PRONTUARIO. Industria Minero Metalúrgica MARZO 2016

Transcripción

1 PRONTUARIO Industria Minero Metalúrgica MARZO 2016

2 Contenido 1.- INDICADORES DE COMPETIVIDAD: Participación de México en la Producción Minera Mundial Dónde Invertir en Minería Behre Dolbear. 3 Fraser Institute: Factores que estimulan o afectan la inversión Inversión en exploración minera Inversión TSX-TSXV PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS: Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana 8 Producto Interno Bruto Minero Trimestral PRODUCCIÓN: Indice de Volumen Físico de la Producción Minero Metalúrgica 11 Producción Nacional Minero-Metalúrgica 13 Participación de los Estados en la Producción Minera Nacional 16 Principales Minerales de la Producción Nacional Minero-Metalúrgica CONCESIONES E INVERSIÓN: Concesiones Mineras Vigentes por Entidad Federativa 24 Inversiones en el Sector Minero Mexicano 26 Principales Proyectos Mineros en México EMPLEO Y SALARIOS: Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica 32 Salario Promedio Diario de Cotización en el Sector Minero COMERCIO EXTERIOR: Exportaciones e Importaciones Minero-Metalúrgicas por Producto y País 37 Balanza Comercial por Grupo de Mineral 45 Exportaciones, Importaciones y Saldo Minero-Metalúrgico por Acuerdos Comerciales COTIZACIONES: Cotizaciones Internacionales de Metales Seleccionados 49 1

3 Participación de México en la Producción Minera Mundial

4 Dónde Invertir en Minería Behre Dolbear. Fuente: Behre Dolbear,

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7 Inversión en exploración Minera 2014 Fuente: SNL Metals and Mining. 6

8 Fuente: TSX. 7

9 Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana Concepto PIB a precios constantes 1/5/ 12,278 12,774 13,288 13,466 13,769 14,120 Variación % PIB Minero 1/5/ 1,021 1,017 1,026 1,025 1, Participación % 2/ PIB Minero petrólero 1/5/ Participación % 2/ PIB Minería no petrólera 1/5/ Participación % 2/ PIB Minero metalúrgico 1/5/ Participación % 2/ PIB Minería ampliada 1/5/ Participación % 2/ Inflación % 6/ Tipo de cambio (mxp/usd) 4/ Exportaciones Nacionales 3/ Exportaciones Mineras no petr. 3/ Participación % 6/ Importaciones Nacionales 3/ Importaciones Mineras no petr. 3/ Participación % 6/ Balanza Comercial Nal. 3/ Balanza Com. Minera 3/ / Miles de millones de pesos de / Participación : con respecto al PIB a precios constantes. 3/ Miles de millones de dólares. Año de 2015, Enero-Diciembre 4/ Tipo de cambio interbancario venta, promedio Enero-Diciembre de / Al cuarto trimestre de / Participación : Exportaciones, Importaciones y Bal. Com. minera con respecto a su similar nacional. 6/ inflación interanual a diciembre Fuente: INEGI, marzo de

