La importancia de las remesas en la economía mexicana y su impacto en los hogares del país, Introducción. 3. Resumen Ejecutivo.

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2 La importancia de las remesas en la economía mexicana y su impacto en los hogares del país, Índice General. Introducción. 3 Resumen Ejecutivo Ingresos por concepto de remesas en México, Impacto y usos de las remesas a nivel municipal y en los hogares Los mecanismos usados con mayor frecuencia para transferir remesas de Estados Unidos a México Los costos para enviar dinero de los Estados Unidos a México Medidas para reducir los costos de los envíos. 19 Conclusiones. 22 Apéndice 1: Costos de envío de remesas, por rutas. 23 Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 2

3 Introducción. Una de las ventajas del desplazamiento de los trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos es el envío de remesas a nuestro país. Esta fuente de divisas fue la tercera en importancia en el año 2003, después de las exportaciones manufactureras y de petróleo, y superaron a la inversión extranjera directa y los ingresos por turismo. Este documento tiene como objetivo general analizar el impacto económico de la entrada de remesas proveniente de los Estados Unidos a México desde 1990 al primer trimestre del Los objetivos particulares alcanzados en este trabajo son cinco: conocer a nivel agregado y por entidad federativa los montos anuales de remesas que ingresan al país; su impacto a nivel municipal y en los hogares; los medios más usados para enviar estos recursos al territorio nacional; los costos por envío de remesas; y las medidas empleadas recientemente por parte de las autoridades mexicanas y norteamericanas para minimizar estos costos de los envíos. Para la elaboración de este documento se desarrollaron cinco apartados: En el primero, se realiza un análisis macroeconómico de las remesas que incluye, los montos captados a nivel nacional y por entidad federativa, así como su participación con respecto a una serie de indicadores de la balanza comercial. En el segundo apartado, se aborda lo relacionado con los usos de las remesas y su impacto en los municipios y los hogares del país. Para los primeros, se consideró una clasificación de acuerdo con las tasas de migración de su población; para los segundos, se clasificaron en función de sus niveles de ingreso. En el tercer apartado, se analizan los medios más empleados por los migrantes mexicanos para transferir dinero de Estados Unidos a México, así como las ventajas y desventajas que implica usarlos. En el cuarto, se estudian dos problemas asociados con los costos de los envíos de dinero: el diferencial cambiario y las tarifas cobradas por las empresas remesadoras. En el quinto, se abordan las medidas adoptadas recientemente por las autoridades mexicanas y de Estados Unidos para reducir el costo de los envíos de dinero. Finalmente, quisiera externalizar mi reconocimiento a la C. Verónica Díaz Reynoso, prestadora del servicio social de esta División por su profesionalismo, responsabilidad, mística y compromiso mostrado en la actualización de este documento de investigación. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 3

4 Resumen Ejecutivo. Las remesas se definen como las transferencias de ingresos, monetarios y no monetarios, que los migrantes internacionales realizan desde los países de destino a sus países de origen. Desde 1990 al periodo enero-abril del 2004, ingresaron a México 81 mil 815 millones de dólares (mdd) por este concepto. En el año 2003, ingresaron 13 mil 266 mdd, y durante el primer cuatrimestre del 2004 han arribado 4 mil 695 mdd. En 1998, casi 1 millón 172 mil hogares recibieron remesas. Para el 2000, existió un crecimiento del 6.90% con respecto a 1998, ascendiendo a 1 millón 252 mil hogares. En el 2002, los hogares aumentó a 1 millón 402 mil, representando un crecimiento de 11.94% respecto al año Para el año 2002, por cada hogar del decil más pobre a nivel nacional recibieron en promedio 1 mil 563 pesos mensuales por concepto de remesas, mientras que los hogares con ingresos más altos a nivel nacional reciben 4 mil 149 pesos. Sin embargo, las remesas mensuales que percibieron los hogares más pobres de México son altamente sensibles a sus ingresos monetarios promedios mensuales. En el 2002, los ingresos por remesas de los hogares más pobres representaron el 71% de sus ingresos monetarios, para los hogares más ricos representaron únicamente el 17% de sus ingresos monetarios. Las remesas se usan principalmente en la satisfacción de necesidades básicas y en otros tipos de consumo doméstico, incluidos aquellos gastos que constituyen inversiones en capital humano (educación y salud, entre otros). El siguiente rubro en importancia es el gasto en vivienda (compra, mejora, ampliación o construcción) y una proporción menos significativa (entre 10 y 15%) es dedicada a la llamada inversión productiva. Los dos medios más importantes para transferir remesas de los Estados Unidos a México son las órdenes de pagos (money orders) y las transferencias electrónicas. Ambas concentraron casi el 99% de los envíos de dinero de Estados Unidos a México durante el año Western Union (dinero en minuto) tuvo los costos de los envíos más altos en mayo del Por una transferencia promedio de 300 dólares, esta empresa le pagó al beneficiario en México dólares, la reducción del envío fue de 21.5 dólares, equivalente al 7.20% del envío total. Bancomer US Postal Service fue la firma que registró los costos más bajos para las rutas de San José-México, Sacramento-México y Los Ángeles-México. Esta empresa pagó 288 dólares por cada envío de 300 dólares, la merma fue de 12 dólares, lo que representó el 4.10% del envío total. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 4

