Percepción del consumidor sobre el vehículo eléctrico

Transcripción

1 Percepción del consumidor sobre el vehículo eléctrico Informe de resultados Equipo responsable en GfK: Almudena Lucas: David Atanet:

2 El Vehículo Eléctrico: el porqué del estudio El mercado de vehículo eléctrico en España ha comenzado a dinamizarse en 2011 como una alternativa a los vehículos de propulsión por combustión. En 2011 estamos asistiendo a un impulso del mercado del vehículo eléctrico como resultado de diferentes iniciativas: -Fabricantes: con el lanzamiento de distintos modelos tanto híbridos como 100% de propulsión eléctrica. -Políticas públicas por parte de gobiernos central, autonómicos y locales. -Empresas energéticas: con el desarrollo de infraestructuras de recarga. -Compañías aseguradoras. Con esta situación de mercado, existen diferentes instituciones públicas y empresas que están haciendo proyecciones de ventas de vehículos hasta 2020 muy dispares. Según diferentes fuentes consultadas las estimaciones para 2015 oscilan entre y vehículos eléctricos en circulación. Tampoco existe consenso respecto a cuándo este vehículo alcanzará una cuota de entre un 5% y un 10%, que algunos informes prevén para 2020 mientras otros lo proyectan para A pesar de esta elevada disparidad en las proyecciones, el 2011 parece ser el año del lanzamiento del vehículo eléctrico, si bien no se está trasladando al volumen de ventas reales esperadas. Dentro de este contexto, GfK ha elaborado el siguiente informe para analizar cuál es la aproximación actual del consumidor español hacia el vehículo eléctrico, esperando que sea de utilidad para todos los agentes implicados (fabricantes, instituciones públicas, energéticas y aseguradoras).

3 Los objetivos específicos a los que el estudio responde son: Cuál es el conocimiento, uso y opinión sobre el vehículo eléctrico? Cuál es la intención de compra de vehículos en los próximos 12 meses? Cuáles son los principales drivers e impulsores de compra? Cuál es el perfil del comprador potencial? Qué marcas son las preferidas? Expectativas de precio de los seguros y predisposición a pago adicional Valoración y rol de las compañías eléctricas en el desarrollo del vehículo eléctrico

4 Ficha Técnica del Estudio Universo Propietarios de automóvil que participan en las decisiones relativas al al vehículo. Ámbito de la investigación Nacional. Tipo de entrevista Entrevista online semiestructurada a través del Panel Online de GfK. Duración de la entrevista Duración promedio de 5 minutos. Tamaño muestral Se han llevado a cabo 512 entrevistas distribuidas por toda la la geografía española. Fecha de finalización de la investigación Septiembre Error muestral Para el el conjunto de la la muestra 512 entrevistas y para el el supuesto de muestreo aleatorio simple es de ± 4,33% para un intervalo de confianza del 95%.

5 Principales Conclusiones

6 Principales conclusiones Conocimiento y opinión sobre el vehículo eléctrico El 97,7% de los internautas propietarios en la actualidad de un vehículo conocen la existencia de los vehículos eléctricos/híbridos. Pero sólo un 8,4% ha tenido la oportunidad de probarlo o montarse en alguno. El 73,2% de los entrevistados muestra una opinión positiva respecto a los vehículos eléctricos y están mayoritariamente de acuerdo con que «contribuyen al mantenimiento del medio ambiente», «son necesarios para proteger el medio ambiente» y «son una solución al problema de contaminación de las ciudades». Intención de compra y asociación con fabricantes Entre los entrevistados con intención de comprar un vehículo en los próximos 12 meses, el tipo de vehículo preferido es el vehículo híbrido por delante del de combustión. La intención de compra del vehículo eléctrico es muy reducida. Las principales motivaciones para adquirir un vehículo híbrido son el respeto por el medio ambiente y un menor consumo de combustible. El precio es el principal motivo para comprar un vehículo de combustión. Los fabricantes de automóviles más asociados a la fabricación de los vehículos eléctricos son Toyota, Renault y Honda. Toyota es la marca preferida por los internautas que comprarían un vehículo híbrido mientras que Renault es la marca preferida por los entrevistados que comprarían un vehículo de combustión.

