CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA ESTUDIO PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Y VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL 2014

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1 CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA ESTUDIO PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Y VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL 2014 ANALISIS DE RESULTADOS SOBRE PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EXTERNOS Abril 2014

2 I. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ESTUDIO Desde el 2010 de la Cámara de Industrias de Costa Rica lleva a cabo el estudio Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del Sector Industrial Costarricense. El estudio se basa en una encuesta a una muestra representativa de empresas industriales formales 1. Para el 2014 la ficha técnica de la encuesta es la siguiente: FICHA TÉCNICA Representatividad de la muestra: 95% de nivel de confianza, con 2,75% de error de muestreo por estrato. Características de la muestra: 200 empresas del sector industrial formal Empresas de 3 o más trabajadores Inscritas en la CCSS al 31/12/2013 Empresas Encuestadas por tamaño: 31% Grandes y 69% PYMES (45% Pequeñas y 24% Medianas). Trabajo de campo: Se realizó entre el 3 de marzo y el 31 de marzo. Encuestas remitidas por correo electrónico, gestionadas por teléfono y respondidas por teléfono o correo electrónico. II. VALORACIÓN 2013 Y PERSPECTIVAS Situación General de la empresa. Para el conjunto de empresas encuestadas, el 2013 fue un año que, en cuanto a resultados generales, merece una calificación promedio de 7 en una escala de 1 a 10. Las empresas grandes son las que mejor calificaron dicho año con un 7,4, mientras que las empresas de menor tamaño fueron las que reportaron la menor nota promedio con un 6,6 (Cuadro 1). Debe indicarse que la nota promedio del / El Estudio estuvo a cargo de Pedro Morales, Asesor en Política Industrial y PYME de la CICR, con la asistencia de Alejandra Quirós Campos en la realización de encuestas y procesamiento de la información y de Laura Madriz Vílchez en la realización de encuestas. Este documento recoge los principales resultados de los dos primeros módulos de la encuesta, la cual además comprenden un módulo de Valoración de los Factores de Competitividad Internos, un módulo de Características Generales de las Empresas Industriales y un módulo de Preguntas Especiales. 1

3 es la menor de los últimos 3 años, tanto para el conjunto de empresas, como para los distintos agrupamientos por tamaño. Cuadro1. EMPRESAS INDUSTRIALES: RESULTADOS GENERALES 2013 Y EXPECTATIVAS 2014 Calificación Resultados Generales de la empresa Total Muestra Grandes Medianas Pequeñas Resultados Generales ,0 7,4 7,1 6,6 Resultados Esperados ,3 7,5 7,5 7,1 Fuente: CICR, PEFCSI, Para el 2014, la expectativa es de un año cuya calificación promedio se ubicaría en un 7,3, muy parecido al resultado del 2013, particularmente para las empresas de mayor tamaño. Las empresas más pequeñas, como en oportunidades anteriores, tienden a ser las más optimistas. Las expectativas para el 2014, en cuanto a los resultados generales, también se reportan inferiores a las del año anterior, tanto para el conjunto de empresas, como para los grupos según tamaño. Cuadro 2 CALIFICACIÓN RESULTADOS GENERALES DE LA EMPRESA EN EL 2013 Y EXPECTATIVA DE RESULTADOS GENERALES PARA 2014 ACTIVIDAD Calificación Expectativa Alimentos y bebidas 7,0 7,3 Textiles, confeciones y productos de cuero 6,9 7,3 Madera y productos de madera 5,9 6,1 Papel, imprenta y editoriales 6,5 6,9 Productos químicos 7,4 7,8 Productos plásticos 7,1 7,8 Productos minerales no metálicos 7,4 7,5 Industrias metálicas básicas 7,0 6,4 Metalmecánica 7,1 7,7 Otras industrias 6,5 7,4 Total empresas encuestadas 7,0 7,3 Fuente: CICR, PEFCSI, Por actividad (Cuadro 2), para la mayor parte de las empresas de los subsectores de madera y productos de madera, papel, imprenta y editoriales, otras industrias y textiles, confecciones y cuero el 2013 fue un año de resultados poco satisfactorios, por el contrario las que lo califican como de mejor desempeño fueron las empresas de productos químicos y de minerales no metálicos. Para el 2014 las expectativas de mejor desempeño general se ubican en los productos plásticos 2

