PRONTUARIO. Industria Minero Metalúrgica. Subsecretaría de Minería MARZO 2017 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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1 PRONTUARIO Industria Minero Metalúrgica SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA MARZO 2017 Subsecretaría de Minería

2 Contenido 1.- INDICADORES DE COMPETITIVIDAD: Participación de M éxico en la Producciión de M inera M undial Dónde Invertir en M inería Behre Dolbear. Fraser Institute: Factores que estimulan o afectan la inversión Inversión en exploración minera Inversión TSX-TSXV PRINCIPALES INDICACORES MACROECONÓMICOS Indicadores M acroeconómicos de la Economía M exicana Producto Interno Bruto Minero Trimestral. 3.- PRODUCCIÓN: Indice de Volumen Físico de la Producción Minero Metalúrgica Producción Nacional M inero-m etalúrgica Principales M inerales de la Producción Nacional M inero-m etalúrgica Producción y Comercio de los Principales Minerales Participación de los Estados en la Producción M inera Nacional Principales M unicipios en la Producción M inera Nacional. Principales Empresas Productoras de los Principales M inerales Principales Unidades M ineras 4.- CONCES IONES E INVERS IÓN: Concesiones M ineras Vigentes por Entidad Federativa Inversiones en el Sector M inero M exicano Principales Proyectos M ineros en M éxico 5.- EMPLEO Y SALARIOS: Empleo en la Industria M inero-m etalúrgica Salario Promedio Diario de Cotización en el Sector Minero 6.- COMERCIO EXTERIOR Exportaciones e Importaciones M inero-m etalúrgicas por Producto y Balanza Comercial Expiortaciones e Importaciones M inero-m etalúrgicas por País Exportaciones, importaciones y Saldo M inero-m etalúrgico por Acuerdos Comerciales 7.- COTIZACIONES Cotizaciones Internacionales de M etales Seleccionados 8.- USO DE MINERALES: Principales Usos de los M inerales Seleccionados 9.- TRÁMITES COFEMER Trámites COFEM ER

3 Participación de México en la Producción Minera Mundial Producción Minera por Principales Países Mineros 2015 (millones de dólares) Lugar País Valor Part.% 1 China 220, Australia 120, Sudáfrica 92, Brasil 54, Rusia 49, Chile 46, India 40, USA 38, Canada 34, Kazakhstan 32, Perú 22, Turquía 22, México 17, Indonesia 13, Congo, D.R. 10, Guinea 10, Filipinas 8, Irán 7, Ucrania 6, Argentina 5, Lugar de México en la Producción Mundial por Minerales Seleccionados Lugar Mineral Prod. Mundial Prod. Nacional Part. % 1 Plata (t) 22,855 5, Fluorita (mt) 5, Bismuto (t) 13, Celestita (t) 331,522 79, Wollastonita (t) 547,451 57, Cadmio (t) 22,643 1, Molibdeno (t) 265,047 11, Plomo (mt) 4, Zinc (mt) 11, Sal (mt) 229,388 9, Diatomita (mt) 2, Barita (mt) 7, Yeso (mt) 243,478 5, Oro (t) 2, Grafito (mt) 1, Cobre (mt) 14, t: toneladas mt: miles de toneladas 1/ Fuente: USGS, SE e INEGI. Fuente: World Mining Data, bmwf. 2

4 Dónde Invertir en Minería Behre Dolbear. Fuente: Behre Dolbear,

5 Fraser Institute: Encuesta de Compañías Mineras Índice de Atractivo de Inversión Calificación de México de un máximo de Índice de Percepción Política Calificación de México de un máximo de Índice de Potencial Minero Calificación de México de un máximo de Lugar de México en Índice de Atractivo de Inversión Lugar de México en Índice de Percepción Política Lugar de México en Índice de Potencial Geológico de de de de de 104 de de 112 de 122 de 104 de de 112 de 122 de de 112 de

6 Fraser Institute: Encuesta de Compañías Mineras Regulaciones ambientales Incertidumbre sobre regulaciones actuales Duplicaciones regulatorias Información geológica Mano de obra Infraestructura Áreas protegidas Barreras comerciales Estabilidad política Tierras en disputa Acuerdos y comunidades Sistema legal Régimen fiscal Regulaciones laborales Seguridad

7 SNL Metals & Mining: Inversión en Exploración

8 TSX: Inversión en América Latina 7

9 Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana Concepto PIB a precios constantes 1/5/ 12,278 12,774 13,288 13,466 13,769 14,120 14,461 Variación % PIB Minero 1/5/ 1,021 1,017 1,026 1,025 1, Participación % 2/ PIB Minero petrólero 1/5/ Participación % 2/ PIB Minería no petrólera 1/5/ Participación % 2/ PIB Minero metalúrgico 1/5/ Participación % 2/ PIB Minería ampliada 1/5/ Participación % 2/ Inflación % 6/ Tipo de cambio (mxp/usd) 4/ Exportaciones Nacionales 3/ Importaciones Nacionales 3/ Balanza Comercial Nal. 3/ / M iles de millones de pesos de / Tipo de cambio interbancario venta. 2/ Participación: con respecto al PIB a precios constantes. 5/ Al cuarto trimestre de / M iles de millones de dólares. 6/ inflación interanual. Fuente: INEGI,

10 Oferta y Demanda Global DEMANDA Millones de pesos Año PIB Var. % Consumo Privado Var. % Consumo del Gobierno Var. % Inversión Var. % Saldo Comercial Var. % Otras Var. % ,277, ,103, ,387, ,600,822.7 (140,258.2) 220, ,774, ,493, ,421, ,804, (127,405.1) (9.2) 87,657.8 (60.3) ,287, ,912, ,470, ,938, (75,660.0) (40.6) (15,138.3) (117.3) ,466, ,105, ,485, ,892,601.9 (1.6) (116,649.7) ,238.1 (174.2) ,769, ,270, ,521, ,976, ,920.0 (136.8) (9,794.0) (187.1) ,120, ,562, ,556, ,089, , ,688.5 (280,974.0) 2, ,460, ,620, ,551, ,050, (39,001.8) (233.9) 95, OFERTA Millones de pesos Año PIB Var. % Primario Var. % Secundario Var. % Terciario Var. % Manufacturas Var. % Minería Var. % ,277, , ,280, ,294, ,016, , ,774, ,192.8 (2.3) 4,427, ,640, ,109, , ,287, , ,554, ,985, ,196, , ,466, , ,529,242.3 (0.5) 8,180, ,220, , ,769, , ,645, ,333, ,308, , ,120, , ,689, ,608, ,374, , ,460, , ,697, ,910, ,404, ,777.0 (1.6) Nota: Cifras preliminares sujetas a revisión a partir de La minería se refiere solamente a la no petrolera. Fuente: INEGI. 9

11 Año Concepto PRODUCTO INTERNO BRUTO-MINERÍA AMPLIADA (millones de pesos de 2008) PIB Minería Ampliada 3/ Valor Var. % * Part. % * PIB Minero Metalúrgico 2/ Valor Var. Part. % * % * Minería no petrolera 1/ Valor Var. % * Industrias Metálicas Básicas Valor Var. % * Fabricación de Productos Metálicos Valor Var. % * PIB Servicios rel. con la Minería Valor Var. % * PIB Fabricación de Productos de Minerales no Metálicos Valor Var. % * 2010 Promedio Anual 489, , , , , , , Promedio Anual 514, , , , , , , Promedio Anual 538, , , , , , , Promedio Anual 541, , , , , , , Primer Trimestre 564, , , , , , , Segundo Trimestre 562, , , , , , , Tercer Trimestre 574, , , , , , , Cuarto Trimestre 555, , , , , , , Promedio Anual 564, , , , , , , Primer Trimestre 557, , , , , , , Segundo Trimestre 564, , , , , , , Tercer Trimestre 569, , , , , , , Cuarto Trimestre 533, , , , , , , Promedio Anual 555, , , , , , , Promedio Anual 564, , , , , , , Estructura de la minería ampliada 2016 % Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. * Variación: con respecto al mismo período del año anterior. Participación: con respecto al PIB Nacional. 1/ Incluye minería de carbón minera, minería de minerales metálicos y minería de minerales no metálicos. 2/ Incluye minería no petrolera, industrias metálicas básicas y fabricación de productos metálicos. 3/ Incluye minero-metalurgia, servicios y fabricación de productos de minerales no metálicos. Notas: Cifras actualizadas del Sistema de Cuentas Nacionales de México, base La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 10

