9 MESES 2018 RESILIENCIA DE MAPFRE EN UN ENTORNO COMPLEJO SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO Y LOS RESULTADOS FORTALEZA FINANCIERA

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3 9 MESES 2018 RESILIENCIA DE MAPFRE EN UN ENTORNO COMPLEJO SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO Y LOS RESULTADOS FORTALEZA FINANCIERA COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS

4 4 CLAVES DEL ENTORNO IMPACTO POR DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN Dólar 5,6% Real 17,5% Lira 24,5% IMPACTO 2018: Todas las monedas se deprecian frente al euro millones menos en primas. 31 millones menos en resultados. IMPACTO EN CAPITAL DESDE 1/1/2017: 850 millones menos en fondos propios. INESTABILIDAD MERCADOS FINANCIEROS Ingresos financieros afectados por prolongado entorno de bajos tipos interés y volatilidad de los mercados. PROCESOS DE RESTRUCTURACIÓN BRASIL: Acuerdo BB sienta las bases del crecimiento rentable EEUU: 2019, primer año de la nueva estructura, aflorará resultados

5 5 CLAVES FINANCIERAS DEL PERIODO FOCO EN CRECIMIENTO RENTABLE RATIO DE 202% SOLVENCIA ESPAÑA* MAPFRE RE MEJORAS RELEVANTES 354 M Beneficio neto sin extraordinarios +5,4% 113 M Beneficio neto +16,5% Latam México Italia Global Risks Asistencia MEJORAS DEL RATING Y PERSPECTIVA FITCH STANDARD & POOR S MOODY S PAÍSES EN REESTRUCTURACiÓN ROE 9,2% BRASIL EE.UU. * Consolida en sus cuentas los datos de MAPFRE Portugal

6 6 LAS CIFRAS DE UN VISTAZO BENEFICIO ATRIBUIBLE ,9% RATIO COMBINADO NO VIDA 98,1% - 0,7 p.p. PRIMAS +2,2% a tipos de cambio constantes ,3% INGRESOS CONSOLIDADOS +1,4% a tipos de cambio constantes ,7% ROE 9,2% + 2,0 p.p. Millones de euros.

7 7 INGRESOS CONSOLIDADOS INGRESOS CONSOLIDADOS M -4,7% ,1% +6,2% -9,6% -1,8% PRIMAS NO VIDA +2,8% +5,3% PRIMAS VIDA FINANCIEROS OTROS INGRESOS +3,4% sin extraordinarios* Millones de euros. *A tipos de cambios constantes y sin pólizas extraordinarias (Póliza de PEMEX bienal 2017, colectivo de vida en España en 2018).

8 8 DESGLOSE DEL BENEFICIO BENEFICIO NETO 529M +18,9% 529-2,2% sin extraordinarios ,5% -0,5% +41,4% +3,1% - 16,4% NO VIDA VIDA OTROS CONCEPTOS * IMPUESTOS SOCIOS EXTERNOS BENEFICIO NETO Millones de euros. *Incluye otras actividades, gastos del Holding y ajustes por hiperinflación.

9 9 PRIMAS/BENEFICIOS POR ÁREAS DE NEGOCIO PRIMAS BENEFICIO NETO SEGUROS ,5% RE % 526 IBERIA ASISTENCIA 710-9,2% GLOBAL RISKS ,2% LATAM 135 INTERNACIONAL 38-11,8% SEGUROS +16,5% RE 13 GLOBAL RISKS % ASISTENCIA Millones de euros. Datos sin ajustes de consolidación..

10 10 DESGLOSE ROE REGIONES / UNIDADES ROE GRUPO 9,2% +2,0 p.p. 16,6% 13,6% 12,1% 7,0% 6,1% 4,4% 3,8% LATAM SUR RE IBERIA BRASIL LATAM NORTE EURASIA NORTE AMÉRICA

11 11 RATIO COMBINADO REGIONES RATIO COMBINADO GRUPO 98,1% -0,7 p.p. 0,5 p.p. 90,7% Autos 106,6% 102,3% 103,1% 93,8% 94,5% 96,6% 97% IBERIA MAPFRE RE LATAM NORTE LATAM SUR NORTE AMÉRICA BRASIL EURASIA 0,2 p.p. 2,1 p.p. 2,4 p.p. 1,9 p.p. 1,8 p.p. 8,5 p.p. 5,9 p.p.

12 12 DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR IBERIA M EN PRIMAS +13% ESPAÑA: EL MOTOR DEL CRECIMIENTO %* +2,6% +12,5% % +13,4 % -9 % VIDA AUTOS GENERALES** SALUD Y ACCIDENTES ESPAÑA PORTUGAL Millones de euros. * Incluye la emisión de una póliza de seguros colectivos de Vida por importe de 282 millones de euros. ** Incluye suscripción de algunos multiriesgos globales

13 13 DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO LATINOAMÉRICA M EN PRIMAS -16,5% LATAM NORTE BRASIL -13% -45 % -4 % +5% LATAM NORTE -33% LATAM SUR MÉXICO +15% (sin PEMEX) CENTROAMÉRICA Millones de euros. Datos en azul en moneda local. LATAM SUR -6,5% +7 % -2 % -26 % -18 % PERÚ COLOMBIA ARGENTINA CHILE +14% +2% +22% -16%

14 14 DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO INTERNACIONAL M EN PRIMAS -5% % -6% -8 % % +0,4 % +19 % +10 % +4 % NORTE AMÉRICA EURASIA EE.UU. TURQUÍA ITALIA PUERTO MALTA ALEMANIA RICO +1,3% -4,8% +26,2% REGIÓN NORDESTE Millones de euros. Datos en azul en moneda local.

15 15 BALANCE DEL GRUPO ACTIVOS TOTALES +0,5% DIC SEPT m FONDOS PROPIOS -4% SALDO 01/01/2018 RESULTADO EJERCICIO DIVIDENDOS DIFERENCIAS CONVERSIÓN OTROS SALDO 30/06/2018 Millones de euros.

16 16 INVERSIONES Y TESORERÍA CARTERA DE INVERSIONES ,2% M EN DEUDA PÚBLICA RENTA FIJA Y OTROS 83% CONCEPTO España Resto de Europa RENTA VARIABLE Y FONDOS 8% INMUEBLES 4% TESORERÍA 5% Estados Unidos Brasil Latinoamérica - Resto M en deuda pública M en deuda corporativa Otros países 509 TOTAL Millones de euros.

17 17 CAPITAL Y SOLVENCIA ESTRUCTURA DE CAPITAL SOLVENCIA M RATIO SOLVENCIA II 202% * PATRIMONIO NETO DEUDA SENIOR DEUDA SUBORDINADA DEUDA ESG ** 80% 8% 9% 3% Tier M (93%) Tier M (7%) RATIO ENDEUDAMIENTO 20,5% *30/06/2018 **Environmental, Social and Governance.

18 18 CONCLUSIONES Objetivo para el cierre de 2018: EN GENERACIÓN DE RESULTADOS Superar el resultado neto de 2017 (700 millones ). Dividendo se mantendrá en el CON LOS ACCIONISTAS rango del 50-65% en payout.

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