El comercio de España con los países árabes en 2007

Transcripción

1 marzo/abril El comercio de España con los países árabes en 2007 Las exportaciones españolas a los países árabes crecieron un 23% durante el pasado año, mientras que las importaciones bajaron el 3%. El saldo comercial ofreció un déficit de algo más de casi millones de euros. En los últimos años el comercio de España con los países árabes ha mostrado una clara tendencia al crecimiento, con Marruecos, Argelia y Arabia Saudí como sus principales socios comerciales. Manuel Caballero Alarcón Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Viena La relación comercial de España con los países árabes se desarrolla en un contexto que alterna por partes iguales aspectos motivadores y barreras considerables. Por un lado debe considerarse la proximidad geográfica (sobre todo con los países del Magreb) y las enormes oportunidades de negocio derivadas del proceso de apertura comercial y desarrollo industrial de estos países. Por otra parte, no deben subestimarse las complejidades derivadas de las diferencias culturales con nuestro país (por ejemplo, en lo relativo a las formas de gobierno, los mecanismos de financiación o los patrones de consumo) o la gran diversidad existente entre unos países y otros. Finalmente debe tenerse en cuenta la grave restricción al comercio provocada, en algunos de estos países, por situaciones de inestabilidad político-social o conflictos abiertos. El presente artículo analiza la situación del comercio español con los países árabes durante el año 2007, y la evolución de los principales indicadores durante los últimos cinco años. El análisis de los flujos comerciales se realiza desde una perspectiva geográfica, teniendo en cuenta los datos de los países analizados y de las regiones en que se engloban. También se aborda un análisis por productos, con el fin de identificar aquellos sectores en los que la relación con España es más intensa. Finalmente, y con el fin de trasladar el análisis realizado al contexto internacional, se analizan los datos básicos del comercio español con distintas áreas geográficas del planeta y se comparan con la situación correspondiente a los países árabes. Todos los datos utilizados para la elaboración del presente artículo se han obtenido de la base de datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del Gobierno de España. Exportaciones españolas a los países árabes Durante el año 2007, las exportaciones españolas a los países árabes supusieron un montante total de 8 922,6 millones de euros, incrementándose en un 23,2% el valor de las exportaciones destinadas a estos mismos países respecto al año anterior. El gráfico 1 refleja de qué modo se repartió esa cantidad entre las tres regiones geográficas en las que tradicionalmente se agrupa a las naciones árabes 1. 1 En el presente artículo, se ha considerado la siguiente distribución geográfica de los países analizados: Magreb: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. Oriente Medio árabe: Arabia Saudí, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, Siria y Yemen. Países árabes subsaharianos: Somalia y Sudán. 1

2 Gráfico 1 Exportaciones españolas a países árabes distribución por regiones (2007) Oriente Medio árabe 38,6% (3.442 M ) Países árabes subsaharianos 0,3% (26 M ) Magreb 61,1% (5.454 M ) Los datos reflejan un peso mayoritario de las exportaciones españolas a los países del Magreb (61,1%). Cabe destacar también la escasa contribución de los países árabes subsaharianos, donde se combina la escasa tradición comercial de las empresas españolas con la existencia de graves conflictos. La Tabla 1 recoge la cuantía de las exportaciones españolas a cada uno de los países analizados: Tabla 1 Ranking de países árabes en la exportación española (2007) Ranking País Valor (millones de euros) Ranking País Valor (millones de euros) 1 Marruecos 3 242,68 11 Libia 111,99 2 Argelia 1 337,90 12 Jordania 108,32 3 Arabia Saudí 930,34 13 Mauritania 82,34 4 E.A.U. 872,20 14 Omán 68,94 5 Túnez 679,17 15 Bahrein 61,50 6 Egipto 466,94 16 Sudán 26,16 7 Qatar 390,83 17 Irak 21,92 8 Kuwait 183,21 18 Yemen 21,33 9 Siria 161,33 19 Gaza y Cisjordania 10 Líbano 153,88 20 Somalia 0,03 La tabla anterior muestra cómo en 2007 Marruecos y Argelia han vuelto a ser los principales destinos de las exportaciones españolas a los países árabes, contabilizando entre ambos el 51,3% del total. El resto de países del Magreb (Túnez, Libia y Mauritania) recibieron el 9,8% de las exportaciones. Por su parte, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos contabilizan un 52,4% de las exportaciones españolas al Oriente Medio árabe, y un 20,2% del total. Finalmente, los datos reflejan que el peso de los países árabes subsaharianos es prácticamente insignificante en la actividad exportadora española. Es significativo que cuatro de los cinco últimos países de la lista son países que están viviendo conflictos violentos. Entre ellos cabe destacar a Irak, con una cifra insignificante de exportación (21 millones de dólares), cuando se trata de un país con una población relativamente elevada, importantes recursos económicos, y que en el pasado tenía una dimensión económica, y una presencia en la exportación española, mucho mayor que la actual. En el gráfico 2 se recoge el peso de los principales países árabes respecto al total de las exportaciones españolas a estos países. El gráfico muestra de forma clara el elevado peso de las exportaciones españolas a Marruecos y, en menor medida, a Argelia. 1,63 2

