PLAN INDUSTRIAL METAL

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1 PLAN INDUSTRIAL METAL INDICE 1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 2 2. EL SECTOR METALMECÁNICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN CIFRAS 4 Metalurgia y Productos Metálicos 13 Fabricación de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico 16 Fabricación de Maquinaria y Equipamiento Mecánico 18 Fabricación de Material de Transporte ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SECTOR INDUSTRIAL DIAGNOSTICO DEL SECTOR METALMECANICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 26 Aspectos Generales 27 Competitividad y Recursos Humanos 31 Gestión y organización 42 Tecnología e Innovación ANALISIS DAFO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SECTORES DE SERVICIOS DEL METAL 83 Venta y Reparación de Vehículos 83 Instalaciones Auxiliares del metal 89 FEMEVAL,

2 1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS Desde FEMEVAL siempre hemos considerado a la Industria como uno de los principales motores del crecimiento sostenible de la economía valenciana, como el sector más productivo, más innovador, menos especulativo, generador de empleo cualificado, más exportador y abierto a los mercados globales. Ahora se presenta el momento en el que el sector industrial debe asumir su papel protagonista en la economía. La recuperación económica en la Comunidad Valenciana sólo se hará efectiva con la recuperación y el fortalecimiento de nuestra industria. La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) representa a la industria manufacturera valenciana del sector Metal, así como al Comercio y los Servicios ligados a ella. La siderurgia, la metalurgia no férrea, la fundición, la industria del transporte y sus componentes, los bienes de equipo, la máquina herramienta, las industrias mecánicas, eléctricas y electrónicas, las industrias de las tecnologías de la información y un largo etcétera de actividades industriales conforman el Sector del Metal. Estos sectores juegan un papel estratégico en nuestra economía. Las Industrias del Metal son tanto importantes demandantes del sector primario y de servicios como suministradores de bienes y servicios a toda la industria manufacturera. De la Industria del Metal dependen para su suministro, el sector energético, las industrias del sector primario, las redes de telecomunicaciones, la industria agroalimentaria, las principales industrias de proceso incluyendo las industrias química, petroquímica y del plástico- y las propias industrias metalmecánicas y eléctricas. Asimismo, el Sector del Metal es suministrador del equipamiento y la tecnología para los sectores sanitarios, sociales y del ocio, así como, en el ámbito del medio ambiente, de los sectores del agua, las aguas residuales y el tratamiento del aire. Paralelamente, una gran parte de lo que produce la Industria del Metal se destina al mercado de consumo, como los artículos de hogar y electrodomésticos, lámparas, equipos de telecomunicaciones o los productos electrónicos. Así pues, el Sector del Metal es la columna vertebral del tejido industrial. Todos los demás sectores de producción y de servicios dependen en gran medida del equipamiento, la tecnología y la innovación de la Industria del Metal para su crecimiento y desarrollo. De este modo, el Sector del Metal es un actor clave en cualquier estrategia de crecimiento y de empleo. Todas las actuaciones que se realicen a favor de mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad de la Industria del Metal, y el comercio y servicios ligados a ella, serán decisivas para contribuir a un futuro sostenible para todos los valencianos. Este argumentario hace indiscutible la necesidad para FEMEVAL de plantear la elaboración de un Plan Industrial para el Sector del Metal de la Comunidad Valenciana, como una hoja de ruta para la contribución a un futuro económico de crecimiento en un contexto social de desarrollo. 1

3 Este Plan tiene marcados como objetivos principales: 1.- Una mayor participación del sector industrial en el PIB Valenciano. 2.- Un crecimiento del peso del sector metal en la generación de valor de la economía valenciana y en la generación de empleo estable y de calidad. 3.- Ser un estímulo a nuestras empresas para ganar competitividad en la actual realidad económica totalmente globalizada. Para hacer realidad este Plan Industrial del Metal de la Comunidad Valenciana ( ), se ha tenido en cuenta el contexto europeo, estatal y autonómico. Estableciendo una coherencia con los principios y objetivos establecidos en la Estrategia Europea Horizonte 2020, que a su vez se reflejan en el Plan Integral de Política Industrial 2020 del Ministerio de Industria y con la Estrategia de Política Industrial de la Comunidad Valenciana EPI Visión En la elaboración de este Plan Industrial ha participado junto a FEMEVAL la Agrupación Empresarial para la Innovación de los Procesos Productivos del Metal y Afines VALMETAL, colaborando activamente en el diseño de la estrategia sectorial. A su vez se ha contado con una amplia participación de empresarios y empresas para dar mayor consistencia y proximidad al Plan Industrial del Metal de la Comunidad Valenciana. Este Plan se presenta estructurado en cinco capítulos:.- Una descripción general del sector, con datos estadísticos objetivos y descriptivos cuantitativamente sobre la demografía del sector, empleo, comercio exterior, innovación, etc. Tanto del sector industrial del metal en su conjunto, como de los principales subsectores que la componen. En la siempre difícil toma de datos estadísticos, se han agrupado los subsectores: El subsector de la metalurgia y fabricación de productos metálicos; El subsector del Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; El subsector de la Maquinaria y Equipamiento Mecánico; El subsector de la Fabricación de Material de Transporte y sus componentes..- Una descripción cualitativa, con las características principales que definen al sector, desde el punto de vista de su tamaño, empleo, innovación, mercados y factores externos..- Un diagnóstico del sector industrial metalmecánico a través de datos e información facilitada por empresas miembros de la Agrupación Empresarial para la Innovación VALMEAL, sobre la situación empresarial en aspectos como los recursos humanos, la gestión y organización empresarial, y la capacidad de innovación y tecnológica de las empresas valencianas del metal..- Un análisis DAFO, elaborado en base a los datos estadísticos, y a los datos facilitados por las empresas.- Con todos los antecedentes anteriores se está en disposición de definir la estrategia, de establecer las líneas estratégicas que van a facilitar el logro de los objetivos establecidos. 2