7 Principales conclusiones Percepción y aceptación de la variación de los seguros Un 21,5% de los entrevistados piensan que los seguros de los vehículos eléctricos serán más caros. Un 47,1% afirma que estaría dispuesto (probablemente sí + seguro que sí) a pagar un 10% más por el seguro de este tipo de vehículos. Percepción del papel de las compañías eléctricas Un 72,3% de los entrevistados valora mejor a las compañías eléctricas que apuestan por el vehículo eléctrico. Un 64% de los entrevistados cree que estas compañías deberían favorecer los puntos de recarga en las ciudades y proporcionar precios asequibles para la misma.

8 Descripción de la Muestra

9 Descripción de los entrevistados Sexo Edad CCAA Más de 65 Cataluña 17,7% Entre 56 y 65 Andalucía 16,5% Mujer 47,7% Entre 46 y 55 Madrid Com.Valenciana Castilla y León 15,5% 10,8% 5,1% Entre 36 y 45 Galicia País Vasco 5,0% 4,9% Castilla-La Mancha 4,3% Canarias 4,2% Aragón 3,0% Hombre 52,3% Entre 26 y 35 Murcia Baleares Asturias 2,9% 2,6% 2,3% Entre 18 y 25 Extremadura Cantabria Navarra La Rioja 2,1% 1,3% 1,3% 0,7% Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512) P.1. Sería tan amable de indicarme su edad? P.2 Sexo P.3. Comunidad

10 Descripción de los entrevistados Para responder al cuestionario era requisito ser propietario de un vehículo en la actualidad. La antigüedad media de los vehículos es de 5,7 años. Dispone de un vehículo en propiedad? Sí dispone de un vehículo 99,7% V. Combustión 0,3% V. Híbrido Hace cuántos años que tiene su vehículo principal? Hace menos de 2 años Entre 2 y menos de 4 años Media: 5,7 años Entre 4 y menos de 6 años Entre 6 y menos de 8 años Más de 8 años Unidad: Porcentajes / Base muestral: Disponen de un vehículo en propiedad (n=512) P.4.1 Podría decirnos aproximadamente cuántos años tiene su vehículo principal?

11 Descripción de los entrevistados Cuál es el uso principal que le da a su vehículo? Uso profesional 34,5% Tipo de hogar Hogar con hijos, en el que el hijo de mayor edad tiene entre 11 y 26 años Hogar con hijos, en el que el hijo de mayor edad tiene hasta 10 años incluido Uso personal 65,5% Viviendo en pareja Hogar con hijos, en el que el hijo de mayor edad tiene más de 26 años Personas conviviendo Hogar unipersonal Es usted el conductor habitual de su vehículo? Cuál es su actual actividad? No 8,7% Trabaja actualmente Parado, ha trabajado anteriormente Sí 91,3% Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512)) Estudiante Retirado / pensionista / incapacitado Parado, busca primer empleo Sus labores D0 Podría decirme cuál es el uso principal que le da a su vehículo? D1 Es Vd. el conductor habitual de su vehículo? D2 Podría decirnos en qué tipo de hogar se clasificaría de acuerdo a la siguiente clasificación que le mostramos a continuación:? D3 Cuál es su actual actividad?

12 Conocimiento del vehículo eléctrico

13 Conocimiento de los vehículos eléctricos/híbridos Casi la totalidad de los internautas con vehículo en propiedad conoce o ha oído hablar de los vehículos eléctricos (97,7%), aunque sólo un 8,4% ha tenido la oportunidad de probarlo. Conoce o ha oído hablar de los vehículos eléctricos/híbridos? Ha montado o conducido en un vehículo eléctrico/híbrido? No 2,3% No he montado ni conducido un vehículo eléctrico/híbrido 91,6% Sí, he montado en un coche eléctrico/híbrido 5,8% Sí 97,7% Sí, he conducido un coche eléctrico/híbrido 2,6% Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512) B.1 Conoce o ha oído hablar sobre los vehículos eléctricos/híbridos? B.2 Ha montado o conducido en un vehículo eléctrico/híbrido?

