INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS

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1 INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS ÍNDICE: 1. Evolución de los créditos concedidos 2. Evolución de los depósitos captados 3. Evolución de la tasa de depósitos entre créditos 4. Evolución del índice de morosidad 5. Evolución del índice de morosidad de los créditos destinados a la construcción 6. Evolución del índice de morosidad de los créditos destinados a la adquisición de vivienda 7. Evolución de la solvencia 8. Evolución de la eficiencia 9. Evolución del número de oficinas CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dirección General de Política Financiera Marzo 2015

2 1. Evolución de los créditos concedidos por el Sistema Financiero español. El volumen de créditos totales concedidos por el sistema financiero español ha disminuido en diciembre de 2014 con respecto a septiembre de 2014 un -0,19%, pasando, en cifras absolutas, de miles de euros en septiembre de 2014 a miles de euros en diciembre de La evolución de dicho volumen de créditos concedidos ha mostrado una clara contracción en diciembre de 2014 con respecto al mismo mes del año anterior presentando un descenso del -3,14%. Si se distingue entre los créditos concedidos a otros sectores residentes (O.S.R) y los concedidos a las Administraciones Públicas (AAPP), en los créditos a O.S.R se observa un descenso de un -4,61% con respecto al mismo mes del año anterior y, por el contrario, en los concedidos a las AAPP hay un crecimiento para el mismo período del 23,58%. Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han considerado tan sólo las cinco comunidades autónomas con mayor volumen de créditos, con respecto al trimestre anterior, septiembre de 2014, la distribución es de la siguiente forma. Se produce un crecimiento en el volumen de créditos en Madrid con un 0,89% seguida de Andalucía con un 0,35 %. Mientras que en las comunidades autónomas de Cataluña y Comunidad Valenciana se experimentó un decrecimiento del -2,21% seguida del País Vasco con un -1,54%. Si de la misma forma se diferencia el crédito según su destino entre los destinados a O.S.R y los destinados a las AAPP, la situación es la siguiente: para los créditos concedidos a O.S.R tan solo Madrid experimentó un crecimiento del 0,45%, mientras que en las restantes los decrecimientos fueron del -2,71% en Cataluña, del -2,48% en la Comunidad Valenciana, del -2,41% en el País Vasco y del -0,06% en Andalucía. Por su parte, los créditos concedidos a las AAPP presentan la siguiente distribución por comunidades autónomas: en el País Vasco se registra un crecimiento del 8,70 %, seguida de Madrid con un 8,13%, Andalucía con un 7,67%, Cataluña con un 6,20% y Comunidad Valenciana con un 1,10%. De igual forma, el volumen total de créditos concedidos presenta una clara contracción si se hace la comparación con respecto al mismo mes del año anterior, a excepción de Madrid, que experimentó un crecimiento del 5,56 %. En las restantes los decrecimientos fueron del -6,45% en Cataluña, del -5,54% en el País Vasco, del -5,29% en la Comunidad Valenciana y del -3,28% en Andalucía.. Si del mismo modo que se ha hecho anteriormente se distingue el crédito según destino, se observa el mismo fenómeno. En Madrid se produce un crecimiento del 2,75% de los créditos a O.S.R con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en las restantes se produce un decrecimiento del -7,61% en el País Vasco, del -7,58% en Cataluña, del -6,62% en la Comunidad Valenciana y del -3,51% en Andalucía. Por su parte, la distribución de los créditos a AAPP por comunidades autónomas es la siguiente: en Madrid aumentan respecto del mismo mes del año anterior en un 81,01%, en el País Vasco en un 23,58%, en Cataluña en un 15,64%, en la Comunidad Valenciana en un 14,04% y por último en Andalucía en un 0,71%.

3 Créditos totales por Comunidades Autónomas. Diciembre Diciembre Pais Vasco Cataluña Andalucia Comunidad Valenciana Madrid Total Nacional Por último y en relación con la contracción del crédito antes mencionada, si se analizan los incrementos de un ejercicio antes del comienzo de la crisis financiera, es decir, diciembre 2007/diciembre 2006, comparados con los incrementos de este mes de diciembre de 2014 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, 2013, se observa para el total nacional un crecimiento en el ejercicio anterior a la crisis financiera del 16,68% frente al decrecimiento de un -3,14% que ha mostrado en este último ejercicio. En las comunidades autónomas estudiadas, el mayor crecimiento del volumen de créditos en aquel entonces lo presentó Madrid, 19,1% frente al crecimiento del 5,56% que ha mostrado en este ejercicio. Le sigue, Valencia con un 16,07% frente a un -5,29%, Andalucía con un 15,88% frente a un -3,28% y Cataluña con un 15,47% frente a un -6,45%. Por último el País Vasco con un 12,96% frente a un decrecimiento del -5,54%.

