Santiago, 2000 AV. LIB. BERNARDO O`HIGGINS 1315, PISO 2º - TEL (52-2) FAX (56-2)

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1 MIINIISSTERIIO DE RELACIIONESS EXTERIIORESS DIIRECCIION DE PROMOCIION DE EXPORTACIIONESS PROCHIILE Esttudiio Nºº::AM--5 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES CHILE - CANADA UNIIDAD DE ESSTTUDIIOSS Santiago, 2000 AV. LIB. BERNARDO O`HIGGINS 1315, PISO 2º - TEL (52-2) FAX (56-2)

2 INFORMACION SOCIOECONOMICA 11.. ANTTECEDENTTES MACROECONÓMICOS PIB nominal : US$ millones (1998) PNB per cápita : US$ (1998) % variación PIB : 3,1% (1998) PIB por sector : Agricultura (3%), industria (31%), servicios (66%) Tasa de inflación : 0,9% (1998) Tasa de desempleo : 7,8% (1998) Industrias principales : Minerales procesados, productos alimenticios, madera y productos derivados del papel, equipos de transporte, químicos, productos pesqueros, químicos, petróleo y gas natural. Deuda externa : US$ millones Exportaciones : US$ millones (1998); incluyendo celulosa, madera, petróleo, maquinaria, aluminio, equipos para telecomunicaciones, vehículos a motor, etc. Importaciones : US$ millones (1998); incluyendo productos químicos, computadores, partes y equipos para telecomunicaciones, etc. Tipo de Cambio : 1,484 dólares canadienses por dólar. (1998) 22.. ANTTECEDENTTES GENERALLES Capital : Ottawa Superficie : Km 2 Países Fronterizos : Estados Unidos Población : 30,6 millones (1998) Tasa de crecimiento pobl. : 1,2% (crecim. anual promedio ) Tasa analfabetismo : 1,0% Religión : Católica, Iglesia Unida, Anglicana Idioma : Inglés (oficial), Francés (oficial) Tipo de gobierno : Confederación con Democracia Parlamentaria Divisiones administrativas : 10 provincias y 2 territorios*; Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Northwest Territories*, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon Territory* Jefe de Estado : Reina Elizabeth II ( desde 6 de febrero, 1952) Jefe de gobierno : Primer Ministro Jean Chretien (desde 1993) Día de la independencia : 1 Julio, 1867 (del Reino Unido) Fuente: Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional; Stat-USA PAGINA 1

3 COMERCIO EXTERIOR CHILE- CANADA 1. BALANZA COMERCIAL Durante los últimos dos años las exportaciones a Canadá han mostrado una tendencia positiva con un crecimiento que en 1999 alcanzó el 21%, respecto del período anterior, siendo el año en que éstas registraron su monto máximo que superó los US$ 173 millones. Por su parte, las importaciones experimentaron un descenso del 18%, cifra que afectó favorablemente el saldo de la Balanza Comercial, disminuyendo su tendencia negativa en un 33,3%. Todo lo anterior generó un intercambio comercial que comparado al registrado en 1995; creció en un 41,4% generando un total de US$ 581 millones. En 1999, Canadá ocupó el lugar Nº 21 entre nuestros socios comerciales. (en millones de US$) Exportaciones 96,05 139,55 131,17 143,44 173,48 Importaciones 315,09 408,10 432,51 494,49 407,70 Balanza Comercial -219,04-268,56-301,34-351,04-234,23 Intercambio Comercial 411,14 547,65 563,68 637,93 581,18 INTERCAMBIO BILATERAL CHILE -CANADA en millones de US$ Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial PAGINA 2

4 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Se observa que el 54% de los envíos destinados a Canadá provienen del sector industrial. Le siguen la minería con una concentración del 44% y la agricultura con el 2%. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO AGRICULTURA 2% INDUSTRIA 54% MINERIA 44% PAGINA 3

