La Gran Encuesta Pyme Anif: Historia y tendencias recientes. David Malagón Pinzón Jefe de Estudios Financieros y Pyme Octubre 6 de 2016

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1 La Gran Encuesta Pyme Anif: Historia y tendencias recientes David Malagón Pinzón Jefe de Estudios Financieros y Pyme Octubre 6 de 2016

2 Historia de la Gran Encuesta Pyme (GEP) Poco conocimiento sobre Pymes en Colombia -Baja disponibilidad de información Primera medición GEP Encuesta a empresas de los macrosectores de industria, comercio y servicios Primera medición GEP a nivel regional Vigésima primera medición GEP (I-semestre de 2016) GEP es una de las principales fuentes de información acerca de las pequeñas y me dianas empresas (Pymes) en Colombia respecto a su situación actual, financiamiento, perspectivas e innovación

3 Objetivos de la Gran Encuesta Pyme (GEP) Educación financiera GEP Promover la inclusión financiera, analizando: Fortalecer el desarrollo de las Pymes colombianas, analizando: Acceso al crédito formal Otras fuentes de financiamiento Pyme Desempeño Productividad e innovación Mercado exportador 3

4 Principales hallazgos de la GEP Menos del 55% de las Pymes solicita crédito al sistema financiero Las Pymes usan principalmente sus recursos de financiamiento en capital de trabajo-necesidades de corto plazo (59% en promedio de los tres macro-sectores) Las acciones de mejoramiento empresarial han estado dirigidas a acciones de corto plazo y no a acciones relacionadas con la innovación Las empresas pequeñas presentan una mayor afectación del ciclo económico que las medianas 4

5 La Gran Encuesta Pyme Vigésima Primera Lectura Nacional y resultados primer semestre de 2016 A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador: 5

6 Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $345 millones 416 mil y $ millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $836 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 200. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: empresas (21 subsectores) Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total Pequeñas Medianas Total Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: marzo mayo de Realizado por: Cifras & Conceptos S.A. 6

7 Situación Actual (Medición marzo mayo de 2016) 2015-II 7

8 Situación económica general (Balance de respuestas*) 50 Promedio histórico Servicios Industria 30 Medi 36 Medi 30 Medi 20 Comercio [VALOR] Peq 18 Peq 17 Peq II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 8

9 Financiamiento (Medición marzo mayo de 2016) 2015-II 9

10 60 Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 55 Industria 56 Medi Medi 47 Medi 45 Peq Comercio Servicios Peq 34 Peq II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II

11 0 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 98 Servicios 98 Medi Medi Industria Medi 93 Peq 92 Peq 90 Comercio 90 Peq II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 11

12 Satisfacción respecto al monto (% respuestas afirmativas) Servicios Promedio histórico Medi 93 Medi 93 Peq 91 Peq 91 Medi 90 Peq Industria Comercio II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 12

13 Servicios Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) Comercio Promedio histórico Medi Industria Medi 62 Peq 60 Medi 60 Peq Peq II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 13

14 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar- Jun- Sep- Dec- Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Tasa de interés y de usura: Comercial (%, junio de 2016) Tasa de usura Jun/16 30,8 Sep/16 32, pbs Ordinario (Pymes) 14,3 11,7-330 pbs -433 pbs 5 Preferencial (Gran empresa) 0 Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera. 14

15 Industria Comercio Servicios Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) Promedio histórico Capital de trabajo Consolidación del pasivo Compra o arriendo de maquinaria Remodelaciones o adecuaciones 15

16 Accedió a otras fuentes de financiamiento Industria Comercio Servicios 39 (% respuestas afirmativas) Promedio histórico No accedió a otras fuentes Proveedores Leasing Recursos propios Mercado Extrabancario Factoring 16

17 No solicitó crédito al sistema financiero porque: Industria 79 Comercio 71 Servicios 65 (%) Promedio histórico No lo necesita Asume que su solicitud será negada Exceso de trámites Procesos demasiado largos Elevados costos financieros 17

18 Perspectivas (Medición marzo mayo de 2016) 2016-I 18

19 Expectativas desempeño general (%) Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Industria I Industria I Industria I Industria I Comercio I Comercio I Comercio I Comercio I Servicios I Servicios I Servicios I Servicios I

20 Acciones de mejoramiento (Medición marzo mayo de 2016) 2016-I 20

21 Obtener una certificación de calidad Acciones de mejoramiento 2016-I 2015-I (%) Industria Comercio Servicios Capacitar a su personal 2016-I 2015-I Lanzar un nuevo producto 2016-I 2015-I Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia 2016-I 2015-I Obtener una certificación ambiental 2016-I 2015-I Tener una práctica de responsabilidad social 2016-I 2015-I Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia 2016-I 2015-I Ninguna 2016-I 2015-I

22 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) Pyme Muy bueno Mediana > Bueno Pequeña Regular < Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo) II 2007-II 2008-II 2009-II 20-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 22

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