En el ámbito de la producción minera, nuestro país tiene reservas sustanciales de minerales metálicos y no metálicos de clase mundial, que resultan

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2 Con el fin de fortalecer el servicio de información estadística económica, se ofrece al público este análisis de la actividad minera que contiene la evolución de los principales y más recientes indicadores, esperando que esta publicación contribuya a la toma de decisiones de los sectores público y privado. Las principales fuentes de información son: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Cámara Minera México, Servicio Geológico Mexicano, Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras. Las principales fuentes de información son: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Cámara Minera México, Servicio Geológico Mexicano, Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras.

3 En el ámbito de la producción minera, nuestro país tiene reservas sustanciales de minerales metálicos y no metálicos de clase mundial, que resultan favorables al desarrollo de la gran empresa. La minería tiene presencia en 24 de las 32 entidades. La industria minera mexicana se ubica entre las más importantes, por la alta calidad de minerales que compiten con los mejores del mundo. México recuperó desde el año 2010 el título como principal productor mundial de plata, superando la producción de China, Perú y Australia. Por su parte, en el año 2015 Zacatecas continúa ocupando la primera posición en producción de plata, debido principalmente al repunte de la mina Peñasquito.

4 Los resultados de los Censos Económicos 2014, registran a la minería como el principal generador de valor agregado de la entidad. Asimismo, la minería es la actividad con mayor consumo de energía eléctrica en la entidad y en el país. De igual forma, la minería de oro es la actividad con mayor consumo de agua, seguida de la fabricación de productos de hierro y acero, elaboración de cerveza, minería de cobre y la minería de plata.

5 Estructura porcentual PIBE Minero 2014 Variación porcentual PIBE Minero. 2014/2013 Sonora Zacatecas Chihuahua 7.21 Coahuila 6.63 Durango 4.16 San Luis Potosí 2.63 Nuevo León 2.36 Baja California Sur 2.14 Jalisco 2.10 Guanajuato 1.74 Hidalgo 1.71 México 1.48 Oaxaca 1.45 Yucatán 1.20 Puebla 1.18 Querétaro 1.16 Aguascalientes 1.16 Baja California 0.76 Quintana Roo 0.68 Chiapas 0.68 Michoacán 0.62 Sinaloa 0.58 Tabasco 0.54 Veracruz 0.52 Colima 0.39 Guerrero 0.32 Morelos 0.30 Nayarit 0.28 Distrito Federal 0.22 Tamaulipas 0.10 Campeche 0.08 Tlaxcala Quintana Roo Oaxaca Distrito Federal Zacatecas Tamaulipas Yucatán Hidalgo Tlaxcala Michoacán Tabasco Jalisco Morelos Puebla Nayarit Nacional Nuevo León Veracruz Coahuila Querétaro Sonora México Guanajuato Durango Chiapas Baja California Sinaloa Chihuahua Aguascalientes Campeche Baja California Sur San Luis Potosí Colima

6 De acuerdo a cifras oportunas, en el año 2014 el PIB de la minería no petrolera total aportó el 3.5% del PIB Industrial y el 1.2% del PIB Total. El PIB Minero de Zacatecas aportó el 62.8% del PIB Industrial Estatal, el 28.5% del PIB Estatal y el 24.4% del PIB Minero Total. PIB de la Minería no petrolera. Nacional Zacatecas (Millones de pesos a precios corrientes) 300, ,000 67,581 69,369 47,282 47, , , ,000 50,000 20, ,004 39, , , , , , R 2014P Nacional Zacatecas

7 En el año 2014 el PIB de la minería no petrolera mexicana registró una variación anual de 1.6%, mientras que este indicador para Zacatecas fue de 13.8 por ciento. Variación anual del PIB Minero. Nacional Zacatecas R 2014P Nacional Zacatecas

8 De acuerdo a cifras del ITAEE, durante el tercer trimestre de 2015, Zacatecas se posicionó en tercer lugar nacional en la tasa de crecimiento anual de las actividades industriales con 10.1%, cifra superior a la media nacional que fue de 1.2 por ciento. Esta posición se explica gracias al desempeño registrado en la Minería y las manufacturas principalmente. Variación porcentual anual del Índice de Volumen Físico de la Minería Variación porcentual anual de las actividades industriales. Tercer trimestre 2015/2014

9 Destaca México como principal receptor de inversión en América Latina en el sector minero. En 2013 y 2014, la Inversión Extranjera Directa (IED) que se dirigió al sector minero alcanzó un monto de 7,613.5 millones de dólares y representó el 11.3 por ciento de la IED total que llegó a la economía mexicana en los últimos dos años. El 23.5% de la IED minera de dicho período se materializó en Zacatecas Gran parte de las inversiones materializadas en el sector minero en la entidad son extranjeras, en el período comprendido entre octubre diciembre 2015 Zacatecas recibió 6,137.9 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) de los cuales, 3,992.9 millones de dólares (65.1%) se destinó a la actividad minera.

