Industria Minera. Puntal de desarrollo y crecimiento. Septiembre 2013

Transcripción

1 Industria Minera Puntal de desarrollo y crecimiento Septiembre 2013

2 Contenido Impacto del Derecho Minero Contexto Internacional Importancia de la Minería en México Mitos y Realidades Minería Responsable Derechos Especiales a la Minería Conclusiones Reflexión Final

3 Impacto Gravamen a la Minería

4 Pérdida de Competitividad

5 Carga Tributaria El total carga tributaria es de $64 mil millones de pesos. El pago de la minería representó casi 9% del ISR recaudado por personas morales.

6 Importancia de la Minería Importancia de la minería A la sociedad: Materias primas para la industria A las comunidades: Empleo, caminos, comunicaciones, agua y saneamiento, electrificación, servicios de salud A la Nación: Ciudades, carreteras, red de ferrocarriles, red de comunicaciones, red de agua potable, electrificación, captación de tecnología

7 Antecedentes Minería eficiente, moderna y segura!

8 Contexto Internacional

9 Contexto Internacional La minería requiere de importantes inversiones, sujetas a la volatilidad de los precios de los metales, con altos riesgos geológicos y técnicos. Recientemente se tuvo un ciclo positivo en la minería, después de 20 años de bajos precios. La crisis económica global ha repercutido en los precios de las materias primas. A partir del 2012 se inicia un descenso en los precios de todos los metales.

10 Contexto Internacional América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversiones para exploración minera. De 121 países, México es 1er. lugar en Latinoamérica y 4º en el mundo en captación de inversión en exploración (MEG). Con las condiciones actuales México es el 5to. país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros (Según el informe de la Consultora Behre Dolbear publicado en Abril de 2013).

11 Inversión Mundial en Exploración Minera 2012 US $20,530 millones Fuente: SNL Metals Economics Group

12 Inversión Nacional en Exploración Minera 1200 Millones de dólares , A partir del 2007 se complementa con información proporcionada por la Secretaría de Economía

13 Inversión Mundial en Exploración de Minerales No Ferrosos 2012 US $20,530 millones México 4 Lugar Fuente: SNL Metals Economics Group

14 Importancia de la Minería en México

15 Principales resultados 2012 Valor anual de su producción: US $23,000 millones Empleos directos: 338 mil (IMSS) 2010/ mil nuevos empleos mil nuevos empleos* Empleos indirectos: 1,690,000 Empleos totales: 2,028,000 *Estimados

16 Principales resultados 2012 Inversión en minería: US $8,043 millones Inversión : US $25,500 millones Inversión : US $30 mil millones* Divisas generadas: US $22,719 millones Balanza Comercial: US $12,657 millones *Estimados

17 Divisas Generadas principales sectores 2011/2012 Título del gráfico Millones de dólares Automotriz Electrónica 88,377 79,176 75,865 71,146 Petróleo 53,078 56,385 Minería Remesas Turismo 22,719 22,454 22,446 22,803 12,726 11,869 Fuente: Banxico, INEGI, SECON

18 Participación de los Estados en la Producción Minera 2012 Valor de la producción US $23,000 millones Sonora 2. Zacatecas 3. Chihuahua 4. Coahuila 5. Durango 6. SLP 7. Guerrero 8. EdoMex 9. Colima 10. Oaxaca

19 Mitos y Realidades

20 Mitos y Realidades Mito La minería NO paga impuestos Realidad La minería pagó $64 mil millones de pesos por concepto de impuestos en Malos Sueldos La minería ofrece sueldos superiores en 37% al promedio nacional, de calidad y largo plazo. Inseguridad Deterioro del medio ambiente Inversión Golondrina La industria se ubica por debajo de la media nacional con respecto a la tasa de incidencia de accidentes del IMSS. La minería cumple con normas nacionales y estándares internacionales de protección al ambiente. La inversión en minería es intensiva en capital y de largo plazo.

21 Los beneficios de la minería son bienes que perduran La minería a lo largo de 5 siglos ha favorecido el desarrollo social. 70% de los llamados pueblos mágicos en México son de origen minero

