Considerando potenciales sinergias y el objetivo de la venta de los ingenios, se agruparon en 1 portafolio único: i) El Potrero San Miguelito.

Transcripción

1 venta de ingenios azucareros JUNIO-AGOSTO 2016

2 presentación El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con una trayectoria de más de 10 años en la venta de activos mediante procedimientos públicos en el ámbito de sus atribuciones, fue designado para enajenar los dos ingenios azucareros aún en propiedad del Gobierno Federal mediante licitación pública. Dichos ingenios se ubican en el estado de Veracruz. Los ingenios tuvieron una participación de mercado de azúcar nacional de 3.9% en la zafra Los ingenios se venden como negocios en marcha, pero no se transmitirán las razones sociales y sus antecedentes, sólo los bienes muebles, inmuebles, derechos y obligaciones que se señalan en las bases de participación. Considerando potenciales sinergias y el objetivo de la venta de los ingenios, se agruparon en 1 portafolio único: i) El Potrero San Miguelito. Respecto al formato de la subasta, en esta ocasión se eligió el más sencillo para los participantes: sobre cerrado primer precio. Se entregan las ofertas de compra en sobres cerrados, se abren a la vista de todos los participantes y se declara ganador a quien haya ofertado más por el portafolio. Fortaleciendo la transparencia y la apertura de información en la toma de decisiones, se pondrá a disposición de los participantes que se registren en el proceso un cuarto de datos con información jurídica y operativa; y se permitirá visitar las instalaciones de los ingenios. El proceso de licitación se realizará con el apoyo de la Comisión Federal de Competencia Económica quien protegerá la libre concurrencia y competencia del mercado para el funcionamiento eficiente del mercado. La licitación inicia el día 13 de junio de 2016 y el fallo del proceso comercial será en la Ciudad de México el día 26 de agosto del 2016 Visite; para obtener más información sobre los ingenios. Le invitamos a seguir revisando el presente catálogo en donde encontrará mayor información al respecto. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Junio,

3 índice Licitación pública Proceso azucarero Contexto industrial portafolios portafolio 1 datos de contacto

4 Licitación pública Antecedentes: En septiembre de 2001 se emitió el Decreto por el que el Gobierno Federal expropió 27 ingenios azucareros entre los cuales se encuentran los 2 ingenios hoy operados por el FEESA. En el 2005 se inició con la venta de las Unidades Industriales, el SAE enajenó El Naranjal en 2005, Santa Rosalía y San Pedro en 2009 y la Joya en En julio de 2012 la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de Desincorporación de los bienes inmuebles que forman parte de dichas Unidades Industriales y la SAGARPA emitió el Acuerdo para desincorporar los bienes muebles. La SAGARPA y la SFP, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) designaron al SAE como responsable para llevar a cabo la venta de las Unidades Industriales a través del proceso de licitación pública. Licitación Pública LPEM 01/15: El 12 de junio del 2015, se enajenaron en la Licitación Pública LPEM No. 01/15, cuatro ingenios azucareros (Atencingo, Casasano La Abeja, Emiliano Zapata y San Cristóbal). Licitación Pública LPEM 02/15: Posteriormente, la Convocatoria a la Licitación Pública LPEM 02/15 fue publicada el 07 de septiembre del 2015, y en el sitio web: ingenios.sae.gob.mx, el 16 de diciembre del 2015, fueron enajenados tres ingenios Azucareros (El Modelo, La Providencia y Plan de San Luis). Ambos procesos comerciales se realizaron bajo la modalidad de negocio en marcha, incluyendo los bienes muebles, los bienes inmuebles, derechos y obligaciones señalados en las bases de participación, permitiendo a los nuevos dueños continuar la operación exitosamente. Licitación Pública LPEM 01/16: La Licitación Pública considera la participación de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, así como fideicomisos y Gobiernos Estatales o Municipales. Las Bases pueden ser pagadas mediante depósito o transferencia electrónica, y registrarse en el lugar y horario que se señala en las bases de venta, las cuales serán la guía en este proceso. Los participantes deberán solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). El resultado de la opinión se dará a conocer previo a la fecha límite para presentar ofertas de compra. Los actos de presentación, apertura de ofertas y fallo se llevarán a cabo en junta pública con la presencia de un fedatario, funcionarios del SAE y representantes del Órgano Interno de Control. El pago total por el portafolio deberá realizarse a más tardar el 04 de octubre de

