INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS

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1 INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS ÍNDICE: 1. Evolución de los créditos concedidos 2. Evolución de los depósitos captados 3. Evolución de la tasa de depósitos entre créditos 4. Evolución del índice de morosidad 5. Evolución del índice de morosidad de los créditos destinados a la construcción 6. Evolución del índice de morosidad de los créditos destinados a la adquisición de vivienda 7. Evolución de la solvencia 8. Evolución de la eficiencia 9. Evolución del número de oficinas CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA Dirección General de Política Financiera 1

2 1. Evolución de los créditos concedidos por el Sistema Financiero español. El volumen de créditos totales concedidos por el sistema financiero español se ha mantenido prácticamente igual en junio de 2012 que la cifra que presentaba en marzo, en concreto ha aumentado un 0,01% con respecto al trimestre anterior, pasando, en cifras absolutas, de millones de euros en marzo a millones de euros en junio. La evolución de dicho volumen de créditos concedidos ha mostrado una clara contracción en junio de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior arrojando un descenso del -3,3%. No obstante, si se distingue entre los créditos concedidos a otros sectores residentes y los concedidos a las Administraciones Públicas, la situación es diferente puesto que, frente a un descenso de casi un -5% en los créditos a O.S.R con respecto al mismo mes del año anterior, las AAPP presentan un crecimiento para el mismo período del volumen de créditos del 28,2%. Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han considerado tan sólo las cinco comunidades autónomas con mayor volumen de créditos, con respecto al trimestre anterior, marzo de 2012, la distribución es la siguiente forma: Valencia es la comunidad en la que más decrece el crédito, un 2,1% seguida del País Vasco con un 1,9%, Cataluña con un -1,4% y Andalucía con un 0,5%. Por el contrario en la Comunidad de Madrid el volumen de créditos crece un 3,8%. Si de la misma forma se diferencia el crédito según su destino entre los destinados a O.S.R y los destinados a las AAPP, la situación es la siguiente: el volumen de créditos para O.S.R decrece en el País Vasco un -3,2%, en Valencia un -2,4%, en Cataluña un -2,2% y en Andalucía un -1%; en la Comunidad de Madrid crece un 0,4%. Por su parte, los créditos concedidos a las AAPP presentan la siguiente distribución por comunidades autónomas: crecen un 129,6% en Madrid, un 20,3% en el País Vasco, un 11% en Cataluña, un 9,2% en Andalucía y un 1,4% en la Comunidad valenciana. De igual forma, dicha contracción en el volumen total de créditos concedidos es también clara si se hace la comparación con respecto al mismo mes del año anterior, siendo Valencia la comunidad con un mayor decrecimiento, del 6%. Le sigue Andalucía con un 5,1%, País Vasco con un -4,7%, Cataluña con un 2,3% y Madrid, que por diferencia crece con un 1,2%. Si del mismo modo que se ha hecho anteriormente se distingue el crédito según destino, se observa que la distribución de los créditos a O.S.R por comunidades autónomas es la siguiente: en Valencia disminuye un -7,2%, en el País Vasco un -5,9%, en Andalucía un -5,6%, en Cataluña un -3,6% y en Madrid un -2%. Por su parte, la distribución de los créditos a AAPP por comunidades autónomas es la siguiente: en Madrid crece un 126%, un 23,5% en Cataluña, un 17,2% en el País Vasco, un 15,6% en Valencia y un 4,1% en Andalucía. 2