10 Millones de dólares 3, , , , , , IV Trim Año FUENTE: Secretaría de Economía. Registro Nacional de Inversión Extranjera.

11 Las condiciones desfavorables han originado que las empresas mineras posterguen inversiones en nuevos proyectos en el sector. De acuerdo a datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, en el año 2015 se registró la cancelación de inversiones de origen canadiense en el sector minero por (-) 25.2 millones de USD.

12 En el año 2013 la Producción Bruta Total del estado de Zacatecas alcanzó los 94 mil millones de pesos, destacando la actividad minera con una participación del 3.1% en la producción nacional y del 40.8% en la producción estatal. Como se observa en el mapa, Zacatecas se ubica en los rangos más altos de participación en la producción bruta total en el sector minero.

13 Los Censos Económicos 2014, desagregan en tres categorías el personal ocupado: remunerado, no remunerado y no dependiente de la razón social (outsorcing). En Zacatecas, el personal no de dependiente de la razón social (outsorcing), representó el 13.8% del total. La minería es la actividad que registra el mayor porcentaje de ocupados en esta categoría con el 72 por ciento, lo que significa que 7 de cada 10 personas ocupadas son subcontratadas. El sector minero es una fuente importante de empleos. En el semidesierto zacatecano además de generar empleos ha creado infraestructura (carreteras, redes eléctricas, escuelas, entre otros, sin embargo, en el primer semestre de 2015 se observa un crecimiento marginal.

14 12,000 10,000 8,055 8,652 10,391 11,458 11,545 11,494 8,000 6,000 4,000 2, Fuente: SEZAC. Dirección y Estadística con datos del IMSS, dirección de Incorporación y Recaudación.

15 De acuerdo a los resultados de los Censos Económicos 2014 publicados por el INEGI, en el año 2013, la remuneración promedio anual por persona ocupada en la entidad fue de 81 mil 65 pesos anuales, registrándose la remuneración más alta en la actividad minera (301 mil 792 pesos anuales).

16 Con los nuevos impuestos mineros (adicionales, especiales y extraordinarios) se puso en marcha el Fondo Minero a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). El objetivo es que en cada municipio de los 24 estados donde se explota la minería, se lleven a cabo acciones que impulsen el desarrollo humano y mejoren el nivel de vida de sus habitantes. En Zacatecas ya se entregaron los primeros 164 millones de pesos de un total de 444 millones 660 mil 356 pesos, que se entregarán en diferentes ministraciones en beneficio de 16 municipios de la entidad que cuentan con actividades mineras.

17 Con el fin de evaluar y vigilar que el ejercicio de los recursos mineros asignados a los municipios de la entidad con actividad minera se lleve a cabo en forma transparente, se instaló el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del estado de Zacatecas. La aplicación de los nuevos derechos mineros ha impactado al sector, como: el derecho especial Minero, el Derecho Adicional por concesiones que no sean exploradas o explotadas por un período de dos años y el derecho extraordinario aplicable a la enajenación de oro, plata y platino. Estos dos factores: la caída en la cotización de los metales y una mayor carga fiscal dieron origen a la tendencia negativa del sector minero-metalúrgico a partir del año 2013.

18 La industria minera se ha visto afectada por la caída del precio internacional de los metales desde el año Producto Variación % 2015/2014 Oro 1, , , , , , Plata Plomo Cobre Zinc Para el Oro y la plata (Dlls/oz), para el Plomo, Cobre y Zinc (Dlls/lb) y para el Hierro (Dlls/Ton) FUENTE: London Metal Exchange (para el Oro, Plata, Plomo, Cobre y Zinc); World Bank Commodity Price Data (para el Hierro)

19 El Informe Anual 2013 de la Cámara Minera México (CAMIMEX), destaca que en el año 2013 el valor de la producción nacional de los minerales alcanzó los $196,966.9 millones de pesos, con una variación a tasa anual de (-) 2.0 por ciento. De acuerdo al Anuario Estadístico de la Minería Mexicana publicado por la Coordinación General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía, en el año 2014 el valor de la producción nacional de los minerales alcanzó los $249,325.6 millones de pesos, Zacatecas se mantuvo en el segundo lugar nacional con una participación del por ciento cuyo valor fue de 49,986.1 millones de pesos.

20 Son Zac Chih Coah Dgo Mich SLP Col Grro Méx Otros Participación de los Estados en el Valor de la Producción Minera Sonora 1º Chihuahua 3º Coahuila 4º Zacatecas 2º Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Regulación Minera.