5 Un mecanismo empleado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para reducir el costo de los envíos es la minimización de la información asimétrica, logrado a través de su programa Quién es quién en el envío de dinero de Estados Unidos a México, que ha logrado reducir, junto con la instrumentación de otros programas, el costo total del envío de remesas. La expedición de la Matrícula Consular ha permitido que los connacionales puedan abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Durante los primeros nueve meses del 2002, instituciones financieras como Bank of America, Wells Fargo y el Union Bank, abrieron aproximadamente 175 mil cuentas a migrantes mexicanos que utilizaron esta matrícula. Finalmente, el sistema bancario mexicano intenta captar los crecientes recursos que ingresan al país por concepto de remesas. Banamex, Bancomer y Serfín, las tres instituciones bancarias más importantes de México, cuentan con tarjetas para que nuestros migrantes transfieran dinero de Estados Unidos a México. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 5

6 1. Ingresos por concepto de remesas en México, En muchos países de tradición migratoria internacional, el beneficio más directo y cuantificable de la emigración lo constituyen las remesas, que se definen como las transferencias de ingresos, monetarios y no monetarios, que los migrantes internacionales realizan desde los países de destino a sus países de origen. 1 El flujo de remesas de un país puede clasificarse en cinco categorías: Las transferencias realizadas por los migrantes permanentes, es decir las personas que residen en un país extranjero. Las transferencias de los migrantes temporales, es decir, las personas que trabajan un breve lapso en un país extranjero y mantienen su lugar de residencia habitual en su país de origen. En esta categoría se incluyen tanto los envíos que efectúan los migrantes que permanecen en otro país por un periodo más o menos breve (algunas semanas o meses), como el ingreso por trabajo, o una fracción, que ganan los trabajadores fronterizos (commuters), esto es, las personas que residen en la franja fronteriza de su país y diariamente se trasladan al otro país para trabajar. Los envíos efectuados al país de origen por los descendientes de migrantes nacidos en el país extranjero; por ejemplo, las personas nacidas en Estados Unidos descendientes de migrantes mexicanos. El flujo de bienes y recursos financieros (bienes muebles y ahorros) asociados a la migración de retorno (por cambio de residencia) de connacionales emigrantes. El ingreso que reciben del exterior, por concepto de jubilaciones y pensiones en general, los nacionales que en el pasado fueron migrantes, permanentes o temporales, en el extranjero. 2 Las remesas juegan un rol central a nivel macroeconómico, porque constituyen una fuente de estabilidad cambiaria y de balanza de pagos, por citar un ejemplo:...el monto recibido en el año 2000 por este concepto contribuyó a reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en alrededor del 27%, lo que revela la importancia de la migración como fuente de divisas. 3 De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ha registrado un aumento en el volumen y valor de las remesas enviadas por inmigrantes de América Latina y el Caribe a sus países de origen. 1 José Luis Ávila et al. (2000), Remesas: monto y distribución regional en México. En: CONAPO, Migración México-EU: presente y futuro. Página Ibidem. Página CONAPO (2001), Migración, remesas y desarrollo. En: Boletín del CONAPO sobre migración internacional. Año5, No. 19, ISSN México, DF. Página 7. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 6

7 El BID estima que los inmigrantes enviaron en el 2002 más de 32 mil mdd a los países de origen, lo que significa un aumento de 17.60% con relación al año anterior. Cerca del 78% de las remesas enviadas a América Latina y el Caribe procedieron de Estados Unidos. Agrega que si el crecimiento de las remesas continúa a una tasa anual del 7%, América Latina y el Caribe podrían recibir en esta década más de 400 mil mdd. México siguió siendo el principal beneficiario de las remesas en la región al recibir 10 mil 500 mdd, es decir, casi una tercera parte de las destinadas a América Latina y el Caribe. 4 Con base en la información proporcionada por el Banco de México, durante el periodo de 1990 al primer cuatrimestre del 2004, ingresaron a México 81 mil 815 mdd por concepto de remesas. El promedio mensual para el periodo se estimó en 507 mdd, casi 17 mdd diarios. (Véase cuadro No. 1). Específicamente, en el año 2002 las remesas ascendieron a 9 mil 815 mdd. En el 2003, fueron de 13 mil 266 mdd, registrándose un crecimiento real de 35% con respecto al Para el primer cuatrimestre del 2004, ingresaron 4 mil 695 mdd, representando 1 mil 174 mdd mensuales en promedio y 39 mdd diarios. (Véase cuadro No. 1) Cuadro No.1. Ingreso anual, mensual y diario de las remesas en México, (Millones de dólares y crecimiento real). Crecimiento Ingreso mensual Ingreso diario Año Remesas. (MDD). real. (porcentaje) de remesas. (MDD). de remesas. (MDD) , , , , , , , , , , , , , , , /1 4, , Total y promedios 81, Fuente: Elaborado por la del de la Cámara de Diputados con información del Banco de México. En: 1/ Enero-abril del En: Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 7

