La comercialización granaria en Argentina. Rogelio T. Pontón - DIyEE, Bolsa de Comercio de Rosario.

Transcripción

1 La comercialización granaria en Argentina Rogelio T. Pontón - DIyEE, Bolsa de Comercio de Rosario. Rosario, agosto de 2010

2 Producción y logística granaria 2008 PRODUCCIÓN 96 MILL TN EXPORTACIÓN 72 MILL TN PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 33 MILL TN CAMIONERO 70 millones Tn CEREALES Y GRANOS OLEAGINOSOS 39 MILL TN FERROVIARIO 12 millones Tn UTILIZACIÓN INTERNA 24 MILL TN CONSUMO EN CHACRA + STOCK 13 MILL TN CONSUMO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 11 MILL TN MOLINOS, CONSUMOS Y OTROS 9 MILL TN INDUSTRIA ACEITERA 2 MILL TN HIDROVIARIO 0,8 millones Tn

3 Producción y comercialización en valores 2008 Exportaciones a valor CIF u$s millones Exportaciones a valor FOB u$s millones Diferencia (fletes, seguros, etc.) u$s millones Comercialización a valor FAS u$s millones Costos u$s millones Utilidad antes de Ganancias u$s millones Utilidad Neta u$s millones Costos más importantes Transporte u$s millones Impuestos u$s millones

4 Producción y logística granaria 2009 PRODUCCIÓN 65 MILL TN EXPORTACIÓN 45 MILL TN PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 26 MILL TN CAMIONERO 45 millones Tn CEREALES Y GRANOS OLEAGINOSOS 19 MILL TN FERROVIARIO 10 millones Tn UTILIZACIÓN INTERNA 20 MILL TN CONSUMO EN CHACRA + STOCK 9 MILL TN CONSUMO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 11 MILL TN MOLINOS, CONSUMOS Y OTROS 9 MILL TN INDUSTRIA ACEITERA 2 MILL TN HIDROVIARIO 0,8 millones Tn

5 Producción y comercialización granaria 2009 Exportaciones a valor CIF u$s millones Exportaciones a valor FOB u$s millones Diferencia (fletes, seguros, etc.) u$s millones Comercialización a valor FAS u$s millones Costos u$s millones Utilidad antes de Ganancias u$s millones Costos más importante Transporte u$s millones Impuestos u$s millones

6 Producción y logística granaria 2010 PRODUCCIÓN 92 MILL TN EXPORTACIÓN 72 MILL TN PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 40 MILL TN CAMIONERO 70 millones Tn CEREALES Y GRANOS OLEAGINOSOS 32 MILL TN FERROVIARIO 12 millones Tn UTILIZACIÓN INTERNA 20 MILL TN CONSUMO EN CHACRA + STOCK 10 MILL TN CONSUMO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 10 MILL TN MOLINOS, CONSUMOS Y OTROS 10 MILL TN INDUSTRIA ACEITERA 2 MILL TN HIDROVIARIO 1 millones Tn

7 Producción y comercialización en valores 2010 Exportaciones a valor CIF u$s millones Exportaciones a valor FOB u$s millones Diferencia (fletes, seguros, etc.) u$s millones Comercialización a valor FAS u$s millones Costos u$s millones Utilidad antes de Ganancias u$s millones Impuestos a las Ganancias u$s 660 millones Utilidad dsps. de Ganancias u$s millones Costos más importante Transporte u$s millones Impuestos u$s millones

8 Producción atomizada y especialización espacial Calendario de cultivo del TRIGO Etapas Siembra Despuntando Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Calendario de cultivo del MAÍZ Etapas Siembra Madurez lechosa Llenado de grano Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

9 Producción atomizada y especialización espacial Calendario de cultivo del SOJA Etapas Siembra Floración Llenado de grano Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Calendario de cultivo del GIRASOL Etapas Siembra Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

10 Soja: Regiones productoras en EE.UU.

11 Soja: Regiones productoras en Brasil

12 Soja: Regiones productoras en China

13 Xinjiang: 2,500 (2) Sichuan: 5,800 (4) Chongqing: 6,000 (1) Guizhou: 500 (1) Capacidad de procesamiento de soja en CHINA Shaanxi:1,200 (1) Innermongolia: 1,300 (2) Tianjin: 20,000 (11) Peking: 7,000 (1) Heilongjiang: 13,860 (13) Jilin: 6,200 (5) Liaoning: 35,050 (20) Hebei:14,000 (4) Shandong: 43,500 (31) Henan:11,400 (10) Jiangsu:41,300 (21) Anhui:3,000 (2) Shanghai: 2,150 (3) Nota: Capacidad de molienda de soja (tn/día) y número de fábricas en cada provincia China. Basado en datos estadìsticos, la capacidad diara de molienda en China es de tn y el número de fábricas es de 170. Guangxi: 10,800 (3) Zhejiang:16,000 (12) Fujian: 19,450 (10) Guangdong:36,825 (15) Hunan:3,000 (3) Hubei:7,600 (9) Jiangxi:3,000 (1)

