Grandes cifras del FM

Transcripción

1 Objetivo: Desde la de IFMA España se publica la sección de Grandes cifras del FM en España con el objetivo de reunir en un documento único la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management, de tal modo que se pueda obtener una fotografía actual del volumen de mercado que gestiona el Facility Management en España. Alcance: La sección recoge información de los siguientes sectores: Limpieza, Mantenimiento, Seguridad, Catering, Utilities, Property y Gestión de Residuos. Estos sectores son algunos de los gestionados con mayor frecuencia en el ámbito del Facility Management, pero no son los únicos, desde la se está trabajando para ampliar el estudio a otros sectores de gran interés para todos los asociados. A quién va dirigido: Este documento va dirigido a todos los profesionales relacionados con el Facility Management, tanto proveedores como clientes, que puedan estar interesados en conocer cuál es el mercado del FM en España. Metodología: Los datos han sido facilitados, dependiendo del caso, por Organismos, Asociaciones, Entidades Públicas y empresas privadas relacionadas con el sector objeto de estudio. Desde la Comisión de Research se agradece que cualquier persona o Entidad que pueda completar o mejorar esta publicación lo comunique a IFMA España. Publicación: Se publicará por fases mediante fichas mensuales en las que se recogen los datos más relevantes de cada uno de los sectores anteriormente mencionados, y se irán actualizando de forma periódica.

2 1ª Edición - Octubre 2013 Limpieza El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España. Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos a los años 2010 y 2011 del sector de la limpieza interior de edificios y locales, no incluyendo, por tanto, la jardinería, sector que en muchas ocasiones va asociado a este servicio. El sector de la limpieza en España facturó en el año 2010 alrededor de millones de euros. Facturación: M El número de trabajadores empleados en este sector rondaba los empleados en el año El número medio de empleados por empresa es de 34 trabajadores, aunque según las fuentes consultadas, en Enero de 2011 el 94% de las empresas empleaba a menos de 20 trabajadores. Empleados: El número de empresas registradas con el código CNAE 81.2 era de en el año 2010, pasando a en el año El sector está muy atomizado, la facturación de las 10 principales compañías, de las cuales 6 son miembros de IFMA España, supone una cuota de mercado de un 25% aproximadamente. Nº empresas: Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se concentran en Madrid, Cataluña y Andalucía. Debido a la crisis económica la tendencia es a una reducción cada vez mayor de las medianas empresas que generalmente son absorbidas por las grandes compañías. Aunque también aparecen cada vez más número de pequeñas empresas derivadas del autoempleo. Para satisfacer la demanda de los clientes, las grandes empresas de limpieza, además de ofrecer este servicio, están ofreciendo otros servicios de forma paralela como mantenimiento, servicios auxiliares, etc. Es importante señalar que con fecha de Mayo de 2013 se ha publicado en el BOE el I Convenio de Limpieza de Edificios y Locales, suscrito por las dos grandes patronales del sector, ASPEL y AFELIN, y con el objetivo de regular las condiciones de los trabajadores de este sector. Nº empresas Nº empleados Facturación Fuentes: INE, ASPEL, ONET, VALORIZA

3 1ª Edición - Octubre 2013 Limpieza Resultados Preguntas del mes de Octubre Cuál de las siguientes propuestas cree que podría tener mayor ahorro en el servicio de limpieza? FORMACIÓN ESPECÍFICA 13,6% 22,2% LIMPIEZA DIURNA SINERGIAS 37% 22,7% SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Ordene de mayor a menor las tendencias que se darán a mediano plazo en el servicio de limpieza. 1 Reducción de costes 2 Integración de servicios 3 Contratación por resultados 4 Mejoras en la calidad del servicio 5 Otras Opciones

