Industria Minera. Puntal de desarrollo y crecimiento. Agosto 2014

Transcripción

1 Industria Minera Puntal de desarrollo y crecimiento Agosto 2014

2 Contenido Contexto Internacional Inversiones Desempeño del sector Competitividad Retos Conclusiones

3 Contexto Internacional

4 Contexto Internacional En respuesta a la baja en el precio de los metales, demanda incierta y malas condiciones del mercado, la exploración mundial se contrajo 29% A partir del 2012 se observa un descenso en los precios de la mayoría de los metales. En 2013 América Latina se mantuvo a la cabeza en la atracción de inversiones para exploración minera. A nivel mundial, México fue alcanzado en la cuarta posición por Chile, Perú ganó terreno al pasar del sexto al quinto lugar y Brasil ocupó el noveno lugar.

5 Inversión Mundial en Exploración Minera 2013 US $15,200 millones (-29%) Fuente: SNL Metals Economics Group

6 Inversión Mundial en Exploración de Minerales No Ferrosos 2013 US $15,200 millones Canadá 13% Otros 38% Australia 13% Estados Unidos 7% Fuente: SNL Metals Economics Group Brasil 3% China 4% Rusia 5% Perú 5% México 6% Chile 6% México 4 Lugar

7 Cotización del Oro y la Plata Dólares por onza Enero-Diciembre , ,00 Oro 2012 Oro 2013 Plata 2012 Plata ,00-15% , , ,00-24% (-27%) (-37%) , , , ,00 Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct 0 Sitios oficiales de las empresas

8 Título del eje Cotización del Cobre, Plomo y Zinc Centavos de dólar por libra Enero-Diciembre Título del gráfico % 5% Cobre 2012 Cobre 2013 Plomo % 80 Plomo Zinc Zinc 2013 Sitios oficiales de las empresas

9 Desempeño del sector

10 Principales resultados 2013 Valor anual de su producción: US $15,626 millones (-14%) Empleos directos: mil (IMSS) 2010/ mil nuevos empleos mil nuevos empleos (-79%) PIB nacional: 2.9% PIB industrial: 8.5% Recaudación (millones de pesos -antes de nuevos impuestos) 2012: $22,267 (ISR) + $3,125 (derechos mineros) 2013: $25,090 (ISR) + $4,017 (derechos mineros) *Estimados

11 Desempeño del sector minero En la historia de México, la industria minera ha sido un ejemplo de empeño y evolución hacia la modernidad. Un sector dinámico que ha contribuido a la construcción de un país más próspero y competitivo Participación en la producción mundial Plata Wollastonita Bismuto Fluorita Celestita Cadmio Sulfato de Sodio Diatomita Molibdeno Plomo Zinc Sal Barita Yeso Oro Grafito Arena Sílica Manganeso Cobre

12 Desempeño del sector minero Valor de la producción minera 2012: US $17,843 (descendió -12%) 2013: US $15,626 (millones de dólares) Producción principales Metales (toneladas) Oro Plata Cobre Plomo Zinc 2012: : Var: 16.5% 2012: 5, : 5,821 Var: 8.6% 2012: 500, : 480,124 Var: -4% 2012: 238, : 253,362 Var: 6.4% 2012: 660, : 642,542 Var: -2.7% Precio Var: -15.4% Precio Var: -23.5% Precio Var: -7.7% Precio Var: 4.5% Precio Var: -1.5% Fuente: INEGI

13 Desempeño del sector minero en México Económicos (2013 vs 2012) Inversión total: $ 6,576 Millones Variación: -18.2% , Inversión en exploración: $ 862 Millones Variación: -26% No. de proyectos diferidos: ,

14 Desempeño del sector minero en México Empleo en la Industria Minero-metalúrgica (Miles de Personas) Nuevos empleos generados: 2012: 18, : 3, Desaceleración: -79% Fuente: IMSS, SECON

15 Divisas generadas, principales sectores 2013/ : 4 Lugar= 22,720 Después de Automotriz, Electrónica y Petróleo 78% más que el Turismo 2013: 5 Lugar=18,356 Después de Automotriz, Electrónica, Petróleo y Remesas 31.5% más que el Turismo Automotriz Electrónica Petróleo Remesas Minero-Met Turismo 52,956 49,493 22,438 21,892 22,720 18,356 88,377 97,781 74,875 77, ,739 13, ,000 40,000 60,000 80, , ,000 Millones de dólares Fuente: Banxico, INEGI, SECON

16 Competitividad Internacional (Estudio Fraser Institute) ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS México descendió 6 posiciones ÍNDICE DE POTENCIAL MINERO México descendió 7 posiciones 1 Suecia Finlandia Australia Occidental Groenlandia 1 30 Chile Chile 23 5 Chile Chile México México México México Perú Perú Perú Perú Panamá Panamá Panamá Panamá Colombia 112* Colombia 66 96* 82 Colombia ÍNDICE DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES México descendió 4 posiciones Colombia * 96* Australia Occidental Yukón 1 12 Chile 31 México 37 Perú 62 Colombia 64 Panamá Chile 15 México 27 Perú 40 Colombia 39 Panamá 85 Nota: *Posición en la lista/no. de países o provincias evaluados Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining Companies 2013/ * 96*

