La Minería en México Proyectos en Desarrollo Dirección General de Desarrollo Minero

Transcripción

1 La Minería en México Proyectos en Desarrollo Dirección General de Desarrollo Minero México, D.F. Octubre 9, 2014

2 I. LA MINERÍA MEXICANA II.TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN III. DESARROLLOS RECIENTES IV. PROYECTOS EN PROMOCIÓN

3 EL SECTOR MINERO NACIONAL Participación en el PIB 2013 (minería extractiva y procesamiento de minerales) Participación en la Producción Mundial Agropecuario, 3.0 Minería, 4.0 Petroleo, 6.1 Electricidad y agua, 2.2 Servicios, 60.8 Construcción, 7.4 Manufactura, 16.6 Fuente: INEGI y US Geological Survey.. 3

4 94,020 94, , , , ,096 EL SECTOR MINERO NACIONAL 250,000 Producción Minero-Metalúrgica Millones de pesos Principales Productos por Valor de Producción (miles de millones de pesos) 200, , ,000 50, Fuente: Secretaría de Economía e INEGI. 4

5 10,241 12,450 15,606 18,356 22,635 22,720 EL SECTOR MINERO NACIONAL Exportaciones Minero-Metalúrgicas Principales Destinos ,000 20,000 Millones de dólares China 13% Corea del Sur 5% Suiza 4% 15,000 10,000 5, Estados Unidos 53% Otras 11% Canadá 4% Brasil 2% R. Unido 2% Japón 2% Perú Bélgica 2% 2% Fuente: Secretaría de Economía. 5

6 2,858 3,656 3, , , , ,722 5, , , ,143 6,576 6,176 8,043 EL SECTOR MINERO NACIONAL 400, , , , ,000 Empleo en la Industria Minero- Metalúrgica Trabajadores 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 Inversión en la Industria Minero- Metalúrgica Millones de dólares 150,000 3, ,000 2,000 50,000 1, e Fuente:IMSS y CAMIMEX. 6

7 PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES Participación en el Valor de la Producción 25.4% 11.3% 4.7% 8.0% 18.0% 4.8% 3.5% 2.8% Fuente: SGM.

8 Miles de millones de pesos PRODUCCIÓN POR ENTIDAD Fuente:SGM

9 I. LA MINERÍA MEXICANA II.TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN III. DESARROLLOS RECIENTES IV. PROYECTOS EN PROMOCIÓN

10 Miles de millones de dólares 2010 = 100 TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Inversión en exploración mundial y precios de los metales Inversión Precios Fuente: Metals Economics Group y Banco Mundial.

11 Millones de dólares 2010 = 100 TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN 1,400.0 Inversión en exploración en México , , , , Inversión Precios Fuente: CAMIMEX.

12 TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Proyectos de Exploración por Estado* Nayarit 2% SLP 2% Michoacán 2% Guerrero 4% Oaxaca 5% Otros 9% Sonora 26% 62% de proyectos de exploración Jalisco 7% Chiahuahua 14% Zacatecas 7% Sinaloa 10% Durango 12% *Se refiere solamente a los proyectos de empresas con participación de capital extranjero. Fuente: DGDM, SE.

13 TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Proyectos de Exploración por Mineral* Polimetálicos 13% Otros 2% Cobre 7% Fierro 3% Preciosos 75% *Se refiere solamente a los proyectos de empresas con participación de capital extranjero. Fuente: DGDM, SE.

14 TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Proyectos de Exploración por Origen de Inversión* Canadá 79% Estados Unidos 13% China 2% Australia 3% Perú 1% Reino Unido 1% España 1% Argentina/Italia 0% *Se refiere solamente a los proyectos de empresas con participación de capital extranjero. Fuente: DGDM, SE.