4 y químicos, seguidas de la actividad metalmecánica. Del otro lado, con menores expectativas se ubican las industrias metálicas básicas que ven un desempeño menos halagüeño que el obtenido en el 2013, y repiten la madera y productos de madera y las actividades de papel, imprenta y editoriales, que aunque tienen expectativas de leve mejora, los resultados promedio generales se promedian por debajo de Perspectivas sobre evolución de la producción y del empleo en el Tal y como se observa en el Gráfico 1, para el 2014 un 63% de las empresas industriales encuestadas proyecta un crecimiento del volumen físico de producción, un 27% esperan mantener niveles similares de producción y una de cada diez empresas considera que sus volúmenes de producción se reducirán. No obstante, aunque existe un balance positivo, de alrededor del 53%, la mayor parte de las empresas proyectan que ese nivel de crecimiento será leve o a lo sumo moderado, con lo que se estaría ante la perspectiva de un sector industrial creciendo a un ritmo inferior al que se presentó en el 2013, que fue de un 4,2% en el PIB Industrial. Grafico 1 Por tamaño no existen diferencias significativas en cuanto a la evolución de la producción, tal y como se aprecia en el Cuadro 3. Las perspectivas de empleo, por su parte, presentan un sector industrial para el 2014 con un escaso dinamismo en la contratación de nuevos trabajadores. En el balance neto solo 1 de cada 10 empresas industriales estaría esperando contratar más trabajadores en lo que resta del año. Adicionalmente, en el caso de las empresas grandes, que son las que contratan alrededor del 70% de los 3

5 colaboradores del sector, prácticamente no habría nueva contratación, pues un 11% espera aumentar contratación, contra casi un 13% que por el contrario espera reducir la planilla en lo que resta del año (Véase Cuadro 3). 2.3 Planes de Inversión. Cuadro 3 EMPRESAS INDUSTRIALES: PERSPECTIVAS SOBRE COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO Evolución esperada Producción 2014 vrs 2013 Total Muestra Grandes Medianas Pequeñas Aumentar 63,3% 65,6% 64,6% 61,1% Reducir 9,5% 8,2% 8,3% 11,1% Mantener 27,1% 26,2% 27,1% 27,8% Evolución esperada del Empleo resto del año Total Muestra Grandes Medianas Pequeñas Aumentar 20,5% 11,3% 31,3% 21,1% Reducir 9,5% 12,9% 10,4% 6,7% Mantener 70,0% 75,8% 58,3% 72,2% Fuente: CICR, PEFCSI, Siguiendo los resultados que se presentan en el Cuadro 4, aunque 6 de cada 10 empresas dicen que van a realizar inversiones productivas, es decir inversiones en planta, maquinaria y equipo, existen diferencias significativas por tamaño de empresa. Mientras que el casi el 73% de las grandes y un 67% de las medianas así lo indican, ese porcentaje baja a casi la mitad para las empresas industriales pequeñas. Cuadro 4 EMPRESAS INDUSTRIALES: PLANES Y AREAS DE INVERSIÓN PARA EL 2014 Nuevas Inversiones (planta, maquinaria y equipo) Total 2014 Muestra Grandes Medianas Pequeñas Sí 62,0% 72,6% 66,7% 52,2% No 38,0% 27,4% 33,3% 47,8% Áreas de Inversión Total Muestra Grandes Medianas Pequeñas Maquinaria y equipo para modernizar líneas de producción 63,7% 75,6% 65,6% 51,1% Maquinaria y equipo para diversificar producción 35,5% 28,9% 25,0% 48,9% Inversión para innovación tecnológica 36,3% 44,4% 28,1% 34,0% Inversión para incorporar o ampliar Tecnologías de Información 17,7% 22,2% 18,8% 12,8% Inversión para mejorar el desarrollo ambiental de la empresa 29,8% 37,8% 25,0% 25,5% Ampliación de la planta 26,6% 26,7% 31,3% 23,4% Otros 8,9% 8,9% 3,1% 12,8% Fuente: CICR, PEFCSI,

6 Para las que van a invertir, la principal área en la que se ubicarán esas inversiones es la modernización de las líneas de producción. Para las grandes y también para las medianas, la segunda área en que se ubicarían sería la innovación tecnológica, mientras que para las empresas más pequeñas, y muy de cerca con la primera área, se ubica la adquisición de maquinaria y equipo para diversificar la producción. Las inversiones para ampliar planta se plantean con mayor presencia en las empresas medianas, mientras que el desarrollo ambiental de las empresas pareciera más relevante para las empresas grandes. En general los montos a invertir este año tienden a ser moderados, excepto para un grupo reducido de empresas grandes con planes de inversión mayores a un millón de dólares (24% de éstas empresas). En el caso de empresas pequeñas 2 de cada 3 que invertirían lo harían en montos de menos de dólares, mientras que casi el 35% de las empresas medianas que van a invertir ubicarían las mismas entre los 50 y 200 mil dólares (Véase Cuadro 5). Cuadro 5 EMPRESAS INDUSTRIALES: MONTOS Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Monto de los planes de inversión Total Muestra Grandes Medianas Pequeñas Menos de ( Menos de $20.000) 16,9% 2,2% 6,3% 38,3% De a ( De $ a $50.000) 18,5% 6,7% 21,9% 27,7% De a (De $ a $ ) 12,1% 4,4% 18,8% 14,9% De a ( De $ a $ ) 16,1% 17,8% 15,6% 14,9% De a ( De $ a $ ) 9,7% 17,8% 9,4% 2,1% De a ( De $ a $ ) 9,7% 20,0% 9,4% 0,0% Más de ( Más de $ ) 11,3% 24,4% 9,4% 0,0% NS/NR 5,6% 6,7% 9,4% 2,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Financiamiento de las Inversiones Total Muestra Grandes Medianas Pequeñas Recursos propios y financiamiento bancario 21,8% 24,4% 18,8% 21,3% Recursos propios 41,9% 44,4% 40,6% 40,4% Financiamiento bancario 28,2% 20,0% 40,6% 27,7% Otras fuentes 8,1% 11,1% 0,0% 10,6% Fuente: CICR, PEFCSI, En cuanto al financiamiento de la inversión los resultados (Cuadro 5) indican que 6 de cada 10 empresas utilizarán recursos propios, pero 2 de ellas los combinarán con créditos bancarios. A su vez, 3 de cada 10 utilizarán solo recursos bancarios, siendo las que más acudirán exclusivamente a esta fuente de financiamiento las empresas medianas (4 de cada 10). En el caso de las empresas grandes y de las 5

