La Industria Minera. Elaborado por el Ing. Enrique Jiménez Espriú, con colaboración del Ing. Salomón Elnecavé Korish y Jonatthan Ulises Vega Gallaga

Transcripción

1 La Industria Minera Elaborado por el Ing. Enrique Jiménez Espriú, con colaboración del Ing. Salomón Elnecavé Korish y Jonatthan Ulises Vega Gallaga Introducción La minería es la rama industrial más antigua desarrollada en México. La riqueza de sus yacimientos minerales es uno de los aspectos que más han influido en la historia económica del país, puesto que lo ha colocado en un primer plano en el contexto mundial. En un principio estuvo ligada a los intereses coloniales, se privilegió la extracción de metales preciosos que posteriormente eran enviados a Europa. Durante varios siglos, la Nueva España y el México independiente de la primera mitad del Siglo XIX, fueron importantes productores de oro y plata. En el periodo de la Colonia, la minería adquiere una gran relevancia económica y social que se refleja en un importante impulso a la creación de poblaciones en función de la ubicación de los yacimientos y de las actividades exploratorias. La creación de infraestructura de transporte, la especialización de la fuerza de trabajo y el estímulo a las actividades de investigación, fueron otros aspectos que recibieron también mucho apoyo. Después de la Guerra de Independencia muchas minas fueron cerradas. Se reabrieron posteriormente con el apoyo de capital extranjero. Se desarrolló así una importante industria en la rama extractiva, la cual estaba orientada fundamentalmente a la exportación. A partir del Siglo XX la producción minera se dividió en dos etapas. Una primera, que abarca hasta la Segunda Guerra Mundial, sin dejar de producir metales preciosos, da importancia creciente a los yacimientos de minerales industriales: zinc, plomo, hierro, carbón mineral, cobre, estaño, etc. La segunda etapa se inicia después de 1945, que diversificó la producción y atendió la explotación de minerales no metálicos como: azufre, fluorita y barita. La producción minera mexicana se ha mantenido entre las más productivas en el ámbito mundial; han destacado los siguientes minerales: la plata, la fluorita, la celestita, el plomo, el bismuto, la sal, entre otros.

2 La importancia nacional de la industria minero-metalúrgica no destaca por sí sola cuando se maneja en el contexto de la totalidad de las actividades económicas del país, pero si la relacionamos con las industrias manufacturera, de construcción, agrícola, comercial, etc., veríamos que difícilmente alguna de ellas podría existir y prosperar sola, sin la presencia de los productos de la industria minera. Durante el actual ciclo de precios de los metales y debido a la regulación que tiene nuestro país en materia de inversión extranjera directa en minería, se han abierto particularmente en los últimos cinco años nuevas posibilidades para la minería, en la que la llegada de nuevos proyectos, tecnologías e inversionistas de diferentes países permiten una mejor competencia, así como la reactivación de distritos y regiones con alto potencial geológico-minero. En este tenor, desde la Secretaria de Economía, la Coordinación General de Minería (CGM) establece políticas públicas y determina acciones en favor de las empresas de pequeña, mediana y gran escalas, con el firme objetivo de ejercer, desde todos los ámbitos, una minería de clase mundial con un enorme respeto por el medio ambiente y una gran responsabilidad social. Para lograr lo anterior, se avanza en la modernización de la Dirección General de Minas (DGM) adscrita a la CGM, para automatizar la expedición y administración de concesiones, digitalizando el acervo de expedientes de la DGM y migra toda la información cartográfica a una nueva base de datos que utiliza un sistema de información geográfica (SIG). Además, en la Dirección General de Promoción Minera se facilita información que permite concretar nuevos proyectos. Por conducto de las entidades paraestatales relacionadas con este sector, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero y Exportadora de Sal, se coordinan acciones tendientes a incrementar la competitividad del sector. Asimismo se canalizan programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica, además del fortalecimiento a los pequeños productores nacionales en el desarrollo de sus fases de exploración, explotación, beneficio y demás relacionadas con la cadena productiva de los minerales. Se concluye que éste es un sector prioritario para el país, en el que se tiene el reto de generar condiciones de competitividad e inversiones que

3 permitan seguir posicionando a México entre los mejores cuatro países para invertir en esta rama, con la consecuente generación de empleos. 1 Participación de la minería en el Producto Interno Bruto Tomando como base el PIB de que fue de 8,936,354 (millones de pesos a precios de 2003), la participación de la minería es de 4.87% (435,500 millones de pesos a precios de 2003) 2 pero esta cifra es tomando en cuenta productos como son cementos y arenas entre otros, ya que si sólo se toman los metales preciosos, los metales industriales no ferrosos, los minerales siderúrgicos y los minerales no metálicos, la participación de la minería en el PIB es de 1.1% 3, lo cual representa el 16.6% con respecto al sector industrial. Distribución del PIB 21.44% 3.00% 3.92% 4.87% 16.91% 14.11% 1.31% 6.27% 10.46% 17.72% AGROPECUARIO, SILVICULTURA Y PESCA INDUSTRIA MANUFACTURERA ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES MINERIA CONSTRUCCION COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BIENES INMUEBLES OTROS Fuente: INEGI 1 Suplemento comercial Reforma, industria minera, abril INEGI 3 CAMIMEX

