Presentación corporativa AD Retail. Resultados año 2014

Transcripción

1 Presentación corporativa AD Retail Resultados año 2014

2 Agenda 1. AD Retail S.A. 2. Resultados acumulados a Diciembre Covenants 4. Balance 5. Sucursales 6. Negocio retail abcdin 7. Negocio financiero 8. Negocio retail dijon 9. Anexos 2

3 1.- AD Retail S.A. Cifras claves Var. Var. 13/14 13/14 % Ingresos (MM$) ,8% Ganancia bruta ,0% Margen % 30,6% 30,6% Resultado operacional ,3% Margen operacional % 5,1% 5,5% Otras ganancias (pérdidas) (1.054) Costos financieros netos (6.023) (9.219) (3.196) 53,1% Diferencias de cambio (428) (2.442) (2.014) Unidades de reajuste (1.175) (2.481) (1.307) 111,2% Resultado antes de impuesto (3.224) (31,1%) Impuesto a las ganancias (1.453) Utilidad (177) (2,0%) EBITDA (MM$) ,8% EBITDA Ajustado (MM$) ,3% Cartera bruta (MM$) ,8% Índice de riesgo 8,6 8,0 (0,6) (7,0%) Clientes con saldo (Mil) (10) (1,3%) EBITDA: R operacional + reversa depreciaciones y amortizaciones + reversa costos financieros operacionales (contablemente clasificados como no operacionales. EBITDA Ajustado: EBITDA + cuenta otras ganancias (pérdidas). 3

4 2.- Resultados - Acumulados a Diciembre de 2014 Estado de resultados Retail (electro-decohogar) Retail financiero Retail vestuario Total segmentos Var% Var% Var% Var% Ingresos totales ,3% (0,1) ,0% ,8% Ganancia bruta ,2% (27,7%) (2,9%) ,0% Margen % 26,5% 31,2% 37,6% 30,1% 41,7% 27,5% 30,6% 30,6% GAV (2,3%) ,7% ,7% ,7% % Ingresos (31,5%) (28,7%) (5,1%) (6,1%) (55,4%) (52,7%) (25,4%) (25,2%) EBITDA (4.352) (446,0%) (0,3) (2.148) (6.759) 214,7% ,8% % Ingresos (1,8%) 5,8% 32,8% 24,3% (9,7%) (20,9%) 7,6% 8,1% Ganancia (pérdida) (2,0%) % Ingresos 2,4% 2,2% Datos tiendas N de tiendas: abcdin dijon M² sala de venta: abcdin dijon

5 3.-Covenants Relación de endeudamiento neto (Veces) 3,0 2,8 2,5 2,5 2,0 1,5 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,0 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 Relación de endeudamiento neto (Veces) 5,5 5,0 4,5 4,0 5,5 3,9 3,7 4,4 4,1 4,4 4,5 4,7 5,0 4,2 3,5 3,0 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 Nivel Límite 5

6 4.-Balance-Activos Estado de situación financiera clasificados consolidados - MM$ dic-13 dic-14 Variación 2014 /2013 Activos Activos corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros activos financieros, corrientes (7.240) Otros activos no financieros, corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes (27) Inventarios Activos por impuestos, corrientes Activos corrientes totales Activos no corrientes Otros activos financieros, no corrientes Otros activos no financieros, no corrientes Derechos por cobrar, no corrientes Activos intangibles distintos de la plusvalía Plusvalía Propiedades, Planta y Equipo Activos por impuestos diferidos Activos no corrientes totales Total de activos

7 4.-Balance-Pasivos y Patrimonio Estado de situación financiera clasificados consolidados - MM$ dic-13 dic-14 Variación 2014 /2013 Patrimonio y pasivos Pasivos Pasivos corrientes Otros pasivos financieros, corrientes (19.702) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes (3.228) Otras provisiones, corrientes Pasivos por Impuestos, corrientes (2.125) Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes Otros pasivos no financieros, corrientes Pasivos corrientes totales (23.296) Pasivos no corrientes Otros pasivos financieros, no corrientes Otras cuentas por pagar, no corrientes Otras provisiones, no corrientes Otros pasivos no financieros, no corrientes (600) Pasivos no corrientes totales Patrimonio Capital emitido Ganancias (pérdidas) acumuladas Primas de emisión Otras reservas Participaciones no controladoras (7) Patrimonio total Total de patrimonio y pasivos Total deuda financiera Total deuda financiera neta