5 Los subsectores más dinámicos resultaron ser los siguientes: la industria básica del hierro, acero y los metales no ferrosos que crecieron en un 571%, seguido por forestales y muebles de madera (111%) y el cobre y hierro con un 40%. SSEECCTTOORR % VVaar r 9999/ //9988 (UUSS$$) ( ) Sector Agrícola ,01 Agricultura, fruticultura y ganadería ,45 Silvicultura Pesca Extractiva Sector Minero ,87 Cobre y hierro ,99 Resto de Minería ,34 Sector Industrial ,06 Industria alimenticia, bebidas, licores, tabaco ,62 Industria textil, prendas de vestir y cuero ,22 Forestales y muebles de madera ,43 Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta ,73 Productos químicos básicos, preparados, caucho, plásticos ,24 Productos de barro, loza, porcelana y vidrio , ,09 25,46 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos ,12 Productos metálicos, maquinaria, equipos, instrum. medida ,71 Industria manufacturera no expresada ,13 Otros ,15 PAGINA 4

6 3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PRODUCTOS Entre los envíos destacados exportados a Canadá se encuentran los minerales de cobre y sus concentrados, los vinos con denominación de origen y, los demás vinos y mostos de uva que en conjunto concentran el 53,5%. Por otro lado, los productos que mostraron un mayor crecimiento en sus exportaciones respecto de 1998 fueron los demás tableros de fibra de madera con un 999,6%, mostos de uva parcialmente fermentados y filetes y carnes de salmón con 495% y 208%, respectivamente. EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS MOONNTTOO (UUSS$$) ( ) MOONNTTOO ( UUSS$$) ) % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc / //9988 Minerales de cobre y sus concentrados ,61 25,54 Vinos con denominación de origen ,85 9,17 Los demás vinos y mostos de uva ,07-20,12 Harina de pescado impropia para ,62-25,46 alimentación Cátodos y secciones de cátodo, de cobre ,24 - Las demás cenizas y residuos ,95 - Cobre para el afino ,75 102,90 Los demás vinos y mostos de uva en ,40-4,40 recipientes Mosto de uva fermentado parcialmente ,92 495,02 Las demás y mezclas de legumbres y ,86 102,52 hortalizas Filetes y demás carnes de salmón, fresco ,79 208,04 Los demás tableros de fibra de madera ,35 999,62 Frambuesas, zarzamoras, moras-frambuesa ,31 51,11 Exportaciones de servicios ,10 202,14 Los demás mostos de uva ,00-70,45 Filetes de salmón, congelados ,79 57,15 Tejido algodón con hilado distinto color ,77 229,34 Ferromolibdeno ,68-45,30 Jugo de manzana, sin fermentar ,61 82,72 Jugo de uva ,58-17,96 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, ,,,6644 OOTTRROOSS ,,, ,,,2277 TTOOTTAALL ,,, ,,,9944 PAGINA 5

7 Entre los principales productos provenientes de Canadá figuran la hulla bituminosa con una participación del 9,8%, los demás emisores receptores (7,9%) y el trigo duro (4,4%). Estos dos últimos experimentaron un descenso en comparación al año anterior. Sin embargo, la hulla bituminosa aumentó en un 100,6%. IIMPPOORRTTAACCIIOONNEESS MOONNTTOO ( UUSS$$) ) MOONNTTOO ( UUSS$$) ) % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc / //9988 Hulla bituminosa ,84 100,61 Los demás emisores receptores ,86-12,99 Trigo duro ,38-38,17 Papel y cartón kraft, para caras ,71-22,86 Urea, incluso en disolución acuosa ,42 81,33 Los demás trigos y morcajo y tranquillón ,32-7,32 Cloruro de potasio ,04-15,73 Las demás partes de emisores de ,97 32,49 radiotelefonía Partes de aparatos eléctricos de telefonía ,95-34,44 Los demás ap. elevadores o transportadores ,86-34,00 Aceites básicos lubricantes ,80 33,67 Papel prensa en bobinas o en hojas ,63-4,38 Lentejas, secas desvainadas ,36 8,27 Malta, sin tostar ,24 44,82 Los demás máquinas y aparatos eléctricos ,13 3,25 con una función propia Papel semiquímico para ondular ,09-14,07 Vehículos con carga de mas de 500 kg ,99-16,26 Polietileno ,98 96,75 Las demás carnes de porcino, congeladas ,94 126,91 Las demás maquinas y aparatos de oficina ,92 76,66 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, ,,,5522 OOTTRROOSS ,,, , -,,7799 TTOOTTAALL ,,, , -,,5555 PAGINA 6

