pro CHILE

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR CHILE PERÚ Las cifras correspondientes del mes de Enero de 2007 y siguientes se rigen de acuerdo a la nueva codificación arancelaria vigente desde el (Decreto Nº 997 del Ministerio de Hacienda). 1

2 1. BALANZA COMERCIAL En el año 2009, las exportaciones destinadas a Perú, alcanzaron un total de US$ millones, lo que significó una caída de 18,7% en relación al año 2008 y de 67,1% al compararlas con el año En tanto, las importaciones fueron de US$ 689 millones, lo que se traduce en una baja de 62,6%, con respecto al año La Balanza Comercial sumó US$ 521,1 millones y el Intercambio Comercial llegó US$ millones, representando una caída de 42,9%, en relación al año (millones de US$) Exportaciones 724,2 931, , , ,04 Importaciones 1.107, , , ,91 688,96 Balanza Comercial -382,8-495,0-652,1-351,78 521,08 Intercambio Comercial 1.831, , , , ,01 Comercio Exterior Chile - Perú (millones de US$) Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial Perú ocupa el lugar Nº 14 como socio comercial de Chile y la posición Nº 11 como destino de nuestras exportaciones, captando el 2,4% del total de nuestros envíos al mercado peruano y el 6,9% del total de exportaciones de productos no tradicionales. 2

3 1.1. BALANZA COMERCIAL DE PERU En el año 2009, de acuerdo a cifras extraídas de Mercosur On Line, las exportaciones peruanas destinadas a Chile alcanzaron a US$ 714,4 millones, representando una caída de 60,3% en relación a igual período del año Por otro lado, las importaciones peruanas realizadas desde Chile, sumaron US$ 993,5 millones, lo que se traduce en una variación negativa de 14,6%, respecto a igual período del año Millones de US$ Perú: Exportaciones a Chile 1.636, ,75 714,37 Perú: Importaciones desde Chile 881, ,89 993,52 Balanza Comercial 755,44 636,86-279,15 Intercambio Comercial 2.518, , ,89 Fuentes : Mercosur On Line 3

4 1.2. IMPORTACIONES DE PERU DESDE CHILE (fuente Trade Map) En el año 2008, Perú importó desde Chile US$ millones de acuerdo a cifras del Trade Map, lo que representó una participación de 5,2% en las importaciones realizadas por Perú. Por otro lado, la participación peruana con respecto a las importaciones mundiales alcanzó a 0,16%. Descripción del producto Perú importa desde Chile Participación Valor 2008, en las en miles US$ importaciones de Perú, % Perú importa desde el mundo Participación Valor 2008, en las en miles US$ importaciones mundiales, % Todos los productos , ,16 Materias no a otra parte especificadas , ,09 Destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte , ,28 Alcohol de aviación , ,05 papel prensa en bobinas o en hojas , ,48 pasta químicas de madera semiblanqueada o blanqueada , ,29 las demás preparaciones alimenticias , ,31 sulfato de potasio , ,25 malta, sin tostar , ,92 minerales de cobre y sus concentrados , ,27 nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa , ,79 Papel y cartón multicapas, estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias , ,48 vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a , ,22 melocotones o duraznos, preparados o conservados , ,95 placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de etileno , ,28 bolas y artículos similares para molinos , ,76 partes de maquinas y aparatos para clasificar, cribar, separar, lavar , ,9 minerales de hierro y sus concentrados aglomerados ,08 manzanas frescas , ,24 los demás productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado , ,15 nitrato de potasio fertilizante , ,64 Fuentes : Trade Map. Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. Las importaciones de Perú han sido reportadas por Perú. 4

