Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana

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2 Contenido Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana 2 Producto Interno Bruto Minero Trimestral. 4 Indice de Volumen Físico de la Minería Extractiva (no petrolera) 6 Indice de Volumen Físico de la Producción Minero Metalúrgica 7 Producción Nacional Minero-Metalúrgica 8 Participación de los Productos en el Valor Total de la Producción Nacional Minero-Metalúrgica 12 Participación de los Estados en la Producción Minera Nacional 16 Participación de México en la Producción Minera Mundial 19 Exportaciones e Importaciones Minero-Metalúrgicas por Producto 20 Balanza Comercial por Grupo de Mineral 24 Exportaciones e Importaciones Minero-Metalúrgicas por País 26 Importaciones de Bienes Intermedios y de Capital para la Industria Minero-Metalúrgica 30 Inversiones en el Sector Minero Mexicano 32 Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica 34 Salario Promedio Diario de Cotización en el Sector Minero 41 Cotizaciones Internacionales de Metales Seleccionados 43 Principales Proyectos Mineros en México 49

3 Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana Año PIB 1/ % PIB 2/ PIB 3/ Export. 2/ % Import. 2/ % Construcción , , , , , , , , , , , , / 13, , / Miles de millones de pesos de / Miles de millones de dólares (PIB a precios corrientes), al segundo trimestre de / Variación porcentual del PIB de la industria de la construcción con respecto al año anterior a pesos de / PIB real, cifras al segundo trimestre de Comercio Exterior a julio de n. d. No disponible. Fuente: INEGI, septiembre de 2013.

4 Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana Año Saldo % Inversión 1/ 3/ % Inflación Comercial 2/ 1/ Miles de millones de pesos de / Miles de millones de dólares. 3/ Formación Bruta de Capital Fijo, cifras reales, promedio al primer trimestre de 2013, la variación de la inversión corresponde al índice de volumen físico. 4/ Saldo comercial a julio. Inflación a agosto; tipo de cambio interbancario venta, promedio enero-agosto. n. a. No aplica. n. d. No disponible. Fuente: INEGI, septiembre de Tipo de cambio (M XP/USD) , , , , , , n. a. 2, / -3.3 n. a. 2,

5 PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERO TRIMESTRAL (millones de pesos a precios de 2008) 1er. Trim 2o. Trim 3er. Trim 4o. Trim Promedio Anual Año Concepto Valor % * Valor % * Valor % * Valor % * Valor % * Mineria 3/ 1,057, ,048, ,054, ,058, ,054, Petróleo crudo y gas natural 2/ 905, , , , , Mineria no petrolera 1/ 90, , , , , Servicios relacionados con la minería 4/ 61, , , , , Mineria 3/ 1,010, ,014, ,012, ,010, ,012, Petróleo crudo y gas natural 2/ 850, , , , , Mineria no petrolera 1/ 86, , , , , Servicios relacionados con la minería 4/ 74, , , , , Mineria 3/ 1,012, ,033, ,029, ,011, ,021, p/ Petróleo crudo y gas natural 2/ 837, , , , , Mineria no petrolera 1/ 97, , , , , Servicios relacionados con la minería 4/ 77, , , , , Mineria 3/ 1,002, ,018, ,014, ,034, ,017, Petróleo crudo y gas natural 2/ 828, , , , , Mineria no petrolera 1/ 108, , , , , Servicios relacionados con la minería 4/ 65, , , , , Mineria 3/ 1,016, ,030, ,042, ,048, ,034, Petróleo crudo y gas natural 2/ 819, , , , , Mineria no petrolera 1/ 120, , , , , Servicios relacionados con la minería 4/ 76, , , , , Mineria 3/ 1,001, ,009, ,005, Petróleo crudo y gas natural 2/ 811, , , Mineria no petrolera 1/ 115, , , Servicios relacionados con la minería 4/ 73, , , * Variación con respecto al mismo período del año anterior. 1/ Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas; servicios relacionados con la minería. Incluye las siguientes ramas del INEGI: 05 Extrac. y benef. de Carbón y Grafito y Fabr. de sus deriv.; 07 Extrac. y benef. de Mineral de Hierro; 08 Extr., benef., fund. y ref. de Min. Met. no Ferrosos; 09 Explot. Canteras y Extrac. de Arena, Grava y Arcillas; y 10 Extrac. y benef. de Otros Minerales no Metálicos. 2/ Extracción de petróleo y gas. Incluye la siguiente rama del INEGI: 06 Extracción de petróleo crudo y gas natural. 3/ Incluye la siguiente rama del INEGI: 06 Extracción de petróleo crudo y gas natural más la Minería no petrolera. 4/ Incluye: Perforación de pozos petroleros y de gas y Otros servicios relacionados con la minería p/ Cifras actualizadas Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

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7 Índice de la producción minerometalúrgica por principales productos ( ) Año Índice Ene Feb Mar Abr May Jun Fuente: INEGI, septiembre de 2013.