15 I. LA MINERÍA MEXICANA II.TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN III. DESARROLLOS RECIENTES IV. PROYECTOS EN PROMOCIÓN

16 NUEVAS MINAS EN OPERACIÓN

17 DESARROLLOS RECIENTES

18 Principales Proyectos que Iniciaron Operaciones en 2012 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA LAS MERCEDES NOCHE BUENA (a 23 km al SE de los tajos Centauro y Valles) YAMANA GOLD INC Minera Meridian Minerales, S. de R. L. de C. V. FRESNILLO,PLC 56% Newmont USA Ltd 44% Minera Penmont, S de RL de CV Cucurpe, SONORA ,000 OZ ORO SONORA ,000 42,000 OZ ORO LUZ DEL COBRE RED TIGER MINING (Antes Zaruma Resources) Minerales La Libertad, SA de CV SONORA 8,000 TON de COBRE en Cátodos EL TIGRE EL TIGRE SILVER CORP. Pacemaker Silver SA de CV SONORA VELARDEÑA INDUSTRIAS PEÑOLES, SAB DE CV Minera El Roble, SA de CV Cuencamé, DURANGO ,200 75,000 ton de Zn por año DEL TORO (Reactivación) FIRST MAJESTIC SILVER CORP First Majestic Del Toro, S.A. de C.V. Chalchihuites, ZACATECAS , M de Oz de Ag equivalente EL CORONEL (Ampliación) VER 2008 MINERA FRISCO,SAB DE CV Ojocaliente, ZACATECAS ORO PLATA SAN FELIPE (Expansión) MINERA FRISCO, SAB DE CV San Felipe, BAJA CALIFORNIA ORO PLATA EL GALLO (1ra Fase 3,000 toneladas por día.) ALTIPLANO CATANAVA McEWEN MINING INC Minera Pangea CORTEZ GOLD CORP EXCALIBUR RESOURCES LTD. subsidiaria del 49% Minera Catanava SA de CV. SINALOA ,300 OZ ORO Matehuala, SAN LUIS POTOSÍ Distrito Pinos, ZACATECAS millones de Oz Ag, 24,000 Oz de Au en el primer año y 48,000 Oz e Au en el segundo año

19 Principales Proyectos que Iniciaron Operaciones en 2013 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA COMPLEX EL GALLO (Reactivación Fase II) 3,000 a 4,500 toneladas por día. VER 2012 McEWEN MINING INC Minera Pangea Mocorito, SINALOA N/D 75,000 OZ ORO VELARDEÑA (Expansión) INDUSTRIAS PEÑOLES, SAB DE CV Minera Ciprés, SA de CV Cuencamé, DURANGO ,800 capacidad de molienda 1.9 millones de ton al año, para producir cerca de 90,000 ton de Zinc CAPIRE IMPACT SILVER Zacuálpan, ESTADO DE MÉXICO Au, Ag, Pb, Zn SANTA EULALIA Rescate inundación GRUPO MÉXICO Industrial Minera México SA de CV Aquiles Serdán, CHIHUAHUA Pb, Zc, Au, Ag EL FÉNIX (Expansión) GRUPO ACERERO DEL NORTE Altos Hornos de México, SAB de CV Monclova, COAHUILA 2,300 Producción de Acero; SAN FELIPE (Nueva Capacidad) MINERA FRISCO, SAB DE CV BAJA CALIFORNIA Au, Ag CONCHEÑO (Expansión) MINERA FRISCO, SAB DE CV CHIHUAHUA EL CORONEL (Expansión) SAN FRANCISCO DEL ORO (Tajo) MINERA FRISCO, SAB DE CV MINERA FRISCO, SAB DE CV Ojiocaliente, ZACATECAS Parral, CHIHUAHUA Au, Ag EL PORVENIR MINERA FRISCO, SAB DE CV Asientos, AGUASCALIENTES Au, Ag