22 Proyectos de Exploración Inversión : US $4,404 millones 1,171 proyectos 439 compañías mineras

23 Proyectos en construcción y/o exploración avanzada (35) La Bolsa (Au, Ag) Minefinders San Felipe (Au) Minera Frisco El Arco (Au, Cu) Grupo México, 2014 (US$2,150) El Boleo (Cu, Co, Zn) Baja Mining (US$1,169) San Antonio (Au) Argonaut Gold El Gallo II (Au) Mc Ewen Mining (US$150) Velardeña (Zn, Pb) Peñoles (US$203) La Fortuna (Au) Argonaut Gold Centauro Profundo (Au) Fresnillo plc-newmont 2 2 Las Casas-Rosario (Au) Fresnillo plc La Preciosa (Au, Ag) Pan American Silver Nuevo San Pedro (Grafito) Big North Graphite 7 Metates (Au, Ag) Chesapeak Gold Luz de Cobre (Cu) Red Tiger Mining 2 Pitarrilla (Au, Ag) Silver Standard Buenavista del Cobre (Mo, Cu) Grupo México 7 6 Angangueo (Cu, Zn) Grupo México (US $140 ) 5 1 Concheño y San Fco del Oro-Tajo (Au, Ag) Minera Frisco Monterde (Au, Ag) San Julián y Orisyvo (Au, Ag) Kimber Resources Fresnillo plc Guadalupe y Calvo (Au, Ag) Aurico Gold 1 Bahuarachi (Cu, Zn, Ag, Mo) Jinchuan (US$234) Tayahua (Cu) Frisco (US$500) 2 Camino Rojo (Au, Ag) Goldcorp (US$ 308.5) Juanicipio (Au, Ag) Fresnillo plc-mag Del Toro (Au, Ag) First Majestic Cerro del Gallo (Au, Ag) Primero Mining/Goldcorp Rey de Plata (Zn) Peñoles Morelos Norte (Au, Ag) (US $268 ) Torex Gold

24 Proyectos en construcción y/o exploración avanzada (13) San Felipe (Au) Minera Frisco El Boleo (Cu, Co, Zn) Baja Mining (US$1,169) San Antonio (Au) Argonaut Gold El Gallo II (Au) Mc Ewen Mining (US$150) Buenavista del Cobre (Mo, Cu) Grupo México San Julián y Orisyvo (Au, Ag) Fresnillo plc Bahuarachi (Cu, Zn, Ag, Mo) Jinchuan (US$234) Tayahua (Cu) Frisco (US$500) Juanicipio (Au, Ag) Fresnillo plc-mag Del Toro (Au, Ag) First Majestic Velardeña (Zn, Pb) Peñoles (US$203) La Preciosa (Au, Ag) Pan American Silver Proyectos eliminados únicamente con fines demostrativos 1 Angangueo (Cu, Zn) Grupo México (US $140 ) Rey de Plata (Zn) Peñoles (US $268 ) 1

25 Minería responsable y Desarrollo Sustentable

26 Responsabilidad Social La opinión de las comunidades es fundamental para el desarrollo y viabilidad de un proyecto minero. Un proyecto minero realiza fuertes inversiones en infraestructura (caminos, comunicaciones, escuelas, agua y saneamiento, electrificación, servicios de salud, vivienda, etc.)

27 Responsabilidad Social Sueldos 37% superiores al promedio nacional. En 2012 las empresas mineras formales invirtieron más de 1,312 millones de pesos en programas de responsabilidad social, equivalente al 2% del Programa Oportunidades del Gobierno Federal (66,000 mdp).

28 Responsabilidad Social 28 grupos mineros cuentan con el distintivo de ESR otorgado por el Cemefi. 100 empresas mineras participan en el programa de Industria Limpia. 4 de los más importantes grupos mineros mexicanos integraron el primer Índice Sustentable de la BMV.

29 Medio Ambiente En 2012, las inversiones medioambientales ascendieron a 1,522 millones de pesos. En los últimos 7 años se han plantado más de 13.5 millones de árboles. 16 áreas de protección de flora y fauna en todo el país son atendidas por el sector minero.

30 Regulación Minera La regulación vigente en materia de minería es robusta, estricta y basada en estándares internacionales. Ley Minera y su Reglamento 9 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 27 diferentes leyes y sus reglamentos.

31 Derechos especiales a la minería

32 Impacto Gravamen a la Minería

33 Pérdida de Competitividad

34 Conclusiones

35 Conclusiones México cuenta con una amplia y comprobada riqueza mineral. 70% del territorio es susceptible de contener importantes yacimientos minerales. 70% de los llamados pueblos mágicos son de origen minero. Después de la agricultura, la minería en México es la industria con mayor relación con comunidades y municipios. Tiene presencia en 24 de las 32 entidades.

36 Conclusiones En 2012 se consolidó como el 4 sector generador de divisas en el país. Da empleo a 2 millones de familias mexicanas. La minería es el mayor inversionista privado (US $8,043 millones). En los últimos 3 años las inversiones crecieron 130%. La producción minero-metalúrgica por decimo año consecutivo creció en el valor de su producción minero metalúrgica al alcanzar, los US $23,000 millones.

37 Conclusiones Importancia social del Sector Distribuye Ingresos en zonas remotas Crea polos de desarrollo Genera empleos Propicia el arraigo de la población Frena la migración Alienta otras actividades Inhibe actividades ilícitas

38 Reflexión Final

39 Reflexión Final Con la imposición de un derecho adicional, México: Perderá competitividad Disminuirán significativamente las inversiones Habrá pérdida de empleos de calidad y de largo plazo Se cancelarán proyectos Se elimina la inversión social en beneficio de miles de familias y La hacienda pública NO recaudará lo proyectado