El rol del Estado en la exploración minera

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1 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px El rol del Estado en la exploración minera COCHILCO Comisión Chilena del Cobre Jorge Cantallopts A. Director de Estudios y Políticas Públicas 13 de Agosto, 2015

2 Contenido 1. Actividad exploratoria en Chile 2. Claves de la institucionalidad 3. Comentarios finales

3 Imagen Referencial 1. La actividad exploratoria en Chile

4 Inversión en exploración en Chile Comparación con gasto mundial US$ millones % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ppto. en Chile Participación en el gasto mundial Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals Economics Group.

5 Inversión en exploración en Chile Comparación entre gasto nacional e indice FMI MMUS$ cus$/lb Crisis Asiática Crisis Subprime Presupuestos exploratorios en Chile Metals price index FMI Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals Economics Group y FMI.

6 Inversión en exploración en Chile Presupuesto exploratorio según origen, año % 40% Japón 4% Otros 8% 30% Reino Unido 4% EE.UU. 5% Chile 38% 20% 10% 0% Australia 17% Canadá 24% Chile Canadá Australia EE.UU. Reino Unido Japón Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals Economics Group y FMI.

7 Inversión en exploración en Chile Según tipo de compañía, período Major Junior Medianas compañías Estatales Otras % % 13% MMUS$ % 32% % % 49% Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals Economics Group 0% Mundo Chile Gasto exploración 2014

8 Inversión en exploración en Chile Según tipo o avance de proyecto 100% 80% Grande* Mediana Junior Estatal y Otros Mediana 5% Estatal y otros 6% 2014 Grande* 76% 60% Junior 13% 40% 20% 0% Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals Economics Group

9 Exploración junior en Chile Según tipo de compañía, período Estado Desistido No. de proyectos 5 Observaciones Terminan cuatro JVs de Chinalco Yunnan y uno de Coro Mining y proyectos son devueltos a grandes mineras. Paralizado 22% Desistido 1% 39 Se termina OC o JV de múltiples empresas, pero se desconoce destino o dueño actual de los proyectos. Vendido 1 Chinalco Yunnan vende su proyecto Humitos a SolarReserve y subsidiaria chilena de First Quantum Minerals. 5 Venta de proyectos por múltiples empresas, pero se desconoce destino o dueño actual de los proyectos. Paralizado 1 Litigio de pertenencias en sector de Pascua Lama entre Mountainstar Gold y Barrick Gold, pero sin actividad exploratoria real. Activo 77% TOTAL 51 Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals Economics Group

10 Exploración junior en Chile Proyectos según estado de avance, período no. proyectos Avanzada Seguimiento Generativa Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals Economics Group

11 Exploración junior en Chile Proyectos según según región y estado actual, año 2014 Arica y Parinacota N de proyectos Tarapacá Antofagasta Norte 86% Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Biobío Centro-Sur 10% Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Austral 4% Activo Desistido Paralizado Fuente: Elaborado en Cochilco

12 Exploración junior en Chile Proyectos según distribución regional y geográfica, año 2014 CC = Cordillera de la costa DC = Depresión central CA = Cordillera de los Andes PM = Planicie Magallánica Fuente: Elaborado en Cochilco

13 Imagen Referencial 2. Claves de la institucionalidad

14 Institucionalidad en exploración Vías de trabajo Potencial geológico Institucionalidad Propiedad minera Inversión

15 Institucionalidad en exploración Potencial geológico Incapacidad del SERNAGEOMIN de contar con información exploratoria de privados. Propiedad minera Potencial geológico Institucionalidad Inversión o Falla en trato de información como bien público. Modificación legal a la espera del reglamento de solicitud de información.

16 Institucionalidad en exploración Potencial geológico Comisión Minera Potencial geológico o Legislación para catastro de personas competentes. Propiedad minera Institucionalidad Inversión Banco Central: o Inclusión Exploración en cuentas nacional. o Mayor visibilidad de impacto de la actividad en el país.

17 Institucionalidad en exploración Inversión Fondo de exploración fénix. Potencial geológico o Minimizar asimetrías de la inversión en capital de riesgo del país, fomentando la capacidad local. Propiedad minera Institucionalidad Inversión Doble listamiento BCS TSXV. o o Compañías listadas en TSXV pueden listarse en Chile. Alternativas de inversión en exploración para fondos nacionales.

18 Institucionalidad en exploración Propiedad minera Diagnóstico del sistema de concesiones mineras: Potencial geológico Institucionalidad o Sólido resguardo a la inversión. Propiedad minera Inversión o Riesgo de propiedad minera como inhibidor de exploración. o Bajo uso de propiedad con fines netamente mineros. o Excesivo plazo para constitución de concesiones.

19 Institucionalidad en exploración Propiedad minera Concesiones de exploración 15,1 Millones de Ha al 2014 Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes Maule - Bío-Bío - Araucanía Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins Coquimbo Atacama 22% Concesiones de explotación 7% 2% 4% 9% 10% 8% 10% 15,3 Millones de Ha al % 22% Pequeña minería y minería artesanal 0,01% Metálicas 61,3% Antofagasta 26% 38% Tarapacá Arica y Parinacota 13% 13% 6% 2% No metálicas 38,6% Fuente: COCHILCO en base a Rol Minero 2014 de SERNAGEOMIN

20 Institucionalidad en exploración Propiedad minera Titulares de pertenencias v/s titulares de faenas catastradas Posible defensa de suelo con fines no mineros. Titulares de pertenencias sin ninguna faena catastrada en Chile (27%) Titulares de pertenencias en la comuna de su faena, no directamente relacionado al mine-site (8%) Titulares de pertenencias en mine-site de operación (26%) Posible defensa de suelo para operación. Estimación de pertenencias con uso minero actual. Posible uso especulativo Titulares de pertenencias no asociados geográficamente a sus faenas (39%) Posible tenencia con fines mineros (comprobable en caso de información geológica). Fuente: COCHILCO en base a catastro faenas mineras 2014 SERNAGEOMIN

21 Institucionalidad en exploración Propiedad minera Tiempo total de constitución de concesión. o Exploración: 226 días o Explotación: 879 días Cada 100 pedimentos, Cada 100 manifestaciones, Fuente: COCHILCO en base de datos Inpromin y Poder Judicial

22 Imagen Referencial 3. Comentarios finales

23 Comentarios finales La actividad exploratoria se resiente en mayor proporción durante la parte baja de los ciclos. Chile mantiene una importante posición competitiva gracias a su potencial geológico, dependiente de la actividad de las major. La cantidad de exploración en zona norte no se asocia a un distrito maduro y existen alternativas de descubrimientos.

24 Comentarios finales Esfuerzos del Estado por disminuir barreras de entrada en términos de información geológica y asimetrías con mundo financiero. Debate en torno a acceso y dinamismo de la propiedad minera para fomento a la exploración. Alternativas de optimizar proceso de constitución y trámites asociados.

25 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px El rol del Estado en la exploración minera COCHILCO Comisión Chilena del Cobre Jorge Cantallopts A. Director de Estudios y Políticas Públicas 13 de Agosto, 2015