8 ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MINERO METALÚRGICA Se incluyen los cinco principales productos (minerales concesibles). (Indice 1993=100) Total 1/ Oro Plata Plomo Cobre Zinc Año Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * / Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Nota: Excluye la extracción de petróleo crudo y gas natural. 1/ Se incluyen los principales productos minerales concesibles: Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Antimonio, Arsénico, Bismuto, Estaño, Cadmio, Molibdeno, Carbón no Coquizable, Coque, Fierro, Manganeso, Azufre, Grafito, Barita, Dolomita, Fluorita, Caolín, Arena Sílica, Yeso, Wollastonita, Celestita, Feldespato, Sal, Diatomita, Sulfato de Sodio y Sulfato de Magnesio. * Variación con respecto al mismo período del año anterior. 2/ Enero-Junio Fuente: Estadística de la Industria Minero-Metalúrgica, INEGI, septiembre de

9 Producción Nacional Minero-Metalúrgica (miles de toneladas y millones de pesos) Volumen % 1/ Valor % 1/ Volumen % 1/ Valor % 1/ MINERAL 8 METALES PRECIOSOS , , ORO (ton) 3, , , , PLATA (ton) 65, , SUMA METALES INDS. NO FERROSOS , , PLOMO , , COBRE , , ZINC *ANTIMONIO *ARSENICO *BISMUTO *ESTAÑO 1, , *CADMIO *SELENIO 10,849-4,716-10,787-4,498 - *MOLIBDENO *TITANIO 46, , SUMA METS. Y MRALES. SIDERURGICOS 11, , , , CARBON MINERAL 2, , , , COQUE 7, , , , HIERRO MANGANESO 22, , SUMA MRALES. NO METALICOS , , AZUFRE GRAFITO BARITA 1, , DOLOMITA 1, , , , FLUORITA CAOLIN 2, , , , SILICE 3, , YESO 1, , , , FOSFORITA WOLLASTONITA CELESTITA FELDESPATO 8, , , , SAL DIATOMITAS , SULFATO DE SODIO SULFATO DE MAGNESIO 10, , SUMA 144, , TOTAL *Toneladas, y para el caso de estaño valor en miles de pesos. 1/ Variación con respecto al mismo período del año anterior. Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, abril de 2013.

10 Producción Nacional Minero-Metalúrgica (miles de toneladas y millones de pesos) Enero-Junio Volumen % 1/ Valor % 1/ Volumen % 1/ Valor % 1/ MINERAL METALES PRECIOSOS , , ORO (ton) 4, , , , PLATA (ton) 127, , SUMA METALES INDS. NO FERROSOS , , PLOMO , , COBRE , , ZINC *ANTIMONIO *ARSENICO *BISMUTO *ESTAÑO 1, *CADMIO *SELENIO 11, , , , *MOLIBDENO *TITANIO 69, , SUMA METS. Y MRALES. SIDERURGICOS 13, , , , CARBON MINERAL 2, , , , COQUE 8, , , , HIERRO MANGANESO 24, , SUMA MRALES. NO METALICOS 1, , AZUFRE GRAFITO BARITA 2, , DOLOMITA 1, , , FLUORITA CAOLIN 3, , , SILICE 4, , YESO 1, , FOSFORITA WOLLASTONITA CELESTITA FELDESPATO 8, , , , SAL DIATOMITAS , SULFATO DE SODIO SULFATO DE MAGNESIO 13, , SUMA 234, , TOTAL *Toneladas, y para el caso de estaño valor en miles de pesos. 1/ Variación con respecto al mismo período del año anterior. Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, septiembre de