21 25 Participación Porcentual de Zacatecas en el Valor Total de la Producción Minera FUENTE: INEGI. Estadísticas de la Industria Minerometalúrgica

22 Unidad Empresa Estado Producción (miles de Oz) Peñasquito Goldcorp Zacatecas Distrito La Heradura Fresnillo plc Sonora Los Filos Goldcorp Guerrero El Coronel Minera Frisco Zacatecas Pinos Altos Agnico Eagle Chihuahua Mulatos Alamos Gold Sonora Tayolita Primero Mining Durango San Francisco Timmins Gold Sonora La Ciénega Fresnillo plc Durango Mercedes Yamana Gold Sonora TOTAL 2,047.9 FUENTE: Informe Anual Cámara Minera de México.

23 Unidad Empresa Estado Producción (millones de Oz) Peñasquito Goldcorp Zacatecas Fresnillo Fresnillo plc Zacatecas Saucito Fresnillo plc Zacatecas Palmarejo Coeur Minig Chihuahua 6.56 Tayoltita Primero Mining Durango 6.15 Tizapa Industrias Peñoles Estado de México 5.44 La Colorada Pan American Silver Zacatecas 4.98 Sabinas Industrias Peñoles Chihuahua 4.64 San José Fortuna Silver Oaxaca 4.40 La Ciénega Fresnillo plc Durango 4.08 TOTAL FUENTE: Informe Anual Cámara Minera de México.

24 Unidad Empresa Estado Producción (miles de Toneladas) Peñasquito Goldcorp Zacatecas Velardeña Industrias Peñoles Durango Francisco I. Madero Industrias Peñoles Zacatecas Tizapa Industrias Peñoles Estado de México Bismark Industrias Peñoles Chihuahua Santa Bárbara Minera México Chihuahua Asientos Minera Frisco Aguascalientes Charcas Minera México San Luis Potosí Campo Morado Nyrstar Guerrero Tayahua Minera Frisco Zacatecas TOTAL FUENTE: Informe Anual Cámara Minera de México.

25 Zacatecas se distingue por ser el estado más rico en plata de nuestro país, con una participación del 42.6% de la producción total, también es líder en producción de oro, plomo y zinc. De acuerdo a los resultados preliminares, en el año 2015 Zacatecas se posicionó como primer productor de oro del país. Volumen (toneladas), participación y posición de la producción de minerales metálicos, por principales productos, 2015 p/ Producto Volumen Total Volumen Estatal Participación en el total Ranking Nacional Plata 1/ 5,591,510 2,379, % 1 Plomo 253, , % 1 Zinc 677, , % 1 Oro 1/ 124,581 41, % 1 Cobre 540,468 36, % 2 1/ Kilogramos. p/ Cifras preliminares. FUENTE: INEGI. Estadística Mensual de la Industria Minerometalúrgica

26 Zac Chih Dgo Son Oaxaca Méx SLP Gto Qro Coah Jal Sin Otros Participación de los Estados Mineros por Mineral p/ Oro (Au) Zacatecas Pb (62.8%) Zn (49.9%) Ag (42.6%) Au (32.9%) Cu (6.8%) Plata (Ag) p/ Cifras preliminares FUENTE: INEGI. Estadísticas de la Industria Minerometalúrgica

27 Participación de los Estados Mineros por Mineral p/ Plomo (Pb) Zinc (Zn) Zac 62.8 Zac 49.9 Chih Dgo Méx Oax Dgo Chih Méx Hgo 1.4 SLP 3.3 Sin SLP Otros Hgo Sin Otros p/ Cifras preliminares FUENTE: INEGI. Estadísticas de la Industria Minerometalúrgica

28 La extracción y beneficio de Plata se concentró principalmente en Fresnillo y Mazapil que participaron con el 44.6% y el 39.1% del la producción total del estado. Producción de Plata por Municipio p/ Chalchihuites, 7.7% Sombrerete, 4.3% Morelos, 3.1% Otros municipios, 1.2% Fresnillo, 44.6% Mazapil, 39.1% p/ Cifras preliminares FUENTE: INEGI. Estadísticas de la Industria Minerometalúrgica

29 La mayor producción de Oro se concentró principalmente en Mazapil con el 77.9%; Ojocaliente con el 12.9% y Fresnillo el 10.5% de la producción total de la entidad. Producción de Oro por Municipio p/ Fresnillo, 10.5% Otros municipios, 0.4% Ojocaliente, 12.9% Mazapil, 77.9% p/ Cifras preliminares FUENTE: INEGI. Estadísticas de la Industria Minerometalúrgica El municipio de Mazapil también es el principal productor estatal de zinc y plomo con aportaciones de 65.4 y 56.1% respectivamente en el 2015.

