Coyuntura Económica Centroamericana

Transcripción

1 Coyuntura Económica Centroamericana Policy Brief N 5 Julio 2014 Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas (DEEP) Tópico: Comercio bilateral de Centroamérica con la Unión Europea: evaluación del primer trimestre de 2014 La parte IV del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) cobró vigencia para cada una de las Repúblicas de la Parte Centroamericana en el En la actualidad se cumplen seis meses de su vigencia en En vista de lo anterior, el presente documento intenta realizar una evaluación desde la perspectiva comercial de la dinámica de relaciones bilaterales entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) al cabo del primer trimestre de Más que avisar sobre el aprovechamiento de los instrumentos amparados en el AACUE y su impacto sobre las condiciones de mercado ex post a la ratificación, este documento pretende enmarcar las tendencias y cambios estructurales observados en la dinámica comercial de Centroamérica con este tercer socio comercial. En la primera sección se repasa brevemente la dinámica comercial extrarregional de ambas regiones para luego ahondar en detalle sobre la dinámica bilateral de comercio, focalizándose en exportaciones, importaciones y saldo de la balanza comercial. A manera de cierre se comentan algunas tendencias observadas en acceso a cuotas del mercado europeo de parte de la región centroamericana.

2 Comercio extrarregional de Centroamérica y la Unión Europea Durante los primeros tres meses de 2014 las exportaciones centroamericanas hacia terceros socios comerciales han observado una leve recuperación al observar un crecimiento de 6.4% respecto al mismo periodo del año anterior, superando lo observado en 2013 que reportó una variación del valor exportado del -7.0%. Del mismo modo, mientras en 2013 las importaciones provenientes de terceros socios observaron una variación negativa del 0.3%, al cabo del primer trimestre de 2014 se observó una variación cercana al 2.8% respecto al mismo periodo del año anterior, mostrando una leve recuperación. En el caso de la Unión Europea (UE) la dinámica de sus exportaciones con terceros socios comerciales exhibe una leve caída durante el primer trimestre de 2014 correspondiente al -2.5%, mientras en 2013 durante el mismo periodo acotado las exportaciones crecieron un 3.7% anual. Por la arista de las importaciones, la dinámica de las mismas se ha visto desacelerada desde 2011, concluyendo en una variación interanual para los primeros trimestres de 2013 y 2014 cercanas al -7.0% y -1.7% respectivamente. Comercio Exportaciones bilateral: Las exportaciones de Centroamérica con destino a la UE en el primer trimestre de 2014 totalizaron los US$ millones, observando una variación respecto al mismo periodo de 2013 equivalente a -10.5%. Si bien las señales indican que el comercio con la UE cayó en el primer trimestre de 2014 lo hace a un ritmo menor que lo presenciado en 2013 cuando las exportaciones cayeron en un 18.5%. Comercio Extrarregional de Centroamérica y la Unión Europea hacia el Mundo Variación Interanual (%) Exportaciones CA Importaciones CA Fuente: Elaboración de SIECA con información del SEC-SIECA y EUROSTAT. Exportaciones UE Importaciones UE Al desagregarse por país el 52.1% de las exportaciones centroamericanas con destino al viejo continente fueron realizadas por Costa Rica, el 21.8% por Honduras, el 10.1% por Guatemala, el 5.4% por El Salvador y el 5.2% por Nicaragua y Panamá cada 2 Policy Brief N 5 Julio 2014

