Santiago, 2000 AV. LIB. BERNARDO O`HIGGINS 1315, PISO 2º - TEL (52-2) FAX (56-2)

Transcripción

1 MIINIISSTERIIO DE RELACIIONESS EXTERIIORESS DIIRECCIION DE PROMOCIION DE EXPORTACIIONESS PROCHIILE Esttudiio Nºº :: EU--6 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES CHILE - ESPAÑA GERENCIIA DE DESSARROLLLLO DE II NFORMACIION ESSTTRATTEGIICA Santiago, 2000 AV. LIB. BERNARDO O`HIGGINS 1315, PISO 2º - TEL (52-2) FAX (56-2)

2 INFORMACION SOCIOECONOMICA 11.. ANTTECEDENTTES MACROECONÓMICOS PIB nominal : US$ millones (1998) PNB per cápita : US$ (1997) % variación PIB : 3,9% (1998) PIB por sector : Servicios (63%), industria (34%), agricultura (3%) Tasa de Inflación : 2,0% (1998) Tasa de Desempleo : 19% (1998) Industrias principales : Textiles y vestimenta (incluyendo calzado), alimentos y bebidas, metales y manufacturas de metal, productos químicos, buques, automóviles, herramientas de máquinas, turismo Exportaciones : US$ millones (1998); incluyendo automóviles, manufacturas, maquinaria, alimentos, etc. Importaciones : US$ millones (1998); incluyendo maquinaria, equipos para el transporte, combustible, alimentos, productos químicos, productos de consumo Tipo de cambio : 149,40 pesetas por US$. (1998) 22.. ANTTECEDENTTES GENERALLES Capital : Madrid Superficie : 505 mil km 2 Países Fronterizos : Andorra, Francia, Portugal, Marruecos Población : 39,3 millones (1998) Tasa de crecimiento pobl. : 0,1% (crecim. anual promedio ) Tasa analfabetismo : 4% (1997) Religión : Católicos (99%), otros (1%) Idioma : Español Castellano (Catalán 17%, Gallego 7%, Vasco 2%) Tipo de gobierno : Monarquía Parlamentaria Divisiones administrativas : 17 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valencia, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco Jefe de Estado : Rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón (desde 1975) Jefe de Gobierno : Primer Ministro José María Aznar (desde 1996) Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial; Stat-USA PAGINA 1

3 COMERCIO EXTERIOR CHILE-ESPAÑA 1. BALANZA COMERCIAL El Intercambio Comercial con España durante 1999 mostró un descenso del 21,1% respecto del período anterior, llegando a los US$ 735 millones. Esto como resultado del descenso de las importaciones en comparación al monto alcanzado en Las exportaciones, por su parte, recuperaron el descenso sufrido en sus montos durante 1998, y aumentaron en un 19%. Además, se visualizan claramente los períodos intermedios de crecimiento que superan levemente los US$ 300 millones. Si bien, las transacciones comerciales generaron una balanza comercial con saldo negativo, éste ha disminuido favorablemente en el último año (79,4%), debido a un mayor incremento en las exportaciones y una disminución de las importaciones. ((eenn ( mmi ii lll lloo nnee ss dd ee UUSS $$) )) Exportaciones 319,53 281,88 345,11 274,86 328,12 Importaciones 444,96 530,35 621,08 656,01 406,79 Balanza Comercial -125,42-248,47-275,96-381,16-78,68 Intercambio Comercial 764,49 812,23 966,19 930,87 734,91 INTERCAMBIO BILATERAL CHILE - ESPAÑA en millones de US$ 1.500, ,0 500,0 0, ,0 Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial Fuente:ProChile PAGINA 2

4 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO La estructura exportadora se desglosa de la siguiente forma: el 56% se concentra en los embarques industriales cuyo monto asciende a US$ 182 millones, el sector minero acumula el 29,1% con 95,4 millones de dólares y finalmente, la agricultura con un 15% y un total de US$ 49,3 millones. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO DESTINADAS A ESPAÑA MinerÍa 29,1% Agricultura 15,0% Industria 55,9% PAGINA 3