5 CALENDARIO Para participar sólo debe realizar los siguientes pasos: Visita nuestro sitio de internet: ingenios.sae.gob.mx 1. En el sitio y el cuarto de datos puede encontrar información más amplia sobre los portafolios, el acceso es previo registro y previa cita. El SAE recomienda ampliamente su visita. 2. Las garantía de seriedad deberá entregarse mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta que se señale en la Convocatoria y las Bases. El SAE devolverá el importe de dichas garantías a los participantes que no resulten ganadores. 3. La información del presente catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso. El SAE no tendrá ningún tipo de responsabilidad por el uso de la información que contiene, ya que no puede garantizar su exactitud o exhaustividad. 3

6 proceso azucarero 4

7 5

8 Producción de Azúcar Recepción de caña Se recibe en el batey la caña que se 1transporta a través de carretas o camiones. Preparación de caña Proceso en el que los tallos de caña son roturados o desfibrados con máquinas 2de preparación antes de la molienda. 3 exprime Molienda Proceso en el que se extrae o se separa el jugo contenido en la fibra de caña. Se realiza en una serie de molinos donde se y se lava el colchón de bagazo. 4 Generación de vapor y electricidad Proceso en el que se genera vapor vivo o vapor de alta presión para ser utilizado en las turbinas de vapor que accionan los molinos y en los turbogeneradores de energía eléctrica. El vapor es generado en las calderas por la combustión (quema) de bagazo final y/o combustóleo. Calentamiento Proceso en el que se eleva la temperatura del jugo diluido hasta un nivel cercano a su punto 5de ebullición (105 C). 6 6 Clarificación Proceso en el que separan los sólidos insolubles del jugo diluido. El lodo (sólido) es evacuado por la parte inferior del Clarificador, mientras que el jugo clarificado (jugo claro) es extraído por la parte superior.

9 Filtración Proceso en el que se separa el jugo de la cachaza contenida en el lodo gracias a la acción de filtros rotatorios de vacío. Estos filtros retienen la cachaza y permiten el paso al jugo filtrado. El lodo 7es mezclado con bagacillo antes de la filtración. 9.1 Cristalización y 9Centrifugación 8 Cristalización y Centrifugación Proceso en el cual se forman los cristales de sacarosa mediante el uso de material semilla (núcleo cristalino). En los tachos se obtienen masas con diferentes proporciones de cristal y miel, componentes que luego son separados en los equipos de centrifugación. Evaporación Proceso en el que se evapora la mayor cantidad del agua contenida en el jugo claro para obtener meladura. 9.2 Centrifugación Proceso a través del cual los cristales de sacarosa contenidas en las masas resultantes de la cristalización son separados de la miel o licor madre. Secado Proceso que se efectúa con aire caliente para retirar la mayor cantidad 10de humedad posible del azúcar 11 descargan Envasado Una vez seco, el azúcar se descarga a una tolva de donde se efectúa el llenado de los sacos, sea en operación manual o mediante básculas automáticas que 50 kilogramos. 12 distribución Producto terminado (en bodega) Una vez envasado el producto, pasa por una banda transportadora que llega a la bodega de azúcar, o directamente a los vehículos de transporte para su en el mercado. 7