3 Gráfico 2 Distribución de las exportaciones españolas entre los países árabes (2007) Egipto 5,2% Túnez 7,6% Qatar 4,4% Kuwait 2,1% Otros 9,2% Marruecos 36,3% EAU 9,8% Arabia Saudita 10,4% Argelia 15,0% La tabla 2 recoge la evolución en los cinco últimos años de las exportaciones españolas para el conjunto de los países árabes y para las tres regiones geográficas en que se agrupan. La tabla incluye también las tasas de crecimiento correspondientes a ese período y al último año. Tabla 2 Evolución de las exportaciones españolas a países árabes distribución por regiones ( ) País Crecimiento (%) Magreb 3 353, , , , ,08 62,6 23,5 Oriente Medio árabe Países árabes subsaharianos 2 297, , , , ,37 49,9 23,1 14,07 18,08 28,39 24,70 26,19 86,1 6,0 TOTAL 5 665, , , , ,64 57,5 23,3 Los datos correspondientes a los dos últimos años reflejan que el crecimiento de las exportaciones españolas en los países árabes se ha producido gracias a una contribución similar de los países del Magreb y del Oriente Medio árabe, pues en ambas regiones las exportaciones se han incrementado en un porcentaje ligeramente superior al 23%. Sin embargo, la evolución de las exportaciones a ambas zonas en el período muestra un incremento progresivo del peso de las exportaciones al Magreb. La relativa estabilización política y social de los países de la región, comparada con una mayor complejidad de la situación en Oriente Medio, podría ser uno de los factores que explica esta evolución en la importancia relativa de ambas regiones para las exportaciones españolas. El gráfico 3 recoge esta evolución por regiones. 3

4 Gráfico 3 Evolución de las exportaciones españolas por regiones árabes ( ) Total Magreb Oriente Medio árabe Los datos de la evolución de las exportaciones españolas a los principales países árabes durante los últimos cinco años se recogen en la tabla 3. Tabla 3 Evolución de las exportaciones españolas en los principales países árabes ( ) País Crecimiento (%) Marruecos 1 874, , , , ,68 73,0 24,6 Argelia 758,98 828, , , ,90 76,3 24,3 Arabia Saudí 582,23 570,56 618,86 687,26 930,34 59,8 35,4 EAU 601,38 499,63 633,14 823,63 872,20 45,0 5,9 Túnez 533,24 568,60 591,91 591,75 679,17 27,4 14,8 Egipto 360,67 668,71 411,83 416,47 466,94 29,5 12,1 Qatar 47,39 374,07 72,80 200,21 390,83 724,7 95,2 Kuwait 136,29 140,25 132,89 145,93 183,21 34,4 25,6 Siria 123,16 131,11 118,69 147,52 161,33 31,0 9,4 Líbano 191,17 147,17 134,92 137,64 153,88-19,5 11,8 TOTAL 5 665, , , , ,64 57,5 23,3 La información correspondiente al período muestra en su conjunto una gran estabilidad de la estructura exportadora española a los países árabes, como queda reflejado en los siguientes datos: Los cinco primeros países destino de las exportaciones españolas son los mismos año tras año (con la excepción de 2004, en el que Egipto fue el tercer país del ranking). El gráfico 4 muestra la evolución de las exportaciones españolas a esos cinco países. Durante el último año se ha producido un incremento del valor de las exportaciones españolas en todos los países árabes, con excepción de Yemen. En el caso de Marruecos y Argelia, dicho incremento se ha producido a un ritmo similar al del total de los países analizados, lo cual se explica por el gran peso de ambos países en el total de las exportaciones a países árabes. 4