5 En 1999, los tres sectores aumentaron sus montos por conceptos de exportación de sus productos a España. El mayor auge lo experimentó la agricultura (41,7%) con envíos provenientes del rubro silvícola que aumentó en US$10,4 millones, es decir un 445,2%. En segundo lugar, el sector minero mostró una variación del 41,1%, influenciado por los productos de cobre y hierro que aumentaron en 30 millones de dólares. Finalmente, la industria presentó una variación del 6,1%, dentro de la cual los productos correspondientes a la industria alimenticia, bebidas, licores, tabaco y productos químicos básicos, preparados, caucho, plásticos alcanzaron una participación máxima. SSEECCTTOORR % VVaar r 9999/ //9988 (MMi ( iil lll lloonneess ddee UUSS$$) ) Sector Agrícola 34,80 49,29 41,66 Agricultura, fruticultura y ganadería 32,14 36,25 12,80 Silvicultura 2,32 12,67 445,15 Pesca Extractiva 0,33 0,37 10,91 Sector Minero 67,56 95,38 41,18 Cobre y hierro 51,56 81,80 58,65 Resto de Minería 16,00 13,58-15,10 Sector Industrial 171,58 182,03 6,09 Industria alimenticia, bebidas, licores, tabaco 121,95 119,21-2,25 Industria textil, prendas de vestir y cuero 0,65 0,32-50,48 Forestales y muebles de madera 7,42 10,71 44,30 Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 12,45 16,51 32,64 Productos químicos básicos, preparados, caucho, plásticos 15,49 24,58 58,69 Productos de barro, loza, porcelana y vidrio 1,07 0,73-31,76 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 1,66 2,80 69,21 Productos metálicos, maquinaria, equipos, instrum. medida 10,87 7,10-34,72 Industria manufacturera no expresada 0,02 0,07 198,24 Otros 0,92 1,41 53,33 PAGINA 4

6 3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PRODUCTOS En 1999, la estructura de los principales veinte productos exportados a España consiste fundamentalmente en bienes provenientes del sector minero, pesquero y forestal, concentrando un 78,5%. Entre los cuales figuran como destacados los minerales de cobre, la merluza fresca o refrigerada y merluzas congeladas, con una participación conjunta del 33,5%. Entre los productos con mayor crecimiento figuran el metanol con un aumento de US$ 4,5 millones; es decir un 265% respecto de 1998, los cátodos de cobre (173,4%) y la celulosa de coníferas semiblanqueada (75,4%). Se incorpora en la estructura exportadora un nuevo producto denominado las demás maderas en bruto cuyos montos ascienden a 8,2 millones de dólares y representa un 2,5% del total exportado. EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc / //9988 Minerales de cobre y sus concentrados ,50 41,08 Merluza fresca o refrigerada ,65 28,02 Merluzas congeladas, excluidos filetes ,30 8,58 Los demás cobre refinados ,06 61,69 Manzanas frescas ,91 45,76 Celulosa de coníferas, semiblanqueada ,87 75,42 Nitrato de potasio ,44 40,07 Cátodos de cobre ,37 173,35 Concentrados tostados de molibdeno ,51-25,69 Las demás maderas en bruto ,49 - Los demás moluscos e invertebrados ,31-18,14 acuáticos Harina de pescado ,30-33,89 Kiwis frescos ,11-35,31 Almejas, preparadas o conservadas ,01-12,10 Metanol (alcohol metilico) ,90 264,69 Las demás celulosas de coníferas ,32 92,36 Cospeles de aleaciones a base de cobre ,19-34,97 Uvas ,13 18,94 Congrio,cojinova -pescados congelados ,13-11,54 Peras frescas ,99 40,41 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, ,,,1133 OOTTRROOSS ,,, , -,,4422 TTOOTTAALL ,,, ,,,3388 PAGINA 5

