Corporación Ganadera. Alianza del Pacífico. Análisis para el Sector Cárnico Bovino

Transcripción

1 Corporación Ganadera Alianza del Pacífico Análisis para el Sector Cárnico Bovino Unidad de Investigación e Inteligencia de Mercados 01/01/2014

2 Tabla de Contenidos Alianza del Pacífico... 2 Condiciones de Acceso a Mercados con Países Miembros de la Alianza del Pacífico Tratado de Libre Comercio con la República de Chile... 5 Tratado de Libre Comercio con la República de Colombia... 7 Tratado de Libre Comercio con la República de México Tratado de Libre Comercio con la República de Perú Conclusión Bibliografía

3 Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada actualmente por Chile, Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de 2011 y que tiene como objetivos conformar un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Además, busca impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus miembros, así como convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis en la región Asia Pacífico. (Alianza del Pacífico, 2013) La Alianza del Pacífico actúa como un mercado común, que es un tipo de bloque comercial que se compone de una unión aduanera y zona de libre comercio. Los países miembros actúan como bloque, definiendo los mismos aranceles al comercio hacia afuera para evitar competencias internas, anulando entre ellos los aranceles en frontera y permitiendo el libre tránsito de personas, así como de capitales y servicios; libre prestación de servicios y libertad de establecimiento de las empresas. (Céspedes, 2013) Este Mercado Común tiene 4 países miembros, como se mencionó anteriormente, además de 30 países observadores, entre ellos Costa Rica. Este bloque comercial alberga el 37% de la Población de América Latina, lo cual corresponde a cerca de 212 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto de estas 4 economías es de cerca de $2.2 billones de USD.(Gonzáles, 2014) En febrero de 2014 Costa Rica firmó la declaración sobre el inicio del proceso de Adhesión a la Alianza del Pacífico 1, lo cual marca el inicio del proceso de análisis y trabajo con miras a la incorporación de Costa Rica a este bloque de países. Los próximos pasos a seguir por Costa Rica para la incorporación como estado miembro se resumen a continuación (Gonzáles, 2014) : 1 En octubre de 2012 la Alianza del Pacífico otorgó a Costa Rica el estatus de Estado Observador Candidato, en mayo de 2014 se acuerda establecer un grupo de trabajo para la incorporación de Costa Rica a esta iniciativa. 2

4 a) Revisión de la normativa del Protocolo Adicional : el Protocolo Adicional lo conforman temas que generalmente se incluyen en los acuerdos comerciales, como acceso a mercados, reglas de origen y procedimientos relacionados, facilitación del comercio y cooperación aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, comercio de servicios, solución de diferencias y disposiciones institucionales. El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico ya firmado entre sus miembros ha generado que el 92% de las partidas arancelarias estén bajo libre comercio inmediato, el 8% restante, que comprende en su mayoría productos agrícolas y pecuarios, se desgravará en un máximo de 17 años, pero estos periodos de desgravación varían entre los países de acuerdo a la sensibilidad de los productos en cuestión para cada país. b) Proceso interno de información y consultas con los diferentes sectores de la sociedad civil: el proceso de negociación, de acuerdo a COMEX, debería poder conducirse sobre la base de los TLC ya vigentes con los países miembros de la AP profundizando tanto la parte regulatoria como las condiciones de acceso preferencial. La discusión se enfocará en el abordaje de los productos sensibles y que están excluidos de estos tratados, así como en desarrollar el tema sobre el libre tránsito de personas, servicios y flujos de inversión. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el interés de ingreso al bloque comercial es dado a que las economías que lo integran son dinámicas y representan oportunidades de inversión y cooperación, además de que el comercio de Costa Rica con la Alianza del Pacífico (AP) ha pasado de $775 millones (2002) a $2.269 millones (2012) y ha crecido la Inversión Extranjera Directa entre Costa Rica y la AP. Aunque se reconoce la importancia de este bloque de integración económica y comercial, el ingreso a la Alianza del Pacífico debe conllevar la renegociación de 3

