La Industria Minera de México retos y oportunidades

Transcripción

1 La Industria Minera de México retos y oportunidades Cámara Minera de México

2 Contenido Contexto Internacional La Industria Minera de México Conclusiones

3 Contexto Internacional Cámara Minera de México

4 Contexto Internacional El 2009 fue un año de duros embates para la Industria Minera Internacional México enfrentó paros y huelgas, incremento del costo de energía, y sufrió retrasos en proyectos de exploración La economía mundial se colapsó en la segunda mitad del 2008 y afectó 2009 El entorno mundial recesivo impactó a todos los sectores industriales Perú ocupa el 3 puesto a nivel mundial (MEG). La fortaleza industrial de China soporta la demanda mundial de minerales América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversiones para exploración minera (26%) China se ha convertido en el primer productor de automóviles

5 Contexto Internacional Inversión Mundial en Exploración Minera U.S.$7,320 millones (-42%) 7% Australia 12% Canadá Estados Unidos Perú Rusia México 8% 6% 5% 6% 7% 5% 5%4% Chile 13% 3% 4% China 3% 3% Sud África 16% 3% Brasil 19% 3% 31% Otros países México; US 366 millones Fuente: Metals Economics Group

6 Presupuesto de exploración por metales Inversión Mundial en Exploración Minera U.S.$7,320 millones (-42%)

7 Contexto Internacional Comportamiento de Chile, Perú y México (captan el 16% de la inversión en exploración) China Primer productor de: Oro (300 ton) Zinc (2.8 millones de ton) Plomo ( 1.7 millones de ton) Acero (567 millones de ton) Chile, Perú y México Oro: Perú 6º (178 ton) Plata: Perú 1º (3,854 Ton); México 2º (3,256 ton) Cobre: Chile 1º (5.33 mn ton); Perú 2º (1.27 mn ton) Zinc: Perú 2º (1.5 mn de ton); México 6º (458 mil ton) Plomo: Perú 4º (305 mil ton); México 5º (140 mil ton) Acero: Brasil 9º (26.5 mn de ton); México 14º (14.2 mn de ton)

8 La Industria Minera de México Cámara Minera de México

9 Los recursos minerales de México Art. 27 Constitucional: corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales y minerales. Ley Minera: de aplicación federal (SECON) y de observancia en todo el territorio nacional. Depósitos de clase mundial 70% del territorio nacional es apto para seguir localizando yacimientos minerales de clase mundial NaCl Cu HERMOSIL LO Au LA PAZ Mapa Metalogenético Pb CHIHUAH UA Mo Ag P DURA NGO Au Au TEPIC COLIMA B-43 Fe Sb C SALTIL LO ZACATEC AS AGUASCALIENTES GUANAJUATO GUADALAJARA Fe Sr Bi MORELIA QUERETARO Ag Fl TOLUCA Mn OAXACA D-58 D-59 D-68 D-69 Au Zn Cu Cu, Mo, Au Au Ag, Pb, Zn Pb, Zn Fe, Cu F Sr C S P Mn S VILLA HERMOSA Ti Fuente: Servicio Geológico Mexicano

10 GIGANTES El Arco La Herradura El Sauzal La Colorada Charcas Naica Sombrerete Santa Eulalia Dolores Guanaceví SEMANA DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA UNAM DEPÓSITOS DE CLASE MUNDIAL EN MÉXICO Au, Mo Au Au Au Au, Cu Au, Cu Au Au Ag Pb, Ag, Zn Ag, Pb Ag Ag, Zn Ag Campo Morado Ag, Pb, Zn San Nicolás Ag Milpillas Cu La Caridad Cu Molango Mn Las Cuevas Fluorita San Martin Zn Tizapa Zn Francisco I. M. Ag Zn El Arco La Milpillas Herradura Cananea La Caridad Dolores El Sauzal Santa Eulalia Naica Guanaceví San Dimas Sombrerete La Colorada Peñasquito Guanajuato Fuente: SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO Fresnillo Charcas San Nicolás Las Cuevas Molango San Dimas Guanajuato Pachuca- Real del Monte Pachuca- Real del Monte Campo Morado SUPER-GIGANTES Cananea Cu, Mo San Dimas Au, Ag Guanajuato Ag Pachuca-Real del Monte Ag Fresnillo Ag Cananea Cu Peñasquito Zn

