Argentina Faena y producción de carne vacuna Diciembre de 2007 1 en base a datos de ONCCA La faena bovina del mes de diciembre de 2007 se ubicó levemente por debajo del millón trescientos mil cabezas, una cantidad moderadamente inferior a los valores correspondientes a los datos corregidos para noviembre de 2007. Respecto al mes anterior, la faena tuvo un descenso moderado, del 9,75%, y, con respecto a diciembre de 2006, la faena del duodécimo mes del año 2007 fue un 14,0% más alta. Durante el año 2007 se faenaron 14,9 millones de cabezas de ganado bovino, un 11% más que las 13,4 millones de cabezas faenadas en el año 2006. Tabla nº1: Faena bovina en nº de cabezas Datos de ONCCA Mes Año Variación porcentual 2007 2006 2007(*) Mes anterior Año anterior Enero 1.137.604 1.221.864 9,51% 7,41% Febrero 1.007.915 1.085.247-11,18% 7,67% Marzo 1.114.285 1.175.985 8,36% 5,54% Abril 878.710 1.102.933-6,21% 25,52% Mayo 1.008.912 1.209.344 9,65% 19,87% Junio 1.043.815 1.198.873-0,87% 14,85% Julio 1.086.174 1.293.443 7,89% 19,08% Agosto 1.282.713 1.378.666 6,59% 7,48% Septiembre 1.222.752 1.167.149-15,34% -4,55% Octubre 1.256.133 1.376.227 17,91% 9,56% Noviembre 1.264.102 1.409.264 2,40% 11,48% Diciembre 1.115.709 1.271.887-9,75% 14,00% TOTAL 13.418.824 14.890.882 +10,97% (*) Información parcial al 25/01/2008 La producción de carne vacuna se ubicó durante el mes de diciembre de 2007 en aproximadamente 268 mil toneladas equivalente res. Esto implica una caída del 11,2% con respecto a las 301 mil toneladas producidas en noviembre; sin embargo, se ubica en niveles superiores, +12,7%, comparada con las 237 mil toneladas producidas en 1 Datos parciales sujetos a revisión posterior.
diciembre de 2006. Durante el año 2007, se produjeron 3,211 millones de toneladas res con hueso, 5,7% por encima de la producción obtenida en el año 2006, que había resultado de 3,038 millones de toneladas res. Tabla nº2: Producción de carne vacuna Toneladas Res Datos de ONCCA Mes Año Variación porcentual 2007 2006 2007 Mes anterior Año anterior Enero 257.616 268.431 13,02% 4,20% Febrero 226.361 237.347-11,58% 4,85% Marzo 257.716 256.576 8,10% -0,44% Abril 199.011 236.992-7,63% 19,08% Mayo 228.234 261.292 10,25% 14,48% Junio 239.818 262.480 0,45% 9,45% Julio 251.147 282.606 7,67% 12,53% Agosto 297.512 299.175 5,86% 0,56% Septiembre 281.303 248.273-17,01% -11,74% Octubre 281.474 288.642 16,26% 2,55% Noviembre 280.295 301.192 4,35% 7,46% Diciembre 237.503 267.559-11,17% 12,66% TOTAL 3.037.989 3.210.565 +5,68% La producción de carne durante el último mes de diciembre mostró una reducción, en relación al mes anterior, en su volumen agregado del 11,2%, cayendo de 301 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 268 mil toneladas. Se produjeron 17,2 mil toneladas menos (-19,5%) de carne proveniente de novillos, 2,2 mil toneladas menos de carne de novillitos (-3,4%), 3,1 mil toneladas menos de carne de vaquillonas (-6,6%), 6,9 mil toneladas menos de carne de vacas (-13,1%), 1,8 mil toneladas menos de carne de toros (-20,5%) y 2,6 mil toneladas menos de carne de terneras y terneros (-6,3%). En relación a diciembre de 2006, en el último mes del año recién finalizado se produjeron 5 mil toneladas más de carne de novillos (+7,6%), 2,3 mil toneladas más de carne de novillitos (+3,9%), 1,5 mil toneladas más de carne de toros (+27,7%), 9,6 mil toneladas más de carne de vacas (+26,7%), 3,2 mil toneladas más de carne de vaquillonas (+7,9%) y 8,4 mil toneladas más de carne de terneros/as (+27,7%), acumulando una suba interanual de la producción del 12,7%. El peso promedio de faena volvió a mostrar una retracción con respecto al mes anterior, pasando de un peso promedio de las carcasas de 213,7 kilogramos en noviembre de 2007 a 210,4 kilogramos en diciembre de 2007. Los 210,4 kilogramos de peso promedio de las carcasas registrados en diciembre de 2007 resultaron 1,2% inferiores a los 212,9 kilogramos de diciembre de 2006. Las regulaciones que se dieron sobre el peso mínimo de faena fueron influyendo en este indicador: a partir del 1º de noviembre de 2005, entró en vigencia la prohibición de faenar animales de peso inferior a 260 kg., y a partir del 1º de marzo de 2006 se prohibió la faena de animales de peso vivo inferior a 280 kg., que se mantuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2006, ya que se permite desde el 1º de diciembre de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2008, la faena de terneros de peso superior a 240 kilogramos; a partir del 1 de abril de 2008 se vuelve a imponer un peso mínimo de faena aproximadamente equivalente a unos 260 kilogramos de peso vivo.