3 Créditos totales por Comunidades Autónomas. Serie junio 1989-junio jun-89 jun-90 jun-91 jun-92 jun-93 jun-94 jun-95 jun-96 jun-97 jun-98 jun-99 jun-00 jun-01 jun-03 jun-05 jun-07 jun-09 jun-11 jun-12 Pais Vasco Cataluña Andalucia Comunidad Valenciana Madrid Total Nacional Por último y en relación con la contracción del crédito antes mencionada, si se analizan los incrementos de un ejercicio antes del comienzo de la crisis financiera, es decir, diciembre 2007/diciembre 2006, comparados con los incrementos de este mes de junio de 2012 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, 2011, se observa para el total nacional un crecimiento del 16,7% frente al decrecimiento del 3,3% que ha mostrado en este último ejercicio. En las comunidades autónomas estudiadas, el mayor crecimiento del volumen de créditos lo presentó Madrid, 19,1% frente al crecimiento del 1,2% que ha mostrado en este ejercicio. Le sigue, Valencia con un 16,1% frente a un -6%, Andalucía con un 15,9% frente a un -5,1% y Cataluña con un 15,5% frente a un -2,3%. Por último el País Vasco con un 13% frente a un decrecimiento del -4,7%. 25,00% 2 15,00% 12,96% 15,47% 15,88% 16,07% 19,10% 16,68% 1 5,00% 1,21% -5,00% -4,66% -2,31% -5,14% -6,00% -3,27% -1 Pais Vasco Cataluña Andalucia Valencia Madrid Total Nacional Incre. jun12-jun 11 Incre. Dic07-Dic06 3

4 2. Evolución de los depósitos captados por el Sistema Financiero Español. El volumen de depósitos totales captados por el sistema financiero español ha disminuido en junio de 2012 un -2,24% con respecto al trimestre anterior, pasando, en cifras absolutas, de millones de euros en marzo a millones de euros en junio. De la misma forma, la evolución de dicho volumen de depósitos captados ha mostrado una clara contracción en un ejercicio, a junio de 2012 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, del -4,1%. Esta disminución se observa, aunque más pronunciada, si se distingue entre los depósitos captados por O.S.R y los captados por las AAPP. De esta forma, el descenso con respecto al trimestre anterior de los primeros es de un -2% y de los segundos de un -6,7%. Para el periodo junio 2012-junio 2011, el descenso para O.S.R es del -6%, mientras que para las AAPP es del -10,3%. Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han analizado las cinco comunidades autónomas con mayor volumen de depósitos captados, la contracción también es clara, siendo con respecto al trimestre anterior, marzo de 2012, Madrid la comunidad en la que más decrece el volumen de depósitos, un -4,5%, le sigue Cataluña con un 1,4%, País Vasco con un decrecimiento del 0,8%, Andalucía con un 0,7% y por último la Comunidad valenciana con un -0,3%. Si de la misma forma se diferencia el depósito captado procedente de O.S.R o de las AAPP, la situación con respecto al trimestre anterior, es la siguiente: el volumen de depósitos de O.S.R decrece en Madrid un -3,4%, en Cataluña un -2%, en Andalucía un -0,22%, en el País Vasco un -,0,21% y por último en la Comunidad de Valencia un -0,18%. Por su parte, los depósitos captados de las AAPP presentan la siguiente distribución por comunidades autónomas: decrecen un -14,5% en el País Vasco, un -12,2%% en Madrid, un -9,8% en Andalucía y un -5,5% en Valencia. En Cataluña, por el contrario, crecen un 30,1%. De igual forma, dicha contracción en el volumen total de depósitos captados por el sistema financiero español también se manifiesta si se hace la comparación con respecto al mismo mes del año anterior, siendo el País Vasco la comunidad autónoma donde más decrece el volumen de depósitos, un -7,1%. Le siguen Valencia con un -6,5%, Andalucía con un -6,3%, Cataluña con un -6% y Madrid con un -1,3%. Si del mismo modo que se ha hecho anteriormente se distingue el depósito captado según OSR o AAPP, se observa que la distribución de los depósitos de O.S.R por comunidades autónomas para el período junio 2012-junio 201, es la siguiente: en el País Vasco disminuye un -7,8%, en Cataluña un -6,7%, en Andalucía un -6,5%, en Madrid un -6,2% y en Valencia un -6%. Por su parte la distribución de los depósitos de AAPP por comunidades autónomas es la siguiente: en Valencia decrece un -29,6%, un -26,7% en Cataluña, un -15,8% en Andalucía, un -8,9% en el País Vasco y un -2,8% en Madrid. 4