4 2. EL SECTOR METALMECÁNICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN CIFRAS Siempre ha sido difícil encontrar una definición clara para el Sector Metalmecánico, y sobre todo para que llegue con claridad al que es ajeno a él. No hace falta más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que estamos rodeados de metal y si pensamos un poco más igualmente vemos que el resto de la industria y el resto de actividades económicas utilizan maquinas o medios metalmecánicos para trabajar. Y es que el sector metalmecánico de la Comunidad Valenciana engloba a un conjunto de actividades económicas heterogéneas pero que observan un alto grado de integración entre todas ellas. Lo cual permite a todas las empresas que forman este Sector, beneficiarse del desarrollo de actividades y tecnologías innovadoras, pues todas ellas tienen en común la fabricación, reparación, instalación o comercialización de productos desarrollados con una misma materia prima: los metales. Desde el acero o el cobre hasta el oro pasando por el zinc o el aluminio. Generándose, por ello, una serie de sinergias aprovechables para el conjunto de esta rama de actividad económica que, a priori, parece tan heterogénea. El Sector Metalmecánico incluye las siguientes actividades de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 2009, y son: a.- La industria metalmecánica engloba diferentes subsectores industriales cuyo nexo de unión es la transformación de materiales metálicos en sus procesos productivos. Código CNAE Descripción 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 30 Fabricación de otro material de transporte 32.2 y 32.5 Fabricación de Joyería bisutería; de instrumentos y de suministros médicos 33 Reparación e Instalación de maquinaria y equipo 3

5 b.- Las Instalaciones del metal engloban los subsectores de construcción afectos al metal, esto es las instalaciones eléctricas, de fontanería, calefacción, frio y todas las instalaciones en obras de construcción. Código CNAE Descripción 43.2 Instalaciones eléctricas, de fontanería, gas, frio, climatización, protección contra incendios, ascensores, y otras instalaciones en obras. c.- La Venta y reparación de vehículos, engloba a tres subsectores: la venta de los vehículos, los talleres de reparación y la distribución de los recambios y accesorios Código CNAE Descripción 45 Venta y reparación de vehículos a motor d.- El Comercio del metal engloba los subsectores tanto de comercio al por mayor como el comercio al menor Código CNAE Descripción 46.5 y 46.6 Comercio mayor de equipos TIC; de maquinaria, equipos y suministros 46.72; 46.7 Comercio mayor de metales; de ferretería y fontanería 47.52; 47.54; Comercio menor de ferretería: de electrodomésticos; de iluminación, de 47.59; 95 relojería y joyería. Y su reparación. El sector metalmecánico de la Comunidad valenciana en su conjunto es uno de los principales sectores productivos de la economía valenciana. Año 2012 Empresa Empleo Número % Número % Industria del Metal Instalaciones del Metal Venta y Reparación de Vehículos Comercio Mayor del Metal Comercio Menor del Metal TOTAL METAL Total Comunidad Valenciana Datos INE Elaboración propia 4

6 Con estos datos podemos ver que el Sector Metalmecánico en la Comunidad Valenciana supone algo más del 10% del total de empresas de la economía valenciana, que en el año 2012, según datos de DIRCE (Directorio Central de Empresas) contaba con un total de empresas. Da empleo a casi personas, esto es, el 10,77% de la población ocupada valenciana. La Industria Metalmecánica Centrándonos para el presente Plan Industrial del Metal en el sector estrictamente industrial metalmecánico, para entender la importancia del metal dentro del sector industrial de la Comunidad Valenciana, analizaremos las cifras correspondientes al mismo en una serie de parámetros macroeconómicos como son la demografía empresarial, el PIB, el empleo o el comercio exterior. 2.1 Demografía empresarial Los datos sobre demografía empresarial a Enero de 2012, mostrados en la siguiente tabla, indican que el total de empresas pertenecientes a la industria metalmecánica en la Comunidad Valenciana supera las 7.000, lo que supone un 27,3% del total de empresas industriales de la Comunidad Valenciana. Fuente: Elaboración propia con datos del INE Comunidad Valenciana CNAE /5 33 Total Total Sin asalariados De 1 a 2 asalar De 3 a 5 asalar De 6 a 9 asalar De 10 a 19 asalar De 20 a 49 asalar De 50 a 99 asalar De 100 a De 200 a De 500 o más

7 Respecto al tamaño de las empresas, el sector se compone casi exclusivamente de PYMES (99,7% del total de empresas), siendo micropymes la amplia mayoría de las empresas (83,5% del total de empresas). Tamaño de empresas del sector metalmecánico Mas de 250 0,3 % Entre 10 y ,2% Menos de 10 trabajadores 83,5% Fuente: Elaboración propia con datos del INE Producto Interior Bruto Analizamos ahora la contribución del sector metalmecánico al PIB de la Comunidad Valenciana, en base al Producto Interior Bruto a precios de mercado, para los años 2008 y 2009 y El sector industrial metalmecánico supuso en 2010 el 3.76% del PIB total de la Comunidad Valenciana. Respecto a la industria manufacturera, el sector metalmecánico representó el 29,7% en 2008, el 29,1% en 2009 y el 29,5% en 2010, siendo el principal sector manufacturero por contribución al PIB de la Comunidad Valenciana. 6

