III Encuesta Percepción empresarial 2017

III Encuesta Percepción empresarial 2017

OBJETIVOS 2 CONOCER LA PERCEPCIÓN de los directores que integran las juntas directivas de 9 cámaras empresariales agremiadas a CACIF, acerca de los resultados al tercer trimestre 2017 y las perspectivas empresariales al cuarto trimestre 2017. ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO de seis variables para cada trimestre: _Situación general de las empresas _Producción _Ventas _Exportaciones _Número empleos _Perspectivas Inversión MEDIR CLIMA DE INVERSIÓN en el país mediante un sondeo sobre la evolución de esta variable de 2015-2017 y las perspectivas de potenciales negocios para 2018. SONDEAR LA OPINIÓN de los directores de las 9 cámaras agremiadas acerca de la calidad y eficiencia del gasto público.

MUESTRA SELECCIONADA 3 Se obtuvo una muestra de 100 directores de los 127 que integran las 9 juntas directivas agremiadas a CACIF. Con el fin de seleccionar una porción representativa de la población, se obtuvo una muestra de 79% de los directores de las nueve cámaras empresariales. Con una muestra de 100 empresarios,para una población de 127, se obtiene un margen de error máximo del 4.5%. Resto población 21% Muestra 79% Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

PARTICIPACIÓN POR CÁMARA EN LA MUESTRA (%) 4 INDUSTRIA 6.0 CAMAGRO 12.0 ASAZGUA 16.0 AGEXPORT FEPYME 7.0 8.0 CECOMS 14.0 COMERCIO 17.0 CONSTRUCCIÓN 13.0 FINANZAS 7.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

SECTORES REPRESENTADOS EN LA MUESTRA (%) 5 9% 12% 21% 15% 16% 7% 20% Industria Comecio Servicios Actividad financiera Exportación Agropecuario Construcción Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

TIPOS DE EMPRESA REPRESENTADAS EN LA MUESTRA 6 Microempresa 9% Pequeña empresa 16% Gran empresa 56% Mediana empresa 19% Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

7 1. RESULTADOS III TRIMESTRE Debilitamiento en ventas e inversión

SEÑALES DE ALERTA EN INVERSIÓN Y VENTAS, III TRIMESTRE 8 Inversión 6 35 43 16 Número empleos 9 61 24 6 Exportaciones 3 29 24 44 Ventas 9 37 44 10 Producción 7 47 29 17 Situación general empresas 8 52 35 5 0 20 40 60 80 100 120 Mayor Se mantuvo Menor No sabe Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

3 5 6.3 6 7 8 9 9 10 13.9 17.7 13.9 12.7 11.4 12.7 15.2 12.7 17.7 17 25.3 31.7 29.1 29.1 21.5 24 24 29 29 35 38.0 41.8 37 40.5 44 44 47 52 54.4 54.4 61 DECRECIMIENTO INTERANUAL VENTAS, MIENTRAS SITUACIÓN EMPRESAS Y EMPLEOS MANTIENEN ESTABILIDAD AL III TRIMESTRE DE CADA AÑO 9 Situación general Producción Ventas Exportaciones Número empleos M A Y O R M A N T U V O M E N O R N O S A B E M A Y O R M A N T U V O M E N O R N O S A B E 2 0 1 6 2 0 1 7

10 44% Directores coincidieron en caída ventas al III Trimestre 2017, mientras que en el mismo periodo en 2016, el 14% coincidió con este comportamiento en ventas. 61% Entrevistados reveló estabilidad empleo al III Trimestre 2017, variable que mantuvo esta tendencia en el mismo periodo en 2016, (54%). 43% Empresarios consultados expresó que las decisiones de inversión se vieron contraídas al III Trimestre 2017.