4 1ª Edición - Noviembre 2013 Restauración El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España. Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2012 del sector de la restauración colectiva. El sector de la restauración colectiva en España facturó en el año 2012 alrededor de M, lo que ha supuesto cerca de 100 M menos que en el año Por segmentos, aproximadamente, la facturación fue de M en el sector de la alimentación para colectividades y 500 M en otros segmentos no vinculados a los servicios a empresas. A pesar de la tendencia al outsourcing por parte de las compañías, la facturación en cualquiera de los segmentos ha sido menor que en el año Facturación: M El número de trabajadores en este sector rondaba los empleados en el año El número medio de empleados por empresa es de 59 trabajadores y más del 75% de las empresas tiene menos de 100 trabajadores en plantilla. suponiendo la facturación de las 10 principales compañías una cuota de mercado de un 55% aproximadamente. Nº empresas: 950 El tamaño de las empresas varía generalmente en función del segmento en el que operan, siendo mayores las empresas de restauración para colectividades y para transporte. En cualquiera de los segmentos de la alimentación, tanto el número de empresas como el de trabajadores está decreciendo, debido principalmente a la integración de empresas y a la actual crisis. Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se concentran en Madrid y Cataluña, seguidas de Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía. Empleados: El número de empresas dedicadas al sector era superior a 950 en el año 2012, Nº empresas Nº empleados Facturación Fuentes: SODEXO

5 1ª Edición - Octubre 2013 Restauración Resultados Preguntas del mes de Noviembre Qué es lo que más se valora en un servicio de restauración? VARIEDAD 1,2% 11,1% 7,4% PRECIO CANTIDAD 80,2% CALIDAD Cual es el principal beneficio de contar con un servicio de restauración colectiva en su empresa? 1 Mejora el bienestar de los empleados 2 Mejora la imagen de la empresa 3 Ayuda a la conciliación laboral 4 Mejora la productividad

6 1ª Edición - Enero 2014 Real Estate El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España. En este documento se recogen los datos más recientes relativos al sector de Real Estate, concretamente los datos se refieren a inmuebles de uso exclusivo de oficinas. Según los últimos datos disponibles en el año 2012 el activo inmobiliario de oficinas en España era de alrededor de 25 millones de m2., con un valor aproximado de millones de euros. Stock: M En Madrid y Barcelona es donde se encuentran concentradas el mayor número de oficinas, con un stock aproximado en el año 2011 de 13 millones de m2. en Madrid y 6 millones de m2. en Barcelona, seguidas, aunque bastante distanciadas de otras ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao o Málaga. La renta media mensual es muy variable en función de la ciudad y de la zona donde se localice el inmueble dentro de la propia ciudad. Madrid y Barcelona son las ciudades españolas con la media de renta mensual más caras, alrededor de 16 y 14 /m2. respectivamente, siendo la media de España de 12 /m2. Renta media mensual: 12 /m2. renta media mensual de inmuebles de oficinas variaba entre los 9 y 10 /m2. La desocupación de los inmuebles de oficinas en el año 2011 se encontraba en aproximadamente el 12% en Madrid, el 14% en Barcelona, el 21% en Valencia y alrededor del 17% en Sevilla o Málaga. Desocupación: 16% Respecto a las tendencias, aunque se podría puntualizar dependiendo de la ciudad de la que se trate, en general, debido a la crisis, no existen nuevos proyectos de oficinas y la desocupación es cada vez mayor. Debido a las altas tasas de disponibilidad y a la poca demanda, los precios de las rentas son cada vez más ajustados. Desocupación Renta media mensual En el año 2011 en ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao o Málaga, la Stock Fuentes: AEO, AGUIRRE NEWMAN, BNP, CBRE, C&W, DTZ, JLL, SAVILLS

7 1ª Edición - Enero 2014 Real Estate Resultados Preguntas del mes de Enero Ordene de mayor a menor las que, en su opinión, son las cualidades que tienen mayor importancia en los edificios de oficinas Buena comunicación y accesos Buena imagen del edificio Servicios propios del edificio Facilidad de aparcamiento Variedad de servicios en el entorno Ordene de mayor a menor las que, en su opinión, serán las tendencias en los nuevos edificios de oficinas Cada vez se demandará menor superficie gracias a la flexibilidad laboral y la implantación del teletrabajo Cada vez se buscará mayor distinción en los edificios, con sellos, etiquetas y acreditaciones del inmueble Se tenderá a incrementar y mejorar la oferta de servicios comunes en el edificio por parte del propietario Cada vez se ofrecerán más servicios privativos al inquilino en sus oficinas por parte del propietario las empresas tenderán más a ocupar zonas periféricas por su menor coste de alquiler frente a zonas céntricas