10 Año Concepto PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERÍA AMPLIADA (millones de pesos a precios de 2008) Valor Var. % * Part. % * PIB Minero Metalúrgico 5/ Valor Var. Part. % * % * Minería no petrolera 1/ Valor Var. % * Industrias Metálicas Básicas Valor Var. % * Fabricación de Productos Metálicos Valor Var. % * PIB Servicios rel. con la Minería 4/ Valor Var. % * PIB Fabricación de Productos de Minerales no Metálicos Valor Var. % * 2010 Promedio Anual 489, , , , , , , Promedio Anual 514, , , , , , , Promedio Anual 538, , , , , , , Primer Trimestre 521, , , , , , , Segundo Trimestre 542, , , , , , , Tercer Trimestre 551, , , , , , , Cuarto Trimestre 549, , , , , , , Promedio Anual 541, , , , , , , Primer Trimestre 564, , , , , , , Segundo Trimestre 562, , , , , , , Tercer Trimestre 574, , , , , , , Cuarto Trimestre 555, , , , , , , Promedio Anual 564, , , , , , , Primer Trimestre 553, , , , , , , Segundo Trimestre 564, , , , , , , Tercer Trimestre 569, , , , , , , Cuarto Trimestre 533, , , , , , , Promedio Anual 555, , , , , , , Estructura de la minería ampliada % % 67.0% 24.5% 28.2% 14.3% 11.6% 21.4% * Variación: con respecto al mismo período del año anterior. Participación: con respecto al PIB Nacional. 1/ Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas, y servicios relacionados con la minería. Incluye las siguientes ramas del INEGI: 2121 Minería de carbón mineral; 2122 Minería de minerales metálicos; 2123 Minería de minerales no metálicos; 3/ Extracción de petróleo y gas. Incluye el siguiente subsector del INEGI: 211 Extracción de petróleo y gas. 4/ Incluye: Perforación de pozos petroleros y de gas, y Otros servicios relacionados con la minería 5/ Incluye la Extracción de petróleo y gas, Servicios relacionados con la minería más la Minería no petrolera. Notas: Cifras actualizadas del Sistema de Cuentas Nacionales de México, base La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 9

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13 ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MINERO METALÚRGICA Minerales Concesibles Seleccionados. (Base 2008=100) Año Total 1/ Oro Plata Plomo Cobre Zinc Hierro / Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Nota: Excluye la extracción de petróleo crudo y gas natural. 1/ Se incluyen los principales productos minerales concesibles: Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Antimonio, Arsénico, Bismuto, Estaño, Cadmio, Molibdeno, Carbón no Coquizable, Coque, Fierro, Manganeso, Azufre, Grafito, Barita, Dolomita, Fluorita, Caolín, Arena Sílica, Yeso, Wollastonita, Celestita, Feldespato, Sal, Diatomita, Sulfato de Sodio y Sulfato de Magnesio. * Variación con respecto al mismo período del año anterior. 2/ Enero-Diciembre Fuente: Estadística de la Industria Minero-Metalúrgica, INEGI, marzo de

14 Valor de la Producción Nacional Minero-Metalúrgica (millones de pesos) MINERAL % 1/ 2015 Ene-Dic % 1/ METALES PRECIOSOS ORO 36,288 53,220 68,255 56,796 49, , PLATA 28,993 58,422 59,243 47,366 38, , SUMA 65, , , ,162 87, , METALES INDS. NO FERROSOS PLOMO 4,299 5,403 5,711 5,481 5, , COBRE 22,696 43,615 45,945 38,219 40, , ZINC 14,170 12,151 12,817 10,269 12, , ANTIMONIO BISMUTO *ESTAÑO CADMIO SELENIO MOLIBDENO 4,716 4,498 4,174 3,634 4, , SUMA 46,241 66, ,948 63, , METS. Y MRALES. SIDERURGICOS CARBON MINERAL 5,651 7,030 4,716 5,024 5, , COQUE 8,855 8,992 10,180 10,370 10, , HIERRO 7,088 8,005 8,703 8,710 8, , MANGANESO SUMA 22,324 24,545 24,137 24,750 24, , MRALES. NO METALICOS AZUFRE 1,215 2,152 1,876 1, , GRAFITO BARITA DOLOMITA FLUORITA 2,154 2,533 3,065 2,939 2, , CAOLIN SILICE 1,307 1,232 1,741 1,429 1, , YESO FOSFORITA 1,278 1,109 1, ,496 1, , WOLLASTONITA CELESTITA FELDESPATO SAL 2,223 1,947 2,093 2,240 2, , DIATOMITAS SULFATO DE SODIO 857 1,339 1,369 1,433 1, , SULFATO DE MAGNESIO SUMA 10,695 12,132 13,401 14,087 14, , TOTAL 144, , , , , , *Valor en miles de pesos. 1/ Variación con respecto al mismo período del año anterior. Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y marzo de