8 4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR EMPRESAS Las empresas exportadoras se caracterizaron por presentar una distribución más homogénea, en que las diez primeras acumularon un 77,1% del total exportado a este país del Norte. La empresa Codelco Chile se posicionó en el primer lugar con una participación del 3,7% y una variación positiva superior al 233%. Por su parte, las empresas importadoras estuvieron lideradas por Bellsouth Comunicaciones S.A. con un 8,7%. Sin embargo, Gener S.A. experimentó la mayor variación, aumentó sus importaciones en un 294,4%. MOONNTTOO MOONNTTOO % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc... EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS / //9988 (UUSS$$) ( ) ( UUSS$$) ) Codelco Chile ,71 233,52 Fundición Refimet S.A ,53-12,25 Sociedad Contractual Minera El Abra ,48 - Viñedos del Maule S.A ,31 11,75 Viña Concha y Toro S.A ,19-3,97 Sociedad Anónima Viña Santa Rita ,94 5,82 Sociedad Pesquera Coloso S.A ,91-24,84 Nature's Farm Products (Chile) S.A ,80 102,28 Viña Santa Inés ,54-15,95 Viña San Pedro S.A ,44 53,21 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, ,,,4433 OOTTRROOSS ,,, ,,,3388 TTOOTTAALL ,,, ,,,9944 MOONNTTOO MOONNTTOO % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc... IIMPPOORRTTAACCIIOONNEESS / //9988 (UUSS$$) ( ) ( UUSS$$) ) Bellsouth Comunicaciones S A ,74 25,87 Gener S A ,05 294,36 Cía Siderúrgica Huachipato S A ,58-11,59 n.d ,56-2,03 Fideos Carozzi S.A ,53-27,41 Minera Los Pelambres ,34-41,92 Envases Impresos S.A ,32-25,22 Shell Chile S.A.C. E I ,77 27,48 Empresa El Mercurio S.A. P ,63-10,18 Italpasta S.A ,62-51,11 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, ,,,6699 OOTTRROOSS ,,, , -,,8899 TTOOTTAALL ,,, , -,,5555 PAGINA 7

9 5. NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS Entre 1995 y 1999, el número de productos exportados a Canadá aumentó en 188, es decir en un 59,1%. Por su parte las empresas lo hicieron en 78, lo que representa un incremento del 25,3%. Además, se observa que en 1999, se registró el mayor número de envíos y firmas exportadoras PPRRODDUUCCTTOSS EEMPPRREESSAASS EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS Nº Productos Empresas PAGINA 8

10 6. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 6.1. DEFINICION Para este trabajo se adopta la definición de no tradicional definida por el Banco Central. Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, metanol y las principales frutas frescas EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR En 1999, el 49,3% de las exportaciones totales a Canadá corresponde a embarques no tradicionales, con montos que superan los 85 millones de dólares, lo que representa un aumento aproximado del 20% respecto de EEXX PPOORRTTAACCI II OO NN EESS NN OO TTRR AA DDI IICC IIOO I NN AA LLEESS ((mmi ( iil ll ll. l.. uu ss$$ )) ) 4488,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 5566 %% CCr ree cci ii mmi ii eennt tt oo 2277,,, ,,, , -,, ,,, 8899 En el último año, el 97,2% de los envíos no tradicionales son de origen industrial, fundamentalmente pertenecientes al rubro de hierro, acero y no ferrosos y, forestales. Por otro lado, las mayores variaciones las experimentó el sector minero con un incremento del 56,4%. SSEECCTTOORR ( UUSS$$) ) % VVaar r 9999/ //9988 AGRÍCOLA ,41 MINERO ,38 INDUSTRIAL ,17 Alimentos, bebidas y tabacos ,82 Textiles, confección y cuero ,22 Forestales y muebles de madera , ,95 136,33 Papel, cartón, editoriales e imprenta ,26 Productos químicos, caucho y plásticos ,24 Productos de barro, loza, porcelana y vidrio ,46 Productos de hierro, acero y no ferrosos ,12 Productos metálicos, maquinarias e instrum ,71 Manufacturas no expresadas ,13 OTROS* ,15 *incluye servicios de exportación PAGINA 9