11 PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL MINERO-METALÚRGICA, (ordenados conforme al valor de 2012 y respecto a su sector, valor en miles de pesos) Participación Participación PRODUCTO Valor en valor Valor Var % en valor (%) (%) Metales Preciosos 1/ Oro 53,220, ,254, Plata 58,422, ,242, Suma 111,642, ,497, Metales Industriales No Ferrosos 1/ Cobre 43,614, ,945, Zinc 12,150, ,816, Plomo 5,402, ,711, Molibdeno 4,498, ,174, Bismuto 287, , Selenio 160, , Cadmio 50, , Antimonio Arsénico Estaño Suma 66,165, ,061, Metales y Minerales Siderúrgicos Coque 8,991, ,180, Pellets de Fierro 8,004, ,702, Carbón No Coquizable 7,029, ,716, Manganeso 518, , Suma 24,545, ,136, Minerales No Metálicos Fluorita 2,533, ,064, Sal 1,946, ,092, Azufre 2,151, ,875, Arena Sílica 1,232, ,740, Sulfato de Sodio 1,339, ,369, Fosforita 1,108, ,241, Yeso 349, , Caolín 301, , Diatomita 257, , Dolomita 269, , Feldespato 203, , Barita 188, , Wollastonita 91, , Sulfato de Magnesio 116, , Celestita 23, , Grafito 17, , Suma 12,132, ,400, Total 214,485, ,095, El valor de la producción para los metales excepto el arsénico, bismuto y fierro, se obtiene con las cotizaciones internacionales, para los minerales no metálicos, el valor de la producción se obtiene con los precios del mercado nacional. Nota: La suma de los parciales, puede no coincidir con los totales debido al redondeo Fuente: INEGI, junio de 2013.

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13 Producción de oro por estado en 2012 ORO (KGS) PAR.(%) SONORA 30, ZACATECAS 21, CHIHUAHUA 19, GUERRERO 11, DURANGO 9, SAN LUIS POTOSÍ 5, OAXACA 1, GUANAJUATO 1, MÉXICO 1, SINALOA QUERÉTARO BAJA CALIFORNIA AGUASCALIENTES NAYARIT JALISCO MICHOACÁN HIDALGO COAHUILA T O T A L: 102, Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, junio de 2013.

14 Producción de plata por estado en 2012 PLATA (KGS) PAR.(%) ZACATECAS 2,333, CHIHUAHUA 1,031, DURANGO 649, SONORA 356, MÉXICO 181, SAN LUIS POTOSÍ 174, OAXACA 155, COAHUILA 131, GUANAJUATO 72, GUERRERO 62, SINALOA 52, QUERÉTARO 49, AGUASCALIENTES 38, HIDALGO 29, JALISCO 26, NAYARIT 8, BAJA CALIFORNIA 3, MICHOACÁN 1, T O T A L: 5,358, Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, junio de

15 Producción de cobre por estado en COBRE (TONS) PAR.(%) SONORA 389, ZACATECAS 51, SAN LUIS POTOSÍ 23, CHIHUAHUA 15, GUERRERO 6, MÉXICO 2, DURANGO 2, QUERÉTARO 2, HIDALGO 1, SINALOA 1, AGUASCALIENTES 1, OAXACA 1, MICHOACÁN 1, JALISCO GUANAJUATO COAHUILA BAJA CALIFORNIA NAYARIT T O T A L: 500, Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, junio de 2013.

16 Producción de zinc y plomo por estado en 2012 (ton) Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, junio de

17 Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera Nacional durante el año 2012 Estado Lugar Val. Prod. 1/ (miles de pesos) Participación en el valor total (%) Minerales concesibles producidos SONORA 1 70,906, % Oro, Plata, Cobre, Grafito, Molibdeno, Wollastonita, Yeso ZACATECAS 2 62,962, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc CHIHUAHUA 3 34,143, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Caolín, Dolomita, Fluorita, Yeso COAHUILA 4 20,449, % Plata, Cobre, Barita, Carbón no coquizable, Carbón Todo en Uno, Celestita, Coque, Dolomita, Fierro Pellets, Fluorita, Arena Sílica, Yeso, Sulfato de Sodio, Sulfato de Magnesio DURANGO 5 16,605, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Dolomita SAN LUIS POTOSI 6 12,774, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Fluorita, Arena Sílica, Yeso GUERRERO 7 10,656, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Yeso MEXICO 8 4,636, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc COLIMA 9 4,287, % Fierro Pellets, Sal, Yeso OAXACA 10 3,727, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc MICHOACAN 11 3,566, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Barita,Caolín, Coque, Diatomita, Fierro Pellets, Yeso BAJA CALIFORNIA SUR 12 3,187, % Fosforita, Sal, Yeso 16 1/ Calculado de acuerdo al valor de la producción de minerales concesibles. Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, junio de Continúa

18 Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera Nacional durante el año 2012 Estado Lugar Val. Prod. 1/ (miles de pesos) Participación en el valor total (%) Minerales concesibles producidos AGUASCALIENTES 13 1,848, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc GUANAJUATO 14 1,845, % Oro, Plata, Plomo, Cobre,Caolín, Feldespato, Arena Sílica SINALOA 15 1,468, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc QUERETARO 16 1,393, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc HIDALGO 17 1,348, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Caolín, Manganeso VERACRUZ , % Manganeso, Sal, Arena Sílica, Caolín JALISCO , % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Barita, Caolín, Diatomita, Dolomita, Feldespato, Yeso NUEVO LEON , % Barita, Dolomita, Sal, Arena Sílica, Yeso BAJA CALIFORNIA , % Oro, Plata PUEBLA , % Feldespato NAYARIT , % Oro, Plata, Caolín Total 258,627, % 100.0% 100.0% 1/ Calculado de acuerdo al valor de la producción de minerales concesibles. Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, junio de Concluye. 17

19 18 Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, junio de 2013.