15 Volumen de la Producción Nacional Minero-Metalúrgica (miles de toneladas) MINERAL % 1/ 2015 Ene-Dic % 1/ METALES PRECIOSOS ORO (ton) PLATA (ton) 3,499 4,150 4,496 4,861 4, , METALES INDS. NO FERROSOS PLOMO COBRE ZINC *ANTIMONIO *BISMUTO *ESTAÑO *CADMIO 1,464 1,485 1,482 1,451 1, , *SELENIO *MOLIBDENO 10,849 10,787 11,366 12,562 13, , METS. Y MRALES. SIDERURGICOS CARBON MINERAL 11,247 13,718 13,656 13,065 12, , COQUE 2,105 2,122 2,166 2,216 2, , HIERRO 7,931 7,763 8,047 8,094 7, , MANGANESO MRALES. NO METALICOS AZUFRE ,011 1,026 1, GRAFITO BARITA DOLOMITA 1,500 2,785 2,111 8,756 7, , FLUORITA 1,067 1,207 1,237 1,210 1, , CAOLIN SILICE 2,608 2,542 3,593 2,938 3, , YESO 3,560 3,838 4,693 5,091 5, , FOSFORITA 1,507 1,691 1, ,217 1, , WOLLASTONITA CELESTITA FELDESPATO SAL 8,431 8,769 8,730 9,461 10, , DIATOMITAS SULFATO DE SODIO SULFATO DE MAGNESIO *Toneladas. 1/ Variación con respecto al mismo período del año anterior. Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y marzo de

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17 Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera Nacional durante el año 2014 Estado Lugar Val. Prod. 1/ (miles de pesos) Participación en el valor total (%) Minerales concesibles producidos SONORA 1 65,789, % Oro, Plata, Cobre, Barita, Fierro Mina,Grafito,Molibdeno, Wollastonita, Yeso ZACATECAS 2 49,986, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Fierro Mina CHIHUAHUA 3 27,374, % Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Barita, Caolín, Dolomita, Fierro Mina, Yeso COAHUILA 4 25,700, % Oro, Plata, Barita, Carbón no Coquizable, Celestita, Coque, Dolomita, Fierro Mina, Fierro Pellets, Fluorita, Arena Sílica, Yeso, Sulfato de Sodio, Sulfato de Magnesio DURANGO 5 20,605, % Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Fierro Mina MICHOACAN 6 10,235, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Caolín, Coque, Diatomita, Fierro Mina, Fierro Pellets, Yeso SAN LUIS POTOSÍ 7 8,353, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fluorita, Arena Sílica, Yeso COLIMA 8 8,096, % Fierro Mina, Fierro Pellets, Sal, Yeso GUERRERO 9 6,881, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fierro Mina, Yeso MEXICO 10 4,158, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc BAJA CALIFORNIA SUR 11 3,754, % Fosforita, Sal, Yeso OAXACA 12 3,608, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Fierro Mina, Sal GUANAJUATO 13 2,526, % Oro, Plata, Caolín, Feldespato, Arena Sílica 1/ Calculado de acuerdo al valor de la producción de minerales concesibles. Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de Continúa 16

18 Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera Nacional durante el año 2014 Estado Lugar Val. Prod. 1/ (miles de pesos) Participación en el valor total (%) Minerales concesibles producidos JALISCO 14 2,428, % Oro, Plata, Plomo, Barita, Caolín, Diatomita, Dolomita,Fierro Mina, Feldespato, Yeso AGUASCALIENTES 15 2,062, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc SINALOA 16 1,929, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc QUERETARO 17 1,407, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín HIDALGO 18 1,402, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín, Manganeso BAJA CALIFORNIA NOR 19 1,304, % Oro, Plata, Fierro Mina VERACRUZ , % Caolín, Manganeso, Sal, Arena Sílica NUEVO LEON , % Barita, Dolomita, Sal, Arena Sílica, Yeso NAYARIT , % Oro, Plata, Caolín PUEBLA 23 82, % Feldespato TAMAULIPAS 24 6, % Fosforita Total 249,325, % 100.0% 100.0% 1/ Calculado de acuerdo al valor de la producción de minerales concesibles. Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo. Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de Concluye. 17