20 Principales Proyectos que Iniciaron Operaciones en 2013 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA EL CUBO (Ampliación) Endeavour Silver Corp. Cía. Minera El Cubo GUANAJUATO ROSARIO Mina La Estrella SANTA CRUZ SILVER Impulsora Minera Santacruz S.A. de C.V. Charcas, SAN LUIS POTOSÍ N/D Ag BARITA DE SONORA LA HERRADURA y SOLEDAD-DIPOLOS (planta de lixiviación dinámica ) SOJITZ CORPORATION CPC Sojitz Minería FRESNILLO, PLC 56% Newmont USA Ltd 44% Minera Penmont, S de RL de CV SONORA Ba SO 4 SONORA ,000 Oz Gold DEL TORO (planta de lixiviación) Ampliación VER 2012 a 1,000 t/d FIRST MAJESTIC SILVER CORP First Majestic Del Toro, S.A. de C.V. Chalchihuites, ZACATECAS 140 Au,Ag SAN FELIX MEXUS GOLD Mexus Enterprises, S.A. de C.V. / Atzek Mineral S.A. de C.V. Caborca, SONORA CERRO PRIETO GOLDGROUP MINING INC Minera Polymetalicos Mexicanos, S.A. / Minas de Oroco Resources, S.A. de C.V. Cucurpe, SONORA Au BUENAVISTA DEL COBRE (Quebalix III project (conveyor belt crushing and transport system for SX-EW leaching production)) GRUPO MÉXICO, SAB de CV Industrial Minera México SA de CV Southern Copper Corp Cananea, SONORA 76 Cu BUENAVISTA DEL COBRE GRUPO MÉXICO, SAB de CV Industrial Minera México SA de CV Southern Copper Corp Cananea, SONORA Cu LA INDIA AGNICO EAGLE SONORA ,700 Producción anual de oro en 40,000 y 81,000 onzas para 2014 y 2015, respectivamente y promedio durante los 19 años de vida de 90,000 Oz de Au NUEVO SAN PEDRO BIG NORTH GRAPHITE SONORA Grafito Amorfo

21 Principales Proyectos 2014 MINA EMPRESA MUNICIPIO Y ESTADO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA LA NUEVA TRINIDAD MARLIN GOLD MINING LTD Oro Gold de Mexico SA de CV Comunidad de Maloya, El Rosario, SINALOA 28 RELAVES PARRAL LA PRIETA Go Gold Resources Inc. Parral, CHIHUAHUA BUENAVISTA DEL COBRE planta concentradora y de lixiviación ESDE III GRUPO MÉXICO, SAB de CV Industrial Minera México SA de CV Southern Copper Corp Cananea, SONORA 444 de 88,000 a 120,000 toneladas Anuales Cobre LA COLORADA (Expanción de Capacidad 1,250t/d operación a 1,500t/d PAN AMERICAN SILVER CORP 40 DOLORES (Ampliación de Capacidad de 1,250t/d VER 18 del 2009 PAN AMERICAN SILVER CORP Maderas, CHIHUAHUA 68 EL BOLEO VER % pertenece al consorcio Estatal Coreano KOREA RESOURCES (KORES; LS Kikko 8%, Hyundai Hysco 5%, SK Networks 5% y lljin Copper 2%) BAJA MINING CORP 10% Minera y Metalúrgica del Boleo Mulegé, BAJA CALIFORNIA SUR -1, ,100 56,697 TON COBRE 1,708 TON COBALTO 25,400 TON ZINC INVERSIÓN EXTRA BOLEO Incrementó Kores inversión El Boleo TESEO Minera del Norte SA, Altos Hornos de México SAB de CV COAHUILA 11.7 (AHMSA) Unidad Hércules TAYAHUA MINERA FRISCO, SAB DE CV ZACATECAS ROSARIO ( Ampliación) VER 2013 SANTA CRUZ SILVER Impulsora Minera Santacruz S.A. de C.V. " Charcas, SAN LUIS POTOSÍ 50

