Índice. Resumen Ejecutivo Acerca de Vietnam Economía Relaciones comerciales de Vietnam con el mundo... 3

Transcripción

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2 Índice Resumen Ejecutivo... 2 Acerca de Vietnam... 2 Economía... 3 Relaciones comerciales de Vietnam con el mundo... 3 Intercambio comercial de servicios... 5 Intercambio comercial entre Uruguay y Vietnam... 5 Qué exporta/importa Uruguay a/desde Vietnam?... 5 Oportunidades para incrementar las ventas al mercado vietnamita... 6 Aranceles y Regímenes Económicos Aduaneros... 7 Principales puntos de entrada... 7 Canales de distribución... 7 Precios de fletes internacionales... 8 Como hacer negocios en Vietnam... 8 Páginas web de interés:

3 Resumen Ejecutivo Este informe presenta un panorama de la actualidad económico comercial de Vietnam, sus relaciones comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. En el 2012 el PIB aumentó un 5,02%. Al analizar la economía sectorialmente, podemos observar que la agricultura representó en 2012 el 22% 1. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB continuará creciendo en 2013 a un 5,2% y en 2014 se proyecta que se mantenga la tendencia. Las exportaciones totales de bienes de Vietnam al resto del mundo alcanzaron un valor de US$ 123 mil millones en 2012, mientras que las importaciones alcanzaron un monto de US$ 124 mil millones en el mismo período. El comercio bilateral entre Uruguay y Vietnam es relativamente significativo. Dentro del ranking de destinos de exportación de Uruguay ocupó en 2012 la posición número 29, ese año el valor fue de US$ 44 millones. Por último, se encontraron oportunidades de exportación hacia Vietnam en el sector Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco y en Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico. Acerca de Vietnam Su nombre oficial es República Socialista de Vietnam, la población alcanza los 93 millones de habitantes y su superficie es de Km 2. La capital, Hanoi, tiene casi 4 millones de habitantes. La principal ciudad del país es Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) con casi 8 millones de habitantes. El país está situado en el sudeste asiático, al sur de China y al este de Laos y Camboya. Vietnam cuenta con más de Km de costa sobre el Mar de China Meridional. Vietnam tiene la característica de ser un país económico y socialmente estable. El sistema de gobierno del país es una democracia unipartidista, este posee un sistema administrativo apoyado en las unidades locales del partido comunista y los parlamentos regionales denominados "Comité del Pueblo". Demográficamente el país posee algunas características que merece la pena resaltar, la cantidad de gente joven que habita es de casi un 27 % tiene menos de 14 años y el 50% es menor a los 30. El 70% de la población es rural, aunque la tasa de urbanización aumenta cada año. La tasa de alfabetización es del 97%. Vietnam es una republica socialista donde el Partido Comunista es el que posee el liderazgo. La estructura del sistema político gira en torno a tres figuras fundamentales: el Secretario General del Partido Comunista, el Presidente de la República y el Primer Ministro. 1 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2

4 Economía La economía vietnamita está muy influenciada por el lugar físico que ocupa, debido a su proximidad con China, Japón e India, esto es entendible ya que estos países son por tamaño y poder adquisitivo muy influyentes en la economía mundial y en la economía vietnamita. Vietnam posee una estructura económica típica de un país en desarrollo, ya que la agricultura participa en un 22% del PIB 2. Este es un porcentaje muy alto en relación a las economías desarrolladas, igualmente el sector manufactura representa casi el 20% del PIB por lo que también se puede desprender que el país ha desarrollado una relevante industria manufacturera. El PIB de dicho país ha crecido a una tasa promedio de 5,8% anual en los últimos cinco años y se espera que crezca un 5,2% en 2013 e igual cifra en Esta cifra es menor al 8% anual conseguido por Vietnam en la década del noventa. La tasa de desempleo en 2012 fue de 4,5% y se estima que se mantenga igual para el año La estructura económica moderna de Vietnam puede ser explicada por dos etapas fundamentales. La primera de estas fue la caída del muro soviético y con este cambio en la estructura política mundial, Vietnam inició una nueva etapa donde se aplicaron tres grandes políticas: el reconocimiento de la propiedad y la iniciativa privada, la apertura gradual a la inversión directa extranjera y un estímulo al comercio exterior, especialmente de las exportaciones. La segunda etapa fue la incorporación de Vietnam a la asociación de países asiáticos Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN) en el año 2007 a la OMC, esta etapa tuvo como desenlace la reducción paulatina de aranceles de importación, y la liberalización de grandes sectores. Relaciones comerciales de Vietnam con el mundo Vietnam es un país abierto según el Coeficiente de Apertura 4, el resultado de dicho coeficiente para este país fue de 179%, por lo que es considerado un país abierto si su coeficiente es mayor a 75%. Gráfico 1- Déficit comercial de bienes en miles de millones de dólares. Años El saldo comercial fue negativo para todo el período, igualmente este se ha ido disminuyendo producto de un aumento de las exportaciones interanuales mayor al de las importaciones. Este resultado es producto de medidas ya remarcadas previamente con un fin aperturista del gobierno vietnamita. Los principales productos importados por Vietnam, fueron Aceites de petróleo, seguido por: Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas Aparatos eléctricos de telefonía, Trajes sastre, conjuntos, chaquetas o sacos, vestidos y faldas y el quinto producto más importado fue: tejidos de punto, de anchura. Una característica fundamental de las importaciones vietnamitas es la fuerte diversificación de las mismas como muestra el gráfico 2. 2 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 3 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI 4 (X+M)/PIB 3