5 Gráfico 4 Evolución de las exportaciones españolas a los principales países árabes ( ) Marruecos Argelia Arabia Saudita Emiratos Arabes Unidos Túnez Otro aspecto a considerar es la composición de la estructura exportadora española a los países árabes. La tabla 4 recoge los cinco grupos de productos que, durante 2007, España exportó en mayor medida a los países analizados. Tabla 4 Principales productos exportados a los países árabes (2007) Producto Valor (millones de euros) 4200 Hierro y acero 736, Tejidos 538, Maquinaria para uso general industria 533, Otros aparatos eléctricos 386, Buques 344,81 El grupo de productos más exportados es el de derivados de hierro y acero, que aparece como segundo producto más exportado en el conjunto de países del Magreb, y el tercero en el Oriente Medio árabe. El producto más exportado al Magreb (tejidos) no tiene un peso significativo en las exportaciones al Oriente Medio árabe. A su vez, el producto más exportado al Oriente Medio árabe (maquinaria para uso general en industria) ocupa el noveno puesto en el ranking de exportaciones al Magreb. Dado el mayor peso del Magreb en las exportaciones españolas, los tejidos representan el segundo producto más exportado en el total de países árabes, y la maquinaria el tercero. A la vista de la naturaleza de los productos exportados por España a los países analizados, se observa el predominio de productos finales manufacturados, fundamentalmente maquinaria industrial y vehículos de transporte. Una excepción es el primer grupo de productos, puesto que los derivados de hierro y acero constan básicamente de bienes industriales intermedios. A su vez, debe tenerse en cuenta que los productos químicos en su conjunto (colorantes, curtientes, materias primas pláticas, etc.) tienen un peso significativo en el caso de considerar una clasificación más genérica de los productos, sólo superado por el grupo de productos textiles y de confección. Importaciones españolas de los países árabes Durante el año 2007, España importó bienes procedentes de los países árabes por un valor próximo a los millones de euros, lo que supone una disminución del 3,3% respecto al 5

6 año anterior. El gráfico 5 refleja de qué modo se repartió esa cantidad entre las dos principales regiones geográficas con presencia de naciones árabes. Los datos muestran cómo la contribución de los dos países árabes subsaharianos (Somalia y Sudán) en las importaciones españolas es incluso menor que en las exportaciones, aportando en 2007 la cantidad de 1,2 millones de euros. Cabe destacar también que al comparar la distribución regional de las importaciones españolas con la de las exportaciones (ver Gráfico 1), se observa una gran similitud en lo referente al peso específico de cada región. Gráfico 5 Importaciones de España de países árabes distribución por regiones (2007) África Subsahariana 0,01% (1,23 M ) Oriente Medio árabe 40,56% (7.201 M ) Magreb 59,44% ( M ) La tabla 5 muestra el valor de las importaciones españolas procedentes de cada uno de los países analizados. Tabla 5 Ranking de países árabes exportadores a España (2007) Ranking País Valor (millones de euros) Ranking País Valor (millones de euros) 1 Argelia 4 414,71 11 Bahrein 92,59 2 Arabia Saudí 3 136,49 12 Omán 79,74 3 Marruecos 2 781,45 13 Siria 69,66 4 Libia 2 546,47 14 Kuwait 51,79 5 Egipto 1 478,28 15 Jordania 19,87 6 Irak 1 208,20 16 Yemen 13,42 7 Qatar 944,05 17 Líbano 10,11 8 Túnez 690,62 18 Sudán 1,21 9 Mauritania 119,21 19 Somalia 0,02 10 E.A.U. 96,71 20 Gaza y Cisjordania 0,01 Los datos de la tabla 5 reflejan que, entre los países árabes que más exportan a España, predominan aquellos cuya actividad comercial se basa en la exportación de hidrocarburos y, en menor medida, productos industriales intermedios. La venta de petróleo y gas natural representó en 2007 el 95,6% del valor de las exportaciones de Argelia a nuestro país, con porcentajes igualmente elevados en otros casos (97,8% para Libia, 88,7% para Arabia Saudí, o 66,8% para Egipto). Una excepción es Marruecos, tercer país árabe que más exportó a España en 2007, basándose en la venta de bienes manufacturados (textiles, aparatos eléctricos) o alimentos (pesca, frutas y legumbres). 6