5 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Las exportaciones chilenas destinadas a Perú, desglosadas por sector productivo se componen de la siguiente manera: Industria no Alimentaria 64,3%; Sector Industria Alimenticia 17,9%; Otros con 12%; Sector Agrícola 3,6% y Sector Minero 2,3%. Exportaciones por Sector Productivo MINERIA 2,28% OTROS 12,01% AGRICULTURA 3,60% INDUSTRIA ALIMENTICIA 17,87% INDUSTRIA NO ALIMENTARIA 64,25% Sector 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Var. Período AGRICULTURA 45,52 43,52 4,39 Agricultura, fruticultura, ganadería 40,81 41,39 1,40 Silvicultura 4,70 2,13 54,69 Pesca Extractiva 0,01 0,01 12,49 MINERIA 52,69 27,54 47,74 Cobre y hierro 47,19 21,48 54,48 Resto de minería metálica 5,43 6,03 10,94 Resto de minería no metálica 0,08 0,03 61,25 INDUSTRIA 1.211,03 993,68 17,95 Industria Alimenticia 218,41 216,25 0,99 Industria Textil 25,74 19,22 25,31 Forestales 62,87 51,76 17,67 Celulosa y derivados 154,83 114,46 26,08 Productos químicos 402,33 291,10 27,65 Productos de barro, loza, porcelana, vidrio 24,09 20,56 14,66 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 37,11 52,12 40,45 Productos metálicos, maquinaria, equipos 282,28 224,88 20,33 Industria manufacturera no expresada 3,37 3,32 1,46 OTROS 178,88 145,30 18,77 3. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Y EMPRESAS 5

6 3.1. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Los principales veinte productos enviados al mercado peruano durante el año 2009 concentraron el 50,6% del total exportado. Se destacan Servicios considerados exportación, Aceites combustibles destilados y Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas, los que acumularon una participación conjunta de 21,8%. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Servicios considerados exportación 178,85 145,27 12,01 18,78 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil) 87,81 64,78 5,35 26,22 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 28,64 53,56 4,43 86,97 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 90 octanos 49,76 35,04 2,90 29,59 Celulosa 45,87 30,40 2,51 33,73 Papel prensa en bobinas (rollos) 40,71 29,69 2,45 27,08 Malta (de cebada u otros cereales), sin tostar 29,92 26,53 2,19 11,32 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 27,61 26,26 2,17 4,87 Cobre 36,10 23,74 1,96 34,24 Jurel (Trachurus murphyi) entero, congelado 14,81 22,23 1,84 50,13 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas 27,20 22,20 1,83 18,39 Las demás manufacturas de plomo 1,73 21,03 1, ,40 Manzanas frescas 15,45 18,99 1,57 22,86 Polipropileno en forma primaria 11,59 16,68 1,38 43,90 Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares) para la conservación y exposición de los productos, 7,11 16,06 1,33 125,80 Cigarrillos que contengan tabaco 13,92 15,08 1,25 8,32 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos 19,87 12,31 1,02 38,05 Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar. 11,06 11,31 0,93 2,33 Los demás cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado 15,43 10,55 0,87 31,62 Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarines, en mitades, conservados al natural o en almíbar 17,35 10,40 0,86 40,07 SUBTOTAL 680,79 612,10 50,58 10,09 OTROS 807,34 597,95 49,42 25,94 TOTAL 1.488, ,04 100,00 18, EXPORTACIONES POR EMPRESAS 6