12 Índice de Volumen Físico de la Producción Minero Metalúrgica Año Índice Total Fuente: INEGI. 11

13 Índice de Volumen de la Producción Metalúrgica por Mineral (2008=100) Total 1/ Oro Plata Plomo Cobre Zinc Hierro Año Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * Indice % * Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio / Se incluyen los principales productos minerales concesibles: Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Antimonio, Arsénico, Bismuto, Estaño, Cadmio, Molibdeno, Carbón no Coquizable, Coque, Fierro, Manganeso, Azufre, Grafito, Barita, Dolomita, Fluorita, Caolín, Arena Sílica, Yeso, Wollastonita, Celestita, Feldespato, Sal, Diatomita, Sulfato de Sodio y Sulfato de Magnesio. * Variación con respecto al mismo período del año anterior. Fuente: Estadística de la Industria Minero-Metalúrgica, INEGI,

14 Valor de la Producción Minero-Metalúrgica (millones de pesos) MINERAL % 1/ Ene-Jun % 1/ METALES PRECIOSOS 65, , , ,162 91, , , ORO 36,288 53,220 68,255 56,796 53,131 72, , PLATA 28,993 58,422 59,243 47,366 38,479 39, , MET.IND. N/FERROSOS 46,241 66,166 69,061 57,948 64,843 64, ,684 (7.9) PLOMO 4,299 5,403 5,711 5,481 5,481 6, , COBRE 22,696 43,615 45,945 38,219 41,229 42, , ZINC 14,170 12,151 12,817 10,269 12,924 13, , ANTIMONIO BISMUTO CADMIO SELENIO MOLIBDENO 4,716 4,498 4,174 3,634 4,786 2, MET. Y MIN. SIDERURG. 22,324 24,545 24,137 24,750 26,801 22,327 (16.7) 9,808 (14.8) CARBON MINERAL 5,651 7,030 4,716 5,024 5,479 3, , COQUE 8,855 8,992 10,180 10,370 10,494 8, , HIERRO 7,088 8,005 8,703 8,710 10,204 9, , MANGANESO MIN. NO METALICOS 10,695 12,132 13,401 14,087 13,780 13, , AZUFRE 1,215 2,152 1,876 1,273 1,072 1, GRAFITO BARITA DOLOMITA , FLUORITA 2,154 2,533 3,065 2,939 2,698 1, CAOLIN SILICE 1,307 1,232 1,741 1,429 1, YESO FOSFORITA 1,278 1,109 1, ,496 1,436 1, , WOLLASTONITA CELESTITA FELDESPATO SAL 2,223 1,947 2,093 2,240 2,390 2, , DIATOMITAS SULFATO DE SODIO 857 1,339 1,369 1,433 1,482 1, SULFATO DE MAGNESIO TOTAL 144, , , , , , , *Toneladas, y para el caso de estaño valor en miles de pesos. 1/ Variación con respecto al mismo período del año anterior. Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de

15 Volumen de la Producción Minero-Metalúrgica (millones de pesos) (miles de toneladas) MINERAL % 1/ % 1/ Ene-Jun % 1/ METALES PRECIOSOS ORO (ton) (7.1) PLATA (ton) 3,499 4,150 4,496 4,861 4, , ,329 (4.8) METALES INDS. NO FERROSOS PLOMO (17.0) COBRE ZINC (18.1) *ANTIMONIO *BISMUTO (17.7) *CADMIO 1,464 1,485 1,482 1,451 1, , (16.2) *SELENIO *MOLIBDENO 10,849 10,787 11,366 12,562 13, , ,532 (3.0) METS. Y MRALES. SIDERURGICOS CARBON MINERAL 11,247 13,718 13,656 13,065 12, , ,203 (11.4) COQUE 2,105 2,122 2,166 2,216 2, , (25.0) HIERRO 7,931 7,763 8,047 8,094 7, , ,395 (12.8) MANGANESO (7.8) MRALES. NO METALICOS AZUFRE ,011 1,026 1, (17.6) GRAFITO (5.3) BARITA (9.5) DOLOMITA 1,500 2,785 2,111 8,756 7, , ,743 (2.7) FLUORITA 1,067 1,207 1,237 1,210 1, , (4.6) CAOLIN (43.9) SILICE 2,608 2,542 3,593 2,938 3, , (3.3) YESO 3,560 3,838 4,693 5,091 5, , ,494 (5.5) FOSFORITA 1,507 1,691 1, ,217 1, , , WOLLASTONITA CELESTITA (10.9) FELDESPATO (10.3) SAL 8,431 8,769 8,730 9,461 10, , , DIATOMITAS SULFATO DE SODIO SULFATO DE MAGNESIO *Toneladas. 1/ Variación con respecto al mismo período del año anterior. Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y marzo de

16 Participación por Mineral y Grupop de Mineral en el Valor de la Producción Minero-Metalúrgica Mineral Total M.Preciosos Oro Plata M.Ind.No ferrosos Cobre Zinc Plomo Molibdeno Bismuto Cadmio Antimonio Arsénico Estaño M. Siderúrgicos Fierro en pellets Coque Carbón no coquizable Manganeso M. No metálicos Sal Fluorita Fosforita Sulfato de sodio Azufre Arena sílica Dolomita Caolín Yeso Barita Diatomita Wollastonita Sulfato de magnesio Feldespato Celestita Grafito Fuente: INEGI. 15

17 Participación por Mineral en el Valor de la Producción Minero-Metalúrgica Fluorita, 2.7 Sal, 3.3 Plomo, 4.8 Fierro en pellet s, 5.2 Oro, 7.2 Otros, 10.0 Año 2000 Cobre, 20.5 Zinc, 13.7 Plomo, 2.7 Carbón no coquizable, 2.8 Coque, 4.1 Fierro en pellets, 4.7 Zinc, 6.8 Molibden o, 1.4 Sal, 1.3 Año 2015 Otros, 5.9 Oro, 32.2 Carbón no coquizabl e, 7.6 Coque, 11.3 Plata, 13.7 Plata, 18.8 Cobre, 19.3 Fuente: INEGI. 16

18 PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE PRINCIPALES MINERALES Oro Plata Cobre Zinc Plomo Fierro Fluorita Sal Producción Valor 1/ 53,131,430 38,478,831 41,228,667 12,924,045 5,480,659 10,203,769 2,697,809 2,389, Exportaciones 2/ 4,694,651 2,687,417 2,840,461 1,109,740 1,643,510 1,329, , ,126 Importaciones 2/ 103, , , ,354 68,251 1,304, ,552 Saldo 2/ 4,590,661 2,542,267 1,985,646 1,007,387 1,575,259 24, , ,574 Producción Valor 1/ 67,077,396 39,261,661 40,317,049 14,193,801 5,626,853 9,729,012 2,219,628 2,711, Exportaciones 2/ 4,321,352,119 2,361,901,215 2,466,822,235 1,078,201,420 1,600,565, ,036, ,561, ,596,184 (ene-dic) Importaciones 2/ 197,621 85, , ,570 75,952 1,061, ,624 Saldo 2/ 4,321,154,498 2,361,815,958 2,465,981,119 1,078,083,850 1,600,489, ,974, ,561, ,579,560 1/ Miles de pesos 2/ Miles de dólares Cifras preliminares, sujetas a revisión. Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGDM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 17