4 Fuente: INEGI Valor de la producción minera De 2003 a 2008 el valor de la producción minera se ha multiplicado por tres, fenómeno que no se ha visto en ningún otro sector. El valor de la producción en 2008 fue de 8,219 millones de dólares, monto que representó un decremento de 0.52% con relación al año anterior, debido al impacto del conflicto laboral de Cananea, ya que el cobre representa el 22% de la producción. 4 Millones de dólares VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 8,262 8,219 7,200 4,895 3,671 2, Año Fuente: Suplemento comercial reforma, industria minera, abril Suplemento comercial reforma, industria minera, abril 2009

5 Participación en la producción por mineral en 2008 En 2008 el cobre continúo siendo, por su valor, el principal producto minero; sin embargo, el oro, que en 2002 representaba apenas el 8.7% de la producción, ahora participa con el 16% y por primera vez supera en valor a la producción de la plata. Esta situación abona a romper el paradigma de que México es un país preponderantemente productor de plata y refleja cómo, en un periodo muy corto y con una exploración muy exitosa, empieza a cambiar para convertirse en un importante productor de oro. 5 Participación por Mineral % 15% 4% 6% 22% 2% 6% 15% 16% 5% azufre carbón cobre coque hierro oro plata plomo zinc otros Fuente: Suplemento comercial reforma, industria minera, abril 2009 México cuenta con 16 minerales dentro de los 10 primeros lugares de producción en el mundo, ocupó el segundo lugar en la producción de plata, el quinto en la producción de plomo, el séptimo en zinc. 6 MINERAL LUGAR Bismuto, Fluorita, Plata 2 Celestita 3 Wollastonita 4 Diatomita, Plomo 5 Cadmio, Molibdeno 6 Arsénico, Zinc, Sal, Grafito 7 Manganeso 8 Yeso 9 Feldespato 10 Cobre 13 Oro 14 Fuente: SE, Reporte de coyuntura, marzo Suplemento comercial reforma, industria minera, abril SE, Reporte de coyuntura, marzo 2009

6 Potencial geológico Fuente: Servicio geológico mexicano

7 Unidades mineras Fuente: Servicio geológico mexicano

8 Metales preciosos Oro En 2008, la producción mundial de oro experimentó un ligero descenso de 3.6% con respecto al año anterior para sumar un total de 2 mil 356 toneladas. El mayor productor con un total de 288 toneladas fue China, seguido por Estados Unidos con 234 toneladas y Sudáfrica con 232 toneladas. 7 La producción nacional de oro ascendió a 49.6 toneladas, lo que representó un crecimiento de 13.6% con respecto a 2007 y con ello, se alcanzó un máximo histórico en la producción nacional de este metal, así se coloca México en la décimo tercera posición como productor mundial de oro. La mina de oro Los Filos en el estado de Guerrero, produjo 213 mil 600 onzas de oro; El Sauzal, en Chihuahua alcanzó las 274 mil 100 onzas. Sumando las 86 mil 700 onzas de oro producidas en la unidad Tayoltita y las 20 mil onzas del proyecto Peñasquito, Goldcorp Inc. fue la mayor productora de oro en México, representando 36% de la producción nacional minera. Fuente: Cámara Minera de México, informe Anual 2009 El estado de Sonora aporta el 29% de la producción nacional de oro, Chihuahua el 26% y Durango el 16%, estos tres estados aportan el 71% de la producción total de oro. El precio del oro en 2008 tuvo un comportamiento variable. Durante el primer trimestre la cotización mantuvo una tendencia ascendente, 7 Cámara Minera de México, informe anual 2009

9 alcanzando un máximo histórico en marzo de dólares por onza. Sin embargo, a partir de agosto inició un comportamiento descendente hasta caer a un mínimo de dólares en noviembre. El precio promedio anual de la onza fue de dólares, que comparado con el precio promedio durante 2007, refleja un incremento de 25%. 8 Fuente: SE, Reporte de coyuntura, marzo 2009 Plata En 2008, la producción mundial de plata fue de 21 mil 63 toneladas. El mayor productor con un total de 3 mil 686 toneladas fue Perú, seguido por México con 3 mil 241 toneladas y China con 2 mil 528 toneladas. 9 En el caso de México la producción minera de plata ascendió a 3 mil 241 toneladas, lo que representó un crecimiento de 3.4% con respecto a 2007 y con ello, se alcanzó un máximo histórico en la producción nacional de este metal, lo que lo coloca como el segundo mayor productor de plata en el mundo. Fresnillo en Zacatecas es la mina más rica en plata en el mundo. En 2008 produjo 33 millones de onzas de plata lo que representa 32.5% de la producción nacional. Tizapa produjo 3 millones de onzas de plata y la mina Naica produjo 2 millones de onzas, ambas de Industrias Peñoles. 8 SE, Reporte de coyuntura, marzo Cámara Minera de México, informe anual 2009