La marcada caída en el peso promedio de los bovinos que se dio a lo largo de los últimos cuatro trimestres podría tener como una posible explicación, además de la reducción del peso mínimo de faena, el significativo incremento de los precios del maíz que se dio a partir de la primavera de 2006, uno de los granos con mayor utilización como forraje en la ganadería pampeana. Sin embargo, en relación a diciembre del año pasado, este producto tuvo una caída (Precio de Cámara de la Bolsa de Comercio de Rosario) del 7,9%, cotizando en diciembre último en un promedio de $354 por tonelada por efecto de la suba de las retenciones a las exportaciones de este cereal, aunque en las últimas semanas se recuperó superando los $400 que había alcanzado en febrero de 2007 y alcanzando niveles superiores a los $460 por tonelada. Peso promedio de las carcasas bovinas (kg) y Precio promedio del Maíz ($/Tn) Cámara Rosario Peso promedio Precio Maíz Duro Rosario $/TN 235,00 230,00 225,00 220,00 215,00 210,00 205,00 200,00 195,00 Nov- 05 Dic- 05 Ene- 06 Feb- Mar- Abr- 06 06 06 May- Jun- Jul- 06 06 06 Ago- 06 Sep- Oct- Nov- 06 06 06 Dic- 06 Ene- 07 Feb- Mar- Abr- 07 07 07 May- Jun- Jul- 07 07 07 Ago- 07 Sep- Oct- 07 07 Nov- Dic- 07 07 $ 450,00 $ 400,00 $ 350,00 $ 300,00 $ 250,00 $ 200,00 $ 150,00 $ 100,00 $ 50,00 $ 0,00 Tabla nº3: Faena bovina clasificada en nº de cabezas Datos de ONCCA Mes Hacienda Variación porcentual Novillos, vacas y toros Novillitos, vaquillonas y Mes anterior Hacienda Mes Anterior Hacienda liviana terneros pesada Diciembre-06 412.089 703.620-22,49% -3,93% Enero-07 515.241 706.624 25,03% 0,43% Febrero-07 493.426 619.034-9,52% -12,40% Marzo-07 520.210 655.775 11,58% 5,94% Abril-07 492.707 610.225-5,29% -6,95% Mayo-07 567.158 642.186 15,11% 5,24% Junio-07 584.305 614.569 3,02% -4,30% Julio-07 626.468 666.974 7,22% 8,53% Agosto-07 651.060 727.606 3,93% 9,09% Septiembre-07 472.686 694.462-27,40% -4,56% Octubre-07 512.817 863.411 8,49% 24,33% Noviembre-07 570.823 838.441 11,31% -2,89% Diciembre-07 477.205 794.682-16,40% -5,22% La faena de hacienda liviana acentuó desde los últimos meses de 2006 su participación en la faena total trepando a niveles superiores al 60% de la faena total, proceso que se da desde diciembre de 2006 cuando su participación en la faena ya
superaba el 63% mientras que en diciembre de 2005 apenas superaba el 55% de la faena total. Varios factores han confluido para explicar la caída de su participación en la faena total de las categorías novillos, novillitos y vaquillonas contra la suba experimentada en la proporción de la faena de terneros/as y vacas en relación a diciembre de 2006: la posibilidad de faenar terneros de peso superior a 240 kg., los mejores márgenes relativos de la agricultura respecto a la invernada, las compensaciones a los engordadores a corral sin ninguna medida de este tipo para los invernadores tradicionales, y las restricciones a las exportaciones que operaron durante todo el año 2007. De esta forma, el negocio ganadero es más rentable cuando más cortos son los tiempos de engorde de los animales y no existen incentivos a través de los precios ni condiciones de previsibilidad a largo plazo para la producción de novillos pesados con destino a exportación. La faena de hembras se ubicó en diciembre de 2007 en el 49,7% de la faena clasificada. En diciembre de 2006, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 48,0%, por lo que en diciembre de 2007 se faenaron casi 97 mil hembras más que doce meses atrás. A lo largo del año 2007 se faenaron casi un millón quinientas mil hembras más que durante el año 2006. La faena de hembras, en cabezas, se incrementó en aproximadamente un 26,4% entre los dos periodos recién mencionados. A partir de la primavera de 2006, los indicadores muestran el comienzo de un nuevo ciclo de liquidación. Faena Hembras (% Faena Clasificada) 