20 Participación de México en la Producción Minera Mundial 2012 LUGAR PRODUCTO PARTICIPACIÓN % 1 Plata 21.8% 2 Fluorita 20.0% 3 Bismuto Celestita Wollastonita 9.3% 11.4% 10.6% 5 Cadmio Plomo Diatomita Molibdeno 7 Zinc 5.3% 4.9% 4.4% 5.8% 7.4% 8 Yeso Barita Manganeso Grafito 2.6% 1.8% 1.3% 0.8% 10 Oro Sal Cobre 4.3% 3.5% 3.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Nota: Cifra preliminares. Fuente: Mineral Commodity Summaries, Industrial Minerals, Cooper Bulletin, U.S. Geological Survey Publications, Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía e INEGI,

21 Exportaciones Minero Metalúrgicas enero-junio (ordenado conforme al valor de 2012, valor en dólares) PRODUCTO Valor / / / / 2013 ene-jun 1/ Participación % Valor Participación % Valor Participación % Variación 2011/2010 % 2/ Valor Participación % Variación 2012/2011 % 2/ Valor Participación % Variación 2013/2012 % 2/ I.- Minerales Metálicos 9,515,094, ,713,840, ,581,763, ,480,339, ,021,369, A).- Metales Preciosos 5,622,641, ,520,078, ,754,732, ,760,493, ,182,224, Oro 4,004,361, ,753,336, ,721,009, ,990,457, ,212,090, Plata 1,490,124, ,619,595, ,776,206, ,479,262, ,862,304, Platino 128,128, ,146, ,737, ,538, ,775, Paladio 27, ,779, , , B).- Metales Industriales 3,892,452, ,193,761, ,827,030, ,719,845, ,839,144, Cobre 1,209,478, ,065,090, ,359,710, ,525,107, ,569,847, Plomo 430,993, ,070, ,236,446, ,776,220, ,016, Fierro 904,679, ,715,136, ,029,372, ,288,045, ,000, Zinc 572,587, ,564, ,011,730, ,468, ,373, Aluminio 380,385, ,306, ,158, ,809, ,407, Molibdeno 254,066, ,937, ,931, ,367, ,523, Magnesio 25,584, ,522, ,372, ,950, ,227, Estaño 39,201, ,600, ,648, ,621, ,726, Titanio 5,729, ,808, ,602, ,301, ,911, Mercurio 710, , ,669, ,454, ,326, Otros 69,037, ,763, ,387, ,497, ,784, II.- Minerales No Metálicos 725,856, ,266, ,053,469, ,239,571, ,072, Fluorita 91,735, ,263, ,988, ,835, ,737, Cemento 79,337, ,550, ,911, ,492, ,251, Sal 141,130, ,525, ,440, ,536, ,133, Abrasivos Naturales 72,673, ,795, ,525, ,556, ,003, Rocas Dimensionables 91,142, ,977, ,455, ,535, ,129, Azufre 535, ,694, ,134, ,300, ,898, Grafito 18,430, ,996, ,893, ,393, ,663, Carbón 38,574, ,171, ,503, ,359, ,743, Piedras Preciosas 41,013, ,172, ,839, ,216, ,971, Agregados Pétreos, Arena y Grava 50,959, ,721, ,903, ,606, ,794, Otros 100,323, ,395, ,875, ,737, ,745, TOTAL 10,240,950, ,606,106, ,635,232, ,719,910, ,662,442, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGDM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior

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23 PRODUCTO Valor Importaciones Minero Metalúrgicas enero-junio (valor en dólares) (ordenado conforme al valor de 2012, valor en dólares) / / / / 2013 ene-jun 1/ Participación % Valor Participación % Valor Participación % Variación 2011/2010 % 2/ Valor Participación % Variación 2012/2011 % 2/ Valor Participación % Variación 2013/2012 % 2/ I.- Minerales Metálicos 3,662,259, ,510,184, ,279,082, ,303,438, ,882,765, A).- Metales Preciosos 344,079, ,281, ,894, ,778, ,926, Plata 141,051, ,272, ,921, ,443, ,650, Oro 153,441, ,034, ,834, ,954, ,387, Platino 47,940, ,259, ,845, ,943, ,638, Paladio 1,646, ,714, ,293, ,437, ,249, B).- Metales Industriales 3,318,180, ,089,903, ,697,188, ,850,660, ,693,838, Aluminio 1,107,867, ,914,490, ,030,984, ,011,249, ,211,566, Fierro 774,752, ,983, ,162,515, ,660,082, ,396, Cobre 706,944, ,294,700, ,350,993, ,087,162, ,537, Níquel 80,423, ,658, ,745, ,497, ,570, Molibdeno 47,188, ,076, ,668, ,976, ,770, Tantalio 62,852, ,353, ,883, ,728, ,494, Estaño 61,549, ,636, ,582, ,958, ,212, Titanio 61,012, ,525, ,970, ,506, ,636, Zinc 34,120, ,529, ,461, ,066, ,342, Magnesio 43,841, ,794, ,135, ,287, ,885, Otros 337,626, ,156, ,246, ,145, ,425, II.- Minerales No Metálicos 1,657,679, ,413,740, ,956,893, ,759,186, ,207,094, Carbón 745,904, ,166,309, ,467,979, ,381, ,546, Sodio 208,825, ,661, ,023, ,276, ,430, Piedras Preciosas 129,575, ,501, ,853, ,389, ,539, Fosforita 18,129, ,385, ,565, ,973, ,852, Abrasivos Naturales 72,825, ,921, ,227, ,190, ,952, Rocas Dimensionables 80,173, ,986, ,937, ,642, ,616, Grafito 58,227, ,633, ,366, ,894, ,170, Sílice 44,623, ,823, ,938, ,945, ,835, Azufre 16,808, ,266, ,328, ,766, ,094, Caolín 48,046, ,527, ,815, ,396, ,215, Otros 234,541, ,722, ,856, ,068,330, ,840, TOTAL 5,319,939, ,923,925, ,235,976, ,062,625, ,089,859, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGDM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior

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25 Balanza Comercial Minero Metalúrgica enero-junio (valor en dólares) / / / / 2013 ene-jun 1/ Valor Participación % Valor Participación % Valor Participación % Variación 2011/2010 % 2/ Valor Participación % Variación 2012/2011 % 2/ Valor Participación % Variación 2013/2012 % 2/ EXPORTACIONES I.- Minerales Metálicos 9,515,094, ,713,840, ,581,763, ,480,339, ,021,369, A).- Metales Preciosos 5,622,641, ,520,078, ,754,732, ,760,493, ,182,224, B).- Metales Industriales 3,892,452, ,193,761, ,827,030, ,719,845, ,839,144, II.- Minerales No Metálicos 725,856, ,266, ,053,469, ,239,571, ,072, TOTAL 10,240,950, ,606,106, ,635,232, ,719,910, ,662,442, IMPORTACIONES I.- Minerales Metálicos 3,662,259, ,510,184, ,279,082, ,303,438, ,882,765, A).- Metales Preciosos 344,079, ,281, ,894, ,778, ,926, B).- Metales Industriales 3,318,180, ,089,903, ,697,188, ,850,660, ,693,838, II.- Minerales No Metálicos 1,657,679, ,413,740, ,956,893, ,759,186, ,207,094, TOTAL 5,319,939, ,923,925, ,235,976, ,062,625, ,089,859, SALDO I.- Minerales Metálicos 5,852,834,359 9,203,655,394 14,302,680, ,176,900, ,138,604, A).- Metales Preciosos 5,278,561,668 8,099,797,161 12,172,837, ,307,715, ,993,297, B).- Metales Industriales 574,272,691 1,103,858,233 2,129,842, ,869,185, ,145,306, II.- Minerales No Metálicos -931,822,746-1,521,474,335-1,903,424, ,519,615, ,021, TOTAL 4,921,011,613 7,682,181,059 12,399,256, ,657,284, ,572,582, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGDM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior

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27 Exportaciones Minero Metalúrgicas por País enero-junio (ordenado conforme al valor de 2012, valor en dólares) PAIS Valor / / / / 2013 enero-junio 1/ Participación % Valor Participación % Valor Participación % Variación 2011/2010 % 2/ Valor Participación % Variación 2012/2011 % 2/ Valor Participación % Variación 2013/2012 % 2/ ESTADOS UNIDOS 6,085,274, ,843,323, ,984,035, ,589,257, ,262,203, CHINA 1,139,667, ,705,725, ,350,786, ,484,560, ,214,654, REINO UNIDO 310,951, ,366, ,051, ,577,833, ,587, COREA DEL SUR 327,495, ,024, ,074,551, ,230,827, ,323, CANADA 282,821, ,995, ,855, ,617, ,927, SUIZA 296,859, ,274, ,329, ,308, ,104, JAPON 257,556, ,811, ,317, ,314, ,456, BRASIL 149,710, ,346, ,878, ,897, ,600, BELGICA 135,965, ,838, ,009, ,112, ,399, AUSTRALIA 795, ,663, ,667, ,248, ,714, ITALIA 117,249, ,312, ,888, ,697, ,767, PAISES BAJOS 68,594, ,565, ,394, ,084, ,630, PERU 8,997, ,118, ,159, ,151, ,383, TAIWAN 54,638, ,839, ,133, ,156, ,530, ESPAÑA 40,581, ,847, ,876, ,266, ,664, GUATEMALA 63,019, ,578, ,768, ,910, ,748, ALEMANIA 87,344, ,608, ,941, ,547, ,940, CHILE 160,921, ,826, ,237, ,993, ,088, ARGENTINA 28,381, ,740, ,370, ,721, ,775, GRECIA 459, ,074, ,730, ,040, ,164, SUMA 9,617,284, ,872,883, ,630,983, ,891,546, ,050,663, OTROS 623,666, ,223, ,004,249, ,364, ,778, TOTAL 10,240,950, ,606,106, ,635,232, ,719,910, ,662,442, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior 26

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29 Importaciones Minero Metalúrgicas por País enero-junio (ordenado conforme al valor de 2012, valor en dólares) PAIS Valor / / / / 2013 enero-junio 1/ Participación % Valor Participación % Valor Participación % Variación 2011/2010 % 2/ Valor Participación % Variación 2012/2011 % 2/ Valor Participación % Variación 2013/2012 % 2/ 28 ESTADOS UNIDOS 2,368,882, ,683,867, ,409,056, ,706,911, ,174,858, CHINA 148,948, ,269, ,134,852, ,096,519, ,090, AUSTRALIA 410,034, ,372, ,550, ,082, ,693, CANADA 318,144, ,165, ,140, ,696, ,198, BRASIL 166,550, ,551, ,232, ,605, ,663, RUSIA 40,130, ,956, ,539, ,442, ,631, CHILE 489,632, ,171, ,308, ,593, ,465, INDIA 89,833, ,741, ,122, ,177, ,694, SUDAFRICA 107,626, ,727, ,663, ,916, ,902, ESPAÑA 119,102, ,774, ,794, ,348, ,356, VENEZUELA 201,287, ,552, ,285, ,229, ,927, ALEMANIA 62,678, ,035, ,432, ,106, ,727, MARRUECOS 17,590, ,843, ,087, ,527, ,031, PERU 114,911, ,123, ,695, ,716, ,050, COLOMBIA 49,591, ,468, ,054, ,514, ,659, COREA DEL SUR 32,012, ,553, ,971, ,787, ,953, REINO UNIDO 158,032, ,436, ,395, ,032, ,383, JAPÓN 45,276, ,698, ,420, ,793, ,512, ARGENTINA 90,209, ,840, ,985, ,159, ,039, BÉLGICA 9,866, ,907, ,763, ,800, ,655, SUMA 5,040,342, ,451,058, ,446,352, ,293,964, ,787,495, OTROS 279,597, ,867, ,623, ,661, ,364, TOTAL 5,319,939, ,923,925, ,235,976, ,062,625, ,089,859, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior

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31 IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS Y DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA MINEROMETALÚRGICA (dólares) Variación Variación Participación 2011/ /2011 en 2012 CONCEPTO (%) 2012 (%) (%) Equipo de laboratorio 157,745, ,010, ,281, ,847, ,383, % 158,385, % 2.2% Equipo anticontaminante 266,399, ,587, ,187, ,975, ,385, % 330,941, % 4.5% Materiales y accesorios 2,882,320,414 3,144,724,372 2,358,097,026 2,634,031,421 3,737,317, % 3,849,560, % 52.8% Materias primas y reactivos 105,282, ,978, ,246, ,332, ,100, % 275,572, % 3.8% Maquinaria y equipo 900,113,596 1,355,256, ,112, ,855, ,466, % 700,567, % 9.6% Partes y refacciones 1,357,400,246 1,610,879,659 1,283,821,861 1,280,261,973 1,688,553, % 1,972,204, % 27.1% TOTAL 5,669,261,644 6,754,437,193 4,753,746,448 5,133,304,540 6,797,206, % 7,287,232, % 100.0% Fuente: Elaborado en base a datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, Secretaría de Economía. 30

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33 Inversión en México del Sector Minerometalúrgico (millones de dólares) Total No socios Año Total 1/ Variación % Afiliados Exploración de CAMIMEX Exploración Mundial 3/ CAMIMEX , , , , , , , , , , , , , , , , / La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 2/ Se refiere únicamente a la inversión de las empresas afiliadas a la Cámara M inera de M éxico. 3/ M iles de millones de dólares con cifras del M etals Economic Group. Variación con respecto al mismo período del año anterior n.d. No disponible Fuente: Elaborado por la Dirección General de Desarrollo Minero, S.E. en base a cifras de CAMIMEX y Metals Economic Group.