22 Principales Proyectos 2014 MINA PLANTA ALTIPLANO LAS CRISTINAS Planta de Beneficio SAN JULIÁN (Au, Ag) LA NEGRA (Ampliación) SANTA ELENA (Ampliación a 3,000 t/d) VER 2010 MINA SAN JOSÉ (Ampliación de 1,800 a 2,000) VER 2011 CAMINO ROJO Tajo Satélite de Peñasquito. SAN IGNACIO Mina (Para la planta de CATA) LA PRECIOSA SAN GONZÁLO Y AVINO MINES (Reconstrucción y reapertura) a 1,500 tpd El LIMÓN - LOS GUAJES (MORELOS NORTE) EMPRESA CORTEZ Altiplano Goldsilver CYPRIUM MINING CORP. / FREYJA RESOURCES ARIAN SILVER Fresnillo, PLC AURCANA CORPORATION Minera La Negra, SA de CV SILVER CREST MINES LTD. FORTUNA SILVER MINES Compañía Minera Cuzcatlán, SA de CV GOLDCORP INC MINERA PEÑASQUITO, SA DE CV GREAT PANTHER SILVER PANAMERICAN SILVER (55%) y ORKO SILVER CORP(45%) AVINO SILVER & GOLD MINES Cia. Minera Mexicana de Avino, SA de CV TOREX GOLD RESOURCES Minera Media Luna, S. A. de C. V. MUNICIPIO Y ESTADO Matehuala, SAN LUIS POTOSÍ Aldama, CHIHUAHUA Pánfilo Natera, ZACATECAS Guadalupe y Calvo, CHIHUAHUA- DURANGO Maconí, QUERÉTARO Banamichi, SONORA San José del Progreso, OAXACA Mazapil, ZACATECAS GUANAJUATO INVERSIÓN TOTAL (Mdd) EMPLEOS DIRECTOS 500 1, EMPLEOS INDIRECTOS DURANGO 270 Pánuco de Coronado, DURANGO Quechultenango, GUERRERO DERRAMA ECONÓMICA MENSUAL (mdd) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 72,000 ton de Cobre 10.3millones Oz Silver 44,000 Oz Gold 6,000 Tons Lead 14,000 Tons Zinc 5 M de oz de Ag y 30,400oz de Au además de importantes metales básicos. 6.8 millones de onzas de plata y 11, 800 onzas de oro 725 ORO PLATA SAN DIMAS (Ampliación de Capacidad 1,500t/d operación a 2,500t/d NUESTRA SEÑORA (Ampli. Cap. De 1,500 a 2,750) PRIMERO MINING SCORPIO MINING CORPORATION Tayoltita, DURANGO SINALOA

23 Proyectos en Construcción 40 Proyectos Mineros identificados en Etapa de CONSTRUCCIÓN COMPAÑÍA PAÍS PROYECTO LOCALIZACIÓN MINERALES ALTO GROUP HOLDING INC USA La Ciénega Sonora Au ANDROMEDA RESOURCES INC CANADA Terrazas Chihuahua Cu, Zn AZURE MINERALS LTD AUSTRALIA San Francisco Jalisco Mn BIG NORTH GRAPHITE CORP CANADA El Tejón Oaxaca Grafito Escamas CHESAPEAKE GOLD CORP / GOLDCORP INC CANADA / CANADA Metates Durango Au CORTEZ GOLD CORP CANADA Altiplano Plant San Luis Potosí Au, Ag FIRST MAJESTIC SILVER CORP FIRST MAJESTIC SILVER CORP FORTUNA SILVER MINES INC. GEOLOGIX EXPLORATIONS INC CANADA Mina de agua México Au, Ag CANADA Rosario / Plomosas Sinaloa Au, Ag, Pb, Zn CANADA Trinidad Norte Oaxaca Ag, Au CANADA Tepal Michoacán Cu, Au, Ag GOGOLD RESOURCES INC CANADA Santa Gertrudis Sonora Au,Cu, Mo GOLDCORP INC CANADA Camino Rojo Zacatecas Au, Zn, Pb GREAT PANTHER SILVER LTD CANADA San Ignacio Guanajuato Ag, Au HECLA MINING COMPANY USA San Sebastián Durango Ag, Au INTERNATIONAL NORTHAIR MINES LTD / FRESNILLO PLC INVECTURE GROUP, SA DE CV JINCHUAN GROUP / JINCHUAN RESOURCES LTD KOREA RESOURCES / HYUNDAI HYSCO / BAJA MINING CORP MAG SILVER CORP 44% / FRESNILLO PLC 56% CANADA / MÉXICO La India Durango Au, Ag MÉXICO / CANADA Monterde Chihuahua Au, Ag CHINA / CANADA Bahuerachi Chihuahua Cu, Ag, Au, Zn COREA / COREA / CANADA Boleo Baja California Sur Cu, Co, Zn CANADA / MÉXICO Juanicipio / Valdecañas Zacatecas Ag