19 Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de

20 Producción de oro por estado en 2014 ORO (KGS) PAR.(%) SONORA 34, ZACATECAS 27, CHIHUAHUA 19, DURANGO 13, GUERRERO 8, SAN LUIS POTOSÍ 3, GUANAJUATO 2, BAJA CALIFORNIA 1, OAXACA 1, SINALOA 1, AGUASCALIENTES 1, MÉXICO 1, QUERÉTARO JALISCO NAYARIT HIDALGO MICHOACÁN COAHUILA T O T A L: 117, Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de

21 Producción de plata por estado en 2014 PLATA (KGS) PAR.(%) ZACATECAS 2,364, CHIHUAHUA 973, DURANGO 815, SONORA 359, OAXACA 237, MÉXICO 211, GUANAJUATO 154, SAN LUIS POTOSÍ 128, QUERÉTARO 120, COAHUILA 114, JALISCO 77, SINALOA 48, AGUASCALIENTES 45, HIDALGO 41, GUERRERO 31, BAJA CALIFORNIA 30, NAYARIT 8, MICHOACÁN 2, T O T A L: 5,765, Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de

22 Producción de cobre por estado en COBRE (TONS) PAR.(%) SONORA 403, ZACATECAS 46, SAN LUIS POTOSÍ 24, CHIHUAHUA 18, DURANGO 7, GUERRERO 4, MÉXICO 2, HIDALGO 1, OAXACA 1, MICHOACÁN 1, AGUASCALIENTES SINALOA QUERÉTARO BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR COAHUILA DE ZARAGOZA COLIMA GUANAJUATO T O T A L: 515, Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de

23 Producción de hierro por estado en 2014 (ton) HIERRO (TONS) PAR.(%) MICHOACÁN 4,894, COAHUILA 3,286, COLIMA 2,589, SONORA 1,667, DURANGO 1,648, JALISCO 1,050, GUERRERO 614, CHIHUAHUA 462, SINALOA 397, ZACATECAS 9, BAJA CALIFORNIA SUR 6, OAXACA T O T A L: 16,627, Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de

24 Producción de zinc y plomo por estado en 2014 (ton) Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de

25 Concesiones Mineras Vigentes porentidad Federativa * ( a septiembre de 2015) ENTIDAD FEDERATIVA CONCESIONES CONCESIONES (%) SUPERFICIE (HAS.) SUPERFICIE CONCESIONADA (%) SUPERFICIE RESPECTO AL TERRITORIO NACIONAL (%) SUPERFICIE RESPECTO AL ESTADO (%) SONORA 4, ,098, DURANGO 3, ,157, CHIHUAHUA 3, ,113, ZACATECAS 2, ,799, COAHUILA 1, ,001, JALISCO 1, ,672, SINALOA 1, ,041, MICHOACAN ,079, GUERRERO , GUANAJUATO , SAN LUIS POTOSI , BAJA CALIFORNIA ,476, NUEVO LEON , NAYARIT , HIDALGO , QUERETARO , OAXACA , PUEBLA , COLIMA , EDO. DE MEXICO , BAJA CALIFORNIA SUR , AGUASCALIENTES , TAMAULIPAS , CHIAPAS , VERACRUZ , MORELOS , YUCATAN , CAMPECHE , TABASCO , TLAXCALA , DISTRITO FEDERAL QUINTANA ROO TOTAL NACIONAL 25, ,565, Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido el redondeo. Fuente: Dirección General de Regulación Minera,CGM, SE 24

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27 INVERSIÓN PARA EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (Millones de Dólares) EMPRESAS AFILIADAS A CAMIMEX Exploración Expansión de Proyectos Nuevos Proyectos Capacitación y Productividad Adquisición de Equipo Medio Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad ( privada) Desarrollo comunitario Energías Limpias Apoyo a comunidades Mantenimiento Otros Exploración Activos Total Minería *Cifras reales **Cifras preliminares Fuente: CAMIMEX y Dirección de Desarrollo Minero, SECON * 2015 ** , , , , , , , ,

