Sistemas de Calefacción

Transcripción

1 Sistemas de Calefacción Ha variado la oferta durante la crisis? Informe sobre la Evolución de la Oferta de Equipos de Calefacción en base a su PVP medio y el volumen de producto en el mercado entre 2008 y

2 Índice: Introducción 3 Tendencia general en material de calefacción 4 Calderas y grupos térmicos 5 Distribución y emisores 6 Sistemas de control y accesorios 7 Consideraciones sobre el informe 8

3 Introducción El elevado coste de la energía, la implantación de una conciencia ecológica y nuevas normativas como el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) o más recientemente la Directiva Europea de Eficiencia Energética han hecho que los fabricantes debieran invertir en nuevos equipos y sistemas para satisfacer las necesidades de confort de los usuarios, con el menor coste energético y cumpliendo con la normativa existente. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente análisis pretende además dar respuesta a las siguientes cuestiones: Cómo ha variado el precio de las calderas de condensación durante la crisis? Calderas de gas, Calderas eléctricas, quiénes son los principales fabricantes? Es muy caro el suelo radiante en el hogar? Emisores térmicos y radiadores eléctricos son rentables y eficientes? Los Radiadores Toalleros para el baño son tendencia cuánto cuestan? NOTA: La base informativa para la elaboración de este informe ha sido el histórico de productos y tarifas PVP de Productos relacionados con Calefacción, registrados en los Bancos de Datos de Telematel y publicados en Aunque también están relacionados con los sistemas de calefacción, no se incluyen en este análisis otras categorías de producto relacionadas con la Producción de Agua Caliente Sanitaria como Termos, calentadores y acumuladores clasificados junto a otro material de Fontanería y Tratamiento del Agua. Tampoco se han analizado en este documento la Calefacción con fuentes de Energía Renovables como las Calderas y Estufas de Biomasa, las Bombas de Calor Areotérmicas o Geotérmicas o la energía Solar Térmica. Tampoco se han tenido en cuenta en el análisis otros materiales capaces de proporcionar un correcto aislamiento térmico a los edificios como recubrimientos, cerramientos, que serían también responsables del ahorro energético en la climatización de una vivienda. Para más información sobre la oferta de estos materiales, se recomienda al lector completar la lectura del presente informe con la consulta de otros Informes Sectoriales que matmax va desarrollando periódicamente según la estacionalidad de los productos o la demanda de información de otros profesionales de los materiales. 3

4 TENDENCIA GENERAL CALEFACCIÓN Análisis de la evolución del PVP medio de: Calderas y grupos térmicos Peso de cada grupo Distribución y emisores Sistemas de control y accesorios Observaciones Destacadas La crisis del petróleo y la normativa ha impulsado a los fabricantes a desarrollar generadores de calor innovadores, de elevado rendimiento y basados en energías alternativas. El mercado se ha concienciado de la necesidad de reducir el coste de la energía, sobretodo, en los países con escasa producción de combustibles derivados del crudo. Según el IDAE, casi el 50% del consumo energético de una vivienda es debido a la climatización y más del 25% para tener Agua Caliente Sanitaria. Por ello, los sistemas de calefacción y generación de agua caliente de un edificio tiene una gran influencia en su gasto energético, y también económico. Se amplia la oferta de calderas y aumenta su precio medio, los nuevos sistemas de control y ahorro ganan fuerte presencia. A continuación se ofrecen más detalles sobre la evolución del sector en oferta de productos y en precios en el periodo