8 AD RETAIL - Tiendas 8

9 6.- Negocio retail abcdin Ingresos retail abcdin (MM$) Mundial Rentabilidad retail Eficacia Operacional Traspaso costos transporte Menor costo logístico Ingresos trimestrales retail abcdin (MM$) Ganancia bruta trimestral (MM$) mar jun sep dic mar jun sep dic 9

10 7.- Negocio financiero Ingresos trimestrales retail financiero (MM$) TMC: Optimización tasa Rentabilización (80% vs. 90%) Promociones Más de locales adheridos a la tarjeta Avance en efectivo Crédito automotriz mar jun sep dic Stock de Cartera bruta Hasta 180 días (MM$) Stock de Cartera bruta trimestral Hasta 180 días (MM$) ,2 9,9 10,3 8,6 8,0 11,6 9,4 11,0 9,8 10,4 10,6 8,6 8, mar jun sep dic Riesgo Cartera Índice de riesgo 10

11 8.- Negocio retail Dijon Ingresos retail Dijon (MM$) Re- Inauguraciones Paro portuario Clima Sobre stock Liquidaciones Ingresos trimestrales retail Dijon (MM$) Ganancia bruta trimestral (MM$) mar jun sep dic mar jun sep dic 11

12 Anexos

13 Anexos-Tipo de cambio y UF Evolución tipo de cambio Pesos / dólar 620 Dólar obs ,0% ,1% ene.13 feb.13 mar.13 abr.13 may.13 jun.13 jul.13 jul.13 ago.13 sep.13 oct.13 nov.13 dic.13 ene.14 feb.14 mar.14 abr.14 may.14 jun.14 jul.14 ago.14 sep.14 oct.14 nov.14 dic.14 Monto capital bonos corporativos (UF) Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Variación UF Dic dic-12 dic-13 Dif , ,56 2,1% Variación UF Dic dic-13 dic-14 Dif , ,10 5,7% 13

14 Anexos-Malla societaria 2013 AD RETAIL S.A. Sociedad de Inversiones 99,84% 99,9% 99,955% 99,9% SERVICIOS ESTADO S.A. INVERSIONES DJ LTDA 0,1% COFISA DIN S.A. 0,01% 99,99% 99,92% SECYC LTDA DIMGE S.A. 99,9946% COM. MINORISTA RONITEX LTDA. 0,0054% 0,0004% 50.0% SOC. DE INV UNIROPA CUATRO LTDA. 99,9996% 50.0% ASTRA LTDA 99,86% 99,9% 0,1% ABCDIN CORR. SEGUROS LTDA 95,0% 5,0% ABC INVERSIONES LTDA. 0,0001% 99, ,997% % ASES. FINANC. Y ADM. LTDA. (SAF) PROMOT. E INVER. PROINDI LTDA. 0.01% LINK S.A. 14

15 Anexos-Malla societaria 2014 AD RETAIL S.A. Sociedad de Inversiones 99,84% 99,9% 99,955% 48,1842% 99,92% 99,9% SERVICIOS ESTADO S.A. AD INVERSIONES S.A. DIN S.A. 0,000033% SECYC LTDA DIMGE S.A. COFISA 50.0% 50.0% 0,0024% 99,9976% 99,86% 95,0% COM. MINORISTA RONITEX LTDA. 5,0% SOC. DE INV UNIROPA CUATRO LTDA. 0,14% 99,9% 0,1% ABC INVERSIONES LTDA. ASTRA LTDA ABCDIN CORR. SEGUROS LTDA 51,81581%

16 Anexos-Importaciones Índice de importaciones de vestuario ene.2012 mar.2012 may.2012 jul.2012 sep.2012 nov.2012 ene.2013 mar.2013 may.2013 jul.2013 sep.2013 nov.2013 ene.2014 mar.2014 may.2014 jul.2014 sep.2014 nov.2014 ene.2015 mar.2015 Vestuario Estadística B. Central de Chile. Sector Externo. Índice base enero

17 Anexos-Importaciones Índice promedio mensual por temporada Índice promedio primeros 4 meses temporada invierno Invierno 2010 Invierno 2011 Invierno 2012 Invierno 2013 Invierno 2014 Invierno 2015 Promedio índice mensual Invierno Promedio índice mensual Verano 17