11 2. PERSPECTIVAS IV TRIMESTRE Estabilidad en empleo marca previsiones, pese a caída inversión

3 10 13 12 12 16 16 18 18 21 20 20 21 23 23 23 29 36 40 39 39 38 55 55 PREVISIONES APUNTAN ESTABILIDAD EMPLEO, IV TRIMESTRE 2017 12 Mayor Se mantuvo Menor No sabe S I T U A C I Ó N G E N E R A L E M P R E S A S P R O D U C C I Ó N V E N T A S E X P O R T A C I O N E S N Ú M E R O E M P L E O S I N V E R S I Ó N Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

13 55% Whoa! That s a big number, aren t you proud? Directores proyectaron estabilidad en el empleo y en la situación general de las empresas al IV trimestre del año, pese a que un 36% estimó caída inversión para el mismo periodo.

14 3. CLIMA INVERSIÓN Deterioro perspectivas inversión 2015-2017

Cómo calificaría clima inversión periodo 2015-2017? 15 26 15 1 20 MUCHO MEJOR 6 3 25 44 29 33 32 24 19 17 MEJOR IGUAL PEOR MUCHO PEOR 17 35 14 13 12 5 2 6 NO SABE Hace dos años Hace un año En la actualidad El próximo año

Qué actividades de su empresa se han visto afectadas por la situación actual país? 16 NO RESPONDIÓ REDUCCIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA MERMAS EN EMPLEO 5 6 4 EXPECTATIVAS INVERSIÓN A LA BAJA 46 CAÍDA VENTAS Y PRESTACIÓN SERVICIOS 39 0 20 40 60 Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

17 4. CALIDAD Y EFICIENCIA GASTO PÚBLICO CARTERAS EDUCACIÓN, SALUD E INFRAESTRUCTURA A PRIORIZAR

Cómo calificaría la calidad de los servicios públicos que recibe del Estado, considerando el pago de impuestos que realiza? 18 64 29 4 0 3 Muy malos Malos Buenos Muy buenos No respondió Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

GASTO GOBIERNO 19 Eficiente 0% Ineficiente 93% No respondió 7% Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

Qué factores podrían incidir en mayor transparencia gasto público? 20 19 22 16 20 18 5 Participación ciudadana Leyes transparencia Mejores auditorias Información disponible y detallada Sancionar funcionarios corruptos No respondió Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

CARTERAS A PRIORIZAR 21 Energía Ciencia y tecnología Salud Infraestructura Educación 3% 3% 31% 32% 32% Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

EVALUACIÓN GASTO POR CARTERA 22 CULTURA 27 31 17 25 AGRÍCULTURA 30 32 15 25 MUNICIPALIDADES 25 32 17 26 SALUD 56 15 7 22 EDUCACIÓN 57 16 7 20 COMUNICACIONES 70 6 5 19 Gasto insuficiente Gasto promedio Gasto desmedido No respondió Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

70% Directores entrevistados opinaron que el gasto de la cartera de comunicaciones fue insuficiente en 2017. Coincidieron que el gasto fue insuficiente en las carteras de educación y salud, 57% y 56% respectivamente. 23

PRINCIPALES HALLAZGOS 24 MERMA VENTAS El 44% de directores coincidieron en caída ventas al III Trimestre 2017, mientras que al mismo periodo en 2016, el 14% coincidió con este comportamiento en ventas. EMPLEO ESTABLE El 61% entrevistados reveló estabilidad en empleo al III Trimestre 2017, variable que mantuvo tendencia en el mismo periodo en 2016 (54%). DETERIORO INVERSIÓN De los empresarios consultados, el 43% expresó que las decisiones de inversión se vieron contraídas al III Trimestre 2017. PREVISIONES IV TRIM El 55% de los directores proyectaron estabilidad en el empleo y en la situación general empresas al IV trimestre del año, pese a que un 36% estimó caída inversión para el mismo periodo. GASTO INSUFICIENTE El 70% de los directores entrevistados opinó que el gasto de la cartera de comunicaciones fue insuficiente en 2017. Coincidieron que el gasto fue insuficiente en las carteras de educación y salud, 57% y 56% respectivamente EFICIENCIA GASTO El 93% directores entrevistados señaló que el gasto de gobierno es ineficiente, y un 64% calificó de muy malos, los servicios públicos prestados.

Gracias por su atención! 25 Dudas o comentarios» cgalan@cacif.org.gt