8 Desde una perspectiva macroeconómica, las transferencias de dinero provenientes de Estados Unidos a México equivalieron al 2.15% del PIB y representaron el 9.30% del gasto público total aprobado por la Cámara de Diputados en el (Véase cuadro No. 2). Para ese año, las remesas fueron la tercera fuente de ingreso de divisas del país, superadas por las exportaciones de mercancías y las petroleras. Sin embargo, fueron superiores a la inversión extranjera directa y al ingreso por turismo. Durante el 2003, las remesas fueron equivalentes al 8.05% de las exportaciones de mercancías y al 71% de los ingresos petroleros y fueron mayores en 23.61% a la inversión extranjera directa y en 82% a los ingresos del sector turismo. (Véase cuadro No. 2). Cuadro No. 2. Participación de las remesas en el PIB, el gasto público, la inversión extranjera directa y el turismo. (%). Remesas/ Remesas/ Gasto Remesas/ Exp. de Remesas/ Remesas/ Remesas/ Año PIB./ 1 público/ 1. mercancías. Petróleo. IED. Turismo Fuente: Elaborado por la del de la Cámara de Diputados con información del Banco de México, "Informe anual del Banco de México, 2002". México, DF. Página / Para la obtención de las remesas en millones de pesos, se realizó una conversión cambiaria considerando el tipo de cambio promedio de cada año, proporcionado por el Banco de México. Si el análisis de las remesas lo realizamos por entidad federativa, encontraremos una marcada correlación entre los estados del país que más población trabajadora expulsan hacia la Unión Americana y las transferencias de dinero que realizan hacia nuestro país. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), las personas que migran de territorio nacional hacia los Estados Unidos durante el periodo , provienen del centro-sur de la República Mexicana, siendo las cinco entidades expulsoras más importantes las siguientes: Jalisco con el 10.9% de la migración total, Michoacán con el 10.6%, Guanajuato con el 10.4%, Estado de México con el 8.1% y Veracruz con el 5%. De manera conjunta, estas entidades concentran el 45% de la migración total. 5 5 INEGI (2003), Mujeres y hombres en México, Séptima Edición. México, DF. Página 54. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 8

9 Por su parte, Michoacán es el estado del país que más divisas captó durante el primer trimestre del 2004 con 471 mdd durante el primer trimestre del 2004, seguido por Guanajuato con 309 mdd, Jalisco con 302 mdd, el Estado de México con 267 mdd y Puebla con 200 mdd. (Véase cuadro No. 3). Cuadro No.3. Ingreso trimestral por remesas familiares, distribución por entidad federativa hasta el primer (Millones de dólares) Entidad I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total 2, , , , , Fuente: Tomado del Banco de México. Disponible en: En términos de participación por entidad federativa, Michoacán captó durante el primer trimestre del 2004 el 14.10% de los ingresos totales por remesas, seguido por Guanajuato con el 9.3%, Jalisco con el 9.10%, el Estado de México con el 8% y Puebla con el 6%. (Véase cuadro No. 4). Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 9

10 Cuadro No. 4. Ingreso trimestral por remesas familiares, distribución por entidad federativa hasta el primer trimestre del (Participación porcentual) Entidad I/2003 II/2003 III/2003 IV / 2003 I/ 2004 Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total Fuente: Elaborado por la del de la Cámara de Diputados con información del Banco de México. Nótese que Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México son cuatro de las cinco entidades que mas trabajadores expulsan hacia los Estados Unidos, y son también cuatro de las cinco entidades que más remesas captan. 2. Impacto y usos de las remesas a nivel municipal y en los hogares. Hemos analizado los montos y la distribución de las remesas a nivel macroeconómico (agregado), ahora procederemos a estudiar su impacto económico a nivel municipal y en los hogares de las familias mexicanas. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 10

11 A nivel municipal, los resultados de la Muestra del Censo de Población del año 2000, permiten formular las siguientes conclusiones preliminares: Alrededor del 10% de las remesas se dirigieron a los 162 municipios de muy alta intensidad migratoria, donde viven 2.2 millones de habitantes. Cerca del 19% de las remesas se orientaron a los 330 municipios de alta intensidad migratoria, donde viven 6.3 millones de habitantes. El 19% del flujo de recursos se canalizaron a los 392 municipios de intensidad migratoria media, donde residen 11.7 millones de habitantes. Aproximadamente 40% de las remesas se dirigieron a los 593 municipios de intensidad migratoria baja, donde se encuentran establecidos 37.8 millones de habitantes. Finalmente, casi 12% de estas transferencias se canalizaron a 873 municipios de muy baja intensidad migratoria, donde viven 38.9 millones de habitantes. 6 En otras palabras, alrededor de la mitad de las remesas se dirigieron a los 884 municipios de intensidad migratoria muy alta, alta y media, donde viven poco más de 20 millones de habitantes, la otra mitad se dispersó en 1 mil 466 municipios de intensidad migratoria baja y muy baja, los cuales se encuentran habitados por cerca de 77 millones de personas. 7 A nivel de los hogares, con base en la información obtenida por la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI (ENIGH, 1998, 2000 y 2002), el número de hogares que recibieron remesas fue de casi 1 millón 172 mil en 1998; 1 millón en el 2000 y 1 millón 402 mil en el El crecimiento de los hogares que recibieron remesas en el año 2000 fue del 6.90% respecto a 1998 y en el año 2002 creció en 11.94% respecto al año (Véase cuadro No. 5). El número de hogares que recibieron remesas (como proporción del total de los hogares en México) pasó del 5.29% en 1998 a 5.33% en el 2000 y a 5.69% en el (Véase cuadro No. 5). Cuadro No. 5. Hogares que reciben remesas en México, 1998, 2000 y Hogares Hogares que reciben remesas 1,171,989 1,252,493 1,401,986 Tasa de crecimiento Participación de los hogares que reciben remesas en el número total de hogares en México Fuente: Elaborado por la del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la ENIGH, 1998, 2000 y Migración, remesas y desarrollo. Op Cit. Páginas Ibidem. Página 9. 8 En la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares las remesas aparecen en la partida nombrada como los ingresos provenientes de otros países. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 11