7 Las principales veinte empresas exportadoras a Perú, concentraron el 44,6% del total importado durante el año Entre aquellas de mayor participación figuran: ENAP con 9,3%, Lan Chile con 5,1% y Coca Cola de Chile con 4,4%. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Enap Refinerías S.A. 157,44 112,13 9,27 28,78 Lan Chile S.A. 75,07 61,74 5,10 17,75 Coca Cola de Chile S A 28,64 53,71 4,44 87,55 Enaex S.A. 32,58 28,17 2,33 13,52 Cmpc Celulosa S.A. 42,49 26,79 2,21 36,95 Petroquim 20,64 25,63 2,12 24,19 Cartulinas Cmpc S.A. 27,54 22,54 1,86 18,15 Industria Proveedora de Partes Metalúrgicas Ltda. 1,70 21,19 1, ,69 Agro Inversiones S.A. Maltería del Sur 20,14 20,58 1,70 2,18 Industrias Forestales S.A. Inforsa 30,55 20,15 1,67 34,03 General Motors Chile S.A. 32,07 18,95 1,57 40,91 Nestlé Chile S.A. 22,85 17,78 1,47 22,19 Mimet S.A., Montanari Industrial Metalúrgica 6,91 16,22 1,34 134,76 Compañía Chilena de Tabacos S.A. 13,94 15,31 1,27 9,87 Terranova S.A. 19,36 14,69 1,21 24,13 Paneles Arauco S.A. 17,14 13,98 1,16 18,42 Bechtel Chile Ltda. 4,37 13,76 1,14 214,88 Fluor Chile S.A. 29,91 13,46 1,11 54,99 Comercializadora Cormin Chile Ltda. 24,11 11,56 0,96 52,05 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 14,13 10,66 0,88 24,54 Subtotal 621,57 539,01 44,55 13,28 Otros 866,55 671,03 55,45 22,56 Total 1.488, ,04 100,00 18,69 7

8 4. NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS En el 2009, se enviaron productos al mercado peruano, comercializados por empresas chilenas, lo que significa para los productos una caída de 1,9% y para las empresas un crecimiento de 0,7% en relación a igual período del año Empresas Productos ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 5.1 DEFINICIÓN Para este informe, ProChile adopta la siguiente definición de No Tradicional: Se consideran No Tradicionales todos los productos, excepto: Cobre, Harina de pescado, Celulosa, Hierro, Salitre, Plata metálica, Oxido y Ferromolibdeno, Minerales de oro, Rollizos de madera, Madera aserrada y cepillada y Metanol. 5.2 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR Las exportaciones No Tradicionales destinadas hacia este mercado peruano alcanzaron a US$ 1.139,9 millones, durante el año 2009, lo que implica una variación negativa de 16,9% respecto del año (millones de US$) Exportaciones NT 609,5 870,40 953, , ,91 % de Crecimiento 42,81 9,51 43,87-16, EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO 8

9 Los principales veinte productos no tradicionales exportados durante el 2009 registraron una concentración del 50,7%. Entre ellos se destacan: Servicios considerados exportación, Aceites combustibles destilados y Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas, los que alcanzaron una participación conjunta de 23,1%, del total exportado. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Servicios considerados exportación 178,85 145,27 12,74 18,78 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil) 87,81 64,78 5,68 26,22 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 28,64 53,56 4,70 86,97 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 90 octanos 49,76 35,04 3,07 29,59 Papel prensa en bobinas (rollos) 40,71 29,69 2,60 27,08 Malta (de cebada u otros cereales), sin tostar 29,92 26,53 2,33 11,32 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 27,61 26,26 2,30 4,87 Jurel (Trachurus murphyi) entero, congelado 14,81 22,23 1,95 50,13 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma cuadrada o rectangular 27,20 22,20 1,95 18,39 Las demás manufacturas de plomo 1,73 21,03 1, ,40 Manzanas frescas 15,45 18,96 1,66 22,73 Polipropileno en forma primaria 11,59 16,68 1,46 43,90 Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares) para la conservación y exposición de los productos, que incorporen un equipo para refrigerar o congelar 7,11 16,06 1,41 125,80 Cigarrillos que contengan tabaco 13,92 15,08 1,32 8,32 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos 19,87 12,31 1,08 38,05 Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar 11,06 11,31 0,99 2,33 Los demás cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado 15,43 10,55 0,93 31,62 Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarines, en mitades, conservados al natural o en almíbar 17,35 10,40 0,91 40,07 Los demás medicamentos (excepto productos de las partidas 3002, 3005 o 3006), uso humano 10,25 10,09 0,89 1,51 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, de cilindrada superior a cm3 5,91 9,74 0,85 64,88 SUBTOTAL 614,98 577,78 50,69 6,05 OTROS 756,35 562,13 49,31 25,68 TOTAL 1.371, ,91 100,00 16,88 9