7 Al igual que se ha observado en el caso de las exportaciones españolas, los países menos activos comercialmente son aquéllos con situaciones de inestabilidad evidentes. En el caso de las importaciones, la excepción es Irak, que se encuentra en el sexto lugar del ranking merced a la venta de petróleo. El gráfico 6 se recoge el peso relativo de las principales naciones árabes respecto al total de las importaciones españolas procedentes de estos países. Los datos muestran una menor concentración de las importaciones entre los principales países, respecto a lo observado en las exportaciones (como se vio en el gráfico 2). Gráfico 6 Distribución de las importaciones españolas procedentes de países árabes (2007) Irak 6,8% Qatar 5,3% Túnez 3,9% Otros 3,1% Argelia 24,9% Egipto 8,3% Libia 14,3% Marruecos 15,7% Arabia Saudita 17,7% La tabla 6 recoge la evolución de las importaciones españolas procedentes de los países árabes en los cinco últimos años, según la división regional considerada en este artículo. Tabla 6 Evolución de las importaciones españolas desde países árabes Distribución por regiones ( ) País Crecimiento (%) Magreb 6 657, , , , ,46 58,5-2,1 Oriente Medio árabe Países árabes subsaharianos 2 800, , , , ,92 157,1-5,0 4,85 2,57 2,35 1,02 1,23-74,6 20,6 TOTAL 9 462, , , , ,61 87,6-3,3 En 2007 se ha producido una ligera disminución de las importaciones (de un 3,3%). Sin embargo, como puede verse, entre 2003 y 2007 las importaciones han crecido un 87,6%. A diferencia de otros años en los que las importaciones disminuyeron (2001 y 2003), los datos de 2007 no pueden relacionarse directamente con una variación significativa en el contexto sociopolítico. Por tanto, y a la espera de conocer la evolución a medio plazo, los datos de 2007 pueden reflejar un hecho puntual o el inicio de una tendencia que podría deberse en parte a una mayor diversificación española en las fuentes de suministros de hidrocarburos. Un factor que determinará la evolución futura en este sentido es la relación de la Unión Europea y Rusia con relación al suministro de hidrocarburos por parte de ésta última. La evolución de las importaciones en el período sigue un patrón distinto para el Magreb y para el Oriente Medio árabe, con un incremento mucho mayor de las importaciones de este segundo grupo de países. 7

8 Gráfico 7 Evolución de las importaciones españolas por regiones árabes ( ) Total Magreb Oriente Medio árabe Los datos de la evolución de las importaciones españolas desde los principales países árabes se recogen en la tabla 7. Tabla 7 Evolución de las importaciones españolas de los principales países árabes ( ) País Crecimiento (%) Argelia 2 828, , , , ,71 56,07-3,83 Arabia Saudí 1 606, , , , ,49 95,27 2,46 Marruecos 1 604, , , , ,45 73,33 13,18 Libia 1 808, , , , ,47 40,82-14,86 Egipto 317,54 456, , , ,28 365,54-6,78 Irak 290, ,81 989, , ,20 316,51-6,79 Qatar 245,93 571,28 788, ,70 944,05 283,87-14,77 Túnez 348,20 474,57 509,30 657,35 690,62 98,34 5,06 Mauritania 67,49 71,49 61,72 86,75 119,21 76,63 37,42 Emiratos Arabes Unidos 88,96 92,05 110,22 85,22 96,71 8,71 13,48 TOTAL 9 462, , , , ,61 87,63-3,34 En 2007, la mayoría de los países árabes que más exportaron a España presentaron una reducción del valor de dichas exportaciones. Las únicas excepciones fueron Marruecos y Arabia Saudí, con incrementos del 13,2% y 2,5% respectivamente. No obstante, el gráfico 8 muestra que, durante el período , todos estos países incrementaron sus exportaciones a España. Resulta especialmente llamativo en este período la evolución de las importaciones procedentes de Arabia Saudí (incrementadas en un 95,3%) y de Egipto (incrementadas en más de un 365%). En el caso de Irak, el incremento tan acusado se debe al escaso volumen de las exportaciones iraquíes en 2003, año en el que la evolución de este país se vio gravemente alterada por la invasión de Estados Unidos. 8