5 Tendencia General Calefacción Otras Observaciones Relevantes Los Sistemas de Calefacción se han mantenido en constante evolución tecnológica con el objetivo prioritario de mejorar en rendimiento y en ahorro energético, eso ha hecho que la oferta global de productos de calefacción en el mercado haya aumentado un 57% desde Los PVPs medios de las Calderas y grupos térmicos comienza con un incremento de más del 50% entre 2008 y 2011, para estancarse primero y luego decrecer hasta un 4% entre 2012 y El salto mas destacado en el PVP medio, entre , coincide con el cambio de normativa y la aparición de equipos con nuevas prestaciones de eficiencia energética y reducción de emisión de gases. En equipos de distribución y emisión de calor el PVP medio se ha mantenido muy estable. Si tenemos en cuenta la evolución del IPC en el periodo, entre , los precios han sufrido un ajuste del 8%. En el apartado de sistemas de control y accesorios el ajuste global de precios desde 2008 es superior al 15%, aunque conviene destacar que, tras la fuerte caída entre 2008 y 2011, a partir de 2012 los PVP medios se han recuperado ligeramente. El volumen de oferta de calderas y grupos térmicos se ha multiplicado por 10 en todo el periodo analizado. Los equipos de distribución y emisores de calor han tenido un crecimiento algo más moderado llegando ha duplicar el número de productos en oferta. Aunque, como veremos más adelante, productos como los radiadores toallero o el suelo radiante han ganado fuerte presencia en el mercado. Los sistemas de control y accesorios de productos de calefacción se ha triplicado en todo el periodo, introduciendo mejoras tecnológicas para mejorar el rendimiento de las instalaciones, regular el consumo u ofrecer mayor seguridad al usuario. Desde organismos sectoriales y gubernamentales se generan sinergias que contribuyen a facilitar la sustitución de sistemas de calefacción poco eficientes o muy contaminantes en hogares, comunidades o comercios. Mediante campañas tipo Plan Renove o normativas como el CTE, el RITE o las desarrolladas por la Unión Europea en el marco de los objetivos para el 2020 donde los Estados miembros se han comprometido a reducir para ese año el consumo de energía primaria en un 20% En concreto, la Directiva Europea de Eficiencia Energética (2012/27/UE), ya vigente de forma efectiva en la legislación española desde el mes de junio, obliga a desarrollar medidas para garantizar que todos los edificios con calefacción central dispongan de dispositivos de medición individuales, calorímetros en los radiadores o repartidores de costes de calor o contadores individuales de calefacción antes del 31 de diciembre de

6 Calderas y grupos térmicos Análisis de la evolución del PVP medio de: Calderas de gas Calderas eléctricas Peso de cada grupo Calderas de gas o gasóleo Grupos térmicos Calderas de gasóleo Observaciones Relevantes Marcas Destacadas Como ya hemos visto en el resumen inicial, en global el PVP medio de las calderas ha crecido casi un 50% desde 2008, aunque los incrementos destacables fueron en La oferta de productos en el mercado se ha multiplicado casi por 10, sobretodo en el caso de las calderas de gas. Para el análisis se han clasificado los equipos de producción de calefacción según el tipo de combustible: solidos (leña, pellets, biomasa,...), líquidos (gasóleo), gaseosos (gas natural, butano o propano) y por electricidad. En este documento se han analizado los tres últimos grupos ya que las calderas y estufas de biomasa se analizaron en el Estudio Cómo han evolucionado los materiales de Energías Renovables durante la crisis?. BAXI (ROCA) VIESSMANN FERROLI JUNKERS ARISTON DOMUSA BUDERUS WOLF FER ARCA ACV ALDINGAS TIFELL SAUNIER DUVAL VAILLANT COINTRA MANAUT LAMBORGHINI CHAFFOTEAUX IMMERGAS MERCAGAS TRADESA SERRA CALOR CABEL 6