10 5.4. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR EMPRESAS Las veinte principales empresas exportadoras al mercado peruano, de productos no tradicionales, son: Enap, Lan Chile y Coca Cola de Chile, las cuales concentraron el 20% del total exportado. La empresa Industria Proveedora de Partes Metalúrgicas Ltda., se destaca por el crecimiento obtenido en el período 09/08; le sigue Bechtel Chile Ltda. (214,9) y Mimet S.A. (134,8%). Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Enap Refinerías S.A. 157,44 112,13 9,84 28,78 Lan Chile S.A. 75,07 61,74 5,42 17,75 Coca Cola de Chile S A 28,64 53,71 4,71 87,55 Enaex S.A. 32,58 28,17 2,47 13,52 Petroquim 20,64 25,63 2,25 24,19 Cartulinas CMPC S.A. 27,54 22,54 1,98 18,15 Industria Proveedora de Partes Metalúrgicas Ltda. 1,70 21,19 1, ,69 Agro Inversiones S.A. Maltería Del Sur 20,14 20,58 1,81 2,18 Industrias Forestales S.A. Inforsa 30,55 20,15 1,77 34,03 General Motors Chile S.A. 32,07 18,95 1,66 40,91 Nestlé Chile S.A. 22,85 17,78 1,56 22,19 Mimet S.A., Montanari Industrial Metalúrgica 6,91 16,22 1,42 134,76 Compañía Chilena de Tabacos S.A. 13,94 15,31 1,34 9,87 Terranova S.A 19,36 14,60 1,28 24,62 Paneles Arauco S.A. 17,14 13,98 1,23 18,42 Bechtel Chile Ltda. 4,37 13,76 1,21 214,88 Fluor Chile S.A. 29,91 13,46 1,18 54,99 Sqm Salar S.A. 30,95 9,80 0,86 68,35 Empresas Carozzi S.A. 12,13 9,31 0,82 23,24 Gerdau Aza S.A. 9,01 0,79 Subtotal 583,93 518,03 45,44 11,29 Otros 787,40 621,88 54,56 21,02 Total 1.371, ,91 100,00 16,88 6. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO PARA LA PyMEX NACIONAL Durante el año 2008 Perú ocupa la segunda posición como principal mercado de destino para las exportaciones realizadas por las empresas PyMEX, alcanzando una cifra de US$ 140 millones de dólares. Ranking 2008 País 2007 (MM US$) 2008 (MM US$) % Sobre Total % Var. 08/07 2 Perú ,5 24,4 Se define como PyMEX a todas aquellas empresas exportadoras con ventas anuales netas entre US$ 60 mil y US$ 7,5 millones. 10

11 7. PRODUCTOS PRIORITARIOS La Priorización de Productos, forma parte de la planificación estratégica de ProChile y su idea central es determinar los Productos / Servicios Mercados que serán prioritarios en la labor de ProChile. De esta manera, se busca alcanzar: (1) Mejor planificación y focalización de nuestros recursos, (2) Mayor impacto de las acciones y (3) Medir el desempeño. Los productos priorizados, son una directriz de las actividades relacionadas a un subsector en específico, que se plasma en los Planes Estratégicos Sectoriales, por un lado, y de la generación de información, que puede ser un PMP u otro tipo de informe, por el otro SUBSECTORES PRIORITARIOS En el siguiente cuadro se muestran los Subsectores y Grupos que la Oficina Comercial de ProChile en Lima, ha priorizados para el año SUBSECTOR Y GRUPOS Calzado Cultivo de Cereales GRUPO: BIENES DE CAPITAL IND. AGRICOLA AGROINDUSTRIAL (FRIO) GRUPO: CONFECCION GRUPO: CONSTRUCCION GRUPO: ELÉCTRICO ELECTRÓNICO GRUPO: ENVASES. EMBALAJES Y ETIQUETAS GRUPO: FORESTAL IND. SECUNDARIA GRUPO: LÁCTEOS GRUPO: MAQUINARIA Y EQUIPO FORESTAL MADERERO GRUPO: PROVEEDORES INDUSTRIA ACUICOLA GRUPO: PROVEEDORES PARA LA MINERÍA Productos de Caucho Productos de vivero Servicios de Arquitectura Servicios de Enseñanza Superior Servicios de Informática y Servicios conexos Servicios Editoriales y de Imprenta Servicios integrados de Ingeniería Servicios Profesionales de Diseño y Publicidad Servicios Relacionados a la Minería Servicios Relacionados con el Medio Ambiente Vinos 11