5 7,10% Gráfico 2- Importaciones por productos Año ,70% 2,77% 1,68% 1,43% 82,32% Otros Aceites de petróleo Circuitos integrados y microestructuras electronicas Aparatos electricos de telefonia Trajes sastre, conjuntos, chaquetas o sacos, vestidos y faldas Tejidos de punto, de anchura Esta estructura es favorable para el país ya que no le genera una gran dependencia con ningún bien, salvo con el combustible. Las importaciones en el período crecieron a una tasa del 11% interanual. Al desagregar las importaciones de Vietnam por orígenes de importación se puede observar que la región es muy influyente para este país, ya que aproximadamente el 60% de las importaciones se concentran en cinco países todos de la región, esta regionalización del comercio se corrobora aún más si se tiene en cuenta que en los primeros quince países de los que Vietnam importa solamente aparecen dos fuera de la región y son Estados Unidos y Suiza. Tabla 1- Participación de países en importaciones. Año País de origen Millones de US$ Part. % Por otro lado las exportaciones del país crecieron a una tasa del 18% interanual en el período analizado. Al desagregar las exportaciones por productos se puede señalar que salvo el petróleo crudo los productos exportados poseen un valor agregado medio y alto. Otro factor a tener en cuenta es que las exportaciones del país no se encuentran concentradas para ningún producto en particular. 13% Gráfico 3- Exportaciones por productos Año % 4% 4% 3% 70% Otros Aparatos electricos de telefonia Aceites crudos de petroleo Calzados Circuitos integrados y microestructuras electronicas Muebles y sus partes. A diferencia de lo que sucede con las importaciones en lo referente a su origen, los socios de la región no aparecen en este caso como los principales receptores de bienes producidos en Vietnam, sino que dentro de los principales cinco destinos de dicha mercadería aparece Estados Unidos y Alemania, ambos con 21% del total de las exportaciones. China % República de % Corea Japón % Taipei Chino % Singapur % Otros % 5 Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 6 Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 7 Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 4

6 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gráfico 4- Exportaciones por destino Año Otros Estados Unidos China Japón República de Corea Alemania Intercambio comercial de servicios El intercambio de servicios representó en el 2012 un 16% del producto total de la economía 9. El saldo de estos servicios fue negativo al igual que el comercio de bienes. Sin lugar a dudas el comercio tanto en servicios como en bienes es una herramienta importantísima para la economía vietnamita. Los principales servicios exportados fueron los viajes, seguidos por los transportes y los servicios financieros estas tres formas de servicios acumulan el 94% de las exportaciones totales. Al igual que las exportaciones, las importaciones de servicios se encontraron concentradas en los principales tres servicios, ya que estos acumularon el 89% del total. Dichos servicios fueron: transportes, viajes y seguros de vida. 8 Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 9 Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. Intercambio comercial entre Uruguay y Vietnam El comercio bilateral entre Uruguay y Vietnam ha resultado en un constante superávit comercial para nuestro país. El superávit fue superior a los US$ 14 millones para todo el período analizado, con la excepción del año En lo que respecta al año 2013 las exportaciones hacia ese país son mayores a las de todo el período analizado, ya que por el momento es una cifra record. Vietnam ocupó el puesto número 29 dentro del ranking de destinos de exportación. Las exportaciones hacia ese país aumentaron en el período un 14% de forma interanual. Qué exporta/importa Uruguay a/desde Vietnam? 10 Los productos comercializados entre ambos países poseen la característica de no tener un alto valor agregado, ya que los productos que Uruguay exporta son principalmente commodities a los que prácticamente no se les añade valor. Podemos observar una gran concentración en los productos exportados por parte de Uruguay, los principales cinco productos concentran el 68% del total de lo que Uruguay le exporta. Tabla 2- Productos exportados a Vietnam Año 2012 NCM 4 DESCRIPCIÓN PART% 4403 Madera en bruto 25% 4104 Cueros curtidos 17% 1201 Soja 11% 4407 Madera aserrada o desbastada 8% 4107 Cueros luego de curtidos 7% Otros 32% 10 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 5