10 contexto industrial 8

11 9

12 PANORAMA MUNDIAL 2015 Producción: En 2015 la producción estimada es de 174 millones de toneladas, siendo Brasil el principal productor con 36 MII Tn. México es el productor #6 y el exportador #6 (#1 a EEUU). La producción mundial de azúcar se espera crezca a una TCAC de 1.7%. El comportamiento de la producción mundial de azúcar puede variar de un año a otro, debido a que depende de factores como el clima que afectan al cultivo y también a los cambios en la políticas azucareras impuestas por los países productores orientadas principalmente a la autosuficiencia y el apoyo a productores. Consumo: El consumo mundial de azúcar, que se ve afectado por las nuevas tendencias hacia productos bajos en azúcar que apoyarán una sociedad con menos obesidad y por ende más saludable, presenta una TCAC de 1.9%. México es el sexto consumidor mundial de azúcar con 3% del total. A nivel mundial, el consumo per cápita se sitúa en 23.7 kg mientras que en México es de 37.9kg, un 61.2% mayor. México además de ser uno de los principales productores, es uno de los principales consumidores tanto en términos absolutos como per cápita. En términos de rendimiento en fábrica, México se sitúa por encima del promedio mundial 10

13 CAMPO CAÑERO MEXICANO Entre 2011 y 2015, la superficie de caña de azúcar cosechada ha crecido a TCAC del 3.9% hasta llegar a 783,519 Has que abastecen a todos los ingenios mexicanos. En los últimos años se ha apreciado una tendencia positiva del rendimiento en campo que se debe fundamentalmente a que los precios de liquidación final para la caña de azúcar en las últimas zafras han fomentado la inversión en el campo cañero. El campo mexicano ofrece un gran potencial para incrementar la producción de azúcar basado en: 1. Fertilización eficiente; 2. Cambio de variedades de caña (que ofrezcan alto contenido de sacarosa, buen rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades); 3. Renovación programada del campo cañero (cinco a seis cosechas); y 4. Sistemas de riego. Notas: TCAC (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto) Superficie cosechada Mil Has, R. campo Tn/Ha y otros indicadores R. Campo Pol. Caña 13% 14% 13% 14% 13% Fib. Caña 13% 13% 13% 13% 13% +3.9% Fuente: Conadesuca, cifras al 11 de Julio % 19% 4% 5% 7% 10% 11% Mil Has Información por estado (2015) 42% 40% Veracruz (1) SLP Jalisco Oaxaca Tabasco Chiapas Otros Rend. Campo Pol. Caña Fibra Caña % 13% % 14% % 13% % 14% % 14% % 13% % 13% La superficie cosechada de azúcar en México ha aumentado a una TCAC del 3.9% entre 2010 y

14 PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN MÉXICO Superficie cosechada Mil Has Producción de azúcar Mil Tn Fuente: Conadesuca +3.9% Para la zafra 2014/15 en México se cosecharon 783,515 Has de superficie para la caña de azúcar, 21.0% más que en Fuente: Conadesuca +4.4% La producción de azúcar ha experimentado una TACC del 4.4% entre 2010 y 2015 La producción promedio en 2015 por ingenio es de 117,352 Tn La producción de azúcar en México ha crecido a un TCAC del 3.7% desde 2011 Los ingenios representan una cuota de mercado nacional del 3.9% en 2015 en producción de azúcar 12

15 Localización geográfica de los ingenios en México Durante el 2015, exis2an 51 ingenios en operación en México, en su mayoría localizados en el centro y sur del país Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí produjeron el 61.1% del azúcar en México operando el 54.9% de los ingenios Producción por estado % 4% 3% 3% 5% 9% 15% 38% Veracruz Jalisco SLP (1) Oaxaca Tabasco Michoacán Morelos Otros 6.0 Mll Tn Conadesuca Ingenios por estado ingenios 6.0 Mll Tn Fuente: Conadesuca Nota: (1) San Luis Potosí 18 Veracruz Jalisco SLP (1) Oaxaca Tabasco Michoacán Morelos Otros 13