34 Inversión en México del Sector Minerometalúrgico (millones de dólares) 33

35 EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINEROMETALÚRGICA a/ (Personas) Grupo */ Diciembre Diciembre % b/ Diciembre % b/ Diciembre % b/ Diciembre % b/ Mayo % b/ Junio % b/ Julio % b/ ,361 37, , , , , , , ,989 40, , , , , , , ,933 2, , , , , , , , , , , , , , , ,704 69, , , , , , , Sector Minero 273, , , , , , , , Total Nacional 14,062,552 13,881, ,611, ,202, ,901, ,209, ,242, ,362, */Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos; 14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. a/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. b/ Variación con respecto al mismo mes del año anterior. Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural. FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, septiembre de 2013.

36 Empleo en el Sector Minerometalúrgico Mexicano FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS 35

37 Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de junio de 2013, número de personas) 36 Gpo. Industrial Ags. B.C. B.C.S. Camp. Chis. Chih. Coah. Col. 11 Carbón, grafito y otros min. no met , , Minerales metálicos ,493 5,396 1, Sal , Productos de min. no met. 2,240 7, ,995 5, Ind. metálicas básicas 847 1, ,352 16, TOTAL 4,269 10,807 4, ,484 40,354 2,887 Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, junio de Continúa...

38 Continuación Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de junio de 2013, número de personas) Gpo. Industrial D.F. Dgo. Hgo. México Gto. Gro. Jal. Mich. 11 Carbón, grafito y otros min. no met ,334 2,028 1,490 1, , Minerales metálicos 365 7,223 1,393 1,402 2,965 1,493 1,941 1, Sal Productos de min. no met. 5,383 1,495 3,737 18,563 5, ,473 1, Ind. metálicas básicas 3,102 1,738 1,051 9,121 5, ,357 4,512 TOTAL 9,231 13,790 8,209 30,576 14,751 3,013 14,238 7,616 Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, junio de Continúa... 37

39 Continuación Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de junio de 2013, número de personas) Gpo. Industrial Mor. Nay. N.L. Oax. Pue. Qro. Q.R. S.L.P. 11 Carbón, grafito y otros min. no met , , , Minerales metálicos , , Sal Productos de min. no met. 3, , ,648 4, , Ind. metálicas básicas , ,847 3, , TOTAL 3, ,100 2,223 6,907 9, ,990 Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, junio de Continúa...

40 Continuación Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de junio de 2013, número de personas) Gpo. Industrial Sin. Son. Tab. Tamps. Tlax. Ver. Yuc. Zac. TOTAL 11 Carbón, grafito y otros min. no met , , , Minerales metálicos 1,616 12, ,779 70, Sal , Productos de min. no met. 1,484 2, ,708 5,677 3,442 2, , Ind. metálicas básicas ,429 1,215 7, ,278 TOTAL 4,002 17,741 1,623 7,672 6,998 12,781 4,285 11, ,143 Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, junio de Concluye. 39

41 TOTAL PERSONAS PAR.(%) N.L. 49, % Coah. 40, % México 30, % Chih. 19, % Son. 17, % Gto. 14, % Jal. 14, % Dgo. 13, % S.L.P. 12, % Ver. 12, % Zac. 11, % B.C. 10, % Qro. 9, % D.F. 9, % Hgo. 8, % Tamps. 7, % Mich. 7, % Tlax. 6, % Pue. 6, % B.C.S. 4, % Yuc. 4, % Ags. 4, % Sin. 4, % Mor. 3, % Gro. 3, % Col. 2, % Oax. 2, % Tab. 1, % Nay % Q.R % Chis % Camp % Total 338, % Empleo en el Sector Minero-Metalúrgico por Estado Junio de 2013 (personas) 40 Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, junio 2013.