19 Producción Minera Por Estado (millones de pesos) Estado Posición a Nivel Nacional Valor de la Producción (Miles de Pesos) Oro, Plata, Cobre, Barita, Fierro Mina,Grafito,Molibdeno, Wollastonita, Yeso SONORA 1 73,795, % ZACATECAS 2 60,733, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Fierro Mina DURANGO 3 26,792, % Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Barita, Caolín, Dolomita, Fierro Mina, Yeso CHIHUAHUA 4 23,110, % Oro, Plata, Barita, Carbón no Coquizable, Celestita, Coque, Dolomita, Fierro Mina, Fierro Pellets, Fluorita, Arena Sílica, Yeso, Sulfato de Sodio, Sulfato de Magnesio COAHUILA 5 22,292, % Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Fierro Mina 4.11% Participación en el Valor Total Nacional (%) Principales Minerales Concesibles Producidos Durante el Periodo Oro, Plata, Plomo, Cobre, Caolín, Coque, Diatomita, Fierro Mina, Fierro Pellets, Yeso SAN LUIS POTOSÍ 6 9,034, COLIMA 7 7,042, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fluorita, Arena Sílica, Yeso MICHOACÁN 8 6,962, % Fierro Mina, Fierro Pellets, Sal, Yeso GUERRERO 9 5,378, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fierro Mina, Yeso BAJA CALIFORNIA SUR 10 4,603, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc MEXICO 11 4,444, % Fosforita, Sal, Yeso OAXACA 12 4,119, % Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Fierro Mina, Sal GUANAJUATO 13 2,763, % Oro, Plata, Caolín, Feldespato, Arena Sílica 18

20 Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera Nacional Estado Posición a Nivel Nacional Valor de la Producción (Miles de Pesos) % Participación en el Valor Total Nacional (%) Principales Minerales Concesibles Producidos Durante el Periodo Oro, Plata, Plomo, Barita, Caolín, Diatomita, Dolomita,Fierro Mina, Feldespato, Yeso SINALOA 14 2,678, AGUASCALIENTES 15 2,108, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc BAJA CALIFORNIA 16 2,027, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc JALISCO 17 1,724, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín HIDALGO 18 1,663, % Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín, Manganeso QUERÉTARO 19 1,315, % Oro, Plata, Fierro Mina VERACRUZ , % Caolín, Manganeso, Sal, Arena Sílica NUEVO LEON , % Barita, Dolomita, Sal, Arena Sílica, Yeso NAYARIT , % Oro, Plata, Caolín PUEBLA 23 93, % Feldespato TOTAL 264,300, / Calculado de acuerdo al valor de la producción de minerales concesibles. Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo. Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, Concluye. 19

21 Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera 2015 Michoacán 3% Colima 3% San Luis Potosí 3% Guerrero 2% Otros 11% Sonora 28% Coahuila 8% Chihuahua 9% Durango 10% Zacatecas 23% Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE,

22 Participación de los Estados en la Producción de Oro 2015 Kilogramos Part.% Total 134, Sonora 42, Zacatecas 37, Chihuahua 15, Durango 12, Guerrero 8, San Luis Potosí 4, Sinaloa 3, Baja California 2, Guanajuato 2, Oaxaca 2, México 1, Querétaro Nayarit Hidalgo Otros 1, Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE,

23 Participación de los Estados en la Producción de Plata 2015 Kilogramos Part.% Total 5,955, Zacatecas 2,494, Durango 990, Chihuahua 778, Sonora 363,892 6 Oaxaca 231,347 4 México 230,071 4 San Luis Potosí 175,855 3 Guanajuato 169,310 3 Querétaro 115,465 2 Coahuila 71,103 1 Hidalgo 59,274 1 Sinaloa 47,176 1 Baja California 41,835 1 Nayarit 7,131 0 Guerrero 6,105 0 Otros 172,773 3 Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE,

24 Participación de los Estados en la Producción de Cobre 2015 Toneladas Part.% Total 594, Sonora 483, Zacatecas 42, San Luis Potosí 30, Chihuahua 18, Durango 7, México 2, Hidalgo 1, Sinaloa 1, Michoacán Guerrero Otros 6, Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE,

25 Participación de los Estados en la Producción de Fierro 2015 Toneladas Part.% Total 13,461, Coahuila 3,421, Michoacán 2,865, Durango 2,722, Colima 1,919, Sonora 1,449, Chihuahua 704, Sinaloa 127, Otros 252, Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE,

26 Participación de los Estados en la Producción de Plomo y Zinc 2015 Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE,

27 Principales Municipios Productores de Oro 2015 (%) 1. Mazapil 2.Caborca Ocampo 4. Eduardo Neri 5. Sahuaripa 6. Ojocaliente 7. Santiago Papasquiaro 8. San Dimas 9. Santa Ana 10. Chínipas Fuente: SE. 26

28 Principales Municipios Productores de Plata 2015 (Part. %) 1. Fresnillo 2. Mazapill Ocampo 4. Chínipas 5.Guanaceví 6. San Dimas 7. Chalchihuites 8. Zacazonapan 9. Guanajuato 10. San José del Progreso Fuente: SE. 27

29 Principales Municipios Productores de Cobre 2015 (%) 1. Cananea Nacozari de García Álamos 4. Santa Cruz 5. Villa de la Paz 6. Morelos 7. Mazapil 8. Urique 9. Sombrerete 10. Santa Bárbara Fuente: SE. 28

30 Principales Municipios Productores de Zinc 2015 (%) 1. Mazapil 2. Cuencamé Morelos 4. Zacazonapan 5. Ascensión 6. Sta. Bárbara 7. Fresnillo 8. Asientos 9. Sn. Fco. Del Oro 10. Charcas Fuente: SE. 29

31 Principales Municipios Productores de Plomo 2015 (%) 1. Mazapil Fresnillo Sta. Bárbara 4. Chalchihuites 5. Morelos 6. Sn. Fco. Del Oro 7. Cuencamé 8. Nombre de Dios 9. Zacazonapan 10. Asientos Fuente: SE. 30

32 Principales Municipios Productores de Fierro 2015 (%) 1. Sierra Mojada Durango Minatitlán 4. Lázaro Cárdenas 5. Rosario Aquila 7. Camargo Pihuamo 9. Choix 10. Huetamo Fuente: SE. 31

33 Producción Minera por Principales Unidades Mineras 2015 Fuente: CAMIMEX

34 Producción Minera por Principales Unidades Mineras 2015 Fuente: CAMIMEX

35 Producción Minera por Principales Unidades Mineras 2015 Fuente: CAMIMEX

36 Producción Minera por Principales Unidades Mineras 2015 Fuente: CAMIMEX

37 Producción Minera por Principales Unidades Mineras 2015 Fuente: CAMIMEX

38 Producción Minera por Principales Unidades Mineras 2015 Fuente: CAMIMEX

39 38

40 ConcesionesMineras por Entidad Federativa Junio

41 Estados con Mayor Superficie Concesionada 2016-Junio (hectáreas) 5,000 4,500 4,421 4,000 3,500 3,552 3,333 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2,306 1,962 1,466 1, Fuente: DGRM, SE;

42 Inversión en el Sector Minero-Metalúrgico (millones de dólares) Concepto Var. % 2016* Var. % Exploración Expansión de proyectos Nuevos proyectos 2, , Capacitación y productividad Adquisición de equipo 1, Medio ambiente Seguridad y salud en el trabajo Seguridad patrimonial Desarrollo comunitario Energías limpias Apoyo a comunidades Mantenimiento Otros Subtotal (afiliadas a CAMIMEX) 5, , , , Exploración Activos Subtotal (no socios) Total 6, , , , * Cifras estimadas. Fuente CAMIMEX,

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44 EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO EN LA MINERÍA EN MÉXICO 2015 Región Part. % Países Empresas Part. % Norteamérica 81 Canadá Estados Unidos Asia Europa América Latina 10 China Japón Corea India Filipinas 5 Reino Unido España Francia Luxemburgo Irlanda Italia Suiza Bélgica 1 Chile Perú < <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 Oceanía 3 Australia 7 3 Total

45 Proyectos Mineros de Empresas con Capital Extranjero Por Estado Nuevo León 0% Tamaulipas 0% Morelos 0% Sonora 24% Chihuahua 13% Hidalgo 1% Veracruz 0% Durango 11% Querétaro 1% BCS Chiapas1% 1% México 1% Puebla 1% Coahuila 1% Colima Baja 1% California 1% Guanajuato 2% SLP 2% Michoacán 3% Nayarit 2% Oaxaca 4% Jalisco 7% Guerrero 4% Zacatecas 8% Sinaloa 11% 44

46 NÚMERO DE EMPRESAS Y PROYECTOS MINEROS CON PARTICIPACIÓN EXTRANJERA Proyectos Empresas Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, SE. 45