12 Si analizamos los hogares que reciben remesas por deciles de ingreso, encontramos que los hogares más pobres del país (concentrados en el decil I), crecieron durante el periodo de , específicamente, en el 2002 ascendieron a 135 mil 435. Por su parte, los hogares más ricos que obtuvieron remesas (concentrados en el decil X) decrecieron durante el periodo de Así, en 1998 fueron de 50 mil 769 y en el 2002 únicamente registraron 37 mil 395 hogares. (Véase cuadro No. 6). Cuadro No. 6. Hogares de México que reciben ingresos por concepto de remesas (Número de hogares). Deciles de hogares I 58, , ,434 II 136, , ,053 III 144, , ,412 IV 149, , ,109 V 133, , ,950 VI 136, , ,334 VII 130,079 94, ,456 VIII 137, , ,915 IX 95,417 89, ,928 X 50,769 61,308 37,395 Total 1,171,989 1,252,493 1,401,986 Fuente: Elaborado por la del de la Cámara de Diputados con información del INEGI. ENIGH, 1998, 2000 y / INEGI. ENIGH Páginas / INEGI. ENIGH, Páginas / INEGI. ENIGH, 2002, Disco compacto. Cuando se analiza la participación de los hogares que reciben remesas por decil con respecto al total de los hogares que reciben remesas en México, obtenemos que en el año 2002, el decil que concentra a los hogares más pobres participó con el 9.66% del total de los hogares que reciben remesas del país. Por su parte, el decil que concentra a los hogares más ricos tuvo una tasa de participación del 2.67% del total de los hogares que reciben remesas. (Véase cuadro No. 7). De manera agregada, los deciles que concentran los hogares más pobres y de ingresos medios (del I al VI) son los que tienen la mayor participación en el total de los hogares que reciben remesas, su tasa es ligeramente superior al 70%. (Véase cuadro No. 7). Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 12

13 Cuadro No. 7. Hogares de México que reciben ingresos por concepto de remesas, (Participación de cada decil en el número total de hogares que reciben remesas). 1/ Deciles de hogares I II III IV V VI VII VIII IX X Total Fuente: Elaborado por la del de la Cámara de Diputados con información del INEGI. ENIGH, 1998, 2000 y / Se obtiene de dividir los hogares que reciben remesas en cada decil entre el total de hogares de México que reciben remesas. Sin embargo, si analizamos la participación de los hogares que reciben remesas respecto al número total de hogares de México, encontramos una convergencia en el año 2002 entre los hogares más pobres del país respecto a los hogares más ricos. Así, del total de los hogares que recibieron remesas en el país, el decil I concentró el 5.49% respecto al número total de hogares de México, mientras que el decil X concentró el 1.52%. (Véase cuadro No. 8). Cuadro No. 8. Participación de los hogares que reciben remesas respecto en los hogares de México, (Porcentaje). 1/ Decil de hogares I II III IV V VI VII VIII IX X Total Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del de la Cámara de Diputados con información del INEGI. (ENIGH, 1998, 2000 y / Se obtiene de dividir los hogares por decil que reciben ingresos por remesas entre el total de hogares que reciben ingresos totales. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 13

14 En materia de los ingresos monetarios de los hogares que reciben remesas, se obtuvo que los ingresos mensuales promedios que reciben los hogares más pobres de México son inferiores a los que reciben los hogares con los ingresos más altos, a pesar que durante el periodo 2000 al 2002 los ingresos por remesas de los hogares ricos descendió sensiblemente al pasar de 12 mil 110 a 4 mil 150 pesos mensuales en promedio. (Véase cuadro No. 9). Específicamente, para el año 2002 los hogares más pobres recibieron en promedio 563 pesos por concepto de remesas, mientras que los hogares con los ingresos más altos recibieron 4 mil 150 pesos. (Véase cuadro No. 9). Cuadro No. 9. Ingresos mensual por remesas que reciben los hogares de México, (Pesos). Deciles de hogares. I II , III , , IV 1, , , V 1, , , VI 1, , , VII 1, , , VIII 2, , , IX 2, , , X 5, , , Total 18, , , Fuente: Elaborado por la del de la Cámara de Diputados con información del INEGI. ENIGH, 1998, 2000 y / Se obtiene de dividir los ingresos mensuales totales en cada uno de los deciles entre los hogares que reciben remesas en cada uno de los deciles. Sin embargo, las remesas mensuales que reciben los hogares más pobres de México son altamente sensibles a sus ingresos monetarios promedios mensuales. En el año 2002, los ingresos por remesas de los hogares más pobres representó el 71.17% de sus ingresos totales monetarios, para los hogares más ricos representó únicamente el 16.73% de sus ingresos monetarios. Esto significa que de cada 100 pesos que recibieron los hogares más pobres, en promedio, 72 pesos lo obtuvieron de las remesas, por su parte, por cada 100 pesos que recibían los hogares más ricos, únicamente 17 pesos provinieron de las remesas. Así, los ingresos monetarios de los hogares más pobres de México tienen una fuerte dependencia de las remesas, mientras que los ingresos monetarios de los hogares más ricos están más diversificados. (Véase cuadro No. 10). Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 14