16 14 portafolio

17 15

18 portafolio 1 Integrado por las unidades industriales conocidas como: Ingenio El Potrero Ingenio San Miguelito Precio Base de Venta* : $1,390,000, * Incluye I.V.A. correspondiente El Potrero: Ubicado en: Atoyac, Veracruz. Superficie: 25,746 Has. Competencia local: Central Progreso, San Miguelito y San José de Abajo. Concepto Tipo de azúcar Polarización Color unidades Cenizas Humedad (Máx) PH (Mín) Especificaciones del azúcar Especificación Refinado 99.9% % 0.03% 6.50 San Miguelito: Ubicado en: Córdoba, Veracruz. Superficie: 6,640 Has. Competencia local: San Nicolás, El Potrero y La Providencia. el potrero (ubicación): Concepto Tipo de azúcar Polarización Color unidades Cenizas Humedad (Máx) PH (Mín) Especificaciones del azúcar san miguelito (ubicación): Especificación Estándar 99.4% % 0.06% 6.00 SAN MIGUELITO SAN NICOLÁS EL POTRERO LA PROVIDENCIA EL CARMEN EL CARMEN SAN MIGUELITO EL POTRERO C. PROGRESO C. PROGRESO S. JOSÉ DE ABAJO S. JOSÉ DE ABAJO LA PROVIDENCIA SAN NICOLÁS 16

19 información general Evolución principales magnitudes ( ): Capacidad Instalada El Potrero Molienda de caña: 12,000 Tn Caña / 24 hrs Producción de azúcar: 1,400 Tn azúcar / 24 hrs Capacidad Instalada San Miguelito Molienda de caña: 3,600 Tn Caña / 24 hrs Producción de azúcar: 450 Tn azúcar / 24 hrs Zafra (días) Superficie (Has) 21,201 19,937 22,962 24,223 25,746 Rend. Campo (Tn/Ha) Caña Molida B.(Tn) 1,307,497 1,276,717 1,764,238 1,602,100 1,580,449 Producción Azúcar (Tn) 166, , , , ,241 Mieles 85 Brix (Tn) 46,282 43,484 59,518 59,388 52,729 Rend. Fábrica (%) 12.8% 11.8% 12.3% 12.0% 11.6% Pol. en caña (%) 14.8% 13.9% 14.2% 14.2% 13.6% Pureza jugo (%) 84.0% 84.1% 83.8% 83.7% 84.7% Zafra (días) Superficie (Has) 5,279 5,264 6,439 6,640 7,189 Rend. Campo (Tn/Ha) Caña Molida B.(Tn) 347, , , , ,885 Producción Azúcar (Tn) 39,078 42,673 58,997 55,042 53,127 Mieles 85 Brix (Tn) 11,754 13,998 19,015 17,497 15,829 Rend. Fábrica (%) 11.2% 10.3% 11.0% 10.8% 10.6% Pol. en caña (%) 13.8% 12.5% 13.2% 13.4% 12.8% Pureza jugo (%) 83.7% 83.0% 83.4% 84.7% 84.3% 17

20 portafolio 1 Plantilla Laboral y Campo: El Potrero Permanente Permanente San Miguelito Permanente Permanente abastecimiento de caña: El Potrero San Miguelito Cortadores de Caña: El Potrero: 3,450 Cortadores de Caña: San Miguelito: 1,200 18

21 Principales mejoras para la zafra 15/16: El Potrero Sustitución del tacho de crudo 1 de 1,400 ft3 por uno de 2,825 ft3 integrado con circulador mecánico. Uniformidad en la alimentación de caña al molino. Sustitución de 2 básculas para peso bruto y destare (caña). Modernización de 3 centrífugas de crudo. San Miguelito Instalación de un colador rotativo para jugo mezclado, 3 masas tipo Lotus, rehabilitación de vírgenes e instalación de dos gobernadores electrónicos y repotenciación del reductor de baja velocidad para el molino 5. Instalación de un sistema de control automático de niveles y brix, montaje de separadores centrífugos en 2 vasos evaporadores. Instalación de una centrífuga continua para masa de B, modificación del sistema de enfriamiento para masa de C y sustitución de equipos de bombeo. 19

22 DATOS DE CONTACTO Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Insurgentes Sur #1931, Piso 6, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020, México, D.F. BBVA Bancomer, Banca de inversión Nombre / Cargo Jordi Tasias Head Corporate Finance México Detalles de Contacto Tel: Móvil: Correo: +52 (55) (55) jordi.tasias@bbva.com Hernán Silván Vicepresident Corporate Finance Tel: Móvil: Correo: +52 (55) (55) hernan.silvan@bbva.com Agente Colocador White & Case, S.C. Colocador Preparador Asesor jurídico 20

23 21

24