4 25,00% 20,00% 15,00% 12,96% 15,47% 15,88% 16,07% 19,10% 16,68% 10,00% 5,00% 5,56% 0,00% -5,00% -10,00% -5,54% -6,45% -3,28% -5,29% -3,14% Pais Vasco Cataluña Andalucia Valencia Madrid Total Nacional Incre dic 14-dic 13 Incre. Dic07-Dic06

5 2. Evolución de los depósitos captados por el Sistema Financiero Español. El volumen de depósitos totales captados por el sistema financiero español ha crecido en diciembre de 2014 un 0,10% con respecto al trimestre anterior, pasando, en cifras absolutas, de miles de euros en septiembre a miles de euros en diciembre. Igualmente, la evolución de dicho volumen de depósitos captados ha aumentado en un ejercicio, a diciembre de 2014 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, un 1,38%. Si se distingue entre los depósitos captados por O.S.R y los captados por las AAPP, el comportamiento es el siguiente: con respecto al trimestre anterior de los primeros se observa un crecimiento del 0,32% mientras que en los segundos hay un decrecimiento del -3,18%. Para el periodo diciembre 2014 a diciembre 2013, el comportamiento es el siguiente: se produce un crecimiento para O.S.R del 0,43%, y para las AAPP se produce un crecimiento del 18,86%. Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han analizado las cinco comunidades autónomas con mayor volumen de depósitos captados, el comportamiento es el siguiente con respecto al trimestre anterior, septiembre de 2014: Comunidad Valencia y País Vasco experimentan una disminución del -3,14% y -0,06% respectivamente, mientras que Andalucía, Madrid y Cataluña experimentan incrementos del 1,58 %, 0,81% y 0,21% respectivamente. Si de la misma forma se diferencia el depósito captado procedente de O.S.R o de las AAPP, la situación con respecto al trimestre anterior para los depósitos captados de O.S.R es la siguiente: decrecen en la Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco un -2,99%, -0,28% y -0,06% respectivamente, mientras que en Madrid y Andalucía crecieron un 1,63% y 1,11%. Por su parte, los depósitos captados de las AAPP presentan la siguiente distribución por comunidades autónomas con respecto al trimestre anterior: crece un 15,11% en Cataluña, y un 9,74% en Andalucía, mientras que decrecieron un -8,93% en la Comunidad Valenciana, un -5,21% en Madrid y un -0,06% en el País Vasco. El volumen total de depósitos captados por el sistema financiero español si se hace la comparación con respecto al mismo mes del año anterior, presenta la siguiente distribución por comunidades autónomas: en Madrid y Andalucía crecieron un 5,85% y un 0,52% respectivamente mientras que decrecieron en la Comunidad Valenciana un -3,34%, en el País Vasco un -1,98%, y en Cataluña un -1,94%. Si del mismo modo que se ha hecho anteriormente se distingue el depósito captado según destino, a OSR o a AAPP, se observa que la distribución de los depósitos de O.S.R por comunidades autónomas para el período diciembre diciembre 2013, es la siguiente: en Madrid aumentan un 3,69% mientras que en la Comunidad Valenciana disminuyeron en un 3,06%, en Cataluña un -2,79%, en el País Vasco un -2,28%, y Andalucía un -0,10%. Por su parte la distribución de los depósitos de AAPP por comunidades autónomas es la siguiente: tan solo en la Comunidad Valenciana decrecieron un -13,17% mientras que en Cataluña crecieron un 27,41%, en Madrid un 26,65%, en Andalucía un 11,7% y en el País Vasco un 6,07%.

6 Depósitos captados totales por Comunidades Autónomas. Diciembre Septiembre Pais Vasco Cataluña Andalucia Com unidad Valenciana Madrid Total Nacional Por último, si se analizan los incrementos de un ejercicio antes del comienzo de la crisis financiera, es decir, diciembre 2007/diciembre 2006, comparados con los incrementos de este mes de diciembre de 2014 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, 2013, se observa para el total nacional un incremento del 12,27% en el ejercicio anterior a la crisis financiera frente al crecimiento del 1,38% en el último ejercicio. Por comunidades autónomas el mayor crecimiento del volumen de depósitos lo presentó Madrid, 17,61% frente al crecimiento del 5,85% que ha mostrado en este ejercicio. Le siguen, Valencia con un 14,27% frente a un -3,34%, País Vasco con un 14,25% frente a un -1,98%, Andalucía con un 8,12% frente a un 0,52% y Cataluña con un 6,56% frente a un -1,94%.