14 Antes de continuar con las siguientes preguntas del cuestionario, a todos los entrevistados se les mostraban las definiciones de los tipos de vehículos que existen en el mercado Un vehículo eléctrico es un vehículo de combustible alternativo impulsado por uno o más motores eléctricos Un vehículo híbrido es un vehículo de propulsión alternativa combinando un motor movido por energía eléctrica proveniente de baterías y un motor de combustión interna. Un vehículo de combustión es un vehículo tradicional impulsado a través de un motor de combustión interna. Veamos ahora los resultados

15 Opinión sobre los vehículos eléctricos Cuál es su opinión sobre los vehículos eléctricos? Top2Box: 73,2% Muy positiva Bastant e positiva Ni positiva ni negativa Bastant e negativa Muy negativa 26,1% 47,1% 25,0% 1,0% 0,8% En cuanto a la opinión sobre los vehículos eléctricos, el 73,2% de los entrevistados tiene una opinión positiva sobre estos. Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512) B.3 Podría decirme si dispone de alguno de los siguientes vehículos? B.4. Podría decirme cuál es su opinión sobre los vehículos eléctricos?

16 Marcas de automóviles que están fabricando vehículos eléctricos Conocimiento de marcas que fabrican VE 43,8% 31,2% 22,8% 15,3% 13,6% 12,8% 11,9% 11,6% De las distintas marcas de automóviles, los entrevistados atribuyen la fabricación de vehículos eléctricos a Toyota con un 43,8%, Renault con un 31,2% y Honda con un 22,8%. 10,4% Otras 9,8% Media menciones: 2,58 Ninguna Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512) B5 De las siguientes marcas de automóviles que le mostramos a continuación nos gustaría que nos dijera cuáles de ellas están actualmente fabricando vehículos eléctricos?

17 Intención de compra

18 Intención de compra y tipo de vehículo que comprará Un 16,4% de los entrevistados declara que tiene intención de comprar un vehículo el próximo año. De ellos, el 8,8% asegura que será híbrido, el 6,8% de combustión y tan sólo un 0,8% que será eléctrico. Con qué probabilidad comprará un vehículo los próximos 12 meses? Qué tipo de vehículo tiene pensado adquirir en su próxima compra? Seguro que si + prob. si 16,4% Un vehículo híbrido 46,7% Seguro que sí 2,9% 13,5% Probablemente sí No lo tiene seguro 22,9% 29,1% Un vehículo de combustión 44,9% Probablemente no Seguro que no 31,6% Un vehículo eléctrico 8,4% Seguro que no + prob. no 60,7% Unidad: Porcentajes / Base muestral: Disponen de un vehículo en propiedad (n=512) Vehículo de combustión: 41,7% Vehículo híbrido: 53,6% Vehículo eléctrico: 4,8% Base: tienen intención de comprar el próximo año (84/84) B6. Podría decirme con qué probabilidad comprará un vehículo en los próximos 12 meses? B61 En el momento en que tenga pensado renovar su vehículo, Podría decirme qué tipo de vehículo tiene pensado adquirir?