10 Fuente: Cámara Minera de México, informe anual 2009 El estado de Zacatecas aporta el 46% de la producción de plata nacional, Chihuahua el 14%, Durango el 13% y Sonora el 9%, estos cuatro estados aportan el 82% de la producción nacional de plata. El precio de la plata tuvo un comportamiento similar al del oro. Durante los primeros siete meses de 2008, el precio se mantuvo por encima de 15 dólares por onza, alcanzó durante marzo un máximo de 20.0 dólares por onza. Sin embargo, a partir de agosto el precio se debilitó y cayó a un mínimo de 9.9 dólares por onza en noviembre. No obstante, el precio promedio de 2008 fue de dólares por onza, 12% superior al precio promedio prevaleciente en Fuente: SE, Reporte de coyuntura, marzo SE, Reporte de coyuntura, marzo 2009

11 Metales no ferrosos Cobre La producción mundial de cobre de mina ascendió a 15.7 millones de toneladas, 1.9% menor al alcanzado en Las caídas más significativas ocurrieron en las producciones de Indonesia 32%, México 27%, Argentina 24% y Chile 3%, descensos que fueron compensados por aumentos de producción en China, Perú, Congo y Estados Unidos. 11 En el caso de México la producción minera de cobre fue de 246 mil 862 toneladas, lo que representó un decremento de 27% con respecto a 2007 y con ello, constituyendo el nivel de producción más bajo obtenido en los últimos 20 años. Este decremento se debe al paro que interrumpió durante todo el año las actividades mineras en Cananea, Sonora. Mexicana de Cobre en Sonora produjo 119 mil toneladas, en tanto que Mexicana de Cananea 15 mil 989 toneladas, Milpillas 14 mil 307 toneladas y Minera María 10 mil 100 toneladas. Grupo México es el principal productor de cobre en el ámbito nacional. Fuente: Cámara Minera de México, informe anual 2009 El estado de Sonora aporta el 72% de la producción nacional de cobre, Zacatecas el 11% y San Luís Potosí el 8%, estos tres estados aportan el 91% de la producción nacional de cobre. El precio del cobre alcanzó su máximo histórico de 3.93 dólares por libra en abril, pero el descenso fue vertiginoso, a partir de la crisis financiera global que estalló en septiembre, ya que cerró el año debajo de los 1.40 dólares por libra. El precio promedio fue de 3.15 dólares por libra, 4.7% menor al observado en Cámara Minera de México, informe anual SE, Reporte de coyuntura, marzo 2009

12 Zinc Fuente: SE, Reporte de coyuntura, marzo 2009 En 2008, la producción mundial de Zinc fue de 11.6 millones de toneladas, presentó un incremento de 5.7% con respecto a China es el mayor productor del mundo con 3.2 millones de toneladas. 13 La crisis del sistema financiero impactó severamente las economías maduras y emergentes, principalmente los sectores de la construcción, manufacturas y automotriz, los dos primeros con una concentración de 85% en la demanda del zinc. Como consecuencia de este deterioro se prevé un decrecimiento del 0.6% en el consumo del zinc para La producción nacional minera de zinc fue de 448 mil 560 toneladas, lo que representa un decremento de 2.2% con respecto a La producción fue fuertemente afectada por los paros laborales que aún prevalecen en las unidades mineras de San Martín en Zacatecas y Taxco en Guerrero, ambas operadas por Grupo México. La unidad Charcas en San Luís Potosí de Minera México es la mayor productora de zinc del país con 63 mil 900 toneladas, seguida por Francisco I. Madero de Industrias Peñoles y Minera Tayahua de Empresas Frisco. 13 Cámara Minera de México, informe anual 2009

13 Fuente: Cámara Minera de México, informe anual 2009 El estado de Zacatecas aporta el 35.5% de la producción nacional de zinc, Chihuahua el 32.2% y San Luís Potosí el 14.5%, estos tres estados aportan el 82% de la producción nacional de zinc. La cotización anual promedio del zinc en 2008 con respecto al año anterior tuvo un desplome de 42%, al ubicarse en 0.85 dólares por libra. En marzo alcanzó su precio más alto 1.14 dólares por libra, en septiembre descendió a 0.79 dólares y cerró el año a 0.50 dólares por libra. 14 Plomo Fuente: SE, Reporte de coyuntura, marzo 2009 La producción de plomo es comúnmente obtenida como un coproducto o subproducto en las minas de plata y de zinc, razón por la cual su producción es fuertemente dependiente del comportamiento de estos metales. En 2008, la producción mundial de plomo fue de 3.6 millones de toneladas, presentó un incremento de 6.6% con respecto a China es el mayor productor del mundo con 1.28 millones de toneladas SE, Reporte de coyuntura, marzo Cámara Minera de México, informe anual 2009