9 Gráfico 8 Evolución de las importaciones españolas desde los principales países árabes ( ) Argelia Arabia Saudita Marruecos Libia Egipto Un análisis de las importaciones en base a la naturaleza de los productos refleja el gran peso de los hidrocarburos, que representan un 73,1% del valor total (ver tabla 8). Tabla 8 Principales productos importados desde los países árabes (2007) Producto Valor (millones de euros) 2200 Petróleo y derivados 7 936, Gas 5 052, Ropa no de punto 808, Otros aparatos eléctricos 635, Pesca 577,77 Los otros tres productos más importados por España desde los países árabes son las tres partidas más exportadas por Marruecos a nuestro país. De hecho, el reino alauí aporta la mayor parte de las exportaciones árabes de estos productos a España por los países árabes (89,8% para Ropa no de punto, 92,9% para Otros aparatos eléctricos y 75% para Pesca ). Saldo comercial de España con los países árabes Los datos correspondientes a 2007 reflejan que España mantiene un saldo comercial deficitario en su comercio con los países árabes, por valor próximo a los millones de euros. A pesar de que, considerado de forma aislada, no es un dato positivo, cabe destacar que dicho déficit se redujo un 20,6% respecto al saldo correspondiente a 2006, tal y como refleja el gráfico 9. Entre los principales socios comerciales españoles en el mundo árabe, Marruecos es el único país con el que España mantiene un saldo positivo de la balanza comercial. La explicación de este hecho viene dada por el perfil de las exportaciones marroquíes a España, basadas en bienes manufacturados y productos alimenticios. Los demás países árabes con una intensa relación comercial con España (Argelia, Arabia Saudí o Egipto) basan sus exportaciones a nuestro país en la venta de hidrocarburos. Dado el volumen suministrado y el alza continua de los precios del petróleo, este factor es determinante para que el saldo comercial de España con estos países sea negativo. 9

10 Gráfico 9 Evolución del saldo comercial español con los países árabes ( ) (1) Total Magreb Oriente Medio árabe (1) El gráfico considera los saldos comerciales en valor absoluto, puesto que en todos los casos los valores son negativos Para una mejor interpretación de los datos analizados, conviene comparar la relación comercial española con los países árabes y con otras áreas geográficas. La tabla 9 muestra los datos correspondientes a 2007 para el comercio español con las distintas áreas geográficas del mundo. Tabla 9 Comercio exterior español por áreas geográficas (2007) Exportaciones Importaciones Región Valor % Total Región Valor % Total (millones de euros) (millones de euros) Unión Europea ,32 70,1% Unión Europea ,45 59,1% Resto de Europa ,84 6,3% Asia (excepto ,26 15,2% países árabes) Países árabes 8 922,64 4,9% Resto de Europa ,77 6,7% Magreb 5 454,08 3,0% Países árabes ,61 6,3% Oriente Medio 3 442,37 1,9% Magreb ,46 3,8% árabe Países árabes 26,19 0,0% Oriente Medio 7 200,92 2,6% subsaharianos árabe América Latina 8 843,17 4,9% Países árabes 1,23 0,0% subsaharianos Asia (excepto 8 358,43 4,6% América Latina ,84 4,6% países árabes) América del Norte 8 319,05 4,6% América del Norte ,92 3,9% África (excepto países árabes) 2 243,45 1,2% África (excepto países árabes) 8 712,60 3,1% Oceanía 1 238,64 0,7% Resto de América 1 719,94 0,6% Resto de América 1 212,72 0,7% Oceanía 1 240,76 0,4% Sin determinar 3 704,27 2,0% Sin determinar 0,35 0,0% TOTAL ,55 100,0% TOTAL ,56 100,0% 10