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% Ene-01 May-01 Sep-01 Ene-02 May-02 Sep-02 Ene-03 May-03 Sep-03 Ene-04 May-04 Sep-04 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 En los tres primeros meses del año 2007, se observó un mes de enero con alta actividad de producción cárnica, que permitió destinar al mercado interno unas 235 mil toneladas res, que implican un consumo por habitante (promedio móvil últimos doce meses) anualizado de 64,7 kilogramos. En febrero cayó el nivel de actividad, por una cuestión estacional y por las restricciones a las ventas externas, por lo que el mercado doméstico solo pudo contar con un consumo aparente de 206 mil toneladas res, o sea, un consumo por habitante al año equivalente a 65,4 kilogramos. El mes de marzo mostró una situación similar a la del mes anterior: exportaciones restringidas a menos de 40 mil toneladas res mensuales y una producción de carne vacuna que permitió destinar para consumo interno aparente aproximadamente 215 mil toneladas res, lo que
implica un consumo por habitante anualizado de 65,7 kilogramos. En el mes de abril se verificó una caída de la producción de carne vacuna y por lo tanto del volumen disponible para consumo interno aparente se redujo a poco más de 200 mil toneladas res, equivalente a un consumo por habitante anualizado de 66,4 kilogramos a pesar de que las exportaciones cayeron en relación al mes anterior. En el mes de mayo, tras el acuerdo entre una parte del sector privado y el sector público en relación a la cadena de ganados y carnes, se recuperaron significativamente los indicadores de actividad del sector, incrementándose tanto la faena como la producción de carne vacuna y las exportaciones. Esto permitió un consumo promedio por habitante de 66,3 kilogramos en el mes de mayo de 2007, situación que se extendió a los meses siguientes: en junio, con exportaciones restringidas a cuarenta mil toneladas res, tuvo un volumen de carne disponible para el mercado interno de 220 mil toneladas res, que implican un consumo por habitante al año de 66,4 kilogramos; en el mes de julio crecieron las exportaciones gracias a una mayor disponibilidad de ROE para operaciones incluidas en la categoría vaca D, E y F, que pasaron de 42 mil toneladas en junio a 59 mil en julio. A pesar del crecimiento de las exportaciones, también creció el volumen de carne disponible en el mercado interno, que alcanzó las 223 mil toneladas res, que implican un consumo por habitante al año de 66,8 kilogramos. Las exportaciones de agosto se ubicaron en un nivel levemente superior al volumen del registrado en el mes de julio, pero gracias a la producción record de casi trescientas mil toneladas res el mercado interno dispuso de 237 mil toneladas que equivalen a un consumo por habitante al año de 66,8 kilogramos, luego, en septiembre cayó la producción y, en menor medida, las exportaciones quedando el mercado interno con un volumen disponible de 197 mil toneladas res, equivalentes a un consumo anual por habitante de 66,6 kilogramos. Más recientemente, en octubre creció la faena y la producción de carne vacuna, permitiendo con exportaciones similares a las del mes precedente un amplio volumen disponible en el mercado doméstico, de 238 mil toneladas, equivalentes a un consumo anualizado per cápita de 67,7 kilogramos; y en noviembre las exportaciones fueron superiores pero también creció la producción, destinando al mercado interno 244 mil toneladas res que equivalen a un consumo aparente de 68,5 kilogramos por habitante al año. En diciembre el mercado interno contó con un volumen disponible de 229 mil toneladas res, que equivalen a un consumo promedio (últimos doce meses) de 69,3 kilogramos por habitante al año. Durante 2007, cada argentino mostró un consumo aparente de 69,3 kilogramos al año, un crecimiento del 7,5% con respecto a los 64,4 kilos por habitante al año que en promedio se habían consumido en 