47 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO DOLORES PINOS ALTOS PALMAREJO MINEFINDERS CORPORATION LTD. COMPAÑÍA MINERA DOLORES, SA DE CV AGNICO-EAGLE MINES LIMITED AGNICO EAGLE MÉXICO SA DE CV COEUR d'alene MINES PLANET GOLD, SA DE CV (Coeur Mexicana) PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES Madera, CHIHUAHUA Ocampo, CHIHUAHUA Chínipas, CHIHUAHUA 2009 INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) , PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 148,500 OZ ORO 245 TON PLATA 175,000 OZ ORO 140 TON PLATA 97,100 OZ ORO 277 TON PLATA SAN JUAN ROFOMEX, S. A. La Paz, BAJA CALIFORNIA SUR , ROCA FOSFÓRICA LA ENCANTADA (ampliación planta de beneficio) FIRST MAJESTIC SILVER CORP. Ocampo, COAHUILA , La ampliación: 1.8 millones de onzas de plata (56 ton) Total: 3.25 MILLONES DE ONZAS DE PLATA y 3, 312,390 LIBRAS DE PLOMO, (101 Ton de plata y 1,500 Ton de plomo). EL CASTILLO DON ROMÁN JÁLTIPAN ARGONAUT GOLD INC MINERA REAL DEL ORO, SA DE CV TARA GOLD RESOURCES AMERICAN METAL MINING, SA DE CV MEXICHEM, UNIÓN MINERA DEL SUR San Juan del Río, DURANGO ,000 ONZAS DE ORO SINALOA n. d. 0 0 n. d. Jáltipan, VERACRUZ 100,000 TON DE CONCENTRADOS DE PLOMO, ZINC Y PLATA n. d. 210,000 Ton de AZUFRE. EL TRIUNFO (planta de beneficio) COMPAÑÍA MINERA DE "EL TRIUNFO", SA DE CV Ejidos San Antonio, El Triunfo y El Rosario, del municipio de La Paz, BAJA CALIFORNIA SUR ORO n. d. no disponible 46

48 PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES 2010 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO PEÑASQUITO SOLEDAD-DIPOLOS EL ÁGUILA LA GUITARRA SAN FRANCISCO CIENEGUITA SANTA ELENA LA NEGRA n. d. no disponible GOLDCORP INC MINERA PEÑASQUITO, SA DE CV FRESNILLO PLC. NEW MONT MINING CORPORATION MINERA PENMONT, SA DE CV GOLD RESOURCE CORPORATION / HOCHSCHILD MINING PLC MINERA GOLDEN TRUMP, SA DE CV SILVERMEX RESOURCES INC La Guitarra Compañía Minera, S.A. de C.V. TIMMINS GOLD CORP. Timmins Goldcorp México, SA de CV (Operada por Molimentales del Noreste, SA de CV PAN AMERICAN GOLDFIELDS LTD. (antes Mexoro Minerals Ltd.) Minera Río Tinto, SA de CV SILVER CREST MINES LTD. AURCANA CORPORATION Minera La Negra, SA de CV Mazapil, ZACATECAS INVERSIÓN TOTAL (Mdd) 1,700 EMPLEOS DIRECTOS 500 inicial y 3,392 EMPLEOS INDIRECTOS 1,500 inicial y 12,500 DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 400,000 OZ ORO (12.44 tonau) 964 TON PLATA 97,000 TON PLOMO 189,000 TON ZINC SONORA n. d. 100,000 OZ ORO San Pedro Quiatoni y San Pedro Totolapam, OAXACA Temazcaltepec, ESTADO DE MÉXICO Santa Ana, SONORA ,800 ONZAS ORO 56 TON PLATA 6,300 TON ZN 2,300 TON PLOMO 560 TON COBRE n. d. 112,690 oz de plata n. d. ORO CHIHUAHUA 11 n. d. 0 n. d. ORO PLATA Banamichi, SONORA Cadereyta de Montes, Maconí, QUERÉTARO ,000 ONZAS DE ORO 18.7 TON PLATA ,500 n. d. n. d. 47

49 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO CRESTÓN-MASCOTA (ampliación Pinos Altos) AGNICO-EAGLE MINES LTD Agnico Eagle México SA de CV PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES 2011 Ocampo, CHIHUAHUA INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA n. d. 46,000 OZ ORO SAN JOSÉ ARIAN SILVER Arian Silver de México, SA de CV ZACATECAS n. d. n. d. MINA SAN JOSÉ FORTUNA SILVER Compañía Minera Cuzcatlán, SA de CV San José del Progreso, OAXACA n. d. 3.2 MILLONES OZ Ag 24,579 OZ Au LA MINITA (planta de beneficio) METÁLISIS, SA DE CV San Ignacio, SINALOA n. d. n. d. TIZAPA (Ampliación molienda) INDUSTRIAS PEÑOLES SAB DE CV 51% Sumitomo Metal Mining Company Ltd. (10%) y Dowa Mining Co. (39%) Minera Tizapa, SA de CV Zacazonapan, ESTADO de MÉXICO 56 1,011 2, ,800 a 2,500 t/d de beneficio CONCHEÑO MINERA FRISCO, SAB DE CV CHIHUAHUA 95 1,500 4,500 n. d. Molienda 20,000 t/d EL SAUCITO FRESNILLO,PLC Minera El Saucito, SA de CV Fresnillo, ZACATECAS ,500 n. d. 4.7 MILLONES OZ Ag 22,500 OZ DE Au MULATOS (High-Grade Mill Ampliación) LA CIÉNEGA (Ampliación) SOLEDAD - DIPOLOS (Ampliación) ALAMOS GOLD INC Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V. FRESNILLO,PLC Minera Mexicana La Ciénega, S.A. de C.V. FRESNILLO,PLC 56% Newmont USA Ltd 44% Minera Penmont, S de RL de CV SONORA 49 n. d. n. d. n. d. n. d. DURANGO ,317 n. d. 755,000 a 930,000 tons de tratamiento anual. SONORA n. d. 130,000 OZ ORO EL BOLEO (Solo Mina) Buenavista de Cobre S.A de C.V n. d. no disponible BAJA MINIG CORP / 30% pertenece al consorcio Coreano (KORES 10%, LS Kikko 8%, Hyundai Hysco 5%, SK Networks 5% y lljin Copper 2%) Minera y Metalúrgica del Boleo GRUPO MÉXICO, Buenavista de Cobre S.A de C.V Mulegé, BAJA CALIFORNIA SUR Cananea, SONORA 1, ,100 n. d. 56,697 TON COBRE 1,708 TON COBALTO 25,400 TON ZINC 2,700 1,000 5,000 n. d. n. d. 48

50 PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES 2012 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA LAS MERCEDES NOCHE BUENA (a 23 km al SE de los tajos Centauro y Valles) YAMANA GOLD INC Minera Meridian Minerales, S. de R. L. de C. V. FRESNILLO,PLC 56% Newmont USA Ltd 44% Minera Penmont, S de RL de CV Cucurpe, SONORA n. d. 120,000 OZ ORO SONORA ,000 n. d. 42,000 OZ ORO EL TIGRE VELARDEÑA DEL TORO (Reactivación) EL CORONEL (Ampliación) VER 2008 EL TIGRE SILVER CORP. Pacemaker Silver SA de CV INDUSTRIAS PEÑOLES, SAB DE CV Minera El Roble, SA de CV FIRST MAJESTIC SILVER CORP First Majestic Del Toro, S.A. de C.V. MINERA FRISCO,SAB DE CV SONORA n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Cuencamé, DURANGO ,200 n. d. n. d. Chalchihuites, ZACATECAS Ojocaliente, ZACATECAS ,250 n. d. 9.7 M de Oz de Ag equivalente n. d. ORO PLATA SAN FELIPE (Expansión) MINERA FRISCO, SAB DE CV San Felipe, BAJA CALIFORNIA n. d n. d. ORO PLATA EL GALLO (1ra Fase 3,000 toneladas por día.) McEWEN MINING INC Minera Pangea SINALOA n. d. 27,300 OZ ORO ALTIPLANO CATANAVA n. d. no disponible CORTEZ GOLD CORP EXCALIBUR RESOURCES LTD. subsidiaria del 49% Minera Catanava SA de CV. Matehuala, SAN LUIS POTOSÍ Distrito Pinos, ZACATECAS n. d. 1.9 millones de Oz Ag, 24,000 Oz de Au en el primer año y 48,000 Oz e Au en el segundo año n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 49