5 temas normativos y condiciones de acceso a mercados ya vigente en TLC s previos (los acuerdos de cada Miembro por separado de la Alianza), lo que plantea de forma clara la renegociación de las exclusiones del programa de desgravación arancelaria ya consolidados en los acuerdos comerciales previos y que muchos de ellas constituyen productos sensibles para la producción nacional. (Céspedes, 2014) En materia de manejo de las exclusiones, los países miembros de la AL generaron entre ellos presión política para la apertura de productos sensibles, como el caso de café molido entre México con Colombia, así como la presión para eliminar sistemas de bandas de precios y similares. En el caso de Colombia, se definió converger los compromisos del TLC con Estados Unidos con los que se otorga a la AP, haciendo extensivas las preferencias arancelarias, esto anticipa un escenario futuro a seguir por Costa Rica al ingreso a este bloque. (Céspedes, 2014). Es por tanto que debe considerarse que la participación en este foro de negociación e integración comercial y económica, implica asignar condiciones preferenciales de acceso a mercados adicionales a las ya otorgadas en TLC s previos. Además es importante considerar las diferencias que existen en materia de manejo de barreras sanitarias y fitosanitarias y técnicas al comercio que aplican estos socios comerciales respecto a Costa Rica. (Céspedes, 2013). La pertenencia a la Alianza del Pacífico podría facilitar y ampliar las posibilidades del país en materia de promoción comercial y simplificación del comercio interregional, además, el país podría beneficiarse con la acumulación de origen para ampliar fuentes de materias primas a utilizarse en productos de exportación. Por otro lado, los retos a enfrentar son claros en lo que involucra la renegociación de las condiciones de acceso a mercados de productos sensibles para la producción costarricense. (Céspedes, 2013). 4

6 Condiciones de Acceso a Mercados con Países Miembros de la Alianza del Pacífico. Tratado de Libre Comercio con la República de Chile El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile, entró en vigencia el 15 de febrero del En este acuerdo comercial, las partidas arancelarias concernientes a carne bovina fueron incluidas y negociadas dentro del tratado. A continuación se resumen los principales aspectos del acceso a mercados de carne bovina: Desgravación Arancelaria Las partidas correspondientes a carne bovina se encuentran libres de aranceles, las partidas correspondientes a carne fresca y congelada desde el año 2011 y las partidas de despojos bovinos desde la entrada en vigencia del acuerdo en En el cuadro 1 se muestra el detalle. Cuadro 1.Desgravación Arancelaria otorgada por Chile y Costa Rica. Código Arancelario Descripción Producto Tratamiento Arancelario 0201 Carne Fresca TC - Los aranceles aduaneros se eliminaron en 6 periodos anuales (diferente porcentaje cada año), y quedan libres de aranceles desde el 1 de enero de Carne Congelada 0206 Despojos Bovinos TC - Los aranceles aduaneros se eliminaron en 6 periodos anuales (diferente porcentaje cada año), y quedan libres de aranceles desde el 1 de enero de Libre de aranceles desde la entrada en vigencia del tratado, desde el 15 de feb. de 2002 Arancel Base Chile Arancel Base Costa Rica 6% 15% 6% 15% 6% 2% Fuente: Tratado de Libre Comercio Costa Rica Chile; Servicio Nacional de Aduanas de Chile; TICA- Ministerio de Hacienda de Costa Rica Barreras No Arancelarias A la entrada en vigencia del TLC entre Costa Rica y Chile las barreras sanitarias eran un motivo que limitaba el ingreso de la carne costarricense al mercado chileno, ya que nuestro país contaba con un estatus sanitario de riesgo indeterminado lo referente a Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), mientras 5

7 que Chile cuenta con un estatus de riesgo insignificante, al alcanzar Costa Rica un estatus de riesgo controlado en el 2013 se solventó dicho problema. Otro factor que ha impedido que se realicen exportaciones de carne bovina a Chile es que de momento este país no ha autorizado a ninguna planta de cosecha para hacerlo. Para exportar a chile no existe un protocolo sanitario, si no que los países acordaron que se autorizan las plantas de forma equivalente con la legislación de ambas partes, por tanto, nuestro país debe cumplir con lo las exigencias que aplican para los mataderos en chile, que de acuerdo al DIPOA, son más restrictivas que las nuestras. Las autoridades chilenas han visitado nuestro país para inspeccionar las plantas de cosecha interesadas en exportar, pero de momento siguen existiendo no conformidades, principalmente en materia de infraestructura y flujos de proceso. Además, las autoridades chilenas exigen que en nuestro país exista un programa de clasificación de canales aprobado por ellos, y que debe existir personal, tanto del SENASA como autoridad sanitaria en nuestro país, como también de las plantas de cosecha que eventualmente exporten a Chile, y esta capacitación debe llevarse a cabo en una universidad chilena autorizada para eso, y los costos deben ser cubiertos por las plantas de cosecha interesadas. El SENASA ha solicitado colaboración de la Embajada de Chile en Costa Rica para trabajar este tema. La última visita de las autoridades chilenas se realizó a inicios del presente año, se inspeccionó la única planta de cosecha interesada, y a finales del mes de marzo se remitió el respectivo informe. De momento esta planta de cosecha debe corregir las no conformidades menores encontradas para ser autorizada. Estadísticas de Comercio Bilateral de Carne Bovina entre Chile y Costa Rica a) Exportaciones Al día de hoy, de acuerdo a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), a abril de 2014 no hay plantas de cosecha autorizadas en el país para exportar carne bovina a Chile, por tanto no se han dado exportaciones. 6