7 pequeñas 1 de cada 10 utilizará otras fuentes de financiamiento, siendo la de mayor presencia, en el caso de las grandes, el financiamiento de la casa matriz. Por su parte las pequeñas empresas acuden a otras fuentes, tales como aportes de socios, financiamiento familiar y crédito de proveedores. III. VALORACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS DE COMPETITIVIDAD La valoración de la incidencia negativa de factores externos a la empresa sobre su competitividad parte de una lista de 27 factores se les pide a los empresarios industriales que indiquen si el factor incide negativamente en la competitividad de la empresa y posteriormente se les solicita que enumeren otros factores que considere estén afectando a la empresa en forma negativa y que no fueron listados. Posteriormente, se les solicita que en orden de importancia indique cuales son los 3 factores que más estén incidiendo negativamente en la competitividad de la empresa, a partir de estas respuestas se construye un índice y establece un ranking de factores. 3.1 Resultados para el total de la muestra. Tal y como se observa en el Cuadro 6 en la encuesta del 2014 el factor en el que más coinciden los industriales encuestados, en señalarlo como que incide negativamente en la competitividad de la empresa, es el costo de la energía eléctrica con un 80%, aumentando en 9 puntos porcentuales en relación con el resultado de la encuesta del 2013 (71%). Por el margen de error de ambas encuestas dicha diferencia resulta estadísticamente significativa. Para el 2014 con un 73% aparecen empatados los factores costo de los combustibles y tipo de cambio. Estos dos factores ocupaban en el 2013 el segundo y cuarto lugar con un 64,5% y un 61,7% respectivamente. Al igual que en el caso del costo de la electricidad el incremento, con relación al 2013, en la participación porcentual de empresas que los señalan como factores que les afectan negativamente es estadísticamente significativo. El costo de las materias primas para el sector industrial continúa siendo uno de los factores que afectan la capacidad de competir en los mercados de una mayoría de empresas industriales y en el 2014 un 65,5% de las empresas encuestadas así lo señalan. En este caso no existe una diferencia estadísticamente significativa con el resultado del 2013 (63,4%). Para el 2014 continúan en señalamiento la competencia de empresas informales, factor que como se analizará más adelante es crítico para las empresas de menor tamaño, las cargas sociales, las carreteras y los trámites y permisos. A estos le siguen los impuestos, que pierden mención con relación al 2013, al pasar de un 6

8 58,5% en ese año a un 43,5% en el Seguidamente, pero en dirección inversa, aparece con un incremento significativo en las menciones otras formas de competencia desleal (pasa de un 14,8% a un 38,9%). En este factor se incorporan elementos como competencia con producto de inferior calidad, incumplimiento de normativa o especificaciones técnicas y la competencia de producto importado proveniente de países con condiciones muy inferiores de cargas sociales y normas laborales (dumping social), o ingreso al país de productos sin el correspondiente pago de los impuestos (específicos o ad valoren). Los factores calidad de las materias primas, acceso a financiamiento, seguridad pública y costo del agua reducen para el 2014 su presencia como factores señalados como negativos para la competitividad de las empresas industriales. Cuadro 6 EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES EXTERNOS NEGATIVOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL FACTOR Tendencia Incidencia Posición Incidencia Posición Costo de la energía eléctrica 71,0% 1 80,0% 1 Costo de los combustibles 64,5% 2 73,0% 2 Tipo de cambio 61,7% 4 73,0% 2 Precio de las materias primas 63,4% 3 65,5% 4 = Competencia de empresas informales 55,7% 7 56,0% 5 = Cargas sociales 58,5% 5 54,0% 6 = Carreteras 54,1% 8 49,5% 7 = Trámites y permisos 45,9% 9 49,5% 7 = Impuestos 58,5% 5 43,5% 9 Otras formas de competencia desleal 14,8% 24 38,9% 10 Costo del financiamiento (tasa de interés efectiva) 41,5% 10 38,0% 10 = Puertos 39,9% 11 36,0% 12 = Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado 31,7% 15 32,0% 13 = Aduanas 31,1% 16 31,0% 14 = Acceso a financiamiento 37,7% 12 27,5% 15 Calidad de los combustibles 21,3% 20 26,5% 16 = Seguridad pública 32,8% 14 26,0% 17 Regulaciones laborales 27,3% 19 25,0% 18 = Calidad de la energía eléctrica 20,8% 22 24,5% 19 = Calidad de las materias primas 37,2% 13 23,0% 20 Contrabando 28,4% 17 23,0% 20 = Costo del agua 27,9% 18 21,5% 22 Servicios de Internet 17,5% 23 18,0% 23 = Regulaciones ambientales 21,3% 20 17,5% 24 = Servicios de telefonía móvil 14,2% 26 13,0% 25 = Aeropuertos 11,5% 27 11,0% 26 = Servicios de telefonía fija 14,8% 24 10,5% 27 = Nota 1: Por incidencia se entiende el porcentaje de empresarios (as) encuestadas que señalo que el factor incide negativamente en la competitividad de su empresa. Nota 2: Por tendencia se entiende la existencia de diferencias estadísticamente significativa en el porcentaje de respuestas por factor y la dirección de esa diferencia. Fuente: CICR, PEFCSI 2013 y Ahora bien, cuando se toma en cuenta cuales son los tres factores que más están incidiendo en la competitividad de las empresas (Cuadro 7), nuevamente el costo de la energía eléctrica se ubica en primer lugar tanto en el 2013 como en el 2014, pero con un aumento significativo en la proporción de empresarios industriales que 7