51 PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES en 2013 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA COMPLEX EL GALLO (Reactivación Fase II) McEWEN MINING INC Minera Pangea Mocorito, SINALOA ,000 OZ ORO INDUSTRIAS PEÑOLES VELARDEÑA (Expansión) Minera Ciprés Cuencamé, DURANGO ,800 70,000 ton de Zinc Zacuálpan, CAPIRE IMPACT SILVER ESTADO DE MÉXICO n. d. n. d. n. d. Au, Ag SANTA EULALIA Rescate GRUPO MÉXICO Aquiles Serdán, inundación Industrial Minera México CHIHUAHUA n. d. n. d. Pb, Zc, Au, Ag EL FÉNIX GRUPO ACERERO DEL NORTE (Expansión) Altos Hornos de México Monclova, COAHUILA 2,300 n. d. n. d. Producción de Acero SAN FELIPE (Nueva Capacidad) MINERA FRISCO BAJA CALIFORNIA n. d. n. d. n. d. Au, Ag CONCHEÑO (Expansión) MINERA FRISCO CHIHUAHUA n. d. n. d. n. d. n. d. EL CORONEL (Expansión) MINERA FRISCO Ojiocaliente, ZACATECAS n. d Au, Ag SAN FRANCISCO DEL ORO (Tajo) MINERA FRISCO Parral, CHIHUAHUA ,200 n. d. Asientos, EL PORVENIR MINERA FRISCO AGUASCALIENTES Au, Ag Endeavour Silver Corp. Cía. EL CUBO (Ampliación) Minera El Cubo GUANAJUATO ,500 n. d. ROSARIO SANTA CRUZ SILVER Impulsora Minera Charcas, Mina La Estrella Santacruz SAN LUIS POTOSÍ Ag BARITA DE SONORA SOJITZ CORPORATION CPC Sojitz Minería SONORA n. d. n. d. n. d. Ba SO 4 LA HERRADURA y SOLEDAD- FRESNILLO, PLC 56% Newmont USA Ltd DIPOLOS (planta de lixiviación 44% Minera SONORA 120 n. d. n. d. 50,000 Oz Gold dinámica ) Penmont DEL TORO (planta de lixiviación) Ampliación FIRST MAJESTIC SILVER CORP First Majestic Del Toro Chalchihuites, ZACATECAS n. d. n. d. n. d. plata, 5.2 millones de oz en el primer semestre (2012). MEXUS GOLD Mexus Caborca, SAN FELIX Enterprises, / Atzek Mineral SONORA n. d. n. d. n. d. n. d. CERRO PRIETO GOLDGROUP MINING INC Cucurpe, Minera Polymetalicos Mexicanos, S.A. / SONORA Minas de Oroco Resources n. d. n. d. n. d. Au GRUPO MÉXICO BUENAVISTA DEL COBRE Industrial Minera México SONORA n. d. n. d. n. d. Cu LA INDIA AGNICO EAGLE SONORA ,700 Au NUEVO SAN PEDRO BIG NORTH GRAPHITE SONORA n. d. n. d. n. d. Grafito Amorfo n. d. no disponible 50

52 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA MARLIN GOLD MINING LTD Comunidad de Maloya, El LA NUEVA TRINIDAD 28 n. d. n. d. n. d. Oro Gold de Mexico SA de CV Rosario, SINALOA RELAVES PARRAL LA PRIETA Go Gold Resources Inc. Parral, CHIHUAHUA n. d. n. d. BUENAVISTA DEL COBRE planta concentradora y de lixiviación ESDE III GRUPO MÉXICO, SAB de CV Industrial Minera México SA de CV Southern Copper Corp Cananea, SONORA 444 n. d. n. d. de 88,000 a 120,000 toneladas Anuales Cobre LA COLORADA (Expanción de Capacidad de 1,250t/d a 1,500t/d PAN AMERICAN SILVER CORP n. d. 40 n. d. n. d. n. d. DOLORE (Ampliación de Capacidad de 1,250t/d PAN AMERICAN SILVER CORP Maderas, CHIHUAHUA 68 n. d. n. d. n. d. TESEO Minera del Norte SA, Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA) Unidad COAHUILA 11.7 n. d. n. d. n. d. Hércules TAYAHUA MINERA FRISCO, SAB DE CV ZACATECAS n. d. n. d. n. d. n. d. ROSARIO (Ampliación) SANTA CRUZ SILVER Impulsora Minera Santacruz S.A. de C.V. Charcas, SAN LUIS POTOSÍ n. d. 50 n. d. n. d. Matehuala, PLANTA ALTIPLANO CORTEZ Altiplano Goldsilver n. d. n. d. n. d. n. d. SAN LUIS POTOSÍ CYPRIUM MINING CORP. / FREYJA 72,000 ton de LAS CRISTINAS Aldama, CHIHUAHUA n. d. n. d. n. d. RESOURCES Cobre Planta de Beneficio ARIAN SILVER Pánfilo Natera, ZACATECAS n. d. n. d. n. d. n. d. LA NEGRA SAN JULIÁN (Ampliación) SANTA ELENA (Ampliación a 3,000 t/d) MINA SAN JOSÉ (Ampliación de 1,800 a 2,000) Fresnillo, PLC AURCANA CORPORATION Minera La Negra, SA de CV SILVER CREST MINES LTD. FORTUNA SILVER MINES Compañía Minera Cuzcatlán, SA de CV Guadalupe y Calvo, CHIHUAHUA-DURANGO 500 1,000 n. d. 10.3millones Oz Plata 44,000 Oz Oro 6,000 Tons Plomo Maconí, QUERÉTARO n. d. n. d. n. d. n. d. Banamichi, SONORA San José del Progreso, OAXACA 244 n. d. n. d. n. d M de oz de Ag y 30,400oz Au SAN IGNACIO Mina (Para la planta de CATA) GREAT PANTHER SILVER GUANAJUATO n. d. n. d. n. d. n. d. PANAMERICAN SILVER (55%) y ORKO 6.8 M oz Ag y 11, LA PRECIOSA DURANGO 270 n. d. n. d. SILVER CORP(45%) 800 oz oro CORPORACIÓN MINERA SAN Mineral De Pozuelos CAYETANO Cuencamé, DURANGO n. d. n. d. n. d. n. d. LA GLORIA MINERALES INDUSTRIALES LA GLORIA Cuencamé, DURANGO n. d. n. d. n. d. n. d. SAN GONZÁLO Y AVINO MINES (Reconstrucción y reapertura) a 1,500 AVINO SILVER & GOLD MINES Cia. Pánuco de Coronado, Minera Mexicana de Avino, SA de CV DURANGO n. d. tpd SAN DIMAS (Ampliación de Capacidad de 1,500t/d a 2,500t/d PRIMERO MINING Tayoltita, DURANGO n. d. n. d. n. d. n. d. NUESTRA SEÑORA (Ampli. Cap. De 1,500 a 2,750) n. d. no disponible PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES en 2014 SCORPIO MINING CORPORATION SINALOA n. d. n. d. n. d. n. d. 51

53 PRINCIPALES PROYECTOS CON INICIO DE OPERACIONES 2015 TRECE MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 1 EL BOLEO VER % pertenece al consorcio Estatal Coreano KOREAN RESOURCES (KORES; LS Kikko 8%, Hyundai Hysco 5%, SK Networks 5% y lljin Copper 2%) BAJA MINING CORP 10% Minera y Metalúrgica del Boleo Mulegé, BAJA CALIFORNIA SUR -1,169 56,697 TON COBRE 1,708 TON COBALTO 25,400 TON ZINC INVERSIÓN EXTRA BOLEO Incrementó Kores inversión El Boleo 2 PARRAL TAILLINGS GOGOLD RESOURCES INC Mulegé, BAJA CALIFORNIA SUR Hidalgo del Parral, CHIHUAHUA 3 EL DESVÁN MICHOACÁN 4 TRINIDAD NORTE 5 SAUCITO II VER 42 de 2011 FORTUNA SILVER MINES Compañía Minera Cuzcatlán, SA de CV FRESNILLO,PLC Minera El Saucito, SA de CV 6 FRESNILLO Fresnillo PLC San José del Progreso, OAXACA Fresnillo, ZACATECAS Fresnillo, ZACATECAS 7 LA CIENEGA Fresnillo PLC DURANGO millones Oz Silver 36,000 Oz Gold 9,000 tons de plomo 11,000 tons de zinc 8 ARANZAZÚ ampliación de Capacidad 2,600t/d operación to 4,000t/d AURA MINERALS Aranzazú Holding, S. A. de C. V. Ojiocaliente, ZACATECAS ESPERANZA (Cerro Jumíl) ALAMOS GOLD Esperanza Silver de México, S. A. de C. V. Temixco, MORELOS 10 CRESTÓN DE OPODEPE MERCATOR MINERALS Opodepe, SONORA SAN SEBASTIÁN 440t/d (ELG) El LIMÓN - LOS GUAJES HECLA MINING COMPANY Cía. Minera Hecla, S. A. de C. V. TOREX GOLD RESOURCES Minera Media Luna, S. A. de C. V. Cuencamé, DURANGO Quechultenango, GUERRERO ORO PLATA 52