7 Calderas y grupos térmicos Otras Observaciones Relevantes El sistema de calefacción de mayor implantación en nuestro país es la Caldera, alimentada por gas natural, propano o gasóleo y distribuido a través de radiadores de agua. Las calderas de gas natural, se instalan mayoritariamente en las ciudades, y las de propano y gasóleo en poblaciones mas pequeñas. A partir del año 2010, a raíz de la aplicación del nuevo RITE, las calderas de bajo NOx, y en especial las de condensación, se imponen con una gran variedad en oferta. Son más eficientes, tienen un rendimiento de hasta un 18% más que una caldera convencional, pueden llegar a suponer hasta un 30% de ahorro en la factura de consumo y contaminan menos, hasta un 70% de reducción de emisión de gases. Actualmente la caldera de condensación es, con margen, la de mayor crecimiento en el mercado. Su oferta se ha multiplicado por 10 desde 2008 y han ganado importante cuota frente a las calderas con combustibles líquidos. En las calderas a gas, si tenemos en cuenta que el incremento del IPC entre 2008 y 2014 ha sido superior al 10%, el PVP medio de los equipos ha disminuido ligeramente. El PVP medio de las Calderas domésticas a gas, que corresponde a las de uso más extendido, se situaría sobre los 1.637, el de las calderas de mayor potencia de uso residencial se situaría en torno a los y sería el PVP medio para las de uso industrial o comunitario. Las calderas de gasóleo para calefacción aportan un alto rendimiento, que se incrementa en más de un 100%, lo que supone mayor ahorro de consumo y por tanto de gasto económico. Sin embargo, este tipo de calderas al igual que los grupos térmicos, es más contaminante y tiene mayor aceptación en hogares individuales, tipo chalet o casa rural, donde se dispone de mayor espacio. Su PVP medio creció fuertemente hasta 2001 desde cuando se mantiene estable. Las calderas eléctricas, a pesar de tener la ventaja de no generar ningún tipo de combustión nociva y ser 100% seguras, son las menos extendidas, la causa es el elevado coste de la energía eléctrica. A pesar de lo anterior han ganado presencia en el mercado y su PVP medio ha crecido un 50% entre Conviene destacar que la mayoría de caderas actuales incluyen sistemas mixtos para calefacción y generación de Agua Caliente Sanitaria. Por ello se debe tener en cuenta que el CTE vigente obliga a las nuevas construcciones a cubrir parte, entre un 30 y un 70%, del consumo energético necesario para producir ACS mediante energía solar térmica u otro tipo de energía renovable. Para que esto sea posible la producción de ACS con energía renovable suele ir acompañada de un subsistema de apoyo convencional basado en calderas de alta eficiencia con microacumuladores. Otra opción son los nuevos equipos generadores de calor (y frío) con energías alternativas como las bombas de calor o las calderas hibridas, aplicadas en instalaciones que se alimentan de energía aerotérmica, solar o geotérmica. Para mas información Ver Informe de Tendencias de Materiales de Energías renovables de marzo 2014 y el de Climatización de abril de

8 Distribución y emisores Análisis de la evolución del PVP medio de: Emisores térmicos Suelo radiante Peso de cada grupo Estufas Toalleros Radiadores Observaciones Relevantes El binomio caldera + radiador es uno de los esquemas más empleados a la hora de climatizar un hogar. Aunque nuevos sistemas como la caldera o bomba de calor + suelo, paredes o techo radiantes han multiplicado por 9 su presencia en el mercado desde La oferta de productos de distribución y emisión se ha doblado desde Los fabricantes han introducido nuevos diseños, colores y formas adaptándose a las demandas decorativas de las diferentes estancias. Asimismo han apostado por mejorar el rendimiento, la eficiencia y el ahorro energético. Debido a las múltiples configuraciones por tamaño y número de elementos en los radiadores, en este apartado trataremos las versiones estándar mas instaladas. RUNTAL IRSAP ZEHNDER BAXI CLIMASTAR TRADESA ATUSA MANAUT NOVARIA NOVOALUGAS DUCASA SCHüTZ GABARRON FER Marcas Destacadas THERMOTECHNIC S.ESCODA VIVAL POLYTHERM FERROLI REHAU S & P HJM MERCAGAS FRANKISCHE LASIAN ATLANTIC NEWLEC 8