19 Por qué tiene pensado adquirir un Los motivos principales por los que los entrevistados tienen pensado adquirir un vehículo híbrido o eléctrico son que es ecológico y el ahorro de combustible. En el caso del vehículo de combustión, las razones principales son el precio y que es el coche que siempre ha tenido. Híbrido Combustión Eléctrico Ecológico/ Cuida el medio ambiente Consumo menor/ Ahorro de combustible Tiene poca autonomía el V. eléctrico Al V. eléctrico le falta desarrollar su tecnología Precio/ Económico Pocos puntos de repostaje para el V. eléctrico Disfrutas de las dos opciones Parte eléct. para ciudad y motor de comb. para viajes Fiabilidad/Confianza/No se fía de los eléctricos Es el futuro Buenas prestaciones Falta de información sobre los V. eléctricos/híbridos Por costumbre/ es el que siempre ha tenido Poca variedad en los medios Otros 12,6% 11,1% 8,9% 8,6% 6,3% 4,6% 3,8% 3,6% 1,4% 1,2% 0,3% 0,0% 10,1% 41,9% 40,4% Unidad: Porcentajes / Base muestral : Comprará un vehículo híbrido (n=239); vehículo de combustión (n=230); eléctrico (n=43**) B.6.2 Podría decirme por qué tiene pensado adquirir un (EN B Sí cód.1 mostrar Vehículo de combustión, sí cód.2 mostrar vehículo híbrido, sí cód.3 mostrar vehículo eléctrico)

20 Marca de automóvil a la que comprará su próximo vehículo Las marcas de automóviles que prefieren los entrevistados para comprar su próximo vehículo son Toyota (15,15), Renault (10,2%) y Volkswagen (9,6%). Híbrido Combustión Eléctrico Híbrido Combustión Eléctrico Otras Ninguna Unidad: Porcentajes / Base muestral: Comprará un vehículo híbrido (n=239); vehículo de combustión (n=230); eléctrico (n=43**) B.6.3 Y en su opinión, a qué fabricante de automóviles acabará comprando su próximo vehículo?

21 Aseguradoras / Reparaciones

22 Variación del precio de los seguros Un 21,2% de los entrevistados afirma que el precio del seguro de un VE aumentará respecto a los actuales. Un 47,1% estaría dispuesto a pagar un 10% más por el seguro de un VE. Variación del precio de los seguros Disposición a pagar un 30/20/10% adicional por el seguro del VE 30% adicional 20% adicional 10% adicional Seguro que sí 2,5% 18,7% 2,7% 22,1% 3,7% Probablemente sí 27,3% 27,3% 43,4% No lo tiene seguro 20,3% Probablemente no 34,1% 32,2% 20,3% Seguro que no 17,4% 15,8% 12,5% Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512) B.7 En qué medida cree que puede variar el precio de los seguros de automóvil con un vehículo eléctrico? B Como Vd. sabe el seguro del vehículo eléctrico es más caro que el de un vehículo tradicional Estaría Vd dispuesto a pagar un 30%/20%/10% adicional por el seguro de un coche eléctrico?

23 Variación del precio de los seguros Los clientes que piensan comprar un vehículo de combustión son los que se muestran más reticentes a pagar más por el seguro de un vehículo eléctrico. Estaría dispuesto a pagar un X% adicional por el seguro de un coche eléctrico? Intención de compra para V. Combustión Intención de compra para V. Híbrido Intención de compra para V. Eléctrico Seguro que sí Probablemente sí No lo tiene seguro Probablemente no Seguro que no 30% 20% 10% 30% 20% 10% 30% 20% 10% Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512); comprará un ve (n=43**); comprará un vehículo híbrido ( n=239) B Como Vd. sabe el seguro del vehículo eléctrico es más caro que el de un vehículo tradicional Estaría Vd dispuesto a pagar un 30%/20%/10% adicional por el seguro de un coche eléctrico?

24 Valoración de las compañías eléctricas

25 Valoración de las compañías eléctricas Valora mejor a una compañía eléctrica que apuesta por el coche eléctrico? Seguro que sí Probablemente sí No sabe 20,5% 51,8% La apuesta por el coche eléctrico se concibe como una acción beneficiosa para la valoración de una compañía eléctrica. Probablemente no Seguro que no 16,3% 7,5% 3,9% Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512); B.11. Valora Vd. mejor a una compañía eléctrica que apuesta decididamente por el coche eléctrico?