9 ubican este factor dentro de los tres con mayor incidencia. Así mientras que en el 2013 una de cada tres empresas industriales encuestadas ubicaba el costo de la energía eléctrica dentro de los tres factores que estaban afectando más a las empresas, para el 2014, esa proporción aumenta a la mitad de las empresas encuestadas. Cuadro 7 PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES DENTRO DE LOS 3 QUE MÁS ESTÁN AFECTANDO LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL FACTOR Diferencia Costo de la energía eléctrica 33,5% 49,7% 16,2% Tipo de cambio 25,8% 41,7% 15,9% Precio de las materias primas 24,2% 27,1% 3,0% Costo de los combustibles 24,7% 25,6% 0,9% Cargas sociales 24,2% 22,1% -2,1% Competencia de empresas informales 24,7% 21,1% -3,6% Trámites y permisos 16,5% 16,1% -0,4% Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado 11,5% 10,6% -1,0% Costo del financiamiento (tasa de interés efectiva) 9,3% 10,1% 0,7% Acceso a financiamiento 15,4% 9,0% -6,3% Impuestos 17,6% 9,0% -8,5% Otras formas de competencia desleal 4,9% 8,0% 3,1% Aduanas 6,6% 5,0% -1,6% Carreteras 8,8% 4,5% -4,3% Puertos 7,1% 4,0% -3,1% Seguridad pública 6,0% 3,5% -2,5% Contrabando 8,2% 3,5% -4,7% Regulaciones laborales 5,5% 2,0% -3,5% Calidad de la energía eléctrica 2,7% 2,0% -0,7% Regulaciones ambientales 1,6% 1,5% -0,1% Calidad de los combustibles 1,6% 1,5% -0,1% Calidad de las materias primas 3,3% 1,5% -1,8% Costo del agua 1,6% 1,0% -0,6% Servicios de telefonía móvil 0,5% 0,5% 0,0% Servicios de Internet 0,0% 0,5% 0,5% Servicios de telefonía fija 0,5% 0,0% -0,5% Aeropuertos 0,0% 0,0% 0,0% Fuente: CICR, PEFCSI 2013 y El otro factor externo que presenta un incremento significativo en este indicador es el tipo de cambio, que pasa de un 25,8% a un 41,7% de las empresas encuestadas que lo ubican dentro de los tres factores que más afectan negativamente la competitividad de las empresas. Es importante recordar que la encuesta se realizó en el mes de marzo, en medio de un proceso de incremento y volatilidad del tipo de cambio. La información recopilada en la encuesta permite también establecer que mientras que en el 2013 el grupo de empresas que se estaba viendo afectada por el comportamiento de tipo de cambio se concentraba en empresas exportadoras de tamaño grande y en empresas que compiten en el mercado local con producto 8