42 SALARIO PROMEDIO DIARIO DE COTIZACIÓN POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD JUNIO (Pesos) Sector/Rama Var. % 2009 Var. % 2010 Var. % 2011 Var. % 2012 Var. % 2013 * Var. %** Nacional Minero-Metalurgia Carbón y Grafito Minerales metálicos Sal Producto de Min. No Met Industrias Metálicas Básicas Nota: Se refiere al salario base de cotización al IM SS del mes de enero de cada año, que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. La agrupación de ramas del sector minero-metalúrgico es de la DGDM, SE y el total del sector está ponderado de acuerdo al empleo por rama. * Se refiere al mes de junio, dato más reciente disponible. ** Variación con respecto al mismo período de año anterior. Fuente: Comisión Nacional de Salarios M ínimos, STPS. 41

43 42

44 COTIZACIONES INTERNACIONALES DE METALES SELECCIONADOS ENERO-AGOSTO Var. % Var. % PRONÓSTICOS PRODUCTO / / ORO (London Final, Dlls./oz.) 1, , , , , ,398.0 PLATA (London Fix, US, Dlls./oz.) PLOMO (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) COBRE (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) ZINC (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) FUENTES DE CIFRAS HISTÓRICAS: Oro, Plata, Plomo, Cobre y Zinc.- Metals Week, enero de 2010,2011,2012; London Metal Exchange, septiembre de FUENTES DE PRONÓSTICOS: CPM Group 43

45 Cotizaciones del Oro Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2013 (Dlls./Oz.) I II London Final COTIZACIÓN ANUAL COTIZACIÓN MENSUAL ,668.8 AGO-13 1,347.1 ENE-13 1, ,568.6 JUL-13 1,286.7 DIC-12 1, ,224.7 JUN-13 1,342.4 NOV-12 1, MAY-13 1,413.5 OCT-12 1, ABR-13 1,485.1 SEP-12 1, MAR-13 1,592.9 AGO-12 1, FEB-13 1,627.6 FUENTE: Metals Week, enero de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; septiembre de 2013.

46 Cotizaciones de la Plata Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2013 (Dlls./Oz) I II LME London Fix, US COTIZACIÓN ANUAL COTIZACIÓN MENSUAL AGO ENE JUL DIC JUN NOV MAY OCT ABR SEP MAR AGO FEB FUENTE: Metals Week, enero de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; septiembre de

47 Cotizaciones del Cobre Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2013 (Ctvs. USD/lb.) I II LME Settle. COTIZACIÓN ANUAL COTIZACIÓN MENSUAL AGO ENE JUL DIC JUN NOV MAY OCT ABR SEP MAR AGO FEB FUENTE: Metals Week, enero de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; septiembre de 2013.

48 Cotizaciones del Zinc Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2013 (Ctvs. USD/lb.) I II LME Settle. COTIZACIÓN ANUAL COTIZACIÓN MENSUAL AGO ENE JUL DIC JUN NOV MAY OCT ABR SEP MAR AGO FEB FUENTE: Metals Week, enero de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; septiembre de

49 Cotizaciones del Plomo Promedios Anuales Promedios Trimestrales 2013 (Ctvs. USD/lb.) I II LME Settle COTIZACIÓN ANUAL COTIZACIÓN MENSUAL AGO ENE JUL DIC JUN NOV MAY OCT ABR SEP MAR AGO FEB FUENTE: Metals Week, enero de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; septiembre de 2013.

50 Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, SE. Septiembre de

51 50 Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, Coordinación General de Minería, Secretaría de Economía. Septiembre de 2013.

52 PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES 2007 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA MONTERDE KIMBER RESOURCES INC Guazapares, Chihuahua n. d. 50,000 OZ AU, 57 TON AG ALAMO DORADO PANAMERICAN SILVER CORP MINERA CORNER BAY S.A DE C.V Alamos, SONORA 131 n. d. n. d. n. d. 20,000 OZ AU, 5 MILLONES OZ AG MIGUEL AUZA SILVER EAGLE MINES INC, SAN PEDRO RESOURCES S.A DE C.V ZACATECAS 18 n. d. n. d. n. d. 900 OZ AU,23 TON AG, 3,797 TON PB, 3,568 TON ZN PIEDRAS VERDES FRONERA COPPER CORP., MIERA COBRE DEL MAYO S.A DE C.V Alamos,SONORA 243 n. d. n. d. n. d TON DE CATODOS DE COBRE EL CASTILLO CASTLE GOLD CORP San Juan del Río, DURANGO n. d. 29,000 OZ AU EL CHANATE CAPITAL GOLD CORP., MINERA SANTA RITA S DE R.L Altar, SONORA n. d. 48,000 OZ AU COZAMIN CAPSTONE MINING CORPORATION, CAPSTONE GOLD S.A DE C.V Zacatecas, Zacatecas n. d. 1,245 OZ AU, TON AG, 5,625 TON ZA, 1,338 TON PB LLUVIA DE ORO - LA JOJOBA NWM MINING COORPORATION, Minera Columbia de México, S.A de C.V. Magdalena de Kino, SONORA n. d. 15,000 OZ AU n. d. no disponible. 51