[BARÓMETRO FINANCIERO INDUSTRIAL]

Transcripción

1 2017 [BARÓMETRO FINANCIERO INDUSTRIAL] ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (AIRD), INC.

2 Introducción Durante el 2017, sólo el 46% de las industrias pidieron préstamos a pesar de que un 43% considera que el acceso a financiamiento ha mejorado. El Barómetro Financiero Industrial 2017 refleja, además, un ascenso en el porcentaje de empresas que acudió a financiamiento con relación al año anterior (40% vs 46%). Además, superó el porcentaje de empresas que el año pasado expresó que necesitaría un préstamo en este Los resultados revelaron que a la hora de hacer inversiones las industrias prefieren no endeudarse. Un 75% de las empresas continúa realizando la mayor parte de las inversiones con capital propio. El barómetro financiero industrial, una iniciativa de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), es un instrumento de análisis que surgió de las conclusiones de los trabajos del 2do Congreso de la Industria. La obtención y difusión de estos resultados permite a los agentes económicos y los hacedores de políticas públicas tener una idea clara del panorama que enfrenta el sector de forma que puedan avanzar hacia la formulación de propuestas y soluciones a los problemas de financiamiento del sector industrial dominicano. Los principales objetivos son: Identificar los problemas que están presentando las industrias para acceder a financiamiento. Cuáles fuentes de financiamiento alterno están utilizando las industrias. Qué tipo de financiamiento es al que se está teniendo acceso actualmente. Necesidades futuras de financiamiento. Entre otros. La difusión de sus resultados permite a los agentes económicos y los hacedores de políticas públicas tener una idea clara del panorama que enfrenta el sector y los

3 principales obstáculos que impiden su crecimiento, para que de esta forma se logre avanzar hacia la formulación de propuestas y soluciones a los problemas de financiamiento del sector industrial dominicano. La encuesta es respondida por micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, según su clasificación en la Ley , de 23 subsectores industriales. De las empresas participantes, 10% corresponden a microempresas, 24% a pequeñas empresas, 31% a medianas empresas y el restante 35%, grandes empresas.

4 INDICE ACCESO A FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FINALIDAD DEL FINANCIAMIENTO DONDE HA ACUDIDO TIEMPO DEL FINANCIAMIENTO TIPOS DE MONEDA MEJORA DEL FINANCIAMIENTO.. 5 TIPOS DE FINANCIAMIENTO.. 5 GARANTIAS / TIPO DE FIADOR.. 6 NECESIDADES FUTURAS DE FINANCIAMIENTO FINALIDAD DE LOS PRÉSTAMOS ACCESO A FINANCIAMIENTO, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA CONCLUSIONES... 10

5 ACCESO A FINANCIAMIENTO Los resultados del Barómetro Financiero Industrial 2017 revelan un ligero aumento en la demanda de préstamos con relación al año Un 46% de las empresas encuestadas responden haber acudido a financiamiento en el último año, frente a un 40% en el año pasado, sin embargo, por debajo del 50% registrado en el FUENTE DE FINANCIAMIENTO Las empresas industriales se limitan al uso de productos tradicionales ofrecidos por la banca de su preferencia. El 92% de las firmas acuden a bancos múltiple para obtener financiamiento y exclusivamente las grandes empresas acceden a otras fuentes de financiamiento para financiarse. Cuando se le preguntó a las empresas sobre donde acudieron a solicitar préstamos para capital de trabajo, el 92% afirmó que lo hicieron en un banco múltiple, un 4% afirmó haberlo hecho en otras empresas, un 2% indicó que lo hizo con Cooperativa y otras fuentes de financiamiento. FINALIDAD DE LOS PRÉSTAMOS El 30.43% de las industrias solicitaron préstamos destinados al aumento de sus operaciones, frente a un 49% el año pasado. En segundo lugar, al igual que en el 2016, un 26.09% de las industrias solicitaron un préstamo para adquisición de maquinaria y equipo. Cuando lo vemos por tamaño de empresa, el 100% de las micro y el 40% de las pequeñas acuden a financiamiento para incrementar las operaciones mientras que las medianas y las grandes acuden esencialmente para la compra de maquinarias y equipos.

6 TIEMPO DEL FINANCIAMIENTO En cuanto al tiempo de financiamiento al que accedieron las empresas, un 43% indicó que accedió a un tiempo de 1 a 3 años, el 27% de las industrias tomaron préstamos a un tiempo de 3 a 5 años, un 18% a menos de un año y un 12% a más de 5. TIPO DE MONEDA Otra de las variables evaluadas es la moneda del financiamiento con la que realizaron los financiamientos las empresas, y esta nos arrojó que el 70% de las industrias tomaron préstamos en pesos dominicanos y el restante 30% en dólares americanos. MEJORA DE FINANCIAMIENTO Otro de los resultados arrojados por el Barómetro Financiero Industrial de 2017 es que ha habido una mejora en el acceso a financiamiento. El 54% de las empresas indicaron que están mejor o mucho mejor las facilidades de acceso que en el año anterior. TIPOS DE FINANCIAMIENTO El principal tipo de financiamiento al que acceden las empresas es la línea de crédito (55.10%) y el Crédito del suplidor en segundo lugar con un 26.53%. Sin embargo, la principal garantía requerida independientemente del tipo de préstamos es la hipotecaria (24% de las veces). Estando entre las últimas posiciones los préstamos que tienen como garantía las maquinarias y equipos (14%).