10 importado (principalmente pymes), para el 2014 el grupo de empresas afectadas por este factor se movió principalmente a empresas no exportadoras o con balance externo negativo, que presentan un componente importado (en forma directa o indirecta) relativamente alto. Por su parte el costo de las materias primas y el costo de los combustibles aunque cambian su posición mantienen porcentajes similares entre el 2013 y el 2014 en cuanto a su mención dentro de los tres factores que más afectan la competitividad del sector. El fuerte ascenso en la participación de los dos primeros factores y la relativa estabilidad de los factores antes mencionados tienen como efecto una reducción para la mayoría de los otros factores en la participación dentro de los tres primeros que afectan la competitividad de las empresas industriales, no obstante, sólo en el caso de acceso a crédito e impuestos las variaciones entre el 2013 y 2014 resultan en diferencias significativas. En el primero de los casos, se debe recordar que a finales de enero del 2013 el Banco Central estableció una serie de restricciones al crédito bancario, lo cual habría afectado el acceso al financiamiento de empresas industriales, particularmente PYME. Además se destaca el aumento en la participación de otras formas de competencia desleal y que, aunque la mitad de las empresas encuestas señalan el estado de las carreteras como un factor que incide negativamente en su competitividad, muy pocas lo ubican dentro de los tres principales. Ahora bien, cuando se toma en cuenta el orden de importancia en que se señalaron los tres factores que más inciden en forma negativa en la competitividad del sector industrial y se construye un Índice de Importancia 2 / y se establece el ranking de los principales factores que están afectando la competitividad de las empresas industriales, resulta nuevamente que el costo de la energía eléctrica ocupa el primer lugar con un crecimiento del 46% en el valor del índice. De hecho, el costo de la energía eléctrica, ocupa por cuarto año consecutivo el primer lugar dentro de los factores externos que más inciden en forma negativa en la competitividad del sector industrial costarricense. En un segundo lugar se ubica nuevamente, y con un crecimiento en el valor del índice del 56%, el tipo de cambio. En tercer lugar se ubica el Precio de las Materias Primas. En el Cuadro 8 se presenta el ranking para el 2014 de los 10 principales factores externos que afectan la competitividad del sector industrial costarricense y su comparación con el Índice y posición del / El índice puede tomar valores entre 0, cuando el factor no es mencionado por ninguna empresa dentro de los tres primeros y 3, cuando totas las empresas encuestadas señalan y ubican el factor en el primer lugar. 9

11 Cuadro 8 EVOLUCIÓN DEL INDICE DE IMPORTANCIA DE LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES EXTERNOS NEGATIVOS PARA LA COMPETITIVIDADEL SECTOR INDUSTRIAL FACTOR Variación % Indice Posición Indice Posición Costo de la energía eléctrica 0, , ,3% Tipo de cambio 0, , ,3% Precio de las materias primas 0, , ,7% Costo de los combustibles 0, , ,7% Cargas sociales 0, , ,6% Competencia de empresas informales 0, , ,9% Trámites y permisos 0, , ,2% Acceso a financiamiento 0, , ,2% Costo del financiamiento (tasa de interés efectiva) 0, , ,2% Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado 0, , ,7% Fuente: CICR, PEFCSI 2013 y Además del incremento tan significativo de la importancia del costo de la energía eléctrica y del tipo de cambio, destaca también la mayor importancia del costo de los combustibles, que pasa de la posición 6 a la 4, y una menor importancia relativa de la competencia de empresas informales, que de la posición 3 en el 2013 pasa a la 6 en el Sin embargo, es importante señalar, que este factor continúa siendo crítico para las empresas industriales más pequeñas, tal y como se presentará seguidamente. También destaca el costo del financiamiento que se ubica en la posición 9 en el 2014, siendo que en el 2013 aparecía como número Resultados según tamaño de empresa Indice Importancia Según se indicó en la Ficha Técnica, la muestra total de empresas fue construida a partir de la constitución de un proceso de muestreo por estratos según tamaño de las empresas. Dichos estratos corresponde a las empresas grandes (de más de 100 empleados), de empresas medianas (de 31 a 100 colaboradores) y las empresas pequeñas (de 3 a 30 trabajadores). La muestra de cada estrato tiene un margen de error del 2,75%, con un nivel de confianza del 95%. Tal y como se puede apreciar en el Cuadro 9 la incidencia, medida como porcentaje de empresas que señalan que el factor afecta negativamente su competitividad, presenta coincidencias pero también importantes diferencias según tamaño de las empresas. Así, por ejemplo, el costo de la energía eléctrica afecta negativamente a más del 90% de las empresas grandes ubicándose como el factor más señalado para este segmento empresarial. Para las empresas medianas este factor, en conjunto con el precio de las materias primas, también se ubica en el primer lugar con un 77% de señalamiento. Por su parte las empresas pequeñas, con un 72%, lo ubican en un tercer lugar, por debajo del tipo de cambio (82%) y del costo de los combustibles (78%). Este último, se ubica también en segundo lugar para las empresas grandes y en un tercer lugar, empatado con el tipo de cambio, para las empresas medianas. 10