8 PIB a precios de mercado de la Comunidad Valenciana Sector Económico Miles de % Miles de % Miles de % Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos farmacéuticos Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de material y equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p Fabricación de material de transporte ,6% ,3% ,6% ,6% ,3% ,5% ,4% ,4% ,9% ,7% ,3% ,6% ,2% ,9% ,4% ,8% ,7% ,4% ,6% ,7% ,7% ,5% ,9% ,7% (-32.1/5) Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras ,7 5,7% ,4 5,7% ,4% 32.1/5-33 Joyería bisutería y reparación e instalación de maquinaria y equipo ,6 4,9% ,4 4,8% ,6% Industria metal % ,13% ,52% Industria manufacturera , , , PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Fuente: Elaboración propia con datos del INE

9 2.3 Comercio Exterior Analizamos ahora la evolución de las exportaciones del sector metalmecánico de la Comunidad Valenciana. Puede verse la tendencia alcista de las exportaciones en todo el período, pese a la crisis iniciada en El incremento de las exportaciones del metal en el periodo ha sido de un 35,7%, mientras que el incremento del total de las exportaciones de la Comunidad Valenciana en el mismo periodo ha sido del 36,8%. Las exportaciones del metal alcanzan los casi millones de Euros frente a los millones de euros del total de la economía valenciana, lo que representa el 34,1% del total Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX A continuación mostramos el ranking de los 20 principales destinos de las exportaciones correspondientes a la industria del metal en 2012, comparándolos con las exportaciones del año

10 Paises Variación Alemania ,7% Francia ,6% Italia ,6% Reino Unido ,8% Estados Unidos ,8% Bélgica ,2% Portugal ,5% Turquía ,9% México ,3% Rusia ,3% Marruecos ,4% China ,4% Países Bajos ,1% Argelia ,7% Singapur ,8% Canadá ,4% Austria ,0% Argentina ,8% Israel ,3% Polonia ,1% Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX

11 2.4 Empleo A continuación analizados la evolución del empleo en el sector industrial metalmecánico en el período , a partir de los datos de la EPA. La industria ha pasado de empleados a 31 de Diciembre de 2008 a a 31 de Diciembre de Fuente: Elaboración propia con datos del INE El empleo del sector metalmecánico representa el 25,4% del empleo industrial de la Comunidad Valenciana y el 4,4% del total del empleo. El sector del metal de la Comunidad Valenciana emplea al 10,77% de los trabajadores del sector en España. La caída del empleo sectorial, un 20,9%, es inferior a la media del sector industrial de la Comunidad Valenciana, un 22, 2%. La principal caída de empleo se dio en el año 2009, con una bajada del 40,1%, habiéndose producido una recuperación del 10,8% en el empleo en el periodo , mientras que el empleo industrial durante el mismo periodo cayó un 1,8% y el empleo a nivel de Comunidad Valenciana disminuyó un 9,3% en el mismo periodo. El empleo de la industria del metal se cifra en torno a los personas en la Comunidad valenciana. 10

12 2.5 Inversión en I+D+i Respecto a las actividades de innovación, el sector metalmecánico realizó en 2010 gastos por un valor superior a 172 millones de euros, lo que supone el 22,4% del total de los gastos realizados por empresas con sede en la Comunidad Valenciana Metalurgia y productos metálicos Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico Maquinaria y equipo Material de transporte Total Metal Total % del metal sobre el total de la economía 8,4% 13,8% 22,4% Fuente: Elaboración propia con datos del IVE Evolución sectorial A partir de los datos de la Encuesta Industrial de Empresas del INE, con los últimos datos disponibles, analizamos la evolución sectorial en el periodo Para ello, se estudiará con los CNAES de la industria del metal en los que se desagregan datos, estos es del código 24 al 30. No se considera por tanto los códigos 32 del sector metal ni el código 33. CNAE 24 a Numero empresas ,75 Personas Ocupadas ,6 Horas Trabajadas ,8 Importe neto de la cifra de negocios ,0 Total de ingresos de explotación ,0 Compras y trabajos realizados por otras empresas ,8 Gastos de personal ,3 Servicios exteriores ,6 11

13 Total de gastos de explotación ,9 Beneficios Sector Metalmecánico ,9 Fuente: INE Nota: Miles de Horas y Miles de Euros Se observa que el sector metalmecánico valenciano no ha sido ajeno a la situación económica nacional e internacional, con una pérdida de empresas en el periodo , lo que supone más del 15% de las empresas que operaban en el sector en En el periodo analizado, el sector ha perdido más de empleos, lo que supone más del 28% de los trabajadores existentes en Finalmente, el descenso de los beneficios sectoriales ha sido del 80,9%, lo que indica la dureza de la situación por la que están atravesando las empresas de la industria metalmecánica valenciana Evolución de la Competitividad Subsectorial Productividad por hora ( /hora) ,7% Productividad por trabajador (miles de /trabajador) ,6% Coste laboral por trabajador ( ) ,5% Coste laboral unitario ( ) 0,137 0,142 3,6% Ratio explotación (ingresos/gastos) (%) 5,56 1,36-75,6% Puede verse que el sector ha incrementado su productividad, tanto por hora como por trabajador, en una cifra similar, si bien esto se debe a la caída del empleo, que ha sido mayor que la caída de los ingresos, lo que se traduce en un aumento de la competitividad por trabajador. 12