7 Los principales productos importados concentraron un 24,4% de las importaciones totales. Como productos destacados figuran los neumáticos de caucho, libros de literatura en general y los demás teléfonos que agrupan un total de US$ 33 millones, lo que representa un 8,1%. En 1999, se observa un marcado interés por los siguientes productos españoles: partes y accesorios de computadores que aumentaron en 2.541%, las demás máquinas y aparatos de elevación (711%), las demás barras de acero aleados (549%). IIMPPOORRTTAACCIIOONNEESS % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc / //9988 Neumáticos nuevos de caucho ,24-8,74 Libros de literatura en general ,99-13,92 Los demás teléfonos ,87-61,05 Las demás baldosas de cerámica ,63-49,20 Trifosfato de sodio ,35 77,64 Las demás barras de aceros aleados ,21 548,78 Los demás calzado suela caucho, plásticos ,16-38,19 Partes de aparatos eléctricos de telefonía ,12-73,11 Furgones ,09-8,19 Los demás diarios y publicaciones ,94-15,16 periódicas Automotores y tranvías con motor ,93 217,85 Los demás artículos de grifería ,92-28,89 Preparaciones tensoactivas,para lavar ,87 2,84 Perfumes y aguas de tocador ,77 10,08 Partes y accesorios de computadores , ,58 Los demás ascensores y montacargas ,73-58,32 Los demás aparatos no eléctricos ,72-27,22 Los demás libros ,72-17,52 Los demás conductores eléctricos ,69-41,25 Las demás máquinas y aparatos de elevación ,67 710,79 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, , -,,4499 OOTTRROOSS ,,, , -,,3377 TTOOTTAALL ,,, , -,,9999 PAGINA 6

8 4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR EMPRESAS La estructura de las principales diez empresas exportadoras se caracteriza por pertenecer fundamentalmente a los sectores mineros, pesquero y forestal. Su importancia relativa en el universo de las empresas que efectuaron envíos a España durante 1999, ha sido del 54,2%. En las tres primeras posiciones tenemos a Minera Escondida Ltda., empresa exportadora de minerales de cobre y cátodos, que concentra el 15,7% de las exportaciones. En segundo y tercer lugar, se encuentra Pesca chile y Codelco Chile con un crecimiento del 34% y 17%, respectivamente y una participación conjunta del 17,1%. Las diez empresas importadoras más destacadas concentraron un porcentaje inferior al de las exportaciones, un 16,3% del total importado. Su estructura se caracteriza por una distribución más homogénea en que las tres primeras bordean entre el 2% cada una. EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc / //9988 Minera Escondida Ltda ,76 42,99 Pesca Chile S.A ,77 33,98 Codelco Chile ,28 17,12 Sqm Nitratos S.A ,86 38,03 Pesquera Friosur S.A ,59 59,39 Celulosa Arauco y Constitución S.A ,36 17,03 Consorcio Maderero S.A ,23 369,02 Methanex Chile Limited ,90 264,69 Sociedad Contractual Minera El Abra (17.156) , ,50 Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A. (Emdepes S.A.) ,64 0,60 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, ,,,8888 OOTTRROOSS ,,, , -,,7788 TTOOTTAALL ,,, ,,,3388 IIMPPOORRTTAACCIIOONNEESS % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc / //9988 Almacenes París Comercial S A ,27 1,96 Distribución y Servicio D & S S.A ,08-58,24 Lever S.A ,67 108,72 General Motors Chile S.A ,64-52,77 Codelco Chile ,62-14,88 Aceros Santa Ana de Bolueta Chile Ltda ,51 92,13 Thyssen Eletec S A ,46 15,14 Aceros Santa Ana de Bolueta Chile Ltda ,44 - n.d ,34 - Marcelo Sanchez y Cía Ltda ,26 31,56 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, , -,,6633 OOTTRROOSS ,,, , -,,2222 TTOOTTAALL ,,, , -,,9999 PAGINA 7

9 5. NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS Tanto el número de productos como empresas experimentaron un incremento durante el último año, respecto de períodos anteriores. Los envíos crecieron en un 61% en comparación a 1995 y un 25% respecto de Por su parte, las empresas aumentaron en un 21,3% entre 1995 y 1999; y un 12,1% PPRRODDUUCCTTOSS EEMPPRREESSAASS EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS A ESPAÑA Nº Productos Empresas PAGINA 8