9 Distribución y emisores Otras Observaciones Relevantes Los emisores térmicos eléctricos surgieron como una alternativa más económica, por garantizar el máximo ahorro energético en la generación de calor combinada con la reducción del coste del consumo gracias la tarifa nocturna de electricidad. Desde 2008 han entrado en juego nuevos proveedores, la oferta total de productos se ha multiplicado por 7 y, si tenemos en cuenta la evolución del IPC del periodo, el PVP medio de estos productos ha caído cerca del 12%. Las Estufas, siguen teniendo su espacio en el mercado como opción para aquellos casos en que no se dispone de calefacción central. Siendo las estufas de leña o biomasa, de estilo rústico, las que han ganado más terreno en el mercado por las ventajas que aportan en cuanto a eficiencia y ahorro energético. Este tipo de producto ha multiplicado por 3,5 su oferta desde 2008 y ha mantenido estables sus precios de venta. Para más información consultar el Informe de Tendencias de Materiales de Energías Renovables de mayo de Aunque no han sido analizados en este documento, podemos decir que los fancoils se estancan de forma clara, cae su precio y su oferta. Para másdetalles sobre esta línea de productos se puede consultar el Informe de Tendencias de Materiales de Climatización de abril de Como ya se ha comentado anteriormente los radiadores, sobretodo los de aluminio gracias a su inmejorable relación peso-transmisión de calor, son los que mayor oferta tienen en el mercado. Desde 2008 han mantenido su precio estable y han multiplicado por 2 su oferta de productos en el mercado. Aunque por variedad de diseños, tamaños, colores y formas son los que mayor presencia siguen teniendo, la aparición de nuevos sistemas ha hecho que en los últimos años hayan perdido 20 puntos de representatividad en el volumen total de productos en el mercado. La oferta de distribución de calor por suelo/techo radiante se ha multiplicado por 9 desde 2008, pasando del 2% al 10% actual, en lo que a volumen total de productos en el mercado se refiere. Este tipo de instalaciones logra ahorros de energía de hasta un 90% si se combina con el uso de fuentes de energía renovables. Sus mayores ventajas son ahorro, confort, aislamiento, higiene, seguridad y estética ya que calientan las estancias desde el suelo (principalmente, pero también desde al pared y el techo) mediante un circuito compacto de tuberías de plástico por las que circula agua caliente, y también fría para refrigerar. Consiguen el reparto de temperatura más perfecto posible haciendo que la sensación de calor o frío resulte más natural y agradable. Por último, los radiadores toalleros, son el producto que más éxito está teniendo en las reformas de baños. Radiadores para el cuarto de baño, muy decorativos y funcionales, en los que se puede mantener las toallas calientes y secas. Multiplican por 3 su oferta desde 2008 cuando sufrieron un ligero descenso en precio que, aunque ha vuelto a crecer desde 2012, hacen que en el total del periodo hayan ajustado su PVP en más de 20 puntos porcentuales. 9

10 Sistemas de control y accesorios Análisis de la evolución del PVP medio de: Accesorios de instalación Peso de cada grupo Sistemas de regulación y control Observaciones Relevantes En este apartado se han analizado los materiales complementarios utilizados en cualquier instalación de calefacción, entre los que incluimos: En el grupo de Accesorios y Complementos de Instalación a los quemadores, colectores, conexiones, armarios, circuladores, vasos de expansión, aislamientos, actuadores y otros tipo de accesorios. En el grupo de Sistemas de Regulación y Control estarían las válvulas termostáticas, termostatos, reguladores de temperatura, sondas y sistemas de control. Marcas Destacadas BAXI S.ESCODA DRAC POTERMIC ICMA REMLE ELECTRICFOR CALEFFI WATTS GENEBRE DANFOSS GIACOMINI BTU HONEYWELL KROMSCHROEDER VIESSMANN BELIMO ORKLI IVR IES KIEBACK&PETER MERCAGAS FAR SUICALSA WOLF IRSAP BALTUR LKN 10

11 Sistemas de control y accesorios Otras Observaciones Relevantes Teniendo en consideración que la diversidad de productos agrupados como accesorios de instalaciones es muy amplia, existe una amplia oferta de productos en este grupo y un importante numero de fabricantes que disponen de una gran variedad de componentes adaptables a todo tipo de instalaciones de calefacción, podemos decir que el PVP medio de este grupo desciende más de un 23% desde 2008 aunque su oferta se ha multiplicado por 4. El acondicionamiento y el aislamiento de los hogares resultan hoy indispensables para el control de la temperatura. Presuponiendo lo anterior controlado, la regulación de la calefacción mediante termostatos y válvulas termostáticas, permiten gestionar y mantener una temperatura constante e independiente en las diferentes estancias a climatizar. Los cronotermostatos son casi obligatorios en una casa moderna. Se integran con la decoración, son inteligentes y predictivos, ayudan a ahorrar energía, y controlan múltiples parámetros de la calefacción. La evolución del PVP medio correspondiente a los accesorios de regulación y control, se ha mantenido sin variaciones destacables, salvo un leve retroceso que se mantuvo entre 2010 y 2012, pero que se ha recuperado en El número de productos en oferta se ha triplicado a lo largo de este periodo, sin embargo los accesorios de instalación han aumentado un 7% respecto a los sistemas control y regulación. Otros sistemas de seguridad como los detectores de gas, humos y fugas de agua son grandes desconocidos que sin embargo representan un coste muy bajo frente a la seguridad que proporcionan. No se han analizado en este informe pero puede ampliarse información sobre sus precios y tendencias en el documento Seguridad en casa y en el trabajo, despreocúpate estas vacaciones Tal como indicábamos en la introducción del informe, la Directiva 2012/27/UE, ya vigente en el RITE, obliga a incorporar dispositivos de medición individuales, en las comunidades con sistemas de calefacción central, ya sea mediante calorímetros en los radiadores, repartidores de costes de calor o contadores individuales de calefacción, puesto que esta medida, entre otras ventajas, permite ahorros del 25% de energía en los hogares españoles. En España existen 1,2 millones de hogares con un sistema de calefacción centralizada que deberán adaptar sus instalaciones de calefacción en un plazo máximo de 2 años. 11