24 Proyectos en Construcción MERCATOR MINERALS LTD CANADA El Crestón Sonora Cu, Mo MERCATOR MINERALS LTD CANADA El Pilar Sonora Cu MEXUS GOLD US USA Mina de Julio / Santa Elena Sonora Au, Ag MINCORE INC CANADA Tameapa Sinaloa Cu, Mo MINERA FRISCO, SAB DE CV / NAYARIT GOLD NINGBO YINYI GROUP CO. LTD. NINGBO YINYI GROUP CO. LTD. MEXICO / CANADA Orión Nayarit Au, Ag CHINA Arteaga (La Huerta) Michoacán Fe CHINA Tibor Guerrero Fe NWM MINING CORPORATION CANADA Sierra Pinta Sonora Au PRIMERO MINING CORP 65.7% / GOLDCORP INC 34.3% CANADA / CANADA Cerro del Gallo-San Antón Guanajuato Au, Ag RED TIGER MINING INC CANADA San Antonio / Luz de Cobre Sonora Au, Cu SANTA FE METALS CORP SIERRA METALS INC / PERSHIMCO RESOURCES INC CANADA Cuatro Ciénegas / El Granizo Coahuila CANADA / CANADA Cusi (San Miguel mine) Chihuahua Cu Ag, Cu SILVER SCOTT MINES INC USA Virgen del Carmen Sonora Au, Ag SILVER STANDARD RESOURCES TARA MINERALS CORP SUBSIDIARY OF TARA GOLD TIANJIN BINHAI HARBOR PORT INT. TRADE TIANJIN BINHAI HARBOR PORT INT. TRADE TOREX GOLD RESOURCES INC / NEWSTRIKE CAPITAL INC 21.2% UNITED STATES ANTIMONY CORP (USAC) VISTA GOLD CORP / INVECTURE GROUP, SA DE CV XTIERRA INC 40 Proyectos Mineros identificados en Etapa de CONSTRUCCIÓN CANADA La Pitarrilla Durango Ag USA El Tigre tailings Sonora Au, Ag CHINA 13 concesiones sin identificar Colima CHINA Gan Su sin confirmar Michoacán Fe CANADA Morelos, El Limón, Los Guajes Guerrero USA Los Juárez Querétaro Sb, Ag USA / MÉXICO Los Cardones Baja California Sur Au, Ag CANADA La Zacatecana (Laguna Pedernalillo) Zacatecas Fe Au Hg, Ag, Au

25 I. LA MINERÍA MEXICANA II.TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN III. DESARROLLO RECIENTES IV. PROYECTOS EN PROMOCIÓN