5 Depósitos captados totales por Comunidades Autónomas. Serie junio junio jun-89 jun-90 jun-91 jun-92 jun-93 jun-94 jun-95 jun-96 jun-97 jun-98 jun-99 jun-00 jun-01 jun-03 jun-05 jun-07 jun-09 jun-11 jun-12 Pais Vasco Cataluña Andalucia Com unidad Valenciana Madrid Total Nacional Por último y en relación con la contracción del depósito antes mencionada, si se analizan los incrementos de un ejercicio antes del comienzo de la crisis financiera, es decir, diciembre 2007/diciembre 2006, comparados con los incrementos de este mes de junio de 2012 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, 2011, se observa para el total nacional un incremento del 12,3% frente al decrecimiento del -4,1% en el último ejercicio. Por comunidades autónomas el mayor crecimiento del volumen de depósitos lo presentó Madrid, 17,6% frente al decrecimiento del -1,3% que ha mostrado en este ejercicio. Le sigue, Valencia con un 14,3% frente a un -6,5%, el País Vasco con un 14,3% frente a un -7%, Andalucía con un 8,1% frente a un -6,3%, y Cataluña con un 6,6% frente a un -6%. 2 17,61% 15,00% 14,25% 14,27% 12,27% 1 5,00% 6,56% 8,12% -1,30% -5,00% -1-4,05% -6,01% -6,32% -6,52% -7,06% Pais Vasco Cataluña Andalucia Valencia Madrid Total Nacional Incre.jun 12- jun 11 Incre. dic07-dic06 5

6 3. Evolución de la tasa de depósitos entre créditos del Sistema Financiero Español La tasa de los depósitos entre los créditos del sector financiero español alcanzó el 64,86% en junio de 2012 para el total nacional. Este dato representa un descenso de un punto y medio respecto al nivel de marzo de 2012 (66,35%) y un descenso de dos puntos con respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra supone volver, aproximadamente, a los valores de 2007 cuando comenzó la crisis financiera que fue del 65,01%. Según datos facilitados por el Banco de España, con este nuevo dato se pone de manifiesto cómo esta tasa, que viene a explicar la capacidad que tiene el sistema de financiar el volumen de créditos concedidos mediante el volumen de depósitos captados, ha pasado de un 133% para el total nacional en el año 1988 a algo menos de la mitad en la actualidad. El comportamiento de esta tasa para la Comunidad Autónoma de Andalucía es muy similar al de España, aún cuando la tasa en Andalucía está entre un 15% y un 20% por debajo a la del total nacional. Para Andalucía, la tasa alcanzó en junio de 2012 el 47,19%, dato prácticamente igual al del pasado trimestre (47,25%) Con respecto al mismo mes del año anterior, la tasa andaluza disminuyó -0,9 puntos, 48,1%. La tasa de Andalucía en junio de 2012 supone, al igual que ocurre en el total nacional, volver a los valores de 2007 cuando comenzó la crisis financiera, cuya cifra era del 47,43%. Del mismo modo que ocurre en España, la tasa de depósitos entre créditos en Andalucía ha pasado de ser de un 135% en 1988 a la tercera parte en la actualidad jun-89 jun-90 jun-91 jun-92 jun-93 jun-94 jun-95 jun-96 jun-97 jun-98 jun-99 jun-00 jun-01 jun-03 jun-05 jun-07 jun-09 jun-11 jun-12 Andalucia Total Nacional 6