14 Red Ferroviaria de la República Argentina

15 Especialización espacial BB / QQ 16% Resto 7% Up River Parana 77%

16 Capacidad de procesamiento de Soja 250 Capacidad Mundial de Crushing, año 2008, en miles tn diarias EE.UU. China Brasil Argentina

17 Cuán concentrada es la demanda de granos? El índice IHH de la industria procesadora de soja de la República Argentina es el siguiente: Cargill 16,6 x 16,6 = 276 puntos Bunge 15,5 x 15,5 = 231 puntos Vicentín 13,4 x 13,4 = 180 puntos AGD 13,4 x 13,4 = 180 puntos Dreyfus 12,7 x 12,7 = 161 puntos Molinos 12,4 x 12,4 = 154 puntos Moreno 3,9 x 3,9 = 15 puntos Nidera 3,5 x 3,5 = 12 puntos Buyatti 3,0 x 3,0 = 9 puntos Otros 5,0 x 5,0 = 25 puntos Total puntos

18 Cuán concentrada es la demanda de granos? El índice IHH de la industria molinera de trigo de la República Argentina es el siguiente: Cargill 15,6 x 15,6 = 243 puntos Molino Cañuelas 12,4 x 12,4 = 154 puntos Lagomarsino 8,4 x 8,4 = 71 puntos Molinos Florencia 4,4 x 4,4 = 19 puntos Molinos Fénix 3,6 x 3,6 = 13 puntos José Minetti 2,8 x 2,8 = 8 puntos Molino Cabodi 2,3 x 2,3 = 5 puntos Otros 75 puntos Total 588 puntos El Ministerio de Justicia de los EEUU considera que un resultado menor a puntos indica un mercado poco concentrado; un resultado entre a puntos indica un mercado moderadamente concentrado y un resultado superior a puntos indica un mercado altamente concentrado. Las industrias argentinas de acero, petróleo, automóviles y casi todos los demás rubros MOI superan largamente los puntos.

19 Vías navegables

20 Delta del Río Paraná

21 Baltic Dry Index

22 Anillo Circunvalar Rosario TRANSPORTE DE CARGAS Dreyfus T CORREDOR CIRCUNVALAR ROSARIO Noble Arg T NCA a Tucumán FCBC a Sta Fe Bajo La Lumbrera AU Sta Fe RN.11 Terminal 6 Resinfer Timbues Cargill (Quebracho) Aldao P.A.S.A FGBC a Cordoba RN.34 a NOA IMSA. Nidera. Buyatti Toepfer(Tránsito) REFERENCIAS Cerana Bunge(Pampa) Autopista Bunge(Dempa) Ruta Acceso Palacios Pino S.Lzo ESSO y San Lorenzo FC Tr.Ancha A.C.A FC Tr Angosta FC Tr Mixta S. Lorenzo FC Circunvalar ETM.Norte Vicentin FC Patio-ETMC PecomAgra FC Est.Distrib Ricardone F.L.Beltrán FC Taller Term/portuaria C.Bermudez Ibarlucea G.Baigorria Nvo Alberdi Pte.Rosario Victoria Sorrento NCA a Córdoba Roldán Funes S.Portuarios TIII RN.9 B.Vila P.Parada Bza Nueva AU Córdoba ETM Oeste Rosario O C.Córdoba Puerto Rosario Perez Taller FC Soldini Fca Aceites S.Clara De Guide Zavalla S.Portuarios TVI-TVII NCA a Casilda RN 33 a B.Blanca C.Aguirre Fco Swift RP.14 a S.Gregorio Piñero VILLA DIEGO FEPSA a B.Blanca ETM.Sur Alvarez Alvear Cargill Pta Alvear ALL a Sta Teresa FGBC a Pergamino RP.18 Gral Lagos FGBC a Retiro Dreyfus AU Bs.Aires Toepfer A.Seco Fuente: Ing. Juan Basadona NCA a Retiro RP21 SNicolas

23 Cualquier consulta respecto del contenido de este material, enviar un mail a: Dirección de Informaciones y Estudios Económicos diyee@bcr.com.ar