11 Resultados 2009 Cifras Principales Valor anual de su producción: 9,319 millones de dólares PIB: 1.6% Empleos directos: 269,000 en el IMSS Empleos indirectos: 1,500,000 Inversión en minería: US $2,858 millones (-22%) Inversión proyectada : US $13,083 millones Apertura de nuevas operaciones mineras: 15 Minerales dentro de los 12 primeros lugares en el mundo: 18

12 Participación por sectores productivos - 41% - 16% - 15% - 11%

13 Inversión total en minería, México Millones de dólares 3,656 2,858 2,156 1, %

14 Participación por metales Valor de la producción minero metalúrgica US $9,319 millones Oro 18% 2009 Plata 18% 10% Zinc Coque 7% 18% Carbón 6% 5% Fierro 5% 2008 Cobre Plata Oro 15% 16% 9% Zinc Molibdeno 6% Otros 22% Carbón 5% Fierro 5% Cobre Otros

15 Participación de los Estados en la Producción Minera 2009 Valor US $ 9,319 millones Sonora 30% Zacatecas 19% Chihuahua 14% Otros 22% Coahuila 15% 2

16 Principales empresas mineras en México Grupo México Fresnillo Plc Industrias Peñoles GoldCorp México Empresas Frisco Grupo Acerero del Norte Cobre Molibdeno Zinc Plata Oro Oro Plata Zinc Plomo Cobre Plata Oro Plata Cobre Plata Zinc Plomo Oro Fierro Carbón Acero ArcelorMittal Fierro Acero Ternium Hylsa Fierro Acero Minera Autlán Manganeso Fe Mn Si Gammon Gold Oro Plata Alamos Gold Oro Plata Panamerican Silver Plata Oro

17 Participación extranjera en la minería, México Inversión en exploración minera: 366 millones U.S. Valor de la producción minera: 9,319 millones U.S. Extranjeras Mexicanas 30% 70% 60% 40% Mexicanas Extranjeras

18 Participación extranjera por países Inversión en exploración minera: 366 millones U.S % 15% Estados Unidos Canadá Otros 4% Reino Unido 3% Australia 2% Japón 1%

19 Posición a nivel mundial ºFeldespato (2.5%) 12ºOro (2%) 12ºCobre (2%) 2ºPlata (13%) 2ºBismuto (20%) 2ºFluorita (18%) 3ºCelestita (7%) 8ºManganeso (1%) 8ºBarita (2%) 7ºGrafito (0.6%) 4ºWollastonita (8%) 4ºDiatomita (6%) 5ºPlomo (3%) 7ºSal (3%) 6ºZinc (3.5%) 6ºCadmio (7%) 6ºMolibdeno (4%)

20 Nuevas Operaciones Mineras 2010: 15 San Francisco de Timmins Gold (US$90) Dolores of Minefinders (US$450) Pinos Altos de Agnico Eagle (US$240) San Felipe de Minera Hochschild (US$40) El Triunfo en B.C.S., (US$23) San Juan de Rofomex, reinició operaciones en 2009 (US$75) Cerro Las Minitas de Silver Dragon, (US$40) 2 Velardeña de ECU Silver (US$10) Palmarejo de Coeur D Alene (US$225) La Encantada de First Majestic, amplió operaciones en 2009 (US$30) Peñasquito de Goldcorp (US$1,700) Asientos de Frisco (US$44) El Coronel de Frisco (US$71) Cascaronal de Jaguar Mining (US$30) Aquila de Ternium (US$30) Inversión: US $3,098 millones

21 Nuevas operaciones mineras (producción) Minas Estado Mineral Producción Peñasquito Zacatecas Au Ag 400,000 oz 30 mill oz Coronel Zacatecas Au 170,000 oz Asientos Aguascalient Au 50,000 oz es Dolores Chihuahua Au Ag 130,000 oz 3 000,000 0z Palmarejo Chihuahua Au Ag 110,000 oz 9 000,000 oz Pinos Altos Chihuahua Au Ag 170,000 oz 2 500,000 oz San Juan B.C.S. P 1 400,000 ton

22 Proyectos de exploración 11 Inversión : US $13,083 millones Compañía País Compañía País Goldcorp Canada Teck Cominco Pan American Silver Farallon Resources Canada Canada 4 Alamos Gold Gammon Lake Canada Canada Canada Agnico Eagle Canada Constelation U State Kings Minerals Australia F Majestic Canada Frontera Copper Canada Glamis Gd Canada ArcelorMittal India Hecla Mining United State Minco PLC U Kingdom Silver Eagle Canada Grupo México Frisco Grupo Alfil 738 proyectos 232 compañías mineras 7 26 Peñoles Autlán 15 Principales Compañías Mexicanas Minas de Bacis Materias Primas Fresnillo Plc Las Encinas GAN

