La fecha de esta llamada es 17 de Octubre de 2014. Antes de comenzar quiero recordarles que esta llamada es propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y está dirigida a los accionistas de la Compañía y a la comunidad financiera. No deberá ser reproducida de ninguna forma. Las referencias que en esta llamada se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía. 0
WEBCAST 3T14 México D.F., a 17 de Octubre de 2014 This presentation may contain certain references concerning Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. s future performance that should be considered as good faith estimates made by the Company. These references only reflect management expectations and are based upon currently available data. Actual results are always subject to future events, risks and uncertainties, which could materially impact the Company s actual performance.
Agenda 1. México Retail Sam s Club ecommerce 2. Centroamérica 3. Walmart México y Centroamérica Resultados Crecimiento de Tiendas Responsabilidad Social 2
Resultados 3T14 México 3
México: Superando a la Industria Crecimiento en Ventas 3T14 (%) Unidades Totales Unidades Iguales 2.9 4.1 5.4 Autoservicio +250 pb 1.9 0.5-0.6 ANTAD Autoservicio ex-walmex Fuente: ANTAD y datos de la Compañía Walmex Autoservicio + Sam s Club Walmex Autoservicio 4
México Autoservicio: Superando a ANTAD Autoservicio Diferencial de Crecimiento vs ANTAD 3T14 +250 pb Alimentos y Consumibles +340 pb Mercancías Generales +150 pb 5
México Autoservicio: Formatos Pequeños Superando Significativamente a ANTAD Especializados Crecimiento en Ventas a Unidades Iguales 3T14 (%) 12.6 +1,260 pb 0.0 ANTAD Especializados Alimentos y Consumibles Bodega Aurrerá Express Fuente: ANTAD y datos de la Compañía. 6
México: Listo para ventas del 4T 7
Sam s Club Performance DESEMPEÑO
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Crecimiento a Unidades Iguales Las Ventas Comparables y Monto Promedio de Compra Están Afectados Desde Dic-12; El Tráfico Muestra Decrementos desde Ene-12 Ventas Tráfico Ticket - - - 0% 9
Enfoque en Construir las Bases de las Cinco Áreas Clave para Revertir Sam s Club areas to turn around Sam s 1. Membresías 2. Compras 3. Manejo de Inventario SKU s 4. Experiencia en Club 5. Talento 10
Membresías Crecimiento Base de Socios May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 11
Compras Productos relevantes para Socios Individuales y de Negocio Reetiquetado de surtido Sam s US Reuniones con nuestros principales proveedores
Manejo de Inventario Invertir en inventario de nuestros SKUs más importantes para mejorar nuestro stock Tener rebajas adicionales para limpiar el inventario obsoleto Mercancía nueva y emocionante * Actualizado a Sept 2014 13
Experiencia en Club Brindar la mejor experiencia de compra Mejora de estándares y personal de cajas Convertirnos en el mayorista más eficiente y productivo 14
Talento Desarrollar capacidades de compras Desarrollo de talento a todos los niveles
Enfoque a 3 años Construir una Base Sólida Acelerar en Todas las Áreas del Club Innovar y Optimizar para un Crecimiento Sostenido Convertirnos en la Organización de Membresías Más Valorada en México 2014 2015 2016 16