3 Café Bananas Dátiles, higos y piñas Circuitos electrónicos integrados Melones, sandías y papayas Alcohol etílico Instrumentos de medicina Artículos de ortopedia Preparaciones de pescado Jugos de frutas uno. Únicamente en Costa Rica y Panamá se observa un crecimiento de las exportaciones con la UE, reportando una variación interanual del 0.2% y 3.8% respectivamente. El principal producto de exportación hacia la UE en los primeros tres meses de 2014 fue el café que representó el 35.3% de la oferta exportable centroamericana. Pese a ello, la tendencia de los precios del café ha concluido en que las exportaciones del aromático hacia la UE en 2014 han observado una variación negativa del 30.5%, relativamente mayor a lo observado en 2013 (- 37.9%). Las exportaciones de bananas correspondieron con el 10.6% de las exportaciones de Centroamérica hacia la UE y observaron una variación interanual del 9.6% a marzo de Dentro del conjunto de los diez principales productos de exportación hacia la UE, otros que al igual que el banano aumentaron su cuota de exportación en el primer trimestre de 2014 fueron los circuitos electrónicos integrados (variación interanual de 9.6%); melones, sandías y papayas (10.9%); instrumentos y aparatos de medicina (35.9%) y las preparaciones y conservas de pescado (24.0%). Por otro lado, junto con el café, otros productos centroamericanos que disminuyeron su valor de exportación a la UE en 2014 fueron los dátiles, higos y piñas (-0.3%); alcohol etílico (-34.0%); artículos y aparatos de ortopedia (-14.2%) y los jugos de frutas (-21.8%). Del total de productos exportados por Centroamérica hacia la UE, cerca del 37.9% han aumentado su participación en la oferta exportable durante el 2014 y en conjunto este bloque de mercancías representaron el 55.1% del total exportado al cabo del primer trimestre de Exportaciones de Centroamérica hacia la Unión Europea Variación interanual (%) Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Centroamérica No incluye perfeccionamiento activo (maquila) Datos actualizados en junio de Principales Diez Productos de Exportación de Centroamérica hacia la UE Variación Interanual (%) Al analizar en detalle, un total de 39 mercancías que en no fueron exportadas a la UE reportan flujos de comercio para el primer trimestre de En conjunto dicho grupo de mercancías totalizaron un valor exportado cercano a US$ 5.4 millones y dentro de las más importantes se encuentran grasas y aceites de pescado o de mamíferos marinos (US$ 4.1 millones) así como otros productos de fundición de hierro y acero. 3 Policy Brief N 5 Julio 2014

4 Medicamentos Construcciones y sus partes Automóviles de turismo Coches de viajeros Sangre humana y animal Motores y generadores Turbinas hidráulicas Gruas y aparatos de elevación Extracto de Malta Teléfonos Comercio Importaciones bilateral: Las importaciones de Centroamérica procedentes de la UE en el primer trimestre de 2014 totalizaron los US$ millones, observando un estancamiento respecto al mismo periodo de Si bien el valor de importaciones en 2014 se mantuvo sin variación alguna, es importante destacar que en el primer trimestre de 2013 las importaciones centroamericanas provenientes del viejo continente crecieron en cerca del 16.6% lo que pone de manifiesto una desaceleración en lo flujos de mercancías provenientes de la UE. Costa Rica y Panamá en conjunto engloban el 52.0% de las importaciones de Centroamérica provenientes de dicho socio comercial. Guatemala participó con el 20.1% de las importaciones totales, seguido de Honduras con el 12.2%, El Salvador con el 11.4% y Nicaragua con el 4.3% del total. Los únicos países de la región que observaron en el primer trimestre de 2014 una reducción de sus importaciones europeas fueron Nicaragua y Panamá con una caída del 24.2% y 20.3% respectivamente. Los medicamentos corresponden al principal producto de importación proveniente de la UE y al cabo de marzo de 2014 abarcaron el 7.2% de las importaciones totales desde la UE. El valor importado de este producto aumentó considerablemente en 2014, observando una variación interanual del 24.7% (1.8% en 2013). Las construcciones y sus partes fueron el segundo grupo de productos de mayor importación en Centroamérica, observando un crecimiento superior al 400% respecto al mismo periodo de 2013 y representando el 5.4% del total importado desde la UE. Al igual que las construcciones, otro grupo de productos que empezaron a importarse con mayor frecuencia e importancia desde la UE fueron los coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales (1.9% del total); motores y generadores eléctricos (1.7%) y las grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo (1.4%). Importaciones de Centroamérica desde la Unión Europea Variación interanual (%) Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Centroamérica No incluye perfeccionamiento activo (maquila) Datos actualizados en junio de Principales Diez Productos de Importación de Centroamérica desde la UE Variación Interanual (%) Nota: en el caso de los coches de viajeros en no se reportan exportaciones pero para 2014 se reportan US$ 24 millones Del total de productos importados por Centroamérica desde la UE, en los primeros tres meses de 2014 cerca del 40.8% han aumentado su peso en la demanda total centroamericana respecto a los años 4 Policy Brief N 5 Julio 2014