15 Cuadro No. 10. Participación del ingreso mensual que reciben los hogares de México por concepto de remesas en sus ingresos monetarios, (Pesos) 1/ Deciles de hogares I II III IV V VI VII VIII IX X Total Fuente: Elaborado por la del de la Cámara de Diputados con información del INEGI. ENIGH, 1998, 2000 y / Se obtiene de dividir el ingreso mensual promedio obtenido por cada hogar por concepto de remesas entre sus ingresos mensual monetarios promedio. Las remesas que reciben los hogares más pobres de México también son altamente sensibles a sus ingresos totales. 9 En el año 2002, los ingresos por remesas para los hogares más pobres representaron el 41% de sus ingresos totales, para los hogares más ricos representaron el 14% de sus ingresos totales. (Véase cuadro No. 11). Cuadro No. 11. Participación del ingreso mensual que reciben los hogares de México por concepto de remesas en sus ingresos totales, (Pesos) 1/ Deciles de hogares I II III IV V VI VII VIII IX X Total Fuente: Elaborado por la División de economía y Comercio del de la Cámara de Diputados con información del INEGI. ENIGH, 1998, 2000 y / Se obtiene de dividir el ingreso mensual promedio obtenido por cada hogar por concepto de remesas entre su ingresos mensual total promedio. 9 De acuerdo a la ENIGH, el ingreso total de una hogar se integra por su ingreso monetario más su ingreso no monetarios o en especies. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 15

16 Los usos de las remesas están perfectamente definidas, puesto que los hogares mexicanos lo gastan para el consumo de bienes básicos, para generar ahorros e invertir. Así: Los hogares dedican una gran proporción de estos ingresos a la satisfacción de necesidades básicas y a otros tipos de consumo doméstico, incluidos aquellos gastos que constituyen inversiones en capital humano (alimentación, educación y salud, entre otros); El siguiente rubro en importancia es el gasto en vivienda (compra, mejora, ampliación o construcción); Una proporción menos significativa (entre 10 y 15 %) es dedicada a la llamada inversión productiva Los mecanismos usados con mayor frecuencia para transferir remesas de Estados Unidos a México. Este estudios concluirá con el análisis de dos tópicos relevantes relacionados con las remesas, los mecanismo para enviar dinero de Estados Unidos a México y el costo de los envíos. Los dos mecanismos usados con mayor frecuencia para transferir dinero de los Estados Unidos a México, son los siguientes: a. Las órdenes de pagos (Money Orders): son documentos comprados en diferentes tipos de instituciones (financieras y no financieras) en los Estados Unidos que posteriormente son enviados por correo (ordinario o certificado). El costo del documento no es superior a los 3 dólares. Para el cobro del documento se pueden presentar dos casos: Generalmente en muchos centros cambiarios y casas de cambio, no cobran ninguna comisión, sin embargo, toman la Money Order a un tipo de cambio inferior al vigente en el mercado. Otra forma de cobro es a través del remesero, éste compra los documentos por debajo del tipo de cambio vigente en el mercado. 11 b. Las transferencias electrónicas: son los envíos realizados por medios electrónicos y que han venido ganando participación en el mercado, debido principalmente a la rapidez de los envíos y a los pocos requisitos solicitados para hacer uso del servicio. Las órdenes de pago presentan el problema de la demora en el servicio de correo en México y las altas comisiones que los remeseros cobran por cambiar en efectivo los cheques en dólares enviados desde los Estados Unidos Migración, remesas y desarrollo. Op. Cit. Páginas En: 12 Idem. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 16