54 EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINEROMETALÚRGICA a/ (Personas) Grupo */ % % % % % % b/ 11 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sector Minero 309, , , , , , Total Nacional 15,202, ,901, ,355, ,052, ,685, ,616, */Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos; 14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. a/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. b/ Variación con respecto al mismo mes del año anterior. Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural. FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS,

55 Empleo Minero-Metalúrgico Personas FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS 54

56 Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de agosto de 2016, número de personas) Gpo. Industrial Aguascalientes Baja California BCS Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima 11 Carbón, grafito y otros min. n , , Minerales metálicos 1, , ,397 5,032 1, Sal , Productos de min. no met. 2,741 8, ,219 6, Ind. metálicas básicas 1,427 2, ,860 16, TOTAL 5,711 11,969 4, ,067 38,703 2,473 Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de Continúa... 55

57 Continuación Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de agosto de 2016, número de personas) Gpo. Industrial CDMX Durango Hidalgo México Guanajuato Guerrero Jalisco Michoacán 11 Carbón, grafito y otros min. n 591 2,804 2,018 1,522 1, , Minerales metálicos 662 8,522 1,248 1,491 3,138 1,842 1,993 1, Sal Productos de min. no met. 6,161 1,561 3,920 18,275 7, ,616 1, Ind. metálicas básicas 3,863 1,577 1,496 10,103 6, ,653 3,913 TOTAL 11,277 14,464 8,682 31,391 18,672 2,688 14,602 6,517 Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de Continúa... 56

58 Continuación Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de agosto de 2016, número de personas) Gpo. Industrial Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí 11 Carbón, grafito y otros min. n , , , Minerales metálicos , ,003-2, Sal Productos de min. no met. 3, , ,987 4, , Ind. metálicas básicas , ,865 4, ,734 TOTAL 4,060 1,032 53,308 2,300 7,380 10,246 1,151 13,948 Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de Continúa...

59 Continuación Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica por Entidad Federativa (Cifras al mes de agosto de 2016, número de personas) Gpo. Industrial Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total 11 Carbón, grafito y otros min. n 729 1, , , Minerales metálicos 1,481 11, ,657 71, Sal , Productos de min. no met. 1,613 2, ,276 6,011 3,447 3,085 1, , Ind. metálicas básicas 120 2, ,927 1,138 8, ,378 TOTAL 3,971 17,892 1,010 7,781 7,281 13,847 4,730 13, ,282 Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de Concluye. 58

60 Empleo en el Sector Minero-Metalúrgico por Estado Agosto de 2016 (personas) Estado Trabajadores Part. % Empleo Minero por Estado NUEVO LEÓN 53, COAHUILA 38, ESTADO DE MÉXICO 31, CHIHUAHUA 19, GUANAJUATO 18, SONORA 17, JALISCO 14, DURANGO 14, SAN LUIS POTOSÍ 13, VERACRUZ 13, ZACATECAS 13, BAJA CALIFORNIA 11, CIUDAD DE MÉXICO 11, QUERÉTARO 10, HIDALGO 8, TAMAULIPAS 7, PUEBLA 7, TLAXCALA 7, MICHOACAN 6, AGUASCALIENTES 5, BAJA CALIFORNIA SUR 4, YUCATAN 4, MORELOS 4, SINALOA 3, GUERRERO 2, COLIMA 2, OAXACA 2, QUINTANA ROO 1, NAYARIT 1, TABASCO 1, CHIAPAS CAMPECHE Empleo Metalúrgico por Estado Total 355, Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS,

61 SALARIO PROMEDIO DIARIO DE COTIZACIÓN POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD (Pesos) Sector/Rama Rama/Total Nacional (%) Nacional Minero-Metalurgia Carbón y Grafito Minerales metálicos Sal Producto de Min. No Met Industrias Metálicas Básicas Nota: Se refiere al salario base de cotización al IMSS que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. La agrupación de ramas del sector minero-metalúrgico es de la DGPM, SE y el total del sector está ponderado de acuerdo al empleo por rama. Fuente: IM SS. 60

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63 Exportaciones Minero Metalúrgicas (ordenado conforme al valor de 2015, valor en dólares) / / / / PRODUCTO Valor Valor Valor Valor Valor / 2016 (enero-septiembre) 1/ Participación % Variación 2015/2014 % 2/ Valor Participación % Variación 2016/2015 % 2/ I.- Minerales Metálicos 21,581,691,573 21,480,339,456 17,224,847,623 15,797,068,602 13,432,626, ,891,929, A).- Metales Preciosos 12,754,732,517 12,760,493,701 9,375,324,231 7,522,366,997 6,791,489, ,577,002, Oro 7,721,009,268 7,990,457,237 5,820,440,777 4,694,650,699 4,321,352, ,749,172, Plata 4,776,206,621 4,479,262,939 3,352,423,705 2,687,416,781 2,361,901, ,757,056, Platino 255,737, ,538, ,541, ,561, ,455, ,317, Paladio 1,779, , , , , , B).- Metales Industriales 8,826,959,056 8,719,845,755 7,849,523,392 8,274,701,605 6,641,136, ,314,926, Cobre 3,359,710,537 3,525,107,214 3,083,761,759 2,840,460,759 2,466,822, ,016,993, Plomo 1,236,446,583 1,776,220,247 1,357,382,489 1,643,510,142 1,600,565, ,828, Zinc 1,011,730, ,468, ,053,169 1,109,740,324 1,078,201, ,455, Fierro 2,029,366,203 1,288,045,960 1,543,628,866 1,329,457, ,036, ,689, Aluminio 684,158, ,809, ,670, ,899, ,394, ,090,537, Molibdeno 325,931, ,367, ,542, ,484, ,369, ,560, Tantalio 1,546,758 7,492,443 29,871, ,747,196 67,353, ,380, Magnesio 39,372,689 41,950,498 47,804,860 40,523,389 36,251, ,182, Manganeso 12,000,498 10,080,701 17,857,445 21,106,991 17,898, ,246, Estaño 38,648,140 25,621,804 22,513,146 26,291,636 16,607, ,740, Otros 88,046, ,681, ,438, ,480,150 86,635, ,313, II.- Minerales No Metálicos 1,053,469,306 1,239,571,371 1,255,826,987 1,255,983,114 1,146,721, ,566, Abrasivos Naturales 114,525, ,556, ,381, ,302, ,974, ,535, Sal 145,440, ,536, ,151, ,126, ,596, ,796, Fluorita 152,988, ,835, ,211, ,705, ,561, ,327, Grafito 55,893,571 79,393,467 77,941, ,050, ,678, ,929, Rocas Dimensionables 97,455, ,535, ,643, ,974, ,644, ,180, Cemento 111,911, ,492, ,156, ,394,475 93,760, ,331, Agregados Pétreos, Arena y Grava 46,903,013 48,606,009 61,511,093 70,020,544 83,092, ,932, Piedras Preciosas 74,839,071 68,216,918 72,465,851 79,035,084 82,954, ,804, Carbón 76,503,253 78,359,063 49,145,190 43,996,086 46,620, ,907, Yeso 9,770,139 11,795,174 13,043,003 13,041,628 33,730, ,958, Otros 167,239, ,243, ,175, ,335, ,106, ,861, TOTAL 22,635,160,879 22,719,910,827 18,480,674,610 17,053,051,716 14,579,347, ,713,495, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGDM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior 62