30 En el año 2015, el índice de volumen físico de la producción minero metalúrgica del país creció 1.5% respecto a lo reportado en el mismo período de Producción minero metalúrgica. Durante enero-diciembre 2015 p/ Variación % anual respecto al mismo período de 2014 Aumentó la producción de oro, plata, plomo, zinc, cobre, plomo y yeso; en tanto que disminuyó la de coque, carbón no coquizable, azufre, pellets de fierro y fluorita. p/ Cifras preliminares FUENTE: INEGI. Estadísticas de la Industria Minerometalúrgica

31 En 2015 en Zacatecas creció la producción de oro en 50.9% ocupando el primer lugar nacional, la de plomo en 20.6%, Zinc 20.3%, Fierro 1.7 y plata 0.6% en comparación con lo producido en En contraparte, se contrajo la producción de: cobre (-) 21.4 por ciento. Producción minero metalúrgica de Zacatecas Durante enero-diciembre 2015 p/ Variación % anual respecto al mismo período de Oro Plomo Zinc Fierro Plata Cobre p/ Cifras preliminares FUENTE: INEGI. Estadísticas de la Industria Minerometalúrgica

32 La producción minera del estado es realizada por 15 plantas que concentran 21 empresas, entre las principales tenemos: Grupo Peñoles en Fresnillo, Morelos y Sombrerete; Grupo México en Sombrerete; Plata Panamericana en Chalchihuites; GoldCorp y Minera Tayahua en Mazapil; Capstone en Morelos; Contracuña en Vetagrande; First Majestic Silver Corp., en Chalchihuites Estas empresas producen y benefician minerales con contenidos de oro, plata, plomo, cobre, zinc y cadmio.

33 El estado de Zacatecas presenta yacimientos minerales prácticamente en todo su territorio, enmarcados en 17 distritos mineros, aunque el grado de incidencia es mayor en algunas áreas. Existen yacimientos en Zacatecas catalogados de Clase Mundial como el Peñasquito. En exploración y preparación para su explotación, como Camino Rojo en el municipio de Mazapil.

34 Entre los nuevos proyectos mineros están la expansión de Minera Frisco con la mina El Coronel con un proceso de lixiviación para un procesamiento de 65 mil toneladas por día (de oro). Otro proyecto de ampliación de Minera Frisco es la unidad minera Tayahua, se prevé una producción anual de 10 mil toneladas de cobre con incrementos graduales hasta llegar a las 43 mil toneladas. First Majestic Silver Corp. (empresa canadiense) Inauguró en 2013 su nueva unidad minera Del Toro (de plata) localizada en Chalchihuites, Zacatecas, con una inversión de 160 millones de dólares y capacidad de mil toneladas por día.

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36 Planta de Beneficio Pública. 30 pequeños productores mineros en los municipios de: Chalchihuites, Sombrerete, Zacatecas, Pinos, Melchor Ocampo, El Salvador y Concepción del Oro. Asociación de Pequeños Mineros. 4 beneficiadoras de jales en los municipios de Vetagrande, Guadalupe, Pánuco y Morelos. 5 plantas de beneficio en operación para pequeños mineros, con capacidades de 250, 60, 100 toneladas diarias: tres en Chalchihuites, una en Melchor Ocampo y una en Sombrerete.

37 Nuestra entidad también tiene importantes yacimientos de minerales no metálicos como; Barita, Caolín, Dolomita, Yeso, Wollastonita, Fluorita, entre otros. (arcillas, cantera, caliza, gravas, pórfidos, canteras y yeso)

38 - Volumen no cuantificado, con mucho potencial: para la industria de la cerámica, construcción, química y petrolera. - Bancos sin explotar (más de 10) de Barita Bancos identificados de Ónix limitadas. con operaciones - Granitos identificados que no han sido aprovechados. - Yeso (selenita) con oportunidades. - Sales en las cuencas endorreicas. - Vasto potencial de Caolín inactivo. - Zona de interés a desarrollar para Manganeso y Fierro.

39 Se ha consolidado el Clúster minero, vinculando a las empresas locales como proveedoras, lo cual permitirá elevar el nivel de productividad del sector minero de la entidad. Como resultado del Clúster, diversas empresas han decidido invertir, como: Lasec Telecomunicaciones, Boart Longyear, Topo Machinery, Tecmin Servicios Emerson Process Managamenet, CAE Mining, Afisa, Condumex, Mitsubishi Metals y Walden Equipment.

40 MIGUEL ALONSO REYES GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS FEDERICO BORREGO ITURBE SECRETARIO DE ECONOMÍA RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ENEDINA VELÁZQUEZ BOBADILLA DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA Gobierno del Estado de Zacatecas Circuito Cerro del Gato, Edificio "B" Segundo Piso Ciudad Administrativa, C.P , Zacatecas, Zac. Tel (492) ext