5 previos y en 2014 representaron el 56.6% del total de importaciones centroamericanas provenientes de la UE. Lo anterior indica que un grupo considerable de mercancías provenientes de la UE han empezado a comercializarse con mayor impacto en la región centroamericana, dando un aprovechamiento del AACUE a través del trato arancelario preferencial. Muestra de ello es que un total de 6 mercancías que anteriormente no eran importadas desde la UE han empezado a comercializarse con la entrada en vigencia del AACUE. Este bloque de mercancías totalizó un valor de importación cercano a los US$ 25.6 millones y se concentran principalmente en productos como los coches de viajeros y locomotoras. Saldo de la Balanza Comercial Bilateral Saldo de la Balanza Comercial Bilateral de Centroamérica con la UE Proporción del PIB (%) Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Centroamérica No incluye perfeccionamiento activo (maquila) Datos actualizados en junio de 2014 Desde el 2012 la dinámica del saldo comercial bilateral con la UE durante los primeros trimestres de cada año ha mostrado una tendencia deficitaria pasando de representar el 0.2% del PIB regional de 2012 a un -0.1% del PIB en Costa Rica y Honduras exhiben un saldo positivo en la relaciones comerciales con la UE y equivalente al 0.4% del PIB de cada país. Por otro lado Guatemala y El Salvador tienen un saldo equivalente al -0.3% del PIB, aunque resulta ser Panamá la economía más deficitaria frente el viejo continente con una relación saldo/pib cercana al -0.6%. Finalmente, la economía nicaragüense logra un saldo en su balanza comercial bilateral cercano a 0 (cero), mejorando la situación tras dos años consecutivos de exhibir déficit en dicha cuenta. Los productos comerciados con la UE que presentaron en el primer trimestre un superávit comercial más alto fueron el café (0.13% del PIB); bananas o plátanos (0.06%); dátiles, higos y piñas (0.05% del PIB); circuitos electrónicos integrados (0.05%) y los melones, sandías y papayas (0.03%). Estos cinco productos en conjunto han pasado de registrar un superávit comercial del 0.6% del PIB en 2011 y 2012 a un 0.3% del PIB en La menor demanda de exportación de este tipo de productos de parte de la UE ha traído consigo una menor contribución de los mismos en aras de mejorar la situación deficitaria para con el viejo continente. Saldo de la Balanza Comercial Bilateral de Centroamérica con la UE por Producto Proporción del PIB (%) Primer Trimestre de 2014 Medicamentos Construcciones y sus partes Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos Melones, sandías y papayas, frescos Circuitos electrónicos integrados Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas y mangos Bananas o plátanos, frescos o secos Café, incluso tostado o descafeinado Policy Brief N 5 Julio 2014

6 Por otro lado, los productos que representan un mayor déficit comercial bilateral para Centroamérica con la UE son los medicamentos (-0.04% del PIB); construcciones y sus partes (-0.03%); automóviles de turismo (-0.03%); coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales (-0.01%) y sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos y antisueros (-0.01%). El porcentaje de productos comerciados con la UE que muestran un superávit comercial a favor de Centroamérica fue del 8.7% del total en 2010, 8.0% en 2013 y 8.6% en Cuotas del mercado europeo El acceso a cuotas del mercado europeo de parte de Centroamérica es limitado y muestra una tendencia a la baja en los últimos cinco años. Durante el primer trimestre de 2010 el 0.15% de las importaciones extrarregionales realizadas por la UE provenían de la región centroamericana y para el mismo periodo de 2014 la participación de la región se redujo al 0.13%. El capítulo arancelario que refleja una mayor pérdida para la región es el correspondiente al café, té, yerba mate y especias. Durante el primer trimestre de 2010 Centroamérica obtuvo una cuota del mercado europeo cercana al 7.8%, mientras para el mismo periodo de 2014 la participación de la región se redujo al 3.8%. Importaciones de la Unión Europea Participación de Centroamérica en el total importado (%) Producto Cambio Pescados y crustáceos; moluscos y demás invertebrados acuáticos Café; te; yerba mate y especias Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento Azucares y artículos de confitería Barcos y demás artefactos flotantes Plantas vivas y productos de la floricultura Total Fuente: Cálculos del personal técnico de la SIECA con información de EUROSTAT. Otras categorías de mercancías en las cuales la región ha perdido cuotas de mercado europeo corresponden a las frutas y frutos comestibles que pasaron de representar el 4.5% del total importado por la UE en el primer trimestre de 2010 al 3.9% en el mismo periodo de En similar posición están las plantas vivas y productos de la floricultura, productos en los que la región tenía una cuota cercana al 1.2% en 2010 y para 2014 se ubicó en 1.0%. Finalmente, en 2010 Centroamérica participó en el 1.8% del total de importaciones europeas de barcos y demás artefactos flotantes, para 2014 dicha participación se redujo al 0.9%. En contraparte, las categorías de productos en las cuales la región aumentó mayoritariamente su participación de mercado al cabo de los últimos cinco años corresponden a los pescados y crustáceos moluscos y demás invertebrados acuáticos; grasas y 6 Policy Brief N 5 Julio 2014