10 6. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 6.1. DEFINICION Para este trabajo se adopta la definición de no tradicional definida por el Banco Central. Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, metanol y las principales frutas frescas EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR Entre 1995 y 1999, las exportaciones no tradicionales han mostrado una tendencia creciente anual. Es así, que en 1999 éstas han alcanzado un total superior a los US$ 158 millones, monto máximo del período. Sin embargo, el principal auge se logró en 1998 con un 17,3%, respecto de Exportaciones No Trad. 114,37 120,99 128,73 151,04 158,11 (mill. US$) % Crecimiento 5,78 6,40 17,33 4,68 La estructura sectorial no tradicional se caracteriza por un crecimiento en los tres rubros. En orden de importancia, tenemos a la minería que aumentó en un 182%, la agricultura en un 39% y finalmente, la industria (3,0%). Por otro lado, los subsectores industriales de mayor importancia corresponden a productos pertenecientes a alimentos, bebidas y tabacos, productos químicos, caucho y plásticos y productos metálicos, maquinarias e instrumentos. SSEECCTTORR % VVaar r 9999/ //9988 AGRÍCOLA ,77 MINERO ,91 INDUSTRIAL ,02 Alimentos, bebidas y tabacos ,02 Textiles, confección y cuero ,48 Forestales y muebles de madera ,25 Papel, cartón, editoriales e imprenta ,89 Productos químicos, caucho y plásticos ,09 Productos de barro, loza, porcelana y vidrio ,76 Productos de hierro, acero y no ferrosos ,14 Productos metálicos, maquinarias e instrum ,72 Manufacturas no expresadas ,24 OTROS* ,33 *incluye servicios de exportación PAGINA 9

11 6.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Entre los principales productos no tradicionales se encuentran los demás pescados frescos o refrigerados como un envío que ha aumentado sus montos exportados en un 977%. Lo que posiciona a este producto nacional como atrayente para el mercado español. En cuanto a los embarques restantes tenemos lo siguiente: la merluza fresca o refrigerada es un producto liderante con una participación del 22,1%, seguido por la merluza congelada y nitrato de potasio que en conjunto acumula un 24,4%. EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS NNOO TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc / //9988 Merluza fresca o refrigerada ,11 28,02 Merluzas congeladas, excluidos filetes ,15 8,58 Nitrato de potasio ,21 40,07 Los demás moluscos e invertebrados ,79-18,14 acuáticos Almejas, preparadas o conservadas ,17-12,10 Las demás celulosas de coníferas ,74 92,36 Cospeles de aleaciones a base de cobre ,46-34,97 Congrio,cojinova -pescados congelados ,34-11,54 Los demás pescados frescos o refrigerados ,04 976,65 Anchoas saladas sin secar ni ahumar ,86 95,74 SSUUBBTTOOTTAALL ,,, ,,,5533 OOTTRROOSS ,,, , -,,1155 TTOOTTAALL ,,, ,,,6688 PAGINA 10

12 6.4. NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS El número de productos no tradicionales comercializados a España ha mostrado una tendencia inestable durante los últimos cinco años. En 1995 y 1997, se exportó un número levemente superior a 300, por otro lado durante 1996 y 1998, se ascendió a un total de 400 envíos y finalmente, en 1999 las exportaciones aumentaron a 534. AAÑÑO PPRRODDUUCCTTOSS EVOLUCION DEL NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS A ESPAÑA Nº PAGINA 11

13 INVERSIONES Entre 1995 y 1999, las inversiones materializadas de España en Chile a través del DL 600 registraron un total de US$ 8.253,4 millones, lo que representa un 20,3% de las inversiones totales en nuestro país. De este monto, el 55,5% se concretó durante 1999, por un monto de US$ 4,6 millones, con una participación del 51,4% en las inversiones concretadas en el año. IINNVVEERRSSI I IIONN EEXXTTRRAANNJJEERRAA DDLL PPEERRI IIODDO (mi( iil lll lloonneess ddee UUSS$$ nnoomi iinnaal lleess) ) PPEERRI IOODDOO INN I VVEERR SSI IOONN AAUU TTOORRI IZZ AADD AA INN I VVEERR SSI IOONN MM AATTEERRI I AA LLI IZZ AADD AA EESSPP AAÑÑ AA TTOO TTAA LL DD LL TTOO TTAA LL EESSPP AAÑÑ AA TTOO TTAA LL DD LL TTOO TTAA LL , ,97 2,88 734, ,61 5, , ,45 1,13 55, ,61 1, , ,56 15,35 489, ,85 10, , ,72 21, , ,94 28, , ,04 11,55 897, ,67 14, , ,05 52, , ,40 51,40 TOTAL , ,80 14, , ,09 20,30 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras 5.000, , , , ,0 INVERSIONES DE ESPAÑA EN CHILE ( ) Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras PAGINA 12