14 En el caso de México, la producción de plomo fue de 136 mil 440 toneladas, lo cual representa un decremento del.05% con respecto a Con lo cual México se ubicó en la quinta posición en el ámbito mundial con una participación de 3.6% del total de la producción de plomo. La unidad Naica de Industrias Peñoles, es la mayor productora de plomo en el país al registrar 20 mil 839 toneladas de plomo. Francisco I. Madero produjo 10 mil 788 toneladas. Fuente: Cámara Minera de México, informe anual 2009 La cotización anual promedio del plomo en 2008 con respecto al año anterior tuvo un decremento de 18.8%, al ubicarse en 0.95 dólares por libra. En febrero alcanzó su precio más alto 1.4 dólares por libra y cerró el año a 0.44 dólares por libra. 16 Fuente: SE, Reporte de coyuntura, marzo SE, Reporte de coyuntura, Marzo 2009

15 Minerales siderúrgicos Fierro En México, las reservas de este mineral aumentaron 13%. En tanto, la producción minera, llegó a los 11.5 millones de toneladas, 5.1% más que en El municipio de Sierra Mojada en Coahuila es el principal productor con una participación de 32%, seguido de Minatitlán en Colima con 28%. 17 Por su parte, la producción nacional de pellet se incrementó en 5.5% al llegar a las 7.7 millones de toneladas con un valor de 439 millones de dólares. En los estados de Colima (49.5%), Coahuila (33.3%) y Michoacán (17.2%) se concentra el 100% de la producción total nacional. Acero La crisis financiera internacional, generó un ambiente de recesión en la economía global con un impacto directo en la industria siderúrgica mundial. Durante 2008, la producción mundial de acero fue de un mil 330 millones de toneladas, lo que representa un decremento del 1.2% con respecto a la producción de 2007, China fue el mayor productor con un total de 502 toneladas, la producción de América Latina fue de millones de toneladas de acero crudo. La producción en México fue de 17.4 millones de toneladas de acero líquido, 200 mil toneladas menos que el año anterior lo cual representa un decremento de 1.14%. La disminución en la producción se debió principalmente a la contracción de la demanda de planchón. 17 Cámara Minera de México, informe anual Cámara Minera de México, informe anual 2009

16 Fuente: Cámara Minera de México, informe anual 2009 En 2008, el precio promedio de todos los productos de acero para exportación en América del Sur fue de mil 232 dólares por tonelada. El precio en el mercado spot de mineral de hierro llegó a los 146 dólares por tonelada, alcanzando un precio máximo de 195 y un mínimo de 65 dólares por tonelada. Empleo La industria extractiva y de la electricidad contó con 396,601 empleos en el último trimestre de 2008, lo cual representa el 0.92% del total nacional. De éstos se estima que 5,833 son ingenieros que representa el 0.5% del total de ingenieros ocupados en el ámbito nacional. Al mes de enero de 2009 el empleo en el sector minero registró un decremento de 2.8% con relación al mismo mes del año anterior; esto significó la pérdida de 8,416 plazas. La pérdida de empleos en el sector ha sido determinada por las ramas manufactureras, ya que en conjunto la rama de producción de minerales no metálicos y las industrias metálicas básicas sumaron una pérdida de más de 17 mil empleos al comparar enero de 2009 con respecto al mismo mes de Empleo en el sector minero-metalúrgico (miles de personas) 19 SE, Reporte de coyuntura, marzo 2009

17 Grupo Industrial Enero Var. carbon, grafito y otros % minerales metalicos % sal % produccion de minerales No metalicos % industrias metalicas basicas % total % Fuente: SE, Reporte de coyuntura, marzo 2009 Empleos en el Sector Minero miles de personas (Enero) 2009 Año Fuente: SE, Reporte de coyuntura, marzo 2009 Exploración Presupuesto de exploración en el ámbito mundial Los presupuestos de exploración en metales no ferrosos han tenido un incremento en los últimos seis años, durante 2008 el presupuesto ascendió a 13.2 mil millones de dólares, cifra que representó un incremento de 25.7% con respecto al año anterior Metals Economics Group; Tendencias de exploración mundial