14 2.7 Análisis subsectorial Realizada una aproximación sectorial, realizaremos ahora un análisis de cada uno de los subsectores que componen el sector metalmecánico valenciano. Para facilitar la obtención de información y el tratamiento de la misma, así como para la posterior redacción del presente plan industrial, se han agrupado los CNAEs del sector metalmecánico en cuatro subsectores. CNAEs Metalurgia y productos metálicos Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico Maquinaria y equipo 28 Material de transporte Metalurgia y Productos Metálicos El subsector de la metalurgia y fabricación de productos metálicos constituye el mayor sector industrial del metal valenciano por número de empresas, con un total en 2011 de empresas, lo que supone el 71,6% del total. Es el sector en el que mayor presencia tienen las micropymes, que representan el 87,1% del total de las empresas de este sector. El importe neto de la cifra de negocios del subsector supuso el 31% de la cifra del total del sector metalmecánico. El subsector de la metalurgia y fabricación de productos metálicos emplea aproximadamente al 46% de los ocupados del sector metalmecánico valenciano. Los gastos de personal del subsector supusieron el 39,25% del total sectorial. Evolución subsector Variación Periodo Numero empresas ,6% Personas Ocupadas ,5% 13

15 Horas Trabajadas ,8% Importe neto de la cifra de negocios ,9% Total de ingresos de explotación ,4% Compras y trabajos realizados por otras empresas ,9% Gastos de personal ,2% Servicios exteriores ,4% Total de gastos de explotación ,1% Beneficios Metalurgia y Producto Metálico ,7% Fuente: INE Nota: Miles de Horas y Miles de Euros Durante el periodo , la caída en el número de empresas del subsector de la metalúrgica y el producto metálico fue del 15,6%, inferior a la del total del sector metalmecánico, que fue del 15,8%. Respecto al número de empleados, la variación subsectorial fue del -33,5%, frente al -28,6% sectorial. Finalmente, los beneficios del subsector de la metalurgia y producto metálico cayeron un 88,7% frente al 80,9% sectorial. Fuente: Elaboración propia

16 Evolución de la Competitividad Subsectorial Productividad por hora ( /hora) ,97% Productividad por trabajador (miles de /trabajador) ,46% Coste laboral por trabajador ( ) ,03% Coste laboral unitario ( ) 0,181 0,180-0,4% Ratio explotación (ingresos/gastos) (%) 7,3 1,1-85,0% Fuente: Elaboración propia con datos del INE Puede verse que el sector ha incrementado su productividad, tanto por hora como por trabajador, en una cifra similar, si bien esto se debe a la caída del empleo, que ha sido mayor que la caída de los ingresos, lo que se traduce en un aumento de la competitividad por trabajador. 15

17 2.7.2 Fabricación de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico El subsector del Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico estaba formado en 2011 por un total de 542 empresas, lo que supone el 10,1% del total de empresas que conforman el sector metalmecánico valenciano. Respecto al tamaño de las empresas, las micropymes representan el 80,2% del total de las empresas de este sector. El importe neto de la cifra de negocios del subsector supuso el 11% de la cifra del total del sector metalmecánico. El subsector de la Fabricación de Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico emplea aproximadamente al 13% de los ocupados del sector metalmecánico valenciano. Los gastos de personal del subsector supusieron el 14,69% del total sectorial. Evolución subsector Variación Periodo Numero empresas ,9 Personas Ocupadas ,4 Horas Trabajadas ,0 Importe neto de la cifra de negocios ,7 Total de ingresos de explotación ,9 Compras y trabajos realizados por otras empresas ,6 Gastos de personal ,7 Servicios exteriores ,3 Total de gastos de explotación ,2 Beneficios Material y Equipo Eléctrico ,8 Fuente: INE Nota: Miles de Horas y Miles de Euros Durante el periodo , la caída en el número de empresas del subsector de la Fabricación de material y equipamiento eléctrico, electrónico y óptico fue del 19,9%, superior a la del total del sector metalmecánico que fue del 15,8%. Respecto al número de empleados, la variación subsectorial fue del -29,4%, frente al -28,6% sectorial. Finalmente, los beneficios del subsector cayeron un 101,8% frente al 80,9% sectorial. 16

18 Fuente: Elaboración propia Evolución de la Competitividad Subsectorial Productividad por hora ( /hora) ,9% Productividad por trabajador (miles de /trabajador) ,6% Coste laboral por trabajador ,9% Coste laboral unitario 0,160 0,186 16,4% Ratio explotación (ingresos/gastos) (%) 11-0, % Fuente: Elaboración propia con datos del INE Puede verse que el subsector ha incrementado su productividad, tanto por hora como por trabajador en un porcentaje similar, si bien esto se debe a la caída del empleo, que ha sido mayor que la caía de los ingresos, lo que se traduce en un aumento de la productividad por trabajador. 17