26 Rol de las compañías eléctricas en el desarrollo del VE Qué papel deberían jugar las compañías eléctricas en el desarrollo del coche eléctrico? (Sugerida y múltiple) Conoce el concepto de Smart Grid? Deben favorecer los puntos de recarga en las ciudades 64,7% Sí 6,1% Deben proporcionar precios asequibles de recarga 64,3% Deben promover el uso del vehículo eléctrico Deben colaborar con administraciones públicas en su desarrollo Otros 1,0% 41,7% 41,3% No 93,9% Favorecer los puntos de recarga en las ciudades y proporcionar precios asequibles de recarga son los principales puntos que las compañías eléctricas deben considerar según los entrevistados. El 93,9% no conoce el concepto de Smart Grid. Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512); B.11.1 Qué papel considera que deben jugar las compañías eléctricas en el desarrollo y promoción del coche eléctrico? B Conoce Vd. el concepto de Smart Grid o red eléctrica inteligente vinculado de forma muy estrecha al futuro desarrollo del vehículo eléctrico?

27 Consideración y Recomendación

28 Consideración de marca para la compra de un VE Marcas que consideraría para la compra de un Vehículo eléctrico: Única marca que consideraría Una de las 2 ó 3 que consideraría Una de las que podría llegar a considerar Nunca la consideraría Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512); B.12- De las siguientes marcas de vehículos eléctricos que le vamos a mostrar a continuación, díganos hasta que punto consideraría comprar un vehículo eléctrico a cada una de ellos

29 Consideración de marca para la compra de un VE TOTAL Probabilidad de compra de un Vehículo de combustión Vehículo híbrido Vehículo eléctrico Base (n=) Una de las 2 ó 3 que consideraría 36,7% 36,2% 38,4% 29,3% Una de las 2 ó 3 que consideraría 34,3% 27,8% 41,7% 27,6% Una de las 2 ó 3 que consideraría 26,0% 29,0% 24,5% 18,0% Una de las 2 ó 3 que consideraría 24,6% 27,3% 22,6% 20,0% Una de las 2 ó 3 que consideraría 23,1% 22,3% 21,8% 34,6% Una de las 2 ó 3 que consideraría 23,1% 18,3% 24,9% 39,0% Una de las 2 ó 3 que consideraría 23,0% 24,3% 23,8% 11,3% Una de las 2 ó 3 que consideraría 22,9% 20,7% 21,4% 43,2% Una de las 2 ó 3 que consideraría 22,5% 25,6% 22,7% 5,1% B.12- De las siguientes marcas de vehículos eléctricos que le vamos a mostrar a continuación, díganos hasta que punto consideraría comprar un vehículo eléctrico a cada una de ellas

30 Consideración de marca para la compra de un VE TOTAL Probabilidad de compra de un Vehículo de combustión Vehículo híbrido Vehículo eléctrico Base (n=) Una de las 2 ó 3 que consideraría 22,0% 26,0% 20,1% 12,2% Una de las 2 ó 3 que consideraría 20,3% 19,6% 23,1% 7,9% Una de las 2 ó 3 que consideraría 16,5% 15,8% 18,4% 10,4% Una de las 2 ó 3 que consideraría 13,1% 11,9% 13,4% 16,1% Una de las 2 ó 3 que consideraría 12,9% 14,8% 13,2% 0,5% Una de las 2 ó 3 que consideraría 12,6% 10,1% 11,6% 31,7% Una de las 2 ó 3 que consideraría 8,9% 8,6% 8,7% 9,8% Una de las 2 ó 3 que consideraría 7,3% 5,4% 10,1% 1,7% Una de las 2 ó 3 que consideraría 5,5% 3,8% 6,7% 8,7% B.12- De las siguientes marcas de vehículos eléctricos que le vamos a mostrar a continuación, díganos hasta que punto consideraría comprar un vehículo eléctrico a cada una de ellas

31 Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo Bastante en desacuerdo Totalmente En desacuerdo Contribuyen al mantenimiento del medio ambiente Los vehículos eléctricos son necesarios para proteger el medio ambiente Es una solución al problema de contaminación de las ciudades Los vehículos eléctricos tienen menor autonomía El precio de los vehículos eléctricos es más elevado Los vehículos eléctricos acabarán sustituyendo a los de combustión Actualmente no existen gasolineras habilitadas para vehículos eléctricos Los seguros de los vehículos eléctricos son más caros Los vehículos eléctricos son una realidad Un vehículo eléctrico ofrece las mismas prestaciones que uno de combustión Los vehículos de combustión siempre serán mejores que los eléctricos El próximo vehículo que compre será eléctrico La sensación de conducir un coche eléctrico es peor que en un coche de combustión Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512); B.13. De las siguientes afirmaciones que otros entrevistados nos han comentado sobre los vehículos eléctricos, podría decirnos en qué medida está de acuerdo con cada una de ellas?