17 Las problemáticas que presentan las transferencias electrónicas están asociadas con las altas comisiones que cobran las empresas. Otro aspecto importante es que en las tiendas de muebles y aparatos electrodomésticos que operan como centros cambiarios, con frecuencia inducen a los cobradores a adquirir mercancía como forma de pago, o lo hacen volver horas más tarde e incluso al día siguiente, cuando no cuentan con el efectivo suficiente para realizar el pago. Tal situación reduce o anula las ventajas de una transferencia inmediata. 13 Con base en la información proporcionada por el Banco de México durante el año 2003, podemos observar la importancia que tienen las transferencias electrónicas y las órdenes de pago en el mercado de envío de remesas. Así, del total de los recursos que ingresaron al país provenientes de los Estados Unidos, 11 mil 400 mdd se enviaron a través de transferencias electrónicas y 1 mil 600 mdd por órdenes de pago. Además, se realizaron 41 millones 314 mil envíos de dinero de la Unión Americana a México de 321 dólares en promedio. De este total, casi 37 millones se hicieron por transferencias electrónicas con envíos de 311 dólares en promedio y 4 millones 400 mil arribaron a nuestro país por órdenes de pago, con envíos de 368 dólares en promedio. (Véase Cuadro No.12) Cuadro No.12. Mecanismos de envío de remesas de Estados Unidos a México, / Remesas (millones de dólares). 5, , , , , , , Transferencias Electrónicas 3, , , , , , , Money Orders 1, , , , Cheques Personales Efectivo y Especie Número de envíos (millones). 19, , , , , , , Transferencias Electrónicas 13, , , , , , , Money Orders 5, , , , , , , Cheques Personales Efectivo y Especie Remesa promedio (dólares) Transferencias Electrónicas Money Orders Cheques Personales , N/E Efectivo y Especie Fuente: Tomado del Banco de México. 1/ Primer trimestre de En términos porcentuales, del total de remesas que ingresaron al país durante el año 2003, el 86% lo hicieron a través de transferencias electrónicas y el 12% por órdenes de pago. Asimismo, de los envíos totales de remesas, el 88% emplearon transferencias electrónica y 11% órdenes de pagos. (Véase Cuadro No. 13) 13 Idem. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 17

18 Cuadro No.13. Mecanismos de envío de remesas familiares de Estados Unidos a México durante el periodo de 1998 al primer trimestre del 2004.(porcentual) Concepto /1 Remesas Totales Transferencias Electrónicas Money Orders Cheques Personales Efectivo y Especie Número de Remesas Totales (millones) Transferencias Electrónicas Money Orders Cheques Personales Efectivo y Especie Fuente: Elaborado por la del de la Cámara de Diputados con información de Banco de México 4. Los costos para enviar dinero de los Estados Unidos a México. Finalmente se realizará un análisis del costos de transferencia de las remesas de Estados Unidos a la Republica Mexicana, con base en la información proporcionada por la CONDUSEF. Para realizar este estudio, se realizan los siguientes supuestos: a. El costo de los envíos de remesas de Estados Unidos a México es el resultado de sumar la comisión cobrada por las empresas por cada transferencia, más el diferencial de tipo de cambio que se adjudique cada empresa, si es que lo hace. b. Se considera un envío de remesa de 300 dólares en promedio. c. El costo de los envíos de remesa es para el mes de mayo del d. Se analizan las siguientes rutas: Chicago-México, Miami-México, Houston- México, Dallas-México, Nueva York-México, San José-México, Sacramento- México y Los Ángeles-México. e. La muestra de las empresas son las siguientes: Western Union (En minutos), Western Union (Dinero día siguiente), Wester Union (Giro Telegráfico), Money Gram (Cambio plus), Bancomer/HarrisBank, Bancomer/US Postal Service, Order Express, Majapara Maxipaga, Order Express depósito Banamex, Ria Envia, Broncos en minutos, Dólar Express, Broncos depósitos a cuenta, entre otras. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 18

19 De esta información proporcionada por la CONDUSEF, obtenemos las siguientes inferencias: Western Union (dinero en minuto) es la empresa que cobra la comisión más alta en todas las rutas, con un costo promedio de 15 dólares por envío, sin embargo, el compromiso adquirido por esta firma es entregar el dinero casi inmediatamente después de realizada la operación. Por el contrario, Order Express es la empresa que cobra la comisión mas baja en las rutas de Chicago-México, Miami-México, Houston-México, Nueva York-México, San José-México y Los Ángeles-México. Nuevamente, Western Union (dinero en minutos) es la empresa que se adjudica a su favor el mayor diferencial cambiario, en promedio, por cada envío obtiene 6.55 dólares de ganancia por este concepto. Las rutas Chicago-México, Miami-México, Dallas-México, Nueva York-México y Los Ángeles-México es donde esta firma obtiene tales utilidades. La empresa que paga los envíos de remesas más próximo al tipo de cambio de mercado es Majapara Maxipaga, como consecuencia obtiene poca ganancia por diferencial cambiario, en promedio, por cada envío obtiene 1.57 dólares de utilidad. Las rutas donde predomina esta situación son las siguientes: Chicago- México, Houston-México, Dallas-México y Los Ángeles-México. En síntesis, Western Union (dinero en minuto) tiene los costos de los envíos más altos en todas las rutas analizadas. Por una transferencia promedio de 300 dólares, esta empresa le paga al beneficiario en México dólares, la reducción del envío es 21.5 dólares, equivalente al 7.20% del monto total. Bancomer US Postal Service es la firma que tiene los costos más bajos para las rutas de San José-México, Sacramento-México y Los Ángeles-México. Esta empresa paga por cada envío promedio 288 dólares, la merma es de 12 dólares, lo que representa el 4.10% del envío total. (Véase el anexo 1 de este documento). 5. Medidas para reducir los costos de los envíos. Dada la importancia que reviste la transferencia de dinero de Estados Unidos a México, la PROFECO ha implementado el programa Quién es Quién en el envío de dinero de Estados Unidos a México. La estrategia se realiza a través de cinco acciones principales: Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 19