18 miles de millones de dólares Estimación de los presupuestos totales de exploración a nivel mundial Año Fuente: Metals Economics Group; Tendencias de exploración mundial América Latina es el principal destino de los gastos de exploración en el ámbito mundial, recibe un cuarto del presupuesto durante 2008, los principales receptores son: México, Perú, Chile, Brasil y Argentina. En segunda posición se ubicó Canadá con 19% del gasto mundial. En tercera posición está África con una participación de 15% en el presupuesto mundial. El resto del mundo que incluye a Rusia, China, Mongolia y otros 37 países en Europa, Asia y el Medio Oriente, participa con 15% del presupuesto. A pesar de que ocupa un quinto lugar, Australia registró el segundo incremento anual más grande de su historia, subiendo así su participación en el gasto mundial desde 12% a 14%. 21 Presupuestos de exploración no-ferrosa a nivel mundial por región 14% 15% 7% 5% 25% 15% 19% Estados Unidos Asia Pacifico Sudeste América Latina Canadá Africa Australia Resto del Mundo Fuente: Metals Economics Group; Tendencias de exploración mundial 21 Metals Economics Group; Tendencias de exploración mundial

19 Los blancos principales en el ámbito mundial para el presupuesto en exploración son el oro y los metales básicos (cobre, níquel y zinc). Presupuestos mundiales de exploración noferrosa por blanco, % 3% 10% 39% 40% Oro Metales Basicos Diamantes Grupo Platino Otros Fuente: Metals Economics Group; Tendencias de exploración mundial El 69% del presupuesto total de exploración está concentrado en 10 países. Los países que encabezan la lista son Canadá (19%), Australia (14%) y Estados Unidos (7%). México ocupó el 4 lugar como país receptor de inversión minera en el ámbito mundial con el 6% del gasto total. 22 Presupuestos de exploración en los diez países principales 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 19% 14% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 31% Fuente: Metals Economics Group; Tendencias de exploración mundial 22 Metals Economics Group; Tendencias de exploración mundial

20 En 2008 se presupuestó un total de $3,150 millones de dólares para exploración en 25 países latinoamericanos. El 84% de este gasto está conformado por los primeros cinco países que son México, Perú, Chile, Brasil y Argentina. México continúa siendo el primer destino para exploraciones por tercer año consecutivo, recibiendo un cuarto del presupuesto regional con oro y plata como los blancos principales. Las exploraciones realizadas en Perú, que se ubica en segundo lugar, se enfocaron en cobre, oro y plata. Chile, cuyo blanco dominante es el cobre, ocupó el tercer lugar por segundo año consecutivo. 23 Presupuestos de exploración no-ferrosa en América Latina por países en % 2% 7% 25% 22% 2% 17% 5% 7% México Colombia Argentina Chile Venezuela Perú Brasil Ecuador Otros Países Fuente: Metals Economics Group; Tendencias de exploración mundial 23 Metals Economics Group; Tendencias de exploración mundial

21 Inversión en el sector minero-metalúrgico La inversión en el sector fue de 3,656 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 70% con respecto a 2007, y la inversión proyectada para 2009 fue de 2,729 millones de dólares con lo cual se tendría un decremento del 23% con respecto a Más del 50% de la inversión nacional en 2008 se destinó a la expansión de proyectos y a la adquisición de equipos. 24 INVERSIÓN NACIONAL EN EL SECTOR MINERO- METALÚRGICO Millones de dólares ,656 2,156 1, Año Fuente: Cámara Minera de México, informe anual 2009 Inversión proyectada para el sector minero (millones de dólares) Empresas afiliadas a Camimex Exploraci ón Expansión de Proyectos 1,124 1,008 Nuevos Proyectos Capaci taci ón y Productivi dad Adquisición de Equipo Medio Ambiente Seguridad Apoyo a Comunidades Otros 5 2 Subtotal 2,727 2,289 No Socios Exploraci ón Activos Subtotal Total Minería Fuente: Cámara Minera de México, informe anual Cámara Minera de México, informe anual 2009

22 Inversión global en minería De acuerdo con el reporte 2009 de Engineering and Mining Journal, México tiene una inversión minera en desarrollo por 7,661 millones de dólares (mdd). 25 Nombre Estatus Tipo Producto Controlador Inversión (millones de dólares) El Boleo Construcción Subterráneo Cu, Co, Zn Baja Mining Corp. 767 La Verde Prefactibilidad Tajo Abierto Cu Teck 250 El Crestón Prefactibilidad Tajo Abierto Mo, Cu Creston Moly Corp. 200 Mina El Pilar Factibilidad Tajo Abierto Cu Stingray Copper Inc. 186 Monterde Factibilidad Tajo Abierto Au, Ag Kimber Resources 50 Palmarejo Construcción Tajo Abierto Au, Ag Coeur d Lane 300 Peñasquito Construcción Tajo Abierto Au, Ag, Zn, Pb Gold Corp Inc Pinos Altos Construcción Tajo Abierto Au, Ag Agnico Eagle Mine 240 San Antón Factibilidad Tajo Abierto Au, Ag, Cu Kings Minerals NL 265 Ixhuatán Prefactibilidad Tajo Abierto Au Linear Gold/KinRoss 200 Fuente: Suplemento comercial reforma, industria minera, abril 2009 Indicadores para la inversión en la industria minera Reporte del Instituto Fraser Desde 1997, el Instituto Fraser de Canadá, organismo independiente enfocado a estudiar y medir el impacto que la intervención gubernamental que cada país tiene sobre el fomento a la inversión extranjera, y su reflejo en el bienestar de la sociedad, realiza una encuesta anual entre compañías mineras y de exploración, para evaluar las consecuencias que las regulaciones fiscales, ambientales, laborales, agrarias, energéticas, comerciales, de seguridad jurídica, entre otras, tienen sobre la inversión internacional en el sector. En la encuesta correspondiente a 2008/2009 participaron 658 compañías, las cuales reportaron gastos en exploración por un total de 3 mil 400 millones de dólares. Este año la encuesta incluyó 71 jurisdicciones geográficas, en las que se incluyen países y en algunos casos provincias o estados de Canadá, Estados Unidos y Australia. El reporte establece el Índice Potencial de Políticas (PPI, por sus siglas en inglés), el cual evalúa las políticas gubernamentales de los países analizados para medir la percepción que tiene el inversionista extranjero para considerar a un país como un buen destino para la inversión. El PPI se mide de 1 a 100 puntos, siendo éste último la calificación más alta. 25 Suplemento comercial reforma, industria minera, abril 2009