8 1ª Edición Febrero 2014 Seguridad El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España. En este documento se recogen los datos relativos al año 2011 del sector de la seguridad privada, concretamente los datos se refieren al segmento de la vigilancia. La facturación en España del sector de la seguridad privada, concretamente la vigilancia, fue en el año 2011 superior a los millones de euros. Facturación: M El número de empleados en este sector rondaba los trabajadores en el año La gran mayoría de las empresas dedicadas a la seguridad privada son medianas o pequeñas ya que el 70% emplea menos de 20 trabajadores y en el año 2011 sólo existían 4 empresas que tuvieran más de trabajadores. Empleados: El número de empresas de seguridad privada eran en el año 2011, aunque únicamente 443 son empresas de vigilancia, el resto son de otros segmentos como transportes, sistemas y centrales de alarma, asesoramiento, depósitos, etc. Nº empresas: 443 La concentración de compañías es cada vez mayor correspondiendo más del 50% de la facturación a tan sólo las cinco primeras compañías del sector. Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se concentran en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Las principales actividades que demandan servicios de vigilancia son la industria y energía, entidades financieras y comercio, seguidas muy de cerca por las administraciones públicas y el transporte. La tendencia hasta ahora había sido una reducción del volumen de negocio, debido principalmente al recorte de gastos tanto en empresas privadas como en Administraciones públicas. Debido a la nueva Ley de Seguridad Privada hay algunos analistas que prevén que se reactive el sector, aunque también existen opiniones que creen que la tendencia continuará a la baja ya que la nueva Ley no aporta cambios sustanciales a la existente. Nº empresas Nº empleados Facturación Fuentes: PROSEGUR, AES

9 1ª Edición - Febrero 2014 Seguridad Resultados Preguntas del mes de Febrero Cómo cree usted que evolucionarán los servicios de Seguridad en su empresa durante los próximos años? Vincular retribución a resultados 10% Sistemas tecnológicos 15% 56% Flexibilidad en la contratación Disminución de dotación de vigilantes 19% De qué forma establece su compañía los requisitos a la hora de contratar los servicios de seguridad? La evaluación de riesgos es realizada mediante la auditoría de un experto interno La evaluación de riesgos la realiza la compañía a la que se le contratan los servicios La evaluación de riesgos es realizada mediante la auditoría de un experto externo La evaluación de riesgos la realiza la compañía de seguros 51% 31% 14% 4%

10 1ª Edición Abril 2014 Mantenimiento El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España. Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2012 del sector del mantenimiento de edificios. El sector del mantenimiento de edificios facturó en España en el año 2012 alrededor de M, lo que ha supuesto cerca de 200 M menos que en el año Por segmentos de actividad, aunque todos facturan cifras muy similares, el de mayor facturación ha sido el mantenimiento de ascensores, por debajo se encuentran el mantenimiento de maquinaria industrial y el mantenimiento de instalaciones eléctricas y de alumbrado, y en último lugar el de los equipos de climatización. Facturación: M El número de trabajadores en este sector rondaba los empleados en el año 2012, estando incluidos en esta cifra los trabajadores que se dedican al mantenimiento de otro tipo de instalaciones además de edificios. Empleados: El número de empresas dedicadas al sector era superior a en el año 2012, teniendo en cuenta que como en el caso de los trabajadores, también están incluidas las empresas que se dedican al mantenimiento de otro tipo de instalaciones. La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, suponiendo la facturación de las 10 principales compañías una cuota de mercado de un 25% aproximadamente. Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se concentran en la Comunidad de Madrid y Cataluña. Nº empresas: Al igual que ocurre con el sector de la limpieza, cada vez hay más compañías especializadas en la prestación de servicios auxiliares a empresas que incluyen el mantenimiento dentro de sus servicios. Este hecho junto con la política por parte de las empresas de recortar gastos, está creando una fuerte competencia entre las empresas del sector. Nº empresas Nº empleados Facturación Fuentes: IFMA España

11 1ª Edición - Abril 2014 Mantenimiento Resultados Preguntas del mes de Marzo Cuál es el principal reto al que, bajo su punto de vista, deberán enfrentarse las compañías de mantenimiento en el futuro próximo? Reto de las compañías de mantenimiento en el futuro integración del mantenimiento con otros servicios más elementos adicionales al propio mantenimiento El mercado irá dejando atrás a compañías pequeñas trabajar en base a niveles de servicio 3,7% 21,6% 36% 38,7% Qué aspecto cree usted que valoran más los clientes de un contrato de mantenimiento de instalaciones? Reducción de consumos Mayor disponibilidad y continuidad 35,9% 16,6% 21,2% Reducir inversiones Menores costes 26,3%

