Resultados provisionales 2º trimestre 2016 (Estudio de Construdatos)

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1 Resultados provisionales 2º trimestre 2016 (Estudio de Construdatos) (11 de octubre de 2016) 1

2 Miles de toneladas Consumo cemento por destinos finales INTRODUCCIÓN El presente informe presenta los resultados del consumo de cemento gris en España por destinos finales. Para ello, el modelo se basa en la explotación de una base de datos en donde se registran periódicamente las obras de construcción que se desarrollan en España, extrapolando los resultados en edificación a las cifras publicadas por el Ministerio de Fomento en sus estadísticas sobre edificación. El resultado del consumo de cemento gris a nivel nacional será el resultado de agregar los consumos de las diferentes Comunidades Autónomas y de los distintos subtipos de construcción que aglutinan tanto la edificación residencial como la no residencial y la obra civil. Hay que tener en cuenta que en estos resultados no se considera el posible consumo de cemento gris en las obras de rehabilitación en edificación ni el consumo de cemento blanco Para hacernos una idea de la bondad del modelo de consumo, se ha comparado a nivel nacional la evolución móvil en doce meses del consumo de cemento publicado por Oficemen respecto al consumo calculado por destinos finales al que se le agrega el consumo de cemento blanco y un porcentaje fijo del consumo de cemento gris en sacos que podría representar el consumo en las obras de rehabilitación y mantenimiento en edificación. Gráfico 1: Comparación de la evolución trimestral del consumo de cemento por destinos finales y Oficemen II I II I II I II I II I II Consumo parcial cemento gris en sacos Consumo nacional cemento gris calculado por destinos finales Consumo de cemento blanco Consumo nacional cemento Oficemen 2

3 DESTINO FINAL DEL CONSUMO DE CEMENTO El destino final del consumo de cemento en España en el segundo trimestre de 2016 en términos de año móvil, y como viene siendo habitual en periodos anteriores corresponde mayoritariamente a la obra civil. Sin embargo, el consumo de cemento en obra civil ha reducido su peso respecto a las cifras obtenidas un año antes. Así, ha pasado de representar el 64% del consumo en 2015 al 55% en 2016, esta importante pérdida de peso de la obra civil ha venido motivada por un importante descenso en el volumen de cemento consumido en esta rama de la construcción, pasando de 6,14 millones de toneladas en 2015 a 4,86 millones de toneladas en 2016 (-21%). En cuanto al consumo en edificación, ha aumentado respecto a las cifras conseguidas un año antes. Este aumento ha venido promovido fundamentalmente por el crecimiento de la edificación residencial que, entre el año 2015 y el 2016, ha aumentado su consumo en 0,58 millones de toneladas (+39%) en cuanto a la edificación no residencial, ha registrado un descenso de 0,08 millones de toneladas lo que representa una caída del 4%. Como consecuencia de estas cifras, el consumo en vivienda ha aumentado su peso de forma relevante, pasando del 16% en 2015 al 24% en el último año. Gráfico 2: Comparación del destino final del consumo de cemento en 2016 y 2015 Distribución del consumo de cemento gris en (Año móvil - 2º trimestre) Distribución del consumo de cemento gris en (Año móvil - 2º trimestre) 16% 24% 64% 20% 55% 21% Vivienda (ER) Edificación No Residencial (ENR) Obra Civil (OC) Vivienda (ER) Edificación No Residencial (ENR) Obra Civil (OC) Dentro de la edificación no residencial, y con las cifras obtenidas hasta el segundo trimestre de 2016 y en términos de año móvil, el 36% del cemento se utiliza para la construcción de instalaciones de turismo, recreo, deporte y transportes; le siguen con el 24% las instalaciones de uso agrario, ganadero e industrial; con el 23% se sitúan las oficinas y edificios colectivos y, finalmente, con un 17% las instalaciones para servicios comerciales y almacenes. 3

4 Gráfico 3: Comparación distribución consumo de cemento en la edificación no residencial Distribución del consumo de cemento gris en Edificación no Residencial en (Año móvil - 2º trimestre) Distribución del consumo de cemento gris en Edificación no Residencial en (Año móvil - 2º trimestre) 22% 17% 43% 36% 19% 24% 16% 23% Serv. Comerciales - Almacenes Agrario - Ganadero - Industrial Serv. Comerciales - Almacenes Agrario - Ganadero - Industrial Oficinas - Colectivos Turismo - Recreo - Deporte - Transportes Oficinas - Colectivos Turismo - Recreo - Deporte - Transportes En el caso de la obra civil, los resultados obtenidos en hasta el segundo trimestre de 2016 reflejan que el reparto del consumo por tipo de obra sigue estando tan segmentado como en períodos anteriores pero se han modificado los pesos de algunos tipos de obra. Las carreteras y viales representan el 31% del consumo; la obra civil en aeropuertos se sitúa por debajo del 1,0%, las obras ferroviarias en el 10%; los puertos, muelles y diques en el 18%; las obras de urbanización, plazas y parques el 14%; las obras de presas, embalses y pantanos alcanza el 1%; las canalizaciones el 20% y las otras obras civiles el 6% Gráfico 4: Comparación de la distribución del consumo de cemento en obra civil. Distribución del consumo de cemento gris en Obra Civil en Canalizaciones (Año móvil - 2º trimestre) 24% Presas - Embalses - Pantanos 1% Otras Obras Civiles 8% Urbanización - Plazas - Parques 19% Carreteras y Viales 26% Puertos - Muelles - Diques 12% Obra Civil de Tren - Metro Aeropuertos - Ave 0% 10% 4