12 Cuadro 9 INCIDENCIA DE LOS FACTORES EXTERNOS NEGATIVOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS FACTOR Costo de la energía eléctrica GRANDES 93,5% 1 MEDIANAS 77,1% 1 PEQUEÑAS 72,2% 3 Tipo de cambio 62,9% 3 68,8% 3 82,2% 1 Costo de los combustibles 69,4% 2 68,8% 3 77,8% 2 Precio de las materias primas 53,2% 5 77,1% 1 67,8% 5 Competencia de empresas informales 37,1% 8 52,1% 7 71,1% 4 Cargas sociales 37,1% 8 62,5% 5 61,1% 6 Carreteras 50,0% 6 47,9% 9 50,0% 8 Trámites y permisos 46,8% 7 54,2% 6 47,8% 9 Impuestos 30,6% 12 43,8% 10 52,2% 7 Otras formas de competencia desleal 26,5% 14 31,3% 14 31,1% 13 Costo del financiamiento (tasa de interés efectiva) 19,4% 19 50,0% 8 44,4% 10 Puertos 54,8% 4 37,5% 11 22,2% 21 Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado 37,1% 8 25,0% 16 32,2% 12 Aduanas 37,1% 8 33,3% 13 25,6% 17 Acceso a financiamiento 14,5% 22 25,0% 16 37,8% 11 Calidad de los combustibles 21,0% 16 35,4% 12 25,6% 17 Seguridad pública 19,4% 19 25,0% 16 31,1% 13 Regulaciones laborales 24,2% 15 25,0% 16 25,6% 17 Calidad de la energía eléctrica 30,6% 12 29,2% 15 17,8% 23 Contrabando 12,9% 23 25,0% 16 28,9% 16 Calidad de las materias primas 21,0% 16 25,0% 16 23,3% 20 Costo del agua 11,3% 24 18,8% 23 30,0% 15 Servicios de Internet 21,0% 16 10,4% 25 20,0% 22 Regulaciones ambientales 16,1% 21 20,8% 22 16,7% 25 Servicios de telefonía móvil 9,7% 26 8,3% 26 17,8% 23 Aeropuertos 11,3% 24 14,6% 24 8,9% 27 Servicios de telefonía fija 9,7% 26 4,2% 27 14,4% 26 Nota 1: Por incidencia se entiende el porcentaje de empresarios (as) encuestadas que señalo que el factor incide negativamente en la competitividad de su empresa. Fuente: CICR, PEFCSI Para el tipo de cambio, la competencia de empresas informales, los impuestos, el acceso a financiamiento y la seguridad pública, el nivel de incidencia aumenta conforme se reduce el tamaño de las empresas. Mientras que factores como puertos, aduanas y el mismo costo de la energía eléctrica tienden a reducir su nivel de incidencia conforme se reduce el tamaño de las empresas industriales. En el caso de los puertos, incluso para las empresas grandes, este factor afecta a más de la mitad de las mismas ubicándose en el cuarta posición. Este sector del empresariado industrial también se ven afectado en mayor grado que las empresas medianas y pequeñas, por la disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado (37%). Por su parte, para las empresas medianas en un 50% las está afectando el costo del financiamiento. Al establecer, Cuadro 10, la participación de los factores dentro de los tres que más están incidiendo en forma negativa en la competitividad de las empresas industriales por tamaño se encuentra que el 75%, es decir 3 de cada 4 empresas, de las 11

13 empresas grandes ubican dentro de esos tres lugares el costo de la energía eléctrica. Esa participación baja a casi un 40% para las empresas pequeñas y medianas. Para estas empresas, con poco más del 40% y con una ligera mayor presencia en las empresas pequeñas se ubica en primer lugar el tipo de cambio. Cuadro 10 PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES DENTRO DE LOS 3 QUE MÁS ESTÁN AFECTANDO LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS FACTOR Porcentaje Posición Porcentaje Posición Porcentaje Posición Costo de la energía eléctrica 75,4% 1 37,5% 3 38,9% 2 Tipo de cambio 39,3% 2 41,7% 1 43,3% 1 Costo de los combustibles 29,5% 3 18,8% 6 26,7% 5 Precio de las materias primas 27,9% 4 39,6% 2 20,0% 6 Trámites y permisos 19,7% 5 20,8% 5 11,1% 9 Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado 9,8% 6 10,4% 10 11,1% 10 Cargas sociales 8,2% 7 22,9% 4 31,1% 4 Otras formas de competencia desleal 8,2% 7 10,4% 10 6,7% 12 Aduanas 8,2% 7 4,2% 13 3,3% 15 Puertos 8,2% 7 4,2% 12 1,1% 18 Competencia de empresas informales 6,6% 11 14,6% 8 34,4% 3 Impuestos 6,6% 11 2,1% 16 14,4% 7 Costo del financiamiento (tasa de interés efectiva) 3,3% 14 12,5% 9 13,3% 8 Acceso a financiamiento 1,6% 15 16,7% 7 10,0% 11 Nota: Se excluyen del cuadro los factores que no se ubican dentro de los diez primeros para alguno de los tamaños de empresas. Fuente: CICR, PEFCSI Por otra parte destaca la participación, con un 40%, en el caso de las medianas empresas del precio de las materias primas, para el caso de las pequeñas, con un 34% la competencia de empresas informales y con un 31% las cargas sociales y, en el caso de las empresas grandes, el costo de los combustibles con casi un 30% de presencia de este factor dentro de los tres principales que afectan negativamente la competitividad de dichas empresas. Finalmente, en cuanto al análisis por tamaño, el índice de importancia (ranking) establece que mientras para las empresas grandes claramente el costo de la energía eléctrica es con mucho el principal factor que incide negativamente en la competitividad de las empresas industriales de este segmento, para las empresas medianas y pequeñas, en esta oportunidad y en razón de los elementos antes mencionados, el primer lugar lo asume el tipo de cambio, quedando el costo de la energía eléctrica en un segundo lugar (Véase Cuadro 11). El tercer factor en importancia varía para los tres segmentos de empresas, las pequeñas sufren más con el pago de las cargas sociales, factor que estaría asociado también al que se ubica en el cuarto lugar para estas empresas y que es la competencia de empresas informales. En el caso de las medianas, el precio de las materias primas es el que ocupa la tercera posición, mientras que para las empresas grandes es el costo de los combustibles. Este último es, a su vez, el quinto factor para las pequeñas empresas y el sétimo para las medianas. Cuadro 11 12