23 Este índice toma en cuenta 13 factores entre los cuales están: incertidumbre de la administración local e interpretación y aplicación de regulaciones existentes, regulación ambiental, duplicidad e inconsistencia regulatorias, impuestos, incertidumbre con respecto a demandas de tierras nativas y áreas protegidas, calidad de la infraestructura, acuerdos sociales, estabilidad política, situación laboral, confiabilidad de la base de datos geológica y seguridad. En el reporte México obtuvo una calificación de 57.7 puntos con lo cual se ubicó en la posición número 28 de 71 demarcaciones jurisdiccionales distribuidas en todo el mundo, con este resultado se tuvo un retroceso ya que en el reporte de 2007/2008 se obtuvo la posición 24 de 68. Con este índice México se ubica en la segunda posición de los países de América Latina, es superado únicamente por Chile Fraser Institute Annual, Survey of Mining Companies 2008/2009

24 Índice potencial de políticas Fuente: Fraser Institute Annual, Survey of Mining Companies 2008/2009 Los factores que más destacan para México son la calidad de la infraestructura ya que tiene un impacto negativo a la hora de decidir la inversión con un 38%, la estabilidad política tiene un impacto negativo ya que 34% de los encuestados opina que es un factor que detiene la inversión en el país, seguridad que incluye seguridad física ante amenazas de ataques de guerrillas, terrorismo y grupos criminales también tiene un impacto negativo con un 60% de los encuestados. Las regulaciones ambientales alientan la inversión con un resultado de 26%. Como se puede ver México es visto como un país inseguro por lo cual se frenan muchas veces las inversiones extranjeras. El Índice de Potencial Minero Presente (CMPI por sus siglas en inglés) mide el grado del potencial geológico-minero de un país, bajo las políticas nacionales vigentes, las cuales incentivan o frenan la inversión en exploración y/o explotación minera. En este índice, México se ubicó en la novena posición de 71, tuvo un retroceso con respecto al primer lugar de 68 obtenido en 2007/2008. Dentro de América Latina al igual que en el PPI se ubica en la segunda posición; es superado únicamente por Chile Fraser Institute Annual, Survey of Mining Companies 2008/2009

25 Índice de potencial minero presente Puntuación Posición 2008/ / / /2008 Chile Quebec Finland Nevada Saskatchewan Sweden Western Australia Utha México South Australia Fuente: Fraser Institute Annual, Survey of Mining Companies 2008/2009 México cuenta con un potencial minero muy atractivo para la inversión extranjera asumiendo la regulación actual y el uso restringido del suelo, por lo cual se ubica en la 9 posición de 71. Reporte de BEHRE DOLBEAR GROUP INC. Desde 1999, el grupo Behre & Dolbear elabora una evaluación anual del riesgo político que existe en países importantes para la industria minera. El grupo Behre Dolbear considera que la industria de la minería es vital para la creación de riqueza y la prosperidad de cualquier país. Las clasificaciones se basan en la experiencia colectiva adquirida por el grupo Behre & Dolbear en más de 40 países, sus profesionales y la investigación de diversas fuentes públicas y confidenciales como el reporte Index of Economic Freedom (una publicación de Wall Street Journal /Heritage Foundation) y publicaciones de Transparency International. En el reporte 2009 se evaluaron las condiciones políticas, económicas y sociales de 25 países con la finalidad de ver si el entorno de negocios estimula o inhibe la inversión en la industria minera. Para obtener la clasificación se califican siete factores: Sistema Económico del país Sistema Político del país Grado en que las cuestiones sociales afectan la minería en el país Tiempo que se requiere en la obtención de permisos Grado de corrupción en el país Estabilidad de la moneda del país Régimen fiscal del país