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29 EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO EN MÉXICO 2015 Por región y países Región Participación Países Número de Proyectos Participación Norteamérica 85.1% Canadá % Estados Unidos % Asia 8.7% China % Japon 5 1.8% Corea 4 1.4% India 2 0.7% Filipinas 1 0.4% Europa 3.3% Reino Unido 4 1.4% España 2 0.7% Luxemburgo 1 0.4% Italia 1 0.4% Bélgica 1 0.4% América Latina 1.4% Chile 2 0.7% Brasil 1 0.4% Perú 1 0.4% Oceanía 1.4% Australia 4 1.4% Total 100.0% % Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero. 28

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31 NÚMERO DE EMPRESAS Y PROYECTOS MINEROS CON PARTICIPACIÓN EXTRANJERA Proyectos Empresas

32 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA MARLIN GOLD MINING LTD Comunidad de Maloya, El LA NUEVA TRINIDAD 28 n. d. n. d. n. d. Oro Gold de Mexico SA de CV Rosario, SINALOA RELAVES PARRAL LA PRIETA Go Gold Resources Inc. Parral, CHIHUAHUA n. d. n. d. BUENAVISTA DEL COBRE planta concentradora y de lixiviación ESDE III GRUPO MÉXICO, SAB de CV Industrial Minera México SA de CV Southern Copper Corp Cananea, SONORA 444 n. d. n. d. de 88,000 a 120,000 toneladas Anuales Cobre LA COLORADA (Expanción de Capacidad de 1,250t/d a 1,500t/d PAN AMERICAN SILVER CORP n. d. 40 n. d. n. d. n. d. DOLORE (Ampliación de Capacidad de 1,250t/d PAN AMERICAN SILVER CORP Maderas, CHIHUAHUA 68 n. d. n. d. n. d. TESEO Minera del Norte SA, Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA) Unidad COAHUILA 11.7 n. d. n. d. n. d. Hércules TAYAHUA MINERA FRISCO, SAB DE CV ZACATECAS n. d. n. d. n. d. n. d. ROSARIO (Ampliación) SANTA CRUZ SILVER Impulsora Minera Santacruz S.A. de C.V. Charcas, SAN LUIS POTOSÍ n. d. 50 n. d. n. d. Matehuala, PLANTA ALTIPLANO CORTEZ Altiplano Goldsilver n. d. n. d. n. d. n. d. SAN LUIS POTOSÍ CYPRIUM MINING CORP. / FREYJA 72,000 ton de LAS CRISTINAS Aldama, CHIHUAHUA n. d. n. d. n. d. RESOURCES Cobre Planta de Beneficio ARIAN SILVER Pánfilo Natera, ZACATECAS n. d. n. d. n. d. n. d. LA NEGRA SAN JULIÁN (Ampliación) SANTA ELENA (Ampliación a 3,000 t/d) MINA SAN JOSÉ (Ampliación de 1,800 a 2,000) Fresnillo, PLC AURCANA CORPORATION Minera La Negra, SA de CV SILVER CREST MINES LTD. FORTUNA SILVER MINES Compañía Minera Cuzcatlán, SA de CV Guadalupe y Calvo, CHIHUAHUA-DURANGO 500 1,000 n. d. 10.3millones Oz Plata 44,000 Oz Oro 6,000 Tons Plomo Maconí, QUERÉTARO n. d. n. d. n. d. n. d. Banamichi, SONORA San José del Progreso, OAXACA 244 n. d. n. d. n. d M de oz de Ag y 30,400oz Au SAN IGNACIO Mina (Para la planta de CATA) GREAT PANTHER SILVER GUANAJUATO n. d. n. d. n. d. n. d. PANAMERICAN SILVER (55%) y ORKO 6.8 M oz Ag y 11, LA PRECIOSA DURANGO 270 n. d. n. d. SILVER CORP(45%) 800 oz oro CORPORACIÓN MINERA SAN Mineral De Pozuelos CAYETANO Cuencamé, DURANGO n. d. n. d. n. d. n. d. LA GLORIA MINERALES INDUSTRIALES LA GLORIA Cuencamé, DURANGO n. d. n. d. n. d. n. d. SAN GONZÁLO Y AVINO MINES (Reconstrucción y reapertura) a 1,500 AVINO SILVER & GOLD MINES Cia. Pánuco de Coronado, Minera Mexicana de Avino, SA de CV DURANGO n. d. tpd SAN DIMAS (Ampliación de Capacidad de 1,500t/d a 2,500t/d PRIMERO MINING Tayoltita, DURANGO n. d. n. d. n. d. n. d. NUESTRA SEÑORA (Ampli. Cap. De 1,500 a 2,750) n. d. no disponible PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES en 2014 SCORPIO MINING CORPORATION SINALOA n. d. n. d. n. d. n. d. 31