5 Miles de toneladas Consumo cemento por destinos finales EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL CONSUMO DE CEMENTO POR TIPO DE OBRA Analizando la evolución trimestral del consumo de cemento gris nacional en función de su destino final, debe destacarse que tras el importante descenso que ha venido produciéndose en el consumo de cemento destinado a la obra civil desde el inicio de la crisis, desde los inicios de 2014 se puso de manifiesto una cierta recuperación para alcanzar en el cuarto trimestre del año un consumo de 1,65 millones de toneladas. Sin embargo, a partir del arranque del año 2015 se ha ido poniendo de manifiesto un continuado deterioro que ha dado lugar a que en el segundo trimestre de 2016 el consumo de cemento en obra civil se haya situado en 1,01 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 39% respecto a la cifra del cuarto trimestre de En cuanto a la edificación, en su conjunto, ha puesto de manifiesto un progresivo proceso de recuperación a lo largo de los últimos trimestres, lo que ha dado lugar a que entre 2015 y 2016 el consumo en edificación haya aumentado en más de 0,5 millones de toneladas. Desagregando la edificación, el consumo de cemento para la construcción de vivienda es la que ha registrado una evolución más favorable, pasando de 1,50 millones de toneladas en las cifras acumuladas de los últimos doce meses al segundo trimestre de 2015 a 2,08 millones de toneladas en el segundo trimestre de 2016 (+39,1%) con esta evolución en el segundo trimestre de 2016 el consumo en vivienda ha vuelto a superar claramente al de la edificación no residencial. En esta última la evolución ha sido negativa, concretamente del -3,9% para alcanzar un consumo en el segundo trimestre de 2016 en términos de año móvil de 1,88 millones de toneladas. Gráfico 5: Evolución trimestral del consumo de cemento por tipo de obra: datos nacionales Evolución nacional del consumo de cemento gris por tipo de obra I II I II I II I II I II I II I II I II I II Prov Prov Vivienda (ER) Edificación No Residencial (ENR) Obra Civil (OC) 5

6 Gráfico 6: Evolución porcentual del consumo de cemento por tipo de obra en España 80% Evolución porcentual del consumo de cemento gris por tipo de obra 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 66% 66% 64% 63% 62% 63% 64% 63% 63% 64% 67% 64% 60% 60% 57% 58% 58% 60% 61% 61% 61% 58% 58% 58% 59% 57% 55% 51% 54% 53% 54% 47% 49% 44% 37% 33% 29% 27% 25% 22% 20% 20% 20% 20% 18% 18% 19% 19% 20% 26% 23% 19% 21% 20% 27% 23% 25% 24% 22% 25% 21% 22% 21% 22% 22% 19%20% 20% 19% 19% 20% 21% 21% 19% 20% 18% 17% 18% 18%17% 18% 19% 18% 18% 17% 17% 18% 17% 16% 16% 17% 18% 21% 20% 21% 21% 22% 17% 15% 14% 15% 30% 0% I II I II I II I II I II I II I II I II I II Prov Prov Vivienda (ER) Edificación No Residencial (ENR) Obra Civil (OC) Desagregando los datos nacionales, se han agrupado las 17 comunidades autónomas en tres zonas diferenciadas para estudiar cómo ha evolucionado el consumo de cemento por tipologías en cada una de ellas. Estas son: Zona Norte: Aragón, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Zona Mediterránea e islas: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias. Zona Centro: Castilla León, Castilla La Mancha, Madrid y Extremadura. Zona Norte En la zona norte, el consumo de cemento en obra civil ha registrado desde que se inició el año 2015 un descenso importante respecto al pico de consumo del cuarto trimestre de 2014, como consecuencia la cifra de consumo en obra civil en el segundo trimestre de 2016 alcanza un nuevo mínimo de los últimos años. El consumo en edificación, residencial y no residencial, continúa evolucionando de forma positiva, en el conjunto de los últimos doce meses registra un crecimiento del 17%. 6