7 Las importaciones desde Vietnam para el período analizado crecieron un 43% de forma interanual. Los principales productos importados por Uruguay desde Vietnam fueron productos manufacturados con un bajo valor agregado. Estos productos también concentrados en los principales cinco productos acumulan el 67% del total. 33% Gráfico 4- Participación de las importaciones desde Vietnam. Año 2012 Calzado Pescado conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado. Uruguay tiene complementariedad comercial con Vietnam 12 : En 40 sub-partidas, Vietnam tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia 13. Uruguay tiene complementariedad comercial con Vietnam en 8 Sub Partidas, estas se encuentran de forma diversificada, siendo la principal subpartida la Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, igualmente existen varias oportunidades. 3% 4% 5% 11% 45% Cementos Cocos y nueces Máquina clasificadora de semillas Otros La sub partida que le sigue en importancia a la mencionada en el párrafo anterior es: Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Oportunidades comerciales: Oportunidades para incrementar las ventas al mercado vietnamita A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial 11 se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay para exportar con Vietnam. Objetivo: identificarla complementariedad comercial entre ambos países, determinando un El 30% de las sub-partidas identificadas como oportunidades de exportación a Vietnam pertenecen al sector Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Dentro del sector Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico se encuentran los artículos para el transporte o envasado, de plástico y abonos. Los productos incluidos dentro del sector Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas representaron una participación alta en las exportaciones hacia Vietnam 11 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Vietnam (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 12 El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Vietnam es: ICC 1 13 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Vietnam importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales. 6

8 Tabla 4- Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales 14 SECTOR Nº Partidas Part. % Elaboración de productos 12 30% alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de sustancias y 8 20% productos químicos, y productos de caucho y plástico Cultivos en general 5 12,5% Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión 4 10% Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. 4 10% 3 7,5% 3 7,5% 1 2,5% Aranceles y Regímenes Económicos Aduaneros 15 Vietnam reducirá el impuesto ad valorem de un 17,5% en la actualidad al 11,4% para Para los productos agrícolas, los aranceles bajarán del 22,4% al 20,9%, y para los productos no agrícolas el resultado será que el arancel medio pase del 13,1% al 12,6% durante el período de aplicación. 14 Fuente: Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (Republica Oriental del Uruguay) Vietnam también se ha comprometido a participar en varios acuerdos e iniciativas de liberalización sectoriales. Uno de esos sectores en los que Viet Nam se ha comprometido a participar plenamente es en el comercio de la tecnología de la información, con el Acuerdo sobre Tecnología de la Información. Desde el primer momento, Vietnam ha adoptado las medidas legislativas necesarias para cumplir sus compromisos de reducción de aranceles de conformidad con su lista. Principales puntos de entrada 16 Vietnam cuenta con tres importantes puertos comerciales. Dentro de las terminales y puertos comerciales principales se encuentran: Cam Pha Port, Da Nang, Haiphong, Ho Chi Minh, Phu My, Quy Nhon. Canales de distribución 17 Logísticamente, Vietnam está dividido en: Norte, Centro y Sur. Sólo parte de los importadores y distribuidores abarcan las tres zonas. La mayoría están especializados en un área específica. El sistema de distribución tradicional comprende un importador-almacenista a nivel regional que distribuye mediante una amplia red de comisionistas unipersonales en pequeñas cantidades a los pequeños comercios y mercados que suponen el peso más importante de la venta minorista. El sistema de distribución se encuentra en las primeras fases de un estado transicional de elevada fragmentación con limitada capacidad geográfica, a una red más moderna de agentes más importantes con capacidad nacional. Aquellas empresas que abarcan varias zonas, acostumbran a tener oficina y almacén con bastante independencia en cada una de ellas. 15 Examen de las Políticas Comerciales. Informe de la Secretaría, República Socialista de Vietnam OMC. Año Fuente: CIA World Factbook. 17 Extraído de oficinas comerciales de ICEX. 7