26 PROMOCIÓN DE PROYECTOS

27 PROMOCIÓN DE PROYECTOS Portafolio de Proyectos Fuente: Secretaría de Economía.. 27

28 PROMOCIÓN DE PROYECTOS

29 PROMOCIÓN DE PROYECTOS

30 PROMOCIÓN DE PROYECTOS

31 SGM: PROYECTOS A LICITAR 2014 Ensenada Mexicali NO. PROJECT SUBSTANCE HA Isla de Cedros Santa Rosalia Hermosillo 6 La Paz 5 Culiacán Chihuahua Monterrey Saltillo 18 1 Delia Son. 15,170 2 Delia Mexicali fracc. 8 Au Mexicali fracc Ixtepec Oax. Au, Ag, Pb, Zn, Cu 3,850 5 Red. Las chinacas Son. Chih. Au, Ag, Pb, Zn, Cu 10,564 6 San juan-la paz B.C.S. P 2 O 5 146,329 7 El porvenir Chih. Ag, Cu 33,476 8 El indio Chih. E.T.R. 16,440 9 La fluorita 01 Chih. CaF 2 56, La fluorita 02 Chih. CaF 2 31, La india Chih. CaF 2 19,938 Cabo San Lucas Mazatlán Vallarta NO. PROJECT SUBSTANCE HA 12 Jaltipan 1 Ver. S 23, Jaltipan 2 Ver. S 4, Red. Rancho Viejo Mich. Jal. Au 9, Chupaderos N. L. Ag, Pb, Zn 16, Los Borregos Chih. Mn 4, Red. Hidalgo Fracc. 29 Choah. Ag,Zn, Pb, Cu 1, Picacho Tamps. E.T.R. 4,433 SURFACE 62,340 Durango Nayarit De Manzanillo Guadalajara Colima Zacatecas De Lázaro Cárdenas San Luis Potosí Aguascalientes Guanajuato 14 Querétaro Morelia Toluca De Acapulco Cd. Victoria Pachuca D.F. Chilpancingo Puebla De Tampico De Tuxpan Oaxaca De Veracruz 13 4 Salina Crúz 12 Tuxtla Gutierrez De Progreso Campeche Merida SURFACE 334,596 De Cozumel Graphic Scale Kilómetros

32 SGM: PROYECTOS A LICITAR 2014 Mexicali 2 Ensenada 1 1 El Huerfanito BC Au, Ag, Pb, Cu y Zn 34,319 2 Natalia Son. Au, Ag 16,810 3 Yecorato Sin. Au, Ag, Pb, Cu y Zn 1,394 Isla de Cedros Santa Rosalia Hermosillo 3 4 Chihuahua 4 La Soledad Sin. y Dgo. Cu, Mo y W 6,373 5 Campanillas Sin. Au, Ag, Cu y Pb 12,929 Monterrey La Paz Culiacán 5 Saltillo Cabo San Lucas Mazatlán Vallarta Durango Nayarit Zacatecas San Luis Potosí Aguascalientes Guanajuato Querétaro Guadalajara Cd. Victoria Pachuca De Tampico De Tuxpan De Progreso Campeche Merida De Cozumel De Manzanillo Colima Morelia Toluca D.F. Puebla De Veracruz Graphic Scale Kilómetros De Lázaro Cárdenas De Acapulco Chilpancingo Oaxaca Salina Crúz Tuxtla Gutierrez