14 RANKING DE FACTORES EXTERNOS NEGATIVOS SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS FACTOR TOTAL GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS Costo de la energía eléctrica Tipo de cambio Precio de las materias primas Costo de los combustibles Cargas sociales Competencia de empresas informales Trámites y permisos Acceso a financiamiento Costo del financiamiento (tasa de interés efectiva) Disponibilidad y calidad del recurso humano en el me Impuestos Otras formas de competencia desleal Puertos Fuente: CICR, PEFCSI Como era de esperarse el acceso y el costo del financiamiento no son factores que inciden en forma tan importante en las empresas de tamaño grande y tienen una incidencia mayor en las PYME. Un resultado que llama la atención es que el acceso al financiamiento se presenta con mayor incidencia para las empresas medianas en relación con las pequeñas, lo que podría ser el resultado, al menos parcialmente, de que en los últimos años se han venido estableciendo programas y modificado condiciones regulatorias para mejorar el acceso al financiamiento de las micro y pequeñas empresas, pero los mismos no atienden o excluyen al sector de la mediana empresa. La menor incidencia de estos factores (acceso y costo del financiamiento), en relación con años anteriores, también estaría asociado una menor presencia de planes de inversión en este tipo de empresa, con menores montos y con una mayor preferencia por acudir a financiamiento propio. La tramito-manía continua siendo un factor negativo para el sector empresarial y particularmente para el sector industrial, con una mayor incidencia negativa en las empresas grandes y medianas. Permiso y renovación del permiso de funcionamiento, registro de productos y la viabilidad ambiental (SETENA) continúan siendo las principales piedras en el zapato en este factor. 3.3 Algunos resultados según actividad Tomando para el análisis únicamente el porcentaje de empresas que señalan que el factor incide negativamente en la competitividad de la empresa, Cuadro 12, se destacan los siguientes resultados: El costo de la energía eléctrica se reporta como el de mayor incidencia en las actividades de productos plásticos (100%), alimentos bebidas y tabaco (88,7%), minerales no metálicos (84,6%) y metalmecánica (78,8%). Para este factor, la actividad que menor porcentaje de empresas señala que las 13

15 afecta en su competitividad es el de Textiles, confecciones y productos de cuero con un 57%. El costo de los combustibles por su parte es el de mayor incidencia para las actividades maderas y productos de madera (88,9%), empatado con la competencia de empresas informales. También es el de mayor incidencia para las actividades metálicas básicas (84,5%), empatado también, en este caso, con el tipo de cambio, y para la producción de químicos (84,2%). Los otros factores que alcanzan el primer lugar en incidencia son el costo de las materias primas, con casi un 93% para otras actividades industriales y las cargas sociales para la industria textil (71,4%). El costo de la energía eléctrica se ubica en un segundo lugar para productos químicos y productos de papel, imprenta y editoriales, y en un tercer lugar en metálicas básicas y maderas y productos de madera. En el caso de productos químicos el segundo lugar lo ocupa conjuntamente con carreteras, en el caso de productos de papel, imprenta y editoriales también comparte el segundo lugar con competencia de empresas informales. En madera y productos de madera comparte el tercer lugar con los impuestos, y en el caso de metálicas básicas el tercer lugar es ocupado conjuntamente con trámites y permisos y carreteras. El costo de los combustibles se ubica en segundo lugar para las empresas de productos plásticos con un 83,3%, con el mismo porcentaje que alcanza para esta actividad el costo delas materias primas. Ocupa además el segundo lugar, con un 82,3%, para las empresas que producen alimentos y bebidas. También es segundo para los minerales no metálicos, empatado con el tipo de cambio con un 76,9% de incidencia, y para las actividades de textiles confecciones y cuero, lugar que comparte, con un 64,3%, con el tipo de cambio y el precio de las materias primas. Por su parte, el tipo de cambio, además de ocupas las primeras y segundas posiciones antes indicadas, se ubica en un tercer lugar, en alimentos y bebidas (79%), otras industrias (78,6%) y metalmecánica (60,6%). Finalmente y aunque no ocupan los tres primeros lugares en cuanto a la incidencia, si resulta oportuno destacar algunas actividades que acaparan el mayor porcentaje de incidencia por factor. Así la industria química es la que más se queja de los problemas de tramitología con casi un 74% de empresas que los padecen y también es la que acapara el mayor porcentaje que padece problemas de puertos (68,4%) y de aduanas (47,4%). Las empresas dedicadas a actividades metalmecánicas son las que, proporcionalmente, más señalan problemas con la disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado (54,5%), mientras que las de alimentos y bebidas en una relación de una de cada tres se manifiestan afectadas por la calidad de la energía eléctrica. Finalmente, para otras industrias manufactureras en las que se incluye el sector productor de muebles, sean con base a madera u otras materias primas, son las que relativamente más se ven afectadas por el costo del financiamiento (64,3%), la calidad de las materias primas (50%) y la seguridad pública (42,9%). 14

