipos Leasing Transnet Masterfoods RSA Seguros Chile Transvía Medcell Farmacéutica Salcobrand Travel Security Medipharm Salmones Camanchaca Tricomin Metalúrgica Matco Salomon Sack TTM Chile MetLife Chile Seguros de Vida Salud Mático Universidad de Los Andes Metrogas Samsung Electronics Chile Valores Security Ministro Hales - Codelco Santa Isabel Ventanas - División Codelco Moller y Pérez-Cotapos. Scania Chile Viña Concha y Toro Montajes Echeverría Izquierdo Securitizadora Security S.A Viña Montgras Morpho Seguros CLC Viña Morandé Mutual De Seguridad C.Ch.C Seguros Vida Security Previsión Viña San Pedro Tarapacá Nestlé Servicios Corporativos Principal Viña Santa Carolina Novanet Sicomaq Icafal Viña Santa Rita NovaRed Sinergia Inmobiliaria Viña Ventisquero Novis Chile Soc. Austral de Electricidad Virginia Oi Orion Software Chile Soc. Industrial Pizarreño Virutex Ilko Parex Chile Soc. Industrial Romeral VTR Global Com Penta Security Sociedad Gama Chile Walmart Chile Pepsico Socofar Watt's 3 0 6 E M P R E S A S P A R T I C I P A N T E S
Presentación de Resultados Para cada posición ió se presenta lasiguiente i información: ió Descripción del Cargo con sus responsabilidades y funciones. 11.- GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Ejecutivo que dirige el establecimiento, formulación, dirección y control de políticas financieras, contables, administrativas y económicas. Responsable por la planificación financiera, endeudamiento, administración de fondos, flujo de efectivo, manejo de impuestos, crédito y cobranzas, presupuestos, seguros, entre otros. Tiene bajo su responsabilidad a lo menos las Áreas de Tesorería, Contabilidad y Finanzas. En empresas de menor estructura jerárquica, puede administrar áreas de apoyo, como Recursos Humanos o Informática. Perfil del Cargo Edad Promedio Antigüedad en la empresa Antigüedad en el cargo Ventas Sector MUESTRA Edad, Antigüedad y Género Menores a Sobre MMUS$ Consumo Servicios TOTAL Industrial Comercial Servicios MMUS$ 150 150 Masivo Financieros Edad promedio Años 43 46 45 43 43 45 45 44 Antigüedad en Años 7 9 7 7 9 8 10 8 la empresa Antigüedad en el cargo Años 4 6 5 6 4 4 5 5 Hombres en el cargo % 96% 97% 97% 10 10 94% 85% 96% Ventas Sector MUESTRA Profesiones y Postgrados Menores a Sobre MMUS$ Consumo Servicios TOTAL Industrial Comercial Servicios MMUS$ 150 150 Masivo Financieros Constructor Civil 1% 3% 1% Contador 1% 8% 6% 8% 3% 4% Contador Auditor 13% 6% 13% 12% 17% 1 Ing. Civil 7% 9% 1 4% 12% 7% 8% 8% Ing. Civil Industrial 24% 15% 13% 23% 15% 24% 33% 2 Ing Comercial 46% 49% 52% 53% 42% 39% 51% 46% Género Ing. Comercial 46% 49% 52% 53% 42% 39% 51% 46% Profesión Ing. en Ejecución Otras profesiones Univ Técnico 1% 6% 1% 13% 3% 4% 4% 4% 19% 1 8% 1% 9% 1% Estudios de Pre y Postgrado Ejecutivos con Post Grado Realizado en el extranjero (*) 67% 11% 69% 42% 71% 2 6 23% 52% 36% 83% 3 67% 43% 