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65 Importaciones Minero Metalúrgicas (ordenado conforme al valor de 2015, valor en dólares) / / / / PRODUCTO Valor Valor Valor Valor Valor / 2016 (enero-septiembre) 1/ Participación % Variación 2015/2014 % 2/ Valor Participación % Variación 2016/2015 % 2/ I.- Minerales Metálicos 7,279,082,735 7,303,438,920 5,792,895,473 6,075,896,634 5,729,232, ,191,266, A).- Metales Preciosos 581,894, ,778, ,526, ,978, ,957, ,371, Oro 213,834, ,954, ,440, ,989, ,621, ,381, Plata 264,921, ,443, ,610, ,150,203 85,257, ,780, Platino 100,845, ,943, ,030,683 77,159,913 51,899, ,813, Paladio 2,293,348 2,437,435 4,444,404 4,679,480 4,179, ,396, B).- Metales Industriales 6,697,188,198 6,850,660,563 5,373,368,911 5,744,917,821 5,390,274, ,982,895, Aluminio 3,030,984,133 3,011,249,397 2,239,633,633 2,417,118,566 2,582,820, ,774,971, Fierro 1,162,515,556 1,660,082,685 1,102,767,534 1,304,788,288 1,061,867, ,858, Cobre 1,350,993,600 1,087,162, ,572, ,814, ,115, ,143, Níquel 178,745, ,497, ,944, ,313, ,287, ,002, Zinc 102,461,607 91,066,338 93,571, ,353, ,570, ,090, Tantalio 120,883, ,728, ,228, ,848, ,350, ,964, Estaño 162,582, ,958, ,503, ,812, ,120, ,222, Magnesio 63,601,545 73,833,204 80,455,859 79,141,746 83,754, ,761, Plomo 156,319,121 73,736,521 99,022,740 68,251,369 75,952, ,488, Titanio 90,970, ,506,523 95,410, ,381,829 75,558, ,906, Otros 277,130, ,839, ,257, ,093, ,876, ,486, II.- Minerales No Metálicos 2,956,893,540 2,759,209,249 2,494,466,849 2,496,841,470 2,388,526, ,676,259, Carbón 1,467,979,489 1,195,065, ,246, ,323, ,221, ,022, Sodio 252,023, ,500, ,094, ,638, ,578, ,646, Piedras Preciosas 181,853, ,694, ,095, ,639, ,415, ,926, Rocas Dimensionables 102,937, ,538, ,855, ,194, ,103, ,985, Coque 161,372, ,622, ,649, ,607, ,157, ,655, Abrasivos Naturales 114,227, ,412, ,245, ,661, ,494, ,021, Fosforita 149,565, ,973, ,299,010 98,219, ,403, ,445, Grafito 106,366, ,009, ,754, ,308, ,468, ,389, Azufre 30,694,928 53,134,027 93,300,933 77,035,254 98,791, ,158, Caolín 64,815,928 71,811,639 79,531,636 79,997,399 75,770, ,490, Otros 325,056, ,445, ,393, ,214, ,121, ,516, TOTAL 10,235,976,275 10,062,648,169 8,287,362,322 8,572,738,104 8,117,758, ,867,525, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGDM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior 64

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67 Balanza Comercial Minero Metalúrgica (valor en dólares) / / / / / Valor Valor Valor Valor Valor Participación % Variación 2015/2014 % 2/ Valor 2016 (enero-septiembre) 1/ Participación % Variación 2016/2015 % 2/ EXPORTACIONES I.- Minerales Metálicos 21,581,691,573 21,480,339,456 17,224,847,623 15,797,068,602 13,432,626, ,891,929, A).- Metales Preciosos 12,754,732,517 12,760,493,701 9,375,324,231 7,522,366,997 6,791,489, ,577,002, B).- Metales Industriales 8,826,959,056 8,719,845,755 7,849,523,392 8,274,701,605 6,641,136, ,314,926, II.- Minerales No Metálicos 1,053,469,306 1,239,571,371 1,255,826,987 1,255,983,114 1,146,721, ,566, TOTAL 22,635,160,879 22,719,910,827 18,480,674,610 17,053,051,716 14,579,347, ,713,495, IMPORTACIONES I.- Minerales Metálicos 7,279,082,735 7,303,438,920 5,792,895,473 6,075,896,634 5,729,232, ,191,266, A).- Metales Preciosos 581,894, ,778, ,526, ,978, ,957, ,371, B).- Metales Industriales 6,697,188,198 6,850,660,563 5,373,368,911 5,744,917,821 5,390,274, ,982,895, II.- Minerales No Metálicos 2,956,893,540 2,759,209,249 2,494,466,849 2,496,841,470 2,388,526, ,676,259, TOTAL 10,235,976,275 10,062,648,169 8,287,362,322 8,572,738,104 8,117,758, ,867,525, SALDO I.- Minerales Metálicos 14,302,608,838 14,176,900,536 11,431,952,150 9,721,171,968 7,703,393, ,700,662, A).- Metales Preciosos 12,172,837,980 12,307,715,344 8,955,797,669 7,191,388,184 6,452,531, ,368,631, B).- Metales Industriales 2,129,770,858 1,869,185,192 2,476,154,481 2,529,783,784 1,250,862, ,332,031, II.- Minerales No Metálicos -1,903,424,234-1,519,637,878-1,238,639,862-1,240,858,356-1,241,804, ,692, TOTAL 12,399,184,604 12,657,262,658 10,193,312,288 8,480,313,612 6,461,588, ,845,969, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGDM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior 66

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69 Exportaciones Minero Metalúrgicas por País (ordenado conforme al valor de 2015, valor en dólares) / / / / PRODUCTO Valor Valor Valor Valor Valor / 2016 (enero-septiembre) 1/ Participación % Variación 2015/2014 % 2/ Valor Participación % Variación 2016/2015 % 2/ ESTADOS UNIDOS 12,984,035,498 12,589,257,073 9,792,875,934 9,085,093,478 7,619,457, ,801,309, CHINA 2,350,786,514 2,484,560,587 2,416,923,307 1,918,925,832 1,527,307, ,271,071, COREA DEL SUR 1,074,551,228 1,230,827, ,706,064 1,137,139,773 1,027,347, ,506, SUIZA 992,329, ,308, ,432, ,517, ,543, ,624, BELGICA 365,009, ,112, ,381, ,104, ,486, ,277, CANADA 763,855, ,617, ,230, ,404, ,029, ,041, REINO UNIDO 979,051,131 1,577,833, ,323, ,126, ,217, ,056,245, JAPON 563,317, ,314, ,717, ,819, ,502, ,857, BRASIL 343,878, ,897, ,015, ,590, ,203, ,848, ITALIA 96,888, ,697, ,372, ,939, ,026, ,816, PERU 162,159, ,151, ,852, ,743, ,093, ,213, AUSTRALIA 224,667, ,248,800 30,399,040 99,885, ,328, ,299, HONG KONG 33,763, ,973, ,097, ,740, ,031, ,549, ESPAÑA 70,876, ,266,023 84,619, ,626, ,230, ,406, TAIWAN 239,133, ,156, ,255, ,818, ,606, ,902, ALEMANIA 47,941,573 66,547,293 61,101,442 68,782,154 93,080, ,964, PAISES BAJOS 185,394, ,084, ,891, ,314,778 91,352, ,504, SINGAPUR 4,503,017 2,487,400 8,266,318 43,743,669 74,831, ,770, EMIRATOS ARABES UNIDOS 67,195, ,567 23,547,114 17,560,668 70,137, ,335, GUATEMALA 112,768,860 84,910,645 63,764,805 68,021,867 41,328, ,015, SUMA 21,662,107,347 21,939,384,636 17,601,774,034 16,239,899,528 14,199,141, ,599,561, OTROS 973,053, ,526, ,900, ,152, ,205, ,113,933, TOTAL 22,635,160,879 22,719,910,827 18,480,674,610 17,053,051,716 14,579,347, ,713,495, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior 68