33 PROYECTOS EN EXPLORACIÓN Ensenada Isla de Cedros Mexicali Santa Rosalia Hermosillo 8 17 La Paz Cabo San Lucas Culiacán Mazatlán 5 Vallarta Chihuahua 10 4 De Manzanillo 6 Durango Nayarit Guadalajara Colima 12 Zacatecas Saltillo San Luis Potosí Aguascalientes Guanajuato Querétaro Morelia 16 Monterrey Toluca Cd. Victoria 13 Pachuca D.F. 14 Puebla De Tampico 9 No. PROJECT SUBSTANCE HA 1 Tres Marías, Baja California Sur Fosforita 44,984 2 La Bocana, Baja California Sur Fosforita 95,405 3 Alma, Sonora Au, Ag, Pb, Cu y Zn 18,566 4 San José, Sinaloa y Chihuahua Au, Ag, Pb, Cu y Zn 15,834 5 Tauro, Chihuahua Au, Ag, Pb, Cu y Zn 27,334 6 El Fontibre, Durango Au, Cu, Zn, Pb, Ag 2,000 7 Agua Amarga, Sonora Au, Cu, Zn, Pb y Ag 4,402 8 El Tarais, Sonora AU, Cu, Mo, Zn, Pb, Ag La Aurora, Veracruz Au, Ag, Pb, Cu, Zn 4, La Joya, Chihuahua Au, Pb, Cu y Zn 32, El Trigo, Chihuahua y Sinaloa Au y Ag 12, Trópico de Cáncer, Zacatecas Au, Ag, Pb, Cu, Zn 1, Las Granadas, México Au, Ag, Pb, Cu y Zn 11, Tejupilco, México Au, Ag, Pb, Cu y Zn 11, Mezquitillo, Sinaloa Au, Ag, Pb, Cu y Zn. 3, Tuzantla, Michoacán Au, Cu, Zn, Ag y Pb 1, De Tuxpan Chavira, Sinaloa De Veracruz Chavira Fracción Au, Ag, Pb, Cu y Zn. Chavira Fracción SURFACE 288,150 De Progreso Campeche Merida De Cozumel De Lázaro Cárdenas Chilpancingo Oaxaca Graphic Scale Kilómetros De Acapulco Salina Crúz Tuxtla Gutierrez

34 BLANCOS DE EXPLORACIÓN Ensenada Isla de Cedros Mexicali Santa Rosalia Hermosillo Graphic Scale La Paz Cabo San Lucas Kilometers Culiacán 18 Mazatlán Chihuahua Vallarta 11 De Manzanillo 10 8 Durango 16 Nayarit Guadalajara Colima 22 Zacatecas De Lázaro Cárdenas Saltillo San Luis Potosí Aguascalientes Guanajuato Querétaro Morelia Monterrey 14 Toluca De Acapulco Cd. Victoria Pachuca D.F. Chilpancingo 7 Puebla De Tampico De Tuxpan Oaxaca 3 1 La Cañada Ver. Au, Cu y Zn 3,838 2 Gallo de Oro Ver. Au, Cu y Zn 3,920 3 Zaachila Oax. Au, Ag, Pb, Cu y Zn 4,518 4 Silacayoapilla Oax. Au, Ag, Pb, Cu y Zn 3,000 5 La Presa Oax. Au, Ag, Pb, Cu y Zn 3,500 6 Miriam Oax. Au, Ag, Pb, Cu y Zn 5,703 7 Edith Oax. Au, Ag, Pb, Cu y Zn 7,382 8 Ajolote Dgo. Li, K, Na, y Ca 7,719 9 El Naranjo Chih. Au, Ag, Pb, Cu, y Zn 9, El Hundido Chih. Au, Ag, Pb, Cu y Zn 1, Dolores Chih. Au, Ag, Pb, Cu y Zn. 1, El Cedro Sin. Au, Ag, Pb, Cu, Zn. 1, Los Bavisos Son. Au, Cu, Zn, Pb y Ag 4, La Sal Edo. Mex. Ag, Pb, Zn, Cu y Au 6, Caiquiva Sin. y Dgo. Au, Cu, Ag, Pb y Zn 2, El Carrizo Dgo. Au, Ag, Cu, Pb y Zn 2, Las Guasimas Sin. y Chih. Au, Cu, Ag, Pb y Zn 7, Jesús María Sin. Au, Cu, Ag, Pb y Zn 4, El Arenal Chih. Au, Cu, Ag, Pb y Zn 4, Cerrito Colorado Chih. Au, Cu, Ag, Pb y Zn 3, El Duraznito Sin. y Chih. Au, Cu, Ag, Pb y Zn 2, Laguna San Juan Zac. Sales de Li, K, Na, Mg y Bo 1,977 De Veracruz Salina Crúz Tuxtla Gutierrez De Progreso Campeche Merida De Cozumel

35 Muchas Gracias México, D.F. Octubre 9, 2014