12 1ª Edición Abril 2014 Energía El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España. Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al consumo energético del año El consumo energético en España en el año 2011 ha sido de aproximadamente Gwh, lo que supone una facturación de aproximadamente millones de euros. consumieron cerca de 700 Gwh, las universidades más de Gwh, y los colegios públicos no llegaron a los Gwh. La facturación entre los tres sectores no alcanzó los 750 M. Facturación total: M En el sector del comercio y servicios, que dentro de los sectores de consumo es el de mayor interés en el ámbito del Facility Management, podemos observar que el mayor consumo se realiza en oficinas privadas donde supera los Gwh, lo que equivale a una facturación de alrededor de M. Facturación oficinas privadas: M En este mismo sector de comercio y servicios el segundo puesto en consumo de energía lo comparten las grandes superficies comerciales y los hoteles, donde el consumo de cada una es de más de Gwh y una facturación de más de M. Los hospitales tuvieron en el año 2011 un consumo de alrededor de Gwh, facturando cerca de los M. Institutos, universidades y colegios públicos ocuparían en este orden los últimos puestos de consumo. Los Institutos En el año 2011 el número de empresas comercializadoras era superior a 200, siendo algunas de ellas propiedad de la misma entidad. El número de empleados en España de las 5 mayores empresas del sector superaba los trabajadores en el año Aproximadamente en el año 2011 estas 5 compañías comercializaron el 95% del consumo energético de España. Evolución del consumo por sectores: Oficinas privadas Grandes superficies comerciales Hoteles Hospitales Colegios públicos, Institutos y Universidades Nº empresas: Fuentes: IDAE, UNESA, INE, CNE

13 1ª Edición - Abril 2014 Energía Resultados Preguntas del mes de Abril Cuál es de las siguientes medidas ha sido empleada en su empresa para intentar reducir el consumo energético en iluminación? No se ha empleado ninguna medida Apagado de la iluminación en fachada Adecuación de los espacios de trabajo Implantación de sistemas de control Implantación de políticas de ahorro Cambio de iluminación Medidas empleadas en eficiencia energética En qué porcentaje ha variado el consumo energético (kwh) anual de sus inmuebles con respecto al periodo anterior? Incremento de consumos < 5% 7% 1% Incremento de consumos > 5% Reducción de consumos < 5% 32% 59% Reducción de consumos > 5%

14 1ª Edición Mayo 2014 Residuos El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España. Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2012 del sector de la gestión de los residuos. Aproximadamente, en el año 2012 se reciclaron 1,2 millones de toneladas de envases domésticos, alcanzando las toneladas en empresas y administraciones. El hacerse cargo del reciclaje de envases ha supuesto a las empresas una inversión de más de 450 millones de euros. Facturación: 450 M El número de empleos directos generados por la gestión de los residuos en el año 2012 rondaba los , de los cuales supera el 50% el empleo en puestos de trabajo en plantas de tratamiento. Además con la gestión de residuos se crea un importante número de empleos indirectos e inducidos, más de un 75% del número total de empleos generados por la gestión de los residuos. Empleados: El número de empresas que se dedicaban a la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios en el año 2012 era superior a las Por Comunidades, el mayor número de empresas se encontraba en Cataluña Madrid y Andalucía, seguido muy de cerca por la Comunidad Valenciana. Más del 50% del empleo generado por la gestión de residuos se concentra en estas comunidades autónomas. Nº empresas: 700 El sector está muy polarizado, con algunas grandes empresas y muchas pequeñas empresas. Con la crisis ha disminuido el consumo y el número de toneladas de residuos reciclados, pero aún así en porcentaje, sigue aumentando el número de toneladas recicladas respecto a las generadas. Según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en 2020 se deberá alcanzar un 10 por ciento de reducción en el total de los residuos generados, con lo que se prevé un crecimiento del sector. Nº empresas Nº empleados Facturación Fuentes: ECOEMBES, FUNDACION FORUM AMBIENTAL

15 1ª Edición - Mayo 2014 Residuos Resultados Preguntas del mes de Mayo Cuál es el objetivo principal de su empresa a la hora de gestionar los residuos? Objetivo del reciclaje de residuos Otros Seguir la tendencia actual Ahorro de costes Posicionamiento en el área Reducir la huella ecológica Cuáles de los siguientes residuos puede asegurar que su organización hace una correcta gestión de los mismos? Gestión de residuos en empresas Tóxico/Peligroso Fitosanitario / DDD Madera Aceites Toner/ Disp. Electronicos Residuos Orgánicos Plasticos / Envases Vidrio