16 Cuadro 12 FACTORES EXTERNOS QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES POR ACTIVIDAD Porcentaje de empresas que señalan cada factor FACTOR Alimentos y bebidas Textiles, confeciones y prod. de cuero Costo de la energía eléctrica 88,7% 57,1% 66,7% 70,6% 78,9% 100,0% 84,6% 71,4% 78,8% 71,4% Costo de los combustibles 82,3% 64,3% 88,9% 52,9% 84,2% 66,7% 76,9% 85,7% 57,6% 71,4% Tipo de cambio 79,0% 64,3% 55,6% 76,5% 68,4% 83,3% 76,9% 85,7% 60,6% 78,6% Precio de las materias primas 66,1% 64,3% 55,6% 47,1% 68,4% 83,3% 46,2% 71,4% 63,6% 92,9% Trámites y permisos 54,8% 35,7% 55,6% 35,3% 73,7% 66,7% 53,8% 42,9% 24,2% 64,3% Carreteras 54,8% 35,7% 33,3% 41,2% 78,9% 50,0% 30,8% 71,4% 36,4% 57,1% Cargas sociales 51,6% 71,4% 55,6% 52,9% 52,6% 58,3% 53,8% 57,1% 48,5% 57,1% Competencia de empresas informales 50,0% 50,0% 88,9% 70,6% 47,4% 66,7% 69,2% 28,6% 42,4% 85,7% Impuestos 38,7% 57,1% 66,7% 52,9% 42,1% 41,7% 46,2% 42,9% 30,3% 57,1% Puertos 35,5% 28,6% 22,2% 29,4% 68,4% 25,0% 7,7% 42,9% 33,3% 57,1% Aduanas 35,5% 14,3% 22,2% 17,6% 47,4% 33,3% 7,7% 28,6% 42,4% 21,4% Calidad de la energía eléctrica 33,9% 14,3% 22,2% 29,4% 26,3% 16,7% 23,1% 0,0% 18,2% 21,4% Costo del financiamiento (tasa de interés efectiva) 30,6% 35,7% 33,3% 41,2% 36,8% 50,0% 46,2% 42,9% 33,3% 64,3% Calidad de los combustibles 30,6% 14,3% 44,4% 11,8% 42,1% 33,3% 30,8% 14,3% 18,2% 21,4% Calidad de las materias primas 29,0% 21,4% 11,1% 11,8% 21,1% 8,3% 15,4% 0,0% 24,2% 50,0% Seguridad pública 27,4% 14,3% 33,3% 35,3% 31,6% 25,0% 15,4% 28,6% 15,2% 42,9% Otras formas de competencia desleal 25,8% 14,3% 22,2% 29,4% 26,3% 33,3% 30,8% 42,9% 24,2% 35,7% Costo del agua 25,8% 14,3% 22,2% 35,3% 21,1% 8,3% 7,7% 28,6% 18,2% 21,4% Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado 24,2% 28,6% 11,1% 35,3% 36,8% 25,0% 7,7% 42,9% 54,5% 42,9% Acceso a financiamiento 21,0% 21,4% 44,4% 35,3% 15,8% 33,3% 23,1% 57,1% 30,3% 35,7% Servicios de Internet 19,4% 0,0% 22,2% 17,6% 21,1% 8,3% 15,4% 42,9% 15,2% 28,6% Contrabando 19,4% 28,6% 44,4% 0,0% 26,3% 33,3% 23,1% 14,3% 30,3% 21,4% Regulaciones ambientales 17,7% 14,3% 22,2% 11,8% 26,3% 8,3% 30,8% 14,3% 9,1% 28,6% Regulaciones laborales 16,1% 35,7% 33,3% 17,6% 36,8% 33,3% 30,8% 57,1% 18,2% 28,6% Servicios de telefonía móvil 12,9% 0,0% 22,2% 5,9% 10,5% 16,7% 7,7% 42,9% 9,1% 28,6% Servicios de telefonía fija 11,3% 0,0% 11,1% 0,0% 10,5% 8,3% 0,0% 28,6% 15,2% 21,4% Aeropuertos 11,3% 7,1% 22,2% 5,9% 5,3% 8,3% 7,7% 14,3% 15,2% 14,3% Fuente: CICR, PEFCSI, Madera y productos de madera Papel, imprenta y editoriales Productos químicos Productos plásticos Minerales no metálicos Metálicas básicas Metalmecánica Otras industrias 15