23 Inversión total en minería, México Millones de dólares 4,431 4,168 3,656 2,858 2,156 1, , $ 21,753 U.S.

24 Proyectos en construcción y/o exploración avanzada El Arco de Minera México, exploración avanzada, arranca en 2012, con 190 mil ton de Cu y 105 mil de Au Soledad Dipolos de Fresnillo- Newmont, planea arrancar en 2010, con 100 mil oz Au/año 1 (US$1,550) Mercedes de Yamana Gold, planea arrancar en 2012, con 125 mil oz Au/año Crestón Mascota de Agnico Eagle, planea arrancar en 2011, con 46 mil oz Au/año El Boleo de Baja Miming, en construcción, arranca en 2011, con 55 mil ton de Cu, 1.5 mil de Co y 6 mil de Zn (US$568) 1 1 El Saucito de Fresnillo Plc, planea arrancar en 2011, con 22,500 oz Au y 4.7 millones de oz de Ag/año El Castillo de Argonaut Gold, planea ampliar producción a 75 mil oz Au/año en El Águila de Gold Resources, planea arrancar en 2010, con 70 mil oz Au/año 1

25 CAMIMEX Flexibilice el mercado laboral que integre compensaciones por productividad Que los sindicatos democraticen su vida interna y rindan cuentas Medio Ambiente Dirimir conflictos mineros con comunidades Garantizar el Estado de Derecho cuando todos los permisos hayan sido cumplidos Reforma Laboral La minería debe ser revalorada como industria estratégica. Necesaria una Subsecretaría de Minas convocante de otras secretarias de estado. Tenencia de la tierra Políticas Públicas Principales retos de la minería, México Cumplir en tiempo y forma con la exigente normatividad. Difundir el desarrollo sustentable de la minería, de alto beneficio social, económico y de cuidado al medio ambiente

26 Conclusiones Cámara Minera de México

27 Conclusiones 2009 fue un año difícil para la minería mexicana Enfrentó el colapso en el precio de los metales, contracción de los mercados, huelgas y paros en sus principales operaciones, retraso en proyectos de exploración e iniciativas legislativas nocivas para el desarrollo de la industria Se perdieron 22 mil empleos en el sector (IMSS), cayó 22% la inversión total en minería y 52 % la de exploración. El valor de la producción se contrajo 11% De acuerdo al MEG, México descendió del cuarto al sexto lugar como mejor destino para invertir en exploración minera No obstante este escenario adverso, se abrieron y reactivaron 15 importantes operaciones mineras en México. El sector mantiene su compromiso con el país, anuncia inversiones históricas del orden de 13 mil 83 millones de dólares para No basta tener un potencial geológico minero atractivo sino existe atrás una política minera de estado que garantice y estimule el sano desarrollo de la industria

28 La Industria Minera de México con alto beneficio social Cámara Minera de México

29 Producción minera de oro (principales) Unidad Empresa Estados Producción Miles de Oz La Herradura Fresnillo Plc Son Los Filos Goldcorp Gro El Sauzal Goldcorp Chih Mulatos Alamos Gold Son San Dimas Goldcorp Dgo Ocampo Gammon Gold Chih La Ciénega Fresnillo Plc Dgo Cerro San Pedro New Gold SLP 95.5 Peñasquito Goldcorp Zac Dolores Minefinders Chih Palmarejo Coeur d Alene Mines Chih. 57.7

30 Producción minera de plata (principales) Unidad Empresa Estado Producción en Millones de Oz Fresnillo Fresnillo Plc Zac Álamo Dorado Pan American Silver Son Tayoltita Goldcorp Dgo Tizapa Industrias Peñoles Edo Mex 4.08 Ocampo Gammon Gold Chih La Colorada Pan American Silver Zac Palmarejo Coeur d Alene Mines Chih Peñasquito Goldcorp Zac Guanaceví Endeavour Silver Dgo Cerro San Pedro New Gold SLP 1.50 Cozamin Capstone Mining Zac Dolores Minefinders Chih El Cubo Gammon Gold Gto Guanajuato Great Panther Gto. 1.02

31 Producción Minera Oro Plata Toneladas métricas Miles de toneladas métricas CAMIMEX

32 Producción Minera Cobre Miles de tonelad das métricas

33 Producción Minera Plomo Zinc Miles de tonelad das métricas