Año 6, No. 65 CGM 15/12/12 EMPLEO

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1 REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA Año 6, No. 65 CGM 15/12/12 EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas) Al mes de octubre de 2012 el empleo en el sector minero- GRUPO INDUSTRIAL % metalúrgico ascendió a 333,310 trabajadores, lo que significó una tasa de crecimiento de 6.5% con respecto al mismo 11 Carbón, grafito y otros 40.8 Octubre mes del año anterior. 13 Minerales metálicos Sal Con respecto al mes de diciembre de 2011 la tasa de 33 Prod. d/min.no Metálicos incemento fue de 7.6%. 34 Industrias metálicas básicas TOTAL miles de personas Durante el periodo enero-octubre se crearon 23,588 en el sector minero-metalúrgico nacional con relación a diciembre del año previo. En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon un total de 7,856 empleos. INVERSIÓN Para el año 2012 se estima que en el sector minero se inviertan 7,647 millones de dólares, con lo cual durante el periodo el total de la inversión minera alcanzaría un monto de más de 25 mil millones de dólares. millones de dólares PRODUCCIÓN VALOR DE LA PRODUCCION MINEROMETALÚRGICA (millones de pesos) ENE-SEP /10 Total 156, , M. preciosos 79, , M. industriales no ferrosos 49, , M. siderúrgicos 18, , No metálicos 8, , En septiembre de 2012 el índice de volumen físico del subsector minero no petrolero registró un incremento de 5.1% con relación al mismo mes del año anterior, sin embargo mostró un descenso respecto del mes previo. Lugares de México en Producción Mundial 2011 Participación por Mineral 2011 LO QUE SE COMENTA Indice de Volumen Físico Minería Extractiva no Petrolera (2003=100) Participación por Estado 2011 (en el valor de la producción)

2 COTIZACIONES El año 2012 fue un periodo de ajuste a la baja en los precios de los metales, hablando en forma general. La tendencia se definió en la primera mitad del año en la que los promedios descendieron mes con mes. 1, , , , ,600.0 Oro (dls/oz) 1, ,550.0 Los eventos que dominaron los mercados durante el presente año fueron el decremento en la dinámica de crecimiento en las economías de Estados Unidos y China, y la crisis fiscal de la periferia europea que definieron la evolución recesiva que la caracterizó al finalizar el año. De esta manera, mientras la oferta de minerales en general se mantuvo estimulada por la rentabilidad de los proyectos, la demanda no creció tan dinámicamente, estrechando los balances en los mercados. Excepción de este comportamiento fue el oro, el cual al cerrar el año registrará un precio promedio anual superior al de 2011, favorecido precisamente por la situación de incertidumbre en el mercado mundial. El metal precioso fortaleción su papael de reserva de valor y medio de inversión ante los vaivénes monetarios del dólar y el euro y el incremento de la aversión al riesgo ante las dificultades que enfrentaron las principales economías del planeta. No obstante cabe subrayar que los precios de las cotizaciones de los metales y minerales se mantienen en niveles históricamente altos, por lo que el dinamismo de las inversiones mundiales en el sector, incluyendo particularmente aquella destinada a la exploración, siguieron creciendo. La inversión en exploración mundial fue superior a los 21.5 mil millones de dólares, lo que representó un incremento de 19%. 1, Plata (dls/oz) 32.8 Cobre (ctsdl/lb) Zinc (ctsdl/lb) 86.4 Metal Ene-Nov Pronóstico ORO (London Final, Dlls./oz.) , , , ,659.0 PLATA (London Fix, US, Dlls./oz.) COBRE (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) PLOMO (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) ZINC (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) Plomo (ctsdl/lb) 98.9 * Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra. Fuente: Metals Week. BOLSA DE TORONTO (TXGMI) 80.0 El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel de durante noviembre,lo que significó un decremento de 2.4% con respecto al nivel registrado en el mes de octubre.

3 Exportaciones (Sep - Mdd) BALANZA COMERCIAL Importaciones (Sep - Mdd) Exportaciones por Grupo de Mineral Durante el periodo enero-septiembre de 2012 las exportaciones minero-metalúrgicas alcanzaron 17,013 millones de dólares, lo que representó un aumento de 0.8% con respecto al mismo periodo del año previo. Las importaciones sumaron 7,586 Mdd para un incremento de 2.2%. Saldo de la Balanza Comercial Minera 2012 (ene-sep) Importaciones por Grupo de Mineral Millones de dólares Exportaciones por Mineral (Part. %, 2012-sep) La balanza comercial registró un superávit de 9,427 Mdd. El grupo de metales preciosos registró el superávit más significativo con 9,216 Mdd mientras que lo minerales no metálicos presentaron un déficit de 1,128 Mdd. Importaciones por Mineral (Part. % 2011)

4 EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES INDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA EMPRESAS MINERAS EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento)

5 PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA En en el tercer trimestre de 2012 el PIB de la minería no petrolera registró un incremento de 9.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con esto, al mes de septiembre del año registra un crecimiento de 9.6%, poco más del doble que la economía en su conjunto. Cabe destacar que el incremento registrado en el trimestre antes indicado por la minería no petrolera fue el segundo más alto después de la industria automotriz. Var. % PIB Trim Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional SALARIOS En el mes de agosto de 2012 el salario promedio diario de cotización al IMSS en el sector minero fue de pesos, monto superior al promedio nacional que fue de pesos en el mismo periodo. Asimismo, representó un incremento de 5.7% con respecto al promedio de 2011.