26 Cada una de las categorías es evaluada de 1 a 10, con el más alto rango de 10. En consecuencia, la puntuación máxima alcanzable para un país es de 70 puntos. México ocupó el quinto lugar con un total de 46 puntos; en el que destacan las puntuaciones obtenidas en el sistema político y en el sistema económico. POSICIÓN PAÍS SISTEMA SISTEMA CUESTIONES RETRASO EN VARIACIÓN CORRUPCIÓN ESTABILIDAD RÉGIMEN TOTAL DE ECONÓMICO POLÍTICO SOCIALES PERMISOS DE LA MONEDA FISCAL PUNTOS VS AUSTRALIA CANADA CHILE ESTADOS UNIDOS MÉXICO BRASIL GHANA COLOMBIA BOTSWANA CHINA NAMIBIA Fuente: Behre Dolbear Group Inc., 2009 Ranking Of Countries For Mining Investment El grupo Behre & Dolbear considera que México fue calificado muy altamente en la encuesta de 2008 en la cual se obtuvo el tercer lugar junto con chile, también señala que en 2008 el país ha visto un aumento dramático en la lucha contra el narcotráfico. Además, el colapso de la economía de los Estados Unidos ha creado una grave tensión con el regreso de la mayoría de los trabajadores migrantes a sus hogares. 28 De acuerdo con estas encuestas, México está entre los 10 primeros países que cuentan con un sistema económico y político estable que garantiza la seguridad jurídica a los inversionistas nacionales e internacionales. FIFOMI El FIFOMI es una entidad paraestatal que se constituye como un instrumento de la Secretaría de Economía, a través de la Coordinación General de Minería; que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales promueve el fortalecimiento e integración del sector minero y sus cadenas productivas. Sus operaciones se rigen por la aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia minera, y por la Ley de Instituciones de Crédito. 28 Behre Dolbear Group Inc., 2009 Ranking Of Countries For Mining Investment

27 El FIFOMI otorgó durante 2007 un financiamiento de 5,000 millones de pesos, lo cual representó un incremento del 25% con respecto al año anterior. 29 Se otorgaron créditos a un total de 755 empresas, situación que se originó principalmente por una promoción más efectiva con orientación a nichos específicos, y la incorporación de nuevos intermediarios, que provocaron una mayor demanda de descuento de crédito de las pequeñas empresas. Comparativamente con 2006, el número de empresas apoyadas con financiamiento fue superior en 47%. Del total de empresas apoyadas, el 89% corresponde a la micro y pequeña empresa, producto del fomento a las empresas, preferentemente de ese tamaño del sector minero y su cadena productiva. Fuente: Cámara Minera de México, informe anual 2008 Gracias a estos financiamientos se lograron crear 8,451 empleos y se mantuvieron 28,481 empleos. Se atendieron 42 proyectos de exploración. Los trabajos desarrollados fueron de exploración con obra minera directa y barrenación a diamante; además, se realizaron estudios de asesoría geológica y de geología a semidetalle, así como inventarios físicos de recursos minerales en varias entidades del país. Hasta marzo de 2009 el FIFOMI ha otorgado 1,907 millones de pesos en recursos crediticios al sector minero y de su cadena productiva; 2,569 empresas han acudido a los servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica que ofrece la institución. La ingeniería y la minería La ingeniería es una rama muy importante para la minera, ya que gracias a ésta se han logrado grandes avances tecnológicos para facilitar 29 Cámara Minera de México, informe anual 2008

28 la extracción de los minerales; un ejemplo de esto es la extracción minera a grandes profundidades ya que la nueva tecnología y la demanda mundial han hecho que la extracción de estos metales sea por primera vez económicamente rentable, un proyecto piloto avanza en Nueva Guinea, y las nuevas normas para la extracción minera a grandes profundidades serán elaboradas en el segundo trimestre de este año por una autoridad internacional. También se han desarrollado una gran variedad de procesos para crear una minería más limpia y sustentable; un ejemplo es la biolixiviación (lixiviación de metales por medio de bacterias) que es método biohidrometalúrgico, que todavía está siendo perfeccionado y mediante el cual algunos metales específicos como el cobre son extraídos de sus yacimientos mediante el uso de bacterias. Los mineros tendrán que empezar a gastar más en innovación a medida que les cuesta más dar con los recursos. Mineros e inventores de la industria tienen la necesidad de acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector en los próximos años, y se espera que se refleje no sólo en nuevas formas de excavar y menores costos, sino también en la automatización y en una mayor eficiencia en el uso de agua y energía. Algunas ingenierías relacionadas con la minería son Ingeniería Extractiva, Metalúrgica y Energética; Ingeniería Topográfica, Hidrográfica, Geológica y Geodesta; estas son las que se relacionan más directamente con la minería pero hay una gran variedad de ingenierías que aportan innovación y tecnología a ésta. En el país existen diversas universidades en las que se puede estudiar estas carreras, algunas son: Ingeniería Minera Metalurgista en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ingeniería en Minas en la Universidad de Guanajuato. Ingeniería Química Metalurgista y de Materiales, Ingeniería en recursos Minerales y Energéticos en la Universidad Autónoma de Coahuila. Ingeniería en Minas y Metalurgista en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