2006. Las entradas al Mercado de Liniers durante el mes de diciembre de 2007 quedaron levemente por debajo de las ciento treinta mil cabezas, un 0,7% inferior a los ingresos de noviembre último, pero aproximadamente un 42,8% superior al ingreso de bovinos contabilizados en diciembre de 2006. En el mes de enero de 2008, ingresaron al Mercado de Liniers cerca de 127 mil cabezas, aproximadamente un 28,3% por encima del ingreso registrado en enero de 2007; pero resultaron un 2,6% inferiores a los ingresos del mes anterior. A través del Sistema de Información de Precios Bovinos de la ONCCA se contabilizaron en diciembre de 2007, 640.278 cabezas, un 20,2% por debajo de las 802.008 cabezas informadas a través de este medio en el último mes de noviembre. En el mes de enero de 2008, a través del Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA se informaron 714.169 cabezas, lo que permite deducir que tanto la faena como la producción de carne vacuna del primer mes de 2008 se ubicaran en
niveles similares o levemente inferiores a los registros del mes anterior, estimándose para enero una faena superior al millón doscientas mil cabezas y una producción derivada cercana a las doscientas setenta mil toneladas res. Las exportaciones de carne vacuna fresca y procesada correspondientes a enero de 2008 se ubicarían en niveles entre las 40 y 45 mil toneladas equivalente res, por lo que se calcula un consumo interno aparente de alrededor de 225 mil toneladas res, equivalente a un consumo superior a los sesenta y ocho kilogramos por habitante al año (promedio móvil últimos doce meses). Tabla nº 4: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en $/kilogramo vivo. Mes Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas Toros General Sep-06 $2,37 $2,25 $2,17 $2,23 $1,51 $1,56 $2,13 Oct-06 $2,41 $2,24 $2,14 $2,17 $1,56 $1,61 $2,14 Nov-06 $2,59 $2,37 $2,27 $2,27 $1,65 $1,75 $2,28 Dic-06 $2,63 $2,43 $2,35 $2,37 $1,63 $1,65 $2,33 Ene-07 $2,59 $2,45 $2,36 $2,40 $1,64 $1,64 $2,35 Feb-07 $2,51 $2,45 $2,36 $2,41 $1,51 $1,54 $2,29 Mar-07 $2,55 $2,50 $2,42 $2,49 $1,55 $1,56 $2,35 Abr-07 $2,57 $2,54 $2,50 $2,56 $1,58 $1,66 $2,34 May-07 $2,81 $2,72 $2,63 $2,69 $1,49 $1,53 $2,43 Jun-07 $2,85 $2,76 $2,63 $2,77 $1,43 $1,41 $2,45 Jul-07 $2,86 $2,72 $2,58 $2,75 $1,51 $1,49 $2,47 Ago-07 $2,92 $2,68 $2,55 $2,67 $1,61 $1,61 $2,47 Sep-07 $2,97 $2,69 $2,57 $2,65 $1,80 $1,82 $2,59 Oct-07 $2,95 $2,74 $2,62 $2,69 $1,97 $2,04 $2,63 Nov-07 $3,03 $2,83 $2,70 $2,77 $2,01 $1,97 $2,70 Dic-07 $3,11 $2,91 $2,76 $2,84 $1,96 $1,85 $2,74 Ene-08 $3,16 $2,94 $2,81 $2,90 $1,93 $1,86 $2,78 Mes ant. +1,37% +1,25% +1,68% +2,06% -1,82% +0,87% +1,41% Año ant. +21,79% +20,08% +19,15% +20,74% +17,35% +13,25% +18,68% Todas las categorías de hacienda, a excepción de las vacas, muestran precios superiores a los del mes anterior, con alzas del orden del 1 % y por encima del 2% en el caso de los terneros. Los novillitos, vaquillonas y novillos mostraron alzas del orden del 1,25% al 1,70%, mientras que el precio de las vacas cayó un 2,1% en relación a diciembre de 2007. La tendencia muestra que en las próximas semanas el precio de las vacas buenas se mantenga en valores del orden de $2,20 por kilogramo vivo y se estabilice en niveles superiores a los del cuarto trimestre del año pasado la oferta de vacas regulares y manufactura reduciendo el precio promedio de esta categoría, mientras que los novillos de exportación se ubicarán por encima de los u$s 1,00 por kilogramo vivo y las categorías de consumo definido, terneros, vaquillonas y novillitos presentarán subas leves a moderadas debido a la declinante oferta proveniente de los feedlots; es decir que con el correr de las semanas las distintas categorías de hacienda mostrarán precios estables a crecientes aunque sin variaciones de gran magnitud. Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística IPCVA (En base a datos de ONCCA)