11 Entre los datos recogidos en la tabla, cabe destacar: Los países árabes fueron la tercera zona geográfica en cuanto a exportaciones españolas, tras la Unión Europea y el resto de Europa. En concreto, el Magreb representa el 3% de las exportaciones en Es significativo destacar que España exportó más en 2007 a los países árabes que a América Latina o a Asia. En cuanto a la distribución de las importaciones españolas, los países árabes fueron la cuarta zona de origen, por detrás de la Unión Europea, Asia (excluido el Oriente Medio árabe) y el resto de Europa. De nuevo es el Magreb la región árabe más activa, siendo responsable del 3,76% de las importaciones españolas. Los datos de los últimos cinco años muestran cómo Europa es, año tras año, el principal destino de las exportaciones españolas. Los mercados árabes tomados en su conjunto se encuentran a un nivel similar a los de América del Norte, América Latina o Asia (excluido el Oriente Medio árabe), tal y como muestra el Gráfico 10. El gráfico también refleja cómo la tendencia en el crecimiento de las exportaciones españolas en cada uno de estos mercados es similar, si bien se observan diferencias en el desarrollo de dicha tendencia. Por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones en los mercados asiáticos se produce a un ritmo más o menos constante, mientras que el crecimiento en el mercado árabe es más irregular. Gráfico 10 Evolución de las exportaciones españolas para los principales mercados no europeos ( ) América del Norte América Latina Asia (excepto países árabes) Países árabes En el caso de las importaciones, los datos de los últimos cinco años muestran cómo la Unión Europea es el principal proveedor de productos para España. Por su parte, los países asiáticos no árabes representan la segunda zona geográfica más relevante, a una distancia considerable de la Unión Europea pero claramente destacada de las demás regiones. Respecto al conjunto de países árabes, su capacidad exportadora a España es equiparable a la de la Europa no comunitaria, América Latina y América del Norte, tal y como muestra el Gráfico

12 Gráfico 11 Evolución de las exportaciones a España para los países árabes y áreas con similar capacidad exportadora ( ) Resto de Europa América del Norte América Latina Asia (excepto países árabes) Países árabes Conclusiones Los datos de comercio exterior español con los países árabes correspondientes al año 2007 permiten contemplar el panorama a medio plazo con relativo optimismo. Las exportaciones aumentaron un 23,3%, el mayor crecimiento experimentado en los últimos cinco años, período en el cual se ha registrado un crecimiento de las exportaciones año tras año. Por su parte, las importaciones disminuyeron un 3,3% tras cinco años de aumento continuo. A consecuencia de los dos factores anteriormente indicados, 2007 registró una disminución del déficit comercial de España con los países árabes. Si se analiza la situación de los principales socios comerciales de España entre los países considerados, Marruecos es el único con el que se mantiene una balanza comercial con superávit. No obstante, el perfil de las importaciones españolas desde el resto de países destacados (Argelia, Arabia Saudí, Egipto, etc.) está basado en la compra de hidrocarburos, lo que justifica el déficit español. Los datos de 2007 y la tendencia española de diversificar sus fuentes de suministro de hidrocarburos pueden tener como consecuencia una disminución moderada pero continua del déficit comercial español con los países árabes en los próximos años. La tendencia observada en los últimos cinco años apunta al posible afianzamiento de los países árabes como mercados más receptivos a las exportaciones españolas. Durante ese período, el crecimiento de las exportaciones españolas en el mercado árabe, y el valor de las mismas, es equiparable al de América Latina, Asia (excluido el Oriente Medio árabe) o América del Norte. Sin embargo, los datos de 2007 muestran un crecimiento mucho mayor de las exportaciones a los países árabes respecto a las otras zonas, siendo factible pensar que las condiciones que han provocado ese crecimiento (estabilización sociopolítica, apertura comercial y económica, etc.) se mantendrán en los próximos años en la mayoría de los países analizados. 12