11 6.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Los productos no tradicionales de mayor crecimiento fueron los tableros de madera (999,6%), los mostos de uva fermentado parcialmente (495,0%) y los filetes y demás carnes de salmón (208,0%). Los diez primeros concentraron más del 66% del monto no tradicional exportado en EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS NNOO TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS MOONNTTOO (UUSS$$) ( ) MOONNTTOO ( UUSS$$) ) % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc / //9988 Vinos con denominación de origen ,00 9,17 Los demás vinos y mostos de uva ,33-20,12 Las demás cenizas y residuos ,98 - Los demás vinos y mostos de uva ,87-4,40 Mosto de uva fermentado parcialmente ,90 495,02 Las demás y mezclas de leg. y hortalizas ,78 102,52 Filetes y demás carnes de salmón, fresco ,64 208,04 Los demás tableros de fibra de madera ,74 999,62 Frambuesas, zarzamoras, moras-frambuesa ,65 51,11 Exportaciones de servicios ,23 202,14 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, ,,,2211 OOTTRROOSS ,,, ,,,3333 TTOOTTAALL ,,, ,,,8899 PAGINA 10

12 6.4. NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS Durante 1999 se contabilizaron exportaciones no tradicionales de 484 envíos, lo que representa un 95,7% del número total de glosas exportadas a Canadá. Cabe señalar que, entre 1995 y 1999 éstos aumentaron en un 64,1%, es decir en 189 productos. AAÑÑO PPRRODDUUCCTTOSS EVOLUCION DEL NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS PAGINA 11

13 INVERSIONES 1. INVERSIONES CANADIENSES EN CHILE Entre 1974 y 1999 las inversiones de Canadá en Chile acumularon un total materializado de US$5.651 millones. Lo que representa un 14% del total extranjero invertido en Chile vía DL 600. IINNVVEERRSSI I IIONN EEXXTTRRAANNJJEERRAA DDLL PPEERRI IIODDO (mi( iil lll lloonneess ddee UUSS$$ nnoomi iinnaal lleess) ) PPEERRI IOODDOO INN I VVEERR SSI IOONN AAUU TTOORRI IZZ AADD AA INN I VVEERR SSI IOONN MM AATTEERRI I AA LLI IZZ AADD AA CC AANN AADD AA TTOO TTAA LL DD LL TTOO TTAA LL CC AANN AADD AA TTOO TTAA LL DD LL TTOO TTAA LL , ,97 17, , ,61 18, , ,45 23,77 575, ,61 18, , ,56 14,28 568, ,85 11, , ,72 11,40 814, ,94 15, , ,04 23,55 949, ,67 15, , ,90 3,27 450, ,80 5,30 TOTAL , ,65 15, , ,49 14,04 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 INVERSIONES DE CANADA EN CHILE ( ) Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras PAGINA 12

14 2. INVERSIONES DE CHILE EN CANADA Durante 1999, Chile ha invertido en Canadá un total de 176,9 millones a través del Capitulo XII del Compendio de Normas de Cambios Internacionales. Los mayores montos se han concentrado en servicios financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios con una participación del 97,7%. Le sigue la industria manufacturera con una inversión de US$ 3,9 millones. INVERSIONES DE CHILE EN CANADA 2,2% 0,1% 97,7% INDUSTRIA MANUFACTURERA COM ERCIO SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INM UEB. Y SERVICIOS Fuente: Banco Central PAGINA 13