20 Monitoreo del mercado de envío de dinero. Proporcionar Información a consumidores en Estados Unidos y la República Mexicana. Difusión del programa en Estados Unidos y la República Mexicana. Implementación de acciones de verificación y vigilancia. Operación de un sistema de quejas y denuncias. 14 De acuerdo a la CONDUSEF, desde que la PROFECO inició este programa, se han presentado bajas en el costo total de los envios. Este programa ha ayudado a que la cotización del tipo de cambio cobrado por las compañías mejore con respecto a años anteriores y las comisiones se reduzcan. 15 La Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los Consulados Mexicanos otorga la tarjeta de identificación llamada Certificado de Matrícula Consular. Este documento prueba la residencia o avecindamiento de un mexicano en el extranjero, así como su identidad y nacionalidad y puede ser utilizada como identificación oficial por autoridades de algunas ciudades de los Estados Unidos. Asimismo, bancos como Wells Fargo, Bank of America y City Bank, entre otros, están reconociendo la matrícula consular para abrir cuentas en todas las sucursales del país. 16 Durante los primeros nueve meses del 2002, instituciones financieras como Bank of America, Wells Fargo y el Union Bank, abrieron aproximadamente 175 mil cuentas a migrantes mexicanos que utilizaron la Matrícula Consular. 17 Por su parte, el sistema bancario mexicano intenta captar los crecientes recursos que ingresan al país por concepto de remesas. Las tres instituciones bancarias más importantes de México cuentan con tarjetas para que los connacionales transfieran dinero de Estados Unidos a México. El Grupo Financiero Banamex-Citigroup anunció el lanzamiento de su nueva tarjeta de débito denominada Tricolor para recibir el dinero que los migrantes mexicanos envían de los Estados Unidos. La comisión que cobra esta tarjeta es 18 Y 19 de 5 dólares más el 2% del monto transferido. 14 Idem. 15 Idem. 16 Idem. 17 En: 18 Milenio Diario. Quieren los bancos administrar el dinero de los migrantes. (30/Septiembre/2003). 19 La nota no especifica el monto del envío en la tarjeta tricolor de Banamex. Sin embargo, es presumible que los cinco dólares se cobren por cualquier monto de envío y que se haya dejado abierto comisión del 2% adicional para que las remesas con montos más altos paguen más. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 20

21 El Grupo Financiero BBVA Bancomer emplea la tarjeta de débito Envío de Dinero, la cual está disponible desde agosto, cobra 8 dólares por hasta 3 mil dólares diarios de envío por cliente de cualquiera de los 25 mil puntos de venta en Estados Unidos a México. A partir de octubre será posible solicitar la tarjeta en toda la red del banco. 20 La Tarjeta Envío de Dinero estará ligada a una cuenta en BBVA Bancomer; no se requiere mantener un saldo promedio mínimo al mes y el plástico no tiene costo. Este banco estimó que para fines del 2003, con esta tarjeta se atenderán entre 3 y 4 millones de personas. El banco Santander Serfín, anunció una tarjeta de transferencia para enviar recursos a México. Este plástico forma parte de una estrategia conjunta con Bank of America y Visa Internacional. La tarjeta que ofrece Santander aplica una comisión que equivale a 10 dólares por transferencia de hasta 1 mil 500 dólares, siendo la cuota única. Además, el titular de la tarjeta en la Unión Americana podrá conocer en forma inmediata el tipo de cambio y la cifra que recibirá en pesos sus familiares en México. Otra característica es que se eliminarán los cargos por uso de cajeros automáticos cuando los clientes utilicen cualquiera de los cajeros de Santander Serfín en México. 21 La Oficina de Pagos al Menudeo del Sistema de la Reserva Federal anunció que a partir del 3 de noviembre del 2003 los bancos comerciales de México y Estados Unidos quedarán integrados en un sistema de transferencias electrónicas de fondos que coordinará la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este nuevo mecanismo llamado FedACH (Liquidación Automatizada Internacional Federal, por sus siglas en inglés), cobrará por transferencia de dinero de Estados Unidos a México una comisión máxima del 1% de la operación, después de aplicar el tipo de cambio interbancario. El banco comercial en México podría cargar de 1 a 5 dólares adicionales por la transacción. 22 De estos servicios prestados por el sistema bancario de México, se observa que la poca cultura financiera de nuestros migrantes, el alto nivel de marginación de una parte importante de la población que recibe las remesas en México y que no usa los servicios bancarios y la falta de horarios flexibles de estas entidades bancarias (atienden únicamente de lunes a viernes y tienen límites en el día para pagar) podrían inhibir la expansión de sus servicios hacia la población objetivo. 20 Por Verónica Galán. Predomina envío electrónico de remesas. Grupo Reforma. Ciudad de México. (2 julio 2003). 21 Romina Román Pineda, Busca la banca captar más envíos de dinero. En: El Universal. (30/Septiembre/2003). Sección de Finanzas. Página Reforma (2003), Abaratan el envío de remesas. (29/Septiembre del 2003). Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 21