12 Consideraciones sobre el informe: La base informativa para la elaboración de este informe ha sido el histórico de productos y tarifas PVP de Productos relacionados con la categoría de Seguridad, registrados en los Bancos de Datos de Telematel y publicados en En el catalogo on-line de materiales para profesionales, podrás encontrar los precios actualizados de casi 3 millones de productos de más de marcas de materiales de instalación y auxiliares de la construcción. El PVP medio de cada familia se ha calculado teniendo en cuenta la suma de PVPs de tarifa de todos los artículos de una familia dividida por el total de artículos de la misma. Otras consideraciones a tener en cuenta para la correcta interpretación de los datos serían: Las diferentes familias analizadas contienen productos orientados tanto al uso doméstico como industrial, lo que puede provocar importantes dispersiones de precios dentro de cada una de ellas. Sólo se ha analizado la tendencia de los Precios de Tarifa publicados por los fabricantes, en ningún caso se analizan las condiciones comerciales por ello los precios medios resultantes pueden no coincidir con precios medios de mercado en los diferentes canales. Los PVP de referencia considerados son los que fueran vigentes a 1 de enero de cada año del estudio sin actualizar a Para tener un dato correcto de tendencia de precios actualizada, conviene tener en cuenta que el incremento del IPC del 1 de enero de 2008 al 1 de enero de 2014 ha sido un 10,4%. Calefacción Calderas y grupos térmicos 12

13 Por qué matmax realiza este informe? matmax es una empresa filial de Telematel que explota on-line los contenidos de la Base de Datos Multisectorial de Telematel, un referente en el mercado con la que trabajan más de empresas de distribución, instalaciones y mantenimiento. Telematel tiene más de 25 años de experiencia en la gestión de contenidos y tarifas PVP de materiales de los sectores de Climatización, Electricidad, Iluminación, Calefacción, Fontanería, Herramientas y sus subsectores. Un equipo de más de 10 personas mantiene actualizados diariamente los precios PVP de más de 2,7 millones de productos y más marcas. matmax ofrece la consulta de estos contenidos on-line de forma gratuita, si eres un profesional de los materiales puedes REGISTRARTE GRATIS y podrás acceder a los precios actualizados de todos los materiales. Si, una vez registrado, te interesa poder descargar la información en un formato editable puedes consultar cualquiera de los Planes PREMIUM disponibles desde la opción Servicios>Gestión de Servicios situado en la zona superior derecha de la página. Para cualquier observación o comentario sobre el informe o sobre los servicios que ofrece matmax puedes encontrarnos en: matmax on-line, S.L. C. Sardenya, Barcelona T F Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este informe, así como la mención o utilización de los datos proporcionados sin nombrar la autoría de los mismos, salvo autorización expresa por escrito de matmax on-line S.L. con domicilio social en la calle Sardenya 171 de Barcelona, CIF B y datos registrales T , F 99, H B Inscripción 1. Queda asimismo prohibida la modificación, publicación, venta y creación de obras derivadas del contenido de este Informe, como tampoco se autoriza la distribución, difusión, explotación, retransmisión directa o indirectamente en ningún medio o soporte para uso distinto del estrictamente personal, o la realización de cualquier acto que viole los derechos de autor del referido Informe. Distribución y emisores Material complementario y control 13