19 2.7.3 Fabricación de Maquinaria y Equipamiento Mecánico El subsector de la Maquinaria y Equipamiento Mecánico estaba formado en 2011 por un total de 743 empresas, lo que supone el 14,2% del total de empresas que conforman el sector metalmecánico valenciano. Respecto al tamaño de las empresas, las micropymes representan el 72,4% del total de las empresas de este sector. El importe neto de la cifra de negocios del subsector supuso el 9,5% de la cifra del total del sector metalmecánico. El subsector de la Fabricación de Maquinaria y Equipamiento Mecánico emplea aproximadamente al 16% de los ocupados del sector metalmecánico valenciano. Los gastos de personal del subsector supusieron el 16% del total sectorial. Evolución subsector Variación Periodo Numero empresas ,7 Personas Ocupadas ,6 Horas Trabajadas ,0 Importe neto de la cifra de negocios ,4 Total de ingresos de explotación ,2 Compras y trabajos realizados por otras empresas ,1 Gastos de personal ,6 Servicios exteriores ,0 Total de gastos de explotación ,2 Beneficios Metalurgia y Producto Metálico ,9 Fuente: INE Nota: Miles de Horas y Miles de Euros Durante el periodo , la caída en el número de empresas del subsector de la fabricación de maquinaria y equipamiento mecánico fue del 12,7%, inferior a la del total del sector metalmecánico, que fue del 15,8%. Respecto al número de empleados, la variación subsectorial fue del -30,6%, frente al -28,6% sectorial. Finalmente, los beneficios del subsector de la Fabricación de Maquinaria y Equipamiento Mecánico cayeron en un 40,9% frente al 80,9% subsectorial. 18

20 Fuente: Elaboración propia Evolución de la competitividad subsectorial Productividad por hora ( /hora) ,8% Productividad por trabajador (miles de /trabajador) ,5% Coste laboral por trabajador ,4% Coste laboral unitario 0,14 0,13 20,1% Ratio explotación (ingresos/gastos) (%) 11,06 11,12 0,6% Fuente: Elaboración propia con datos del INE Puede verse que el sector ha descendido su productividad, tanto por hora como por trabajador, en una cifra similar, como consecuencia de la caída de los ingresos, muy superior a la caída del empleo. 19

21 2.7.4 Fabricación de Material de Transporte El subsector de la Fabricación de Material de Transporte estaba formado en 2012 por un total de 198 empresas, lo que supone el 3,8% del total de empresas que conforman el sector metalmecánico valenciano. Respecto al tamaño de las empresas, las micropymes representan el 66,7% del total de las empresas de este sector. El importe neto de la cifra de negocios del subsector supuso el 48,6% de la cifra del total del sector metalmecánico. El subsector de la Fabricación de Maquinaria y Equipamiento Mecánico emplea aproximadamente al 25,5% de los ocupados del sector metalmecánico valenciano. Los gastos de personal del subsector supusieron el 30% del total sectorial. Evolución subsector Variación Periodo Numero empresas ,7% Personas Ocupadas ,4% Horas Trabajadas ,8% Importe neto de la cifra de negocios ,7% Total de ingresos de explotación ,0% Compras y trabajos realizados por otras empresas ,5% Gastos de personal ,0% Servicios exteriores ,7% Total de gastos de explotación ,9% Beneficios Metalurgia y Producto Metálico ,8% Fuente: INE Nota: Miles de Horas y Miles de Euros Durante el periodo , la caída en el número de empresas del subsector de la fabricación de maquinaria y equipamiento mecánico fue del 17,7%, superior a la del total del sector metalmecánico, que fue del 15,8%. Respecto al número de empleados, la variación subsectorial fue del -15,4%, frente al -28,6% sectorial. Finalmente, los beneficios del subsector de la Fabricación de Maquinaria y Equipamiento Mecánico cayeron en un 89,9% frente al 80,9% subsectorial. 20

22 Fuente: Elaboración propia Evolución de la competitividad subsectorial Productividad por hora ( /hora) ,8% Productividad por trabajador (miles de /trabajador) ,8% Coste laboral por trabajador ,1% Coste laboral unitario 0,08 0,09 8,2% Ratio explotación (ingresos/gastos) (%) 1,6 0,2-87,9% Puede verse que el sector ha descendido su productividad, tanto por hora como por trabajador, siendo más importante la caída de productividad por hora. Esto se debe a que reducción de horas trabajadas ha sido muy inferior a la caída de empleo. Las caídas de productividad se deben a que la reducción de ingresos ha sido superior a la caída de empleo. 21

23 3. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SECTOR METALMECANICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Definir un sector tan amplio y heterogéneo como el de la Industria del Metal no es tarea fácil, lo más intuitivo es estableciendo su mínimo común, esto es, la fabricación, reparación o instalación de productos desarrollados con una misma materia prima, los metales, desde el acero o el cobre hasta el oro pasando por el zinc o el aluminio y muchos más. El sector propiamente industrial lo integran aquellas empresas productivas que transforman esta materia prima en diversos productos de uso común y gran diversidad: productos metalúrgicos básicos, productos terminados intermedios o terminados, y bienes de equipo así como maquinaria, herramienta, material o equipos eléctricos o electrónicos, sector del automóvil, aeroespacial y sus componentes, y un largo etc. La distribución geográfica de la industria metalmecánica valenciana, a diferencia del resto de sectores industriales tradicionales, muestra una mayor diversificación y desconcentración geográfica. Por tanto, éste es un Sector que extiende sus tentáculos por todas las Comarcas de la Comunidad Valenciana, nota característica que le otorga gran potencialidad en todo el territorio valenciano. Aún así, las comarcas que rodean la ciudad de Valencia concentran el 35% del total del sector. Industria Metal versus Industria. (%): Comparativa 1999 y 2012 Datos Comunidad Valenciana Empleo Industrial 21,9 25,4 Producción Industrial 23,6 29,5 Exportación de todos los sectores 31,0 34,1 INE, Contabilidad Regional Española. Actualmente, la industria manufacturera valenciana que ha perdido peso en los últimos años, supone el 13% del total de la economía valenciana, y en torno al 30% lo representa la Industria del metal respecto al total de la industria valenciana. El sector de la Industria Metalmecánica Valenciana es el principal sector industrial de la Comunidad Valenciana por aportación al PIB autonómico, empleo y Valor Añadido Bruto. Pero más relevantes que un dato en un año concreto son los datos de evolución del sector en los últimos 14 años. En términos relativos la industria de metal en la Comunidad Valenciana ha ido aumentando su tamaño respecto al total industrial, tanto en empleo, como en producción y en el valor de sus exportaciones. Muestra inequívoca del dinamismo, competitividad y crecimiento de la industria metalmecánica valenciana dentro del conjunto industrial de la Comunidad Valenciana, aún en la fase de crisis en la que nos movemos. 22