16 GRANDES CIFRAS DEL FM. SUMMARY REPORT A lo largo de los últimos meses desde la de IFMA España se han estado publicando unas fichas en las que se recogían los datos más relevantes de algunos de los sectores que abarca la disciplina del Facility Management con el objetivo de conocer la información básica de dichos sectores y poder obtener una fotografía actual del volumen de mercado que gestiona el Facility Management en España. Los sectores analizados han sido: Limpieza, Restauración, Real Estate, Seguridad, Mantenimiento, Energía y Residuos. Aunque el año de toma de datos varía de un sector a otro (entre el 2010 y el 2012), se puede observar que la facturación anual del conjunto de sectores en los últimos años ha rondado los M anuales (Real Estate no incluido), siendo el sector que ha tenido mayor facturación anual el de Limpieza con M anuales, seguido del sector de Mantenimiento pero con una facturación mucho menor, M anuales. Suponiendo, por tanto, la facturación de estos dos servicios, más de un 50% de la facturación anual de los sectores analizados. Para poder completar el análisis total de los servicios relacionados con el campo FM, quedan pendientes de incorporar los siguientes sectores: Gestión de Espacios, Mobiliario, Servicios Auxiliares, Jardinería, Consultoría, Auditoría, Flota, Gestión Documental, etc. Seguridad 9% Residuos 2% Restauración 15% Limpieza 33% Energía 18% Facturación anual por sector Mantenimiento 23%

17 En cuanto al número de empresas, son los sectores de limpieza y mantenimiento donde, igualmente, mayor número de compañías se dedican a estas actividades. Pero mientras que en el sector de Limpieza existen empresas dedicadas a la actividad, en el Mantenimiento sólo rondan las empresas, teniendo en cuenta además, que en este último dato están incluidas no sólo las empresas dedicadas al mantenimiento de edificios, sino también aquellas dedicadas al mantenimiento de otro tipo de instalaciones. Según los datos publicados, la suma del número de empresas dedicadas al sector de la Limpieza y Mantenimiento supone más de un 90% respecto al número de empresas del total de sectores, donde la cifra es de aproximadamente empresas. En casi todos los sectores el mayor número de empresas se encuentra repartido entre la Comunidad de Madrid y Cataluña. La mayoría de los sectores están muy atomizados aunque en todos ellos un pequeño número de compañías dominan gran parte del mercado, por ejemplo en Energía, sólo cinco empresas han comercializado el 95% del consumo energético de España. En Seguridad son las cinco principales empresas las que facturan aproximadamente el 50% mientras que en Restauración ese mismo porcentaje se reparte entre las diez principales compañías. Tanto Mantenimiento como Limpieza son sectores menos atomizados pero aun así más del 25% de la facturación se reparte entre las 10 grandes empresas de cada sector. Además, en algunos de los sectores ha habido en los últimos años una fuerte tendencia por parte de las grandes compañías de absorber a las pequeñas y medianas empresas. Restauración 3% Residuos 2% Seguridad 1% Energía 1% Mantenimiento 20% Limpieza 73% Número de empresas por sector

18 Respecto al número de empleados, se puede apreciar que son también los sectores de Limpieza y Mantenimiento los que tienen mayor número de trabajadores. Es significativo que el sector de Residuos cuya facturación no supera los 500 M anuales da trabajo a más de personas si se compara con otros sectores como el de Seguridad que emplea al doble de trabajadores pero multiplica por cuatro la facturación anual del sector de Residuos, o al de Restauración que tiene un 40% más de empleados y su facturación es siete veces superior a la del sector de Residuos. Restauración 8% Residuos 5% Seguridad 12% Mantenimiento 20% Limpieza 55% Número de empleados por sector En la relación de facturación anual y número de empleados, el sector que mayor facturación contabiliza es el de Restauración con un valor de por empleado, seguido por Mantenimiento y en último lugar el de Residuos. En lo referente a la evolución de los diferentes sectores, excepto en el sector de Residuos donde la tendencia en los últimos años ha sido positiva y se ha incrementado la facturación, en el resto de sectores la evolución ha sido negativa, disminuyendo la facturación debido principalmente a causas derivadas de la fuerte crisis económica sufrida por nuestro país.