7 aceites animales o vegetales y azúcares y artículos de confitería. Pese a ello, en ninguna de las categorías citadas la región centroamericana alcanza siquiera una participación del 1.0% en la cuota del mercado europeo. En resumen, pese a que en total en el 48% de los capítulos arancelarios la región centroamericana exhibe un leve aumento en su participación de mercado, el acceso al mercado europeo de parte de la región centroamericana continua siendo limitado y únicamente en dos líneas arancelarias se goza de una cuota de mercado superior al 3.0%. Conclusiones La menor demanda externa de la UE concluye en el primer trimestre de 2014 con una caída de las exportaciones centroamericanas destinadas al viejo continente cercana al 10.5%. Por segundo año consecutivo los flujos de exportación con la UE muestran una variación negativa. Las ventas centroamericanas de café, alcohol etílico y jugos de frutas son las que reportan una mayor disminución durante los primeros tres meses de Mientras tanto, los instrumentos de medicina y las preparaciones de pescado resultan ser las mercancías enviadas a Europa con mayor dinamismo frente a lo observado un año atrás. Un total de 39 mercancías que en no fueron exportadas a la UE reportan flujos de comercio para el primer trimestre de En conjunto dicho grupo de mercancías totalizó un valor exportado cercano a US$ 5.4 millones y dentro de las más importantes se encuentran grasas y aceites de pescado o de mamíferos marinos (US$ 4.1 millones) así como otros productos de fundición de hierro y acero. Un total de 6 mercancías que anteriormente no eran importadas desde la UE han empezado a comercializarse con la entrada en vigencia del AACUE. Este bloque de mercancías totalizaron un valor de importación cercano a los US$ 25.6 millones y se concentran principalmente en productos como los coches de viajeros (US$ 24 millones) y locomotoras. Pese al modesto dinamismo de la actividad comercial europea en los últimos años, desde el 2012 la dinámica del saldo comercial bilateral con la UE durante los primeros trimestres de cada año ha mostrado una tendencia deficitaria pasando de representar el 0.2% del PIB regional de 2012 a un -0.1% del PIB en Aunque en total en el 48% de los capítulos arancelarios la región centroamericana exhibe un leve aumento en su participación de mercado con la UE, el acceso al mercado europeo de parte de la región centroamericana continua siendo limitado y únicamente en dos líneas arancelarias (café y frutas) se goza de una cuota de mercado superior al 3.0%. Para finalizar, pese a que la dinámica de comercio de Centroamérica con la UE muestra un declive en los últimos años, a seis meses de vigencia de la parte IV del AACUE resultaría prematuro lanzar conclusiones sobre los beneficios o desventajas que trae el instrumento comercial. Tal y como se señaló, existen registros de nuevas mercancías exportadas hacia la UE en este 2014, hipótesis positiva para el sector exportador regional que goza de un marco jurídico que facilita su acceso al mercado del viejo continente hacia el futuro. 7 Policy Brief N 5 Julio 2014