7 4. Evolución del Índice de Morosidad del Sistema Financiero Español Los créditos morosos del sector financiero español alcanzaron el 10% en julio de Esto supone un aumento de 0,2 puntos respecto al mes anterior (9,78%) y un crecimiento de algo más de 3 puntos con respecto a doce meses antes donde la morosidad se situaba en el 6,93%. A su vez, supone multiplicar por 12 los datos de 2007, al principio de la actual crisis del sistema financiero. Según datos facilitados por el Banco de España, con este nuevo incremento el volumen total de préstamos de dudoso cobro a otros sectores residentes se elevó a millones de euros frente a los millones registrados un mes antes, lo que significa un incremento de 922 millones de euros respecto al mes anterior y de millones de euros en un año. Los créditos totales a otros sectores residentes ascendieron en julio a 1,648 billones de euros, cifra que representa un decrecimiento de algo más de 27 millones de euros con respecto al mes anterior. 14,00% 7 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Ene 2009 Mar 2009 May 2009 Jul 2009 Sep 2009 Nov 2010 Ene 2010 Mar 2010 May 2010 Jul 2010 Sep 2010 Nov 2011 Ene 2011 Mar 2011 May 2011 Jul 2011 Sep 2011 Nov 2012 Ene 2012 Mar 2012 Mayo 2012 Julio

8 5. Evolución del Índice de Morosidad de los créditos destinados a la construcción del Sistema Financiero Español Los créditos morosos destinados a la construcción del sector financiero español alcanzaron el 24,62% en junio de 2012, esto supone un aumento respecto al nivel de marzo de cuatro puntos. Con respecto al mismo mes del año anterior, la morosidad ha crecido casi 10 puntos, al ser la tasa de junio de 2011 del 14,98%. Esta tasa multiplica por 43 los datos de 2007 (la tasa era del 0,57%), año del inicio de la actual crisis del sistema financiero. Según datos facilitados por el Banco de España, con este incremento el volumen total de préstamos para la construcción de dudoso cobro se elevó a millones de euros frente a los millones de euros registrados en el mes de marzo, lo que representa un incremento de millones de euros. Los créditos totales destinados a la construcción se establecieron en junio en millones de euros, cifra que arroja un descenso de millones de euros en relación a marzo. 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% jun-99 jun-00 jun-01 jun-03 jun-05 jun-07 jun-09 jun-11 jun-12 8

9 6. Evolución del Índice Morosidad de los créditos concedidos para la adquisición de vivienda del Sistema Financiero Español Los créditos morosos para la adquisición de vivienda del sector financiero español alcanzaron el 3,06% en junio de Esto supone un aumento respecto al nivel de marzo de 0,15 puntos y multiplicar por algo más de 6 veces los datos de 2007 (0,47%), al principio de la actual crisis del sistema financiero. Según datos facilitados por el Banco de España, con este incremento el volumen total de préstamos para adquisición de vivienda de dudoso cobro se elevó a millones de euros frente a los millones registrados en el mes de marzo, lo que representa un incremento de 789 millones de euros. Los créditos totales destinados a la adquisición de vivienda se establecieron en junio en millones de euros, cifra que arroja un descenso de millones en relación a marzo. 3,50% 9 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% jun-99 dic-99 jun-00 dic-00 jun-01 dic-01 dic-02 jun-03 dic-03 dic-04 jun-05 dic-05 dic-06 jun-07 dic-07 dic-08 jun-09 dic-09 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12

10 7. Evolución de la Solvencia del Sistema Financiero Español La solvencia del sector financiero español alcanzó el 12,4% en diciembre de 2011, esto supone un aumento respecto al nivel de junio de 2011 de cuatro décimas (12%) y un crecimiento de 5 décimas con respecto a doce meses antes donde la solvencia se situaba en el 11,9%. Esta cifra representa casi dos puntos más que el valor que tenía al inicio de la crisis financiera en 2007 que fue del 10,6%. Este indicador que representa, en términos generales, la capacidad del sistema para hacer frente con los recursos propios a los activos ponderados por el riesgo, ha experimentado un crecimiento, en términos relativos, del 17% desde el inicio de la crisis financiera. En este período , la solvencia ha ido creciendo en todos los ejercicios, salvo en 2010 donde se produjo un descenso entre una y dos décimas. 12,5% 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% 9,5% 9,0% dic-02 jun-03 dic-03 dic-04 jun-05 dic-05 dic-06 jun-07 dic-07 dic-08 jun-09 dic-09 dic-10 jun-11 dic-11 Fuente: Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España 10