33 EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINEROMETALÚRGICA a/ (Personas) Grupo */ Diciembre % b/ Diciembre % b/ Diciembre % b/ Diciembre % b/ Diciembre % b/ Enero % b/ 11 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sector Minero 309, , , , , , Total Nacional 15,202, ,901, ,355, ,052, ,685, ,732, */Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos; 14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. a/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. b/ Variación con respecto al mismo mes del año anterior. Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural. FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de

34 FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS 33

35 Empleo en el Sector Minero-Metalúrgico por Estado diciembre de 2015 (personas) Grupo Industrial / Estado Carbón, grafito y otros miner. no metálicos Minerales metálicos Sal Productos de minerales no metálicos Industrias metálicas básicas SUMA Participa-ción % N.L. 2, ,713 22,137 52, Coah. 11,163 4, ,950 17,168 39, México 1,510 1, ,614 9,771 30, Chih , ,032 3,737 18, Son. 1,931 11, ,267 2,008 17, Gto. 1,045 3, ,144 5,927 17, Dgo. 2,711 7, ,443 1,558 13, S.L.P. 2,102 2, ,026 3,461 13, Jal. 1,346 1, ,146 3,493 13, Ver. 1, ,459 8,240 13, Zac , , B.C ,869 2,269 11, D.F ,777 3,886 10, Qro ,674 3,841 10, Hgo. 2,167 1, ,708 1,442 8, Tamps ,084 2,857 7, Pue. 1, ,883 1,852 7, Mich , ,074 4,252 6, Tlax ,370 1,059 6, Ags , ,805 1,379 5, B.C.S. 1,718 1,243 1, , Yuc , , Mor , , Sin , , , Gro , , Col , , Oax , Q.R , Tab , Nay , Chis Camp TOTAL 39,245 67,896 2, , , , Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de

36 SALARIO PROMEDIO DIARIO DE COTIZACIÓN POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD (Pesos) Sector/Rama 2010 Var. % 2011 Var. % 2012 Var. % 2013 Var. % 2014 Var. % 2015 * Nacional Minero-Metalurgia Carbón y Grafito Minerales metálicos Sal Producto de Min. No Met Industrias Metálicas Básicas Nota: Se refiere al salario base de cotización al IMSS del mes de enero de cada año, que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. La agrupación de ramas del sector minero-metalúrgico es de la DGDM, SE y el total del sector está ponderado de acuerdo al empleo por rama. * Se refiere al mes de diciembre ** Variación con respecto al mismo período de año anterior. Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos, STPS. 35

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54 Cotizaciones del Zinc Promedios Anuales Promedio Enero 2016 (Ctvs. USD/lb.) LME Settle. COTIZACIÓN ANUAL COTIZACIÓN MENSUAL ENE JUN DIC MAY NOV ABR OCT MAR SEP FEB AGO ENE JUL FUENTE: Metals Week, enero de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; febrero de

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