8 b) Importaciones En la Corporación Ganadera se tiene registros de importaciones de carne bovina proveniente de Chile desde el año En los últimos 5 años ha ingresado al país un total de miles de USD, correspondientes a 232,91 TON de carne congelada, perteneciente a la partida SAC 0202 (Carne de la especie bovina, congelada). Gráfico 1. Importaciones de Carne Bovina proveniente de Chile (TM) TON ,14 54,06 39,32 9,66 10, Fuente: Corporación Ganadera con datos del Banco Central. Tratado de Libre Comercio con la República de Colombia El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia se firmó el 23 de mayo de 2013 y fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa el 3 de marzo de 2014.En este acuerdo comercial las partidas arancelarias concernientes a carne bovina fueron excluidas del tratado. Partida 0202 A continuación se describen las principales medidas arancelarias y no arancelarias que condicionan el acceso al mercado Colombiano. Aranceles de importación de carne bovina en Colombia Los aranceles aplicados para el sector cárnico bovino en Colombia están distribuidos de la siguiente forma: Arancel 5%: reproductores de raza pura, de la especie bovina, hembras, machos. Arancel 10%: animales vivos de la especia bovina. 7

9 Arancel 80%: todos los cortes de carne de animales de la especia bovina, fresca o refrigerada, congelada; despojos comestibles de la especie bovina, incluye hígados y lenguas; carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada. Fuente: COMEX Cuadro 2. Aranceles para la importación en Colombia por código arancelario para el sector cárnico bovino. Contingentes arancelarios Colombia consolido ante la OMC dos contingentes arancelarios para carne bovina, según se detalla a continuación: 8

10 Cuadro 3.Contingentes de importación para el sector bovino en Colombia. Fuente: COMEX con datos de la Lista LXXVI anexa al protocolo de Marrakech. Adicionalmente, Colombia otorgó un contingente de acceso mínimo para carne fresca (partida 0201), para un volumen máximo de TON, a las cuales aplica un arancel de un 80%. Medidas No Arancelarias. Las barreras sanitarias limitan el ingreso de la carne bovina colombiana al Costa Rica, dado que Colombia tiene un estatus inferior ante la OIE con respecto a Fiebre Aftosa, por tanto, a menos de que este país mejore su situación sanitaria estaría imposibilitado el ingreso de carne bovina. En contraposición Costa Rica no tiene impedimentos sanitarios de ingreso, siempre y cuando las plantas de cosecha costarricenses cumplan con lo que exige la legislación colombiana en este tema y se acrediten por las autoridades sanitarias colombianas. Cuadro 4.Resumen comparativo de las principales enfermedades bovinas reportadas y su estatus por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) entre Costa Rica y Colombia. Enfermedad Colombia Costa Rica Brucelosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Estomatitis vesicular Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Leptospira Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Leucosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Paratuberculosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Rabia Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Tuberculosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica 9

