INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR METALMECÁNICO 2º. TRIMESTRE 2014

Transcripción

1 INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR METALMECÁNICO 2º. TRIMESTRE 2014

2 EDITORIAL Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2014 Cerrado el segundo trimestre de 2014, el sector metalmecánico valenciano muestra signos de recuperación. En este trimestre, los datos de empleo y exportaciones han sido positivos, así como la producción industrial y la confianza empresarial y las expectativas para el tercer trimestre son positivas. Es relevante el hecho de que las bajadas en el IPI y el empleo del trimestre pasado, especialmente en Industria, coincidieron con una caída en las exportaciones. La economía española se encuentra en este segundo trimestre en un estado de débil crecimiento, con un aumento del PIB del 0,6% respecto al primer trimestre de Respecto al segundo trimestre de 2013, el PIB creció en un 1,2%. Este resultado se produce como consecuencia de una mejora de la aportación de la demanda nacional compensada por un empeoramiento de la aportación de la demanda externa. En cuanto a la cifra de empleo, la tasa de paro en el segundo trimestre de 2014 se sitúa en el 24,47%, con personas desempleadas. Respecto al entorno internacional, el PIB de la zona euro no varió en el segundo trimestre de 2014 respecto al primer trimestre del año y aumentó un 0,7 respecto al segundo trimestre de Mientras tanto, el PIB de Estados Unidos aumentó un 4,2% respecto al segundo trimestre de En clave nacional, la aprobación del Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, supone la movilización de millones de euros para fomentar la competitividad y el financiamiento de los mercados, mejorar el acceso a la financiación y fomentar la empleabilidad y la ocupación. Respecto a la actualidad del sector metalmecánico valenciano, durante este segundo trimestre, se han iniciado las actividades del Proyecto FEAG del sector Metal de la Comunidad Valenciana, cuyo objetivo es apoyar medidas activas de empleo que fomenten una rápida reinserción de los trabajadores que se han quedado fuera del mercado laboral por efectos de la crisis económica en el sector metalmecanico de la Comunidad Valenciana. El Proyecto FEAG del Sector Metal de la Comunidad Valenciana, está gestionado por FEMEVAL y por las organizaciones sindicales UGTPV-MCA y por CC.OOPV- Industria, bajo la dirección del SERVEF Entrando en cifras relativas al Metal, el Indicador de Clima del Metal Valenciano aumenta ligeramente y se sitúa en 5,4. El empleo sectorial ha obtenido cifras positivas, aumentando el número de ocupados en el total del sector del metal en personas respecto al primer trimestre de El aumento del empleo en la Industria ha sido de un 3,2% respecto al primer trimestre de 2014;e igualmente ha crecido en la Venta y Reparación del Automóvil y en el sector Instalaciones Como dato negativo, en el Comercio del Metal el empleo ha descendido un 6,7%. El Índice de Producción Industrial del sector Metalmecánico, aumenta un 11,9% en los seis primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2013, con un buen comportamiento de todos los sectores industriales. Las exportaciones del metal, principal fuente de sustento del sector, recupera sus valores positivos tras la caída del primer trimestre y aumenta un 15% en los seis primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2013, recuperándose ligeramente las exportaciones en los mercados europeos. Finalmente, desde FEMEVAL queremos agradecer a todas aquellos empresarios que han colaborado en la elaboración de este informe con sus respuestas a la Encuesta de Coyuntura del Sector Metalmecánico Valenciano. FEMEVAL 1

3 ACTIVIDAD PRODUCTIVA Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2014 La actividad productiva de la Industria del Metal de la Comunidad Valenciana, según el Indicador Compuesto del Metal (ICM) elaborado por FEMEVAL, aumentó un 11,9% durante el segundo trimestre de 2014 respecto al mismo periodo de En comparación con el primer trimestre de 2014, la producción del metal ha aumentado un 15,4% en este segundo trimestre. Debemos indicar que el aumento en la producción de este trimestre rompe la tendencia descendente que mostraba el ICM en los 3 últimos trimestres. Los sectores industriales del metal continúan con sus incrementos de producción, con la única excepción del Material Eléctrico. INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Año Trimestre Metalurgia y fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Material de transporte ICM Comunidad Valenciana ICM España I Trim ,6 9,1-16,5-19,1-13,8-10,7 II Trim. 12-5,1 2,8-16,9-10,2-7,1-12,3 III Trim ,5-3,6-7,6-5,3-15,2-12,5 IV Trim. 12-9,2-10,3-8,6-9,5-9,4-9,5 I Trim. 13-3,5-14,0-6,8 20,8 1,0-8,5 II Trim. 13 1,7 4,1-1,0 27,0 8,9 0,9 III Trim. 13 8,8 11,5-7,1 31,1 13,6 1,2 IV Trim. 13-1,6 8,2-5,2 45,8 13,5 3, I Trim ,1 1,3-1,0 16,5 10,7 7,2 II Trim. 14 1,4 7,4-7,9 33,6 11,9 1,3 (% variación sobre el mismo trimestre del año anterior) Nota: Nueva base Fuente: IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL Fuente: FEMEVAL FEMEVAL 2

