EXPERIENCE. Principales Funcionalidades de Odoo CRM

Transcripción

1 EXPERIENCE Principales Funcionalidades de Odoo CRM

2 1 Gestión Comercial 2 Marketing Atención al cliente Flujo del CRM Por qué Odoo CRM? 6 Screenshots

3 1 Gestión Comercial

4 Gestión Comercial Fuerza de Ventas Panel de control centralizado para una visión rápida de los principales indicadores de desempeño. Gestión de Iniciativas de venta (leads). Gestión de Oportunidades de ventas con sus diferentes etapas y porcentajes de probabilidad de cierre. Actividades realizadas y a realizar por cada oportunidad o iniciativa. Planificación de reuniones - Integrable con Google Calendar. Integración con Google Docs para enlazar cualquier documento a las oportunidades.

5 Gestión Comercial Fuerza de Ventas Gestión de equipos de ventas con vendedores asignados y seguimiento de actividades de vendedores en las cuentas. Informes y gráficos de seguimiento en tiempo real del rendimiento. Establecimiento de preferencias del cliente: idioma, modo de envío de notificaciones, datos financieros, etc. Alertas: Seguir oportunidades clave y definir alertas basadas en actividades relevantes. Ventas: Creación de presupuestos, pedidos de venta, órdenes de facturación, listas de precios. En el tablero del cliente se visualizan KPI s con datos de los presupuestos y oportunidades del cliente.

6 Gestión Comercial Fuerza de Ventas Facturación: Facturas y pagos. En el tablero del cliente se despliega todo lo facturado al cliente hasta la fecha. Acceso al Portal Web para clientes desde donde los mismos pueden realizar un seguimiento de sus presupuestos, pedidos de ventas, facturas y pagos. API potente para integración con otros softwares, creación automática de lead, etc. Preventa móvil: Generación de presupuestos con información de geolocalización al momento de la toma del pedido. Información y registro de clientes. Información de productos y precios. Listas de precios e información del estado financiero del cliente para la concesión de créditos.

7 2 Marketing

8 Marketing Facilitación de la mercadotecnia y generación de oportunidades de ventas por medio de encuestas, eventos en línea y campañas por correo electrónico. Optimización de campañas de masivos con trazabilidad y seguimiento de los canales por donde surgen las oportunidades de venta. Trazabilidad y seguimiento de las oportunidades de ventas generadas a través de las iniciativas de marketing. Segmentación de clientes.

9 Marketing Análisis de la tasa de conversión, ingresos estimados e ingresos generados en cada una de las campañas de marketing. Inbound Marketing: generador de comunidades e interacción a través de contenidos con Blogs, Foros, Q&A, Presentaciones, Documentaciones y Gestión de Listas de Correos públicos para suscripción de noticias vía mail. Generación de leads vía chat online y formulario de contactos. Monitoreo de fuentes de marketing Link Tracker: monitoreo de enlaces de cualquier tipo de publicidad - s, post de blogs, posts de redes sociales, etc. con el fin de identificar las mejores fuentes de tráfico.

10 3 Atención al Cliente

11 Atención al Cliente Gestión de reclamos e incidencias. Calificación de los servicios prestados a los clientes para determinación del nivel de satisfacción. Tablero de control para visualización y seguimiento de todos los reclamos y/o servicios de soporte técnico que haya realizado al cliente.

12 Atención al Cliente Respuestas automáticas en el Live Chat o correos electrónicos enviados en la conversación de la solicitud de asistencia para responder preguntas frecuentes de manera rápida y eficiente. Chat en línea para asistencia técnica. Acceso al Portal Web para clientes desde donde los mismos pueden realizar un seguimiento del status de sus reclamos e interactuar con el área de soporte técnico.

13 4 Flujo del CRM

14 Flujo Base de datos de Clientes Campañas de Marketing Generar Oportunidades Marketing Ventas Asignar clientes potenciales Generar oportunidades Seguir oportunidades CRM Soporte Pedidos Servicio Técnico Base de conocimientos Generar Pedidos Generar Facturas Entrega de Productos

15 Flujo Módulo de Marketing Informaciones de Clientes al CRM Visión 360º del Cliente Interacciones con los Clientes Módulo de Ventas Módulo de Atención a Clientes

16 5 Por qué Odoo CRM?

17 Por qué Odoo CRM? Odoo es un ERP y CRM integrado de código abierto que cuenta con un conjunto de soluciones integradas para la gestión empresarial, el cual automatiza y simplifica los procesos en cada una de las áreas Es uno de los sistemas ERP y CRM más utilizados en el mundo, con más de de usuarios y más de empresas Menor costo total de propiedad Configuración flexible Producto probado y maduro, con aplicaciones de negocio integradas y una amplia funcionalidad

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19 6 Screenshots

20 CRM Pipeline

21 Tablero de Control

22 Campañas de

23 Campañas de

24 Encuestas

25 Atención al Cliente

26 Gracias