7 Miles de toneladas Miles de toneladas Consumo cemento por destinos finales Gráfico 7: Evolución trimestral del consumo de cemento por tipo de obra: Zona Norte Evolución del consumo de cemento gris por tipo de obra - Zona Norte I II I II I II I II I II I II I II I II I II Vivienda (ER) Edificación no Residencial (ENR) Obra Civil (OC) Zona Mediterránea e islas. La zona mediterránea es la que ha presentado la mayor caída en el consumo de cemento en edificación de vivienda a lo largo de todo el período considerado, si bien desde el año 2015 ha empezado a recuperarse de una forma relativamente intensa, las cifras actuales del consumo en vivienda se sitúan en niveles semejantes a los del año En cuanto al consumo en obra civil, ha estado manteniendo un crecimiento sostenido desde inicios de 2014 aunque desde mediados de 2015 ha iniciado un nuevo retroceso en sus niveles de consumo, actualmente se encuentra cerca de los mínimos del cuarto trimestre de Gráfico 8: Evolución trimestral del consumo de cemento por tipo de obra: Zona Mediterránea e islas Evolución del consumo de cemento gris por tipo de obra - Zona Mediterránea e Islas I II I II I II I II I II I II I II I II I II Vivienda (ER) Edificación no Residencial (ENR) Obra Civil (OC) 7

8 Miles de toneladas Consumo cemento por destinos finales Zona Centro. En la zona centro, al igual que en la zona Norte, se ha puesto de manifiesto un descenso continuado del consumo de cemento en obra civil desde las cifras alcanzadas en el cuarto trimestre de 2014, con esta evolución el consumo en el segundo trimestre de 2016 es el más bajo de todo el período considerado ( ) situándose incluso por debajo de las cifras obtenidas en vivienda. Respecto a la edificación, la evolución ha puesto de manifiesto una recuperación respecto a las cifras de un año antes (+10%), siendo este crecimiento producto de la vivienda que crece un 30% pues la edificación no residencial disminuye un 6%. Gráfico 9: Evolución trimestral del consumo de cemento por tipo de obra: Zona Centro I II I II Evolución del consumo de cemento gris por tipo de obra - Zona Centro I II I II I II I II I II I II I II Vivienda (ER) Edificación no Residencial (ENR) Obra Civil (OC) 8

9 ANEXO I: CONSUMO DE CEMENTO POR TIPO DE OBRA Y CCAA Tabla 1: Consumo de cemento en vivienda por CCAA (toneladas). Tabla 2: Consumo de cemento en edificación no residencial por CCAA (toneladas). Tabla 3 : Consumo de cemento en obra civil por CCAA (toneladas). 9

10 ANEXO II: CONSUMO DE CEMENTO EN EDIFICACION NO RESIDENCIAL POR TIPO DE OBRA Y CCAA Tabla 1: Consumo de cemento en edificación no residencial 3º 2014 (ton) Tabla 2: Consumo de cemento en edificación no residencial 4º 2014 (ton) 10

11 Tabla 3: Consumo de cemento en edificación no residencial 1º 2015 (ton) Tabla 4: Consumo de cemento en edificación no residencial 2º 2015 (ton) 11

12 Tabla 5: Consumo de cemento en edificación no residencial 3º 2015 (ton) Tabla 6: Consumo de cemento en edificación no residencial 4º 2015 (ton) 12

13 Tabla 7: Consumo de cemento en edificación no residencial 1º 2016 (ton) Tabla 8: Consumo de cemento en edificación no residencial 2º 2016 (ton) 13

14 ANEXO : CONSUMO DE CEMENTO EN OBRA CIL POR TIPO DE OBRA Y CCAA Tabla 1: Consumo de cemento en obra civil 3º 2014 (ton) 14

15 Tabla 2: Consumo de cemento en obra civil 4º 2014 (ton) 15

16 Tabla 3: Consumo de cemento en obra civil 1º 2015 (ton) 16

17 Tabla 4: Consumo de cemento en obra civil 2º 2015 (ton) 17

18 Tabla 5: Consumo de cemento en obra civil 3º 2015 (ton) 18

19 Tabla 6: Consumo de cemento en obra civil 4º 2015 (ton) COMUNIDAD AUTONOMA Carreteras y Viales Obra Civil Aeropuertos Tren - Metro - Ave Puertos - Muelles - Diques Urbanización - Plazas - Parques Presas - Embalses - Pantanos Canalizaciones Otras Obras Civiles ANDALUCIA ARAGON ASTURIAS BALEARES C. VALENCIANA CANARIAS CANTABRIA CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAIS VASCO Total general TOTAL 19

20 Tabla 7: Consumo de cemento en obra civil 1º 2016 (ton) 20

21 Tabla 8: Consumo de cemento en obra civil 2º 2016 (ton) 21