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71 Importaciones Minero Metalúrgicas por País (ordenado conforme al valor de 2015, valor en dólares) / / / / PRODUCTO Valor Valor Valor Valor Valor / 2016 (enero-septiembre) 1/ Participación % Variación 2015/2014 % 2/ Valor Participación % Variación 2016/2015 % 2/ ESTADOS UNIDOS 4,409,056,514 4,706,896,217 4,755,115,398 4,600,146,013 4,113,465, ,887,513, CANADA 665,140, ,697, ,188, ,508, ,861, ,010, INDIA 147,122, ,177, ,276, ,553, ,777, ,764, RUSIA 171,539, ,442, ,246, ,881, ,648, ,226, CHINA 1,134,852,250 1,096,543, ,511, ,120, ,180, ,210, AUSTRALIA 727,550, ,082, ,090, ,759, ,433, ,482, BRASIL 312,232, ,905, ,713, ,195, ,220, ,235, CHILE 721,308, ,593, ,870, ,893, ,016, ,528, COLOMBIA 121,054,138 72,514, ,475,146 94,654, ,703, ,702, MARRUECOS 106,087, ,527,856 95,345,249 94,494,276 95,210, ,829, ALEMANIA 122,432, ,106, ,421, ,257,470 94,503, ,133, PERU 95,695,842 83,716,680 62,538,440 62,308,928 91,903, ,140, EMIRATOS ARABES UNIDOS 122,737, ,867,022 94,902,987 96,745,465 78,002, ,309, ITALIA 786,313 36,444,165 59,540,319 73,869,021 64,818, ,517, COREA DEL SUR 65,971,787 56,795,651 75,817,302 82,051,639 62,651, ,099, ESPAÑA 79,794, ,348,843 69,883,692 64,889,239 57,452, ,721, SUDAFRICA 199,663, ,916, ,358, ,262,491 54,503, ,336, JAPÓN 54,420,888 52,793,329 39,129,951 50,529,642 50,325, ,554, VENEZUELA 149,285, ,229,966 23,666,055 31,083,951 47,060, ,093, REINO UNIDO 44,395,199 54,032,302 87,776, ,929,705 46,985, ,731, SUMA 9,451,127,895 9,390,632,947 7,759,867,917 8,028,134,074 7,633,724, ,372,140, OTROS 784,848, ,015, ,494, ,604, ,034, ,385, TOTAL 10,235,976,275 10,062,648,169 8,287,362,322 8,572,738,104 8,117,758, ,867,525, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior 70

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73 Exportaciones, Importaciones y Saldo Minero Metalúrgico por Acuerdos Comerciales (valor en dólares) TRATADO DE LIBRE COMERCIO / / / / CON- CEPTO Valor Valor Valor Valor Valor / 2016 (enero-septiembre) 1/ Partici-pación % Variación 2015/2014 % 2/ Valor Participación % Variación 2016/2015 % 2/ TLCAN EXP. 13,747,891,063 13,511,874,866 10,584,106,931 9,581,497,701 8,031,486, ,047,350, IMP. 5,074,196,981 5,269,593,268 5,284,304,279 5,305,654,083 4,808,327, ,295,523, SALDO 8,673,694,082 8,242,281,598 5,299,802,652 4,275,843,618 3,223,159, ,751,826, TLC con Unión EXP. 1,804,811,932 2,616,601,146 1,258,773,601 1,565,901,896 1,220,894, ,875,024, Europea. IMP. 466,461, ,938, ,370, ,910, ,832, ,240, SALDO 1,338,350,684 2,034,662, ,402,611 1,028,991, ,061, ,570,784, TLC con Centro EXP. 150,017, ,583, ,429, ,986,888 88,317, ,233, América. IMP. 35,252,657 7,096,888 16,797,045 5,865,344 8,481, ,129, SALDO 114,764, ,486,340 83,632, ,121,544 79,836, ,104, TLCG3. Con Venezuela EXP. 153,073,553 78,391, ,282, ,700,970 66,673, ,556, y Colombia. IMP. 270,339, ,744, ,141, ,738, ,763, ,528, SALDO -117,266, ,353,303-21,859,037-19,037,140-86,089, ,971, TLC con Asoc. Europea de EXP. 992,433, ,443, ,465, ,615, ,011, ,683, Libre Com. (AELC) IMP. 46,884,320 10,040,714 20,833,438 14,921,971 16,872, ,322, SALDO 945,549, ,402, ,631, ,693, ,138, ,360, TOT EXPORTACIONES MIN-MET 22,635,160,879 22,719,910,827 18,480,674,610 17,053,051,716 14,579,347, ,079,342, TOT IMPORTACIONES MIN-MET 10,235,976,275 10,062,648,169 8,287,362,322 8,572,738,104 8,117,758, ,257,739, SALDO TOT MINERO-METALUR 12,399,184,604 12,657,262,658 10,193,312,288 8,480,313,612 6,461,588, ,821,603, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. Nota: La suma de los parciales no coinciden con los totales, porque se repiten países en algunos grupos. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior Continúa... 72

74 Continuación Exportaciones, Importaciones y Saldo Minero Metalúrgico por Acuerdos Comerciales (valor en dólares) TRATADO DE LIBRE COMERCIO / / / / CON- CEPTO Valor Valor Valor Valor Valor / 2016 (enero-septiembre) 1/ Participación % Variación 2015/2014 % 2/ Valor Participación % Variación 2016/2015 % 2/ TLC con Chile EXP. 55,237,413 63,993,157 69,911, ,529,985 31,186, ,092, IMP. 721,308, ,593, ,870, ,893, ,016, ,796, SALDO -666,071, ,600,607-68,959,101 65,636, ,830, ,703, Acuerdo para el fortaleci- EXP. 563,317, ,314, ,717, ,819, ,502, ,857, miento econ. con Japón. IMP. 54,420,888 52,793,329 39,129,951 50,529,642 50,325, ,554, SALDO 508,896, ,521, ,587, ,289, ,176, ,302, ALADI. EXP. 859,637, ,754, ,082, ,537, ,333, ,069, IMP. 1,529,584,049 1,060,272, ,726, ,819, ,869, ,228, SALDO -669,946, ,517, ,356, ,718, ,536, ,159, APEC EXP. 18,679,638,410 18,604,044,959 15,469,358,462 13,801,138,016 11,600,783, ,247,848, IMP. 8,152,974,872 7,855,319,242 6,506,670,679 6,612,635,199 6,367,973, ,259,044, SALDO 10,526,663,538 10,748,725,717 8,962,687,783 7,188,502,817 5,232,809, ,988,803, ALPACIF EXP. 306,084, ,204, ,233, ,178, ,828, ,626, IMP. 938,058, ,825, ,884, ,856, ,623, ,371, SALDO -631,974,195-88,620, ,349, ,321, ,794, ,745, TOT EXPORTACIONES MIN-MET 22,635,160,879 22,719,910,827 18,480,674,610 17,053,051,716 14,579,347, ,079,342, TOT IMPORTACIONES MIN-MET 10,235,976,275 10,062,648,169 8,287,362,322 8,572,738,104 8,117,758, ,257,739, SALDO TOT MINERO-METALUR 12,399,184,604 12,657,262,658 10,193,312,288 8,480,313,612 6,461,588, ,821,603, Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. Nota: La suma de los parciales no coinciden con los totales, porque se repiten países en algunos grupos. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior Concluye. 73

75 Enero Var. % Var. % PRODUCTO / / V ar.% ORO (London Final, Dlls./oz.) 1, , , , , , , PLATA (London Fix, US, Dlls./oz.) PLOMO (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) COBRE (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) ZINC (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) HIERRO (World Bank, Dlls./Ton.) FUENTE: Metals Week, FMI, Banco Mundial y CPM G. COTIZACIONES INTERNACIONALES DE METALES SELECCIONADOS PRONÓSTICOS 74

76 Cotizaciones del Oro Promedios Anuales Promedio Enero-Agosto 2016 (Dlls./Oz.) 75

77 Cotizaciones del Cobre Promedios Anuales Promedio Enero-Agosto 2016 (Ctvs. USD/lb.) 76

78 Cotizaciones de la Plata Promedios Anuales 1970/2015 Promedio Enero-Agosto 2016 (Dls/Oz 77

79 Cotizaciones del Zinc Promedios Anuales Promedio Enero-Agosto 2016 (Ctvs. USD/lb.) 78

80 Cotizaciones del Plomo Promedios Anuales Promedio Enero-Agosto 2016 (Ctvs. USD/lb.) 79

81 Cotizaciones del Hierro Promedios Anuales Promedio Enero-Agosto 2016 (Dls/Tons) 80

82 81

83 82

84 83

85 84