29 Ingeniería Química en Metalurgia y Materiales, Ingeniería en Metalurgia y Procesamiento de Materiales en el Instituto Politécnico Nacional. Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ingeniería de Minas y Metalurgia. Ingeniería Química metalúrgica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales en la Universidad Veracruzana. La Cámara Minera de México impulsa las carreras en Ciencias de la Tierra 30 México tiene una gran tradición minera, por lo que cuenta con grandes universidades que imparten carreras en Ciencias de la Tierra, en los últimos años el número de estudiantes de estas carreras ha descendido por lo cual no existen los suficientes profesionistas para cubrir las necesidades de la industria. Debido al incremento en los trabajos de operaciones mineras, los trabajos de exploración y la ampliación de operaciones existentes, se ha incrementado la demanda de profesionistas en la industria minera, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) construyó un fideicomiso para otorgar becas a estudiantes de carreras relacionadas con las Ciencias de la Tierra, apoyos económicos para maestros de instituciones educativas que imparten estas asignaturas y apoyo económico para las instituciones académicas. Los objetivos principales del fideicomiso son: 1. Consolidar la creación de un Fondo de Becas y Apoyos Económicos, para la formación de profesionales en las carreras relacionadas con Ciencias de la Tierra. 2. Disponibilidad de recursos para el otorgamiento de becas a estudiantes y para ayuda de sueldos y la actualización profesional de los maestros así como estimular a las Instituciones Académicas para continuar impartiendo carreras relacionadas con estas materias. 30 Revista Minería CAMIMEX ; julio - septiembre, 2008

30 3. Propiciar estos apoyos económicos a los estudiantes de las carreras inscritos en las Instituciones Académicas para que puedan continuar su formación académica hasta su titulación, y no la vean interrumpida por causas económicas. 4. Reducir la deserción escolar de los beneficiarios y propiciar la terminación oportuna de los estudios mediante el otorgamiento de becas que fomenten una mayor retención de los estudiantes en los programas educativos. 5. Coadyuvar en la solución de la escasez actual y proyectada de los recursos humanos requeridos por la Industria Minera. La industria minera y las universidades 31 La industria minera y las universidades Con el fin de fortalecer la interacción productiva entre la industria minera y las universidades e institutos de investigación nacionales y con el propósito de aprovechar mejor los talentos y capacidades académicas de sus investigadores varias empresas de la industria minera han creado diversos programas o convenios para impulsar la industria. Algunos proyectos son: Programa de calidad total durante la fabricación del producto cátodo mediante el diagnóstico integral y control de sus anomalías físicas y químicas y los problemas de depositación y separación. MEXCAN y la UNAM. Eliminación de contenido de cobre en subproducto de lixiviación de polvos de convertidores de cobre. MEXCOBRE y la UASLP. Reducción de tamaños: evaluación y optimización del consumo de energía y agua. MEXCOBRE y la UASLP. Desarrollo de proceso para la lixiviación de minerales de oro y plata con tiosulfato. Servicios Industriales Peñoles y UASLP. Desarrollo de nuevos productos a partir de residuos y subproductos. Servicios industriales Peñoles y la UANL. 31 Revista Minería CAMIMEX ; julio - septiembre, 2008

31 Desarrollo de relleno de pasta en minas, neutralización de efluentes ácidos en minería. Servicios Industriales Peñoles y la UBC. Biolixiviación de terreros de sulfuros de cobre de baja ley. MEXCOBRE y la UNAM. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDT) Integrado por un equipo de 38 personas, su principal actividad es generar productos innovadores que lleguen al mercado para cubrir las necesidades, por lo que se trabaja en las áreas de exploración y minas, complejo de metales y químico industrial, en las que cada una cuenta con un grupo de investigadores, quienes trabajan en valorar la parte tecnológica de estos procesos productivos. Cada área cuenta con subdirecciones técnicas en las plantas, quienes atienden las problemáticas diarias de los procesos. El CIDT está ubicado en Torreón, Coahuila; el centro atiende desde las áreas de exploración hasta el metal terminado. La participación dentro del proceso de producción se realiza de manera completa debido a la aplicación de la tecnología de punta para analizar qué tan rentables son ciertos depósitos encontrados de mineral, pero también hacer innovaciones de productos que maneja el Grupo Peñoles. El CIDT cuenta con personas especializadas en ingeniería en química, metalurgia, geología y polímeros, también tiene convenios de vinculación con universidades nacionales y del extranjero, para lo cual el las elige por sus fortalezas en ciertas áreas, como lo son la UNAM, UANM o la British Columbia.