Al Final, Nuestro Enfoque Siempre Será Crear valor Brindar oportunidades a nuestros Socios a nuestros Asociados 17
ecommerce: Ventas Creciendo 66% Crecimiento de Ventas vs. 3T13 66% 3T14 18
Huracán Odile: 8 tiendas afectadas, principalmente 4 localizadas en Los Cabos 55 días de venta perdidos en tiendas/clubes Mx$ 318 millones en daños 7 de 8 tiendas abiertas hoy 19
Huracán Odile: Responsabilidad Social 20
Mexico Retail + Banco: Resultados 3T14 3T14 3T13 % Crecimiento (Mx$ millones) $ % $ % Total ingresos 90,892 100.0 87,245 100.0 4.2 Margen Bruto 19,848 21.8 19,406 22.2 2.3 Gastos generales 13,604 15.0 12,439 14.3 9.4 Ut. de operación 6,242 6.9 6,945 8.0-10.1 EBITDA 8,197 9.0 8,786 10.1-6.7 21
Resultados 3T14 Centroamérica 22
Centroamérica: Mejores Resultados Gracias Creciendo Ventas a Unidades Iguales en Todos los Países y Formatos Guatemala Honduras Bodegas Discount Stores El Salvador Nicaragua Supermarket Costa Rica 23
Centroamérica: Crecimiento en Ventas a Unidades Iguales Impulsado por Bodega 24
Centroamérica: Sólido Crecimiento en Ventas Crecimiento en Ventas 3T14 (%) 7.6 4.8 Unidades Totales Unidades Iguales 25
Centroamérica: Mostrando Resultados Sólidos % de Ventas Margen Bruto Gastos Margen EBITDA 22.7 19.2 6.4 22.4 18.6 5.4 3T13 3T14 3T13 3T14 3T13 3T14 26
Centroamérica: Resultados 3T14 3T14 3T13 % Crecimiento (Mx$ millones) $ % $ % En pesos Sin efecto cambiario Total ingresos 14,751 100.0 14,026 100.0 5.2 7.4 Margen bruto 3,346 22.7 3,136 22.4 6.7 9.0 Gastos generales 2,742 18.6 2,698 19.2 1.6 3.8 Ut. de operación 593 4.0 429 3.1 38.4 41.4 EBITDA 949 6.4 765 5.4 24.1 26.8 27
Movimientos en las Vicepresidencias de Centroamérica y Bienes Raíces Carlos Arroyo Vicepresidente Sr. y Director General, Centroamérica Farley Sequeira México D.F. Vicepresidente Sr., Bienes Raíces Costa Rica 28
Walmart México y Centroamérica 29
Walmex: Resultados Consolidados 3T14 3T14 3T13 % Crecimiento (Mx$ millones) $ % $ % Total ingresos 105,643 100.0 101,271 100.0 4.3 Margen bruto 23,194 22.00 22,542 22.3 2.9 Gastos generales 16,346 15.5 15,137 14.9 8.0 Ut. de operación 6,835 6.5 7,374 7.3-7.3 EBITDA 9,146 8.7 9,551 9.4-4.2 Utilidad neta antes de op. discontinuas 4,871 4.6 5,119 5.1-4.8 Utilidad neta 4,871 4.6 5,295 5.2-8.0 30
Walmex: Fortaleza Financiera Balance General Walmex (Al 30 de Septiembre de 2014, Mx$ millones) 20,594 Activos Pasivo y Capital Contable Cuentas por Cobrar (Banco Walmart) Cash 4,972 Inventarios 41,142 5,696 Proveedores Cuentas por Pagar (Banco Walmart) 43,440 Activos Fijos y Otros 154,154 176,322 Capital Contable y Otros TOTAL $ 223,160 31
Walmex: Nuevas Aperturas Cumplirán con Cifra Comunicada en Septiembre Programa de Crecimiento 2014 (Piso de Venta) 4.4% Total Walmex Aperturas 4T Bodegas Discount Stores Supermarket 45 29 8 4 2 7 95 32
Responsabilidad Social: Campaña del Pequeño Productor 33
Responsabilidad Social: Índice Dow Jones Dow Jones Emerging Markets Index (DJSI) 3 er Año consecutivo Distinguido por Responsabilidad Corporativa 34
WEBCAST 3T14 México D.F., a 17 de Octubre de 2014 FCPA Por favor dirigirse a la sección de Información Financiera del 2T12 enviada a la Bolsa Mexicana de Valores en nuestro sitio www.walmex.mx 35