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8 GARANTIA / TIPO DE FIADOR Respecto a los tipos de garantía que se les exige a las empresas al momento de realizar una solicitud para financiamiento, el 29.59% de los préstamos solicitados son con garantía hipotecaria y el 27.55% con garantía solidaria. Esto refleja que a pesar de que ha disminuido el porcentaje, todavía las garantías hipotecarias siguen siendo la principal garantía requerida y que el sector industrial dominicano aún no cuenta con productos financieros diseñados tomando en cuenta su realidad o que respondan a sus necesidades. En cuanto al tipo de fiador los resultados arrojaron que el 100% corresponde a propietarios y directivos de las empresas. NECESIDADES FUTURAS DE FINANCIAMIENTO Otra variable evaluada en el Barómetro es la referente a necesidades futuras de financiamiento de las empresas. En ese orden, un 28.12% de éstas afirmó que necesitará financiamiento en los próximos 12 meses, un 9% indicó que aún no lo tiene definido y un 63% respondió que no necesitará financiamiento en los próximos 12 meses, reflejando un ligero aumento en relación al FINALIDAD DE LOS PRÉSTAMOS Para los próximos 12 meses el 45.95% de las industrias indicó que la finalidad del préstamo será para aumentar las operaciones, un 27.03% para adquisición de

9 maquinaria y equipos, para aumentar las inversiones en activos corrientes 18.92%, un 13.51% para financiar las importaciones y 10.81% activos fijos, un 5.41% para financiar las exportaciones e innovación e I+D y un 5.4% para desarrollo de actividades internacionales y tecnología. ACCESO A FINANCIAMIENTO, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA Otro de los resultados arrojados por el Barómetro Financiero Industrial de 2017 es el acceso a financiamiento. El 54% de las empresas indicó que están mejor o mucho mejor las facilidades de acceso. No obstante, en el marco comunicativo, el 85% empresas continúan revelando que no han escuchado promociones de entidades financieras orientadas a la compra y maquinaria de equipos, proyectos de energía renovable, financiamiento de operaciones y de las exportaciones.

10 CONCLUSIONES Durante el 2017, sólo el 46% de las industrias pidieron préstamos a pesar de que un 54% considera que el acceso a financiamiento ha mejorado. El Barómetro Financiero Industrial 2017 refleja, además, un ascenso en el porcentaje de empresas que acudió a financiamiento con relación al año anterior (40% vs 46%). Los resultados revelaron que a la hora de hacer inversiones las industrias prefieren no endeudarse. Un 75% de las empresas continúa realizando la mayor parte de las inversiones con capital propio. Por otro lado, la muestra reflejó que la gran mayoría de las empresas industriales se limitan al uso de productos tradicionales ofrecidos por los bancos de su preferencia. El 93.48% de las industrias acuden a banco múltiple para obtener financiamiento y exclusivamente las grandes empresas acceden a otras fuentes de financiamiento para financiarse. Siendo los plazos de 1 a 3 años los preferidos (43.18%), luego los de 3 a 5 años (27.27%), los de menos de 1 año, un 18.18% y más de 5 años, un 11.36%. Además, el 70% se endeudó en pesos y el 30% en dólares americanos. El 30.43% de las industrias piden préstamos para aumentar las operaciones y un 26.09% para la adquisición de maquinarias y equipos. Cuando lo vemos por tamaño de empresa, el 100% de las micro y el 40% de las pequeñas acuden a financiamiento para incrementar las operaciones mientras que las medianas y las grandes acuden mayormente para la compra de maquinarias y equipos. Para los próximos 12 meses, el 45.95% de las empresas entiende que necesitará préstamos para aumentar las operaciones y un 27.03% para adquisición de equipos y maquinarias. El principal tipo de financiamiento al que acceden las empresas es la línea de crédito (55.10%) y los créditos del suplidor en segundo lugar con un 26.53%. Sin embargo, la principal garantía requerida independientemente del tipo de préstamos es la hipotecaria (29.59% de las veces). Estando entre las últimas posiciones los préstamos que tienen como garantía las maquinarias y equipos (17.35%).

11 En lo concerniente a la comunicación de productos de financiamiento específicos para adquisición de maquinarias, productos para eficiencia energética, financiamiento de las operaciones industriales o de exportación, el 85.42% de las empresas aseguran no haber oído en los últimos 12 meses ninguna promoción del sector financiero. Uno de los principales problemas que enfrenta el sector industrial es poder acceder a financiamiento en buenas condiciones. Es por esto que la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) lanza en el 2013 el Barómetro Financiero Industrial con el objetivo de conocer de primera mano de los industriales las dificultades de financiamiento que enfrentan las empresas del país así como también determinar sus respectivas soluciones. A través de esta encuesta que se realiza anualmente entre micro, pequeñas, medianas y grandes industrias de las diferentes regiones del país, se logra identificar los problemas que están presentando las empresas para acceder a financiamiento, determinar las fuentes de financiamiento alterno que están utilizando las industrias, detectar los tipos de financiamiento al que los tiene acceso actualmente e identificar las necesidades futuras de financiamiento, entre otros aspectos. FICHA TECNICA: Nombre del Estudio Barómetro Financiero Industrial I. Descripción General Tipo de Investigación Cuantitativa, descriptiva. Técnica de Encuestas online y telefónica. II. Descripción de la Muestra Muestra Empresas seleccionadas en forma aleatoria a partir de la lista de socios directos e indirectos de la AIRD.

12 Estratificación Cobertura Geográfica Distribución Según Tamaño de Empresas. 23 ramas de actividad económica clasificadas según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU-3ª. Revisión) 13 provincias: 74% Provincia Santo Domingo y Distrito Nacional, Resto del País (26%). De las empresas participantes, 10% corresponden a microempresas, 24% a pequeñas empresas, 31% a medianas empresas y el restante 35%, grandes empresas. III. Metodología de Recolección de Datos Técnica de llenado Online y telefónica Tiempo de Aplicación Junio, julio y agosto de 2017