32 Grado de acuerdo (Totalmente de acuerdo) con las siguientes afirmaciones Total Coche eléctrico Contribuyen al mantenimiento del Medio Ambiente Son necesarios para proteger el Medio Ambiente Es una solución al problema de contaminación ciudades 46,2 46,1 45,6 68,7 71,1 72,8 Tienen menor autonomía 38,9 53,0 El precio es más elevado 27,3 29,6 Acabarán sustituyendo a los de combustión Actualmente no existen gasolineras hab. para v. e. Los seguros de los VE son más caros 9,5 10,2 21,1 19,8 25,0 39,5 Los VE son una realidad 15,7 37,9 VE ofrece las mismas prestaciones que uno de combustión 9,5 17,4 Los v. combustión siempre serán mejores que los eléctricos 0,0 5,7 El próximo v. que compre será eléctrico 5,2 27,6 La sensación de conducir un coche e. es peor que en un coche de combustión 3,6 Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512); B.13. De las siguientes afirmaciones que otros entrevistados nos han comentado sobre los vehículos eléctricos, podría decirnos en qué medida está de acuerdo con cada una de ellas?

33 Perfil del Comprador según tipo de vehículo

34 Tipología de compradores Total Vehículo Híbrido Vehículo Combustión Vehículo Eléctrico Sexo Hombre: 52,3% Mujer: 47,7% Hombre: 52,8% Mujer: 47,2% Hombre: 48,2% Mujer: 51,8% Hombre: 71,9% Mujer: 28,1% Edad Media 38,1 37,2 37,3 47,2 Uso del vehículo Profesional: 34,5% Personal: 65,5% Profesional: 30,6% Personal: 69,4% Profesional: 41,4% Personal: 58,6% Profesional: 19,6% Personal: 80,4% CCAA Cataluña: 17,7% Andalucía: 16,5% Madrid: 15,5% C. Valenciana: 10,8% Castilla y León: 5,1% Andalucía: 18,9% Madrid: 16,4% Cataluña: 14,2% C. Valenciana: 11,6% C.León/Galicia: 5% Cataluña: 17% Madrid: 16,8% Andalucía: 15,4% C. Valenciana: 10,4% Galicia: 5,6% Cataluña: 41% Canarias: 13,4% Andalucía: 9,3% C. Valenciana: 8,1% Aragón: 4,5% Tipo de hogar Hijos entre11y 26: 28,9% Hijos hasta 10: 24,9% En pareja: 23,4% Hijos más de 26: 10,9% Hijos entre11y 26: 30,2% Hijos hasta 10: 21,5% En pareja: 20,8% Hijos más de 26: 13,8% Hijos hasta 10: 30,4% Hijos entre11y 26: 29,1% Hijos más de 26: 21,8% En pareja: 20,8% En pareja: 45,9% Hijos entre11y 26: 20% Hijos hasta 10: 14,4% Hijos más de 26: 5,4% Actividad profesional Trabaja: 73,3% Parado: 14,1% Estudiante: 7,2% Trabaja: 70,2% Parado: 14,2% Estudiante: 10,3% Trabaja: 76,2% Parado: 14% Estudiante: 4,7% Trabaja: 75,3% Parado: 14,7% Estudiante: 3,4%

35 Muchas gracias GfK Madrid C/ Luchana 23, 6º Madrid Tel Barcelona Avda. Diagonal 468, 5º B Barcelona Tel Valencia Pza. Tetuán 1, 3º Valencia Tel