68% 29% Nivel de Inglés Estructura de la Remuneración Ventas Sector Nivel de Inglés MUESTRA Menores a Sobre MMUS$ Consumo Servicios (Indicado por el entrevistado) TOTAL Industrial Comercial Servicios MMUS$ 150 150 Masivo Financieros Básico 17% 6% 1 8% 12% 22% 12% Intermedio 41% 22% 33% 44% 24% 33% 25% 33% Avanzado 42% 72% 57% 48% 64% 45% 75% 55% (*) Porcentaje calculado sobre el total de ejecutiv os que tienen postgrado. Renta Fija ESTRUCTURA DE Renta Variable REMUNERACIÓN Beneficios 76% 2 4% Renta Fija REMUNERACIÓN Renta Variable abe Beneficios 7
Presentación de Resultados Encada cargo,la información ió que se presenta en forma consolidada d ysegmentada, según los criterios disponibles, es la siguiente : Ventas Anuales Renta Bruta Fija Mensual Renta Líquida Fija Mensual Renta Bruta Variable Anual Beneficios Anuales Renta Bruta Total Anual Bono Real pagado SEGMENTACIÓN POR VENTAS Gerente de Ventas Renta Bruta Rta. Líquida Renta Bruta Beneficios Rta. Anual sin Renta Bruta Administración y 2011 Fija Mensual Fija Mensual Variable Anuales Beneficios Total Anual Finanzas MMUS$ 2012 $ 2012 $ Anual 2012 $ 2012 $ 2012 $ 2012 $ Empresas con ventas menores a MMUS$ 25 E = 16 ; n = 16 Promedio 14 4.515.878 3.332.693 6.696.678 2.174.488 60.887.214 63.061.702 Mediana 16 3.995.720 3.019.402 3.182.521 2.084.071 49.475.134 51.784.017 Coef. de Variación 43% 33% 27% 187% 51% 46% 45% Percentil 75 18 4.943.648 3.598.932 6.793.465 2.865.838 71.846.388 73.693.755 Percentil 25 11 3.418.555 2.647.306 0 1.599.000 44.612.184 45.607.432 Máximo 23 8.361.042 5.505.516 50.166.252 4.035.608 150.498.756 153.961.032 Mínimo 1 2.951.206 2.326.542 0 50.000 40.045.704 42.275.704 Empresas con ventas entre MMUS$ 25 y MMUS$ 50 E = 22 ; n = 22 Promedio 37 5.826.518 4.106.056 15.706.211 3.451.949 85.624.426 89.076.375 Mediana 38 5.151.044 3.721.446 12.331.427 2.567.662 74.295.456 75.166.985 Coef. de Variación 23% 39% 31% 93% 76% 46% 44% Percentil 75 45 7.031.035 4.834.660 20.558.980 5.070.803 101.203.870 104.380.158 Percentil 25 28 4.289.541 3.261.912 6.244.223 1.448.358 64.705.358 65.899.726 Máximo 49 12.404.811 7.603.743 57.042.000 10.311.672 201.209.653 205.802.740 Mínimo 25 3.234.930 2.511.963 0 240.000 40.511.219 44.104.104 Empresas con ventas entre MMUS$ 50 y MMUS$ 150 E = 36 ; n = 36 Promedio 91 6.487.833 4.503.824 15.350.801 4.821.969 93.204.800 98.026.769 Mediana 84 6.294.335 4.464.136 13.035.235 2.834.013 88.075.913 93.937.627 Coef. de Variación 29% 29% 23% 97% 94% 34% 34% Percentil 75 105 7.512.939 5.089.671 22.728.701 6.287.562 108.936.062 114.350.639 Percentil 25 68 5.165.803 3.726.862 3.923.669 1.904.767 72.557.512 75.885.616 Máximo 149 11.002.143 6.898.451 75.301.635 21.331.500 177.221.379 188.097.615 Estadígrafos por segmento Mínimo 50 3.075.471 2.414.632 0 918.216 44.064.504 45.288.504 Promedio Mediana Coeficiente i de Variación ió Percentil 75 Percentil 25 