22 Conclusiones. Durante el año 2003, las remesas enviadas de Estados Unidos a México representaron la tercera fuente de ingreso de divisas de nuestro país situándose por debajo de las exportaciones manufactureras y petroleras, sin embargo, superaron a la entrada de inversión extranjera directa y al ingreso por turismo. Por entidad federativa, Michoacán fue el estado del país que más divisas captó durante el primer trimestre del 2004, seguido por Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Puebla. Respecto a los usos de las remesas, se encontró que éstas son empleadas principalmente para la satisfacción de necesidades básicas, incluidos aquellos gastos que constituyen inversiones en capital humano, gasto en vivienda y en inversión productiva. En el estudio municipal, se observó que alrededor de la mitad de las remesas se dirigieron a los 884 municipios de intensidad migratoria muy alta, alta y media, donde viven poco más de 20 millones de habitantes, la otra mitad se dispersó en municipios de intensidad migratoria baja y muy baja, los cuales se encuentran habitados por cerca de 77 millones de personas El análisis relacionado con el impacto de las remesas en las familias de México, se concluyó que un elevado número de hogares en México de bajos ingresos se han beneficiado con el envío de remesas durante el periodo de , mientras se ha reducido el número de hogares con altos ingresos que también reciben remesas. Por su parte, los hogares más pobres de México tiene una mayor dependencia de los ingresos que reciben por remesas, con respecto a los hogares con los ingresos altos. En materia de medios para enviar remesas, se observó que las transferencias electrónicas y las órdenes de pagos son las más importantes al concentrar 99 de cada 100 envíos. Western Unión (dinero al minuto) es la empresa que tiene los costos por envíos más altos en todas las rutas analizadas, por el contrario, Bancomer US Postal Service es la firma que tiene los costos más bajos para las rutas de San José- México, Sacramento-México y Los Ángeles-México. Finalmente, las medidas para minimizar el costo de las transferencias electrónicas están asociadas con la reducción de la información asimétrica y con la apertura del sistema bancario nacional y de los Estados Unidos. Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 22

23 Apéndice 1: Costos de envío de remesas, por rutas. Cuadro No.14. Costo de envío de remesas de Estados Unidos a México. Ruta Chicago-México. Cobro que realizan las empresas en los Estados Unidos. Monto del envío en dólares. TC aplicado por la empresa. 1/ Comisión por envío Diferencial en en dólares. dólares. 2/ Costo total en dólares. Dólares realmente enviados. Diferencia porcentual. Empresa Western Union (Dinero en minuto) Western Union (Dinero día siguiente) Western Union (Giro telegráfico) Money Gram (Cambio Plus) Bancomer/ Harris Bank Bancomer/ US Postal Service Order Express US Bank. L@ red de la gente US Bank. Tarjeta Security Money Transfer Majapara Maxipaga Fuente: Tomado de la CONDUSEF con datos de la PROFECO al 3 de mayo del. 1/ El tipo de cambio vigente en México el 3 de mayo del 2004 fue de pesos por dólar 2/ Este diferencial se genera porque las empresas pagan a los beneficiarios de las remesas un tipo de cambio inferior al del mercado. Cuadro No.15. Costo de envío de remesas de Estados Unidos a México. Ruta Miami-México. Cobro que realizan las empresas en los Estados Unidos. Monto del envío en dólares. TC aplicado por la empresa. 1/ Comisión por envío en dólares Diferencial en dólares 2/ Costo total en dólares Dólares realmente enviados Diferencia porcentual Empresa Western Union (Dinero en minuto) Western Union (Dinero día siguiente) Western Union (Giro telegráfico) Money Gram (Cambio Plus) Order Express Ria Envia Fuente: Tomado de la CONDUSEF con datos de la PROFECO al 3 de mayo del Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 23

24 Cuadro No.16. Costo de envío de remesas de Estados Unidos a México. Ruta Houston-México. Cobro que realizan las empresas en los Estados Unidos. Monto del envío TC aplicado por la empresa. 1/ Comisión por envío en dólares Diferencial en dólares 2/ Costo total en dólares Dólares realmente enviados Diferencia porcentual Empresa Western Union (Dinero en minuto) Western Union (Dinero día siguiente) Western Union (Giro telegráfico) Money Gram (Cambio Plus) Bancomer/US Postal Service Bancomer. Envio efectivo Order Express Majapara Maxipaga Ria Envia Fuente: Tomado de la CONDUSEF con datos de la PROFECO al 3 de mayo del Cuadro No.17 Costo de envío de remesas de Estados Unidos a México. Ruta Nueva York-México. Cobro que realizan las empresas en los Estados Unidos. Empresa Monto del envío TC aplicado por la empresa. 1/ Comisión por envío en dólares Diferencial en dólares 2/ Costo total en dólares Dólares realmente enviados Diferencia porcentual Western Union (Dinero en minuto) Western Union (Dinero día siguiente) Western Union (Giro telegráfico) Money Gram (Cambio Plus) Order Express Ria Envia Fuente: Tomado de la CONDUSEF con datos de la PROFECO al 3 de mayo del Documento elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 24