24 Para presentar con mayor detalle una descripción cualitativa del sector ligándola a puntos fuertes y puntos débiles, la realizamos según diferentes aspectos, en concreto, en base a aspectos relacionados con: El Tamaño; Las Personas; La Innovación; los Mercados; y los Factores Externos. A.- TAMAÑO. Aún teniendo una tamaño medio superior respecto a la industria valenciana, el sector del metal sigue caracterizándose por su escasa dimensión. Sólo el 0 3% de las empresas son grandes (con +200 empleados), y si hablamos de medianas y grandes empresas (con +49 empleados) únicamente representan el 2,4% de las empresas. Por el contrario, las micro y las pequeñas empresas representan el 97 6% de las empresas del sector. La competitividad del sector metal valenciano queda, por tanto, fuertemente condicionada por el reducido tamaño de sus empresas. La única ventaja competitiva derivada de un menor tamaño es el diferencial salarial, todo el resto de factores competitivos están en contra de la microempresa. Dificultad de acceso a las fuentes de financiación, pero sobre todo de la financiación en mejores condiciones, limitando las inversiones en las micro y pequeñas empresas. Dificultad en la capacidad innovadora tanto tecnológica como no tecnológica, con una escasa capacidad en I+D Dificultad de acceso a los mercados, los procesos de internacionalización son en estos casos muy limitados. Pero incluso se ven limitados a los mercados regionales con poca implantación comercial a nivel estatal. Dificultad de acceso al empleo más cualificado, limitando su capacidad de gestión empresarial, esto es: gestión estratégica, gestión de producción, gestión de la calidad, etc. B.- PERSONAS. La principal característica del sector es su gran demanda de personal cualificado de profesiones técnicas. Así el requisito más demandado por las empresas es poseer estudios de Formación Profesional, de nivel medio o superior. Frente al conjunto de la economía valenciana, el sector del metal es un sector demandante de empleo, es un sector demandante de empleo de calidad; es un sector con mejor remuneración para sus empleados y a la vez con mayor productividad y posibilidades de mejora en la carrera profesional del trabajador. Pero si la comparación se realiza en un ámbito superior, a nivel nacional o a nivel europeo, las conclusiones ya no son tan positivas. Nuestra productividad de la mano de obra es menor. Es también preocupante la escasa presencia de personal con formación universitaria, sobre todo, en las micros y pequeñas empresas. Y la todavía excesiva presencia de personal con estudios básicos. 23

25 Otros aspectos destacables son el reducido grado de formación continua para el personal de las empresas, así como la escasa presencia de personal femenino, sigue siendo un sector excesivamente masculinizado. c.- INNOVACIÓN. El sector del Metal es un sector tradicionalmente innovador dada la alta competencia que existe en el mismo. Los constantes avances en tecnologías y el continuo acortamiento del ciclo de vida de los productos relacionados con el metal hacen de la I+D+i una apuesta obligatoria para las empresas. A nivel valenciano, todas las actividades del metal muestran tasas superiores a la media de la economía valenciana respecto a número de empresas con actividades innovadoras, lo que refleja en carácter netamente innovador del sector. Igualmente, el impacto económico de las innovaciones introducidas por la empresa en su cifra de negocio es superior en el sector metalmecánico que en el resto de las empresas de la Comunidad Valenciana. Es el sector más innovador de la economía valenciana, pero con amplio potencial de mejora, dado que: Sigue manteniendo unos gastos en innovación reducidos comparados con el nivel nacional y más aún con el europeo. Además tienen dificultades para encontrar la financiación necesaria. El personal empleado en áreas de I+D es inferior a la media nacional, lo que además coincide con la escasa incorporación de universitarios en las empresas. Las empresas valencianas que innovan no comparten o cooperan con el resto de empresas en la medida en que se hace en el resto de España, a pesar de tener un promedio mayor al nacional de empresas innovadoras. Se observa una escasa actividad de las estructuras de interacción, a raíz de lo mencionado, éstas ponen en contacto a las empresas entre sí y con el resto de elementos del Sistema Valenciano de Innovación. Las especialización productiva característica del tejido empresarial valenciano de bajo componente tecnológico no propicia la demanda tecnológica. Teniendo una presencia mínima aquellos sectores de componente tecnológico medio-alto. A pesar que las empresas valencianas tienen una tendencia aceptable respecto a la exportación, es baja en cuanto a la exportación de productos con una intensidad tecnológica media-alta. D.- MERCADOS. La globalización en el sector industrial ha dejado de ser algo que está por llegar, a convertirse en una realidad económica; la industria del metal de la Comunidad Valenciana no se está globalizando, es ya totalmente global, no es condicionante es el contexto en la que la industria 24