Máximo Mínimo Empresas con ventas entre MMUS$ 150 y MMUS$ 400 E = 34 ; n = 34 Promedio 224 8.708.932 5.706.795 28.854.486 5.280.359 133.361.674 138.642.033 Mediana 220 8.422.412 5.502.470 24.804.302 3.116.458 126.200.451 129.423.190 Coef. de Variación 26% 27% 22% 8 83% 31% 31% Percentil 75 258 10.408.247 6.607.951 39.493.746 9.333.863 169.088.503 171.705.824 Percentil 25 172 6.860.659 4.736.057 15.705.431 2.087.150 103.998.348 106.484.088 Máximo 371 13.500.000 8.305.840 99.374.339 13.764.000 227.000.000 240.764.000 Mínimo 150 5.415.825 3.874.758 0 0 75.235.688 75.235.688 Empresas con ventas sobre MMUS$ 400 E = 30 ; n = 30 Promedio 1.404 10.417.449 6.609.927 42.252.573 6.596.941 167.261.965 173.858.905 Mediana 651 9.924.350 6.400.318 37.140.327 4.935.862 160.894.408 168.341.961 Coef. de Variación 132% 26% 22% 77% 91% 33% 32% Percentil 75 1.311 11.953.613 7.365.673 59.478.189 8.653.459 198.970.130 205.280.387 Percentil 25 501 8.725.847 5.775.833 25.960.132 2.164.867 129.975.710 137.013.143 Máximo 9.352 16.226.685 9.824.809 135.217.490 27.725.131 290.576.570 292.882.605 Mínimo 400 4.491.367 3.367.439 0 280.156 54.406.104 59.538.104 MUESTRA TOTAL E = 138 ; n = 138 Promedio 392 7.555.265 5.058.861 23.579.290 4.795.406 114.242.474 119.037.880 Mediana 120 7.154.661 4.913.350 18.017.412 2.881.949 105.000.520 109.324.781 Coef. de Variación 258% 39% 32% 104% 94% 47% 47% Percentil 75 287 9.572.042 6.120.625 33.571.391 6.274.431 145.215.904 151.380.101 Percentil 25 47 5.172.858 3.729.797 5.124.451 1.790.525 72.877.399 75.529.503 Máximo 9.352 16.226.685 9.824.809 135.217.490 27.725.131 290.576.570 292.882.605 Mínimo 1 2.951.206 2.326.542 0 0 40.045.704 42.275.704 8
Capítulo Evolución Se analizan las tendencias y evolución(nominal y real) de las distintas rentas durante los últimos 3 años, así como también los cambios en su composición, según distintas segmentaciones: Millones de pe esos Renta Bruta Fija Mensual Renta Bruta Fija Mensual (Nominal) 2010 2011 2012 20 18 16 14 12 10 8 6 Millones de pesos Renta Bruta Variable Anual Renta Bruta Variable Anual (Nominal) 2010 2011 2012 180 160 140 120 100 80 60 40 4 20 2 0 Bajo MMUS$ 25 Entre MMUS$ 25 y 50 Entre MMUS$ 50 y 150 Entre MMUS$ 150 y 400 Sobre MMUS$ 400 0 Bajo MMUS$ 25 Entre MMUS$ 25 y 50 Entre MMUS$ 50 y 150 Entre MMUS$ 150 y 400 Sobre MMUS$ 400 Renta Bruta Total Anual Renta Bruta Total Anual (Nominal) 2010 2011 2012 400 Renta Bruta Variable Anual Composición de la Renta Total Anual: Por Sector (% Proporción de Renta Variable en Renta Bruta Anual Total) Renta Fija Renta Variable 350 Millones de pesos 350 300 250 200 150 Millones de pesos 300 250 200 150 23% 28% 31% 26% 29% 29% 33% 38% 41% 43% 41% 35% 36% 39% 31% 100 50 100 0 Bajo MMUS$ 25 Entre MMUS$ 25 y 50 Entre MMUS$ 50 y 150 Entre MMUS$ 150 y 400 Sobre MMUS$ 400 50 0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Industrial Consumo Masivo Comercial Servicios Servicios Financieros 9