11 Rinotraqueitis infecciosa Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Aftosa Libre con vacunación Libre Encefalopatía Espongiforme Bovina Insignificante Controlado Fuente: Elaboración propia con datos de la OIE, Estadísticas de Comercio Bilateral de Carne Bovina entre Colombia y Costa Rica Para el sector cárnico bovino no se registran flujos de comercio entre Costa Rica y Colombia en el periodo Tratado de Libre Comercio con la República de México El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos está vigente desde En el marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, los presidentes de Centroamérica y México acordaron impulsar la convergencia de los TLCs vigentes entre Centroamérica y México, de manera que se inició un proceso que dio como resultado el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México que entró en vigencia el 1 de julio de (Fuente: COMEX) Desgravación Arancelaria Las partidas correspondientes a carne bovina se encuentran libres de aranceles, las partidas correspondientes a carne fresca, carne congelada y despojos de carne bovina se desgravaron totalmente desde el año En el cuadro 5 se muestra el detalle. Cuadro 5.Desgravación Arancelaria otorgada por México. Código Arancelario Descripción Producto Tratamiento Arancelario 0201 Carne Fresca C- Los aranceles se eliminaran en 10 etapas anuales iguales. Quedan libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero de Carne Congelada C1-Los aranceles se eliminan el 10 etapas anuales, las 5 primeras en reducciones equivalentes al 3% del arancel base, y las 5 últimas reducciones se dan en etapas iguales. Quedan libres de arancel el 1 de enero de Arancel Base Chile Arancel Base Costa Rica 20% 15% 25% 15% 10

12 0206 Despojos Bovinos C- Los aranceles se eliminaran en 10 etapas anuales iguales. Quedan libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero de Fuente: Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México. 20% 2% Medidas No Arancelarias. Al día de hoy no existen barreras sanitarias para el ingreso de carne bovina mexicana al mercado costarricense, ni viceversa. Existen plantas de cosecha autorizadas para exportar a México. Estadísticas de Comercio Bilateral de Carne Bovina entre Costa Rica y México a) Exportaciones En los últimos cinco años nuestro país ha exportado Ton de productos cárnicos bovinos con destino a México, lo que implica ingresos de cerca miles de USD para el país. El país exporta principalmente despojos (partida 0206), y carne congelada (partida 0202) hacia México. Gráfico 2.Exportaciones de carne bovina costarricense con destino a México Fuente: Corporación Ganadera con datos de COMEX 11

13 b) Importaciones Costa Rica importó cerca de miles de USD en los últimos cinco años, lo cual corresponde a cerca de TON. Costa Rica importa principalmente carne congelada (partida 0202) y carne fresca (partida 0201). Las estadísticas de comercio internacional, muestran un balanza negativo (más importaciones que exportaciones) que favorece a México. Gráfico 3.Importaciones de carne bovina proveniente de México Fuente: Corporación Ganadera con datos del Banco Central. Tratado de Libre Comercio con la República de Perú El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile, entró en vigencia el 1 de junio de En este acuerdo comercial, las partidas arancelarias concernientes a carne bovina fueron incluidas y negociadas dentro del tratado. A continuación se resumen los principales aspectos del acceso a mercados de carne bovina: 12

14 Desgravación Arancelaria En el Cuadro 6 se observa el programa de desgravación arancelaria para las partidas correspondientes a carne bovina de acuerdo a lo establecido en el Tratado. Los aranceles comenzaron a eliminarse a partir de enero de 2014 y se espera queden totalmente liberados en 15 años. Cuadro 6.Desgravación Arancelaria otorgada por Costa Rica y Perú para partidas arancelarias correspondientes a carne bovina. Código Arancelario Descripción Producto Arancel Base Costa Rica 0201 Carne Fresca 15% (D) (Arancel a 2014: 14%) 0202 Carne Congelada 0206 Despojos Bovinos 15% (D) (Arancel a 2014: 14%) 1% (A) (Arancel a 2014: LIBRE) Fuente: Tratado de Libre Comercio Costa Rica Perú. Arancel Base Chile 20% (D) (Arancel a 2014: 18,67%) 20% (D) (Arancel a 2014: 18,67%) 9% (C) (Arancel a 2014: 8,1%) Tratamiento Arancelario D- Los aranceles serán eliminados en 15 etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigencia de este Tratado. A-Los aranceles serán eliminados a la entrada en vigencia del Tratado C-Los aranceles serán eliminados en 10 etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigencia del Tratado. Barreras No Arancelarias En lo referente a barreras sanitarias, cabe rescatar que Perú cuenta con un estatus sanitario de riesgo de EEB insignificante mientras que Costa Rica cuenta con un estatus de riesgo de EEB controlado, de acuerdo a el DIPOA- SENASA esto no debe ser un impedimento de ingreso al mercado peruano ya que Costa Rica está en capacidad de demostrar la ausencia de la enfermedad ante las autoridades sanitarias. Un factor que ha impedido las exportaciones de carne bovina a Perú es que de momento las autoridades sanitarias peruanas no han autorizado a las plantas de cosecha costarricenses para poder realizarlo. Para exportar a Perú no se conformará un protocolo sanitario, dado que las partes acordaron autorizar las plantas cumpliendo con la equivalencia de la legislación aplicable y los análisis de riesgo correspondientes. 13