4 INDICADORES DE CLIMA Índice de Clima del Metal Valenciano El ICMV (Índice de Clima del Metal Valenciano), elaborado a partir de la Encuesta de Coyuntura realizada por FEMEVAL sigue dando mostrando una situación inestable en el sector, valorando los empresarios la situación del sector metalmecánico valenciano en el segundo trimestre de 2014 con un 5,4, obteniendo el segundo mejor valor de la serie histórica como resultado de la mejora del clima en todos los sectores del metal. La debilidad de la demanda interna aparece como el principal factor limitador de la actividad de las empresas en todos los sectores, mientras que la competencia desleal y la economía sumergida son señaladas como problemas específicos para los sectores de la reparación del automóvil y las instalaciones. La morosidad y los largos plazos de pago son los principales problemas financieros señalados por las empresas. Cabe destacar que únicamente las empresas industriales señalan mayoritariamente problemas de acceso a la financiación externa. Fuente: FEMEVAL FEMEVAL 3

5 Expectativas de Actividad del Metal Valenciano Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2014 Los datos sobre expectativas continúan con su lenta tendencia al alza para el tercer trimestre de 2014, con una mayoría de los encuestados previendo una más positiva que la de trimestres anteriores. Se espera que las ventas sectoriales y las compras de la industria y el comercio para el tercer trimestre de 2014 caigan, si bien esto es habitual en los meses estivales. En cuanto al empleo, los empresarios apenas prevén variación respecto a los trimestres anteriores. Las expectativas de inversión cada vez son menos negativas, lo que unido al resto de datos pueden mostrar el cambio de tendencia hacia una consolidación de la recuperación. INDICADORES PREVISION VENTAS INVERSION COMPRAS EXPECTATIVAS EMPLEO 3er. Trim ,3-16,7-17,2 14,7-2,9 Fuente: FEMEVAL A continuación mostramos la Evolución Histórica de las Expectativas del Metal. Notas El Indicador de Clima del Metal Valenciano (ICMV) es un indicador del estado de confianza empresarial con relación a la evolución coyuntural del sector metalmecánico valenciano. El Indicador de Ventas Generales (IVG), elaborado por FEMEVAL, toma valores entre +100 y Su cálculo se realiza tomando las respuestas de los empresarios a la Encuesta de Coyuntura realizada por FEMEVAL trimestralmente. Los Indicadores de Previsión se estiman a partir de las opiniones de los empresarios sobre las variables ventas, inversiones y nivel de compras a proveedores para el trimestre de referencia así como las expectativas de marcha de su negocio para el trimestre siguiente. FEMEVAL 4

6 EMPLEO EN EL METAL Durante el primer trimestre de 2014, el número de ocupados en el sector del metal aumentó en personas, cerrando el trimestre con ocupados, lo que supone personas más que al cierre del segundo trimestre de En la Industria, el número de ocupados aumentó un 3,2% respecto al primer trimestre de La variación respecto al segundo trimestre de 2013 es de un -5,1%. En el sector de las Instalaciones, el empleo aumentó un 21.75% respecto al primer trimestre de 2014, mientras que en la Venta y Reparación del Automóvil, aumentó un 15,6% respecto al mismo periodo. En el sector del Comercio al por Mayor del Metal, el empleo descendió un 6,7% respecto al primer trimestre de A nivel de expectativas de empleo para el sector para el segundo trimestre de 2014, los datos de la Encuesta de Coyuntura llevada a cabo por FEMEVAL apuntan pocas variaciones en el empleo, reflejando la intención de mantener plantilla en el 89,2% de las empresas encuestadas. II TR. 13 Número de Personas Tasas de variación anuales III TR. IVTR I TR. 14 II TR 14 II TR. 13 III TR. 13 IV TR. 13 I TR. 14 II TR. 14 C.Valenciana ,14-6,1-4,6-5,5-5,1 ESPAÑA ,3-5,9-2,8-0,12 0,73 Fuente: CONFEMETAL a partir de datos de la EPA (INE) Nota: Los datos de España están divididos por 10 para ajustar las escalas del gráfico. FEMEVAL 5

7 OCUPADOS EN OTROS SECTORES DEL METAL Número de trabajadores I TR II TR III TR IV TR I TR II TR Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas Comercio al por mayor del Metal Fuente: INE EVOLUCION DE LOS OCUPADOS EN EL TOTAL DEL METAL Fuente: FEMEVAL FEMEVAL 6

8 El siguiente gráfico muestra la evolución de las expectativas de las empresas respecto a sus plantillas a lo largo de los 23 trimestres en los que se ha realizado el Informe de Coyuntura. Fuente: FEMEVAL FEMEVAL 7