9 Es habitual que las compras y las decisiones no estén centralizadas, por lo que contratos con una de las oficinas principales (Ho Chi Minh o Hanoi), no siempre implican distribución por parte de la otra oficina, con la que habría que hacer otro contrato. Los modernos núcleos minoristas en el país: Hipermercados, supermercados, cadenas especializadas, de carácter novedoso en Vietnam, están incorporando un sistema de control de toda la cadena de distribución: desde la importación hasta la venta al cliente final. Sin embargo, aunque este perfil comercial es el que está viendo más crecimiento y preferencia por parte de consumidores, aún ocupan una cuota de mercado minoritaria en las ciudades principales y es inexistente en el resto del país. Precios de fletes internacionales Marítimo Los valores que se presentan en la siguiente tabla son estimados, por lo tanto deberán ser verificados por el interesado antes de realizar la exportación 18. Precios de fletes marítimos a Vietnam. Datos en dólares Carga Contenedores Ho Chi Minh Hai Phong 1x x x40 High Cube x40 Refrigerado Aéreo Los valores que se presentan a continuación son tarifas para cargas aéreas en general, estas deberán ser verificadas para un producto y destino específico 19. Precios de fletes aéreos a Corea del Sur. Datos en dólares. Ciudades US$/Kg Ho Chi Minh 2,5 Hanoi 2,5 Como hacer negocios en Vietnam Las ciudades más relevantes económicamente así como las referentes en comercio son Ho Chi Minh y Hanoi. Estas dos son las ciudades de principal interés para el exportador y para el futuro exportador. El país cuenta con una economía centralizada donde el estado regula y controla la actividad económica y comercial, por lo que hay que tener en cuenta esto a la hora de intentar colocar un producto en ese destino. Otro aspecto a tener en cuenta es que la gran mayoría de los productos importados no son consumidos por la mayoría de la población ya que no resultan accesibles para la media de la población. 18 Nota: Datos brindados por empresa en el sector. 19 Nota: Datos brindados por Newport Freight Forwarder. 8

10 Páginas web de interés: Departamento de Aduanas: Ministerio de Comercio e industria (MOTI): Ministerio de Planificación e Inversiones: Oficina general de Estadísticas de Viet Nam: Ministerio de Relaciones Exteriores: Banco central: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD): 9

11 Anexo 1 - Indicadores Económicos 20 Indicador * 2014* PIB, precios corrientes 93,17 103,58 122,72 138,07 155,95 170,69 (Millones de US$) Crecimiento del PIB (precios 5,323 6,784 5,885 5,02 5,238 5,234 constantes %) PIB per cápita, precios corrientes 1.068, , , , , ,88 (en US$) Inversión, (%/ PIB) 38,129 38,555 29,499 23,28 22,779 23,016 Inflación (%) 6,72 9,21 18,68 9,10 8,80 7,99 Balance cuenta corriente (%/PIB) -6,564-4,139 0,188 7,443 7,943 6, Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI 10

12 Anexo 2 - Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a Vietnam Cultivos en general Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas. Trigo Maíz Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Mandarinas Los demás quesos Los demás-pescado Carne bovina deshuesada Alimentos para mascotas Leche en polvo En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas ''= al 1,5 % en peso Los demás -pescado congelado Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). Las demás-margarina Sin tostar-malta Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u edulcorante Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones Los demás-papel y cartón Las demás-madera aserrada Las demás-madera contrachapada Las demás formas en bruto Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de tipo utilizados en medios de transporte Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable Divididos con la flor Plena flor sin dividir; divididos con la flor Los demás-cuero y pieles Las demás-peletería curtida o adobada Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares Fungicidas Artículos para el transporte o envasado, de plástico Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes nitrógeno, fósforo y potasio Los demás-caucho Polímeros de estireno Aniónicos Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 % en peso Las demás-madera en bruto Tractores de carretera para semirremolques Partes Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión,y ejes portadores; sus partes 11