Capítulo Renta Variable Completo análisis de la renta variable y bonos de gestión otorgados, examinando tanto las variables cualitativas como cuantitativas que consideran las empresas al momento de determinar sus sistemas de incentivos de corto y largo plazo: Bonos de Gestión: Ranking Promedio por cargo Bonos promedio ajustado Bonos target Análisis de bonos por segmentos Políticas de Bonos Evolución de bonos Incentivos de largo plazo: Bonos de retención Programas de acciones/stock options 10
Capítulo Beneficios Describe y analiza las principales prácticas y políticas de beneficios observadas en la muestra de empresas Reajuste por mérito Reajuste por IPC Automóvil Vacaciones Programas de Entrenamiento Seguros de Vida y Salud Planes de Pensión Complementarios Indemnizaciones i Outplacement Aguinaldos Asignaciones movilización y colación Vales de almuerzo Horario Flexible 11
Entregables 1. Informe Impreso 2. Aplicación Interactiva en Excel: PASO 1: INDIQUE CARGO : Gerente Adm. y Finanzas GAF 14 Nombre del Cargo: Gerente Adm. y Finanzas PASO 1: Cargo Deseado PASO 2: Atributo de interés Ej: Ventas PASO 3: Segmento de interés * DISPONIBLE SUBCORTE SEGÚN SEGMENTO Ventas Renta Bruta Sueldo Líquido Renta Bruta Beneficios Renta Bruta Total Bruto Total MUESTRA GENERAL MUESTRA TOTAL 2010 Fija Mensual Fijo Mensual Variable Anual Anuales Total Anual Mensual 2010 DEL CARGO 122 MMUS$ $ $ $ $ $ $ Promedio 351 7.039.746 5.138.082 25.924.086 4.292.365 114.693.408 9.557.784 EMPRESAS 122 Mediana 117 6.454.502 4.873.983 15.089.793 2.707.520 99.685.208 8.307.101 Ver Descripción del Cargo SEGMENTACION SOLICITADA 1 1 1 Paso 2: RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 5 Paso 3: Corporativo 2 Disponible Subcorte: INDIQUE VENTAS 1 Ventas 2010 Renta Bruta Fija Mensual Sueldo Líquido Fijo Mensual Renta Bruta Variable Anual Beneficios Anuales Renta Bruta Total Anual Total Bruto Total Mensual MMUS$ $ $ $ $ $ $ Promedio 332 7.465.922 5.420.840 32.152.306 3.689.004 125.432.375 10.452.698 Mediana 141 6.703.083 5.145.607 20.000.000 2.267.880 106.363.035 8.863.586 Coef. Var. 98% 3 25% 82% 66% 38% 38% Percentil 75 311 9.079.697 6.512.733 39.722.315 4.450.275 161.688.651 13.474.054 Percentil 25 52 5.355.548 4.127.719 6.084.369 1.671.732 78.120.257 6.510.021 Máximo 5.452 12.712.645 8.566.521 184.319.336 16.174.488 332.101.368 27.675.114 Mínimo 10 3.420.962 2.811.257 257 0 240.000000 45.655.800 3804650 3.804.650 Percentil 62,5 225 8.352.872 5.928.574 28.563.228 3.229.743 130.236.944 10.853.079 MUESTRA DEL SEGMENTO 59 Empresas 59 12
Valores 2013 Aporta cifras Compra Publicado Compensaciones 80 UF + IVA 120 UF + IVA Altos Ejecutivos Compensaciones Nivel General 100 UF + IVA 180 UF + IVA ta Especial Ofert + 125 UF + IVA 230 UF + IVA 13
Avda. El Golf 40 Las Condes Santiago Chile Teléfono: 562 377 4220 Fax: 562 377 4240