17 Competitividad Internacional (Estudio Fraser Institute) SEGURIDAD México descendió 16 posiciones INDICADOR DE RÉGIMEN FISCAL México descendió 50 posiciones 1 Suecia Michigan Nuevo Brunswick Yukón 1 46 Chile Chile 42 8 Chile Chile Panamá Panamá Panamá Panamá Perú Perú Perú Perú México México México México Colombia Colombia Colombia Colombia * 96* 112* 96* Nota: *Posición en la lista/no. de países o provincias evaluados Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining Companies

18 Retos que enfrenta el sector

19 Marco Normativo Etapas del desarrollo minero Actividad Minera Prospección Exploración Factibilidad Construcción y Desarrollo Operación de la Unidad Minero Metalúrgica Fundición y Refinería Comercialización Reglamento de la Ley Minera Ley Minera Reglamento para el Aprovechamiento del Gas Asociado al Carbón Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 27 Leyes y sus reglamentos en los siguientes temas: Protección del Medio Ambiente 5 Leyes y sus Reglamentos Seguridad de los Trabajadores 1 Ley y su Reglamento Constitución de Sociedades Mineras Mexicanas 3 Leyes y sus Reglamentos Manejo de Substancias Explosivas 2 Leyes y sus Reglamentos Gravámenes a la Minería 2 Leyes y sus Reglamentos Acceso a la Superficie 1 Leyes y sus Reglamentos Otras leyes de cumplimiento obligatorio 13 Leyes y sus Reglamentos 9 Normas Oficiales Mexicanas de Aplicación Exclusiva a la Minería 7 Normas Oficiales Mexicanas de Protección Ambiental 2 Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad en Minas

20 Estabilidad impositiva La minería requiere de importantes inversiones, sujetas a la volatilidad de los precios de los metales, con altos riesgos geológicos y técnicos. La política minera de los países debe dar estabilidad fiscal al sector para crecer y generar valor a la economía. El establecer impuestos o regalías sobre la renta económica disminuye el fondeo a la exploración que no es financiable por su inherente característica de alto riesgo y necesariamente disminuye la inversión y, en consecuencia, la generación del valor por parte del sector para la economía como un todo.

21 Acceso a la tierra La minería es un sector que transforma la riqueza natural no renovable en riqueza social, en inversiones socialmente redituables y desarrollo regional. Un proyecto minero realiza fuertes inversiones en infraestructura básica. Es necesario que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra dadas las altas inversiones requeridas cuando todos los permisos, normas, reglamentos y leyes hayan sido cabalmente cumplidos.

22 Responsabilidad social El bienestar de las comunidades es fundamental para el desarrollo y viabilidad de un proyecto minero. En CAMIMEX existen 33 grupos mineros cuentan con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, 100 empresas mineras participan en el Programa de Industria Limpia. (PROFEPA) y 4 de los más importantes grupos mineros mexicanos integraron el primer Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores. En 2013 las empresas mineras formales invirtieron más de 870 millones de pesos en programas de responsabilidad social

23 Medio ambiente La minería responsable es una industria sustentable. Atiende las normas nacionales y los estándares internacionales que garantizan el cuidado y protección del medio ambiente antes, durante y después de sus operaciones En 2013, las inversiones medioambientales en México, ascendieron a 1,372 millones de pesos. En los últimos 8 años se han plantado más de 15.4 millones de árboles, 17 áreas de protección de flora y fauna en todo el país son atendidas por el sector minero

24 Energía competitiva Los precios actuales de los energéticos nos ponen en desventaja frente a nuestros competidores. La minería ocupa el 5 puesto en el consumo de energéticos por sectores. Los mineros ven positivo la reciente Reforma Energética impulsada en nuestro país. Empresas del sector han iniciado con la incursión en energías limpias para abatir uno de los principales costos y mantener así altos estándares de producción en sus operaciones.

25 Comunicación El aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos minerales genera derrama económica a los municipios, a los estados y al País. Para difundir estos beneficios necesitamos cambiar el código de comunicación, pensando en distintas audiencias. Es momento de abrir la información: Hablar con total transparencia Hacer visible el valor de las buenas prácticas de la minería Reconstruir la credibilidad del sector Definición clara de los roles empresa, estado, y comunidades

26 Conclusiones

27 Conclusiones América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversión en exploración minera. México, Chile y Perú encabezan conjuntamente la región con el 17%. México cuenta con una amplia y comprobada riqueza mineral. 70% del territorio es susceptible de contener importantes yacimientos minerales. La minería a lo largo de 5 siglos ha favorecido el desarrollo social.

28 Conclusiones Después de la agricultura, la minería en México es la industria con mayor relación con comunidades y municipios. Tiene presencia en 24 de las 32 entidades. La minería es una actividad altamente regulada y gravada. La contribución tributaria en 2013 sólo por ISR y derechos ascendió a $29,107 millones de pesos. A pesar de que México cuenta con una amplia y comprobada riqueza mineral, ésta se localiza en lugares alejados a los centros de población.

29 Conclusiones Importancia social del Sector Distribuye Ingresos en zonas remotas Crea polos de desarrollo Genera empleos Propicia el arraigo de la población Frena la migración Alienta otras actividades Inhibe actividades ilícitas

30 Gracias