11 8. Evolución de la Eficiencia del Sistema Financiero Español La eficiencia del sector financiero español alcanzó el 44,15 en junio de 2012, casi tres puntos menos que en marzo de 2012 (46,85) y prácticamente seis puntos por debajo con respecto al mismo mes del año anterior, 50,07. En diciembre de 2007, año en que comenzó la actual crisis financiera, la eficiencia coincidía con el dato de este mes de marzo. Si se define la ratio de eficiencia como el cociente entre los gastos de explotación y el margen bruto; es decir, el porcentaje del margen bruto que es absorbido por los gastos de explotación, ello implica que a menor valor de la ratio, más eficiente es la entidad. 54,00 52,00 50,00 48,00 46,00 44,00 42,00 40, DIC 2008 MAR 2008 JUN 2008 SEP 2008 DIC 2009 MAR 2009 JUN 2009 SEP 2009 DIC 2010 MAR 2010 JUN 2010 SEP 2010 DIC 2011 MAR 2011 JUN 2011 SEP 2011 DIC 2012 MAR 2012 JUN 11

12 9. Evolución del número de oficinas del Sistema Financiero Español El número de oficinas alcanzó en junio, en el territorio nacional, la cifra de , dato que representa un decrecimiento de casi un -1% con respecto a marzo de Con respecto al mismo mes del año anterior el decrecimiento ha sido del -4,6%, siendo el número de oficinas de en junio de Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han analizado las cinco comunidades autónomas con mayor número de oficinas, el dato es a junio de 2012 para Cataluña de 6.536, para Andalucía de 6.055, para la Comunidad de Madrid de 5.089, para Valencia de y, finalmente para Castilla León de oficinas y, en todas ellas se produce un decrecimiento del número de oficinas con respecto a las existentes en marzo, siendo los datos de estos descensos, ordenados de mayor a menor, los siguientes: Valencia presenta un decrecimiento del -1,6%, Cataluña del -1,4%, Madrid del -0,8%, Castilla León con un decrecimiento del -0,6% el mismo que presenta Andalucía jun-76 jun-78 jun-80 jun-82 jun-84 jun-86 jun-88 jun-90 jun-92 jun-94 jun-96 jun-98 jun-00 jun-12 ESPAÑA CASTILLA LEÓN MADRID CATALUÑA COM. VALENCIANA ANDALUCIA Según estos datos, facilitados por el Banco de España, se pone de manifiesto cómo el número de oficinas va decreciendo a partir del último trimestre de 2009 como consecuencia de la aprobación de las primeras medidas para la reestructuración del sistema financiero afectando sobre todo a las Cajas de Ahorros (Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio), reflejado en el decrecimiento de un -11,7% que para este período experimenta el total de oficinas para el territorio nacional. Esta disminución del número de oficinas también se ve reflejada en todas las comunidades autónomas, así, los datos ordenados de mayor a menor, son los 12

13 siguientes: Cataluña con un descenso de -16,7%, Madrid con un -14,1%, Valencia con un -13,8%, Andalucía con un -11,7% y por último Castilla León con un -11,4%. -2,00% 1-4,00% -6,00% -8,00% -1-12,00% -12,35% -11,39% -11,66% -14,00% -16,00% -14,11% -13,82% -18,00% -16,73% ESPAÑA CASTILLA LEÓN MADRID CATALUÑA COM. VALENCIANA ANDALUCIA 13