12 7.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES PRIORITARIOS En este análisis, se incluyen los productos correspondientes al actual Arancel Aduanero Chileno, los cuales se encasillan en Subsectores de acuerdo a la modalidad de trabajo de ProChile. Están excluidos los productos que integran Grupos evitando, de esta manera, duplicidad en las cifras (Ej.: Gourmet, Orgánicos, etc.). En el 2009, US$ 151 millones de exportaciones corresponden a productos que están incluidos en los Subsectores Priorizados por ProChile. Subsector ProChile 2009 (US$) Servicios considerados de exportación Vinos Calzado Productos de Caucho Productos de vivero TOTAL

13 8. INVERSIONES DE CHILE EN EL EXTERIOR (Fuente: Depto. Inversiones en el Exterior Direcon) 8.1. INVERSION DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN PERU 1990 Junio 2009 PERU: TERCER DESTINO RECEPTOR DE LA INVERSIÓN DIRECTA DE CHILE EN EL EXTERIOR. El mercado peruano se ha consolidado como el tercer destino de las inversiones directas de capitales chilenos en el exterior. A diciembre de 2009, la inversión chilena materializada en ese país se eleva a los US$ millones, lo que representa un 16% del total invertido en el exterior. Durante el año 2009, Perú fue el segundo principal receptor de inversión chilena directa por un monto total de US$1.645 millones, con un incremento de 97,5% que refrenda la positiva tendencia que se aprecia a lo largo de todo el período. El sector Servicios es el principal receptor de inversiones chilenas en el Perú, con un monto acumulado que asciende a US$4.064 millones y representa un 50% del total invertido. El comercio (retail) es uno de los subsectores de servicios que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años, con una participación al interior del sector de un 47%, y un monto acumulado de US$1.914 millones. 13

14 En segundo lugar se encuentra el sector de Energía, asociado principalmente a generación y distribución de electricidad. Las inversiones chilenas acumuladas en el sector energético se elevan a US$2.789 millones, lo que representa el 34% del total de inversiones acumuladas en el vecino país. Le sigue en importancia, en tercer lugar, el sector industrial (elaboración de alimentos y bebidas, maderero, metalmecánica, entre otros), con un 15% de participación en las inversiones totales y US$ millones de inversión. Repitiendo una característica que se da en la mayoría de los países receptores de inversión directa chilena, la actividad de los capitales chilenos destaca por su capacidad generadora de empleo, que enriquece la percepción ciudadana en aquellos lugares donde se radican empresas chilenas. El empleo total generado supera las personas, de las cuales un 78% corresponde a empleo directo y un 22% a empleo indirecto. Dos son los sectores de mayor capacidad generadora: Servicios, con un 81% sobre el empleo total generado e Industria, con un 19%. 14

15 Las inversiones directas chilenas se concentran principalmente en: Lima (Chacarillas, Majes, Miraflores, San Miguel), Arequipa, Cajamarca, Callao, Chiclayo, Chimbote, Ica, Ilo, Matarani, Oisco, Paita, Piura, Trujillo, Salaverry. 15