15 De acuerdo al DIPOA-SENASA las autoridades sanitarias peruanas visitaron las plantas de cosecha en Costa Rica y emitieron un informe indicando puntos de mejora. Las autoridades peruanas tardaron cerca de año y medio en entregar el informe, lo que denota falta de interés por realizar estos procesos. Por su parte las plantas de cosecha costarricenses se encuentran en proceso de respuesta a las no conformidades encontradas que indica el informe de inspección. Estadísticas de Comercio Bilateral de Carne Bovina entre Costa Rica y Perú Para el sector cárnico bovino no se registran flujos de comercio entre Costa Rica y Perú en el periodo Conclusión El Ministerio de Comercio Exterior ha declarado de interés para Costa Rica ingresar al bloque comercial Alianza del Pacífico, conformado actualmente por Chile, Colombia, México y Perú, naciones con las que Costa Rica mantiene Tratados de Libre Comercio vigentes de forma individual. Las partidas correspondientes al sector cárnico bovino fueron negociadas dentro de los tratados mencionados, a excepción del Tratado de Libre con Colombia, donde la carne bovina fue excluida de los acuerdos preferenciales de acceso a mercados. Aunque la carne bovina costarricense tiene condiciones arancelarias preferenciales con los acuerdos comerciales mencionados, sólo tiene acceso real en uno de estos mercados, el mexicano, y en este último se tiene una balanza comercial negativa de 2009 a 2013, es decir, se importa más carne bovina proveniente de México de la que se exporta a este mercado. En lo que respecta a el ingreso a Chile y Perú, barreras técnicas al comercio impiden el ingreso de la carne bovina costarricense, dado que las plantas de cosecha de Costa Rica no han satisfecho los requerimientos que solicita la legislación de dichos países, ya sea por dificultad económica o falta de capacidad técnica para solventar las no conformidades, o bien por lentitud del proceso de 14

16 autorización de las plantas y falta de interés de parte de las autoridades sanitarias de estos socios comerciales. El ingreso a la Alianza del Pacífico implicaría una renegociación de las condiciones de acceso a mercados de los TLCs vigentes con los países miembros de este bloque, en materia de preferencias arancelarias, en el caso del sector cárnico bovino, posiblemente se deba brindar acceso a mercados en el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Para tomar una posición respecto a este tema es importante poner en una balanza los posibles beneficios versus los riesgos que podrían enfrentarse en caso de que Costa Rica forme parte del boque comercial. Por un lado, el ingreso a la Alianza del Pacífico posiblemente permitiría la disminución de aranceles para el ingreso de carne bovina costarricense a Colombia, además de que para el país ampliaría posibilidades en materia de promoción comercial y podría beneficiarse con la simplificación del comercio interregional. Por otro lado, el dar condiciones preferenciales aun mayores a estos mercados puede generar grandes presiones en la producción nacional por el incremento de la oferta de productos extranjeros, lo cual genera competencia desigual, ya que en estos países las condiciones y escalas de producción no son comparables, dadas diferencias en los costos y en los niveles de apoyo y subsidios estatales, entre otros temas. Como se menciona anteriormente, los acuerdos comerciales no garantizan el ingreso real a los mercados, algunos países utilizan las barreras no arancelarias para proteger su producción nacional, por tanto, la renegociación de estos acuerdos no necesariamente implica beneficios comerciales para el país, ni para el sector ganadero. Para abril de 2014 la balanza comercial de carne bovina es negativa con los países que integran este bloque comercial, lo cual da motivos para evaluar con cautela la conveniencia de ingresar en estas negociaciones. 15

17 Bibliografía Alianza del Pacífico. (2013). La Alianza del Pacífico y sus Objetivos. Recuperado el abril de 2014, de Céspedes, R. (2013). Incorporación de Costa Rica al Bloque Alianza del Pacífico. San José. COMEX. (2002). Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. Recuperado el abril de 2014, de Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: COMEX. (2013). Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia. Recuperado el abril de 2014, de Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: COMEX. (2013). Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Recuperado el abril de 2014, de Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: Gonzáles, A. (2014). Alianza del Pacífico - Informe para la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. San José. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú. (2013). Recuperado el abil de 2014, de Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: 16