7 2 0, 0 0 % 17,61% 15, 0 0 % 14,25% 14,27% 12,27% 1 0, 0 0 % 6,56% 8,12% 5,85% 5, 0 0 % 0, 0 0 % 0,52% 1,38% - 5, 0 0 % -1,94% -1,98% -3,34% P a i s V a s c o C a t a l u ñ a A n d a l u c i a V a l e n c i a M a d r i d T o t a l N a c i o n a l Incre. dic 14 - dic 13 Incre. dic07-dic06

8 3. Evolución de la tasa de depósitos entre créditos del Sistema Financiero Español La tasa de los depósitos entre los créditos del sector financiero español alcanzó el 85,26% en diciembre de 2014 para el total nacional. Este dato representa un incremento de 0,25 puntos respecto al nivel de septiembre de 2014 (85,01%) y un aumento, también, de 3,80 puntos con respecto al mismo mes del año anterior (81,46%). Según datos facilitados por el Banco de España, con este nuevo dato se pone de manifiesto cómo esta tasa, que viene a explicar la capacidad que tiene el sistema de financiar el volumen de créditos concedidos mediante el volumen de depósitos captados, ha pasado de un 133% para el total nacional en el año 1988 a algo más de dieciocho puntos por encima de la mitad de este dato, en la actualidad. El comportamiento de esta tasa para la Comunidad Autónoma de Andalucía es muy similar al de España, aún cuando la tasa en Andalucía está un 26% por debajo a la del total nacional. Para Andalucía, la tasa experimenta un crecimiento alcanzando un 62,34%, dato superior en 0,75 puntos al del pasado trimestre (61,59%) Con respecto al mismo mes del año anterior, la tasa andaluza aumentó 2,35 puntos, 59,99%. La tasa de depósitos entre créditos en Andalucía ha pasado de ser de un 135,12% en 1988 a casi seis puntos por debajo de la mitad de este dato, en la actualidad. 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Andalucia Total Nacional

9 4. Evolución del Índice de Morosidad del Sistema Financiero Español Los créditos morosos del sector financiero español alcanzaron el 12,64% en enero de Esto supone un ligero aumento, respecto al mes anterior (12,61%) y un decrecimiento de 1,04 puntos con respecto a doce meses antes, donde la morosidad se situaba en el 13,68%. A su vez, supone multiplicar por 15 los datos de 2007 (0,84%), al principio de la actual crisis del sistema financiero. Según datos facilitados por el Banco de España, el volumen total de préstamos de dudoso cobro a otros sectores residentes en enero se elevó a millones de euros frente a los millones registrados un mes antes, lo que significa un descenso de 835 millones de euros respecto al mes anterior y una disminución de millones de euros en un año ( millones de euros). Los créditos totales a otros sectores residentes ascendieron en enero de 2015 a millones de euros, cifra que representa una disminución de millones de euros con respecto al mes anterior ( millones de euros) y una disminución de millones de euros en un año ( millones de euros). 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Mar 2009 Jul 2009 Nov 2010 Mar 2010 Jul 2010 Nov 2011 Mar 2011 Jul 2011 Nov 2012 Mar Julio Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov

10 5. Evolución del Índice de Morosidad de los créditos destinados a la construcción del Sistema Financiero Español Los créditos morosos destinados a la construcción del sector financiero español alcanzaron el 33,70% en diciembre de 2014, esto supone una disminución respecto al nivel de septiembre de casi medio punto (34,07%). Con respecto al mismo mes del año anterior, la morosidad ha disminuido en más de punto y medio, al ser la tasa de diciembre de 2013 de 35,29%. Según datos facilitados por el Banco de España, con este decremento el volumen total de préstamos para la construcción de dudoso cobro ascendió en diciembre a millones de euros frente a los millones de euros registrados en el mes de septiembre, lo que representa un descenso de millones de euros. Los créditos totales destinados a la construcción en septiembre alcanzan una cifra de millones de euros, dato que muestra un descenso de millones de euros en relación a septiembre ( millones de euros). 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

11 6. Evolución del Índice Morosidad de los créditos concedidos para la adquisición de vivienda del Sistema Financiero Español Los créditos morosos para la adquisición de vivienda del sector financiero español alcanzaron el 5,62% en diciembre de Esto supone una disminución respecto al nivel de septiembre de 2014 de -0,09 puntos (5,71%) y casi multiplicar por 12 veces los datos de 2007 (0,47%), al principio de la actual crisis del sistema financiero. Según datos facilitados por el Banco de España, el volumen total de préstamos para adquisición de vivienda de dudoso cobro se elevó a millones de euros en diciembre frente a los millones registrados en el mes de septiembre, lo que representa una disminución de 814 millones de euros. Los créditos totales destinados a la adquisición de vivienda en diciembre alcanzaron una cifra de millones de euros, dato que arroja un descenso de millones en relación a septiembre ( ). 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