26 del metal valenciano debe operar, incluso para las industrias que operan a escala local o nacional. La industria valenciana del metal es un sector claramente exportador, representa un tercio de todas las exportaciones de la economía valenciana, incluidas la agricultura. Y no sólo del sector del automóvil, todos los subsectores tienen unos niveles de exportación superior a la media. Ahora bien, está cifra no debe esconder la realidad, la orientación de la industria del metal se dirige prioritariamente al mercado regional y nacional. Es aquí cuando se demuestra la competitividad de una industria, puede convertirse en un sector globalmente competitivo favorece su desarrollo industrial. El ejemplo más claro lo tenemos en el sector del automóvil y sus componentes, en general en España y en particular de la Comunidad Valenciana, donde se ha alcanzado un nivel de competitividad que favorece la localización y el desarrollo industrial de una zona o país. El subsector del automóvil ha logrado el tamaño, la productividad, el nivel de desarrollo tecnológico y humano, de cooperación con el entorno que lo hacen globalmente competitivo y que a su vez se retroalimenta con más inversiones, más innovación, más empleo. Nos está señalando el camino para el resto de subsectores industriales del metal. E.- ENTORNO. Aunque los factores externos no entran directamente en el capítulo de definición cualitativa de un sector si afectan indirectamente a entender en el entorno en el que se debe desenvolver, y que le condiciona en su desarrollo competitivo. Sin entrar en detalle, algunos aspectos de ese entorno serían: El Marco legal y administrativo, El Funcionamiento del mercado laboral, en relación con los costes salariales, la flexibilidad laboral, la legislación y los convenios colectivos, El sistema financiero y la accesibilidad a la financiación a buen precio. Las infraestructuras indispensables tanto para la exportación como para atender el mercado interno. Este es puertos, aeropuertos, ferrocarril, equipamientos en los polígonos, etc. La legislación medioambiental, con los costes que conlleva para la industria. La política fiscal, la política arancelaría, monetaria, y un largo etcétera de condicionantes externos No son condicionantes específicos de la industria del metal de la Comunidad Valenciana, pero que hay que tenerlos en cuenta a la hora de estudiar los factores de competitividad que le afectan y las políticas industriales a implementar. 25

27 4. DIAGNOSTICO DEL SECTOR METALMECANICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Una vez realizado un análisis del sector en base a estadísticas y cifras y realizada una descripción cualitativa del sector, era necesario validar este análisis con la realidad empresarial. FEMEVAL ha realizado un cuestionario a las empresas del sector metalmecánico valenciano, estructurado en 3 áreas de la empresa. Las áreas tratadas han sido: Competitividad y Recursos Humanos Gestión y Organización Tecnología e Innovación Parte de las preguntas han servido para validar ciertas estadísticas, especialmente las relacionadas con el coste laboral medio o la productividad media, otras han servido para realizar una caracterización de la demografía empresarial. Sin embargo, la mayor utilidad del cuestionario ha sido para validar y extraer conclusiones que refrendan el análisis cualitativo realizado. Aspectos tan importantes como la relación entre tamaño empresarial y capacidad de desarrollo empresarial, nivel formativo de plantillas, comercio exterior, inversión en tecnología e innovación, etc. han quedado demostrados gracias a las respuestas obtenidas. 26

28 . Aspectos Generales. Tipología de empresa El 82% de las empresas del sector industrial metalmecánico son empresas familiares, lo que está íntimamente ligado con el hecho de que, como se ha comentado en el primer apartado de este informe, más del 80% de las empresas del sector son micropymes. Las empresas multinacionales de capital nacional representan el 12% de las empresas del sector y las multinacionales de capital extranjero el 6%. Antigüedad de las empresas Si analizamos la antigüedad de las empresas, obtenemos que el 64% de las empresas del sector industrial metalmecánico valenciano tienen menos de 40 años, con especial concentración en el entorno de los años (18%) y años (22%). 27

29 Modelo de negocio Respecto al modelo de negocio, la proporción de empresas que trabajan para terceros es similar a aquellas que tienen producto propio. Si profundizamos en el análisis, vemos que de las empresas subcontratistas, el 90% corresponden a fabricantes de maquinaria y equipamiento mecánico y a fabricantes de producto metálico. 28

30 En lo que respecta a las empresas con producto propio, vemos que los porcentajes varían, especialmente en el caso de los fabricantes de maquinaria y los fabricantes de material y equipamiento eléctrico electrónico. Conclusiones Con los datos obtenidos de los análisis anteriores, podemos obtener las siguientes conclusiones: La mayor parte de las empresas del sector son pymes familiares, que no suelen superar los 40 años de vida, lo que indica problemas de sucesión en las mismas. Escasa presencia de nuevas empresas (menos de 10 años) en el sector, que puede relacionarse con la actual coyuntura económica, pero que debe vigilarse para evitar una paulatina desaparición del sector por falta de relevo generacional. Importantes diferencias en el modelo de negocio en algunos subsectores: o o o Sector de la Fabricación de Producto Metálico: Balance entre empresas con producto propio y subcontratistas. Las empresas con producto propio más centradas en producto final (herrajes, iluminación, etc.) y subcontratistas centradas en servicios de mecanizado y tratamientos metálicos. Sector de la Fabricación de Maquinaria y Equipamiento Mecánico: Centrado en servicios de diseño y fabricación para terceros. Muy pocas empresas con catálogo propio. Fabricación de Material Eléctrico: Importante presencia de empresas con producto propio. Existe un importante número de empresas que se dedican a la electrónica de potencia, con referentes mundiales en el sector. 29

31 o Fabricación de Material de Transporte y sus componentes: Balance entre empresas con producto propio y subcontratistas. 30