9 INDICADORES DE PRECIOS Índice de precios industriales Año Trimestre Metalurgia y fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Material de transporte Indice conjunto de precios metal C.V. Indice conjunto de precios metal España I Trim. 12-0,5-2,5-4,7 2,2-0,8 0,4 II Trim. 12-0,8-0,1-6,9 1,2-1,0 0,0 III Trim. 12-1,2 1,2-8,5 0,7-1,2-0,1 IV Trim. 12-0,2 1,0-13,8-3,6-2,8 0,5 I Trim. 13 1,2 0,4-14,1-4,1-2,6-0,3 II Trim. 13 0,3 0,4-15,4-4,3-3,2-1,2 III Trim. 13-1,9 0,3-14,3-4,3-3,9-1,6 IV Trim. 13-1,8 0,2-9,0-0,2-2,0-1,7 I Trim. 14-2,2-0,2-12,4-3,1-3,5-1,6 II Trim. 14-2,4-0,6-14,0-3,1-3,9-0,9 Fuente: FEMEVAL a partir de datos de INE e IVE. Nota: Base100 cambiada a 2010 Fuente: FEMEVAL FEMEVAL 8

10 COMERCIO EXTERIOR En los seis primeros meses de 2014, el comportamiento de las exportaciones ha sido positivo, con un aumento del 15% en el valor de los productos exportados respecto al mismo periodo del año anterior. El comportamiento de las partidas es dispar, con incrementos en el valor de las exportaciones superiores al 20% en el caso de los Aparatos de Alumbrado o los Productos de Fundición y descensos del 20% en el caso de las Máquinas y Aparatos Eléctricos. Eliminando la influencia del sector automovilístico, los principales productos metalmecánicos exportados han sido las Máquinas y Artefactos Mecánicos, seguidos por la Maquinaria y Material Eléctrico y los productos de Fundición, hierro y acero. Las exportaciones a la zona Euro muestran una ligera recuperación y crecen a buen ritmo las exportaciones al Reino Unido, Estados Unidos y México. Principales exportaciones del metal de la Comunidad Descripción Enero- Junio 2014 Enero - Junio Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc Máquinas y artefactos mecánicos Máquinas y aparatos eléctricos Fundición, hierro y acero Manufacturas de fundición, hierro y acero Aluminio y sus manufacturas Aparatos ópticos, medida y médicos Aparatos de Alumbrado Manufacturas diversas de metales Material Ferroviario TOTAL EXPORTACIONES DEL METAL TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES COM. VALENCIANA % EXPORTACIONES METAL/TOTAL COM. VALENCIANA 35,47% 33,10% Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros) Principales destinos de las exportaciones del metal de la Com. Valenciana País Enero- Junio 2014 Enero - Junio GB -- Reino Unido DE -- Alemania US -- Estados Unidos FR -- Francia IT -- Italia MX -- México PT -- Portugal BE -- Bélgica MA -- Marruecos NL -- Países Bajos Fuente: ICEX Valores en miles de Euros FEMEVAL 9

11 ANALISIS SUBSECTORIAL DEL METAL VALENCIANO A continuación se muestra el análisis de los diferentes subsectores que conforman el sector metalmecánico valenciano. Se han analizado las respuestas que los empresarios han dado a la Encuesta de Coyuntura que ha realizado FEMEVAL acerca de sus impresiones sobre la marcha de sus negocios y las expectativas que tiene para los mismos. Los datos de ventas, empleo e inversiones son datos del último trimestre y los de expectativas son para el próximo trimestre. Comercio El Comercio del Metal mejora su situación en este segundo trimestre y muestra aumentos en las ventas respecto al trimestre pasado, con una mejora en las expectativas para el tercer trimestre de La mayoría de las empresas encuestadas han aumentado su plantilla, especialmente las de comercio al por menor. La valoración de la situación empresarial se sitúa en 4.9, manteniendo por debajo de 5 y siguiendo con la tónica fluctuante de trimestres anteriores. Instalaciones Las Instalaciones del Metal reducen su actividad en este trimestre. El número de empresas que ha incrementado plantilla aumenta, corroborando las cifras de empleo. Las expectativas para el próximo trimestre indican una ligera mejora de la actividad en un sector que cada vez más señala la economía sumergida como uno de sus principales factores limitadores. La valoración de las empresas se sitúa en 5,3. FEMEVAL 10

12 Industria Respecto al comportamiento de la Industria, las empresas reportan un aumento de las ventas en este último trimestre del año, en consonancia con los aumentos del Índice de Producción Industrial. El número de empresas que ha aumentado plantilla ha sido inferior a aquellas que lo han reducido. Las expectativas para el próximo trimestre mejoran respecto a trimestres anteriores. La valoración que hacen los empresarios del sector Industria se sitúa en el 6.4, continuando con la tendencia ascendente. Venta y Reparación del Automóvil El sector de la Venta y Reparación de Automóvil, las ventas continúan su buena marcha, mientras que las reparaciones siguen manteniendo sus caídas, consecuencia lógica de la renovación del parque de vehículos que se está produciendo con los distintos planes de ayuda. Las expectativas mejoran para el tercer trimestre del año. La valoración que hacen los empresarios del sector sobre la situación de sus empresas se sitúa en el 5,1. Como reflexión final, podemos decir que todos los sectores que componen el metal coinciden en que entramos en una época de ligera mejora, especialmente en la Industria y muy condicionada al mantenimiento de buen ritmo en las exportaciones. El Metal valenciano debe seguir atento a la evolución de las economías europeas y seguir abriendo nuevos mercados. FEMEVAL 11