12 7. Evolución de la Solvencia del Sistema Financiero Español Conforme indica el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España publicado en noviembre de 2014, ha comenzado a aplicarse los nuevos estándares prudenciales de solvencia acordados por el Comité de Basilea, conocidos generalmente como Basilea III. Basilea III se construye sobre la base de Basilea II (Circular BdE 3/2008), modificando algunos de sus elementos y, especialmente, introduciendo herramientas prudenciales nuevas. La transposición de Basilea III a la legislación europea se ha hecho a través de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013 (ya recogida en la legislación española en la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y que con posterioridad se desarrollará vía real decreto y circular del Banco de España) y del Reglamento (UE) 575/2013, de 26 de junio de (directamente aplicable en los Estados miembros). Bajo la nueva legislación de recursos propios se establecen dos niveles de capital: capital de primera categoría (nivel 1), y capital de segunda categoría (nivel 2). Dentro del de primera categoría se incluye el denominado capital ordinario (o básico, en inglés Common Equity Tier 1, CET1), que es el de mayor calidad. La mejora de la calidad del capital ha venido dada por un endurecimiento de los requisitos en la elegibilidad de los instrumentos computables como capital ordinario, y por una ampliación de las deducciones de elementos que no computan como capital ordinario. En este nuevo marco regulatorio, el capital ordinario de nivel 1 (CET1) se ha convertido en la referencia de mercado para juzgar la solvencia de las entidades. Se observa que para las entidades de depósito españolas, la ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) en junio de 2014 a nivel agregado se sitúa en el 11,6 %. Superando con holgura los mínimos regulatorios.

13 8. Evolución de la Eficiencia del Sistema Financiero Español La eficiencia del sector financiero español alcanzó el 46,60 en diciembre de 2014, casi 1 punto por encima de la cifra que presentaba en septiembre de 2014 (45,74) y algo más de 2 puntos por debajo con respecto al mismo mes del año anterior, 48,79. En diciembre de 2007, año en que comenzó la actual crisis financiera, la eficiencia se situaba en casi 2 puntos y medio por debajo al dato de este mes de diciembre, 44,15. Si se define la ratio de eficiencia como el cociente entre los gastos de explotación y el margen bruto; es decir, el porcentaje del margen bruto que es absorbido por los gastos de explotación, ello implica que a menor valor de la ratio, más eficiente es la entidad. 54,00 52,00 50,00 48,00 46,00 44,00 42, Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic

14 9. Evolución del número de oficinas del Sistema Financiero Español El número de oficinas alcanzó en diciembre de 2014, en el territorio nacional, la cifra de , dato que representa un decrecimiento de casi un -1,34% con respecto a septiembre de 2014, Con respecto al mismo mes del año anterior el decrecimiento ha sido de un -5,10%, siendo el número de oficinas en diciembre de 2013 de Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han analizado las cinco comunidades autónomas con mayor número de oficinas, el dato a diciembre de 2014 para Andalucía es de 4.998, para Cataluña de 4.916, para la Comunidad de Madrid de 4.066, para Valencia de y, finalmente para Castilla León de oficinas y, en todas ellas, se produce un decrecimiento del número de oficinas con respecto a las existentes en septiembre, siendo los datos de estos descensos, ordenados de mayor a menor, los siguientes: Cataluña presenta un decrecimiento del -2,07%, Castilla y León del -2,03%, Comunidad valenciana del -0,91%, Madrid y Andalucía con un decrecimiento del -0,83% en ambas sep-88 sep-89 sep-90 sep-91 sep-92 sep-93 sep-94 sep-95 sep-96 sep-97 sep-98 sep-99 sep-00 sep-01 sep-02 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 CASTILLA LEÓN MADRID CATALUÑA COM. VALENCIANA ANDALUCIA

15 ESPAÑA Según estos datos, facilitados por el Banco de España, se pone de manifiesto cómo el número de oficinas va decreciendo a partir del último trimestre de 2009 como consecuencia de la aprobación de las primeras medidas para la reestructuración del sistema financiero afectando sobre todo a las Cajas de Ahorros (Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio), reflejado en el decrecimiento de un -27,83% que para este período experimenta el total de oficinas para el territorio nacional. Esta disminución del número de oficinas también se ve reflejada en todas las comunidades autónomas, así, los datos ordenados de mayor a menor, del período diciembre 2009-diciembre 2014, son los siguientes: Cataluña con un descenso de -36,28%, Comunidad Valenciana con un -34,75%, Madrid con un -30,28%, Andalucía con un -25,76% y por último Castilla León con un -24,48%..

16 0,00% -5,00% 1-10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -27,83% -24,48% -25,76% -35,00% -30,28% -40,00% -36,28% -34,75% ESPAÑA CASTILLA LEÓN MADRID CATALUÑA COM. VALENCIANA ANDALUCIA