32 Competitividad y Recursos Humanos Productividad La productividad media por trabajador en las empresas del sector industrial metalmecánico se sitúa en unos , si bien existe una gran dispersión en los valores de productividad de las empresas, íntimamente relacionada con el tamaño. Comercio Exterior En lo referente a las exportaciones, también existe una gran dispersión en el porcentaje que ocupan en la facturación total de la empresa. En más del 50% de las empresas las exportaciones suponen menos del 10% del volumen de facturación y en el 70% supone menos de un tercio del total de las exportaciones. 31

33 De nuevo se observa que la contribución de las exportaciones a la facturación está relacionada con el tamaño de la empresa. Profundizando en el análisis, se detecta que el porcentaje de facturación proveniente de exportaciones está así mismo ligado al modelo de negocio de las empresas. En las empresas con producto propio, la contribución de las exportaciones supone 10 veces más que en las empresas que trabajan para terceros. Conclusiones Con los datos obtenidos de los análisis anteriores, podemos obtener las siguientes conclusiones: El tamaño es un factor determinante en el sector, tanto para mejorar la rentabilidad de las empresas como para acceder a mercados exteriores. Las pequeñas empresas y las subcontratistas son muy dependientes del mercado local 32

34 Elevado número de empresas con escasa o nula actividad exportadora. Antigüedad de las plantillas En lo que respecta a la antigüedad de las plantillas, observamos que las empresas industriales del sector metalmecánico experimentan muy poca rotación de personal, creando empleo estable y duradero, representando las empresas cuya plantilla tiene, de media, más de 10 años de antigüedad el 75% del total. La antigüedad media de las plantilla de las empresas del sector ronda los 15 años. Composición de plantillas La plantilla media de las empresas del sector industrial metalmecánico está compuesta por un 59% de empleados directos y un 41% de empleados indirectos. 33

35 Analizando la relación entre empleos directos e indirectos en función del tamaño de empresa, vemos que las empresas de menor tamaño tienen un mayor porcentaje de empleados directos que las de mayor tamaño. Analizando la relación entre empleos directos e indirectos en función del modelo de negocio, se observa que la relación entre empleos directos e indirectos no está condicionada a este factor. 34

36 Nivel de formación Analizando la composición de las plantillas según el nivel de estudios, se refleja que dos de cada tres empleados de las empresas industriales de sector metalmecánico valenciano han completado estudios de Formación Profesional o Titulación Universitaria. Profundizando en el análisis, si estudiamos la relación entre tamaño de empresa y nivel formativo de las plantillas, obtenemos los siguientes resultados. 35

37 A continuación estudiamos la relación entre modelo de negocio y nivel formativo de las plantillas, obtenemos los siguientes resultados. Y finalmente analizamos la relación entre la antigüedad de la plantilla y el nivel formativo de la misma. Idiomas El Inglés es el principal idioma extranjero dominado por los trabajadores del sector industrial metalmecánico, habiendo un trabajador que lo domina en el 88% de las empresas, seguido del francés, presente en el 52% de las empresas del sector. Solo en un 9% de las empresas, no se hablan otros idiomas. Ingles Francés Alemán Ruso Sin idioma Portugués Chino Italiano 88% 52% 30% 9% 9% 9% 6% 6% 36

38 Formación en la empresa Más de la mitad de las empresas del sector industrial metalmecánico no disponen de plan de formación de sus empleados. Analizando la relación entre el tamaño de la plantilla y la existencia de un plan de formación en la empresa, obtenemos: 37

39 Analizando la relación entre el modelo de negocio y la existencia de un plan de formación en la empresa, se demuestra que no existe relación entre estos factores: Horas de formación por empleado El análisis del número de horas destinadas a formación refleja que las horas de formación por parte de las empresas a sus empleados es muy bajo, con aproximadamente dos de cada tres empresas destinando menos de 10 horas anuales a la formación de cada empleado. 38

40 Analizando las horas de formación por empleado en función del tamaño de empresa, vemos las micro empresas y las pequeñas empresas dedican alrededor de 5 horas anuales a la formación de sus empleados, cifra muy inferior a las más de 15 que destinan como media las empresas de más de 15 trabajadores. Analizamos a continuación el grado de implantación que tienen en las empresas del sector industrial metalmecánico las siguientes herramientas de gestión de recursos humanos: Descripción de puestos de trabajo La descripción de puestos de trabajo está ampliamente adoptada por las empresas del sector industrial metalmecánico, donde un 85% de las empresas cuenta con esta herramienta. Puede verse que la descripción de puestos de trabajo está ampliamente adoptada en todos los rangos de tamaño empresarial, y que prácticamente todas las empresas de más de 50 trabajadores disponen de esta herramienta. 39

41 Gestión por competencias La evaluación del desempeño tiene una escasa implantación en las empresas del sector industrial metalmecánico, donde únicamente una de cada tres empresas cuenta con esta herramienta. Puede verse que la implantación de esta herramienta está ligada al tamaño de empresa, ya que únicamente se encuentra ampliamente adoptada en las empresas de más de 50 trabajadores. Evaluación del desempeño Al igual que sucede con la gestión por competencias, la evaluación del desempeño se encuentra escasamente instaurada en las empresas del sector industrial metalmecánico, donde apenas el 31 % de las empresas cuenta con esta herramienta. Puede verse que la evaluación del desempeño está escasamente instaurada en las pequeñas empresas, estando presente únicamente de una manera amplia en las empresas de más de 50 trabajadores. 40